Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Цены в паре евро-доллар утром пробили поддержку на $1,3733 и к 11.00 находятся на пути падения до следующего уровня поддержки на $1,3647, пробитие которого откроет тестирование отметки $1,3601.
На четверг прогноз в данной валютной паре «медвежий». Трехмесячный прогноз выглядит нейтральным. Настроения в пользу развития нисходящего движения будут оставаться в силе, пока цены находятся ниже уровня $1,3787.
Опубликованная 31-го статистика по Германии оказалась разочаровывающей. Сентябрьские розничные продажи оказались значительно хуже прогнозных оценок. Потребительское доверие в ноябре также не дотянуло до ожиданий экономистов. Французские экономические показатели также вышли в минорных тонах. На этом фоне евро предпринял попытку продолжить падение, однако ключевая область на $1,3690 пока не поддается «медведям». Здесь отмечен сильный спрос на единую валюту.
Евро в четверг, 31 октября, нашел в себе силы возобновить рост после открытия сессии в Европе. Тем не менее, откровенно слабая статистика из Германии не дает европейской валюте ускорить свой рост. К 10.30 Киева евро достиг отметки $1,371.
Объем розничных продаж в Германии в сентябре 2013г. в реальном выражении вырос на 0,2% по сравнению с сентябрем 2012г. Такие данные содержатся в представленном докладе Федерального статистического бюро Германии. Аналитики прогнозировали повышение данного показателя на 1%.
По сравнению с предыдущим месяцем розничные продажи в сентябре 2013г. в реальном выражении снизились на 0,4%. Данный результат оказался хуже прогноза аналитиков, которые ожидали, что показатель повысится на 0,4%. Розничные продажи в Германии в номинальном выражении в сентябре 2013г. выросли в годовом исчислении на 1,3%, а в месячном - на 0,3%.
Опережающий индекс потребительского доверия в Германии в ноябре 2013г. снизился по отношению к предыдущему месяцу и составил 7 пунктов. Такие данные содержатся в опубликованном в четверг прогнозе исследовательского института GfK. Аналитики прогнозировали значение индекса за ноябрь 2013г. на уровне 7,2 пункта. В октябре 2013г. индекс потребительского доверия, по пересмотренным данным, составил 7,1 пункта, как и сообщалось ранее.
В ноябре 2012г. значение индекса составляло 6 пунктов. В ходе исследования потребительского доверия GfK было опрошено около 2 тыс. респондентов. Все данные предоставлены с учетом корректировки на сезонность.
Данные статистики по Германии говорят о том, что оживление в Европе, на которое многие покупатели евро ставили, не такое стабильное, как казалось ранее. Да, экономический рост есть, но опубликованные цифры говорят о том, что он может прерваться в любой момент, а экономика Германии - погрузиться в рецессию.
Доллар дорожает к евро в четверг в ожидании публикации макроэкономических показателей, которые могут указать на улучшение ситуации на американском рынке труда и в промсектора.
Курс доллара США к евро на 07.05 Киева в четверг составил $1,3711 по сравнению с $1,3736 по итогам предыдущих торгов. В то же время иена растет после обнародования решений Банка Японии о продолжении рекордного стимулирования экономики. Доллар к этому времени снизился по отношению к японской нацвалюте до ¥98,38 против ¥98,51 по итогам предыдущих торгов. Евро опустился до ¥134,89 по сравнению с ¥135,31 накануне.
С начала месяца доллар подешевел к евро на 1,5% и подорожал к иене на 0,2%. Долларовый индекс Bloomberg, который отслеживает динамику курса доллара США к десяти ведущим мировым валютам, опустился до 1006,93 пункта с 1007,37 пункта, что было максимумом на закрытие торгов с 16 октября.
В четверг, 31 октября, на 06.30 Киева евро опустился на отметку $1,37. После решения ФРС сохранить диапазон ставки 0,00-0,25% и ежемесячную скупку облигаций на $85 млрд., игроки начали покидать зону евро. ФРС, как и раньше, пообещала удерживать ставку в диапазоне 0,00-0,25%, пока уровень безработицы превышает 6,5%, а ожидаемая инфляция ниже 2,5%.
ФРС указывает на постепенное ускорение экономического роста в США и отмечает, что при сохранении существующей тенденции комитет может рассмотреть возможность сокращения объемов скупки облигаций. В то же время FOMC отмечает, что определенное негативное влияние на экономику оказал правительственный коллапс в начале месяца, когда из-за разногласий в конгрессе по поводу принятия бюджета работа правительства и большинства федеральных бюджетных учреждений была блокирована в течение 16 дней. Кроме того, увеличение стоимости займов на фоне ожиданий скорого сворачивания программы стимулирования также сказалось на росте экономики.
Расходы домохозяйств и инвестиции в основной капитал повысились, в то время как восстановление жилищного сектора несколько замедлилось. Фискальная политика сдерживает экономический рост. Уровень инфляции, за вычетом колебаний вследствие изменения цен на энергоносители, остается ниже долгосрочного целевого показателя FOMC, что может представлять угрозу для экономики, однако долгосрочные инфляционные ожидания остаются стабильными.
Решение было принято девятью голосами «за» при одном «против». Против выступила президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Л.Джордж, которая опасается, что проведение подобной политики грозит дисбалансом экономики и финансов, а также может привести к увеличению долгосрочных инфляционных ожиданий.
Дисбаланс проводимой политики ФРС ощутимы уже сейчас. Падение доходности облигаций, «пузыри» на рынке акций и недвижимости, и все это на фоне слабых отчетов корпораций. Рост ведущих компаний США резко замедлился. Рано или поздно значение фондовых индексов, цен на недвижимость и доходность облигаций начнет возвращаться к нормальным значениям, и это традиционно будет болезненным моментом. Коллапс на финансовых рынках закономерно вызовет проблемы реальной экономики. На этом фоне заметно вырастет спрос на доллар, поскольку другим странам в этот момент придется еще труднее (см. 31.10-1-1: А Эстер Джордж – против!.. Ч I).
Стоимость драгметаллов по итогам торгов 30 октября в Нью-Йорке понизилась. Официальные спотовые цены составили: на золото - $1338,4 за унцию (-0,8%), серебро - $22,42 за унцию (-2,4%), платину - $1464 за унцию (-1,08%), палладий - $744,15 за унцию (-0,71%).
Фьючерсы на золото упали на электронных торгах в среду после закрытия торгов на СОМЕХ на фоне заявления ФРС о сохранении темпов программы покупки облигаций, как это широко и ожидалось. Ранее в среду данные показали замедление роста числа рабочих мест в американском частном секторе в октябре, что подпитывало ожиданиям, что ФРС не скоро начнет сужать свою программу стимулирования. Заявление ФРС вышло вскоре после того, как торги металлами на СОМЕХ закрылись. По итогам торгов на СОМЕХ декабрьское золото выросло на $3,80 (+0,3%) до $1 349,30 за унцию. На электронных торгах на Globex через полчаса после заявления ФРС цены снизились до $1 338,20 за унцию.
На Шанхайской бирже золото накануне торговалось ниже ценового уровня Лондона (в четвертый раз за последние семь дней). Согласно данным трейдеров, временами дисконт достигал $2. Для сравнения - апрельские и майские фьючерсы все еще продаются с премией до $30. Без сомнения, в этом виноваты опасения возможного ужесточения законодательства в отношении кредитования в Китае, на которые уже указывает рост процентных ставок. Семидневная ставка кредитования накануне вновь заметно выросла и достигла максимального уровня почти за четыре месяца - 5,55%. Впрочем, процентные ставки по-прежнему существенно ниже июльских максимумов. Тем не менее, вклады по золоту распродаются, предположительно, для получения ликвидности. Если эта тенденция сохранится в течение сколько-нибудь продолжительного времени, она может привести к сокращению импорта золота в Китай, полагают аналитики Commerzbank.
Рынок будет анализировать каждое слово заявления ФРС, чтобы определить «ясность о возможном сужении» «количественного смягчения» в 2014 году, - говорит Джеффри Райт, управляющий директор ХК Уэйнрайт из H.C. Wainwright LLC. «А ведь есть еще угроза дефляции в 2014 году», - сказал Райт. - «Один из признаков здоровой, растущей экономики - это скромная инфляции в целевом диапазоне 2-3%, сейчас она на уровне 1,7%, что выступает как предупреждающий знак дефляции». Следующим большим событием для рынка золота будут слушания в Сенате об утверждении Дженет Йеллен на пост главы ФРС в ноябре, - сказал он. - «Это должно оказать поддержку золоту, так как Йеллен известна своими более «миролюбивыми» настроениями относительно денежно-кредитной политики, чем нынешний председатель Бернанки».
В четверг на 06.00 Киева фьючерсы на золото находились на отметке $1338,67 за унцию (-0,79%), серебро - $22,42 за унцию (-2,42%), платину - $1464,35 за унцию (-1,05%), палладий - $744,15 за унцию (-0,71%).
Комитет открытого рынка Федеральной резервной системы США (FOMC) в среду принял решение оставить основные процентные ставки в стране на прежнем уровне. Процентная ставка по федеральным фондам (Federal fund rate) в настоящее время находится в диапазоне 0,00% - 0,25%. Ежемесячный объем покупок государственных облигаций ($85,0 млрд.) был оставлен без изменения.
В заявлении ФРС США говорится, что со времени сентябрьского заседания экономика продолжала восстанавливаться умеренными темпами. Однако также было отмечено, что для начала процесса сворачивания программы «количественного смягчения» необходимо иметь больше подтверждений тому, что экономика действительно находится на правильном пути.
После объявления решения FOMC доллар весьма динамично возобновил укрепление по всему спектру рынка (индекс доллара USDX подскочил на 0,57% до 79,90 пункта). Пара евро-доллар упала на 80 пунктов до отметки $1,3695. Курс доллар/йена вырос почти на 60 пунктов до уровня ¥98,65. Курс фунт/доллар опустился на 70 пунктов до отметки $1,5997.
После обнародования решения FOMC цена золота обвалилась с уровня $1355,0 к отметке $1335,0 за унцию.
Мы не исключаем, что поддержку курсу доллара оказал следующее. Как известно, экономические показатели в США за последние два месяца несколько ухудшились, однако в заявлении FOMC ФРС нет четкого упоминания о влиянии на экономику периода, когда правительство работало в режиме Shutdown. Исходя из этого следует вывод, что существует некоторая вероятность начала процесса сворачивания программы QE3 еще в декабре.
Уолл-стрит отреагировал на решение FOMC дружным падением индексов: Dow Jones Нью-Йоркской фондовой биржи упал на 61,90 пункта (-0,39%) и закрепился на отметке 15618,76 пункта, S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний американского рынка, опустился на 8,64 пункта (-0,49%) до 1763,31 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 21,72 пункта (-0,55%) до 3930,62 пункта.
Доходность 30-летних гособлигаций США выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0,020% до уровня 3,640%.
Рост доходности объяснить сложно, поскольку формулировки релиза FOMC остаются довольно мягкими, а принятое решение полностью соответствует ожиданиям. Возможно, кто-то ожидал, что начало сокращения объема QE3 будет отсрочено в более явной форме, но этого не произошло?...
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 31 октября вырос на 1,45 коп. и составил 32,0758 RUB/USD.
Украина
Курс доллара после роста во вторник на 0,3 коп. в среду вырос на 1,4 коп. до 8,1870 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. Торги по паре доллар-гривна открылись на уровне 8,1720/8,1745 UAH/USD, и к 11.00 курс, приподнявшись, составил 8,1765/8,1805 UAH/USD. В 13.00 цены поднялись до 8,1840/8,1880 UAH/USD и на момент закрытия торговой сессии котировки скорректировались до 8,1860/8,1890 UAH/USD. Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу, близкому к 8,1870 UAH/USD. Национальный банк на межбанк не выходил, однако его верный «вассал» «казенный» Ощадбанк продавал доллары в первой половине дня по 8,1830 UAH/USD, а во второй - по 8,1850 UAH/USD.
С начала года курс гривны на межбанке снизился на 1,70% с 8,050 UAH/USD до 8,1870 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,0500 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 30 октября гривна overnight котировалась банками по 1,83/4,00%, доллар - по 2,0/4,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 4,00/5,00% и USD: 4,25/6,25%.
Думается, как и накануне, главным поводом для углубления «бычьего» тренда котировок безналичного доллара стала «платежная» проблема между «Нафтогазом» и «Газпромом» за потребленный в Украину газ в августе. Напомним, вчера глава правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что Украина не оплатила поставки газа за август 2013 г., задолжав $882 млн. По его словам, «Газпром» в последнее время неоднократно шел навстречу в вопросах выполнения условий газового контракта, а чтобы НАК «Нафтогаз Украины» мог своевременно и в полной мере обеспечить платежи за поставленный газ, «Газпром» пошел на предоплату транзита - авансировал транзит газа по территории Украины и на данный момент он уже оплачен до января 2015 г.
Кроме того, также 29-го премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что считает возможным переход на авансовые платежи за газ с Украиной, в случае неуплаты им долга размером в $882 млн. Медведев считает критическими проблемы Украины с оплатой российского газа. Источник в Минэнерго рассказал, что проблемы с оплатой газа связаны с задолженностью теплоснабжающих компаний перед «Нафтогазом», которая сейчас составляет $2,1 млрд. При этом больше половины суммы ($1,27 млрд.) является долгом правительства перед ТКЭ в рамках субсидирования тарифов на тепло.
Отсюда простой вывод: не считаясь с ценой Нафтогаз вышел на валютный межбанк, где 30-го приобретал «газовые доллары». В этом контексте становится понятным значительное (с уровня 24 845,5 млн. грн. к отметке 23 068,9 млн. грн.) падение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора, которое в некоторому удивлению, не оказало ровно никакого влияние на ход торгов «зеленым» безналом в эту среду. Иначе говоря, думается 1,78 млрд. грн., принадлежавших по всей видимости, «Нафтогазу» ушло на приобретение требовавшейся в срочном порядке валюты.
Раз уж мы заговорили о «гривневом антураже» торгов среды, укажем на фактическое постоянство второго индикатора гривневой ликвидности: ставки по гривневым кредитам overnight рынка Depo 30 октября ограничились «симметричным» расширением спрэда, изменившись со вторничных 2,00/3,67% к нынешним 1,83/4,00% годовых.
Дополнительным фактором, оказавшим влияние на активизацию «зеленых быков» на торгах валютного межбанка стала очередная удручающая сводка от отечественных статистиков. Как и ожидалось, в июле-сентябре 2013 года реальный валовой внутренний продукт Украины снизился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года (в постоянных ценах 2007 года). По сравнению со II кварталом 2013, с учетом сезонного фактора, ВВП в III квартале 2013 снизился на 0,4%.
Эти проценты катализировали интерес игроков на валютном межбанке к «старому надежному доллару».
Натурально, думается, свое слово сказала и не отыгранная на предыдущих торгах очевидная перепроданность безналичного доллара, дав дополнительный повод на сессии среды частично «восстановить справедливость».
Курсовые хроники валютного межбанка в эту среду в отличие от предыдущих сюжетов, были предельно простыми, напоминая улицу с односторонним движением: со старта и до фактического завершения (на 12.40 Киева) курс доллара рос в цене. После 12.40 и до 14.40 возникла затянувшаяся пауза, в течение которой «американец» не менялся в цене. Период стабильности исчерпался традиционным предфинишным «подскоком неживого кота»: 8,186/8,189 UAH/USD.
«Вмешательство» в торги «зеленым» безналом верного вассала НБУ в комплекте с ургентными покупками доллара «Нафтогазом» привели к заметному росту брутто-ликвидности сессии 30 октября.
В частности, по сравнению с сессией 29 октября, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) в среду, 30-го вырос, поднявшись с уровня $1431,5 млн. к отметке $1640,4 млн., такая же судьба ждала объем продажи долларов США, который подскочил с уровня $1092,0 млн. к отметке $1260,6 млн.
Натурально, нельзя не отметить ставший с известных пор традицией факт: «бычий» тренд на торгах безналичным долларом сопровождается повышенной торговой активностью, словно игрокам «нравится» девальвация нацвалюты.
По своему обыкновению рынок наличных весьма сдержанно отреагировал на углубление «бычьего» тренда на рынке безналичного доллара, и это понятно. Как мы неоднократно подчеркивали, дилеры рынка наличных не фетишируют абсолютное значение курса валюты, ставя во главу угла ликвидность.
Впрочем, в среду дилеры «неформальной» ветки днепропетровской «налички» приподняли позицию спрос на полкопейки, реагируя на события межбанка. Разумеется, подобная ревизия цен дивидендов на участке ликвидности не принесла, что, полагаю, стало следствием закономерной в условиях достаточно заметного курсового движения «зеленого» безнала, сдержанности потенциальных клиентов. Последние, думается, предпочли дождаться большей ясности ситуации с безналичным долларом и уж затем пускаться в валютообменные проекты.
Впрочем, по порядку.
Торги 30 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 8,195/8,205 UAH/USD, евро – 11,20/11,30 UAH/EUR, рубль – 0,254/0,257 UAH/RUB.
В течение среды биды розничного доллара выросли на полкопейки, офера не изменились.
Справедливости ради укажем, что около 11.15 Киева розничный доллар в Днепропетровске пытались работать по выросшим с открытия до уровня 8,19/8,21 UAH/USD ценам.
По сравнению с закрытием вторника, позиция «спрос» розничного доллара прибавила 0,5 коп., офера стали выше на столько же.
Со слов дилеров розничного сегмента рынка наличных родины застоя, в течение 30 октября наблюдался приблизительный баланс спрос/предложение. Иначе говоря, сюжет торгов среды не претерпел изменений по сравнению с предыдущими сессиями.
Подобно вторника, итоговая ликвидность торгов розничной «зеленью» на родине застоя 30 октября заслужила «тройку».
Аналогичные слова комментария уместны и в отношении оптового сегмента днепропетровской «налички», торги среды в котором завершились ценами 8,195/8,205 UAH/USD, с одной стороны констатировав внутридневной полукопеечный рост бидов на фоне неизменного предложения, с другой, по сравнению с закрытием вторника, спрос и предложение выросли на 0,5 коп.
Подобно рознице, валютчики днепропетровского опта сообщили о скверном состоянии торговой активности, заслужившей от них по итогам среды «тройку с минусом», повторив провальный результат торгов 29 октября.
Тем временем, оптовый евронал завершил сессию среды уровнями 11,20/11,30 UAH/EUR, констатировав внутридневную стабильность обеих позиций.
По сравнению с закрытием 29 октября, биды единой евровалюты снизились на 4,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.
Поскольку в течение среды оптовый доллар по более значимым бидам рос в цене, поиски внутридневной стабильности оптовой пары евро-доллар ограничатся дальним зарубежьем.
Хотя, прежде чем отправиться в заграничную командировку, укажем на практически стопроцентное отсутствие клиентского интереса на рынке родины застоя к «стремной во всех отношениях» единой евровалюте.
Итак, мы навестим планетарный форекс, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части форекса среды (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,3740 к отметке $1,3770, став «тяжелее», таким образом, на «скромные» 30 пунктов.
Думаю, этой динамики в паре евро-доллар с учетом известного уровня «популярности» наличного евро «в степях Украины» было недостаточно для того, чтобы в течение среды валютчики оптового сегмента поспешили ревизовать цены евронала.
Меж тем, несмотря на это прояснение ситуации, покидать мировой форекс мы не будем, попытавшись в динамике остальных валютных элит обнаружить связь с изменениями настроения пары евро-доллар.
Стало быть, стартовав на азиатской сессии среды с уровня $1,3745, пара евро-доллар сразу же опустилась чуть ниже отметки $1,3740, где и пребывала до 10.00 Киева.
С 10.20 начался рост единой валюты, приведшие ее около 11.00 к отметке $1,3760, в «окрестностях» которой пара евро-доллар пребывала, пробавляясь разнополярными низкоамплитудными колебаниями до 14.40, часа, в который произошел локальный провал курса евро к уровню $1,3745.
В этой «яме» евро не задержался, инициировав очередной рост и выйдя к 16.00 на локальный максимум ($1,3775), который довольно быстро покинул, опустившись к $1,3765.
Пройдя финишную черту украинской сессии форекса на цифре $1,3770, пара евро-доллар в дальнейшем в течение полутора часов сохраняла относительную стабильность на уровне $1,3764, стараясь не совершать резких «телодвижений» до появления «откровений» от заседавшего 29-30 октября FOMC ФРС США…
Впрочем, это уже другая история, а нам предстоит привычная работа: попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все эти «телодвижения» планетарного форекса с помощью профильных гуру.
Курс евро/доллар вырос на европейской сессии к 12.00 Киева до уровня $1,3766. Поддержку курсу оказывает рост фондовых индексов, курсов драгоценных металлов и более рисковых инструментов. Цена золота выросла до уровня $1351,90 за тройскую унцию.
Поддержку курсу евро оказывают данные, согласно которым индекс ВВП в Испании за III квартал вырос на 0,1%. Поквартальный рост экономики наблюдается впервые с начала 2011 года.
Внимание инвесторов 30-го направлено на результаты заседания Комитета открытого рынка ФРС США. Ожидается, что объем программы по покупке облигаций останется без изменения. Это оказывает давление на курс доллара. Курс доллар/франк упал до уровня $0,8966.
Рост фондовых индексов оказывает поддержку курсам доллар/йена и евро/йена. Курс доллар/йена на киевский полдень пребывал вблизи максимального за среду уровня ¥98,28. Курс евро/йена вырос до отметки ¥135,22.
Индекс деловых настроений в еврозоне за октябрь 97,8 (прогноз 97,5, предыдущее значение 96,9). Индикатор делового климата в еврозоне за октябрь -0,01 (прогноз -0,15, предыдущее значение -0,20).
В среду, 30 октября, на 12.30 Киева евро оценен рынком в $1,376. Участники торгов покупают единую валюту на фоне публикации сильной статистики по Германии. Таким образом, у игроков на Forex вновь появился повод для бегства из доллара.
Как сообщило немецкое Федеральное агентство по трудоустройству, уровень безработицы в Германии в октябре с учетом сезонных колебаний не изменился по сравнению с пересмотренными цифрами за сентябрь и составил 6,9%. Это совпало с прогнозами аналитиков. Количество безработных в Германии с учетом сезонных колебаний в октябре выросло на 2 тыс. человек по сравнению с сентябрем и составило 2,973 млн человек. При этом без учета сезонного фактора число безработных в стране в уходящем месяце сократилось на 48 тыс. человек и составило 2,801 млн человек. Снижение количества безработных в Германии в реальном выражении поддержало евро - у игроков появился повод начать его покупки, и они этот повод не упустили. До максимальных отметок года у единой валюты еще есть потенциал роста порядка 70 пунктов, так что запас хода вверх еще присутствует. Вместе с тем текущий высокий курс европейской валюты очень вредит экономике соседних с Германией стран, и именно новости оттуда могут подкосить евро.
Приличная статистика по монетарному союзу стала «базисом» тренда: курс евро к доллару США и другим мировым валютам растет в ходе торгов в среду благодаря превзошедшим ожидания данным о доверии к экономике еврозоны и другим макроэкономическим сводкам.
Вместе с тем доллар поднялся до недельного максимума в паре с японской нацвалютой в ожидании итогов двухдневного заседания FOMC ФРС, которые будут подведены в среду, и заседания Банка Японии в четверг.
Курс доллара к евро на 12.55 Киева составил $1,3757 по сравнению с $1,3745 по итогам предыдущих торгов. За доллар к этому времени давали ¥98,24 против ¥98,19 по итогам предыдущих торгов. Пара евро-иена торгуется на уровне ¥135,18 по сравнению с ¥134,96 накануне.
Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны вырос в октябре 2013 года до 97,8 пункта по сравнению с 96,9 пункта в предыдущем месяце, свидетельствуют данные Еврокомиссии. Аналитики прогнозировали повышение до 97,2 пункта. По оценкам подавляющего большинства экспертов, американский центробанк не будет снижать объемы выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на заседании 29-30 сентября.
Тем не менее, инвесторы ждут от Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) новых сигналов в отношении сроков сворачивания QE. Большинство экспертов, опрошенных агентством Bloomberg ранее в этом месяце, полагают, что ФРС приступит к сворачиванию программы стимулирования лишь в марте 2014 года.
Стало быть, перед выходом заявления ФРС рост доллара США приостановился, а сам «американец» немного снизился против некоторых валют перед выходом заявления ФРС, после того как вышли хуже ожиданий данные о занятости от ADP. Рост числа рабочих мест, по данным ADP, составил 130.000 — что меньше чем 145.000 в сентябре и ниже ожидаемого уровня 150.000.
Пара евро-доллара к 18.00 Киева находится на уровне $1,3769. С начала европейской сессии евро растет, однако рост остается небольшим, в диапазоне предыдущего дня, и важным уровень сопротивления $1,38 довольно далеко. Пара фунт-доллар находится на уровне $1,6072. Она также выросла с начала европейкой сессии.
Экономисты ожидают, что сокращение программы выкупа облигаций со стороны ФРС будет отложено из-за замедления роста экономики США, однако вопрос, когда оно все же начнется, остается открытым. Поэтому основное внимание, как ожидается, будет уделяться оценке состояния экономики США в заявлении FOMC. Индекс доллара USDX к указанному часу сегодня снизился с 79,63 до 79,51 пунктов.
Итак, в среду на паре евро-доллар прошел еще один «коррекционный вынос»: евро отскакивал до $1,3770. Впереди завершение заседания FOMC ФРС.
Приходится констатировать: до заседания ФРС пара евро-доллар не успела выполнить поставленную нами цель коррекции на $1.370, однако мы по-прежнему считаем разумным оставаться в покупках доллара. Если на рынке появились игроки, которые готовы продавать евро против новостей, то вполне возможен удар вниз по паре евро-доллар и на заседании.
Собственно, так и произошло: в «урочный час» пара евро-доллар провалилась к отметке $1,3735…Правда несколько времени спустя евро вернулся к отметке $1,3744, что, впрочем, подтверждает нашу только что высказанную гипотезу: «слитый» «против рынка» частью игроков евро, тотчас же «подобрали с земли» их контрагенты, попутно приподняв курс.
Таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка достаточно адекватно, хотя и не без некоторой волатильности на излете европейской сессии и около 20.00 Киева.
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое в рамках украинской сессии форекса очень спокойно и «равнодушно» «отвечали» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепропетровска.
Уточним, что, по-прежнему избегая работы с евро, в эту среду, дилеры мелкого опта и розницы родины застоя в течение 30 октября констатировали внутридневную стабильность бидов оферов этой СКВ: 11,20/11,30 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по предложению.
Торги оптовым рублем на рынке наличных родины застоя 30 октября завершились ценами 0,254/0,257 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием вторника, биды рубля потеряли 10 пунктов, офера не изменились.
Со слов дилеров опта, ликвидность в секторе рубля 30-го была «предельно низкой».
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска в среду была «ниже удовлетворительной», повторив аналогичные показатели торгов 29 октября.
Розничные количества евро на рынке наличных в Днепропетровске 30 октября пытались работать по потерявшему 4,0 коп. с закрытия вторника спросу и ставшим «легче» на 2,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 30 октября по спросу снизились на 10 пунктов, по предложению не изменились.
Как и предполагалось, совпадение нескольких событий («наезд» «Газпрома» на своего контрагента в Украине, задержавшего платежи за потребленный еще в августе газ, вызвавшего спешные покупки СКВ «Нафтогазом», перепроданность доллара на предыдущих сессиях межбанка и, наконец грядущий платеж МВФ процентов по старому займу) предопределило жесткое доминирование «быков» на торгах «зеленым» безналом в среду.
Несмотря на «бычий» тренд и вопреки общеизвестной традиции, сессия в секторе доллара на валютном межбанке сопровождалась «хорошими» оборотами, сосредоточенными, впрочем, в покупках игроков.
Это обстоятельство дало основание с одной стороны подтвердить нашу раннюю гипотезу о том, что «бычий» тренд участникам валютного межбанка больше нравится, чем «скука боковика» или «вялость» гривневой ревальвации, с другой, индицировало «ситуативное» возвращение рынка безналичного доллара к «рыночному соцреализму». Кроме того, разумеется, «свое слово» в росте «брутто»-оборотов сказали «неформальные» долларовые интервенции Ощадбанка.
Под влиянием «бычьих» событий на валютном межбанке дилеры ряда крупных центров валютообменного бизнеса «от греха» приподняли цены на наличный доллар. Это мероприятие не принесло дивидендов ликвидности, но стало своеобразной «страховкой».
В перспективе, полагаю, есть определенные надежды, что потенциальные клиенты не без новостей с рынка «зеленого» безнала и сводок с «газовых фронтов» достаточно быстро адаптируются к ценовой «приподнятости» курсов наличного доллара и вернутся к валютообменному процессу.
Меж тем, «бычий оживляж» на торгах «зеленым» безналом, случившийся в среду, вопреки вышеупомянутому сжатию гривневой ликвидности, наверняка привлечет внимание финансовых властей, которые предположительно сохранят инициированный 30-го курс на ужесточение гривневой диеты и лишения тем самым «непослушных» спекулянтов гривневого инструмента для покупок доллара на межбанке.
Впрочем, судя по всему, «валютный джинн» постепенно выбирается из тесной бутылки, куда его совместными усилиями загнали деятели с Институтской и коридоров Кабмина, грозя в перспективе повторениями последних торгов «зеленым» безналом, а если повезет, расширением масштаба «бычьих» экзерсисов. Благо состояние дел в отечественной экономике и в энергетике в частности, благоприятствует «бычьему рецидиву с адреналином».
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в четверг, 31 октября, стартовали с котировок закрытия среды, 30 октября: 8,186/8,189 UAH/USD.
Эти уровни (8,186/8,189 UAH/USD) маячили на мониторах дилинга в сопровождении абсолютной тишины и отсутствия всяких «телодвижении» на рынке безналичного доллара недолго: до 10.24.
С указанного времени игроки решили открыть торги четверга «осторожно», с уровней 8,1830/8,1865 UAH/USD. Дебют уже реальных торгов сопровождался «средней» ликвидностью.
К 10.44 на торгах безналичным долларом в сопровождении «средних» оборотов и преобладании спроса котировки «американца» выросли до 8,1850/8,1865 UAH/USD.
Около 10.57 безналичный доллар, со слов нашего уважаемого консультанта, «самотеком, без участия Ощадбанка», снизился к отметке 8,1830/8,1855 UAH/USD в сопровождении «нормальных» оборотов и приблизительного баланса спрос/предложение. Похоже, «Нафтогаз» в среду затарился долларами «по-взрослому» — к такому выводу пришел «консилиум» автора и гуру из банка-«бегемота» в отношении течения четверговой сессии по «зеленому» безналу.
К 11.16 котировки безналичного доллара на торгах межбанка консолидировались у отметки 8,183/8,185 UAH/USD. Обороты торгов оставались на «нормальном» уровне, наблюдался приблизительный баланс спрос/предложение.
От достигнутых пятнадцатью минутами ранее низов на торгах «зеленым» безналом стартовали покупки, вызвавшие отскок «американца» к уровню 8,1835/8,1860 UAH/USD на 11.31 Киева. Рост цен, как и предполагала традиция, сопровождался небольшим снижением оборотов.
Незадолго до полудня выросшие котировки «зеленого» безнала спровоцировали продажи, следствием которых стало незначительное снижение курса «американца», к 11.58 Киева составившего 8,1825/8,1855 UAH/USD.
Дополуденные, судя по всему, лишенные «газовой составляющей», торги «зеленым» безналом сопровождались возобновлением роста гривневой ликвидности, о чем, в частности, намекнули приподнявшиеся с уровня 23 068,9 млн. грн. к отметке 24 912,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
При этом второй индикатор состояния гривневой ликвидности показывал обратное: ставки по гривневым кредитам overnight рынка Depo 31-го выросли с уровня 1,83/4,00% к отметке 3,00/4,50% годовых.
К 12.33 Киева котировками 8,1840/8,1860 UAH/USD рынок безналичного доллара де-факто завершил «качелеподобную» сессию четверга традиционным «миниподскоком неживого кота».
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 31 октября с уровней: доллар – 8,170/8,199 UAH/USD, евро – 11,15/11,35 UAH/EUR, рубль – 0,253/0,256 UAH/RUB.
По сравнению с открытием 30 октября, курс доллара по спросу вырос на 0,5 коп., по предложению прибавил 0,40 коп.
Евро по сравнению с открытием среды по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль в четверг поутру по сравнению с дебютом 30 октября по спросу не изменился, по оферам потерял 20 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг снизилось до отметки $1,3737, снизившись до $1,3700 к финишу азиатских торгов и дальнейшим ростом до $1,3711 на открытии европейской сессии.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 31-го показали следующие курсы: доллар – 8,19/8,21 UAH/USD (по сравнению с открытием среды, спрос не изменился, предложение прибавило 0,5 коп.); евро – 11,20/11,30 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 30 октября, спрос и предложение не изменились); рубль - 0,254/0,256 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, предложение откатилось на 10 пунктов).
На открытии торгов 31 октября в розничном сегменте наблюдались робкие попытки торговли долларом на фоне приблизительного баланса спрос/предложение в сопровождении очень низких оборотов.
Оптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска в четверг стартовал с уровней: доллар – 8,19/8,21 UAH/USD (по сравнению с открытием среды, спрос не изменился, предложение прибавило 0,5 коп.); евро – 11,20/11,30 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 30 октября, спрос и предложение не изменились); рубль - 0,254/0,256 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, предложение откатилось на 10 пунктов).
В дебюте торгов 31 октября в оптовом сегменте наблюдалась тишина — реальные сделки отсутствовали.
К 11.19 дилеры розницы и мелкого опта «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска доложили об отсутствии перемен в ценах (доллар - 8,19/8,21 UAH/USD, евро 11,20/11,30 UAH/EUR, рубль - 0,254/0,256 UAH/RUB). Ликвидность двусторонней торговли долларом оставалась низкой. Наблюдался приблизительный баланс спрос/предложение.
Оптовики Днепра на указанный час также рапортовали о прежних ценах на доллар: доллар - 8,19/8,21 UAH/USD, евро 11,20/11,30 UAH/EUR, рубль - 0,254/0,256 UAH/RUB. Стабильность по-прежнему сопровождались тишиной по части реальных сделок.
На 12.35 дилеры розничного сегмента «неформальной» ветки рынка наличных родины застоя сообщили о прежних ценах при достаточно вялой ликвидности (доллар - 8,19/8,21 UAH/USD, евро 11,20/11,30 UAH/EUR, рубль - 0,254/0,256 UAH/RUB).
К этому часу обошлось без перемен и у оптовиков Днепропетровска: котировки валют здесь не изменились (доллар - 8,19/8,21 UAH/USD, евро 11,20/11,30 UAH/EUR, рубль - 0,254/0,256 UAH/RUB), а на участке ликвидности, в отличие от предыдущих сессий, наконец-то начались реальные «двусторонние» сделки с «посредственной» ликвидностью, как сообщили автору наши оптовики.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
