Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США завершились 5 ноября 2013г. разнонаправленным движением ведущих индексов с тенденцией скорее к снижению. Эксперты предполагают, что двухдневное ралли завершилось из-за выжидательной позиции, которую заняли инвесторы в отношении грядущих корпоративных отчетов: сначала выйдет поквартальная информация, затем уже можно будет приступить к покупке (или, наоборот, продаже) ценных бумаг.
Другими словами, в боковом движении рынка стоит винить отсутствие новостей, в том числе макроэкономических. Трейдеры уже больше месяца с повышенным интересом следят за такими отчетами: показатели американской экономики являются основным определителем того, как скоро Федрезерв США приступит к сокращению программы «количественного смягчения» (QE3).
В сентябре и в конце ноября ФРС уже переносила планы урезания стимулирующей программы, мотивируя это «недостаточной стабилизацией экономики США».
Аналитики и игроки рынка полагают, что и на декабрьском заседании Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС сокращения объема выкупа облигаций по QE3 не произойдет. Трейдерам, разумеется, хотелось бы максимально отсрочить этот шаг, хотя бы до середины 2014г., однако чиновники ФРС предупреждают, что сокращение может произойти уже в марте 2014г., «если макроэкономические показатели явственно обозначат выход из рецессии».
По сути, единственным более-менее примечательным докладом 5 ноября 2013г. был отчет по индексу деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере США за октябрь 2013г. Ожидалось некоторое снижение показателя (до 54,0 пункта), однако значение PMI в итоге не изменилось в месячном исчислении, составив 54,4 пункта. Среди корпоративных новостей стоит отметить отчет медийного конгломерата AOL за III квартал 2013г. Несмотря на обвал чистой прибыли в годовом исчислении на 90%, такие результаты оказались гораздо выше прогнозов аналитиков. В итоге котировки AOL по итогам сессии выросли на 8,5%.
Также внимательно игроки рынка следили за информацией от производителя электрокаров Tesla. Выручка компании в годовом исчислении выросла в 12 раз, убытки также резко сократились, однако немного «не дотянули» до ожиданий, поэтому акции компании выросли в цене лишь на 0,9%.
Одинаковая ситуация сложилась у телерадиовещательной компании Direct TV и оператора сотовой связи T-Mobile US. Обе компании рапортовали о росте чистой прибыли и росте числа абонентов, однако котировки обеих компаний по итогам торгов несколько снизились: на 1,3% и 0,8% соответственно.
По итогам торговой сессии 5 ноября 2013г. индекс Dow Jones снизился на 20,90 пункта (-0,13%) - до 15618,22 пункта, индекс S&P понизился на 4,96 пункта (-0,28%) - до 1762,97 пункта, индекс Nasdaq подрос на 3,27 пункта (+0,08%) - до 3939,86 пункта.
Европа
Европейские фондовые торги 5 ноября 2013г. закрылись снижением ведущих индексов, отступив с уровней 5-летних максимумов. Главным фактором понижения котировок стало падение стоимости акций автопроизводителей и страховых компаний на фоне неоправдавшихся ожиданий относительно прибылей крупнейших игроков в данных секторах.
Неопределенность ожиданий по поводу результатов совещания по экономической политике Европейского центрального банка (ЕЦБ) также способствовала снижению энтузиазма инвесторов и объемов торгов.
Автомобильный сектор ушел вниз вслед за акциями BMW, потерявшими 2,9% после того, как немецкий производитель автомобилей сообщил о более значительном падении квартальной прибыли, чем ожидалось. Причиной уменьшения прибыли стало отчасти падение цен на автомобили BMW на европейском рынке. Бумаги Renault потеряли 2,2% после того, как акции ее японских партнеров Nissan подешевели вследствие понижения прогноза по ожидаемой прибыли. Более широкий индекс Autos and Parts потерял 1,1%, возглавив падение секторов европейских рынков.
Сейчас середина периода, когда европейские компании отчитываются по своим прибылям за III квартал 2013г. 52% фирм на STOXX Europe 600 не смогли достичь прогнозировавшихся показателей прибыли, две трети компаний не смогли оправдать прогнозов по выручке. Для сравнения, по итогам II квартала 2013г. лишь 42% компаний не достигли прогнозировавшейся ранее прибыли.
Общеевропейский индекс топовых компаний FTSEurofirst 300 на момент закрытия продемонстрировал снижение на 0,2% - до 1291,58 пункта. При этом в утренние часы он рос до 1297,29 пункта - так высоко он не поднимался с середины 2008г. Котировки страховых компаний потеряли 1,1% после того, как крупнейшая страховая компания Великобритании RSA сообщила в конце прошлой недели, что ураган, обрушившийся на Северную Европу, повлечет за собой снижение ее прибылей. В результате акции RSA упали на 6,3%.
Бумаги британской многонациональной финансовой компании Legal & General потеряли 2,2%, несмотря на публикацию данных о превысивших ожидания объемах продаж.
Снижение показателей инфляции в Европе вызвало предположения относительно возможного снижения процентной ставки по результатам заседания ЕЦБ 7 ноября, хотя трейдеры по-прежнему уверены в сохранении процентной ставки на неизменном уровне 0,5%.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 понизился на 16,78 пункта (-0,25%) - до 6746,84 пункта, немецкий DAX снизился на 28,12 пункта (-0,31%) - до 9009,11 пункта, французский CAC 40 потерял 35,25 пункта (-0,82%) и снизился до 4253,34 пункта, швейцарский индекс SMI понизился на 36,38 пункта (-0,44%) - до 8149,31 пункта.
Азия
Торги на токийской фондовой бирже закрылись 6 ноября незначительным ростом индекса Nikkei (+0,79%). Этому в значительной мере способствовала слабая иена, в то время как разочаровывающие квартальные результаты компаний остужали пыл биржевых игроков.
Ценные бумаги фондового тяжеловеса - мобильного оператора SoftBank Corp - стали самыми торгуемыми по итогам сессии. Акции Softbank подешевели на 2,1%, корректируясь после роста на 5,6% в предыдущие две сессии, обусловленного позитивной отчетностью за I финансовое полугодие.
Бумаги Toyota Motor Corp заняли второе место по объему торгов на ожиданиях отчета за I финансовое полугодие. Во время торговой сессии японские СМИ сообщили, что Toyota повысит прогноз по прибыли за 2013-2014 финансовый год. Компания подтвердила эти сообщения уже после закрытия сессии, опубликовав финансовый отчет и повысив прогноз по чистой прибыли за финансовый год на 13% по сравнению с предыдущей оценкой - до ¥1,67 трлн. (почти $17 млрд.). Котировки автопроизводителя выросли по итогам сессии 6 ноября 2013г. на 0,5%, а за год акции прибавили 58% процента в стоимости, значительно опережая темпы роста индекса Nikkei, который за этот год увеличился на 37%.
Котировки Mitsubishi Motors Corp. выросли на 0,6% на волне новостей об упрочении сотрудничества с французский автоконцерном Renault и его партнером по альянсу Nissan Motor. Накануне компании заявили о намерении совместными усилиями производить малолитражные автомобили и седаны, чтобы сократить расходы на производство. Nissan тоже выиграл от этого заявления: +2,8%, и это после падения на 10,4% в предыдущую сессию после сокращения прогноза по годовой прибыли в связи с замедлением роста на развивающихся рынках.
Акции компании Fast Retailing Co - ритейлера, которому принадлежит в том числе и сеть одежды Uniqlo, представленная на российском рынке, - заняли четвертое место по объему торгов в первой секции биржи, потеряв в стоимости 0,8%. Uniqlo продолжает терпеть убытки в Японии в результате более теплой, чем обычно, осени и тайфунов, которые не способствовали энтузиазму покупателей.
Среди лидеров роста торговой сессии 6 ноября оказались производители контроллеров для игровых приставок Nintendo и PlayStation Mitsumi Electric Co (+8,9%), сталелитейная компания Pacific Metals Co (+6,6%) и производитель аудио-систем Pioneer Corp. (+5,9%).
Главные игроки «красной зоны» представлены также производителем стали Japan Steel Works (-4,6%), «дочкой» Royal Dutch Shell японским нефтяным производителем Showa Shell Sekiyu (-3,7%) и производителем дисплеев Dainippon Screen Manufacturing Co (-4,5%), который также недавно отчитался о квартальной прибыли, разочаровав инвесторов ростом постоянных затрат, что послужило основанием для инвестбанка Goldman Sachs понизить целевую стоимость акций компании в 12-месячной перспективе на 7%.
По итогам торгов 6 ноября 2013г. индекс Nikkei вырос на 11,94 пункта (+0,79%) - до 14337,31 пункта. Курс доллара к иене вырос по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,1 и составил на закрытии фондовых торгов ¥98,63 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: новости из Европы испортили соседским «быкам» начало короткой недели — торги на российском рынке акций во вторник завершились снижением ведущих индексов. Индекс ММВБ опустился на 0,61% - до отметки 1505,94 пункта. Индекс РТС просел к концу торговой сессии на 1,01% - до 1460,23 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 380,164 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции «ВСМПО-Ависма» (+4,84%), Медиахолдинга (+4,58%) и «Аптечной сети "36,6"» (+4,37%). В лидерах падения - бумаги ТМК (-3,86%), ТГК-9 (-3,23%) и ОГК-2 (-2,71%).
Торги на российском рынке акций во вторник, 5 ноября, начались ростом ведущих индексов, при этом внешний новостной фон носил неоднозначный характер. Из позитивных факторов стоит отметить неплохие данные о Китае: значение индекса деловой активности в сфере услуг от HSBC в октябре составило 52,6 пункта. Фондовые торги в Японии 5 ноября завершились ростом индекса Nikkei на 0,17%.
Биржи Европы начали сессию вторника без единой тенденции: индексы колебались возле пятилетних максимумов. Инвесторы ждут новостей о снижении на этой неделе ЕЦБ процентной ставки. Годовой уровень инфляции в зоне евро в октябре снизился до 0,7% - это минимальное значение с начала 2010г. Столь сильное замедление инфляции по сравнению с ориентиром ЕЦБ на уровне 2% повышает вероятность того, что на заседании 7 ноября регулятор понизит процентную ставку. С другой стороны, оптимизму трейдеров противостояла неоднозначная корпоративная отчетность. Так, концерн Beiersdorf сообщил об увеличении продаж на 7% по итогам девяти месяцев 2013г. и дал позитивный прогноз годовой прибыли. Немецкий оператор платного телевидения Sky Deutschland также сообщил о росте прибыли до вычета налогов, процентов и начисленной амортизации на 57%.
При этом немецкий автоконцерн BMW разочаровал инвесторов финансовыми результатами за III квартал 2013г.: так, операционная прибыль автомобильного подразделения компании сократилась на 6% - до €1,549 млрд. против €1,647 млрд. за аналогичный период годом ранее. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что этот показатель составит €1,59 млрд.
Как стало известно из опубликованного во вторник «Осеннего экономического прогноза», Еврокомиссии, организация понизила прогноз экономического роста в еврозоне в 2014г. на 0,1 п.п. - до 1,1%. В мае Еврокомиссия прогнозировала, что рост ВВП еврозоны в 2014г. составит 1,2%. Организация ожидает, что по итогам текущего года экономика валютного блока сократится на 0,4% (этот прогноз не изменился по сравнению с весенней редакцией доклада).
«Мы видим все больше признаков того, что европейская экономика развернулась в направлении роста», - заявил при этом комиссар Евросоюза по вопросам экономики и монетарной политики Олли Рен.
Если от предстоящего в четверг заседания Банка Англии могут ждать каких-либо слов в пользу возможного ужесточения монетарной политики, то от ЕЦБ предполагают услышать радикально противоположное.
Безработица в еврозоне остается на рекордном уровне, а к прежним проблемам еще может добавиться дефляция, которая крайне нежелательна для перегруженных долгами стран периферии. Даже Франция рискует войти в «клуб проблемных государств», так как Еврокомиссия ожидает, что бюджетный дефицит страны в 2015г. составит 3,7%, а не 3%, как обещал президент Франсуа Олланд.
После позитивного начала торгов вторника давление продавцов на российском рынке усилилось, в результате чего индекс ММВБ отправился вниз и до конца дня направления движения не менял. В итоге под занавес сессии индикатор достиг внутридневного минимума на отметке 1505,5 пункта.
По итогам торговой сессии 5 ноября индекс ММВБ понизился на 0,61%, остановившись на отметке 1505,94 пункта, РТС опустился на 1,01% - до 1460,23 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 380,16 млрд руб.
Российские акции завершили сессию вторника разнонаправленно, в центре внимания игроков оставались акции второго эшелона. В лидерах оказались бумаги «Галс-Девелопмент», взлетевшие на 10,27%. Кроме того, на 4,25% подорожали акции Polymetal International, на 4,92% - «Аптечной сети 36,6», на 4,84% - «ВСМПО-Ависмы», на 4,74% - Qiwi. Рост остальных акций был менее значительным.
Аутсайдером же стали акции ТМК, подешевевшие на 3,86%. Кроме того, на 2,11% понизилась стоимость бумаг АК «АЛРОСА». Распродажи коснулись и части акций сектора электроэнергетики. Так, на 2,04% подешевела ФСК ЕЭС, на 2,71% - ОГК-2, на 1,67% - «Энел ОГК-5». Чистая прибыль последней по РСБУ за девять месяцев 2013г. снизилась на 49,7% и составила 2,21 млрд руб. против 4,44 млрд руб. за аналогичный период 2012г.
Нефтегазовый сектор завершил торги разнонаправленно с преобладанием негатива, при этом «черное золото» вечером во вторник торговалось в отрицательной зоне. Снижение нефти во многом было обусловлено ее техническими продажами из-за сохранения стабильных позиций доллара.
Рост в секторе по итогам торгов показали привилегированные акции «Транснефти» (+0,12%), обыкновенные (+0,42%) и привилегированные (+2,11%) бумаги «Сургутнефтегаза».
Остальные эмитенты завершили день с потерями.
Так, «Роснефть» подешевела на 1,15%, привилегированные акции «Башнефти» упали на 2,18%, бумаги НОВАТЭКа - на 0,63%, ЛУКОЙЛа - на 0,95%, «Татнефти» - на 0,54%, «Газпром нефти» - на 0,06%, Газпрома - на 0,99%. Экспорт последнего в страны дальнего зарубежья в январе - октябре 2013г., по предварительным данным, вырос на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 131,03 млрд куб. м. В октябре 2013г. экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 17% и составил 12,58 млрд куб. м против 10,74 млрд куб м за аналогичный период 2012г.
Российский рынок в начале новой короткой торговой недели продолжил консолидироваться в районе 1510 пунктов по индексу ММВБ. Привлекает внимание значительное снижение оборотов торгов на российских биржах.
Выходящая в последнее время статистика по индексам PMI в Европе и Китае указывает на расширение этих экономик, а ситуация в них наиболее сильно влияет на развивающиеся страны. На протяжении последних месяцев спрэд между сводным индексом развивающихся рынков и индексом S&P 500 неуклонно сокращался. Российские эксперты ожидают продолжения этой тенденции в ближайшее время на фоне оптимизма по поводу темпов восстановления мировой экономики и продолжающейся программы QE3 в США.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 05 ноября вырос на 3,02 пункта или на 1,03%, установившись на уровне 297,36 пунктов. Объем торгов за день составил 260 685 844,06 грн., акциями наторговали 6 451 605,78 грн., корпоративными облигациями - 6 128 442,08 грн., гособлигациями - 248 021 519,20 грн., инвестиционными сертификатами - 84 277,00 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 04 ноября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС просел на 2,57 пункта или на 0,87%, установившись на уровне 294,34 пунктов.
С начала года индикатор просел на 31,33 пункта или на 9,53% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 05 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, азиатские фондовые индексы во вторник утром изменяются разнонаправленно. Китайские индикаторы снижаются в ожидании встречи высшего руководства компартии Китая в предстоящие выходные.
Неделю назад было принято решение о том, что третий пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 18-го созыва будет проведен с 9 по 12 ноября в Пекине для всестороннего углубления экономических реформ в условиях приближения темпов роста ВВП к самому слабому уровню за два десятилетия.
Центральный банк Австралии во вторник оставил базовую процентную ставку без изменения на уровне 2,5%, что в целом совпало с ожиданиями рынка. ЦБ видит «обоснованные перспективы» усиления мирового экономического роста в следующем году.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific почти не изменился в ходе торгов, составив 141,11 пункта.
Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос на 0,4%, австралийский ASX 200 прибавил 0,8%. Гонконгский Hang Seng потерял 0,6%, китайский Shanghai Composite - 0,4%, южнокорейский Kospi - 0,5%.
Цена акций Nissan Motor Co. рухнула на 9,9%, что является худшим падением за пять лет, так как японский автоконцерн ухудшил прогноз годовой прибыли.
Бумаги производителя промышленного оборудования Kubota Corp. подорожали на 7% на торгах в Токио, поскольку его прибыль за июль-сентябрь превзошла ожидания рынка.
Рыночная стоимость самого большого банка Европы HSBC Holdings Plc увеличилась на 1,4% на торгах в Гонконге после того, как доналоговая прибыль банка выросла в III квартале на 30% в годовом выражении благодаря сокращению расходов.
Котировки ценных бумаг Industrial & Commercial Bank of China Ltd. опустились на 1,1% на торгах в Гонконге, возглавив падение в банковском секторе КНР.
Рыночная стоимость ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. увеличилась на 1,1% на торгах в Сиднее вслед за ростом стоимости металлов.
Во-вторых, торги на российском рынке акций во вторник начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ вырос на 0,17% - до 1517,8 пункта. Индекс РТС поднялся до 1477,86 пункта, что на 0,18% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу последних торгов октября внешний фон уместно оценивать как смешанный.
Соседские коллеги уверены, что поддержку туземному рынку акций оказывают подъем европейских фондовых индикаторов и улучшающаяся ситуация в экономике РФ, деловая активность в промышленности, которая согласно последним данным восстановилась до средних исторических значений.
Меж тем, думается, вступившая ранее в активную фазу рыночная коррекция пока не завершена, и у рынка РФ есть шанс спуститься в область 1485-1490 пунктов, если инвесторы найдут повод продавать и далее.
Новая неделя будет переполнена макроэкономической статистикой, причем все основные ньюсмейкеры отметятся в календаре. На таком фоне движения рынков капитала могут оказаться резкими и острыми. Так, США готовят к выходу большой пакет статистики - от показателей по рынку труда до параметров по ВВП США в III квартале. Внимание игроков к американской статистике высокое, поэтому реакции рынка могут быть масштабными. Китай также готов публиковать статистику, и к ней стоит отнестись с вниманием - здесь к выходу готовятся показатели по инфляции, розничным продажам, торговому балансу. Любому из этих индикаторов под силу повлиять на расстановку позиций на соседских площадках.
В-третьих, фондовый рынок Европы начал торговую сессию 5 ноября 2013г. без единой тенденции: индексы колеблются возле пятилетних максимумов, и аналитики предсказывают, что европейские рынки могут сегодня превысить указанные значения. Позитивные ожидания инвесторов связаны с ожиданием новостей о снижении на этой неделе Евроцентробанком процентной ставки. Годовой уровень инфляции в зоне евро в октябре 2013г. снизился до 0,7% - это минимальное значение с начала 2010г. Столь сильное замедление инфляции по сравнению с двухпроцентным ориентиром ЕЦБ повышает вероятность того, что на заседании 7 ноября Центробанк понизит процентную ставку. С другой стороны, оптимизму трейдеров противостоит неоднозначная корпоративная отчетность.
Среди лидеров роста на Франкфуртской бирже - производитель кремов и лосьонов Nivea концерн Beiersdorf, акции которого прибавили 4,04% в результате отчета об увеличении продаж на 7% по итогам 9 месяцев 2013г. и позитивных прогнозов по годовой прибыли. Немецкий оператор платного телевидения Sky Deutschland AG также сообщил о росте прибыли до вычета налогов, процентов и начисленной амортизации на 57%, вследствие чего бумаги компании подорожали на 2%.
Акции немецкого автоконцерна BMW, напротив, подешевели на 4,31%. Разочарование инвесторов связано с финансовыми результатами компании за III квартал 2013г.: так, операционная прибыль автомобильного подразделения компании сократилась на 6% - до €1,549 млрд. против €1,647 млрд. за аналогичный период годом ранее. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что этот показатель составит €1,59 млрд.
Котировки акций одного из крупнейших в мире табачных производителей - британского Imperial Tobacco прибавили в цене 0,13% после обнародования данных о повышении прибыли на акцию, несмотря на общее снижение доходов группы до £28,27 млрд. ($45,07 млрд.) в 2013г. по сравнению с £28,57 млрд. в 2012г.
Котировки бумаг французской медиакорпорации Vivendi выросли на 0,21% после новости о продаже принадлежащих компании 53% акций марокканского сотового оператора Maroc Telecom телекоммуникационной компании Объединенных Арабских Эмиратов UAE's Etisalat за €4,2 млрд.
Бумаги крупнейшего немецкого кредитора Deutsche Bank теряют 1,2% стоимости на фоне продолжающегося судебного противостояния банка и медиагруппы Kirch Group. 4 ноября 2013г. один из гендиректоров банка Юрген Фичен был назван подозреваемым по делу о банкротстве Kirch Group. Медийная империя Лео Кирха обанкротилась еще в 2002г., и тогда Л.Кирх обвинил руководителей Deutsche Bank в том, что они спровоцировали крах компании, поставив под сомнение ее кредитоспособность.
По состоянию на 12.20 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 37,86 пункта (-0,56%) - до 6726,02 пункта, немецкий DAX отступил на 37,86 пункта (-0,42%) - до 8999,37 пункта, французский CAC 40 опустился на 20,12 пункта (-0,47%) - до 4286,47 пункта, а швейцарский индекс SMI снизился на 21,46 пункта (-0,26%) - до 8164,23 пункта.
Торги на отечественном рынке акций во вторник утром проходят с ростом биржевых индикаторов: по состоянию на 11.00 Киева индекс «Украинской биржи» (УБ) вырос на 0,35% - до 861,05 пункта; индекс ПФТС к этому времени прибавил 0,14% и составлял 294,75 пункта.
Более остальных на УБ росли бумаги Алчевского меткомбината (+2,54%), Авдеевского КХЗ (+1,19%) и Укрнефти (+0,99%). В «красной зоне» торговались акции ЕМЗ (-0,85%), Центрэнерго (-0,48%) и Укрсоцбанка (-0,33%).
Лидерами роста на ПФТС были акции Райффайзен Банка Аваль (+2%), Алчевского меткомбината (+0,77%) и Центрэнерго (+0,61%).
Как мы указали выше, утром на нашем рынке акций сложился умеренно-позитивный внешний фон: американский фондовый рынок в понедельник продолжил штурмовать новые вершины. Внутридневная динамика украинского рынка акций будет зависеть оттого, насколько агрессивно будут формировать свои позиции игроки на срочном рынке.
Из важной макроэкономической статистики, ожидаемой во вторник, отметим публикацию индекса производственных цен в еврозоне и индекса деловой активности в непроизводственном секторе США.
Отечественные фондовые индексы во вторник, устремившись вверх, смогли переломить наблюдавшееся с начала ноября нисходящее движение и завершили сессию уверенным ростом: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,34% - до 869,51 пункта, индекс ПФТС - на 1,03%, до 297,36 пункта.
Торговый оборот на фондовом рынке УБ составил 24,1 млн. грн., ПФТС - 260,7 млн. грн.
Все индексные акции УБ по итогам дня выросли в цене. Тройку лидеров роста составили бумаги «Мотор Сичи» (+2,39%), Укрнефти (+2,31%) и Алчевского меткомбината (+2,03%).
В индексе ПФТС лучший рост зафиксирован по бумагам Стахановского ВСЗ (+4,41%), Мотор Сичи (+2,7%) и Ясиновского КХЗ (+2,59%). В «красной зоне» завершили торги только акции Северного ГОКа (-1,73%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain во вторник подрос на 0,59% - до 526,38 пункта при объеме торгов 12,995 млн. злотых.
Среди индексных акций подорожали только бумаги «Кернела» (+2,33%) и KSG Agro (+1,21%). Больше всех подешевели акции Coal Energy (-5,93%), «Милкиленда» (-2,22%) и «Овостара» (-0,98%).
Со слов очевидцев, поведение нашего рынка акций во вторник было алогичным: за резким снижением в понедельник, несмотря на негативную внешнюю картину, неожиданно последовал бурный рост.
При этом нельзя не отметить, что повышение котировок зафиксировано по всем без исключения индексным бумагам УБ.
В то же время уместно предупредить, о том, что с учетом низких объем задепонированных на УБ средств в среду высока вероятность технического отката курсов наших бумаг.
Из внешних статданных, полагаю, влияние на торговую динамику окажут данные по деловой активности в сфере услуг и розничным продажам в еврозоне, а также по объемам промышленных заказов в Германии. Помимо этого, в США будет обнародован немаловажный индекс опережающих экономических индикаторов.
К полудню среды, 06 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, торги на российском рынке акций в среду начались разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ снизился на 0,12% - до 1504,09 пункта. Индекс РТС поднялся до 1460,6 пункта, что на 0,03% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов 06 ноября внешний фон уместно оценивать как «смешанный».
Напомним, что во вторник во второй половине торговой сессии на ММВБ начала развиваться волна снижения, однако, в конце концов, индекс ММВБ сумел найти поддержку и сегодня он может показать отскок. Вместе с тем сложившаяся в ММВБ техническая конструкция говорит о том, что шансы на обновление этим фондовым индикатором вчерашних минимумов в ближайшие пару дней составляют два к одному.
Полагаю, у соседского рынка нет пока поводов продолжать октябрьское ралли, тем более что все сильные катализаторы этой недели сосредоточены ближе к ее завершению.
Пока на площадках РФ присутствует дефицит торговых идей, инвесторы предпочитают продавать. Индекс ММВБ все отчетливей тянет в область 1485-1490 пунктов, и если на торгах среды планка в 1500 пунктов поддастся, а она довольно подвижна, так как этот уровень проторговывался не раз, продажи внутри дня имеют шанс усилиться. Хотя пока стоит подчеркнуть, что рыночная распродажа не носит активного или направленного характера.
Во-вторых, фондовые торги в Европе 6 ноября открылись повышением ведущих индексов. Повышение пришло на смену отрицательной динамике, наблюдавшейся в течение предыдущей сессии. Накануне ведущие европейские индексы, отступив с уровней пятилетних максимумов, закрыли торги в «красном поле». Тем не менее, аналитики не ждут от торгового дня горячего ралли, ведь инвесторы все еще сохраняют осторожность в преддверии заседания ЕЦБ, запланированного на завтра. По итогам встречи, которая состоится 7 ноября, ЕЦБ обнародует свое решение по учетной ставке и обозначит векторы своей дальнейшей политики.
Катализатором для торговой сессии остается и финансовая отчетность европейских компаний. Текущий день оказался достаточно богат на хорошие корпоративные новости. Так, результаты нидерландского страховщика ING и швейцарской компании Adecco, специализирующейся на работе с персоналом, превзошли прогнозы, в то время как производитель цемента компания Lafarge подтвердила собственный прогноз по сокращению долга на текущий и следующий годы. Акции Adecco прибавили в цене 5,4%, а котировки Lafarge выросли на 2,3%.
Тем не менее, если оценивать текущий сезон корпоративной отчетности в общем, картина далеко не столь впечатляющая. По результатам половины сезона примерно 52% компаний, входящих в индекс STOXX Europe 600, не оправдало прогнозов по прибыли. Выручка оказалась ниже ожидаемой у двух из каждых трех компаний.
Текущие результаты сильно контрастируют с предыдущим отчетным периодом, когда лишь 42% компаний по итогам II квартала не оправдали прогнозов рынка.
Котировки французских финансовых учреждений Societe Generale и Credit Agricole оказались под влиянием сообщения о том, что Societe Generale приобретает 50% акций Credit Agricole в их совместном брокерском предприятии. В то же время Credit Agricole планирует увеличить свой пакет в компании Amundi, занимающейся управлением фондами. Amundi также находится в совместном владении двух банков. Credit Agricole намерен увеличить свое пакет с 75% до 80%. На фоне сообщения акции Societe Generale выросли на 0,7%, а рыночная капитализация Credit Agricole выросла на 0,6%.
Еврокомиссия инициировала расследование по вопросу создания компании, находящейся в совместном владении бельгийской химической Solvay и швейцарского производителя химпродуктов INEOS. Регуляторы считают, что подобные действия могут навредить конкуренции. Несмотря на это, акции Solvay выросли в цене на 0,6%.
Австралийский производитель стали Voestalpine сохранил свой прогноз на год неизменным, подтвердив курс на получение прибыли после достаточно тяжелого первого полугодия 2013г., когда прибыль снизилась из-за уменьшения потребностей промышленного сектора в Европе.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 17,90 пункта (+0,27%) - до 6764,74 пункта, немецкий DAX - на 41,94 пункта (+0,47%) - до 9051,05 пункта, французский CAC 40 - на 29,55 пункта (+0,69%) - до 4282,89 пункта. Швейцарский индекс SMI повышается на 74,01 пункта (+0,19%) - до 8223,32 пункта.
Отечественные фондовые индексы в среду утром перешли к умеренной разнонаправленной динамике после спонтанного рывка вверх днем ранее: к 11.00 Киева индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,21% - до 871,36 пункта, индекс ПФТС просел на 0,03% - до 297,27 пункта. В индексе УБ почти все акции удерживали положительную динамику. Лучший рост котировок при этом был зафиксирован по бумагам Донбассэнерго (+1,26%), Авдеевского КХЗ (+1,19%) и Азовстали (+0,77%). Дешевели только акции Мотор Сичи (-0,7%).
Среди индексных акций ПФТС сделки прошли только с бумагами Донбассэнерго (-0,37%), Харцызского трубного завода (-0,29%) и Днепрэнерго (+0,46%).
Напомним, основные мировые рынки акций днем ранее взяли небольшую паузу и вульгарно потоптались на месте. Впереди очень большой блок важной внешней макроэкономической статистики. В преддверии ее обнародования инвесторы, скорее всего, будут «психовать», поэтому возможны резкие колебания котировок как на фондовом, так и на валютном рынках.
В то же время нельзя не обратить внимание на уверенный утренний рост фьючерсов на американские фондовые индексы, что, полагаю, может подтолкнуть индекс S&P500 переписать в среду исторический максимум.
Рискнем предположить умеренную, но положительную динамику украинских фондовых индексов. Вместе с тем добавим, что с приближением даты подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС, амплитуда колебаний интереса инвесторов к украинским бумагам возрастает.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
