Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 6 ноября 2013г. закрылись повышением большинства ведущих индексов, в том числе индекс Dow Jones, прибавив 129 пунктов, достиг очередного исторического максимума. В настоящий момент все внимание инвесторов привлечено к сезону корпоративной отчетности.
Высокотехнологичный Microsoft и нефтяная Chevron стали одними из лидеров компаний голубых фишек в Dow 30. Котировки Microsoft выросли более чем на 4%, а акции Chevron прибавили в цене 2,3%. Производитель спортивной одежды Nike и сеть по продаже инструментов и товаров для ремонта Home Depot оказались среди немногих компаний индекса Dow, завершивших торги снижением. Так, акции Nike подешевели на 0,6%, а рыночная капитализация Home Depot сократилась на 0,3%.
До официального открытия торгов страховая компания Humana сообщила, что ее прибыль оставила $368 млн. против $426 млн. в 2012г. Прибыль на акцию достигла отместки в $2,31, оказавшись ниже показателя годовой давности. Результаты компании, однако, оказались выше ожидаемых, на фоне чего акции Humana закрыли торги ценовым повышением на 2,04%.
Акции конгломерата новостного и развлекательного профиля Time Warner на закрытии торгов просели на 0,8%, несмотря на достаточно впечатляющий отчет за квартал. Выручка компании по итогам III квартала 2013г. составила $6,9 млрд., что практически совпало с прогнозом. Компания также превзошла ожидания аналитиков по прибыли, подтвердив собственный прогноз на год.
Рыночная капитализация сетевого магазина одежды Abercrombie & Fitch сократилась более чем на 13,5%, после того как компания предупредила о снижении продаж и намерении закрыть сеть по продаже женского белья Gilly Hicks.
Котировки компании OpenTable, предлагающей услуги по резервированию столиков в ресторанах онлайн, взлетели на более чем на 12,4%, после того как компания сообщила о рекордной выручке. Котировки онлайн-аукциона eBay поднялись на 4,3% на фоне слухов о том, что известный инвестор Карл Икан подумывает о приобретении части бумаг компании. Немногим ранее К.Икан увеличил свой пакет в Apple, а также продал свою долю в Netflix. В свою очередь котировки Apple просели на 0,2%, а рыночная капитализация Netflix сократилась на 1,7%.
Уже после закрытия торгов результаты отчетности за квартал опубликовала телерадиосеть CBS, продажи которой превысили прогноз. Оператор сети супермаркетов Whole Foods разочаровал инвесторов слабым прогнозом, а компания SolarCity, работающая в сфере возобновляемых источников энергии, порадовала инвесторов меньшими, чем ожидалось, убытками и продажами, превзошедшими прогноз.
По итогам торговой сессии 6 ноября 2013г. индекс Dow Jones повысился на 128,66 пункта (+0,82%) - до 15746,88 пункта, индекс S&P вырос на 7,52 пункта (+0,43%) - до 1770,49 пункта, индекс Nasdaq снизился на 7,92 пункта (-0,20%) - до 3931,95 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 6 ноября 2013г. завершились повышением ведущих индексов. Европейские акции установили пятилетний максимум, хотя инвесторы еще сохраняют осторожность в преддверии заседания Европейского центрального банка. По итогам встречи, которая состоится 7 ноября 2013г., ЕЦБ обнародует свое решение по учетной ставке и обозначит векторы своей дальнейшей политики.
Акции британского Royal Bank of Scotland выросли в цене на 0,61%, Lloyds Banking - понизились на 0,72%, Barclays - подорожали на 2,27%. Котировки акций французского Societe Generale поднялись на 0,55%. Акции BNP Paribas подорожали на 0,34%. Рыночная капитализация Credit Agricole увеличилась на 0,58%.
Акции Deustche Bank оказались в «плюсе» на 0,93%, Commerzbank - на 0,12%.
В нефтяном секторе акции BP PLC подешевели на 0,74%, котировки Total SA - выросли на 0,59%. Акции нефтяного гиганта Royal Dutch Shell подешевели на 0,15%.
В горнодобывающем секторе котировки акций BHP Biliton просели на 0,92%, акции Rio Tinto подешевели на 0,01%.
Катализатором для торговой сессии остается финансовая отчетность европейских компаний. Так, результаты нидерландского страховщика ING и швейцарской компании Adecco, специализирующейся на работе с персоналом, превзошли прогнозы, в то время как производитель цемента компания Lafarge подтвердила собственный прогноз по сокращению долга на текущий и следующий годы. Акции Adecco прибавили в цене 3,53%, а котировки Lafarge выросли на 0,28%.
На 14,91% выросли котировки старейшего из современных производителей ветрогенераторов Vestas Wind Systems после его сообщения об уменьшении убытков в III квартале 2013г.
Еврокомиссия объявила об инициировании расследования по вопросу создания компании, находящейся в совместном владении бельгийской химической Solvay и швейцарского производителя химической продукции INEOS. Регуляторы считают, что подобные действия могут навредить конкуренции. Несмотря на это, акции Solvay выросли в цене на 0,39%.
По итогам торгов 6 ноября 2013г. британский индекс FTSE 100 снизился на 5,51 пункта (0,08%) - до отметки в 6741,69 пункта, немецкий индекс DAX вырос на 31,76 пункта (0,35%) - до 9040,87 пункта, французский CAC 40 поднялся на 33,59 пункта (0,79%) - до 4286,93 пункта.
Швейцарский SMI подрос на 75,27 пункта (0,92%) - до 8224,58 пункта, голландский AEX поднялся на 2,72 пункта (0,70%) - до 393,97 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии вырос на 0,4 пункта и достиг отметки 1296,58 пункта, установив в ходе сессии пятилетний рекорд в 1300 пунктов.
Азия
Торги на японской фондовой бирже 7 ноября 2013г. закрылись понижением индекса Nikkei на 0,76%. После серьезного роста на торговой площадке в начале сессии на фоне известия о создании нового индекса на Токийской бирже, инвесторы замерли в ожидании макроэкономических новостей из США.
Новый индекс назвали JPX-Nikkei 400, торговые операции по нему будут запущены в начале следующего года. Тем не менее, компании с небольшой рыночной капитализацией, включенные в новый индекс, уже сегодня начали привлекать интерес игроков. Среди них online-компании, такие как GungHo Online Entertainment и CyberAgent, акции которых подросли на 1,4% и 2,7% соответственно. Значительный рост стоимости акций включение в новый индекс сообщило кабельному вещателю Usen Corp. (+9,8%) и автодилеру VT Holdings, котировки которого выросли на 6,6%. Также в новый индекс были включены компании J Trust Co (+2,5%%) и McDonald's Holdings Co (+0,7%).
Рыночные аналитики также отмечают, что игроки избегают рискованных движений, ожидая публикации данных по безработице в США - показателя, от которого зависит дальнейшие решения Федрезерва США о прекращении или продолжении программы «количественного смягчения» (QE3) - ключевого драйвера рискованных активов в последние годы.
Кроме того, мировые рынки также ожидают предварительных данных по объему ВВП США за III квартал 2013г., которые будут озвучены 07-го позже вечером.
Акции «голубых фишек», в отличие от компаний с низкой капитализацией, в четверг, напротив, имеют тенденцию скорее к снижению. Бумаги Toyota Motor Corp. продолжают терять в стоимости (-1,3%) после вчерашнего отчета. Несмотря на то, что автопроизводитель повысил прогноз по годовой прибыли на 13% по сравнению с предыдущей оценкой - до ¥1,67 трлн. (почти $17 млрд.), чистая квартальная прибыль компании оказалась ниже ожиданий рынка, что негативно влияет на котировки компании.
Лидером роста торговой сессии 7 ноября с.г. стал производитель бумаги и упаковочной продукции Nippon Paper Industries Co, чьи котировки выросли на 6,8% после опубликованного 6 ноября отчета о прибыли за I финансовое полугодие текущего года.
По итогам торгов 7 ноября индекс Nikkei понизился на 108,87 пункта (-0,76%) - до 14228,44 пункта. Курс доллара к иене вырос по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,02 и составил на закрытии фондовых торгов ¥98,62 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: продавцы на соседском рынке акций отыграли себе небольшое преимущество — торги на российском рынке акций в среду завершились снижением ведущих индексов. Индекс ММВБ опустился на 0,4% - до отметки 1499,95 пункта. Индекс РТС снизился к концу торговой сессии на 0,09% - до 1458,93 пункта. Объем торгов по итогам дня составил почти 408,5 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции «ВСМПО-Ависма» (+3,08%), «Аптечной сети 36,6"» (+5,76%) и АК «АЛРОСА» (+2,13%). В лидерах падения - бумаги ТМК (-2,12%), ТГК-1 (-3,55%), «Фармстандарта» (-4,33%) и НОМОС-банка (-3,72%).
Торги на российском рынке акций в среду, 6 ноября, начались разнонаправленным движением ведущих индексов, при этом внешний новостной фон снова носил неоднозначный характер. В Японии сессия закрылась ростом индекса Nikkei (+0,79%), чему в значительной мере способствовала слабая иена, в то время как разочаровывающие квартальные результаты компаний остужали пыл биржевых игроков.
Фондовые торги в Европе в среду открылись повышением ведущих индексов, которое пришло на смену отрицательной динамике, наблюдавшейся в течение предыдущей сессии. Во вторник ведущие европейские индексы, отступив с уровней пятилетних максимумов, закрыли торги на «красном поле», однако инвесторы все еще сохраняли осторожность в преддверии заседания ЕЦБ, запланированного на четверг.
Меж тем катализатором динамики индексов в ходе торговой сессии среды была финансовая отчетность европейских компаний. Так, результаты нидерландского страховщика ING и швейцарской компании Adecco, специализирующейся на работе с персоналом, превзошли ожидания, в то время как производитель цемента компания Lafarge подтвердила собственный прогноз сокращения долга на текущий и следующий годы. Тем не менее, если оценивать текущий сезон корпоративной отчетности в целом, картина далеко не столь впечатляющая. По итогам половины сезона около 52% компаний, входящих в индекс STOXX Europe 600, не оправдали прогнозов прибыли. Выручка оказалась ниже ожидаемой у двух из каждых трех компаний. Текущие результаты сильно контрастируют с показателями предыдущего отчетного периода - по итогам II квартала лишь 42% не оправдало прогнозов рынка.
Согласно опубликованной днем макростатистике, объем розничных продаж в еврозоне в сентябре по отношению к предыдущему месяцу сократился на 0,6%, тогда как аналитики прогнозировали уменьшение на 0,4% в месячном исчислении. При этом объем розничной торговли в зоне евро в сентябре в годовом исчислении увеличился на 0,3%, а в 28 государствах Евросоюза - на 0,8%. Объем промышленного производства в Великобритании в сентябре увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, превзойдя ожидания аналитиков, которое прогнозировали рост показателя на 0,5%.
Что касается статистики по США, опубликованные вечером в среду данные индекса опережающих показателей превзошли ожидания аналитиков: индикатор вырос в сентябре на 0,7%, тогда как ожидался подъем на 0,6%.
Из российской макростатистики стоит отметить данные Росстата об инфляции, которая в октябре 2013г. составила 0,6%, а с начала года по конец октября - 5,3%. В октябре 2012г. рост потребительских цен составлял 0,5%, с начала 2012г. - 5,6%. Кроме того, Федеральная таможенная служба сообщила, что импорт товаров в РФ из стран дальнего зарубежья, по предварительным данным, в январе - октябре 2013г. увеличился в стоимостном выражении на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2012г. и составил $226 125,6 млн.
После разнонаправленного начала торгов на российском рынке никаких существенных движений не происходило. Индекс ММВБ стоял в диапазоне 1500-1507 пунктов. При этом под занавес сессии индикатор во второй раз за день ушел под нижнюю границу указанного диапазона - поддержку 1500 пунктов - и вернуться не успел.
По итогам торговой сессии 6 ноября индекс ММВБ понизился на 0,4%, остановившись на отметке 1499,95 пункта, РТС опустился на 0,09% - до 1458,93 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 408,71 млрд руб.
Российские акции завершили сессию среды разнонаправленно, причем выросли те же акции, которые показали положительную динамику днем ранее. Так, наибольшим спросом пользовались бумаги "Аптечной сети 36,6", поднявшиеся в среду на 5,76%. Кроме того, акции "ВСМПО-Ависмы" прибавили 3,08%, бумаги Qiwi поднялись на 3,45%, ГАЗа - на 4,58%, "Синергии" - на 4,93%, АК "АЛРОСА" - на 2,13%.
Наибольшими распродажами между тем отметился "Фармстандарт", потерявший по итогам дня 4,33%. Кроме того, на 3,72% опустился "Номос-банк", на 3,55% - ТГК-1, на 2,19% - "Интер РАО", на 2,14% - Sollers.
Нефтегазовый сектор рынка завершил день с преобладанием негатива, при этом «черное золото» в среду торговалось на положительной территории в ожидании менее существенного, чем прогнозировалось накануне, увеличения в США коммерческих запасов нефти. По предварительным данным American Petroleum Institute, которые вышли в ночь на среду в 23.30 Киева, коммерческие запасы сырой нефти в США по итогам недели, завершившейся 1 ноября, увеличились на 871 тыс. барр., в то время как отраслевые эксперты накануне прогнозировали их рост на 2,4-2,6 млн барр. Подъем нефтяных котировок в среду был обусловлен активными техническими покупками фьючерсов, которые накануне заметно упали в цене, обеспечив привлекательные условия для открытия длинных позиций.
Согласно опубликованным в среду вечером данным Минэнерго США (United States Department of Energy), коммерческие запасы нефти за неделю, завершившуюся 1 ноября, выросли на 1,577 млн барр., тогда как ожидалось увеличение на 1,631 млн барр.
Рост по итогам торгов второй день подряд показали привилегированные акции "Транснефти" (+0,27%), бумаги "Башнефти" (+0,75%), "Газпром нефти" (+0,62%) и РН-Холдинга (+0,70%). "Роснефть" планирует докупить акции РН-Холдинга по требованию, если станет владельцем более 95% акций. Если в результате добровольного предложения "Роснефть" станет совместно со своими аффилированными лицами владельцем более 95% акций РН-Холдинга, она намерена осуществить выкуп всех оставшихся обыкновенных и привилегированных акций холдинга в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах», - говорится в предложении. Также отмечается, что даже если "Роснефть" не сможет осуществить или примет решение не осуществлять такой выкуп, то она намерена серьезно рассмотреть возможность проведения процедуры делистинга акций РН-Холдинга.
Остальные бумаги нефтегазового сектора по итогам торгов снизились. Так, "Сургутнефтегаз" подешевел на 0,14%, "Роснефть" - на 0,13%, ЛУКОЙЛ - на 0,38%, "Татнефть" - на 0,31%. НОВАТЭК просел на 0,51%, несмотря на сообщение о росте чистой прибыли по МСФО за девять месяцев 2013г. на 13,7% - до 57,886 млрд руб. против 50,911 млрд руб. годом ранее. Выручка компании в отчетном периоде составила 214,243 млрд руб. против 151,535 млрд руб. годом ранее (+41,4%), показатель EBITDA - 87,054 млрд руб. по сравнению с 69,883 млрд руб. за соответствующий период 2012г. (+24,6%).
Акции Газпрома снизились на 0,98%. В октябре концерн нарастил экспорт в Европу почти на 17% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - до 13,48 млрд куб. м. Об этом сообщил в среду глава Газпрома Алексей Миллер. Он напомнил, что «на фоне стабильного роста потребности Европы в газе Газпром активно ведет строительство "Южного потока"». Ранее представители концерна отмечали, что поставки газа в дальнее зарубежье за девять месяцев этого года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2012г. на 15,5% - до 119,4 млрд куб. м.
В четверг эксперты РФ не исключают сохранения нейтральной динамики на российском фондовом рынке, по аналогии с предыдущими торговыми сессиями. По их словам, инвесторы в последнее время не имели достаточных поводов как для продолжения ралли, так и для начала коррекции.
В четверг решения по основным процентным ставкам объявят финансовые регуляторы Великобритании и Европы. Несмотря на значительное замедление инфляции в еврозоне, скорее всего, ставка в регионе будет оставлена без изменений. Кроме того, будет опубликована статистика по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также пройдет ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 06 ноября вырос на 0,67 пункта или на 0,23%, установившись на уровне 298,03 пунктов. Объем торгов за день составил 341 695 391,32 грн., акциями наторговали 66 210 645,22 грн., корпоративными облигациями - 9 006 244,80 грн., гособлигациями - 266 336 890,00 грн., инвестиционными сертификатами - 141 611,30 грн.
Как сообщалось, во вторник, 05 ноября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 3,02 пункта или на 1,03%, установившись на уровне 297,36 пунктов.
С начала года индикатор просел на 30,66 пункта или на 9,33% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 06 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, торги на российском рынке акций в среду начались разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ снизился на 0,12% - до 1504,09 пункта. Индекс РТС поднялся до 1460,6 пункта, что на 0,03% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов 06 ноября внешний фон уместно оценивать как «смешанный».
Напомним, что во вторник во второй половине торговой сессии на ММВБ начала развиваться волна снижения, однако, в конце концов, индекс ММВБ сумел найти поддержку и сегодня он может показать отскок. Вместе с тем сложившаяся в ММВБ техническая конструкция говорит о том, что шансы на обновление этим фондовым индикатором вчерашних минимумов в ближайшие пару дней составляют два к одному.
Полагаю, у соседского рынка нет пока поводов продолжать октябрьское ралли, тем более что все сильные катализаторы этой недели сосредоточены ближе к ее завершению.
Пока на площадках РФ присутствует дефицит торговых идей, инвесторы предпочитают продавать. Индекс ММВБ все отчетливей тянет в область 1485-1490 пунктов, и если на торгах среды планка в 1500 пунктов поддастся, а она довольно подвижна, так как этот уровень проторговывался не раз, продажи внутри дня имеют шанс усилиться. Хотя пока стоит подчеркнуть, что рыночная распродажа не носит активного или направленного характера.
Во-вторых, фондовые торги в Европе 6 ноября открылись повышением ведущих индексов. Повышение пришло на смену отрицательной динамике, наблюдавшейся в течение предыдущей сессии. Накануне ведущие европейские индексы, отступив с уровней пятилетних максимумов, закрыли торги в «красном поле». Тем не менее, аналитики не ждут от торгового дня горячего ралли, ведь инвесторы все еще сохраняют осторожность в преддверии заседания ЕЦБ, запланированного на завтра. По итогам встречи, которая состоится 7 ноября, ЕЦБ обнародует свое решение по учетной ставке и обозначит векторы своей дальнейшей политики.
Катализатором для торговой сессии остается и финансовая отчетность европейских компаний. Текущий день оказался достаточно богат на хорошие корпоративные новости. Так, результаты нидерландского страховщика ING и швейцарской компании Adecco, специализирующейся на работе с персоналом, превзошли прогнозы, в то время как производитель цемента компания Lafarge подтвердила собственный прогноз по сокращению долга на текущий и следующий годы. Акции Adecco прибавили в цене 5,4%, а котировки Lafarge выросли на 2,3%.
Тем не менее, если оценивать текущий сезон корпоративной отчетности в общем, картина далеко не столь впечатляющая. По результатам половины сезона примерно 52% компаний, входящих в индекс STOXX Europe 600, не оправдало прогнозов по прибыли. Выручка оказалась ниже ожидаемой у двух из каждых трех компаний.
Текущие результаты сильно контрастируют с предыдущим отчетным периодом, когда лишь 42% компаний по итогам II квартала не оправдали прогнозов рынка.
Котировки французских финансовых учреждений Societe Generale и Credit Agricole оказались под влиянием сообщения о том, что Societe Generale приобретает 50% акций Credit Agricole в их совместном брокерском предприятии. В то же время Credit Agricole планирует увеличить свой пакет в компании Amundi, занимающейся управлением фондами. Amundi также находится в совместном владении двух банков. Credit Agricole намерен увеличить свое пакет с 75% до 80%. На фоне сообщения акции Societe Generale выросли на 0,7%, а рыночная капитализация Credit Agricole выросла на 0,6%.
Еврокомиссия инициировала расследование по вопросу создания компании, находящейся в совместном владении бельгийской химической Solvay и швейцарского производителя химпродуктов INEOS. Регуляторы считают, что подобные действия могут навредить конкуренции. Несмотря на это, акции Solvay выросли в цене на 0,6%.
Австралийский производитель стали Voestalpine сохранил свой прогноз на год неизменным, подтвердив курс на получение прибыли после достаточно тяжелого первого полугодия 2013г., когда прибыль снизилась из-за уменьшения потребностей промышленного сектора в Европе.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 17,90 пункта (+0,27%) - до 6764,74 пункта, немецкий DAX - на 41,94 пункта (+0,47%) - до 9051,05 пункта, французский CAC 40 - на 29,55 пункта (+0,69%) - до 4282,89 пункта. Швейцарский индекс SMI повышается на 74,01 пункта (+0,19%) - до 8223,32 пункта.
Отечественные фондовые индексы в среду утром перешли к умеренной разнонаправленной динамике после спонтанного рывка вверх днем ранее: к 11.00 Киева индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,21% - до 871,36 пункта, индекс ПФТС просел на 0,03% - до 297,27 пункта. В индексе УБ почти все акции удерживали положительную динамику. Лучший рост котировок при этом был зафиксирован по бумагам Донбассэнерго (+1,26%), Авдеевского КХЗ (+1,19%) и Азовстали (+0,77%). Дешевели только акции Мотор Сичи (-0,7%).
Среди индексных акций ПФТС сделки прошли только с бумагами Донбассэнерго (-0,37%), Харцызского трубного завода (-0,29%) и Днепрэнерго (+0,46%).
Напомним, основные мировые рынки акций днем ранее взяли небольшую паузу и вульгарно потоптались на месте. Впереди очень большой блок важной внешней макроэкономической статистики. В преддверии ее обнародования инвесторы, скорее всего, будут «психовать», поэтому возможны резкие колебания котировок как на фондовом, так и на валютном рынках.
В то же время нельзя не обратить внимание на уверенный утренний рост фьючерсов на американские фондовые индексы, что, полагаю, может подтолкнуть индекс S&P500 переписать в среду исторический максимум.
Рискнем предположить умеренную, но положительную динамику украинских фондовых индексов. Вместе с тем добавим, что с приближением даты подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС, амплитуда колебаний интереса инвесторов к украинским бумагам возрастает.
Отечественный фондовый рынок Украины, колеблясь в течение дня вокруг достигнутых днем ранее уровней, завершил торги в среду умеренным ростом биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,27% - до 871,89 пункта, индекс ПФТС - на 0,23%, до 298,03 пункта.
Объем торгов на фондовом рынке УБ составил 19,4 млн грн, на ПФТС - 341,7 млн грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подорожали бумаги Авдеевского КХЗ (+0,84%), ЕМЗ (+0,73%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,58%). Подешевели по итогам дня только бумаги Укрнефти (-0,74%).
В индексе ПФТС лучший рост показали акции Райффайзен Банка Аваль (+4,48%), Алчевского меткомбината (+2,28%) и концерна «Стирол» (+2,22%). Наибольшее снижение зафиксировано по акциям Стахановского ВСЗ (-5,3%). Помимо их, значительно подешевели также акции Северного ГОКа (-1,02%). Все другие индексные бумаги, находящиеся в «красной зоне», подешевели менее чем на 1%.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в среду просел на 0,11% - до 525,82 пункта при объеме торгов 10,275 млн злотых (26,5 млн. грн.).
Больше всех среди акций украинских компаний подешевели бумаги «Садовая Групп» (-3,7%), «Агротона» (-2,16%) и «Весты» (-1,41%), хотя основное влияние на значение индекса оказали скорректировавшиеся вниз акции «Кернела» (-0,84%). В авангарде роста были акции «Милкиленда» (+2,27%) и Coal Energy (+1,35%).
Со слов очевидцев, в условиях внутренней безыдейности поддержку оптимистично настроенным украинским участникам торгов в среду оказала положительная конъюнктура на европейских фондовых площадках в преддверии обнародования Евроцентробанком процентных ставок.
Часть зарубежных инвесторов, полагаясь на обнародованную в октябре негативную статистику по потребительской инфляции в еврозоне, ожидает снижения регулятором базовых процентных ставок. В то же время, если ожидания игроков в четверг не оправдаются, просадка рынков может оказаться ощутимой.
Помимо заседания ЕЦБ, внимание трейдеров в четверг будет приковано к данным по ВВП США за третий III 2013 года.
Игроки с большой долей вероятности будут руководствоваться принципом и слоганом «пораженцев»: «чем хуже, тем лучше», поскольку сохранение ФРС США программы QE3 в настоящее время гораздо важнее для рынков, чем фундаментальные факторы и реальное состояние экономики страны.
К полудню четверга, 07 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, азиатские рынки акций в основном снижаются в четверг утром. В целом размер движения на рынках остается сдержанным. Участники ожидают заседания ЕЦБ сегодня и выхода данных по занятости в США в пятницу, что должно прояснить политику крупнейших центробанков.
Сильнее снижаются акции в Китае: индекс Hang Seng теряет 0,6%. В Австралии S&P/ASX 200 снижается на 0,4%. Некоторые банковские акции значительно снизились, так как они торгуются уже без учет дивидендов. Акции Australia & New Zealand Banking Group и National Australia Bank снижаются на 3,9% и 3,5% соответственно. Акции Commonwealth Bank of Australia, напротив, растут, так как J.P. Morgan повысил оценку по ним.
Австралийский доллар значительно снизился после выхода неожиданно низких данных по изменению занятости в Австралии в октябре, и находится на уровне 0,9478.
В Японии Nikkei снижается на 0,3%, курс иены остается стабильным — около ¥98,60 по паре доллар-иена.
Акции Toyota Motor снижаются на 0,8% после того, как компания отчиталась о квартальной прибыли в ¥438,43 млрд. против ¥257,92 млрд. в аналогичном квартале прошлого года. Компания повысила прогноз по годовой прибыло до ¥1,67 трлн. В Южной Корее Kospi снижается на 0,1%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций в четверг начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ снизился на 0,06% - до 1499,02 пункта. Индекс РТС упал до 1457,99 пункта, что на 0,38% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Сложившийся к началу последних торгов октября внешний фон уместно оценивать как «смешанный».
Как известно, четверг даст первую порцию сильных драйверов: состоится заседание ЕЦБ, который может упомянуть о желании расширять стимулирование экономики еврозоны. Даже если ставку не снизят, регулятор может намекнуть на возможное смягчение монетарной политики в будущем.
Кроме того, свои решения по денежно-кредитной политике огласит Банк Англии, а на публикацию данных по ВВП США и числу заявок на пособия по безработице в США глобальные рынки способны отреагировать мощным всплеском турбулентности.
В-третьих, фондовые торги в Европе 7 ноября 2013г. открылись небольшим разнонаправленным движением ведущих индексов региона в пределах 0,2%. Основная причина такой неуверенности инвесторов - опасения по поводу макроэкономической статистики из США и ЕС.
В четверг ожидается большое количество отчетов по состоянию экономики как в европейских странах, так и в США.
В 13.00 Киева будет опубликован доклад по промышленной продукции в Германии за сентябрь 2013г. Аналитики полагают, что в месячном исчислении рост заметно сократится (с 1,4% до 0,2% в сентябре).
Часом позже будет оглашено решение Банка Англии по уровню процентной ставки в Великобритании. Хотя по сути изменения текущего уровня (0,5%) не ожидается, трейдеры не могут быть в этом до конца уверены.
В свою очередь заявление по уровню процентной ставки озвучит Евроцентробанк (в 14.45). Эксперты считают, что она будет сохранена на текущем исторически низком уровне (также 0,5%), однако они оставляют место и возможности ее дальнейшего понижения. Поводом к таким сомнениям стали данные по крайне низкой инфляции в еврозоне (0,7% в октябре 2013г.) В предыдущий раз ставка ЕЦБ была снижена ровно полгода назад - в начале мая 2013г. - с 0,75% до 0,5%.
В 15.30 ожидается сразу несколько важных макроэкономических отчетов из-за океана.
Во-первых, это предварительные данные по ВВП США за III квартал 2013г. Несмотря на то, что ожидается ускорение роста американской экономики, инвесторы опасаются за результаты уже IV квартала 2013г., которые могут серьезно пострадать от Shutdown госаппарата США.
Во-вторых, будет опубликован еженедельный доклад по первоначальным заявкам на пособие по безработице (за 26 октября - 2 ноября 2013г.) Ожидается небольшое снижение числа обращений - примерно до 335 тыс. Наконец, тогда же появятся предварительные данные по потребительским расходам в США. Аналитики полагают, что показатель заметно вырастет (на 2%, согласно консенсус-прогнозу).
Тем не менее, ценные бумаги европейских банков торгуются разнонаправленно, с тенденцией скорее к росту.
Так, котировки британского Royal Bank of Scotland растут на 0,1%, акции Lloyds Banking убавляют в цене 0,4%, а рыночная капитализация Barclays повышается на 0,2%. Акции французского Societe Generale дорожают на 2,9%, котировки BNP Paribas растут на 0,2%, а рыночная капитализация Credit Agricole увеличивается на 2,8%.
Ценные бумаги немецкого Commerzbank подорожали на 8,0% (на фоне отчета о росте прибыли в III квартале 2013г.), зато акции конкурирующего с ним Deutsche Bank растут в цене лишь на 0,3%.
Торги по бумагам телекоммуникационных компаний Европы также проходят разнонаправленно, но преимущественно снижаясь. Рыночная капитализация британской Vodafone снижается на 0,2%, акции Telecom Italia теряют в цене 1,7%, котировки Orange растут на 0,5%, а акции Deutsche Telekom дешевеют на 0,9%. Стоит отметить, что по московскому времени торги в Европе открываются на час позже из-за отмены перехода между летним и зимним временем в РФ.
По состоянию на 11.00 Киева 07 ноября британский индекс FTSE 100 снизился на 15,95 пункта (-0,24%) - до 6725,74 пункта, немецкий DAX снизился на 1,62 пункта (-0,02%) - до 9039,25 пункта, французский CAC 40 растет на 4,64 пункта (+0,11%) - до 4291,57 пункта, швейцарский SMI повысился на 11,38 пункта (+0,14%) - до 8235,96 пункта.
Судя по всему, торги четверга на отечественном фондовом рынке завершатся крайне незначительными переменами в индексах. Рынок ушел в боковой дрейф, предпочитая «переждать» поток внутренней и внешней профильной и политической информации.
Кроме того, утвердится во «флэтовом» исходе торгов четверга на наших площадках автора заставила «текучка» сессии от 07-го, в процессе которой был сформирован динамический паритет дорожающих и дешевеющих «фишек».
В частности, в «зеленой зоне» торговались акции Алчевского МК, Азовстали, Ясиновского КХЗ, СевГОКа, Аваля, Укрсоцбанка, Днепр-, Донбасс- и Западэнерго, Мотор Сичи, Стирола и Стахановского вагонзавода.
Оппонировали вышеперечисленным «оптимистам» дешевеющие ЕМЗ, Авдеевский КХЗ, Центрэнерго, Крюковский вагоностроительный завод, Укрнефть и Укртелеком.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
