Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 8 ноября 2013г. завершились уверенным ростом всех ведущих индексов в среднем на 1,3%. Поводом к такому оптимизму стали, в первую очередь, макроэкономические данные по американской экономике. Так, по данным Минтруда США, несмотря на Shutdown американского госаппарата, на непостоянную ситуацию с занятостью и с заявками на пособие по безработице, количество созданных в США рабочих мест наголову разбило прогнозы аналитиков. В октябре 2013г. этот показатель составил 204 тыс. мест против ожидавшихся 120 тыс. Конечно, это не рекорд: к примеру, в августе 2013г. это число равнялось 238 тыс. рабочих мест, наивысший же результат за последние 12 месяцев был в феврале 2013г. (332 тыс.).
Тем не менее, уверенный рост с сентябрьских 163 тыс. оказался приятным сюрпризом для аналитиков и для игроков рынка.
Вместе с тем в текущей ситуации любые позитивные новости по американской экономике имеют две стороны: чем лучше будет ее состояние, тем скорее Федеральная резервная система (ФРС) США приступит к сокращению стимулирующей программы «количественного смягчения», чего так опасаются инвесторы. Многие эксперты прямо указывают на то, что разговоры об урезании этой программы становились основной причиной снижения на бирже в Нью-Йорке за последний год.
Кроме того, Минторг США опубликовал данные по доходам и расходам населения за сентябрь 2013г. Доходы выросли на 0,5%, а траты - на 0,2%, что примерно соотносилось с ожиданиями экспертов. При этом индекс потребительских ожиданий в октябре несколько снизился.
Что касается корпоративных новостей, то взоры трейдеров по-прежнему обращены на котировки сервиса микроблогинга Twitter. Дебютировав 7 ноября на бирже NYSE, бумаги компании показали беспрецедентный рост на 73% по итогам сессии. Тем не менее, 8 ноября рыночная капитализация Twitter снизилась на 7,2%. Сами инвесторы связывают это с фиксацией прибыли после стремительного взлета котировок акций компании. Стоит отметить, что сам Twitter пока отчитывается об убытках.
Кроме того, ценные бумаги ритейлера Gap серьезно подорожали после позитивного отчета об октябрьских продажах (+9,8%). Другая сеть ритейлерских магазинов, Abercrombie & Fitch, напротив, предупредила о возможном пересмотре данных по продажам. Котировки акций компании, несмотря на это, все равно заметно выросли (+4,2%). В «красной зоне» (-1,3%) находятся акции производителя электрокаров Tesla Motors - после известия о самовозгорании третьего за два месяца автомобиля, произведенного этой фирмой.
По итогам торговой сессии 8 ноября 2013г. индекс Dow Jones вырос на 167,80 пункта (+1,08%) - до 15761,78 пункта. Индекс S&P поднялся на 23,46 пункта (+1,34%) - до 1770,61 пункта, а индекс Nasdaq - на 61,90 пункта (+1,60%) - до 3919,23 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 8 ноября 2013г. завершились разнонаправленным движением основных индексов с преимущественной тенденцией на понижение на фоне понижения долгосрочного кредитного рейтинга Франции, хотя многие инвесторы сообщали о наличии признаков глобального экономического восстановления и, как следствие, о своей готовности покупать бумаги в долгосрочной перспективе.
Французский индекс ценных бумаг CAC 40 показал наихудшие результаты из всех европейских рынков, упав на 0,4% после того, как кредитное агентство Standard & Poor's (S&P) понизило рейтинг Франции на одну позицию - до АА с АА+. Падение на французском рынке означает, что европейские ценные бумаги показали худшие результаты как в Великобритании, так и в США.
Наблюдатели полагают, что понижение рейтинга Франции и принятое 7 ноября решение Евроцентробанка понизить базовую процентную ставку демонстрируют сохраняющиеся опасения относительно экономики еврозоны, все еще преодолевающей последствия недавнего долгового кризиса.
Напротив, рост числа рабочих мест в США неожиданно ускорился в октябре с.г. - что, однако, приближает перспективу сворачивания Федеральной резервной системой США программ выкупа облигаций федерального правительства ранее, чем ожидалось, что является негативно влияющим на настроения инвесторов фактором. Котировки компаний французского банковского сектора испытали наиболее значительное понижение - акции Societe Generale подешевели на 1,3%, а бумаги Natixis потеряли 1,2%.
Наибольший рост продемонстрировали британские авиапроизводители, в частности, бумаги многонациональной Rolls-Roycs Group PLC прибавили 3,42%. Также, англо-испанский авиаперевозчик International Consolidated Airlines Group SA показал уверенный рост, акции этой компании подорожали на 7,99%. Главными драйверами снижения немецкого индекса DAX стали биржевой холдинг Deutsche Boerse AG и один из крупнейших банков Deutsche Bank AG, котировки которых упали на 0,49% и 0,30%, соответственно. В то же время немецкий авиаперевозчик Deutsche Lufthansa AG остался в рамках тренда на повышение котировок в авиационном секторе, акции компании прибавили на 1,83%.
По итогам торгов 8 ноября 2013г. британский индекс FTSE 100 подрос на 11,20 пункта (+0,17%) - до 6708,42 пункта, немецкий DAX понизился на 2,75 пункта (-0,03%) - до 9078,28 пункта, французский CAC 40 упал 20,55 пункта (-0,48%) - до 4260,44 пункта.
Швейцарский индекс SMI увеличился 11,26 пункта (+0,14%) - до 8240,92 пункта, голландский AEX поднялся на 0,43 пункта (+0,11%) - до 393,65 пункта.
Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300, достигший 7 ноября 5-летнего максимума в 1316,42 пункта, понизился на 0,1% - до 1295,82 пункта.
Азия
Индекс Nikkei - ключевой индикатор Токийской фондовой биржи - вырос по итогам торговой сессии 11 ноября на 1,3%. Столь уверенное начало недели спровоцировал неожиданно сильный доклад об уровне безработицы и количестве новых рабочих мест в американской экономике, опубликованный Министерством труда США 8 ноября. Количество новых рабочих мест в октябре 2013г. выросло на 204 тыс., что почти в два раза превысило прогнозируемый ранее рост на 125 тыс. рабочих мест. Эти данные стали причиной падения курса иены к доллару, что отразилось на котировках японских компаний-экспортеров.
В то же время активность игроков на токийской площадке вызвана возродившимися опасениями, что Федеральная резервная система США может принять решение о сворачивании программы QE (количественного смягчения). По итогам торгов 11 ноября 154 компании, из включенных в Nikkei, завершили сессию в «зеленой зоне», что и стало причиной уверенного роста индекса.
Так, бумаги производителя промышленного электронного оборудования Tokyo Electron подорожали на 2,5%, а производитель электронных измерительных и тестовых приборов Advantest Corp. прибавил в стоимости 2,7%. Японские автопроизводители также завершили 11 ноября в плюсе: Honda Motor - +1,8%, Mitsubishi Motor - +0,4%, Nissan Motor - +1,6%, Toyota Motor - +0,8%. В то же время котировки производителя фототехники Olympus Corp. понизились на 2,3% после публикации данных по операционной прибыли за II квартал, которые, хотя превысили целевые ориентиры компании, но оказались ниже ряда прогнозов. Среди лидеров роста закрывшейся торговой сессии оказались производитель часов и электроники Citizen Holdings (+7,1%), компания-поставщик IT-решений, полупроводников и электронных компонентов Yokogawa Electric Corporation (+6,1%) и производитель тяжелой промышленной и сельскохозяйственной техники Kubota Corp. (+5%).
Топ-три компании «красной зоны» составили: производитель оптоволоконных кабелей Furukawa Electric (-7,4%), девелопер и оператор недвижимости Tokyo Tatemono (-5,4%) и производитель подшипников NTN Corp. (-5,1%).
По итогам торгов 11 ноября 2013г. индекс Nikkei вырос на 183,04 пункта (+1,3%) и составил 14269,84 пункта. Курс доллара к иене снизился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,16 и составил на закрытии фондовых торгов ¥99,01 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: продавцы заперли соседский рынок акций в узком «боковике» — торги на российском рынке акций в пятницу завершились существенным снижением основных индексов. Индекс ММВБ опустился на 1,31% - до отметки 1489,55 пункта. Индекс РТС просел к концу торговой сессии на 2,25% - до 1435,12 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 363,912 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции Медиахолдинга (+3,15%), АВТОВАЗа (+1,46%) и ВТБ (+1,45%). В лидерах падения бумаги «РАО ЭС Востока» (-6,5%), «Интер РАО» (-5,4%) и МРСК Северного Кавказа (-3,24%).
Торги на российском рынке акций в пятницу, 8 ноября, начались резким снижением ведущих фондовых индексов, чему способствовал ухудшившийся внешний новостной фон. От распродаж не спасли и позитивные новости из Китая, где объем экспорта в октябре 2013г. увеличился на 5,6%, что превысило ожидания экономистов.
Фондовые торги в Японии завершились снижением индекса Nikkei на 1%. Причиной в первую очередь стало проседание американских бирж, где ведущие индексы достигли двухмесячных минимумов после публикации макроэкономических данных и разочаровавших инвесторов отчетов ряда американских компаний.
Фондовые торги в Европе 8 ноября также открылись снижением. Среди факторов, негативно отразившихся на настроении инвесторов, были как мировые макроэкономические новости, так и внутриевропейские события. Так, показатели ВВП США за III квартал, обнародованные накануне, оказались выше прогнозов и вновь возродили опасения возможного сворачивания QE3. ВВП вырос на 2,8% в годовом исчислении вместо ожидавшихся 2,0%. Кроме того, в пятницу агентство Standard & Poor's объявило о понижении долгосрочного кредитного рейтинга Франции с АА+ до AA. Это решение может спровоцировать новую волну беспокойства по поводу бюджетно-долговых проблем еврозоны. Кроме того, решение Евроцентробанка снизить ключевую процентную ставку с 0,5% до 0,25%, принятое накануне, неожиданно высветило угрозу дефляции в еврозоне на фоне едва наметившегося после многолетней рецессии восстановления экономики.
Несколько успокоить инвесторов могла бы макростатистика из Германии, где профицит торгового баланса в сентябре 2013г. с учетом сезонных колебаний достиг рекордного значения €18,8 млрд. Аналитики ожидали, что показатель составит €15,5 млрд. В августе профицит, по пересмотренным данным, составил €15,8 млрд. В то же время Великобритания сообщила о росте дефицита торгового баланса в сентябре 2013г. по сравнению с предыдущим месяцем до £9,816 млрд. (€11,71 млрд.). Аналитики прогнозировали £9,2 млрд. (€10,97 млрд.).
Ожидавшиеся всеми рынками данные об уровне безработицы в США не преподнесли сюрприза, совпав с прогнозами аналитиков. Уровень безработицы в США в октябре 2013г. повысился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1 п.п. и составил 7,3%. Показатель за сентябрь 2013г. не был пересмотрен и остался на уровне 7,2%. Между тем количество рабочих мест в экономике США (не считая сельского хозяйства) в прошедшем месяце выросло на 204 тыс., что оказалось выше прогноза аналитиков (125 тыс.).
Что касается российских новостей, то стоит отметить сохранение Банком России ключевой ставки (ставки недельного аукционного РЕПО) на уровне 5,5% годовых. Кроме того, ЦБ сообщил, что годовая инфляция в РФ в октябре 2013г. составила 6,3%. При этом отмечается, что такой годовой прирост выше целевого диапазона инфляции на текущий год - 5-6%.
После негативного начала торгов на российском рынке заметных изменений не произошло. Индекс ММВБ всю сессию торговался в боковом диапазоне между отметками 1488-1497 пунктов, даже не предпринимая попыток вернуться к потерянным 1500 пунктам.
По итогам торговой сессии 8 ноября индекс ММВБ понизился на 1,31% и остановился на отметке 1489,55 пункта, индекс РТС опустился на 2,25%, до 1435,12 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 364,37 млрд руб.
Российские акции завершили сессию в целом негативно, многие бумаги показали снижение более чем на 2%. Возглавила движение вниз группа "ЛСР", капитализация которой упала на 6,03%. Значительные распродажи наблюдались и в бумагах "Интер РАО" (-5,07%). Минэнерго РФ ожидает, что приватизация госпакета ОАО "Интер РАО ЕЭС" в пользу ОАО "Роснефтегаз" состоится до конца 2013г. Об этом в пятницу сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. «В настоящее время проводится выбор оценщика, который оценит стоимость пакета», - сказал глава Минэнерго РФ. Ранее глава Росимущества Ольга Дергунова отмечала, что правительство РФ не меняет планов по приватизации госактивов. В соответствии с ними в ноябре 2013г., как и предполагалось, состоится приватизация Архангельского тралового флота, затем - "Интер РАО ЕЭС". «Госкомпания будет приватизирована через "Роснефтегаз"», - сообщила тогда О.Дергунова.
Внесли свой вклад в негативную динамику и акции металлургического сектора. "Северсталь" подешевела на 2,15%, "Мечел" - на 2,22%, НЛМК - на 2,29%, Polymetal International plc - на 3,79%. При этом акции "Полюс золота", напротив, подорожали на 1,12%.
Среди компаний, потерявших более 2% стоимости, оказались также "Аэрофлот" (-2,65%), "МегаФон" (-2,39%), "Аптечная сеть 36,6" (-2,39%), "Россети" (-3,23%).
Покупки на этот раз были немногочисленными. Наблюдался спрос на бумаги АВТОВАЗа (+1,46%), "ВСМПО-Ависмы" (+1,45%), КТК (+1,41%). Рост остальных бумаг был менее заметным.
Нефтегазовый сектор завершил торги преимущественно снижением, при этом нефть вечером в пятницу торговалась в «зеленой зоне». Положительная динамика котировок Brent обусловлена техническими покупками. За предыдущие три дня (7, 6 и 5 ноября) официальная цена нефти Brent упала на $2,77 (-2,6%) и впервые с начала июля установилась ниже отметки $104 за баррель, что обеспечило технически привлекательные условия для открытия длинных позиций. Повышенный интерес к покупкам нефтяных фьючерсов сформировался после того, как в пятницу утром котировки Brent впервые за четыре месяца просели ниже $103 за баррель. Росту котировок WTI препятствовали ожидания публикации в США свежих данных о состоянии дел на рынке труда.
Рост по итогам торгов показали привилегированные акции "Транснефти" (+0,08%) и привилегированные акции РН-Холдинга (+0,06%). Остальные бумаги сектора завершили день заметным снижением. "Роснефть" подешевела на 1,18%, "Сургутнефтегаз" - на 1,30%, ЛУКОЙЛ - на 1,24%, "Газпром нефть" - на 0,03%, "Татнефть" - на 2,43%, Газпром - на 1,90%, НОВАТЭК - на 2,26%. В пятницу НОВАТЭК подтвердил свой прогноз по капзатратам на 2013г. на уровне 60 млрд руб. Об этом заявил в ходе телефонной конференции директор по финансам и стратегии развития НОВАТЭКа Марк Джетвей. Ранее сообщалось, что капитальные затраты НОВАТЭКа по МСФО за девять месяцев 2013г. выросли на 53,9% - до 48,129 млрд руб. По итогам 2012г. капитальные затраты компании составили 43,55 млрд руб.
Накануне вышли сильные показатели ВВП США за III квартал, которые разочаровали инвесторов, делающих ставку на сохранение ультрамягкой денежно-кредитной политики.
Стабильный рост ВВП повышает вероятность скорого свертывания ФРС США программы выкупа активов. Однако, по мнению экспертов РФ, сокращение программы QE на сегодня не является угрозой для растущего тренда. Напомним, что с 2004 по 2007г. ФРС США постепенно поднимала ключевые ставки, изымая ликвидность из системы, но этот период стал временем благоденствия для фондовых рынков. Ужесточение денежно-кредитной политики обычно происходит в условиях стабилизации макроэкономической ситуации и роста экономики.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 08 ноября просел на 0,62 пункта или на 0,21%, установившись на уровне 297,55 пунктов. Объем торгов за день составил 380 824 749,23 грн., акциями наторговали 720 351,83 грн., корпоративными облигациями - 3 220 000,00 грн., гособлигациями - 376 852 897,40 грн., инвестиционными сертификатами - 31 500,00 грн.
Как сообщалось, в четверг, 07 ноября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 0,14 пункта или на 0,05%, установившись на уровне 298,17 пунктов.
С начала года индикатор просел на 31,14 пункта или на 9,47% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 08 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона открыли торги пятницы снижением индексов на фоне предположений, что Федеральная резервная система (ФРС) США может начать сокращение поддержки экономики раньше, чем планировалось.
Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов упал на 1,42% — до 14026,17 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,54% — до 1993,26 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 в первые минуты торгов также находится в «красной зоне» и составляет 5404,20 пункта.
Поводом для опасения инвесторов послужили сильные статистические данные по ВВП США за прошлый квартал. По мнению участников рынка, на их фоне ФРС может свернуть программу поддержки экономики раньше предполагавшихся сроков.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 8 ноября 2013г. начались резким снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ упал на 1,23% - до 1490,66 пункта. Индекс РТС провалился до 1446,26 пункта, что на 1,5% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу последних торгов октября внешний фон уместно оценивать как негативный.
Старт российской торговой сессии ожидается в негативном ключе с понижением индекса ММВБ примерно на 0,8% и не исключено, что в случае дальнейшего ухудшения внешнего фона ММВБ проверит на прочность поддержку, располагающуюся возле 1485-1490 пунктов.
В этом контексте нелишне напомнить о падении мировых цен на нефть.
Основной удар по нефтяным ценам наносят начавшиеся 07-го в Женеве переговоры по вопросу о ядерной программе Ирана. Президент США Барак Обама заявил, что власти США готовы к некоторому смягчению экономических санкций против Ирана, если в переговорах будет достигнут прогресс. Нефть Ирана может выйти на мировые рынки - для «нефтебыков» - это катастрофа.
В-третьих, пятничные торги европейские фондовые индексы начали падением на фоне понижения рейтинга Франции агентством Standard & Poor's. S&P понизило рейтинг Франции до «AA» с «AA+», прогноз рейтинга изменен на «стабильный» с «негативного».
Внимание рынка в пятницу направлено на октябрьские данные о безработице в США. По оценкам экспертов, число рабочих мест в американской экономике увеличилось в прошлом месяце на 120 тыс., а безработица выросла до 7,3% с 7,2%. Минтруда США опубликует данные о безработице 08-го в 15.30 Киева.
Стоимость акций Cie. Financiere Richemont SA, крупнейшего мирового производителя ювелирных изделий, опустилась в ходе торгов на 1,8%. Компания увеличила чистую прибыль по итогам первого финансового полугодия, завершившегося в сентябре, на 10% - до €1,19 млрд., тогда как средний прогноз аналитиков для этого показателя составлял €1,18 млрд. Тем не менее, операционная прибыль Richemont за период с апреля по сентябрь упала до €1,37 млрд., не оправдав ожиданий рынка (€1,4 млрд.).
Бумаги International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG), образованной в результате слияния British Airways и испанской Iberia в январе 2011 года, подорожали на 3,6%. Операционная прибыль IAG без учета разовых факторов в III квартале этого года выросла более чем вдвое - до €690 млн. по сравнению с €270 млн. за аналогичный период прошлого года. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне €651 млн.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,6%, до 321,4 пункта.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.00 Киева снизился на 20,37 пункта (0,67%) - до 3022,61 пункта. Британский FTSE 100 уменьшился на 27,32 пунктов (0,41%) - до 6669,9 пункта. Французский индекс CAC 40 потерял 31,97 пункта (0,75%) и составил 4249,02 пункта. Германский DAX снизился на 55,21 пункта (0,61%), составив 9025,82 пункта.
Индекс «Украинской биржи» (УБ), реагируя вместе с миром на неожиданно хорошие цифры ВВП США по III квартала, начал пятничные торги снижением и к 11.00 просел на 0,9% - до 864,64 пункта, индекс ПФТС ввиду инертности торгов на бирже к этому времени вырос на 0,33% - до 299,17 пункта.
На УБ среди индексных акций утром наиболее подешевели бумаги Райффайзен Банка Аваль (-1,33%), Мотор Сичи (-1,26%) и Центрэнерго (-1,24%). С ростом котировок торговались только акции Укрнефти (+0,56%).
В «индексной корзине» ПФТС утром сделки прошли только с бумагами Северного ГОКа (+7,1%), Полтавского ГОКа (+0,13%) и концерна «Стирол» (-0,68%).
Кроме того, со слов доморощенных аналитиков, решение ЕЦБ понизить ставку рефинансирования до исторического минимума и последующие комментарии главы центробанка Марио Драги сперва вызвали бурный рост зарубежных фондовых индексов. Однако после того, как участники рынков осознали, что решение ЕЦБ вызвано плачевным состоянием экономики еврозоны, рост быстро сменился снижением.
На этом фоне «медведи» украинского рынка акций, стойко игнорировавшие позитив последних дней, в пятницу дождались своего «звездного часа». Теперь достаточно легкого толчка, чтобы рынок резко просел вниз.
В то же время, полагаю, увеличение темпов снижения при «медвежьем» сценарии маловероятно, поскольку потенциал просадки наиболее ликвидных акций «индексной корзины» ограничен.
Рискнем предположить, что изменить дневную динамику биржевых индикаторов в пятницу может ожидаемая во второй половине дня макростатистика по американскому рынку труда.
К вышеизложенному, полагаю, уместно добавить новость о снижении Standard & Poor's рейтинга Франции из-за отсутствия прогресса в действиях властей страны в борьбе с дефицитом госбюджета.
Еще раз подчеркнем анонсированное выше предположение, что сильная статистика США по ВВП за III квартал увеличила опасения инвесторов, что ФРС уже на ближайших заседаниях может объявить о начале сокращения программы выкупа активов.
Отечественный фондовый рынок в пятницу находился во власти общемировых коррекционных настроений и завершил торговый день умеренным снижением биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,05% - до 872,02 пункта, индекс ПФТС - на 0,21%, до 297,55 пункта.
Торговый оборот на фондовом рынке УБ оставил 15,7 млн. грн., ПФТС - 380,8 млн. грн.
Среди индексных акций УБ наибольшие потери зафиксированы по бумагам Райффайзен Банка Аваль, которые подешевели на 1,81%. Все другие бумаги, находящиеся в «красной зоне» просели в цене в пределах 0,18-0,32%. С ростом на бирже лидировали акции Азовстали (+1,83%). Помимо их значительно подорожали также бумаги Донбассэнерго (+0,93%) и Укрнефти (+0,84%).
В индексе ПФТС больше всех подешевели акции Укрсоцбанка (+2,34%), Западэнерго (-1,85%) и Крюковского ВСЗ (-1,71%). Лучший рост на бирже зафиксирован по акциям Северного ГОКа (+7,1%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в пятницу подрос на 0,53% - до 524,39 пункта при объеме торгов 5,814 млн. злотых (14,9 млн. грн.).
В авангарде роста в индексе были акции «Садовая Групп» (+2,08%). «Кернела» (+1,8%) и «Весты» (+1,45%). Подешевели по итогам дня только акции «Милкиленда» (-4,07%), KSG Agro (-1,9%) и «Агротона» (-1,74%).
Как и предполагалось, ожидаемая всеми инвесторами статистика США не привнесла какой-либо определенности относительно дальнейших действий ФРС касательно программы QE3.
Данные оказались весьма противоречивыми. При этом американские инвесторы отреагировали на статистику хоть и умеренно, но положительно, по всей вероятности, посчитав, что высокий уровень безработицы будет сдерживать Федрезерв от сокращения программы. В то же время участники европейских рынков не разделили подобный оптимизм и предпочли выход из бумаг.
Напомним, в течение выходных ожидается обнародование данных по промпроизводству, инфляции и розничным продажам в Китае, которые могут определить ход торгов на фондовых площадках в начале новой недели.
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая, 04 - 08 ноября неделя констатировала возвращение на площадку покинувших ее на финише октября «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 0,64 пункта, или на 0,22% (индикатор вырос с уровня 296,91 к отметке 297,55 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 86,49 млн. грн.
Для справки, предыдущая, 28 октября - 01 ноября неделя констатировала возвращение на площадку покинувших ее в дебюте октября «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 3,29 пункта, или на 1,10% (индикатор просел с уровня 300,20 к отметке 296,91 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 23,95 млн. грн.
К полудню понедельника, 11 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, в ходе торгов понедельника большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижается вслед за акциями потребительского сектора.
Вместе с тем японский рынок акций идет на повышение благодаря превысившим ожидания данным с рынка труда США и ослаблению курса иены.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific без учета Японии опустился в ходе торгов на 0,4%. Общий индикатор, учитывающий японские акции, почти не изменился.
Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавил меньше 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,1%.
Ослабление иены благоприятствует японским экспортером: Tokyo Electron прибавила 2,5%, Advantest Corp. - 2,6%, Fanuc Corp. - 1,2%, Toyota Motor Corp. - 0,6%.
При этом бумаги производителя фотоаппаратов и медицинской техники Olympus Corp. подешевели на 3,6%, поскольку его операционная прибыль за 2-й финквартал оказалась лучше собственного прогноза, но не дотянула до средних ожиданий рынка.
Рыночная стоимость китайского девелопера Poly Real Estate Group Co. уменьшилась на 2,8%, возглавив самое значительное падение за 2 месяца в секторе компаний, связанных с недвижимостью.
Акции China Petroleum & Chemical Corp. и Yanzhou Coal Mining Co., потерявшие в цене 1,7% и 2,1% соответственно, тянут вниз энергетический сектор в Шанхае и Гонконге.
Курсы акций производителей подвижного состава China CNR Corp. и CSR Corp. поднялись более чем на 4% на торгах в Шанхае на ожиданиях, что Госсовет КНР увеличит инвестиции в строительство железных дорог и развитие железнодорожного транспорта в целом.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 11 ноября 2013г. начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.15 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,45% - до 1496,28 пункта. Индекс РТС вырос до 1442,52 пункта, что на 0,52% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Тем не менее, аналитики РФ полагают, что новая неделя для российского рынка капитала обещает быть тревожной. Пятничная сессия на соседской площадке прошла под знаком масштабной коррекции, что выглядело вполне закономерно после выхода столь масштабного блока статистики. Новая неделя для российского рынка капитала обещает быть тревожной: после октябрьского ралли вполне закономерен период охлаждения с тем, чтобы к традиционным рождественским покупкам подойти на интересных уровнях. С одной стороны, диапазон в 1460-1510 пунктов для индекса ММВБ сейчас видится вполне приемлемым, учитывая, что в октябре ралли уводило показатель значительно выше. С другой - есть поводы снижаться глубже, причем они скрываются внутри российской экономики - это ухудшение прогнозов по приросту ВВП на этот и следующий год и невнятные инфляционные уровни. В этом свете может поддаться и планка в 1450 пунктов по ММВБ, которая просигнализирует о сломе летнего восходящего витка.
Мы ожидаем коррекционного роста российских индексов в начале дня на фоне роста цен на нефть и снижения курса доллара к рублю в ходе вечерних валютных торгов на ММВБ 8 ноября. Активность участников торгов будет 11-го небольшой на фоне отсутствия публикации значимой макроэкономической статистики на западе и празднования Дня ветеранов в США.
В-третьих, фондовые торги в Европе 11 ноября открылись разнонаправленным движением ведущих индексов. Основным поводом для опасения инвесторов стали опубликованные в конце предыдущей рабочей недели макроэкономические данные по США. Как стало известно 8 ноября, в октябре 2013г. число новых рабочих мест в экономике США (за исключением сельского хозяйства) составило 204 тыс. против ожидавшихся 125 тыс. Данные по приросту рабочих мест за сентябрь 2013г. были пересмотрены в сторону повышения и составили 163 тыс. против 148 тыс., как предполагалось ранее. Опубликованные данные свидетельствовали о некотором улучшении состояния американской экономики, что, с одной стороны, является благоприятной новостью, с другой же - обостряет опасения инвесторов относительно дальнейших шагов Федеральной резервной системы (ФРС) США. Инвесторы по всему миру ждут момента начала сокращения программы «количественного смягчения». Положительные макроэкономические показатели подталкивают ФРС США к принятию этого решения, приближая возможную дату начала урезания стимулирующих мер.
Некоторое влияние на ход торгов также оказали макроэкономические данные из Китая. Согласно опубликованному отчету, инфляция в Поднебесной достигла в октябре 3,2%, а главным двигателем роста потребительских цен стало подорожание продуктов питания. Результат оказался ниже прогнозируемого (+3,3%), однако инфляция в КНР достигла своего максимального значения за 8 месяцев. Промпроизводство в стране также продемонстрировало некоторый рост, свидетельствуя о восстановлении второй по величине экономики мира. На стартовавшей неделе все внимание инвесторов будет в первую очередь привлечено к публикации данных по ВВП в еврозоне, а также ряде европейских стран, в числе которых Германия и Франция.
Продолжают подпитывать оптимизм игроков и корпоративные новости. Так, швейцарская фармацевтическая группа Novartis сообщила, что намерена продать одно из своих подразделений испанской Grifols за $1,7 млрд. На этом фоне котировки Novartis выросли на 0,6%.
Южноафриканский производитель платины Lonmin, бумаги которого представлены в Лондоне, сообщил о прибыли до налогообложения, которая превысила прогнозы и достигла 140 млн долл. Годом ранее компания отчиталась о существенных убытках. На открытии торгов котировки Lonmin взлетели более чем на 7%.
Прошедшая листинг в Лондоне фармацевтическая компания Shire заявила, что достигла договоренности о покупке ViroPharma за $4,2 млрд. Компания намерена создать подразделение для лечения редких заболеваний. Акции Shire прибавили в цене 2,3%. По состоянию на 11.10 Киева 11 ноября британский индекс FTSE 100 снизился на 0,87 пункта (-0,01%) - до 6707,55 пункта, немецкий DAX снизился на 6,70 пункта (-0,07%) - до 9071,58 пункта, французский CAC 40 проседает на 2,27 пункта (-0,05%) - до 4258,17 пункта, швейцарский SMI повысился на 23,81 пункта (+0,29%) - до 8264,73 пункта.
Отечественный фондовый рынок начал торги в понедельник умеренным снижением биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.05 Киева просел на 0,22% - до 870,13 пункта, индекс ПФТС - на 0,04%, до 297,44 пункта. В «индексной корзине» УБ утром больше всех подешевели бумаги Мотор Сичи (-0,58%) и Алчевского меткомбината (-0,5%). Лучший рост стоимости демонстрировали акции ЕМЗ (+0,94%) и Авдеевского КХЗ (+0,61%).
В индексе ПФТС дешевели только акции Авдеевского КХЗ (-0,04%), тогда как больше всех подорожали бумаги Алчевского меткомбината (+1,27%).
Как известно, в понедельник какой-либо важной статистики, способной повлиять на ход торгов, не ожидается. Помимо этого, учитывая, что торги в США, являющиеся важным ориентиром для рынков акций, в этот день проводиться не будут в связи с празднованием в стране Дня ветеранов, вскоре можно ожидать залегание украинских фондовых индексов в дрейф. Ориентиром на ближайшие дни, полагаю, может выступить выполнение Украиной своих обязательств в преддверии вильнюсского саммита.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
