Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США завершились 12 ноября 2013г. незначительным снижением большинства ведущих индексов в пределах 0,2-0,3%, что не сильно отличается на уровне открытия. Кроме того, немного новостей пришло в ходе самой сессии на бирже. Умеренное снижение индексов можно объяснить опасениями инвесторов по поводу «перегрева» рынка. Исключение составил индекс высоких технологий Nasdaq: он закрылся почти без изменений.
Возобновилось обсуждения вопроса о сокращении стимулирующей программы «количественного смягчения» (QE3). После предыдущего заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США прошло две недели, до следующего остается около месяца. Однако уже в начале ноября 2013г. стали известны некоторые данные по американской экономике, которые добавили неопределенности в этот вопрос.
Предварительные данные по росту ВВП США в III квартале 2013г. значительно опередили прогнозы аналитиков - 2,8% в годовом исчислении. Достаточно оптимистичными стали данные о создании рабочих мест в октябре (рост до 204 тыс. вместо прогноза 120 тыс.), нейтральными - по обращениям за пособиями по безработице (небольшое снижение заявок до 336 тыс., ожидание аналитиков - 335 тыс.).
Однако в контексте решения ФРС такая информация может серьезно озадачить игроков рынка. Ведь основное условие для урезания QE3 - это стабилизация американской экономики, что и происходит, если судить по макроэкономическим данным, несмотря на Shutdown госаппарата США в первой половине октября.
Перспектива сокращения программы снова настораживающе влияет на рынки. Некоторые аналитики и трейдеры полагают, что QE3 будет урезана по итогам следующего заседания FOMC, которое завершится 18 декабря 2013г. Сами чиновники ФРС скептически относятся к подобным опасениям. Так, председатель Федерального резервного банка Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота заявил, что «рынок труда США еще достаточно слаб» и что «при низкой инфляции у FOMC будет много инструментов монетарной политики для решения этой проблемы».
Не очень позитивной новостью стали данные по индексу делового оптимизма США, предоставленные Федерацией предпринимателей NFIB. В октябре 2013г. показатель заметно снизился - с 93,9 пункта (сентябрь с.г.) до 91,6 пункта. Ожидалось же куда более умеренное снижение примерно до 93,5 пункта.
До официального открытия торговой сессии результаты своей финансовой деятельности за квартал опубликовал провайдер спутникового телевидения DISH Network. Результаты компании за III квартал превзошли прогнозы. Выручка за июль-сентябрь 2013г. составила $3,6 млрд., чистая прибыль достигла $315 млн. против чистого убытка в размере $158 млн. годом ранее. По итогам торгов котировки компании выросли на 6,0%.
Свои квартальные данные опубликовал и техасский хостинг-провайдер Rackspace. За июль-сентябрь 2013г. чистая прибыль компании упала на 40% в годовом исчислении, хотя выручка несколько возросла. В итоге рыночная капитализация Rackspace к концу сессии упала на 11,9%.
Одна из крупнейших строительных компаний США DR Horton показала позитивные результаты по итогам III квартала 2013г., которые примерно соответствовали прогнозам аналитиков. На фоне этого котировки компании выросли на 4,7% и потянули за собой вверх стоимость акций компаний своего сектора (рост 0,5-1,0% у прочих фирм отрасли строительства жилых домов).
По итогам торговой сессии 12 ноября 2013г. индекс Dow Jones снизился на 32,43 пункта (-0,21%) - до 15750,67 пункта, индекс S&P понизился на 4,20 пункта (-0,24%) - до 1767,69 пункта, а индекс Nasdaq почти не изменился, показав минимальный рост на 0,13 пункта (+0,00%) - до 3919,92 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 12 ноября 2013г. завершились понижением ведущих индексов. Инвесторы без энтузиазма реагируют на финансовые отчеты крупнейших компаний, в которых сообщается о сокращении прибыли, а также на макроэкономические новости из КНР, где правительство приняло решение о повышении роли рынка в экономике страны.
В банковском секторе котировки акций британского Royal Bank of Scotland понизились на 2,41%, Lloyds Banking - потеряли 0,81%, Barclays - опустились в цене на 0,33%. Котировки акций французского Societe Generale потеряли в цене 0,52%, BNP Paribas просели на 0,52%, Credit Agricole - упали на 0,95%.
Цены на акции Deustche Bank - упали на 1,56%, Commerzbank - просели на 0,10%.
В нефтяном секторе цены на акции BP PLC выросли на 0,57%, Total SA - потеряли 0,56%, Royal Dutch Shell - выросли на 0,44%.
В горнодобывающем секторе котировки акций BHP Biliton потеряли в цене 0,79%, а Rio Tinto - упали на 0,21%.
По итогам торгов 12 ноября 2013г. британский индекс FTSE 100 упал на 1,58 пункта (-0,02%) - до отметки в 6726,79, немецкий индекс DAX опустился на 31,38 пункта (-0,34%) - до 9076,48 пункта, французский CAC 40 просел на 26,36 пункта (-0,61%) - до 4263,78 пункта.
Швейцарский SMI опустился на 18,89 пункта (-0,23%) - до 8261,31 пункта, голландский AEX опустился на 2,07 пункта (-0,52%) - до 393,38 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии уменьшился на 0,59% и достиг отметки 1290,92 пункта.
Азия
Фондовые торги на Токийской бирже завершились незначительным понижением индекса Nikkei. Котировки отступили с трехнедельных максимумов на фоне опасений об изменении монетарной политики Федеральной резервной службы США. Спекуляции по поводу сроков сворачивания программы «количественного смягчения» остаются главным фактором для рыночной динамики.
Ожидается, что в результате неожиданно сильного доклада Министерства труда США о количестве новых рабочих мест в экономике ФРС может принять решение о сокращении объемов скупки облигаций Казначейства США уже в декабре. 8 ноября Министерство труда США сообщило, что число новых рабочих мест в экономике страны (за исключением сельского хозяйства) составило в октябре 2013г. 204 тыс. против ожидавшихся 120 тыс., а в сентябре было пересмотрено в сторону ощутимого повышения.
Динамика котировок японских компаний во многом обусловлена данными о финансовых показателях за III квартал.
Так, финансовая группа Sumitomo Mitsui Financial Group вчера сообщила о повышении своего прогнозов по чистой прибыли за год на 29% - до ¥750 млрд. ($7,5 млрд.) с предыдущего ориентира в ¥580 млрд. ($5,8 млрд.).
Сегодня акции компании вышли на первое место по объему торгов и подорожали на 1,6%.
Автопроизводитель Isuzu Motors также завершил сегодняшнюю торговую сессию в «зеленой зоне», несмотря на вчерашнее объявление о сокращении продаж по итогам фискального 2013г. на ¥100 млрд. ($1 млрд.). Доверие игроков к ценным бумагам компании, однако, подбадривает сохраненный прогноз по операционной прибыли. В итоге котировки Isuzu Motors поднялись на 0,2%.
Акции строительной компании Obayashi Corp. продолжают дешеветь (-4,4%), возглавляя список компаний в «красном секторе», после вчерашней публикации в газете Nikkei, согласно которой операционная прибыль Obayashi за апрель-сентябрь оказалась ниже ожиданий рынка.
Рекордсменом роста по итогам торговой сессии стали котировки лидирующего японского производителя аудиооборудования Pioneer Corp. (+21,7%). Причиной столь уверенных торгов стали опубликованные вчера прогнозы по продажам за фискальное полугодие, которые увеличились до ¥236,3 млрд. ($2,4 млрд.) по сравнению с предыдущим прогнозом в ¥230 млрд. ($2,3 млрд.), и увеличение прогноза по операционной прибыли с 0 до ¥569 млн иен ($5,7 млн.).
Акции корпорации Sony, одного из крупнейших в мире производителей электроники, начали восстановление после головокружительного падения в начале ноября. За один день 1 ноября капитализация компании сократилась на $2,2 млрд., что стало худшим результатом за последние пять лет. Ценные бумаги компании выросли в цене на 2,7%.
По итогам торгов 13 ноября 2013г. индекс Nikkei снизился на 21,52 пункта (-0,15%) и составил 14 567,16 пункта. Курс доллара к иене снизился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,03 и составил на закрытии фондовых торгов ¥99,58 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: покупатели потянулись на рынок за подешевевшими бумагами — торги на российском рынке акций во вторник завершились ростом основных индексов. Индекс ММВБ поднялся на 1,14% - до отметки 1500,41 пункта. Индекс РТС увеличился к концу торговой сессии на 0,66% - до 1437,37 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 420,4 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции «Башнефти» (+4,2%), ЗИЛа (+3,5%), «Трансаэро» (+2,9%). В лидерах падения значились бумаги ФСК ЕЭС (-4,4%), «Мечела» (-3,6%), МРСК Центра (-2,8%).
Торги на российском рынке акций во вторник, 12 ноября, начались разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов на смешанном внешнем фоне. Фондовые торги в Японии 12 ноября завершились повышением Nikkei на 2,23%. В ходе сессии ведущий японский индекс достиг двухнедельных максимумов, а основным поводом стало ослабление иены. В последнее время в центре внимания игроков остается Китай, где завершился III пленум 18-го созыва ЦК Коммунистической партии Китая. Исторически сложилось, что решения третьего пленума оказывают наиболее существенное влияние на общий курс развития китайской экономики и именно поэтому привлекают к себе повышенное внимание всего мира. Согласно итоговому постановлению, рынок будет иметь решающее значение при распределении ресурсов в стране. В более ранних программных заявлениях партия обозначала роль рынка как базовую. По итогам заседания была утверждена полномасштабная программа реформирования всех сфер китайского общества.
Главной целью программы станет разделение правительства и рынка (с изменением правительственных функций) и создание благоприятной атмосферы для развития свободных рыночных отношений. Предполагается, что решение закрывшегося пленума определит развитие Китая на ближайшие 10 лет.
Фондовые торги в Европе 12 ноября 2013г. открылись небольшим понижением ведущих индексов региона. Среди всех основных площадок после смешанных финансовых результатов оператора сотовой связи Vodafone глубже всего в «красную зону» ушел британский индекс FTSE 100. С одной стороны, компания продемонстрировала неплохие данные за полугодие (апрель - сентябрь 2013г.) - Vodafone отрапортовал о чистой прибыли £18 млрд. против убытка £2 млрд. годом ранее. Прибыль на акцию несколько снизилась, однако все равно превысила прогнозы аналитиков. Если же говорить о результатах за III квартал 2013г., ситуация становится гораздо менее позитивной - выручка Vodafone снизилась на 5% в годовом исчислении.
Небольшой блок европейской макростатистики продемонстрировал замедление инфляции в регионе. Так, потребительские цены в Германии в октябре 2013г., по окончательным данным, в годовом исчислении выросли на 1,2%, что совпало с прогнозом аналитиков. Октябрьский показатель роста потребительских цен в годовом исчислении оказался самым низким с августа 2010г. В месячном исчислении потребительские цены в Германии в октябре 2013г. снизились на 0,2%.
Потребительские цены в Великобритании в октябре 2013г. выросли на 2,2% в годовом исчислении, аналитики ожидали роста на 2,5%. Стоит отметить, что это самое низкое значение с сентября 2012г. Замедление инфляции наблюдается сейчас по всей Европе. На минувшей неделе это дало Евроцентробанку возможность понизить процентную ставку до рекордно низкого значения 0,25%.
Во вторник также было объявлено, что Европарламент, Европейский совет и Еврокомиссия согласовали бюджет Евросоюза на 2014г. в объеме €135,50 млрд. Бюджетные расходы, запланированные на 2014 календарный год, оказались на 9,4% меньше, чем расходы в 2013г. Доходная часть бюджета, формируемая за счет взносов стран-членов ЕС, составит в 2014г. €142,64 млрд. Приоритетными сферами финансирования стали развитие, безработица, инновации и гуманитарная помощь.
Из российской макростатистики стоит отметить данные Росстата о росте экономики. ВВП России в III квартале 2013г. по сравнению с аналогичным периодом 2012г., по предварительной оценке, вырос на 1,2%.
После разнонаправленного начала торгов на российском рынке инициатива постепенно перешла в руки «быков», которые предприняли попытку поднять индекс ММВБ к отметке 1500 пунктов. Сделать это удалось лишь к самому закрытию дневной сессии.
По итогам торговой сессии 12 ноября индекс ММВБ повысился на 1,14% и остановился на отметке 1500,41 пункта, индекс РТС поднялся на 0,66%, до 1437,37 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 422,42 млрд руб.
Российские акции завершили сессию разнонаправленно с преобладанием роста. Его лидером, не считая акций нефтегаза, стал "Фармстандарт", который поднялся на 3,45%, частично отыграв тем самым свое снижение на минувшей неделе. Кроме того, более 2% по итогам дня прибавили акции "ВСМПО-Ависмы" (+2,93%), группы "ЛСР" (+2,47%), "Интер РАО" (+2,90%), "МегаФона" (+2,42%), Сбербанка (+2,39%). Во вторник Сбербанк представил стратегию группы до 2018г., утвержденную наблюдательным советом кредитной организации. В стратегии, в частности, сообщается, что за пять лет банк планирует нарастить чистую прибыль в два раза по сравнению с 2013г. Ранее сообщалось, что чистая прибыль Сбербанка по итогам 2013г. составит 370-390 млрд руб. Таким образом, по итогам 2018г. показатель может составить около 750 млрд руб.
В лидерах снижения оказались акции Коршуновского ГОКа (входит в группу "Мечел"), упавшие на 7,12%. Акции самого "Мечела" тоже заметно подешевели - на 3,61%. В конце минувшей недели компания отчиталась о сокращении производства стали за девять месяцев 2013г. по сравнению с тем же периодом 2012г. на 28% - до 3,648 млн т.
Заметные продажи наблюдались и в некоторых акциях сектора электроэнергетики. ФСК ЕЭС подешевела на 4,59%, ОГК-2 - на 3,90%, "Мосэнерго" - на 1,78%. Кроме того, на 4,24% снизилась стоимость Polymetal International plc, на 3,33% - акции КТК.
Нефтегазовый сектор завершил торги в целом позитивно, при этом цены на нефть вечером во вторник единой динамики не демонстрировали. Если с утра обе марки дешевели, то к закрытию торгов Brent вышла в небольшой "плюс". Отрицательная динамика цен во многом обусловлена техническими продажами. За предыдущие две сессии цены на нефть заметно подросли, обеспечив премию для закрытия длинных позиций. Снижению цен на нефтяные фьючерсы также способствовали ожидания дальнейшего увеличения в США коммерческих запасов сырой нефти, которые растут уже семь недель подряд. Отраслевые эксперты прогнозируют, что по итогам очередной отчетной недели, которая завершилась 8 ноября, коммерческие запасы сырой нефти в США выросли на 1,7-1,9 млн. барр.
Снижение по итогам дня показали лишь акции "Газпром нефти", подешевевшие на 0,02%. Чистая прибыль ОАО "Газпром нефть" по МСФО, относящаяся к акционерам компании, за девять месяцев 2013г. увеличилась на 0,4% - до 135,154 млрд руб. Чистый долг в годовом исчислении сократился на 8,4% - до 143,716 млрд руб.
Остальные бумаги сектора завершили день позитивно.
Лидером роста стали акции "Башнефти", поднявшиеся на 4,17%. Газпром подорожал на 1,14%, НОВАТЭК - на 1,89%, ЛУКОЙЛ - на 0,74%, "Сургутнефтегаз" - на 0,43%, "Татнефть" - на 0,19%, привилегированные акции "Транснефти" - на 0,52%, акции "Роснефти" - на 1,40%. Во вторник было объявлено, что "Роснефть" и Petrovietnam подписали договор об основных условиях сотрудничества при геологическом изучении, разведке и добыче углеводородов в Печорском море. Кроме того, министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что соглашение "Роснефти" с Казахстаном, подписанное в понедельник, предполагает транзит до 7 млн т нефти в год в Китай с 2014г. через территорию Казахстана.
Несмотря на надежды формирования новой волны роста в преддверии нового года, перспективы российского рынка остаются туманными. Российские аналитики, однако, не исключают, что некоторую ясность сможет внести выступление кандидата на пост главы ФРС США Дженет Йеллен в четверг на заседании банковского комитета страны. Как говорится, при нынешнем дефиците новостей и это хлеб. Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 12 ноября вырос на 2,36 пункта или на 0,79%, установившись на уровне 299,78 пунктов. Объем торгов за день составил 591 029 483,32 грн., акциями наторговали 5 949 639,01 грн., корпоративными облигациями - 2 507 350,30 грн., гособлигациями - 582 555 139,01 грн., инвестиционными сертификатами - 17 355,00 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 11 ноября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС просел на 0,13 пункта или на 0,04%, установившись на уровне 297,42 пунктов.
С начала года индикатор просел на 28,91 пункта или на 8,80% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 12 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, 12-го утром большинство биржевых индикаторов Азиатско-Тихоокеанского региона растет в ожидании завершения 4-дневного пленума ЦК Компартии Китая, в ходе которого обсуждаются масштабные реформы китайской экономики.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся в ходе торгов на 0,4%, до 139,73 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,7%.
Как считает рыночный аналитик IG Ltd, изменения, которые будут приняты на этом пленуме, как ожидается, будут едва ли не самыми либеральными экономическими реформами в послереволюционном Китае. «Три десятилетия экономической и социальной политики будут отброшены в ближайшие 48 часов», - сказал эксперт.
В октябре член Политбюро КПК Юй Чжэншэн пообещал, что обсуждаемые на пленуме реформы будут беспрецедентными и «обеспечат глубокие изменения во всех сферах экономики и общественной жизни».
Австралийский производитель удобрений Incitec Pivot Ltd. увеличил капитализацию на 8,6% благодаря планам экономии.
Котировки акций японской рекламной компании Dentsu Inc. выросли на 3,2% после повышения прогноза годовой прибыли.
Цена бумаг ведущего мирового производителя полисиликонов, используемых в солнечных батареях, GCL-Poly Energy Holdings Ltd. повысилась на 2,1% на торгах в Гонконге. Выручка компании в 3-м квартале подскочила более чем на 500%.
Вместе с тем стоимость акций японского производителя электронных компонентов Taiyo Yuden Co. рухнула на 12% после ухудшения прогноза чистой прибыли.
Во-вторых, торги на российском рынке акций во вторник начались разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,12% - до 1485,18 пункта. Индекс РТС опустился до 1426,68 пункта, что на 0,09% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Сложившийся к началу торгов внешний фон уместно оценивать как смешанный.
Напомним, что 12-го могут стать известны итоги третьего пленума Компартии Китая, которые способны повлиять на сырьевые рынки.
Кроме того, в фокусе внимания инвесторов на этой неделе будет намеченное на 14 ноября выступление в банковском комитете сената США выдвинутой на пост главы ФРС Дженет Йеллен. Отвечая на вопросы американских законодателей, претендентка получит возможность осветить перспективы монетарной политики американского Центробанка, но скорее всего, она воздержится от громких заявлений, ограничившись общими рассуждениями про мандат ФРС.
Начало новой недели у россиян прошло ровно, как и предполагалось, - небольшой утренний «плюс» понедельника быстро перешел в боковик, а затем и в направленные продажи. Индекс ММВБ сейчас отчетливо тянет к 1450 пунктам, той планке, которая была обозначена как «медвежья» цель при раскладе, если инвесторы не найдут проблесков позитива. Пока все остается в силе.
В-третьих, фондовые торги в Европе 12 ноября 2013г. открылись небольшим понижением ведущих индексов региона. Среди всех основных площадок сильнее всего в «красной зоне» находится британский индекс FTSE 100 - после смешанных финансовых результатов оператора сотовой связи Vodafone.
С одной стороны, компания продемонстрировала неплохие данные по полугодию апрель-сентябрь 2013г. Vodafone отрапортовал о чистой прибыли в размере 18 млрд фунтов против убытка в £2 млрд. годом ранее. Прибыль на акцию несколько снизилась, однако все равно превысила прогнозы аналитиков. Если же говорить о результатах за III квартал 2013г., ситуация становится гораздо менее позитивной - выручка Vodafone снизилась на 5% в годовом исчислении. На фоне этого котировки компании снижаются к 11.00 Киева на 0,3%.
На «боковое» движение играют и другие негативные корпоративные новости. Так, норвежский производитель алюминия Norsk Hydro сообщил о том, что бразильский концерн Vale (одна из крупнейших горнодобывающих компаний мира) продала большинство своих акций в норвежской фирме. Акции Norsk Hydro дешевеют на 5,4% к 11.00.
Крупный производитель микросхем из Баварии - компания Infineon объявила об ожидаемом падении продаж в текущем финансовом квартале. Это вылилось в падение котировок самой компании - снижение составляет 3,7% к 13:00 мск.
Ценные бумаги европейских банков торгуются разнонаправленно с тенденцией скорее к понижению. Так, котировки британского Royal Bank of Scotland снижаются на 2,3%, акции Lloyds Banking убавляют в цене 0,9%, рыночная капитализация Barclays снижается также на 0,9%. Акции французского Societe Generale дорожают на 0,2%, котировки BNP Paribas минимально снижаются на 0,1%, а рыночная капитализация Credit Agricole уменьшается на 0,3%.
Ценные бумаги немецкого Commerzbank подешевели на 0,2%, акции конкурирующего с ним Deutsche Bank снижаются в цене на 0,3%.
Торги по бумагам телекоммуникационных компаний Европы проходят в «красной зоне», вслед за котировками Vodafone. Акции Telecom Italia убавляют в цене 0,9%, котировки Orange снижаются на 0,3%, а акции Deutsche Telekom дешевеют на 0,3%.
По состоянию на 11.00 Киева 12 ноября британский индекс FTSE 100 снизился на 23,44 пункта (-0,35%) - до 6704,93 пункта, немецкий DAX снизился на 3,55 пункта (-0,04%) - до 9104,31 пункта, французский CAC 40 понизился на 7,74 пункта (-0,18%) - до 4282,40 пункта, а швейцарский SMI - на 5,34 пункта (-0,06%) - до 8274,86 пункта.
Отечественные фондовые индексы в начале торгов во вторник колеблются вокруг достигнутых днем ранее отметок на фоне отсутствия каких-либо четких сигналов: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева подрос на 0,07% - до 870,56 пункта, индекс ПФТС - на 0,07%, до 297,63 пункта.
Тройку лидеров роста в индексе УБ утром сформировали акции Донбассэнерго (+0,78%), Авдеевского КХЗ (+0,61%) и Азовстали (+0,53%). Дешевели только акции Мотор Сичи (-0,7%).
Лучшими в «индексной корзине» ПФТС в первой половине дня были акции Днепрэнерго (+2,33%), Харцызского трубного завода (+1,05%) и Донбассэнерго (+0,62%). Отрицательную динамику показывали лишь акции ЕМЗ (-0,75%).
Как и предполагалось, внутренние идеи по определению движения рынка, по-прежнему, отсутствуют, к тому же 12-го не ожидается публикации какой-либо значимой статистики, способной их генерировать. Поэтому изменений в торговых настроениях на украинском фондовом рынке никто не ожидает.
В ближайшей перспективе ренессансу рынка наших акций в Украине могут поспособствовать позитивные итоги саммита в Вильнюсе.
Тем временем, «в миру» заметно выросло количество сделок по слияниям и поглощениям, и эта «оптимизация» может оказать поддержку позитивной динамике глобальных рынков акций, поскольку прямые инвесторы оценивают компании выше, чем рынок. Но при этом «зарываться» не следует.
Отечественные фондовые индексы во вторник во второй половине дня неожиданно устремились вверх и завершили сессию уверенным ростом вопреки пессимистичному настрою на внешних фондовых площадках: индикатор «Украинской биржи» (УБ) прибавил 1,33% и составил 881,51 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,79% - до 299,78 пункта.
Торговый оборот на фондовом рынке УБ составил 17,15 млн грн, ПФТС - 591 млн грн.
В индексе УБ в авангарде роста были акции Азовстали (+2,02%), Алчевского меткомбината (+2,02%) и Мотор Сичи (+1,71%). Подешевели по итогам дня только акции ЕМЗ (-0,09%).
На ПФТС тройку лидеров роста сформировали акции Днепрэнерго (+2,33%), Мотор Сичи (+1,78%) и Укртелекома (+1,52%). Худшими в «индексной корзине» биржи ПФТС были акции Полтавского ГОКа (-3,14%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain во вторник подрос на 1,68% - до 533,21 пункта при объеме торгов 3,396 млн. злотых (8,65 млн. грн.).
Во вторник среди украинских компаний наиболее повысил капитализацию «Агротон», курс акций которого взлетел на 9,29%. Вместе с тем торговый оборот по ценным бумагам составил всего 452,84 тыс. злотых (1,15 млн. грн.). На бирже значительно подорожали также акции «Астарты» (+2,85%), KSG Agro (+1,93%) и «Кернела» (+1,84%).
В «красной зоне» завершили сессию только бумаги Coal Energy (-4,55%) и «Весты» (-2,88%).
Несмотря на то, что наш рынок акций по итогам вторника показал уверенную положительную динамику, в среднесрочной перспективе он, скорее всего, продолжит топтаться на месте. Инвесторы отнюдь не спешат возвращаться на отечественный рынок. При этом высокой активности не проявляют ни продавцы, ни покупатели.
Думается, в среду внимание инвесторов в первую очередь будет приковано к статистике по объемам промышленного производства в еврозоне, ежеквартальному отчету по инфляции Банка Англии, а также отчету о выполнении федерального бюджета США.
К полудню среды, 13 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, азиатские рынки акций в среду утром в основном снижаются.
В Австралии фондовый рынок и курс австралийского доллара находятся под давлением вышедших хуже ожиданий экономических данных. Рост зарплат в третьем квартале оказался ниже ожиданий (0,5% против ожидавшихся 0,7%).
Негативное настроение перешло из США, где фондовые рынок снизился на неопределенности, связанной с возможным началом сокращения программы выкупа облигаций в декабре.
S&P ASX 200 снижается на 0,6%, Kospi снижается на 0,5%. Nikkei во флэте после роста на 3,6% за предыдущие две сессии — это был самый большой двухдневный рост с начала сентября.
Росту рынка помогает ослабление иены, которое началось в конце прошлой недели. После снижения почти к уровню ¥100 пара доллар-иена стабилизировалась выше ¥99,50.
На 07.40 Киева заметки уровень пары — ¥99,55.
Японские компании хорошо отчитались по квартальной прибыли. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group выросли на 1,6% после того, как банк повысил прогноз по годовой прибыли с ¥580 млрд. до ¥750 млрд.
Акции Isuzu Motors выросли на 0,5% после того, как автопроизводитель снизил прогноз по годовым продажам на 2013 финансовый год на ¥100 млрд., хотя и оставил прогноз по операционной прибыли за года без изменений на уровне ¥180 млрд.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ упал на 0,87% - до 1487,34 пункта. Индекс РТС опустился до 1426,64 пункта, что на 0,75% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу российских торгов внешний фон уместно оценивать как «негативный».
Азиатские индексы снижаются в среднем на 1% на фоне неоднозначных итогов пленума ЦК КПК. Отсутствие прозрачной и детальной программы реформ китайской экономики разочаровало инвесторов. Американские фондовые индикаторы завершили торги снижением на фоне ожиданий начала сокращения программы «количественного смягчения» (QE3). В четверг Дженет Йеллен (зампредседателя совета управляющих Федеральной резервной системы, ФРС) выступит перед сенатом, где озвучит свое видение дальнейших действий ФРС.
Добавим, что пессимизм глобальных инвесторов усилится падением фондовых рынков развивающихся стран на фоне опасений, что хорошие показатели США побудят ФРС свернуть программу монетарного стимулирования раньше, чем ожидалось.
Думается, из нынешней статистики на динамику фондовых торгов могут повлиять данные по промпроизводству в еврозоне (ожидается снижение на 0,3% в октябре после роста на 1% в сентябре), а также отчет крупного американского ритейлера Macy's, который выйдет до открытия бирж в США.
В-третьих, фондовые торги в Европе 13 ноября открылись снижением ведущих индексов. Европейские инвесторы, как и их коллеги по всему миру, ищут ответ на главный вопрос: когда же Федеральная резервная система (ФРС) США предпримет первые шаги по сокращению программы «количественного смягчения».
Если раньше инвесторы склонялись к тому, что слабые темпы восстановления американской экономики позволят ФРС США начать урезание стимулирующих мер не раньше весны 2014г., то в последнее время уверенность в этом сильно ослабла. Достаточно впечатляющие макроэкономические данные по рынку труда США и показателю ВВП могут, по мнению инвесторов, подтолкнуть ФРС США с первым шагам, направленным на урезание QE3. До следующего заседания FOMC ФРС США остается всего месяц: оно завершится 18 декабря 2013г. Теперь все больше специалистов верят, что QE3 может быть урезана по итогам этой встречи.
На этом фоне некоторое проседание продемонстрировали и американские биржи. По итогам предыдущей торговой сессии, завершившейся накануне, два из трех ведущих индексов ушли в умеренный минус, отметившись незначительным снижением в пределах 0,2-0,3%. Индекс Nasdaq почти не изменился, прибавив лишь 0,13 пункта. Опасения относительно дальнейшей политики ФРС оказали влияние и на азиатских трейдеров. По итогам торгов в Японии от 13 ноября ведущий японский индекс Nikkei просел на 0,15%, опустившись до отметки 14567,16 пункта.
На фронте макроэкономических новостей внимание инвесторов 13 ноября привлечет публикация доклада по безработице в Великобритании от Международной организации труда. Аналитики ожидают, что уровень безработицы в сентябре не изменится, оставшись на уровне 7,7%. Число обращений за пособием, согласно прогнозам, сократится на 35 тыс., что несколько ниже показателя прошлого месяца, когда число обращений снизилось на 41,7 тыс.
Также инвесторы с нетерпение ждут публикации последних данных по промпроизводству в еврозоне за сентябрь от Eurostat. Ожидается, что в годовом исчислении показатель не изменится, а в месячном - снизится на 0,3%.
Котировки французской газовой и энергетической группы GDF Suez выросли на 0,05%. Немногим ранее компания заявила, что ее прибыль за 9 месяцев сократилась на 0,3% - до €59,6 млрд.
Датская компания A.P. Moller-Maersk Group, известная по большей части своим транспортным бизнесом, напротив, улучшила собственный прогноз по прибыли на год, заявив, что теперь ожидает чистой прибыли в размере $3,5 млрд. Более ранний прогноз предполагал чистую прибыль на уровне $3,3 млрд. Прибыль компании за III квартал составила $1,2 млрд., что оказалось выше прогнозируемого показателя в $1,09 млрд. Положительная отчетность, несомненно, окажет благотворное влияние на котировки компании.
Датская пивоваренная компания Carlsberg сообщила о сокращении операционной прибыли по итогам III квартала на 4,5%, а также понизила прогноз по продажам на российском рынке. Несмотря на эти новости, бумаги Carlsberg подорожали на 1,4%.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 36,86 пункта (-0,55%) - до 6689,93 пункта, немецкий DAX снизился на 23,58 пункта (-0,26%) - до 9052,90 пункта, французский CAC 40 понизился на 10,55 пункта (-0,25%) - до 4253,23 пункта, а швейцарский SMI - на 15,55 пункта (-0,19%) - до 8245,76 пункта.
Торги на отечественном рынке акций в среду открылись разнонаправленной динамикой биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.05 Киева вырос на 0,11% - до 882,47 пункта; индекс ПФТС к этому времени просел на 0,32%, до 298,81 пункта.
Лидерами роста утром на УБ были акции ЕМЗ (+1,57%), Укрсоцбанка (+1,03%) и Укрнефти (+0,92%). Бумаги Мотор Сичи теряли в цене 0,28%.
Лидерами снижения на ПФТС были акции Ясиновского КХЗ (-1,48%), концерна «Стирол» (-1,32%) и Центрэнерго (-0,99%). С ростом торговались бумаги Стахановского вагоностроительного завода (+2,64%) и Укрсоцбанка (+0,38%).
Как мы указали выше, в среду утром на украинском рынке акций сложился «умеренно отрицательный» внешний фон. С открытия шли небольшие продажи, инвесторы отыграв негативный фон зарубежных площадок, в дальнейшем перейдут в «боковик».
Из новостей, которые могут повлиять на ход торгов на мировых площадках в среду, автор отметил бы публикацию данных по заявкам на пособие по безработице в Великобритании, по промышленному производству еврозоны, а также отчета Банка Англии по инфляции.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
