Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 22 ноября 2013г. закрылись повышением ведущих индексов, закрепив результаты, достигнутые ранее. По результатам предыдущей торговой сессии индустриальный индекс Dow Jones впервые за свою историю завершил торги, превысив отметку в 16 тыс. пунктов. Последние торги минувшей недели завершились для Dow Jones Industrial Average очередным рекордом. Индекс S&P 500 впервые за свою историю превысил отметку в 1800 пунктов, а Nasdaq вырос на 0,5%, остановившись в шаге от отметки в 4 тыс. пунктов, которой он не достигал с 2000г. Оптимизм инвесторов подпитывается ожиданием, что Федрезерв США еще нескоро решится начать сокращение стимулирующей программы QE3. По мнению специалистов, ФРС попросту увязла в собственной политике «количественного смягчения» и «не наберется смелости», чтобы закрыть программу в ближайшее время.
Ралли индексов, вызванное оптимистичными ожиданиями инвесторов, скрывает, тем не менее, другую опасность: уже сейчас некоторые аналитики говорят об опасности возможного перегрева рынка, также растет риск того, что многие инвесторы пойдут на фиксацию прибыли.
Корпоративных инвесторов заинтересовали новости от поставщика телефонных услуг, TV и интернета Charter Communications. По данным СМИ, телекоммуникационная компания приближается к соглашению о предоставлении финансирования на покупку конкурирующей Time Warner Cable. Котировки акций Charter Communications на фоне этих новостей поднялись на 6,06%, а Time Warner Cable взлетели на 9,98%. Акции коммуникационных компаний Cablevision и Comcast также подорожали на 5,9% и 4,4% соответственно на фоне появления информации о том, что Comcast также может претендовать на покупку Time Warner Cable.
Акции фармацевтической Biogen Idec взлетели в цене на 13,2% - до рекордных показателей, после того как стало известно, что препарат компании, предназначенный для лечения рассеянного склероза, получил одобрение регуляторов в Европе.
Другие компании сектора также отметились повышением. Так, акции Celgene подорожали на 3%, а котировки Gilead Sciences повысились на 3,7%. Акции канадско-американской медиакомпании Lion's Gate Entertainment выросли в цене на 3,8%.
Инвесторы ждут, что новая работа студии - фильм режиссера Френсиса Лоуренса «Голодные игры: и вспыхнет пламя» по роману Сьюзен Коллинз будет иметь большой успех.
Акции высокотехнологичной компании Microsoft подорожали на 0,8%. 22 ноября в продажу поступили консоли нового поколения Xbox One. Эта консоль стала первой новой игровой приставкой, произведенной компанией за 8 лет.
По итогам торговой сессии 22 ноября 2013г индекс Dow Jones вырос на 54,78 пункта (+0,34%) - до 16064,77 пункта, индекс S&P прибавил 8,91 пункта (+0,50%) и составил 1804,76 пункта, а индекс Nasdaq повысился на 22,49 пункта (+0,57%) - до 3991,65 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 22 ноября 2013г. завершились разнонаправленным движением основных индексов. Однако в целом произошел небольшой рост, остановившегося вблизи многолетних максимумов по причине того, что инвесторы ожидают появления новых факторов роста котировок.
Панъевропейский индекс FTSEurofirst 300 закрылся ростом на 1,31 пункта до 1296,92 пункта, вблизи отметки 5,5-летнего максимума, составляющей 1304,25 пункта.
Индекс «голубых фишек» еврозоны EuroStoxx 50 подрос на 11,64 пункта до 3055,98 пункта. Объемы торгов в рамках обоих индексов 22-го были невелики - всего около 40% от среднего за последние 90 дней значения.
«Общее впечатление таково, что EuroStoxx 50 с трудом пытается преодолеть максимум, достигнутый в феврале 2011г. на уровне 3077 пункта, что само по себе было высоким показателем после событий 2008г., - полагает аналитик компании Charles Stanley Билл МакНамара. - Учитывая, что за год этот индекс вырос на 15,5%, инвесторы не испытывают никакого давления необходимости его роста, и, хотя в краткосрочной перспективе он будет расти, вряд ли к концу года этот индекс преодолеет отметку в 3100 пункта».
Рынки ценных бумаг поднимаются отчасти за счет программ центробанков стран Евросоюза по поддержке экономического роста, что не способствует доходности альтернативных активов, таких, как облигации или наличные средства, и трейдеры полагают, что недавнее затишье на рынках является свидетельством подготовки инвесторов к предновогоднему рывку.
«Европейские рынки ценных бумаг находятся на пороге обновления своих максимумов, понижения индексов минимальны. Если ничего не переменится, к концу года индексы будут расти», - полагает Лекс ван Дам, менеджер хеджевого фонда в Hampstead Capital.
22 ноября оказалось спокойным днем на рынках. Бумаги швейцарской компании по оказанию логистических услуг Kuehne & Nagel прибавили 3,1% на фоне новостей из Goldman Sachs.
Акции английской сети отелей и кофеен Whitbread PLC подорожали на 3% после повышения JPMorgan рейтинга компании до «выше рынка» на фоне позитивных новостей по макроэкономическим показателям Великобритании.
Бельгийская группа химических компаний Solvay тем временем испытала падение своих котировок на 2,5% в результате подтверждения JP Morgan ее рейтинга на уровне «ниже рынка».
На закрытии пятничной, 22 ноября, сессии британский индекс FTSE 100 сократился на 7,03 пункта (-0,11%) - до 6674,30 пункта, немецкий DAX прибавил 22,96 пункта (+0,25%) - до 9219,04 пункта, французский CAC 40 вырос на 24,63 пункта (+0,58%) - до 4278,53 пункта, швейцарский индекс SMI потерял 18,26 пункта (-0,22%), до 8250,43 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 25 ноября завершились повышением индекса Nikkei на 1,54%. Ведущий японский индекс продолжает демонстрировать уверенный рост на фоне ослабевшей иены, а также ожиданий инвесторов, что Банк Японии сохранит свою политику экономического стимулирования, даже если его американский коллега ФРС США отважится предпринять шаги по сворачиванию своей программы количественного смягчения QE3.
Котировки японской телекоммуникационной компании и медиакорпорации SoftBank Corp. продолжили уверенный рост, после того как сессией ранее (22 ноября с.г.) поднялись на 2,3%. Повод для повышения стоимости бумаг все тот же: хеджфонд Third Point LLC известного американского инвестора Дэниэла Леба приобрел акции SoftBank Corp. на сумму более $1 млрд. Котировки SoftBank поднялись по итогам торговой сессии на 5,4%. Многие инвесторы подчеркивают важность того, что SoftBank является владельцем 30% акций китайской компании Alibaba, занимающейся интернет-бизнесом.
По мнению аналитиков, действия SoftBank переводят Alibaba с регионального на глобальный уровень.
Положительное влияние на ход торгов также оказал общий позитивный фон, где фондовые торги в США завершились повышением всех ведущих индексов. Индустриальный индекс Dow Jones впервые за свою историю завершил торги, превысив отметку в 16000 пунктов. Последние торги минувшей недели завершились для Dow Jones Industrial Average очередным рекордом, тем временем как индекс S&P 500 впервые за свою историю превысил отметку в 1800 пунктов, а Nasdaq вырос на 0,5%, остановившись в шаге от отметки в 4000 пунктов, которой он не достигал с 2000г.
Ослабевшая иена не замедлила оказать положительное влияние на котировки крупных экспортеров, ориентированных на зарубежные рынки. Так, в секторе автопроизводителей наблюдалась по большей части положительная динамика. Акции Toyota Motor прибавили в цене 1,4%, котировки Nissan Motor Co. поднялись на 0,2%, а рыночная капитализация Honda Motor Co. выросла на 1,6%. Бумаги Canon Inc. стали тяжелее на 1,2%, акции Ricoh Co. Ltd. стали дороже на 1,5%, котировки Fujifilm Holdings поднялись на 3%, а рыночная капитализация Panasonic Corporation выросла на 3,6%.
Ростом также отметились котировки ритейлера Fast Retailing Co. Ltd. Бумаги компании подорожали на 2,5%, после того как Wall Street Journal со ссылкой на два неназванных источника сообщил, что компания планирует листинг в Гонконге. Бумаги производителя электроники Sharp Corp. просели в цене на 0,3%. Ранее рост котировок поддерживался за счет сообщения газеты Nikkei о том, что компания может начать поставки своих энергосберегающих дисплеев китайской компании ZTE Corp. По итогам торгов 25 ноября 2013г. индекс Nikkei повысился на 1,54% и составил 15619,13 пункта. Курс доллара к иене вырос по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,76 и составил на закрытии фондовых торгов ¥101,82 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: «быкам» РФ удалось удержать соседский рынок выше 1500 пунктов по ММВБ — торги на российском рынке акций завершились ростом основных индексов. Индекс ММВБ повысился на 0,67% - до отметки 1504,10 пункта. Индекс РТС к концу торговой сессии вырос на 1,34% - до 1444,91 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 366,5 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции «РусГидро» (+3,6%), «Соллерса» (+2,8%), «префы» «Башнефти» (+2,9%). В лидерах падения значились бумаги «Мечела» (-3,5%), РАО ЭС Востока (-2,5%), «ФосАгро» (-1,8%).
Торги на российском рынке акций в пятницу, 22 ноября, начались ростом ведущих фондовых индексов, чему способствовал улучшившийся внешний новостной фон. Фондовые торги в Японии 22 ноября завершились повышением индекса Nikkei на 0,1%. Ведущий японский индекс почти достиг в ходе торговой сессии шестимесячного максимума на фоне ослабевшей по отношению к доллару иены, однако потом, сбавив обороты, закрыл торги незначительным ростом на фоне фиксации прибыли игроками.
Главным событием дня, ободрившим игроков в США и оказавшим влияние на поведение рынков по всему миру, стало утверждение банковским комитетом Сената США кандидатуры Дженет Йеллен на пост главы Федрезерва США. Дж.Йеллен известна как сторонница мер стимулирования, однако, как показала публикация последних протоколов заседания Комиссии по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США, сворачивание программы может произойти уже в не столь отдаленном будущем, если стратеги ФРС будут при принятии решения руководствоваться не только состоянием рынка труда страны. Теперь, как ожидают инвесторы, сокращение программы количественного смягчения может начаться уже в декабре - марте. На пути к креслу главы ФРС Дж.Йеллен еще предстоит получить одобрение всего Сената США.
Фондовые торги в Европе 22 ноября открылись заметным ростом основных индексов в среднем на 0,3% на новостях из США. Если говорить о макроэкономических данных, то еще за час до открытия торгов стали известны показатели ВВП ФРГ за июль - сентябрь 2013г. В квартальном исчислении за этот период немецкая экономика выросла на 0,3%, как и предполагали аналитики. Это некоторое замедление, если сравнивать с 0,7% роста во II квартале 2013г. В годовом исчислении квартальный рост несколько ускорился - до 1,1%. Через час после открытия торгов был опубликован отчет мюнхенского экономического института Ifo о деловом климате в ноябре 2013г. Реальные данные оказались гораздо выше ожиданий экспертов. Последние предполагали, что индекс повысится на 0,3 пункта, в итоге же рост составил 1,9 пункта (до 109,3 пункта).
Что касается российской макростатистики, то Министерство экономического развития (МЭР) сообщило, что профицит внешней торговли России в январе - октябре 2013г. составил $147 млрд. Таким образом, в годовом выражении показатель снизился на 8,8%. По оценке МЭР, за первые десять месяцев 2013г. экспорт составил $426,8 млрд., импорт - $279,8 млрд. Кроме того, министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев сообщил, что рост ВВП России в октябре 2013г. в годовом исчислении составил 1,8%. «За 10 месяцев рост ВВП - 1,4%, за октябрь - статистически немножко больше. Октябрь 2013г. к октябрю 2012г. - 1,8%», - сказал он. А.Улюкаев считает эти цифры обнадеживающими, но призывает проявлять осторожность в оценках.
По данным Росстата, приток прямых иностранных инвестиций в экономику России в январе - сентябре 2013г. вырос по сравнению с аналогичным периодом 2012г. на 51,6% и составил $18,61 млрд. В общем объеме иностранных инвестиций за первые девять месяцев 2013г. на прямые иностранные инвестиции пришлось 14,1% от общего объема, что на 3,4 п.п. выше аналогичного показателя 2012г.
После роста в начале торгов индекс ММВБ какое-то время продержался выше отметки 1500 пунктов, а затем, в середине дня, скатился ниже (1492,32 пункта). Однако во второй половине торгов индикатор снова поднялся вверх и достиг внутридневного максимума - 1505,92 пункта.
По итогам торговой сессии 22 ноября индекс ММВБ повысился на 0,67% и остановился на отметке 1504,10 пункта, индекс РТС поднялся на 1,34%, до 1444,91 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 366,94 млрд руб.
Российские акции снова завершили сессию разнонаправленно с преобладанием позитива. В лидерах роста оказались акции «Синергии», которые выросли на 4,54%. Кроме того, на 2,82% подорожали бумаги Sollers, на 2,19% - акции группы "ПИК", на 2,75% - «Номос-банка», на 3,53% - «РусГидро». В пятницу Минэнерго РФ утвердило инвестиционную программу «РусГидро» на 2014-2016гг. общим объемом около 262 млрд руб. Объем программы в 2014г. составит 96,6 млрд руб., в 2015г. - 95,3 млрд руб., в 2016г. - 70,15 млрд руб. Планируемый ввод мощностей за три года составляет 2 тыс. 509 МВт и 563 Гкал-ч.
В лидерах снижения на этот раз оказались акции НМТП - они упали на 5,52%. Акции «Мечела» подешевели на 3,62%, «ВСМПО-Ависмы» - на 4,20%. Снижение остальных бумаг было менее значительным.
Нефтегазовый сектор завершил торги позитивно, при этом нефть в пятницу торговалась разнонаправленно. Отрицательная динамика нефти WTI была вызвана техническими продажами. Накануне нефть WTI заметно подорожала, из-за чего интерес к ее покупкам ослабел. Так, днем ранее нефть WTI прибавила в цене 1,6%, обеспечив спекулятивную премию для закрытия длинных позиций. Тем временем котировки нефти Brent росли, что было вызвано завершением технической коррекции и сокращением коротких позиций. В пятницу котировки нефти Brent достигли нового максимума за пять недель - $110,60 за баррель. Покупки нефти Brent также обусловлены отсутствием новостей из Женевы о продвижении переговоров с Ираном относительно его ядерных исследований, что позволило бы ослабить экономические санкции против этой страны. Тегеран согласен на контролирование его ядерных разработок международным сообществом. Однако Франция настаивает на полном прекращении Ираном работ по обогащению урана.
Единственным аутсайдером в секторе по итогам дня оказались акции НОВАТЭКа, которые подешевели на 1,57%. Остальные бумаги показали рост, лидером которого стали акции «Татнефти», подорожавшие на 2,40%, а также привилегированные акции «Башнефти» (+2,34%), обыкновенные акции компании при этом поднялись лишь на 0,57%.
Кроме того, акции ЛУКОЙЛа подорожали на 0,90%, «Роснефти» - на 1,90%, «Газпром нефти» - на 1,03%, «Сургутнефтегаза» - на 0,94%, привилегированные акции «Транснефти» - на 0,64%.
ОАО «АК "Транснефть"» рассматривает возможность привлечения средств на расширение мощностей нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) до 80 млн т, сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин со ссылкой на слова председателя правления нефтепроводной компании Николая Токарева. Рассматривается несколько вариантов привлечения средств, в том числе из Фонда национального благосостояния (ФНБ). «Деньги нужно будет вернуть», - уточнил И.Демин, добавив, что поэтому компания все еще надеется на сохранение индексации тарифов для экспортных поставок по ВСТО.
Акции Газпрома подорожали на 0,31%. В пятницу Госдума приняла во втором и третьем чтениях правительственный закон, расширяющий перечень организаций, имеющих право на экспорт газа в сжиженном состоянии (СПГ). Право на экспорт СПГ будет предоставлено, помимо ОАО «Газпром» и его дочерних обществ, пользователям недр на участках недр федерального значения, лицензия на недропользование которых по состоянию на 1 января 2013г. предусматривает строительство завода СПГ или направление добытого газа для сжижения на завод СПГ; государственным компаниям, доля участия РФ в уставных капиталах которых составляет более 50%, являющимся пользователями участков недр, расположенных в границах внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа, включая Черное и Азовское моря, и их дочерним обществам, в уставных капиталах которых доля участия таких госкомпаний составляет более 50% уставного капитала, производящим СПГ из газа, добытого из указанных участков недр, или из газа, добытого при реализации соглашений о разделе продукции.
На сегодня в России правом экспорта газа обладают только Газпром и его 100-процентная «дочка» «Газпром экспорт». В РФ действует единственный завод по производству СПГ – «Сахалин-2», основным акционером которого является Газпром, однако запланировано строительство еще нескольких заводов. В том числе НОВАТЭК реализует проект «Ямал СПГ», а «Роснефть» планирует строительство завода СПГ на Сахалине. Газпром намерен реализовать проект «Владивосток СПГ» и построить еще один завод на Балтике. Закон вступает в силу с 1 декабря 2013г.
Российский рынок в пятницу торговался нейтрально и весьма сдержанно, учитывая внешний фон.
Накануне американские биржевые индикаторы достигли новых высот - были установлены очередные исторические максимумы. Пока никто не мешает надувать на рынке спекулятивный «пузырь». Деньги по-прежнему дешевы, и даже если программа «количественного смягчения» будет свернута, то не сразу, а по $10-15 млрд., и рынки получат еще средства. Не исключено, что приличный объем денег может вернуться на рынок акций, даже если причин для этого будет все меньше и меньше. Думаю, именно это обстоятельство дает основание российским аналитикам ожидать, что в ближайшее время рынок РФ будет торговаться повыше, без видимого, впрочем, энтузиазма.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 22 ноября вырос на 2,02 пункта или на 0,67%, установившись на уровне 304,13 пунктов. Объем торгов за день составил 297 577 129,08 грн., акциями наторговали 48 553 140,43 грн., корпоративными облигациями - 73 834 642,78 грн., гособлигациями - 175 111 623,83 грн., инвестиционными сертификатами - 77 722,04 грн.
Как сообщалось в четверг, 21 ноября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 0,58 пункта или на 0,19%, установившись на уровне 302,11 пунктов.
С начала года индикатор просел на 24,56 пункта или на 7,47% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 22 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу растут вслед за котировками акций японских экспортеров, поднимающихся на фоне ослабления иены относительно доллара.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific вырос в ходе торгов на 0,5% - до 141,74 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,95%, гонконгский Hang Seng увеличился на 0,5%, австралийский S&P ASX 200 - на 0,8%.
Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего азиатского автопроизводителя, подорожали на 1,8%, Honda Motor Co. - на 2%.
Курс иены к доллару опустился 22-го до минимального уровня за 4 месяца - ¥101,35 на заявлении главы Банка Японии Харухико Куроды о готовности сделать все возможное для ограничения роста долгосрочных ставок.
«При ослаблении иены прибыли компаний растут, и потенциал к росту фондового рынка увеличивается, - отмечает управляющий хедж-фонда Appaloosa Management LP Дэвид Теппер. - Федрезерв будет сохранять стимулирующую политику в течение длительного времени. Если он начнет сворачивание стимулов, то это будет говорить об улучшении ситуации в американской экономике».
Стоимость акций SoftBank Corp. выросла на 4,1% на информации о том, что фонд Third Point LLC, принадлежащий известному инвестору Дэниэлу Лебу, приобрел акции японского оператора связи на сумму более $1 млрд.
Бумаги девелопера Glorious Property Holdings Ltd. поднялись в цене на рекордные 33% после того, как стало известно, что китайский миллиардер Чжан Чжижун предложил выкупить компанию за 4,57 млрд гонконгских долларов ($589 млн), что соответствует цене в 1,8 доллара за акцию - это на 45% выше стоимости бумаг на закрытие рынка в четверг.
Акции Sharp Corp. подорожали на 8,1%. Японский производитель электроники сообщил о намерении увеличить производство жидкокристаллических дисплеев для смартфонов.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,49% - до 1501,4 пункта. Индекс РТС вырос до 1434,3 пункта, что на 0,59% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов внешний фон уместно оценивать как «умеренно позитивный». Однако ралли на американском рынке, полагаю, вряд ли станет в ближайшие дни поводом для быстрого роста на рынке российском.
Скорее всего, 22го инвесторы предпочтут отыграть часть потерь, которые произошли накануне. В целом же, вероятнее всего, российские индексы так и останутся в «боковике» до появления сильных фундаментальных факторов, которые и определят направление движения индексов.
До заседания FOMC ФРС в декабре остается много времени, в ближайшую неделю макроэкономический календарь будет закономерно пустым, как обычно в конце каждого месяца, сенсационных публикаций или выступлений также не ожидается. Исходя из этого, российские индексы вполне могут продолжить просадку с тем, чтобы сбросить лишний вес перед вероятным декабрьским рождественским ралли, если оно вообще будет. В любом случае вариантов для покупок на рынке сейчас очень мало. Но сыграть на продажу для разнообразия тоже иногда интересно.
Кстати, нелишне напомнить, что активность на глобальных рынках в последние дни ноября будет невысокой из-за национального праздника США - Дня благодарения, который будет отмечаться 28 ноября с.г.
Отечественный рынок акций начал торги в пятницу разнополярным движением биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ), ориентируясь на положительную внешнюю конъюнктуру, к 11.00 Киева повысился на 0,92% - до 921,35 пункта, индекс ПФТС к этому времени просел на 0,04% - до 301,98 пункта.
Все индексные акции УБ утром находились в «зеленой зоне». В авангарде роста при этом были бумаги Укрсоцбанка (+2,77%), Азовстали (+1,72%) и Укрнефти (+1,65%).
На ПФТС утром наиболее подешевели акции Харцызского трубного завода (-4,63%), Западэнерго (-2,25%) и Крюковского вагоностроительного завода (-2,12%). Более всего на бирже с начала торгов подорожали бумаги Полтавского ГОКа (+3,38%), Днепрэнерго (+3,24%) и Донбассэнерго (+1,87%).
Со слов очевидцев, отечественные инвесторы с утра кинулись отыгрывать позитивный настрой на внешних фондовых площадках, не слишком беспокоясь по поводу срыва подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. По словам эксперта, американские фондовые площадки завершили торги днем ранее уверенным ростом, российский индекс MICEX с начала сессии в пятницу растет, положительную динамику по состоянию на утро пятницы показывает также большинство азиатских индексов.
Вынуждены отметить слабую реакцию рынков украинских долгов и акций на провал переговоров об ассоциации с ЕС. Сперва последовала негативная реакция, но продажи были выкуплены. Инвесторы решили выждать новостей об экономических договоренностях Киева и Кремля. Соглашение об ассоциации Украины с ЕС в ближайшее время не будет подписано.
Подождем появления информации о преференциях или кредитах от России.
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая, 18 - 22 ноября неделя констатировала сохранение присутствия вернувшихся на площадку в позапрошлую пятидневку «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 3,76 пунктов, или на 1,05% (индикатор вырос с уровня 300,97 к отметке 304,13 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 256,81 млн. грн.
Для справки, предыдущая, 11 - 15 ноября неделя констатировала сохранение присутствия вернувшихся на площадку в предыдущую пятидневку «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 3,42 пункта, или на 1,15% (индикатор вырос с уровня 297,55 к отметке 300,97 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 93,56 млн. грн.
К полудню понедельника, 25 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов в понедельник после того, как Иран согласился ограничить ядерную программу. Соглашение с Ираном привело к снижению цен на нефть, что в целом благоприятно для азиатских стран.
Подъему также способствуют ослабление курса японской иены и надежды инвесторов на то, что восстановление экономики США подстегнет рост прибыли компаний, сообщает агентство Bloomberg.
Пара доллар-иена преодолела уровень относительно максимума 8 июля, что делает возможным продолжение роста в район ¥103,50 — на майских максимумах. На 06.00 Киева пара находится на уровне ¥101,70. Рынок будет следить а выступлением управляющего Банка Японии Харухико Куроды, которое ожидается 25-го позднее, в поисках намеков на дальнейшие меры смягчения денежной политики.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific повысился в ходе торгов на 0,4%, до 141,78 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 подскочил на 1,3%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,5%, гонконгский Hang Seng - 0,3%.
Котировки акций Nikon Corp. повысились на 2,8% на фоне снижения курса иены к доллару до минимума за полгода, что улучшает перспективы прибыли японских экспортеров. Акции Toyota Motor Corp. подорожали на 1,1%, Panasonic Corp. - на 3,2%.
Рыночная стоимость Warrnambool Cheese & Butter Factory Co. увеличилась на 2,2% после того, как Saputo Inc. повысила предложение о покупке компании.
Цена бумаг Beadell Resources Ltd. рухнула на 6%, возглавив падение среди австралийских производителей золота, поскольку стоимость золота падает после достижения соглашения с Ираном.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,51% - до 1511,72 пункта. Индекс РТС вырос до 1452,65 пункта, что на 0,54% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов внешний фон уместно оценивать как «спокойный».
Макроэкономический календарь даст игрокам передышку на последней ноябрьской неделе перед серией отчетов в декабре. Импульс роста отечественным индексам придадут растущие акции развивающихся рынков и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Оптимизм инвесторов усилит позитивная динамика фьючерсов на американские бенчмарки. В свою очередь, негативное влияние на российские котировки окажет резкое снижение цен на нефть, после того как Иран и «шестерка» международных посредников достигли предварительного соглашения по ядерной программе, которое предусматривает смягчение экономических санкций в отношении Исламской Республики при сохранении ограничений на поставки нефти.
Автор напоминает, что активность на глобальных рынках в последние дни ноября будет невысокой из-за национального праздника США - Дня благодарения, который будет отмечаться 28 ноября. На этой неделе наиболее интересной станет статистика первого дня распродаж в США, сезон рождественских распродаж традиционно стартует на следующий день после Дня благодарения, то есть в эту пятницу, 29 ноября. Сектор розничной торговли представляет 12,5% капитализации индекса S&P 500, сезон распродаж самый прибыльный для компаний за год и традиционно свидетельствует о покупательских настроениях, желании тратить и тем самым «заводить» ВВП и задает тон движению рынка до конца года.
В-третьих, фондовые торги в Европе 25 ноября 2013г. открылись уверенным ростом основных индексов региона в среднем на 0,5%. Поводом к такому оптимизму трейдеров стало успешное достижение предварительного соглашения по иранской ядерной программе. В ночь на воскресенье 24 ноября 2013г. стало известно о том, что Иран и международная «шестерка» переговорщиков достигли компромисса по ядерной программе Исламской Республики. В течение полугода Иран должен будет уничтожить имеющиеся запасы высокообогащенного (до 20%) урана, не производя за этот период обогащения вообще. После истечения срока в конце мая 2014г. Тегеран сможет обогащать уран для выработки атомной энергии, но не более чем на 5%. В ответ западные державы начали поэтапный процесс снятия санкций с Ирана: на данный момент США уже разморозили около 8 млрд долл. иранских денег на счетах в американских банках.
Компромисс устроил все стороны. Иран посчитал соглашение легализацией своего права на атомную энергетику в глазах мирового сообщества, Запад же реанимировал потенциально важные отношения с Тегераном и выступил в роли миротворца, оставив для себя место для отступления: если Иран «не выполнит обязательства, диктуемые соглашением». На этом фоне неудивительно, что ведущие европейские индексы показывают уверенное повышение. «Это стало своего рода позитивным толчком, который позволит европейским фондовым площадкам вырваться за текущие пределы значений индексов и начать рождественское ралли», - приводит Reuters слова трейдера Парижской биржи.
Кроме того, весть о договоренности с Ираном «подбросила» вверх котировки французских автопроизводителей, которые традиционно имеют свои интересы на иранском рынке. Так, рыночная капитализация PSA Peugeot Citroen выросла на 4,2%, а Renault - на 2,0% к 11.00 Киева.
Пожалуй, единственными, кто проиграл от успешной сделки между Западом и Тегераном, стали компании нефтесырьевого сектора: снятие санкций означает выход иранской нефти на более широкий рынок, а значит, снижение цены на энергоносители. На 11.00 сравнительно небольшое понижение котировок на фоне всеобщего роста показывают BP (-0,5%), Total (-0,2%) и Royal Dutch/Shell (-0,1%).
Ценные бумаги европейских банков торгуются в «зеленой зоне». Так, котировки британского Royal Bank of Scotland растут на 0,5%, акции Lloyds Banking повышаются в цене на 0,7%, а рыночная капитализация Barclays увеличивается на 0,5%.
Акции французского Societe Generale дорожают на 1,1%, котировки BNP Paribas повышаются на 0,3%, а рыночная капитализация Credit Agricole растет на 1,3%.
Ценные бумаги немецкого Commerzbank дорожают на 0,9%, а акции конкурирующего с ним Deutsche Bank повышаются в цене на 0,3%.
Торги по бумагам телекоммуникационных компаний Европы проходят с тенденцией скорее к повышению. Котировки Vodafone повышаются на 0,9%, акции Telecom Italia убавляют в цене 0,1%, котировки Orange растут на 0,7%, а акции Deutsche Telekom дорожают на 0,3%.
По состоянию на 11.00 Киева 25 ноября британский индекс FTSE 100 растет на 33,12 пункта (+0,50%) - до 6707,42 пункта, немецкий DAX повышается на 54,58 пункта (+0,59%) - до 9273,62 пункта, французский CAC 40 вырос на 14,50 пункта (+0,34%) - до 4293,03 пункта, а швейцарский SMI - на 44,69 пункта (+0,54%) - до 8295,12 пункта.
Украинский рынок акций начал торги в понедельник ростом фондовых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 кв повысился на 0,7% - до 929,08 пункта, индекс ПФТС - на 0,24%, до 304,85 пункта.
Среди индексных акций УБ утром больше всех подорожали бумаги Донбассэнерго (+2,01%), Райффайзен Банка Аваль (+2%), и Центрэнерго (+1,05%). Дешевели только бумаги Мотор Сичи (-0,24%) и Азовстали (-0,14%).
В индексе ПФТС утром лучший рост демонстрировали акции Крюковского ВСЗ (+4,02%), Укрсоцбанка (+0,86%) и Стахановского ВСЗ (+0,52%). Больше всех подешевели акции Укртелекома (-1,13%), Ясиновского КХЗ (-0,72%) и Полтавского ГОКа (-0,56%).
Думается, 25-го торги на украинских фондовых площадках, скорее всего, будут спокойными, без особых сюрпризов и приостановление процесса подписания Соглашения об ассоциации с ЕС вряд ли повлияет на ход сессии.
Факторов для резкой смены направления пока не видно, поэтому местные участники продолжат тестировать текущие отметки с тем, чтобы сформировать плацдарм для дальнейших действий ближе к середине недели.
Как это ни парадоксально, приостановка Украиной евроинтеграции может сыграть на руку украинскому рынку акций, в частности, Мотор Сич и вагоностроительные предприятия могут показать рост, так как основным рынком сбыта для данных компаний является РФ и СНГ.
Тем временем на внешнем долговом рынке инвесторы с начала недели заняли выжидательную позицию. После демонстрации в Киеве в воскресенье в поддержку подписания Соглашения с ЕС, ситуация для участников стала еще более неопределенной, таким образом, рост котировок украинских еврооблигаций в понедельник, вероятнее всего, приостановится.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
