Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США завершились 25 ноября 2013г. боковым разнонаправленным движением в среднем на 0,1% по модулю. Индекс Nasdaq в ходе торгов перевалил за отметку в 4000 пунктов и достиг максимума с сентября 2000г. Правда, закрепиться за психологически важной отметкой ему не удалось, однако инвесторам не теряют оптимизма. Два других ведущих индекса (Dow Jones и S&P 500) также приближались к важным психологическим отметкам в течение последних двух недель. Для Dow это 16000 пунктов, для S&P - 1800 пунктов. В ходе последних двух торговых сессий этим двум индексам удалось не просто превысить эти значения, но и закрепиться. Это абсолютный рекорд за всю историю как для Dow Jones (с 1884г.), так и для S&P 500 (с 1957г.). Максимального же за всю историю значения (5048 пунктов) индекс Nasdaq достиг 10 марта 2000г., и эта высота до сих пор остается непокоренной.
На движение индексов влияли как позитивные, так и негативные новости, что и выразилось в «боковом» разнонаправленном их изменении. Главной позитивной новостью дня стало достижение временной договоренности в Женеве по иранской ядерной программе. С одной стороны, Тегеран обязуется в течение полугода не заниматься обогащением урана, уничтожая параллельно свои запасы высокообогащенного урана. С конца же мая 2014г. стране можно будет заниматься обогащением урана, но только до пятипроцентного уровня. С другой стороны, в обмен на это страны Запада начали поэтапное свертывание наложенных на Иран санкций. США уже объявили о разморозке иранских счетов в американских банках на сумму около $8 млрд.
Снятие санкций с Ирана неминуемо приведет к падению цены на нефть (поскольку иранское «черное золото» выльется на мировой рынок). Уже сейчас стоимость одного барреля нефти снижается более чем на $1 (это касается и WTI, и Brent). Тем не менее, снижение цены на энергоносители - это еще один стимул для роста на рынке, поскольку трейдерами нефть оценивается все же с точки зрения покупателей. Нефтяные компании - исключение из правила - ожидаемо показывают снижение котировок. По итогам торгов снизилась рыночная капитализация Chevron (-0,2%), ConocoPhillips (-1,6%), однако ExxonMobil находится в минимальном плюсе (+0,1%).
Напротив, негативной новостью стали данные по жилищному рынку США. Объем так называемых «незакрытых продаж» (незавершенных) снизился в октябре 2013г. на 0,6% в месячном исчислении (при ожидаемом росте на 1,3%). Показатель продолжает снижаться с начала лета - пятый месяц подряд. Восстановление на жилищном рынке, лишь немногим менее важном, чем сфера занятости, уже явно буксует, что становится довольно тревожным знаком для инвесторов.
Если говорить о корпоративных новостях, трейдеры внимательно следят за котировками ритейлерской сети J.C.Penney. В ночь на субботу 23 ноября 2013г. стало известно, что с начала декабря 2013г. бумаги компании будут торговаться эшелоном ниже: не в S&P 500, а в S&P MidCap 400. Причина этого - недостаточная рыночная капитализация компании (около $24 млн.) после ряда провальных сессий за последние несколько месяцев. Тем не менее, акции J.C.Penney выросли в цене по итогам торгов на 3,6%. В перечне компонентов S&P 500 ритейлера заменит производитель охранных систем и дверных замков Allegion.
Кроме того, появилась информация о покупке Apple израильского стартапа PrimeSense, создателя бесконтактного 3D-сенсора Kinect. Это не первая небольшая компания, обладающая ноу-хау по созданию технологий будущего, которую приобрела Apple: ранее стало известно о покупке компанией из Купертино производителя флэш-накопителей нового поколения Anobit. По итогам торгов рыночная капитализация Apple выросла на 0,8%.
По итогам торговой сессии 25 ноября 2013г. индекс Dow Jones вырос на 7,77 пункта (+0,05%) - до 16072,54 пункта, индекс S&P понизился на 2,28 пункта (-0,13%) - до 1802,48 пункта, а индекс Nasdaq поднялся на 2,92 пункта (+0,07%) - до 3994,57 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 25 ноября 2013г. завершились повышением ведущих индексов на фоне оптимизма инвесторов по поводу успеха переговоров по иранской ядерной программе. Соглашение, заключенное в Женеве, ослабило геополитическую напряженность, что, в свою очередь, вызвало бурный рост в секторе авиаперевозок, так как падение цен на нефть оживило спрос на авиабилеты. Кроме того, новости подстегнули сезонный рост туристических компаний, чей отраслевой индекс стал лидером сессии в Stoxx 600.
Среди авиаперевозчиков следует отметить уверенный рост IAG, материнской компании British Airways, чьи акции поднялись в цене на 2,5%. Котировки Air France также выросли на 2%.
Стоимость акций Peugeot возросла на 4,4% после того, как из источников, близких к руководству компании, стало известно, что совет директоров одобрил назначение бывшего главного операционного директора Renault Карлоса Тавареса на пост генерального исполнительного директора Peugeot. Филипп Варен, которого сменит К.Таварес, планирует уйти в отставку в следующем году. Кроме того, второй по величине европейский автоконцерн, вероятно, также останется в выигрыше в результате частичного снятия международных санкций с Ирана: в 2011г, до введения запретов, Peugeot продал в Иране 458 тыс. автомобилей, таким образом, Исламская Республика стала вторым по величине рынком сбыта для компании после Франции. В свою очередь Renault, чьи показатели продаж в Иране до введения санкций составили около 100 тыс. автомашин, также повысил стоимость акций на 1,1%.
Акции Fresenius Medical Care, крупнейшего в мире поставщика оборудования и расходных материалов для заместительной почечной терапии, взлетели в цене сразу на 7,4%, что стало самым впечатляющим приростом с марта 2009г. Medicare & Medicaid Services опубликовала регламент, согласно которому выплаты медицинским и фармацевтическим компаниям, в том числе Fresenius, не будут меняться в течение 2014г., вопреки первоначальным планам урезать их на 9,4%. Котировки Fresenius SE, которой принадлежит 31% акций поставщика материалов для диализа, поднялись на 4%.
Еще один фармацевтический гигант, Novartis, повысил стоимость акций на 0,9% после того, как аналитики Natixis изменили рекомендации по ним с «нейтральных» на «покупать». Успехи компании в разработке медикаментов для лечения рака молочной железы, а также выкуп акций на сумму в $5 млрд., анонсированный на прошлой неделе, позитивно скажутся на доходах компании, говорится в пояснительной записке.
Итальянские Banco Popolare и Unione di Banche Italiane потеряли 4,3% и 3% стоимости акций соответственно.
Societe Generale снизил 12-месячный прогноз цен на акции обоих банков. Сиенский Banca Monte dei Paschi потерял 5,7%. По оценкам французских брокеров, итальянским банкам потребуется еще €44 млрд. на обслуживание плохих кредитов. Их доля в общем объеме кредитов в сентябре 2013г. выросла до самого высокого показателя с ноября 1999г., согласно данным Итальянской банковской ассоциации, опубликованным 19 ноября. По итогам торгов 25 ноября 2013г. британский индекс FTSE 100 поднялся на 22,21 пункта (+0,33%) - до отметки в 6696,51, немецкий индекс DAX вырос на 79,49 пункта (+0,86%) - до 9298,53 пункта, французский CAC 40 повысился на 17,47 пункта (+0,41%) - до 4296,00 пункта.
Швейцарский SMI поднялся на 54,43 пункта (+0,66%) - до 8304,86 пункта, голландский AEX повысился на 1,58 пункта (+0,40%) - до 397,38 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии вырос на 0,4% и достиг отметки 1301,72 пункта.
Азия
Фондовые торги на токийской бирже 26 ноября завершились снижением индекса Nikkei на 0,67%. Таким образом, котировки отступили с рекордных за последние 6 месяцев позиций, после того как иена замедлила свое ослабление относительно доллара. Аналитики отмечают, что пауза в торговле на бирже в Токио также может быть вызвана ожиданием инвесторов результатов «черной пятницы» - начала рождественских распродаж в США, которая в этом году выпадает на 29 ноября. Если в этот день будут зафиксированы высокие продажи, это может повлечь за собой дальнейший рост рынка, на фоне надежд, что потребление в США находится на высоком уровне.
Экспортеры немного сдали свои позиции на фондовой бирже после того, как иена чуть укрепилась против доллара: акции Toyota Motor Corp. дешевеют на 1,2%, бумаги Honda Motor теряет в цене 2%, а котировки Sony Corp. снижаются на 1,8%.
Аналитики ожидают, что экспортеры могут в течение следующих месяцев продолжить форсировать рост рынка, поскольку их прибыль будет и дальше расти на фоне слабой иены. Подпитываемый масштабными мерами японского правительства в виде как фискального, так и монетарного стимулирования, Nikkei уже вырос за этот год более чем на 50%, что стало лучшим годовым результатом с 1972г.
Также снижается рыночная стоимость токийской компании по производству аккумуляторов GS Yuasa (-1,2%), после того как банк Credit Suisse пересмотрел рейтинг акций компании с «нейтрального» до «ниже уровня рынка».
В разрез с трендом повели себя акции Fujifilm Holdings, которые подскочили в цене на 4,3% после того, как деловая газета Nikkei опубликовала данные о том, что компания будет производить оборудование для лечение рака совместно с американским MD Anderson Cancer Center - одним из ведущих в мире центров по лечению раковых заболеваний.
Бумаги производителя электроники Sharp Corp. возобновили рост, который был вызван новостями о том, что компания может начать поставки своих энергосберегающих дисплеев китайской компании ZTE Corp. По итогам сессии бумаги Sharp подорожали на 4,4%.
По итогам торгов 26 ноября 2013г. индекс Nikkei снизился на 0,67% и составил 15515,24 пункта. Курс доллара к иене снизился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,02 и составил на закрытии фондовых торгов ¥101,52 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: продавцы обнулили все дневные достижения ММВБ — торги на российском рынке акций завершились снижением основных индексов. ММВБ опустился на 0,11% - до отметки 1502,41 пункта. Индекс РТС просел к концу торговой сессии на 0,79% - до 1433,55 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 368,2 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции «Русала» (+8,7%), НЛМК (+2,7%), «Магнита» (+2,5%). В лидерах падения значились бумаги Росбанка (-4%), КАМАЗа (-3,5%), «Мечела» (-3,1%).
Торги на российском рынке акций в понедельник, 25 ноября, начались ростом ведущих фондовых индексов. Внешний фон, сложившийся к утру, аналитики оценивали как нейтральный. Фондовые торги в Японии 25 ноября завершились повышением индекса Nikkei на 1,54%. Ведущий японский индекс продолжает демонстрировать уверенный рост на фоне ослабевшей иены, а также ожиданий инвесторов, что Банк Японии сохранит политику экономического стимулирования, даже если ФРС США рискнет начать сворачивать свою программу количественного смягчения.
Фондовые торги в Европе 25 ноября открылись ростом основных индексов региона в среднем на 0,5%. Поводом к такому оптимизму трейдеров стало успешное достижение предварительного соглашения по иранской ядерной программе. В ночь на воскресенье, 24 ноября, было объявлено о том, что Иран и международная «шестерка» переговорщиков достигли компромисса по ядерной программе Исламской Республики. В течение полугода Иран должен будет уничтожить имеющиеся запасы высокообогащенного (до 20%) урана, не производя за этот период обогащения вообще. С конца мая 2014г. Тегеран сможет обогащать уран для выработки атомной энергии, но не более чем на 5%. В ответ западные державы начали поэтапный процесс снятия санкций с Ирана: на данный момент США уже разморозили около $7 млрд. иранских денег на счетах в американских банках.
Компромисс устроил все стороны. Иран посчитал соглашение легализацией своего права на атомную энергетику в глазах мирового сообщества, Запад же реанимировал потенциально важные отношения с Тегераном и выступил в роли миротворца, оставив себе маневр для отступления, если Иран не выполнит обязательства, диктуемые соглашением.
На этом фоне ведущие европейские индексы показывали уверенное повышение. «Это стало своего рода позитивным толчком, который позволит европейским фондовым площадкам вырваться за текущие пределы значений индексов и начать рождественское ралли», - приводит Reuters слова трейдера Парижской биржи.
Российских новостей в понедельник было немного. Стоит отметить лишь данные Росстата о снижении индекса предпринимательской уверенности (ИПУ) в обрабатывающем производстве до минус 6% в ноябре 2013г. (с минус 5% в декабре 2012г.).
После позитивного начала торгов понедельника рынок продолжил движение в боковом диапазоне 1506-1513 пунктов по ММВБ. Индикатор перемещался то к верхней, то к нижней границе «боковика» и даже сумел достичь внутридневного максимума на отметке 1513,04 пункта. Однако к концу торгов индекс стремительно скатился вниз - до 1502,32 пункта и до закрытия сессии подняться уже не сумел.
По итогам торговой сессии 25 ноября индекс ММВБ понизился на 0,11% и остановился на отметке 1502,41 пункта, индекс РТС опустился на 0,79%, до 1433,55 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 368,91 млрд руб.
Российские акции снова завершили сессию с заметным преобладанием негатива.
В лидерах снижения оказались акции «Белона», подешевевшие на 7,63%. Кроме того, на 4,59% снизились акции группы «ЛСР», на 4,33% - бумаги «Протека», на 3,46% - КАМАЗа, на 3,32% - «Мечела», несмотря на сообщение о том, что компания договорилась о ковенантных каникулах до конца 2014г. по синдицированному кредиту на $1 млрд. По словам старшего вице-президента «Мечела» по финансам Станислава Площенко, согласие на ковенантные каникулы в столь трудных рыночных условиях и в столь короткий срок - это важная веха в процессе рефинансирования долга компании.
Хуже рынка торговался сектор электроэнергетики. «Россети» подешевели на 2,20%, ФСК ЕЭС - на 1,76%, «Интер РАО» - на 4,10%.
В лидерах роста оказались РДР «Русала», подорожавшие на 8,15% на новостях по итогам совещания премьер-министра правительства РФ Дмитрия Медведева с представителями металлургических компаний. Как отмечается, по итогам встречи Минфин и Минпромторг должны подготовить предложения о госгарантиях для рефинансирования задолженности металлургических компаний и субсидировании из бюджета части их затрат на уплату процентов по кредитам, что может оживить спрос на акции металлургов.
Помимо «Русала» рост показали акции НЛМК (+2,68%), ММК (+1,84%), «ВСМПО-Ависмы» (+3,52%), а также представители других секторов: «Магнит» (+2,58%) и «Дикси» (+1,68%).
Нефтегазовый сектор завершил торги снижением, чему способствовала негативная динамика на нефтяном рынке. Цены на нефтяные фьючерсы снижались с утра, однако во второй половине дня интерес к продажам слегка ослабел из-за технических покупок. Нефть на биржах дешевела на ожиданиях увеличения ее поставок Ираном после успешного завершения переговоров о его ядерной программе.
По итогам сессии рост в секторе показали лишь привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+1,69%). Остальные бумаги двигались вниз. Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» подешевели на 0,52%, акции ЛУКОЙЛа - на 0290%, «Роснефти» - на 0,98%, «Газпром нефти» - на 0,56%, привилегированные акции «Транснефти» - на 0,60%. Акции «Татнефти» снизились на 1,13%, несмотря на сообщение о том, что рейтинговое агентство Moody's повысило корпоративный кредитный рейтинг ОАО «Татнефть» с Ba1 до Baa3, конвертировав его, таким образом, в долгосрочный рейтинг эмитента; прогноз по рейтингу «стабильный».
На этой неделе наиболее интересной станет статистика первого дня распродаж в США - сезон рождественских распродаж традиционно стартует на следующий день после Дня Благодарения, то есть в пятницу, 29 ноября. Напомним, что сектор розничной торговли составляет 12,5% капитализации индекса S&P 500, сезон распродаж - самый прибыльный для компаний за год и традиционно свидетельствует о покупательских настроениях, желании тратить и тем самым «взвинчивать» ВВП и задает тон движению рынка США до конца года.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 25 ноября вырос на 4,16 пункта или на 1,37%, установившись на уровне 308,29 пунктов. Объем торгов за день составил 302 833 420,11 грн., акциями наторговали 99 043 777,30 грн., корпоративными облигациями - 52 389 424,35 грн., гособлигациями - 151 373 720,46 грн., инвестиционными сертификатами - 26 498,00 грн.
Как сообщалось в пятницу, 22 ноября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 2,02 пункта или на 0,67%, установившись на уровне 304,13 пунктов.
С начала года индикатор просел на 20,40 пункта или на 6,21% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 26 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов в понедельник после того, как Иран согласился ограничить ядерную программу. Соглашение с Ираном привело к снижению цен на нефть, что в целом благоприятно для азиатских стран.
Подъему также способствуют ослабление курса японской иены и надежды инвесторов на то, что восстановление экономики США подстегнет рост прибыли компаний, сообщает агентство Bloomberg.
Пара доллар-иена преодолела уровень относительно максимума 8 июля, что делает возможным продолжение роста в район ¥103,50 — на майских максимумах. На 06.00 Киева пара находится на уровне ¥101,70. Рынок будет следить а выступлением управляющего Банка Японии Харухико Куроды, которое ожидается 25-го позднее, в поисках намеков на дальнейшие меры смягчения денежной политики.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific повысился в ходе торгов на 0,4%, до 141,78 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 подскочил на 1,3%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,5%, гонконгский Hang Seng - 0,3%.
Котировки акций Nikon Corp. повысились на 2,8% на фоне снижения курса иены к доллару до минимума за полгода, что улучшает перспективы прибыли японских экспортеров. Акции Toyota Motor Corp. подорожали на 1,1%, Panasonic Corp. - на 3,2%.
Рыночная стоимость Warrnambool Cheese & Butter Factory Co. увеличилась на 2,2% после того, как Saputo Inc. повысила предложение о покупке компании.
Цена бумаг Beadell Resources Ltd. рухнула на 6%, возглавив падение среди австралийских производителей золота, поскольку стоимость золота падает после достижения соглашения с Ираном.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,51% - до 1511,72 пункта. Индекс РТС вырос до 1452,65 пункта, что на 0,54% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов внешний фон уместно оценивать как «спокойный».
Макроэкономический календарь даст игрокам передышку на последней ноябрьской неделе перед серией отчетов в декабре. Импульс роста отечественным индексам придадут растущие акции развивающихся рынков и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Оптимизм инвесторов усилит позитивная динамика фьючерсов на американские бенчмарки. В свою очередь, негативное влияние на российские котировки окажет резкое снижение цен на нефть, после того как Иран и «шестерка» международных посредников достигли предварительного соглашения по ядерной программе, которое предусматривает смягчение экономических санкций в отношении Исламской Республики при сохранении ограничений на поставки нефти.
Автор напоминает, что активность на глобальных рынках в последние дни ноября будет невысокой из-за национального праздника США - Дня благодарения, который будет отмечаться 28 ноября. На этой неделе наиболее интересной станет статистика первого дня распродаж в США, сезон рождественских распродаж традиционно стартует на следующий день после Дня благодарения, то есть в эту пятницу, 29 ноября. Сектор розничной торговли представляет 12,5% капитализации индекса S&P 500, сезон распродаж самый прибыльный для компаний за год и традиционно свидетельствует о покупательских настроениях, желании тратить и тем самым «взвинчивать» ВВП и задает тон движению рынка до конца года.
В-третьих, фондовые торги в Европе 25 ноября 2013г. открылись уверенным ростом основных индексов региона в среднем на 0,5%. Поводом к такому оптимизму трейдеров стало успешное достижение предварительного соглашения по иранской ядерной программе. В ночь на воскресенье 24 ноября 2013г. стало известно о том, что Иран и международная «шестерка» переговорщиков достигли компромисса по ядерной программе Исламской Республики. В течение полугода Иран должен будет уничтожить имеющиеся запасы высокообогащенного (до 20%) урана, не производя за этот период обогащения вообще. После истечения срока в конце мая 2014г. Тегеран сможет обогащать уран для выработки атомной энергии, но не более чем на 5%. В ответ западные державы начали поэтапный процесс снятия санкций с Ирана: на данный момент США уже разморозили около 8 млрд долл. иранских денег на счетах в американских банках.
Компромисс устроил все стороны. Иран посчитал соглашение легализацией своего права на атомную энергетику в глазах мирового сообщества, Запад же реанимировал потенциально важные отношения с Тегераном и выступил в роли миротворца, оставив для себя место для отступления: если Иран «не выполнит обязательства, диктуемые соглашением». На этом фоне неудивительно, что ведущие европейские индексы показывают уверенное повышение. «Это стало своего рода позитивным толчком, который позволит европейским фондовым площадкам вырваться за текущие пределы значений индексов и начать рождественское ралли», - приводит Reuters слова трейдера Парижской биржи.
Кроме того, весть о договоренности с Ираном «подбросила» вверх котировки французских автопроизводителей, которые традиционно имеют свои интересы на иранском рынке. Так, рыночная капитализация PSA Peugeot Citroen выросла на 4,2%, а Renault - на 2,0% к 11.00 Киева.
Пожалуй, единственными, кто проиграл от успешной сделки между Западом и Тегераном, стали компании нефтесырьевого сектора: снятие санкций означает выход иранской нефти на более широкий рынок, а значит, снижение цены на энергоносители. На 11.00 сравнительно небольшое понижение котировок на фоне всеобщего роста показывают BP (-0,5%), Total (-0,2%) и Royal Dutch/Shell (-0,1%).
Ценные бумаги европейских банков торгуются в «зеленой зоне». Так, котировки британского Royal Bank of Scotland растут на 0,5%, акции Lloyds Banking повышаются в цене на 0,7%, а рыночная капитализация Barclays увеличивается на 0,5%.
Акции французского Societe Generale дорожают на 1,1%, котировки BNP Paribas повышаются на 0,3%, а рыночная капитализация Credit Agricole растет на 1,3%.
Ценные бумаги немецкого Commerzbank дорожают на 0,9%, а акции конкурирующего с ним Deutsche Bank повышаются в цене на 0,3%.
Торги по бумагам телекоммуникационных компаний Европы проходят с тенденцией скорее к повышению. Котировки Vodafone повышаются на 0,9%, акции Telecom Italia убавляют в цене 0,1%, котировки Orange растут на 0,7%, а акции Deutsche Telekom дорожают на 0,3%.
По состоянию на 11.00 Киева 25 ноября британский индекс FTSE 100 растет на 33,12 пункта (+0,50%) - до 6707,42 пункта, немецкий DAX повышается на 54,58 пункта (+0,59%) - до 9273,62 пункта, французский CAC 40 вырос на 14,50 пункта (+0,34%) - до 4293,03 пункта, а швейцарский SMI - на 44,69 пункта (+0,54%) - до 8295,12 пункта.
Украинский рынок акций начал торги в понедельник ростом фондовых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 кв повысился на 0,7% - до 929,08 пункта, индекс ПФТС - на 0,24%, до 304,85 пункта.
Среди индексных акций УБ утром больше всех подорожали бумаги Донбассэнерго (+2,01%), Райффайзен Банка Аваль (+2%), и Центрэнерго (+1,05%). Дешевели только бумаги Мотор Сичи (-0,24%) и Азовстали (-0,14%).
В индексе ПФТС утром лучший рост демонстрировали акции Крюковского ВСЗ (+4,02%), Укрсоцбанка (+0,86%) и Стахановского ВСЗ (+0,52%). Больше всех подешевели акции Укртелекома (-1,13%), Ясиновского КХЗ (-0,72%) и Полтавского ГОКа (-0,56%).
Думается, 25-го торги на украинских фондовых площадках, скорее всего, будут спокойными, без особых сюрпризов и приостановление процесса подписания Соглашения об ассоциации с ЕС вряд ли повлияет на ход сессии.
Факторов для резкой смены направления пока не видно, поэтому местные участники продолжат тестировать текущие отметки с тем, чтобы сформировать плацдарм для дальнейших действий ближе к середине недели.
Как это ни парадоксально, приостановка Украиной евроинтеграции может сыграть на руку украинскому рынку акций, в частности, Мотор Сич и вагоностроительные предприятия могут показать рост, так как основным рынком сбыта для данных компаний является РФ и СНГ.
Тем временем на внешнем долговом рынке инвесторы с начала недели заняли выжидательную позицию. После демонстрации в Киеве в воскресенье в поддержку подписания Соглашения с ЕС, ситуация для участников стала еще более неопределенной, таким образом, рост котировок украинских еврооблигаций в понедельник, вероятнее всего, приостановится.
Торговая сессия понедельника на украинском рынке акций прошла на положительной территории: индекс «Украинской биржи» (УБ) по итогам дня вырос на 1,81% - до 939,34 пункта, индекс ПФТС - на 1,37% до 308,29 пункта. Объем торгов на УБ составил 30,8 млн. грн., в том числе на срочном рынке - 7,8 млн. грн., на ПФТС - 302,8 млн грн.
Все акции индексной корзины на УБ завершили торги ростом, в лидерах бумаги Укрсоцбанка (+3,97%), Райффайзен Банка Аваль (+2,99%) и Донбассэнерго (+2,8%).
На ПФТС больше остальных выросли котировки Донбассэнерго (+4,33%), Харцызского трубного завода (+2,92%) и Центрэнерго (+2,89%). В «красной зоне» завершили торги акции концерна «Стирол» (-1,95%), Днепрэнерго (-0,95%), Укртелекома (-0,92%) и Северного ГОКа (-0,46%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в понедельник вырос на 0,13% - до 535,08 пункта при объеме торгов 4,69 млн. злотых (12 млн. грн.).
Среди акций украинских компаний больше всех подорожали бумаги «Овостар» (+1,06%), агрохолдинга ИМК (+0,64%) и KSG Agro (+0,6%). В лидерах «красной зоны» бумаги «Агротона» (-3,48%), «Весты» (-3,28%) и Coal Energy (-2,3%).
Со слов некоторых отечественных гуру, поддержку украинскому рынку акций оказало решение Кабмина приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, в результате чего могли пострадать торговые отношения украинских компаний с российскими партнерами.
Автор со своей стороны уверен, что нашим биржевым игрокам на УБ надоело топтаться на месте, поэтому вышеперечисленный позитив на внешних площадках побуждает их к агрессивным покупкам с целью вывода украинского рынка на более привлекательны ценовые уровни.
Нельзя не отметить, что текущая неделя будет малонасыщенной на новостные события в мировой экономике, что может понизить торговую активность игроков на зарубежных рынках. Последнее может сыграть в пользу «быков» на УБ, как это часто происходило раньше, что, в свою очередь, позволит сократить отставание украинского рынка от зарубежных площадок.
Думается, во вторник в фокусе внимания мировых трейдеров будут данные с рынка недвижимости и потребительскому доверию в США.
К полудню вторника, 26 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона падает в ходе торгов во вторник после того, как коэффициенты стоимости акций поднялись до максимума за полгода, а также на фоне укрепления курса иены и слабых статданных из США.
Отношение котировок к прогнозируемой прибыли на акцию в АТР составляет 13,9, что близко к максимальным с мая 14.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился на 0,1% с начала сессии.
Японский Nikkei 225 снизился на 0,5%, тогда как накануне он был близок к новому годовому пику. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,4%, гонконгский Hang Seng и южнокорейский Kospi почти не изменились.
Котировки акций японского автопроизводителя Honda Motor Co. упали на 1% вслед за укреплением иены.
Бумаги южнокорейской Doosan Engineering & Construction Co. рухнули в цене на 15% на сообщениях местных СМИ о предстоящей продаже конвертируемых привилегированных акций компании.
Рыночная стоимость австралийской золотодобывающей Perseus Mining Ltd. увеличилась на 4,6% вслед за повышением цен на золото, Evolution Mining Ltd. прибавила 2,5%. В понедельник курс акций обеих компаний упал более чем на 5,2%.
Цена акций China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) уменьшилась на 2,8% на торгах в Гонконге, так как власти КНР задержали девятерых человек по делу о взрыве на нефтепроводе в Циндао, включая семерых сотрудников Sinopec. Взрыв на нефтепроводе компании Sinopec произошел утром 22 ноября в результате утечки нефти. В результате взрыва погибли 55 человек, 145 госпитализированы, девять числятся пропавшими без вести.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ снизился на 0,05% - до 1501,71 пункта. Индекс РТС вырос до 1435,18 пункта, что на 0,15% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Как отмечают аналитики РФ, общие настроения инвесторов пока остаются без существенных перемен, и финальная неделя ноября пройдет, скорее всего, в достаточно узких рамках на фоне информационного затишья. Индекс ММВБ продолжит сражаться вокруг отметки 1500 пунктов, которая достаточно гибкая для того, чтобы выдерживать бесконечные баталии «быков» и «медведей».
Нельзя не заметить очевидного: в то время как американские фондовые индексы колеблются в районе исторических максимумов, Россия начала отставать от других рынков. Нисходящее движение на российской торговой площадке возглавили электроэнергетические, телекоммуникационные и нефтяные компании, металлургические же бумаги удержались «на дюйм выше ватерлинии», показав рост на 0,2%.
26 ноября у инвесторов будет еще один повод оценить темпы восстановления рынка недвижимости - публикуются данные о количестве выданных разрешений на строительство и индекс Case-Shiller. Ускорение темпов роста ставок может породить опасения в отношении реакции со стороны спроса. Потребительская уверенность - еще одна из основных публикаций сегодняшнего дня. Особенно она важна в связи с приближением высокого сезона для сектора розничной торговли.
В-третьих, фондовые торги в Европе 26 ноября открылись умеренным повышением ведущих индексов. Все внимание инвесторов в ходе текущей сессии будет приковано к новой порции макроэкономических новостей.
Так, инвесторы с нетерпением ждут публикации целого ряда новых данных по рынку жилья в США. Кроме того, сегодня исследовательская организация Conference Board опубликует доклад по уровню потребительского доверия в Штатах. Аналитики ожидают, что показатель повысится с 71,2 пункта в октябре до 72,9 пунктов в нынешнем месяце.
Предыдущая торговая сессия в Европе завершилась повышением ведущих индексов, поводом для чего стало долгожданное соглашение по поводу переговоров по иранской ядерной программе, заключенное в Женеве. Оно ослабило геополитическую напряженность и вызвало бурный рост в секторе авиаперевозок: падение цен на нефть повысило спрос на авиабилеты.
Нынешняя торговая сессия протекает на достаточно прохладном общем фоне. Так, фондовые торги в США накануне завершились разнонаправленным движением, где ведущие индексы прибавили или потеряли в пределах 0,1%. В ходе торгов индекс Nasdaq пересек психологически важную отметку в 4000 пунктов, достигнув максимума с сентября 2000г., однако удержать завоеванные позиции не смог. Ведущий японский индекс Nikkei закрыл сессию от 26 ноября снижением на 0,67%, после того как иена стала менее интенсивно терять позиции по отношению к доллару. На фоне новостей о достижении соглашения по иранской ядерной программе в фокусе интересов инвесторов остаются нефтегазовые компании. На открытии торгов акции британской BP выросли на 0,01%, а котировки Royal Dutch Shell поднялись на 0,2%.
Европейски банки отметились разнонаправленной динамикой. Так, акции британского Royal Bank of Scotland поднялись в цене на 0,7%, котировки Lloyds Banking выросли на 0,3%, а рыночная капитализация Barclays увеличилась на 0,6%.
Во Франции акции Societe Generale подорожали на 0,1%, котировки BNP Paribas просели на 0,3%.
Бумаги немецкого Commerzbank стали легче на 2,4%, акции Deutsche Bank потеряли в цене 0,1%.
Бумаги производителя модного дома Hugo Boss потеряли 3,4% от стоимости, после того как компания заявила, что ее операционная прибыль в 2015г. окажется ниже собственного прогноза компании. Рыночная капитализация французского производителя спиртных напитков Remy Cointreau сократилась на 6,7%, после того как компания сообщила об ожидаемом снижении операционной прибыли за год.
По состоянию на 10.30 Киева 25 ноября британский индекс FTSE 100 растет на 20,32 пункта (+0,30%) - до 6694,62 пункта, немецкий DAX повышается на 80,91 пункта (+0,88%) - до 9299,95 пункта, французский CAC 40 вырос на 23,44 пункта (+0,55%) - до 4301,97 пункта, а швейцарский SMI - на 53,62 пункта (+0,65%) - до 8304,05 пункта.
Украинский рынок акций во вторник утром сместился в «красную зону», снижаясь в рамках технического отскока после трехдневного роста: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,16% - до 937,84 пункта, индекс ПФТС - на 0,25%, до 307,51 пункта.
В «индексной корзине» УБ утром больше всех подешевели бумаги Мотор Сичи (-0,85%), Азовстали (-0,83%) и ЕМЗ (-0,78%). В то же время активно продолжали дорожать акции Донбассэнерго (+0,77%), Алчевского меткомбината (+0,72%).
В индексе ПФТС утром торговались акции Центрэнерго (-0,97%), Азовстали (-0,6%), Алчевского меткомбината (+0,72%), Райффайзен Банка Аваль (+0,33%) и Авдеевского КХЗ (+0,31%).
Как следует из вышеизложенного, наш рынок во вторник начал торги в условиях нейтрального внешнего фона, поэтому не исключено, что вялая утренняя динамика вскоре сменится аккуратными покупками наиболее ликвидных индексных бумаг и активизацией на срочном рынке спекулянтов.
Отечественные инвесторы все еще сохраняют оптимизм, что Соглашение об ассоциации с ЕС все-таки будет подписано. В то же время, даже если этого не случится, в краткосрочном периоде, Украине удастся снять напряжение с платежного баланса за счет улучшения торговых отношений с РФ, которые пострадали в результате таможенных ограничений. Между тем, нельзя не заметить сделанное днем ранее заявление рейтингового агентства Moody's, которое сообщило, что в случае неподписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС ее краткосрочная внешняя ликвидность, возможно, и не ухудшится, однако это затруднит внедрение страной структурных экономических реформ.
Иные наши аналитики в свою очередь считают, что поддержку украинскому рынку акций продолжает оказывать решение правительства приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, поскольку в результате его ратификации, могли пострадать торговые отношения украинских компаний с российскими партнерами.
Об этом косвенно свидетельствует и динамика котировок украинских еврооблигаций.
Как сообщили очевидцы, украинские евробонды продемонстрировали в понедельник еще один день роста на фоне ожиданий получения Украиной поддержки со стороны России. В то же время при этом сохранялась низкая активность торгов.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
