Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 26 ноября 2013г. закрылись боковым движением ведущих индексов с общей тенденцией к повышению, где Dow Jones Industrial Average практически не изменился, Nasdaq продемонстрировал наиболее существенный рост, повысившись на 0,58%, а S&P 500 вырос лишь на 0,01%.
Положительным результатам способствовали как макроэкономические данные, так и ряд корпоративных новостей. Так, согласно докладу Census Bureau, число разрешений на строительство новых домов в США в октябре выросло на 6,2% - до 1 млн 34 тыс. единиц. Показатель оказался выше прогнозов (аналитики ожидали, что он составит 930 тыс. единиц) и достиг своего максимума за более чем пятилетний период. На этом фоне некоторый рост продемонстрировали котировки акций компаний строительного сектора, среди которых Lennar (+5,07%) и D.R. Horton (+4,6%).
Тем временем индекс потребительского доверия в США в ноябре 2013г. снизился до 70,4 пункта. Аналитики ожидали, что значение индекса в ноябре 2013г. составит 72,9 пункта, однако результат оказался ниже прогнозов и в ноябре индекс застрял на своем минимальном значении с апреля 2013г.
До официального открытия торгов свои отчеты за квартал опубликовали книжный ритейлер Barnes & Noble и производитель украшений Tiffany. Согласно отчету за II финансовый квартал 2014г., чистая прибыль Barnes & Noble, доступная для распределения среди акционеров, составила $8,61 млн. против убытка годом ранее. Тем не менее, компания сообщила о слабых продажах электронной книги своего производства, на фоне чего котировки ее бумаг на закрытии торгов опустились почти на 6%.
Акции производителя украшений Tiffany, напротив, поднялись в цене на 8,7%, после того как компания сообщила о росте чистой прибыли за квартал, завершившийся 31 октября, почти на 50% - до $94,6 млн. (73 цента на акцию) против $63,2 млн.(49 центов на акцию) за аналогичный квартал годом ранее. Ранее аналитики прогнозировали, что прибыль Tiffany составит порядка 58 центов/акция.
Чуть позже результаты деятельности за квартал опубликовала американская компания Hewlett-Packard, приятно удивившая инвесторов: результаты ее деятельности оказались выше прогнозируемых, а прогноз на весь финансовый год - весьма впечатляющим. В ходе продленной сессии бумаги Hewlett-Packard подорожали на 5,4%.
Котировки акций круизного оператора Carnival продолжили снижение, подешевев к закрытию торгов на 0,9%. Ранее один из топ-менеджеров компании продал порядка 30% пакета принадлежащих ему бумаг компании. Бумаги проблемного ритейлера J.C.Penney, напротив, поднялись на 1,9%, после того как его руководитель Майк Улльман потратил $1 млн. на приобретение 112 тыс. акций компании.
По итогам торговой сессии 26 ноября 2013г. индекс Dow Jones вырос на 0,26 пункта (+0,00%) - до 16072,80 пункта, индекс S&P поднялся на 0,27 пункта (+0,01%) - до 1802,75 пункта, а индекс Nasdaq поднялся на 23,18 пункта (+0,58%) - до 4017,75 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 26 ноября 2013г. завершились понижением ведущих индексов на фоне предупреждений о снижении корпоративных прибылей. Кроме того, инвесторов напугало снижение индекса потребительского доверия в США. В ноябре его значение достигло 70,4 пункта - самой низкой оценки с апреля 2013г., в то время как аналитики прогнозировали, что значение индекса в ноябре 2013г. составит 72,9 пункта.
Акции британского Royal Bank of Scotland упали в цене на 0,48%, Lloyds Banking - снизились на 0,08%, Barclays - на 0,25%.
Котировки акций французского Societe Generale в «минусе» на 0,10%, цены на акции BNP Paribas опустились на 0,18%, рыночная капитализация Credit Agricole уменьшилась на 0,36%. Акции Deustche Bank в «минусе» на 0,38%, Commerzbank - в «плюсе» на 1,16%.
Котировки итальянского банка Monte dei Paschi di Siena - одного из главных неудачников сегодняшних торгов - опустились на 5,93%.
В нефтяном секторе акции BP PLC подешевели на 0,63%, котировки Total SA - на 0,45%. Акции нефтяного гиганта Royal Dutch Shell уменьшились в цене на 1,98%. В горнодобывающем секторе котировки акций BHP Biliton просели на 0,86%, акции Rio Tinto - на 1,72%.
Рыночная капитализация французского производителя спиртных напитков Remy Cointreau сократилась на 8,31%, после того как компания сообщила об ожидаемом снижении операционной прибыли за год.
Бумаги производителя модного дома Hugo Boss потеряли 2,06% от стоимости, после того как компания заявила, что ее операционная прибыль в 2015г. окажется ниже собственного прогноза компании.
По итогам торгов 26 ноября 2013г. британский индекс FTSE 100 снизился на 58,40 пункта (-0,87%) - до 6636,22 пункта, немецкий индекс DAX опустился на 9,88 пункта (-0,11%) - до 9290,07 пункта, французский CAC 40 просел на 24,40 пункта (-0,57%) - до 4277,57 пункта.
Швейцарский SMI в «минусе» на 65,13 пункта (-0,78%) - до 8238,92 пункта, голландский AEX понизился на 3,35 пункта (-0,84%) - до 394,11 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии снизился на 0,6% и достиг отметки 1294,03 пункта.
Азия
По итогам торгов среды упало большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона на фоне публикации негативных статданных об изменении потребительского доверия в США.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился на 0,2% - до 141,29 пункта. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, тогда как южнокорейский Kospi и гонконгский Hang Seng увеличились на 0,5%, а китайский Shanghai Composite - на 0,8%.
Акции Industrial Bank of Korea подешевели на 4,2%, поскольку правительство Южной Кореи продало пакет из свыше 13 млн. (4,2%) акций банка за $249,6 млн.
Рыночная стоимость крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. уменьшилась на 1,5% на бирже в Сиднее, Rio Tinto Ltd. - на 1,1% в связи с падением цен на медь.
Котировки Nippon Steel & Sumitomo Nippon Metal Corp. упали на 0,9%. Газета Nikkei сообщила о намерении компании создать СП с ArcelorMittal для покупки американского завода ThyssenKrupp.
Между тем капитализация Panasonic Corp. поднялась на 3,5% на сообщении газеты Nikkei, что компания планирует продать три полупроводниковых предприятия израильскому производителю микрочипов TowerJazz.
Фондовые торги в Японии завершились понижением индекса Nikkei на 0,42%. По мнению аналитиков, такая тенденция вызвана стремлением игроков зафиксировать прибыль, а также их ориентирами на долгосрочную перспективу. В центре интересов инвесторов оказались производители электроники Nikon Corp., Ricoh Co. Ltd. и Canon Inc., что связано с недавней публикацией отчета американского производителя программного обеспечения и электроники Hewlett-Packard.
Согласно материалам компании, опубликованным ближе к завершению торгов, результаты финансовой деятельности компании за IV квартал 2014 фингода превысили ожидания аналитиков. Так, прибыль составила $1,4 млрд., или 73 цента на акцию, по сравнению с убытком в $6,9 млрд., или 3,49 долл./акция, годом ранее. Скорректированный показатель прибыли составил 1,01 долл./акция, в то время как аналитики ожидали, что прибыль в пересчете на акцию компании составит 1 долл. Выручка снизилась на 3% - до $29,1 млрд., чуть превысив прогнозируемый показатель.
По итогам торгов котировки Hewlett-Packard просели на 0,9%, однако после публикации отчетности в ходе продленной сессии взлетели на 5,4%. На фоне яркой отчетности Hewlett-Packard акции Nikon Corp., которые за текущий год потеряли 23,6% от стоимости и сделали компанию одной из самых слабых в индексе Nikkei, выросли на 2,6%. Котировки Ricoh Co. Ltd. поднялись на 1,8%, а рыночная капитализация Canon Inc. выросла на 0,8%.
Котировки еще одного производителя электроники - Panasonic - поднялись на 3,5% - практически до трехлетнего максимума. Поводом для этого стало сообщение источника о том, что компания намерена продать три своих японских завода по производству полупроводников израильской компании TowerJazz. Росту котировок также способствовала информация о том, что Panasonic ведет переговоры с другой компанией о продаже пяти заводов по производству чипов.
Бумаги японской интернет-компании Rakuten Inc. взлетели на 6,4% после сообщения о том, что компания будет переведена в индекс Topix.
Акции крупных экспортеров вновь оказались под давлением иены. Котировки Honda Motor Co. Ltd. снизились на 0,9%, рыночная капитализация Mazda Motor Corp. сократилась на 1,1%, бумаги Fuji Heavy Industries Ltd. подешевели на 0,9%, а акции Daikin Industries Ltd. утратили в цене 3,2%.
По итогам торговой сессии, завершившейся накануне, акции автопроизводителей Mazda Motor и Fuji Heavy Industries заняли соответственно второе и третье места среди компаний индекса Nikkei за целый год. Первое место досталось мобильному оператору SoftBank Corp., несмотря на некоторое снижение стоимости бумаг ранее на фоне фиксации прибыли.
По итогам торгов 27 ноября 2013г. индекс Nikkei снизился на 0,42% и составил 15449,63 пункта. Курс доллара к иене повысился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,06 и составил на закрытии фондовых торгов ¥101,58 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: покупатели упустили 1500 пунктов по индексу ММВБ — торги на российском рынке акций во вторник завершились снижением основных индексов. Индекс ММВБ опустился на 1,2% - до отметки 1484,37 пункта. Индекс РТС просел к концу торговой сессии на 1,19% - до 1416,43 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 460,2 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции АВТОВАЗа (+3,8%), банка ВТБ (+1,2%), «префы» «Башнефти» (+2,2%). В лидерах падения значились бумаги КАМАЗа (-7%), «Интер РАО» (-6,6%), ЗИЛа (-5,2%).
Торги на российском рынке акций во вторник, 26 ноября, начались разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов на смешанном внешнем новостном фоне. Фондовые торги на Токийской бирже завершились снижением индекса Nikkei на 0,67%. Таким образом, котировки отступили с рекордных за последние шесть месяцев позиций после замедления ослабления иены относительно доллара. Аналитики отмечают, что пауза в торговле на бирже в Токио также может быть вызвана ожиданием результатов Черной пятницы - начала рождественских распродаж в США, которая в этом году выпадает на 29 ноября. Большой объем продаж в этот день может повлечь за собой дальнейший рост рынка на фоне надежд на то, что потребление в США находится на высоком уровне.
Фондовые торги в Европе 26 ноября открылись умеренным повышением ведущих индексов. Инвесторы были настроены позитивно в ожидании макроэкономических новостей из США. Оптимизм оказался отчасти оправданным. Количество разрешений на строительство новых домов в США в октябре 2013г. выросло на 6,2% по сравнению с сентябрем 2013г. - до 1 млн 34 тыс. единиц, что является максимальным значением показателя с 2008г. Аналитики предполагали, что в октябре показатель достигнет 930 тыс. В сентябре 2013г. число разрешений на строительство выросло на 5,2% в месячном исчислении. Как правило, вместе с данными о разрешениях на строительство публикуются последние показатели закладки новых домов в США. Вопреки ожиданиям, данные об объеме строительства новых домов за сентябрь и октябрь во вторник опубликованы не были. Дата обнародования перенесена на 18 декабря 2013г.
Кроме того, рост на 12 пунктов показал индекс деловой активности в промышленности, рассчитываемый ФРБ Ричмонда, в ноябре он составил 13 пунктов после 1 пункта в октябре. Негативными оказались данные индекса потребительского доверия в США. В ноябре 2013г. показатель снизился до 70,4 пункта. Пересмотренное значение индекса за октябрь 2013г. составило 72,4 пункта (предварительные данные показывали 71,2 пункта). Аналитики ожидали, что значение индекса в ноябре 2013г. составит 72,9 пункта. Индекс потребительского доверия в ноябре достиг минимального значения с апреля 2013г.
Российской макростатистики во вторник было немного. Росстат обнародовал данные, согласно которым Россия находится на третьем месте в Европе после Турции и Белоруссии по значению инфляции в октябре 2013г. За второй осенний месяц рост потребительских цен в России составил 0,6%, в Белоруссии и Турции - 1,9%. На четвертом месте расположилась Украина (0,4%), на пятом - Румыния (0,3%). В среднем по странам ЕС цены в октябре 2013г. снизились на 0,1%.
После разнонаправленного начала торгов покупатели попытались взять инициативу в свои руки, в результате индекс ММВБ смог подняться выше отметки 1500 пунктов (1502,78 пункта). Однако затем пессимизм возобладал, и индикатору пришлось сдать рубеж. В ходе торгов ММВБ все больше отдалялся от уровней открытия, но, опустившись до 1480,52 пункта, предпринял слабую попытку отскочить вверх.
По итогам торговой сессии 26 ноября индекс ММВБ понизился на 1,20% и остановился на отметке 1484,37 пункта, индекс РТС опустился на 1,21%, до 1416,23 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 463,94 млрд руб.
Российские акции снова завершили сессию разнонаправленно с преобладанием негатива. Наиболее заметные распродажи коснулись электроэнергетики и металлургии. Бумаги "Интер РАО" подешевели на 6,33%, ОГК-2 - на 3,35%, МОЭСК - на 4%, "ВСМПО-Ависмы" - на 3,14%, РДР "Русала" - на 3,10%, "Мечела" - на 2,24%, ММК - на 2,25%. Однако лидером снижения стали акции КАМАЗа, упавшие на 6,96%.
В лидерах роста на этот раз оказались акции "Аптечной сети 36,6" (+7,22%), и в целом сектор ритейла выглядел лучше рынка. Так, "М.Видео" подорожала на 4,84%, "Дикси" - на 1,23%. Кроме того, заметный спрос наблюдался в акциях АВТОВАЗа (+3,74%). Компания начала производство силовых агрегатов по лицензии альянса Renault-Nissan.
Нефтегазовый сектор завершил торги с преобладанием снижения, при этом цены на нефть во вторник двигались разнонаправленно. Такая динамика нефтяных котировок вызвана технической коррекцией. За предыдущие два торговых дня (25 и 22 ноября) официальная цена нефти WTI снизилась на $1,35, что обеспечило технически привлекательные условия для открытия длинных позиций. Тем временем официальная цена нефти Brent за предыдущие два торговых дня заметно укрепилась. По итогам торгов 22 ноября Brent подорожала на 97 центов и достигла максимума за шесть недель - $111,05 за баррель, что создало премию для закрытия длинных позиций.
По итогам сессии рост в секторе показали привилегированные акции "Транснефти", подорожавшие на 0,15%, привилегированные акции "Башнефти" (+2,24%), акции "Газпром нефти" (+0,24%) и РН-Холдинга (+0,03%). Остальные бумаги по итогам торгов заметно подешевели. "Роснефть" опустилась на 2,16%, "Татнефть" - на 1,66%, "Сургутнефтегаз" - на 2,01%, ЛУКОЙЛ - на 0,59%.
Чистая прибыль группы "ЛУКОЙЛ" по US GAAP за девять месяцев 2013г. снизилась по сравнению с аналогичным показателем за январь - сентябрь 2012г. на 5,5% - до $7,776 млрд. Чистая прибыль, относящаяся к ОАО "ЛУКОЙЛ", снизилась на 6,3% - до $7,790 млрд.
Наибольшим снижением по итогам сессии отметился Газпром, потерявший 3,41% стоимости. Причиной распродажи бумаг монополиста, по мнению аналитиков, является лишение его монополии на экспорт сжиженного природного газа. Не привлекла покупателей в акции компании новость о том, что ОАО "Газпром" рассматривает возможность покупки электроэнергетических активов в Бельгии, Франции, Великобритании и Австрии. Российская газовая компания может принять участие в ряде проектов по строительству парогазовых электростанций и ТЭЦ в Турции и на Балканах. Кроме того, прорабатываются возможности заключения на экономически оправданных условиях толлинговых соглашений, в частности на венгерском рынке.
С технической точки зрения, картина индекса ММВБ не меняется уже несколько недель. Поддержка располагается на уровне 1480 пунктов, сопротивление - в районе 1540-1550. Учитывая восстановление европейской экономики, низкую оценку российского рынка, а также высокие цены на нефть, окончание года у наших соседeй может пройти в позитивном ключе.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 26 ноября просел на 1,04 пункта или на 0,34%, установившись на уровне 307,25 пунктов. Объем торгов за день составил 168 287 841,17 грн., акциями наторговали 38 367 083,82 грн., корпоративными облигациями - 25 776 616,90 грн., гособлигациями - 104 029 489,85 грн., инвестиционными сертификатами - 14 458,60 грн., муниципальными облигациями - 100 192,00 грн.
Как сообщалось в понедельник, 25 ноября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 4,16 пункта или на 1,37%, установившись на уровне 308,29 пунктов.
С начала года индикатор просел на 21,44 пункта или на 6,52% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 26 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона падает в ходе торгов во вторник после того, как коэффициенты стоимости акций поднялись до максимума за полгода, а также на фоне укрепления курса иены и слабых статданных из США.
Отношение котировок к прогнозируемой прибыли на акцию в АТР составляет 13,9, что близко к максимальным с мая 14.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился на 0,1% с начала сессии.
Японский Nikkei 225 снизился на 0,5%, тогда как накануне он был близок к новому годовому пику. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,4%, гонконгский Hang Seng и южнокорейский Kospi почти не изменились.
Котировки акций японского автопроизводителя Honda Motor Co. упали на 1% вслед за укреплением иены.
Бумаги южнокорейской Doosan Engineering & Construction Co. рухнули в цене на 15% на сообщениях местных СМИ о предстоящей продаже конвертируемых привилегированных акций компании.
Рыночная стоимость австралийской золотодобывающей Perseus Mining Ltd. увеличилась на 4,6% вслед за повышением цен на золото, Evolution Mining Ltd. прибавила 2,5%. В понедельник курс акций обеих компаний упал более чем на 5,2%.
Цена акций China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) уменьшилась на 2,8% на торгах в Гонконге, так как власти КНР задержали девятерых человек по делу о взрыве на нефтепроводе в Циндао, включая семерых сотрудников Sinopec. Взрыв на нефтепроводе компании Sinopec произошел утром 22 ноября в результате утечки нефти. В результате взрыва погибли 55 человек, 145 госпитализированы, девять числятся пропавшими без вести.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ снизился на 0,05% - до 1501,71 пункта. Индекс РТС вырос до 1435,18 пункта, что на 0,15% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Как отмечают аналитики РФ, общие настроения инвесторов пока остаются без существенных перемен, и финальная неделя ноября пройдет, скорее всего, в достаточно узких рамках на фоне информационного затишья. Индекс ММВБ продолжит сражаться вокруг отметки 1500 пунктов, которая достаточно гибкая для того, чтобы выдерживать бесконечные баталии «быков» и «медведей».
Нельзя не заметить очевидного: в то время как американские фондовые индексы колеблются в районе исторических максимумов, Россия начала отставать от других рынков. Нисходящее движение на российской торговой площадке возглавили электроэнергетические, телекоммуникационные и нефтяные компании, металлургические же бумаги удержались «на дюйм выше ватерлинии», показав рост на 0,2%.
26 ноября у инвесторов будет еще один повод оценить темпы восстановления рынка недвижимости - публикуются данные о количестве выданных разрешений на строительство и индекс Case-Shiller. Ускорение темпов роста ставок может породить опасения в отношении реакции со стороны спроса. Потребительская уверенность - еще одна из основных публикаций сегодняшнего дня. Особенно она важна в связи с приближением высокого сезона для сектора розничной торговли.
В-третьих, фондовые торги в Европе 26 ноября открылись умеренным повышением ведущих индексов. Все внимание инвесторов в ходе текущей сессии будет приковано к новой порции макроэкономических новостей.
Так, инвесторы с нетерпением ждут публикации целого ряда новых данных по рынку жилья в США. Кроме того, сегодня исследовательская организация Conference Board опубликует доклад по уровню потребительского доверия в Штатах. Аналитики ожидают, что показатель повысится с 71,2 пункта в октябре до 72,9 пунктов в нынешнем месяце.
Предыдущая торговая сессия в Европе завершилась повышением ведущих индексов, поводом для чего стало долгожданное соглашение по поводу переговоров по иранской ядерной программе, заключенное в Женеве. Оно ослабило геополитическую напряженность и вызвало бурный рост в секторе авиаперевозок: падение цен на нефть повысило спрос на авиабилеты.
Нынешняя торговая сессия протекает на достаточно прохладном общем фоне. Так, фондовые торги в США накануне завершились разнонаправленным движением, где ведущие индексы прибавили или потеряли в пределах 0,1%. В ходе торгов индекс Nasdaq пересек психологически важную отметку в 4000 пунктов, достигнув максимума с сентября 2000г., однако удержать завоеванные позиции не смог. Ведущий японский индекс Nikkei закрыл сессию от 26 ноября снижением на 0,67%, после того как иена стала менее интенсивно терять позиции по отношению к доллару. На фоне новостей о достижении соглашения по иранской ядерной программе в фокусе интересов инвесторов остаются нефтегазовые компании. На открытии торгов акции британской BP выросли на 0,01%, а котировки Royal Dutch Shell поднялись на 0,2%.
Европейски банки отметились разнонаправленной динамикой. Так, акции британского Royal Bank of Scotland поднялись в цене на 0,7%, котировки Lloyds Banking выросли на 0,3%, а рыночная капитализация Barclays увеличилась на 0,6%.
Во Франции акции Societe Generale подорожали на 0,1%, котировки BNP Paribas просели на 0,3%.
Бумаги немецкого Commerzbank стали легче на 2,4%, акции Deutsche Bank потеряли в цене 0,1%.
Бумаги производителя модного дома Hugo Boss потеряли 3,4% от стоимости, после того как компания заявила, что ее операционная прибыль в 2015г. окажется ниже собственного прогноза компании. Рыночная капитализация французского производителя спиртных напитков Remy Cointreau сократилась на 6,7%, после того как компания сообщила об ожидаемом снижении операционной прибыли за год.
По состоянию на 10.30 Киева 25 ноября британский индекс FTSE 100 растет на 20,32 пункта (+0,30%) - до 6694,62 пункта, немецкий DAX повышается на 80,91 пункта (+0,88%) - до 9299,95 пункта, французский CAC 40 вырос на 23,44 пункта (+0,55%) - до 4301,97 пункта, а швейцарский SMI - на 53,62 пункта (+0,65%) - до 8304,05 пункта.
Украинский рынок акций во вторник утром сместился в «красную зону», снижаясь в рамках технического отскока после трехдневного роста: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,16% - до 937,84 пункта, индекс ПФТС - на 0,25%, до 307,51 пункта.
В «индексной корзине» УБ утром больше всех подешевели бумаги Мотор Сичи (-0,85%), Азовстали (-0,83%) и ЕМЗ (-0,78%). В то же время активно продолжали дорожать акции Донбассэнерго (+0,77%), Алчевского меткомбината (+0,72%).
В индексе ПФТС утром торговались акции Центрэнерго (-0,97%), Азовстали (-0,6%), Алчевского меткомбината (+0,72%), Райффайзен Банка Аваль (+0,33%) и Авдеевского КХЗ (+0,31%).
Как следует из вышеизложенного, наш рынок во вторник начал торги в условиях нейтрального внешнего фона, поэтому не исключено, что вялая утренняя динамика вскоре сменится аккуратными покупками наиболее ликвидных индексных бумаг и активизацией на срочном рынке спекулянтов.
Отечественные инвесторы все еще сохраняют оптимизм, что Соглашение об ассоциации с ЕС все-таки будет подписано. В то же время, даже если этого не случится, в краткосрочном периоде, Украине удастся снять напряжение с платежного баланса за счет улучшения торговых отношений с РФ, которые пострадали в результате таможенных ограничений. Между тем, нельзя не заметить сделанное днем ранее заявление рейтингового агентства Moody's, которое сообщило, что в случае неподписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС ее краткосрочная внешняя ликвидность, возможно, и не ухудшится, однако это затруднит внедрение страной структурных экономических реформ.
Иные наши аналитики в свою очередь считают, что поддержку украинскому рынку акций продолжает оказывать решение правительства приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, поскольку в результате его ратификации, могли пострадать торговые отношения украинских компаний с российскими партнерами.
Об этом косвенно свидетельствует и динамика котировок украинских еврооблигаций.
Как сообщили очевидцы, украинские евробонды продемонстрировали в понедельник еще один день роста на фоне ожиданий получения Украиной поддержки со стороны России. В то же время при этом сохранялась низкая активность торгов.
Отечественный рынок акций в течение вторника сохранял коррекционные настроения после предшествующего активного роста и завершил день в «красной зоне»: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,4% - до 935,58 пункта, индекс ПФТС - на 0,34%, до 307,25 пункта.
Объем торгов на фондовом рынке УБ составил 32,76 млн. грн. Крупнейшие торговые обороты зафиксированы по акциям ПАО «Отава» (6,4 млн. грн.) и ПАО «Киевгаз» (6,35 млн. грн.); при этом курс ценных бумаг не изменился.
Среди индексных акций биржи наиболее подешевели бумаги Донбассэнерго (-1,48%), Азовстали (-1,11%) и Авдеевского КХЗ (-0,94%). Повысить капитализацию по итогам дня удалось только Райффайзен Банку Аваль (+2,5%) и Укрсоцбанку (+0,1%).
В индексе ПФТС худшими были бумаги Стахановского ВСЗ (-1,98%), Донбассэнерго (-1,8%) и Центрэнерго (-0,97%). Среди индексных акций наиболее подорожали бумаги Днепрэнерго (+2,27%), концерна «Стирол» (+2,03%) и Укрсоцбанка (+1,16%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain во вторник просел на 1,55% - до 526,8 пункта при объеме торгов 13,478 млн. злотых (34,7 млн. грн).
Среди индексных акций наиболее сильно подешевели бумаги угольных компаний «Садовая Групп» (-8,89%) и Coal Energy (-7,55%). Помимо того, значительно просели в стоимости акции KSG Agro (-2,28%) и «Кернела» (-2,18%).
Полагаю, украинский рынок акций 26-го снижался исключительно в рамках технической коррекции. Инвесторы фиксировали прибыль по большинству бумаг «индексной корзины» УБ. Стоимость акций Донбассэнерго, к примеру, на УБ за последние шесть биржевых сессий повысилась более чем на 10%. При этом рост курса акций Райффайзен Банка Аваль и Укрсоцбанка был спекулятивным. Котировки Райффайзен Банка Аваль продолжает толкать вверх спекулятивный спрос на слухах о возможной продаже банка, тогда как увеличение капитализации Укрсоцбанка связано с закрытием в это день реестра акционеров для участия во внеочередном собрании, на котором будет приниматься решение об увеличении уставного капитала кредитно-финансового учреждения путем допэмиссии акций.
К полудню среды, 27 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуется в «минусе». Негативные статданные об изменении потребительского доверия в США, помешали росту фондовых индексов.
По данным исследовательской организации Conference Board, индекс потребительского доверия в США упал в ноябре до 70,4 пункта, что стало новым минимумом с апреля текущего года. Значение показателя за предыдущий месяц было пересмотрено с 71,2 пункта до 72,4 пункта. Аналитики прогнозировали повышение показателя до 72,6 пункта с ранее объявленного уровня.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific незначительно изменился с начала торгов и составил 141,6 пункта, ранее в течение сессии наблюдалось снижение индикатора на 0,2% и подъем на 0,1%. С начала 2013 года по завершение торгов во вторник индекс прибавил 9,5%.
Японский индекс Nikkei 225, южнокорейский Kospi и австралийский S&P/ASX 200 опустились на 0,2%, тогда как гонконгский Hang Seng увеличился на 0,5%, а китайский Shanghai Composite - на 0,7%.
Акции Industrial Bank of Korea подешевели на 4,2%, поскольку правительство Южной Кореи продало пакет из свыше 13 млн (4,2%) акций банка за $249,6 млн.
Рыночная стоимость крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. уменьшилась на 1,2% на бирже в Сиднее в связи с падением цен на медь.
Между тем капитализация Panasonic Corp. поднялась на 3,3% на сообщении газеты Nikkei, что компания планирует продать три полупроводниковых предприятия израильскому производителю микрочипов TowerJazz.
Кроме того, котировки Nippon Steel & Sumitomo Nippon Steel & Sumitomo выросли на 0,3%. Газета Nikkei сообщила о намерении компании создать СП с ArcelorMittal для покупки американского завода ThyssenKrupp.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,16% - до 1486,74 пункта. Индекс РТС вырос до 1422,73 пункта, что на 0,44% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов внешний фон уместно оценивать как умеренно позитивный, полагая, что 27-го российскую биржу ждет отскок после резкого падения котировок накануне.
Впрочем, оптимизм разделяют не все. Так, например, автор напоминает, что объемы торгов 26 ноября оказались значительно выше средних, что дает шанс на продолжение распродажи. Впрочем, именно в среду оживится макрокалендарь, который был пустым два предыдущих дня. В среду выйдут и интересные отчеты по потребительскому доверию в Германии, и данные о ВВП Великобритании (второе чтение), и блок статистики по США, в котором много показателей, сдвинутых в публикации вперед из-за предстоящего Дня благодарения.
Думается, российские биржи более резко будут реагировать на новости, носящие негативный характер. Кроме того, экономика РФ замедляет темпы роста, экономические реформы не имеют внятной цели и не всегда понятны рынку (например пенсионная реформа). Негатива добавило банкротство Мастер-банка. Перспективы банковского сектора становятся все туманнее, что снижает ликвидность на межбанке.
В-третьих, фондовые торги в Европе 27 ноября открылись умеренным ростом основных индексов региона в среднем на 0,2%. Главная причина позитивного настроя инвесторов - достижение договоренности между немецкими консерваторами и социал-демократами по созданию правительственной коалиции. Утром, до открытия торгов, пришло сообщение о соглашении между социал-демократами СДПГ и умеренными консерваторами ХДС/ХСС по формированию правительства Германии. Договоренность завершила тяжелые двухмесячные переговоры между двумя крупнейшими соперничающими партиями ФРГ. В случае удачного голосования по проекту правительства в Бундестаге, новый кабинет начнет работу до конца 2013г. Эксперты рынка едины во мнении, что те данные по соглашению, которые на данный момент известны, говорят об экстенсивном характере экономической политики будущего правительства. Не имея пока информации об инвестиционных планах, аналитики полагают, что внимание коалиционного кабинета будет сосредоточено на использовании плодов успешной политики в прошлом, нежели на проведении структурных реформ. Как бы то ни было, все ожидают официального заявления партийных лидеров ХДС/ХСС и СДПГ, которое ожидается сегодня ближе к вечеру.
Другие позитивные новости пришли из Италии: накануне премьер-министр страны Энрико Летта заручился поддержкой парламентариев по своему проекту бюджета на 2014г. Кроме того, сегодня ожидается голосование в итальянском сенате по исключению экс-премьера Сильвио Берлускони из своих рядов. Лишение сенаторских полномочий опального политика, обвиненного в налоговых махинациях, позволит еще сильнее укрепить стабильность текущего правительства. Из макроэкономических новостей ожидается публикация данных по потребительскому доверию в Германии за декабрь 2013г., предварительных данных по ВВП Великобритании в III квартале с.г.
Кроме того, в США выйдут еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице. Обычно индекс выходит по четвергам, однако 28 ноября в Штатах объявлен выходной из-за Дня благодарения.
Ценные бумаги европейских банков торгуются в «зеленой зоне».
Так, котировки британского Royal Bank of Scotland растут на 0,9%, акции Lloyds Banking повышаются в цене на 0,1%, а рыночная капитализация Barclays увеличивается на 0,9%.
Акции французского Societe Generale дорожают на 0,3%, котировки BNP Paribas повышаются также на 0,3%, а рыночная капитализация Credit Agricole растет на 0,6%.
Ценные бумаги немецкого Commerzbank дорожают на 0,4%, а акции конкурирующего с ним Deutsche Bank торгуются на уровне открытия.
Торги по бумагам телекоммуникационных компаний Европы проходят с тенденцией скорее к повышению. Котировки Vodafone повышаются на 0,2%, акции Telecom Italia убавляют в цене 0,7%, котировки Orange растут на 0,6%, а акции Deutsche Telekom дорожают на 0,1%. По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 растет на 14,20 пункта (+0,21%) - до 6650,42 пункта, немецкий DAX повышается на 16,54 пункта (+0,18%) - до 9306,61 пункта, французский CAC 40 вырос на 3,20 пункта (+0,08%) - до 4280,77 пункта, зато швейцарский SMI снизился на 6,20 пункта (-0,08%) - до 8232,72 пункта.
Отечественный рынок акций начал торги в среду вялыми колебаниями фондовых индексов у достигнутых днем ранее уровней: индекс «Украинской биржи» (УБ) после незначительного повышения с открытия сессии к 11.00 Киева вернулся к значению 935,6 пункта, на котором завершились торги во вторник, индекс ПФТС к этому времени повысился на 0,04% - до 307,37 пункта.
В индексе УБ утром больше всех подорожали акции ЕМЗ (+0,85%), Авдеевского КХЗ (+0,77%) и Алчевского меткомбината (+0,72%). В то же время резко просел курс акций Укрсоцбанка (-7,61%).
Среди индексных акций ПФТС сделки прошли с бумагами Днепрэнерго (-3,62%), Харцызского трубного завода (-1,36%), Донбассэнерго (-0,36%) и ЕМЗ (-0,15%).
Думается, наши инвесторы в среду, скорее всего, будут осторожны и активных действий не предпримут. Потенциал роста в акциях энергогенерирующих компаний, банковского сектора и машиностроения далеко не исчерпан, и в случае активизации продаж, в этих бумагах сохранятся покупки. Но рынок с открытия, скорее всего, будет демонстрировать нейтральную динамику.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
