Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 2 декабря 2013г. закрылись снижением ведущих индексов на фоне макроэкономических данных, а также данных о слабых продажах на протяжении минувших праздничных дней.
На макроэкономическом фронте инвесторы узнали последние данные по индексу PMI в обрабатывающем секторе за ноябрь, который составил 54,7 пунктов против 51,8 пунктов месяцем ранее. Согласно докладу Института управления поставками страны ISM индекс активности PMI в обрабатывающей промышленности США составил 57,3%. Согласно прогнозам, показатель должен был снизиться до 55,0 пунктов. Отметим, что деловая активность в обрабатывающем секторе экономики США достигла максимального показателя за два с половиной года. Расходы на строительство в США в сентябре снизились на 0,3%, по сравнению с ростом на 0,6% месяцем ранее. В октябре расходы на строительство выросли на 0,8%, в то время, как аналитики прогнозировали рост лишь на 0,4%.
Благоприятные макроэкономические данные обострили опасения инвесторов относительно дальнейших шагов Федеральной резервной системы (ФРС) США в вопросе сворачивания программы «количественного смягчения». Чем лучше показатели, тем меньше остается у ФРС основания для сохранения стимулирующих мер, сворачивание которых неизбежно приведет к некоторому проседанию рынка.
Основным разочарование для инвесторов стали слабые данные по продажам в Черную пятницу и праздничные дни, которые традиционно считаются началом рождественского шоппинг-сезона. Согласно данным от Национальной федерации розничной торговли, покупатели за праздничные выходные впервые потратили на покупки в среднем на 4% меньше денег, чем обычно. Снижение расходов стало первым с 2009г., когда рецессия ощутимо ударила по потребительским расходам. На этом фоне котировки ритейлера J.C. Penney просели по итогам торгов на 1,8%, акции Coach потеряли в цене 2,4%, а рыночная капитализация Urban Outfitters сократилась на 3,5%.
Ситуация с интернет-продажами, тем временем, обстоят несколько лучше, что в ходе pre-market положительно сказалось на котировках таких он-лайн ритейлеров, как Amazon и eBay. Также в ходе торговой сессии акции Amazon оказались под влиянием сообщения компании о том, что она проводит тесты новой схемы доставки, когда товары будут доставлять покупателям посредством беспилотников. Проект находится на ранних стадиях разработки, но, несмотря на это, подогревает оптимизм инвесторов. Котировки Amazon просели по результатам торгов на 0,3%. Тем временем бумаги eBay прибавили в цене 1,6%.
По итогам торговой сессии 2 декабря 2013г. индекс Dow Jones снизился на 77,64 пункта (-0,48%) - до 16008,77 пункта, индекс S&P опустился на 4,91 пункта (-0,27%) - до 1800,90 пункта, а индекс Nasdaq просел на 14,63 пункта (-0,36%) - до 4045,26 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 2 декабря 2013г. завершились понижением ведущих индексов на фоне резкого падения акций немецкого сталелитейного гиганта ThyssenKrupp. Кроме того, на настроения трейдеров повлияли данные о внезапном падении производства в Испании. Инвесторы полагают, что подобная статистика свидетельствует о значительном разрыве между флагманом еврозоны, ФРГ, и странами, находящимися на экономической периферии. Кроме того, она предостерегает от чрезмерного оптимизма в оценке тенденций роста европейской экономики в наступающем году.
Акции основных испанских энергетических компаний - Iberdrola, Gas Natural и Endesa - упали на 2,4% после того, как министерство финансов сократило финансирование электроэнергетики на €3,6 млрд., что ставит под сомнение возможность проведения структурных реформ в секторе и вынуждает компании повысить расходы.
Котировки ThyssenKrupp рухнули сразу на 8,8%, что стало самым стремительным падением более чем за два года. Концерн объявил о продаже завода, принадлежащего американскому подразделению Steel Americas, который обошелся компании почти в €13 млрд. за 6 лет. Покупателями выступили ArcelorMittal and Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp., стоимость покупки составила $1,55 млрд.
«Менеджмент оказался не готов представить внятную стратегию управления... по нашему мнению, неспособность распоряжаться этими активами создала дополнительный риск в сравнении с начальной ситуацией», - говорится в заявлении, опубликованном HSBC по этому случаю. Банк понизил рекомендации по акциям концерна с «выше рынка» до «нейтральных».
Акции ArcelorMittal, в свою очередь, выросли в цене на 1,7%. Крупнейшая итальянская энергетическая компания Enel потеряла 3,4% стоимости акций после того, как Deutsche Bank заявил, что, по его оценкам, прибыль корпорации в 2013-2014гг. расти не будет.
Котировки британской сети универмагов Debenhams упали на 3,2%. Barclays изменил рекомендации по ним с «нейтральных» до «ниже рынка», мотивировав решение тем, что конкуренты обгоняют ритейлера в сегменте on-line-торговли. L'Oreal, вопреки общей тенденции, завершил торги в «зеленой зоне» Крупнейший в мире производитель косметики объявил о намерении выкупить акции на сумму в €500 млн., что привело к росту котировок на 1,7%.
По итогам торгов 2 декабря 2013г. британский индекс FTSE 100 опустился на 46,70 пункта (-0,70%) - до отметки в 6603,87, немецкий индекс DAX поднялся на 1,78 пункта (+0,02%) - до 9401,08 пункта, французский CAC 40 понизился на 6,58 пункта (-0,15%) - до 4288,63 пункта.
Швейцарский SMI поднялся на 4,03 пункта (+0,05%) - до 8268,23 пункта, голландский AEX опустился на 0,40 пункта (-0,10%) - до 396,15 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии снизился на 0,2% и достиг отметки 1302,89 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии завершились повышением индекса Nikkei на 0,60% на фоне ослабевающей иены, которая теряет позиции по мере того, как Банк Японии рассматривает возможность расширения политики "количественного смягчения" для дальнейшей стабилизации третьей по величине экономики мира. Ожидания инвесторов укрепило сообщение источника в Банке Японии, который намекнул, что банк рассматривает возможность расширения ныне существующей программы.
Укреплению доллара по отношению к иене также способствовали свежие макроэкономические новости из США. Согласно докладу Института управления поставками страны ISM, индекс активности PMI в обрабатывающей промышленности США составил 57,3%. Согласно прогнозам, показатель должен был снизиться до 55 пунктов. Отметим, что деловая активность в обрабатывающем секторе экономики США достигла максимального показателя за два с половиной года, а именно с апреля 2011г.
Инвесторы продолжают играть на том, что Федеральная резервная система (ФРС) США рано или поздно, но все-таки пойдет на сокращение программы "количественного смягчения", долгое время поддерживающей экономику Штатов. Инвесторы продолжают внимательно следить за макроэкономическими новостями из США. В последний рабочий день текущей недели будут опубликованы свежие данные по американскому рынку труда, служащие важным индикатором состояния экономики страны.
Слабая иена не замедлила оказать положительное влияние на котировки крупных экспортеров. Акции производителя электроники и фототехники Canon Inc., ориентированного на зарубежные рынки, подорожали на 0,59% бумаги Ricoh Co. Ltd. прибавили в цене 0,6%, рыночная капитализация Panasonic Corporation выросла на 1,7%, а котировки Toshiba Corp. поднялись на 0,2%. Котировки автопроизводителей также отметились восходящей динамкой: Toyota Motor - поднялись на 0,3%, Mazda Motor Co. - выросли на 1,7%, а Mitsubishi Motors - подросли на 1,2%. В течение этого года при активном участии стимулирующих мер, продвигаемых Банком Японии, ведущий индекс Страны восходящего солнца Nikkei прибавил около 52%.
В числе лидеров оказалась компания Sekisui Chemical Co., специализирующаяся на производстве строительных материалов и строительстве. Ее котировки в ходе торгов поднимались до максимума за шесть лет. Столь позитивная динамика была вызвана сообщением газеты Nikkei. Согласно публикации, компания разработала более дешевый и прочный материал для литий-ионных аккумуляторов. Торги акции компании закрыли повышением на 7,5%.
Накануне торговая сессия завершилась незначительным снижением индекса Nikkei, который по итогам торгов потерял 0,04%.
По итогам торгов 3 декабря индекс Nikkei вырос на 0,60% и составил 15749,66 пункта. Курс доллара к иене повысился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,88 и составил на закрытии фондовых торгов ¥103,30 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: статистика прогнала покупателей с рынка акций Фондовый рынок РФ закрылся снижением под давлением локальных проблем. Российский фондовый рынок завершил понедельник падением котировок на фоне дефицита рублевой ликвидности связанный с кризисом банковского доверия в стране — торги на российском рынке акций завершились снижением основных индексов. Индекс ММВБ опустился на 0,41% - до отметки 1473,26 пункта. Индекс РТС просел к концу торговой сессии на 0,30% - до 1398,74 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 406,1 млрд. руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции «Аэрофлота» (+4,05%), «Уралкалия» (+2,6%), «Интер РАО» (+2,09%). В лидерах падения значились бумаги ГАЗа (-7%), УАЗа (-5,2%), ОАК (-4,2%).
Торги на российском рынке акций в понедельник, 2 декабря, начались ростом ведущих индексов, при этом сложившийся к утру внешний новостной фон аналитики оценивали как умеренно негативный, несмотря на неплохие макроданные по Китаю. Опубликованный индекс PMI в производственном секторе КНР от HSBC показал рост до 50,8 пункта по сравнению с прогнозируемыми 50,5 пункта. Фондовые торги в Японии завершились незначительным понижением индекса Nikkei. Игроки заняли выжидательную позицию после недавнего стремительного роста рынка, при этом многие иностранные инвесторы все еще отсутствовали на торгах в связи с каникулами по случаю Дня благодарения в США.
Торги в Европе 2 декабря открылись снижением ведущих индексов, и опубликованная днем неоднозначная статистика по региону не сильно изменила ситуацию. Индекс деловой активности в промышленности еврозоны вырос до 51,6 пункта с 51,5 пункта. В Германии аналогичный индекс поднялся до 52,7 пункта с 52,5 пункта, во Франции он повысился до 48,4 пункта с 47,8 пункта, а в Италии - до 51,4 пункта с 50,7 пункта. Однако Союз немецких промышленников сообщил о резком сокращении объема промышленных заказов в Германии. Наконец, испанский PMI в промышленности упал до 48,6 пункта с 50,7 пункта.
Согласно опубликованной в понедельник вечером макростатистике, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности США (ISM index) в ноябре повысился до 57,3 пункта по сравнению со значением за октябрь на уровне 56,4 пункта. Аналитики же прогнозировали, что значение показателя составит 55 пунктов. Кроме того, расходы на строительство в октябре тоже превзошли ожидания аналитиков - они выросли на 0,8%, тогда как ожидался подъем лишь на 0,4%.
Из российской статистики стоит отметить данные Министерства финансов об объеме Резервного фонда. Его совокупный объем на 1 декабря 2013г. составил 2 трлн 885,29 млрд руб., объем Фонда национального благосостояния - 2 трлн 922,79 млрд руб. В переводе на доллары объем Резервного фонда составил $86,93 млрд., Фонда национального благосостояния - $88,06 млрд.
После роста рынка на открытии торгов покупатели решили закрепить успех и подняли ММВБ в район уровня 1488 пунктов, который и стал максимальным за день. Затем, однако, в настрое игроков произошел перелом, так что индекс скатился вниз, достигнув во второй половине сессии внутридневного минимума на отметке 1476,2 пункта. До конца торгов ММВБ оставался в «боковике» 1472-1476 пунктов. РТС тем временем тоже потерял часть позиций, опустившись ниже рубежа 1400 пунктов.
По итогам торговой сессии 2 декабря индекс ММВБ понизился на 0,41%, остановившись на отметке 1473,26 пункта, РТС опустился на 0,34% - до 1398,12 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 406,62 млрд руб.
В целом российские акции завершили торги понедельника разнонаправленно. Хорошим спросом пользовались акции Коршуновского ГОКа (+5,68%), Банка Москвы (+5,52%) и "Аэрофлота" (+4,25%). Последний увеличил чистую прибыль по МСФО за девять месяцев 2013г. на 84,1% - до 545,2 млн долл. Выручка компании за девять месяцев 2013г. увеличилась на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $7032,7 млн. Операционная прибыль "Аэрофлота" удвоилась и составила $849,8 млн.
Не обошли вниманием покупатели и ритейл. Так, "Фармстандарт" подорожал на 3,09%, "М.Видео" - на 3,75%. Кроме того, на 2,61% поднялась стоимость АК "АЛРОСА", на 2,67% - "Интер РАО", на 2,55% - "Уралкалия". Как стало известно в понедельник, "Акрон" продал 1,11% акций "Уралкалия" за 5,5 млрд руб. (около 170 млрд долл.). Таким образом, доля "Акрона" в уставном капитале "Уралкалия" снизилась с 2,88% до 1,77%. Продажа акций была осуществлена на открытом рынке. Средняя цена продажи составила 170,1 руб. за бумагу. "На данный момент группа сфокусирована на реализации своей инвестиционной программы, поэтому с целью поддержания комфортного уровня долговой нагрузки было принято решение реализовать часть пакета акций "Уралкалия", - прокомментировал продажу председатель совета директоров "Акрона" Александр Попов.
Негативно завершили день некоторые компании сектора цветной металлургии. Так, РДР "Русала" подешевели на 3,92%, акции Polymetal International - на 2,93%. К ним присоединился "Мечел", потерявший 2,53% стоимости. Кроме того, на 2,39% подешевела "Распадская", на 2,15% - КАМАЗ, на 2,7% - МОЭСК.
Нефтегазовый сектор завершил торги с преобладанием негатива, при этом "черное золото" на торгах в понедельник торговалось на положительной территории. Во второй половине сессии интерес к покупкам нефтяных фьючерсов ослабел, что было вызвано технической коррекцией. Глобальные рынки ожидали выступления главы ФРС США Бена Бернанки. Возможно, он расскажет о ближайших перспективах программы монетарного стимулирования американской экономики. В начале дня цены на нефтяные фьючерсы Brent и Light Sweet росли на ожиданиях повышения глобального спроса на энергоносители, чему способствовали данные о сохранении стабильной деловой активности в промышленности Китая и стран ЕС.
Ростом завершили день акции "Татнефти" (+0,83%), "Газпром нефти" (+0,05%) и РН-Холдинга (+0,35%). Остальные бумаги сектора по итогам дня снизились в цене. Так, Газпром подешевел на 1,12%, НОВАТЭК - на 0,24%, ЛУКОЙЛ - на 0,37%, "Сургутнефтегаз" - на 0,54%, "Роснефть" - на 0,33%, привилегированные акции "Транснефти" - на 0,14%.
Смешанная динамика азиатских бирж и стабильно высокие цены на «черное золото» поддерживали покупателей в понедельник с учетом довольно слабой динамики российских акций на прошлой неделе. В течение дня неоднозначная статистика индексов менеджеров по снабжению в Европе и весьма слабый аналогичный показатель по России вновь привели к доминированию продавцов. Снижение индексов ММВБ и РТС хоть и не носит критический характер, но явно свидетельствует о слабости покупателей.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 02 декабря просел на 1,09 пункта или на 0,36%, установившись на уровне 299,51 пунктов. Объем торгов за день составил 83 805 239,82 грн., акциями наторговали 23 696 427,17 грн., корпоративными облигациями - 13 011 467,90 грн., гособлигациями - 47 067 194,75 грн., инвестиционными сертификатами - 30 150,00 грн.
Как сообщалось в пятницу, 29 ноября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС просел на 4,02 пункта или на 1,32%, установившись на уровне 300,60 пунктов.
С начала года индикатор просел на 28,25 пункта или на 8,59% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 02 декабря, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов в понедельник, отыгрывая одновременно превзошедшие ожидания данные о производственной активности в Китае и слабый старт сезона распродаж в США.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился на 0,2% с начала сессии - до 141,75 пункта, ранее в ходе торгов индикатор поднимался на 0,1%. Японский Nikkei 225 снизился на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%.
Китайский Shanghai Composite рухнул на 1,6%, Shenzhen Composite потерял 2% после обнародования новых рекомендаций китайских властей в отношении IPO. КНР установила мораторий на листинг в конце 2012 года, и сейчас разрешений на размещение акций ожидают почти 800 фирм. Регулятор фондового рынка Китая объявил, что компании, вероятно, смогут начать листинг уже в январе. Котировки акций ведущего мирового производителя фотоаппаратов Canon Inc. упали на 1,2% на торгах в Токио.
Цена бумаг южнокорейского телефонного оператора KT Corp. рухнула на 6,8%, так как компания объявила о снижении дивидендов.
Бумаги австралийского поставщика продуктов питания Metcash Ltd. подорожали на 6,6%, так как его прибыль за первое финполугодие превзошла ожидания рынка. В материковом Китае и Гонконге растут в цене акции брокерских компаний на ожиданиях новых IPO, Haitong Securities Co. возглавляет подъем, прибавив 4,8%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ подрос на 0,37% - до 1484,89 пункта. Индекс РТС поднялся до 1410,19 пункта, что на 0,52% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов внешний фон уместно оценивать как негативный, отмечая в то же время, что понедельник, как ожидается, станет довольно активным торговым днем - с каникул Дня благодарения вернутся участники американского рынка. Во второй половине дня мы ожидаем продолжения нисходящего тренда российских фондовых индексов. У управляющих глобальных фондов, судя по опросам, болит голова от трех проблем: возможного преждевременного сокращения программы покупки облигаций ФРС, грядущих политических дебатов по потолку долга в США и слишком жесткой монетарной политики Евроцентробанка, - и им сейчас не до развивающихся рынков. Вникать в то, почему протестующие в Бангкоке или Киеве окружают правительственные учреждения и кидают камни в полицейских, они не будут. Легче занять выжидательную позицию.
Прошедшая неделя началась с падения цен на нефть марки Brent на $2, а закончилась слухами о скорой отставке правительства Д.Медведева, и все это на фоне ухудшавшейся ситуации на денежном рынке. Достаточно событий, чтобы распугать многих инвесторов. Что касается традиционного для декабря рождественского ралли, то единого мнения о том, будет ли оно в этом году, и если будет, то насколько значимым, у аналитиков РФ пока нет.
Для российского рынка это во многом будет зависеть от самочувствия «бегемотов»: акции Газпрома, например, сейчас находятся на своих локальных минимумах, и если этот фактор напряженности из-за отношений с Украиной будет нивелирован, то газовому монополисту по силам «вытянуть» соседский рынок к годовым пикам.
В-третьих, фондовые торги в Европе 02 декабря открылись некоторым снижением ведущих индексов. Все внимание инвесторов приковано к грядущей публикации ряда макроэкономических данных, в том числе доклада Markit Economics, который прольет свет на состояние дел в обрабатывающей промышленности еврозоны, а также ряда других экономик, входящих в ее состав. Итак, в 11.00 Киева инвесторы узнают, сколько составил индекс деловой активности PMI в обрабатывающем секторе промышленности еврозоны. Аналитики ожидают, что показатель в ноябре достигнет 51,5 пункта против 51,3 пункта месяцем ранее. Минутами ранее этот показатель будет обнародован для обрабатывающей промышленности Италии, Франции и Германии. Аналитики везде, кроме Франции, ожидают незначительного роста показателя: в Италии с 50,7 до 50,9 пункта, а в Германии с 51,7 до 52,5 пункта. Для Франции же прогноз менее оптимистичен. Согласно ожиданиям аналитиков, PMI в ноябре составит 47,8 пункта против 49,1 пункта в октябре. Уже после публикации PMI для еврозоны аналогичный показатель за ноябрь будет опубликован для Греции и Великобритании.
Инвесторы также проявляют интерес к грядущей публикации новой порции макроэкономических новостей из США. Здесь будут опубликованы данные по затратам на строительство за сентябрь и октябрь, индекс PMI для обрабатывающего сектора промышленности, а также доклад Института управления поставками страны ISM, который обнародует последние данные по индексу активности PMI в обрабатывающей промышленности США. Все эти новости могут потенциально иметь влияние на дальнейшие шаги Федеральной резервной системы (ФРС) США в деле сокращения программы «количественного смягчения», которая долгое время является надежной поддержкой экономике США.
Крупнейший в Германии производитель стали Thyssenkrupp заявил о необходимости увеличении капитала и заключил сделку о продаже своего завода в США компаниям ArcelorMittal и Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. за $1,55 млрд. Акции Thyssenkrupp просели в цене на 5,8%, а рыночная капитализация ArcelorMittal выросла на 2,3%.
Совет директоров косметической компании L'Oreal решил повести обратную скупку ее бумаг на сумму до 500 млн евро. Обратная скупка акций, стартовавшая сейчас, завершится в конце марта 2014г. Котировки L'Oreal выросли на 0,9%. Согласно сообщениям СМИ, немецкая телекоммуникационная компания Deutsche Telekom намерена сократить порядка 6 тыс. сотрудников в своем подразделении T-Systems. Бумаги Deutsche Telekom на торгах во Франкфурте теряют в цене 0,8%.
По состоянию на 11.00 Киева 02 декабря британский индекс FTSE 100 снижается на 27,73 пункта (-0,42%) - до 6622,84 пункта, немецкий DAX проседает на 6,82 пункта (-0,07%) - до 9398,48 пункта, французский CAC 40 снизился на 13,34 пункта (-0,31%) - до 4281,87 пункта, а швейцарский SMI снижается на 4,00 пункта (-0,05%) - до 8260,20 пункта.
Украинские фондовые индексы в условиях нарастания в стране протестных настроений в понедельник утром ушли вниз: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 просел на 1,48% - до 893,08 пункта, индекс ПФТС - на 0,27%, до 299,78 пункта.
Все индексные акции УБ утром находились в «красной зоне». Больше всех при этом подешевели акции банков: Укрсоцбанка (-3,48%) и Райффайзен Банка Аваль (-2,9%).
В индексе ПФТС сделки прошли только с бумагами Крюковского ВСЗ (-1,86%) и Мотор Сичи (-0,94%).
Обстановка классическая: дестабилизация ситуации, которая в Украине вылилась в столкновение митингующих с силовыми структурами, как правило, повышает инвестиционные риски страны и становится фактором всевозможных колебаний на ее финансовом рынке.
Доморощенные гуру гадают о сценариях и последствиях. Нынче сложно предположить, какие экономические последствия возымеют наблюдаемые выступления. Пока можно лишь рассуждать о нескольких сценариях и многое зависит от действий властей и реального источника проблем. В худшем случае возможно введение банковских каникул и другие жесткие экономические ограничения. Такой себе финансовый аналог чрезвычайной ситуации. Фондовый рынок Украины в первый день торгов в декабре продолжил отрицательную динамику биржевых индексов, наметившуюся в конце прошлого месяца: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,42% - до 902,77 пункта, индекс ПФТС - на 0,36%, до 299,51 пункта.
Торговый оборот на фондовом рынке УБ составил 16,1 млн грн, ПФТС - 83,8 млн грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги Райффайзен Банка Аваль (-1,9%), Мотор Сичи (-1,32%) и Укрнефти (-1,32%).
Тройку лидеров роста в индексе биржи составили бумаги Укрсоцбанка (+2,32%), ЕМЗ (+1,01%) и Азовстали (+0,86%).
На ПФТС худшие результаты зафиксированы по бумагам концерна «Стирол» (-3,35%), Райффайзен Банка Аваль (-2,39%) и Крюковского ВСЗ (-1,86%).
Лучший рост на бирже показали акции Полтавского ГОКа (+5,26%), Укртелекома (+5,26%) и Харцызского трубного завода (+2,54%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в понедельник просел на 2,76% - до 507,39 пункта при объеме торгов 6,82 млн злотых (17,64 млн грн).
Все индексные акции завершили сессию в «красной зоне». Лидерами снижения при этом были бумаги Coal Energy (-5,03%), агрохолдинга ИМК (-4,57%) и «Милкиленда» (-3,85%).
Все акции украинских компаний торгуемые на Лондонской фондовой бирже по состоянию на 19.00 Киева демонстрировали снижение котировок. Худшая динамика при этом зафиксирована по бумагам Regal Petroleum (-8,8%), Ferrexpo (-3,87%) и Dragon Ukrainian Properties and Development (-3,38%).
Со слов очевидцев и непосредственных участников торгов, наш рынок акций в понедельник находился под влиянием страхов силового развития ситуации в Украине. Фондовый рынок на этом фоне превратился в заложника политического процесса в Украине.
В то же время нельзя не отметить: опасения обострения ситуации в стране во второй половине дня несколько утихли, и индексу УБ на этом фоне удалось отыграть большую часть дневных потерь.
Вместе с тем акции протеста в Киеве и обострение политического противостояния в Украине в понедельник вылились в продажи украинских еврооблигаций. Доходность 10-летних суверенов на этом фоне подскочила на 58 базисных пунктов и достигла максимума за последние 12 месяцев, а доходность евробондов с погашением в 2015 году в течение дня возросла на 1,5 процентных пункта.
Внешний фон, как мы указали выше, в течение дня был умеренно негативным. Торги на европейских фондовых площадках проходили в «боковике» с преобладанием негативной динамики. Покупатели вели себя осторожно, так как в течение недели состоится ряд важных для фондовых рынков событий, включая заседание ЕЦБ в четверг и обнародование данных по рынку труда в США в среду и пятницу.
К полудню вторника, 03 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе вторничных торгов на опасениях, что Федеральная резервная система начнет сокращение программы количественного стимулирования (QE) раньше ожидавшегося срока. В то же время японский Nikkei 225 растет на фоне ослабления курса иены.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific без учета Японии опустился с начала торгов на 0,5% - до 472,15 пункта, падение наблюдается среди восьми из десяти отраслевых подгрупп. C учетом Японии индикатор уменьшился на 0,2% - до 141,48 пункта. С начала 2013 года к завершению торгов в понедельник MSCI Asia Pacific прибавил 9,5%.
Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,5%, тогда как австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,4%, южнокорейский Kospi - 0,6%, гонконгский Hang Seng - 0,7%, а китайский Shanghai Composite - 0,1%.
Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) неожиданно увеличился в ноябре до 57,3 пункта, что стало новым максимумом с апреля 2011 года. Позитивные макроэкономические данные увеличивают вероятность того, что американский ЦБ начнет сокращать программу покупки активов раньше, чем ожидают рынки.
Вместе с тем по официальным данным индекс менеджеров закупок (PMI) непроизводственного сектора КНР упал до 56 пунктов в ноябре с 56,3 пункта месяцем ранее.
Опубликованные статданные из Австралии свидетельствуют о повышении розничных продаж в октябре на 0,5%, что оказалось больше прогноза. Ожидается, что ЦБ страны по итогам заседания во вторник сохранит базовую процентную ставку на минимальном уровне в 2,5% годовых.
Отношение стоимости акций к прогнозируемой прибыли на акцию для компаний из индекса MSCI Asia Pacific составляет 14, максимум с мая, по сравнению с 16,3 для американского S&P 500 и 15,2 - для европейского Stoxx 600. Акции Pigeon Corp. подорожали на 2%, поскольку производитель товаров для детей повысил прогноз прибыли на год.
Рыночная стоимость Sekisui Chemical Co. подскочила на 6,8% на информации, что компания разработала более дешевый и более прочный материал для литий-ионных аккумуляторов.
Между тем капитализация золотодобывающей Newcrest Mining Ltd. опустилась на 6,8% на фоне снижения цен на золото.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались спадом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ снизился на 0,74% - до 1462,38 пункта. Индекс РТС упал до 1386,15 пункта, что на 0,90% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Неделя у россиян началась на объемах ниже среднего и с вялой активности инвесторов в силу пустого макроэкономического календаря и на фоне локальных проблем.
Не следует, впрочем, исключать, что фактор ожидания вкупе со сложной ситуацией внутри соседского банковского сектора не позволит пока трейдерам выкупать уже подешевевшие бумаги. Получается, и рождественское ралли тоже под вопросом, хотя конкретно это станет понятнее к финалу текущей недели и будет во многом зависеть от макроэкономических публикаций Старого и Нового Света и решений монетарных властей. Стартовавший сезон распродаж в США пока не особенно радует: покупки американцев находятся в области 2009г., и это очень настораживает наблюдателей.
Полагаю, подписание заведомо «дефолтного» бюджета в России тоже мало способствует оптимизму. Неделя началась непросто, тенденция сохранится, скорее всего, до 04 декабря, когда макроэкономический календарь начнет выпускать статистику.
Для индекса ММВБ вероятным коридором движения на сегодня станет диапазон 1468-1485 пунктов.
Стало быть, зиму фондовые площадки РФ начали отрицательной коррекцией. Мы не исключаем небольшой «плюс» российских индексов при открытии торгов во вторник, но общие настроения на рынке наших дорогих соседей остаются «медвежьими».
Не секрет, что индекс ММВБ в последние четыре дня скован диапазоном 1470-1490 пунктов. Во вторник вероятно открытие рынка акций незначительным понижением - рынки США закрылись падением из-за разочаровывающих первых результатов рождественских распродаж (посетителей магазинов больше, чем в прошлом году, но покупают они меньше).
В-третьих, фондовые торги в Европе 3 декабря открылись понижением ведущих индексов вслед за американскими. «Покраснение» американских индексов вызвано опасениями того, что позитивные макроэкономические показатели, говорящие о восстановлении экономики, могут подтолкнуть Федеральную резервную систему (ФРС) США начать сворачивание программы стимулирования экономики раньше, чем ожидалось.
Накануне были опубликованы последние данные по индексу PMI в обрабатывающем секторе США за ноябрь, который составил 54,7 пункта против 51,8 пункта месяцем ранее. Согласно докладу Института управления поставками страны ISM, индекс активности PMI в обрабатывающей промышленности США составил 57,3%. Согласно прогнозам, показатель должен был снизиться до 55,0 пункта. Деловая активность в обрабатывающем секторе экономики США достигла максимального показателя за два с половиной года. Расходы на строительство в США в сентябре снизились на 0,3% по сравнению с ростом на 0,6% месяцем ранее. В октябре расходы на строительство выросли на 0,8%, в то время как аналитики прогнозировали рост лишь на 0,4%. Эти данные возродили опасения инвесторов, что ФРС может начать сокращение программы покупки гособлигаций уже в январе, а не в марте, как этого они того ожидали. Впрочем, некоторые аналитики допускают, что сокращение программы количественного стимулирования может начаться уже в этом месяце. Американская программа по стимуляции экономики в значительной мере помогала и европейским фондовым площадкам, где ведущие индексы достигли в прошлом месяце рекордных за последние пять лет значений и выросли почти на 15% в течение 2013г.
На фронте корпоративных новостей европейских компаний стоит отметить следующие: немецкий таблоид Bild пишет, что немецкие автоконцерны в этом году планируют сократить сроки традиционного приостановления производства в зимние праздники. Впрочем, никаких источников газета не указывает. На этом фоне бумаги BMW растут на 0,3%, котировки Daimler поднимаются на 0,1% и только стоимость бумаг Volkswagen (концерн владеет в том числе и маркой Audi) снижается на 0,3%. Продажи итальянского автоконцерна Fiat во Франции и в Испании подают сигналы о дальнейшем восстановлении, после того как затянувшаяся рецессия в европейских странах обрушила спрос на продукцию до минимального за последние два десятилетия уровня. Впрочем, оптимизм на рынках соседей омрачается слабыми данными на итальянском рынке. На этом фоне стоимость бумаг Fiat снижается на 0,9%.
Французский производитель лекарственных средств Sanofi опубликовал сегодня данные по последним испытаниям новой версии своего препарата для лечения диабета Lantus, согласно которым препарат гораздо более эффективен для контроля уровня сахара в крови, чем его предшественник. Более того, он реже вызывает случаи резкого понижения содержания сахара в крови, которые приводят к гипогликемическим кризам. Новое лекарственное средство ожидается в продаже по всему миру в 2017г. и должно обеспечить компании сохранение нынешних позиций на рынке диабетических препаратов, поскольку нынешняя версия препарата потеряет патентную защиту в 2015г. Тем не менее, акции компании снижаются на 1,3%.
Акции английской нефтяной компании BP в противовес общей тенденции растут (+0,1%) на фоне позитивных для компании новостей о том, что ей удалось добиться отсрочки по выплатам компенсации ущерба, который не был непосредственно обусловлен разливом нефти в Мексиканском заливе в 2010г.
По состоянию на 11.00 Киева 03 декабря британский индекс FTSE 100 снижается на 14,98 пункта (-0,23%) - до 6580,35 пункта, немецкий DAX проседает на 13,61 пункта (-0,14%) - до 9388,35 пункта, французский CAC 40 снизился на 26,80 пункта (-0,63%) - до 4259,01 пункта, а швейцарский SMI снижается на 20,70 пункта (-0,25%) - до 8236,62 пункта.
Отечественный фондовые индексы в начале торгов во вторник движутся разнонаправленно: индекс «Украинской биржи» (УБ) на фоне вялых продаж акций Мотор Сичи к 11.00 Киева на 0,35% - до 899,61 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,12% - до 299,85 пункта.
В индексе УБ утром дешевели только акции Мотор Сичи (-1,33%), Райффайзен Банка Аваль (-0,84%) и Донбассэнерго (-0,04%).
Покупки на бирже были единичными. Лучший рост котировок при этом продемонстрировали бумаги Укрсоцбанка (+1,71%), Алчевского меткомбината (+0,49%) и Азовстали (+0,39%).
На ПФТС в лидерах роста утром были акции Полтавского ГОКа (+4,26%), Северного ГОКа (+2,39%) и Укрсоцбанка (+2,1%).
Худшая динамика была зафиксирована по бумагам Авдеевского КХЗ (-0,99%), Западэнерго (-0,85%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,25%). Со слов очевидцев, для отечественного рынка акций ситуация с начала дня пока остается стабильной. Каких-либо резких движений вниз не ожидается, но вполне возможен «боковик».
По словам профильных гуру, важнейшим политическим событием вторника будет попытка оппозиции снять правительство Николая Азарова. Они оценивают такие шансы как минимальные. 03-го спикер Верховной Рады объявил о выходе из фракции Партии регионов всего двух депутатов. По расчетам оппозиции не хватает около 50 депутатских мандатов для принятия такого решения во время голосования в парламенте.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
