Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США упали во вторник, индексы S&P500 и Dow Jones Industrial Average снижались третий день подряд, на неопределенности относительно того, когда же ФРС США начнет сворачивать свои стимулы и нахождением у рекордных уровней.
Решение суда Мичигана по банкротству Детройта добавило давления продавцов на фоне опасений, что это может создать прецеденты для других муниципалитетов, - говорят аналитики. Новость стала для инвесторов предлогом, чтобы «немного забрать из рынка», - сказал Дж.Киханан из TD Ameritrade, подчеркивая при этом, что масштаб отката, который показывал S&P 500 в течение трех последовательных сессий, остается довольно скромным. Индекс S&P500 показал рекорд закрытия выше 1800 пунктов на прошлой неделе и вырос на почти 26% с начала года.
На фронте корпоративных новостей основное внимание было приковано к котировкам автопроизводителей, которые в течение торгового дня представили данные по продажам в США за минувший месяц.
Несмотря на довольно позитивные результаты, бумаги многих автоконцернов теряли в стоимости. Ford Motor сообщил сегодня, что продажи за ноябрь 2013г. стали самыми высокими с 2004г. и составили 190 тыс. 449 автомобилей против 177 тыс. 673 год назад. Тем не менее, автоконцерн сообщил о планах сократить производство автомобилей в I квартале 2014г. до 770 тыс. автомобилей, что на 2% ниже соответствующего периода 2013г. Вероятно, именно это заявление способствует снижению стоимости акций компании на 2,9%.
Ценные бумаги General Motors также теряют в цене (-2,5%), несмотря на то что концерн также зафиксировал рост продаж в ноябре на 14% в годовом исчислении. Количество проданных автомобилей в США составило 212 тыс. По оценкам GM, годовые продажи легковых автомобилей в ноябре с поправкой на сезонность превышают 16 млн единиц.
Котировки Toyota Motor просели на 0,4%, хотя компания сообщила о росте ноябрьских продаж на 10%. Chrysler, который в начале 2014г. планирует выйти на IPO, также сообщил, что продажи в ноябре показали лучший результат с 2007г., зафиксировав рост на 16% в годовом исчислении.
Акции автопроизводителя Tesla Motors выросли на 16,5%. Компания сообщила в понедельник, что расследование немецкими властями трех последних пожаров в электрических спортивных седанах Model S не нашло «никаких производственных дефектов». Акции компании Apple Inc. выросли на 2,7% до $566,32.
Банк UBS повысил рекомендации по ним до «покупать» с «нейтрально» и повысил целевую цену до $650 с $540, говоря о возвращении институциональных денег в акции в 2014 году. Акции Krispy Kreme Doughnuts Inc. упали на 20% после того как компания в понедельник опубликовала неутешительный финансовый прогноз на 2015 год.
Накануне индексы снижались во многом из-за разочаровавших игроков результатов «черной пятницы» - дня, когда в США стартовали рождественские распродажи и который, несмотря открытие большинства сетей розничной торговли раньше времени, не порадовал высокими продажами. Тем не менее, 03-го котировки ритейлера молодежной одежды Abercrombie & Fitch серьезно поднялись (+5,8%) после того, как инвестиционная компания Engaged Capital, которая является одним из миноритарных акционеров Abercrombie & Fitch, направила совету директоров письмо с рекомендацией искать нового CEO компании, поскольку контракт нынешнего руководителя - 69-летнего Майкла Джеффриса - истекает в 1 февраля 2014г.
Среди новостей технологический компаний стоит отметить заявление японской корпорации Sony, которая сообщила, что продажи ее новой игровой приставки Playstation 4s, по данным на 1 декабря - всего через 2 недели после старта, составили 2,1 млн по всему миру. Ранее Sony прогнозировала продать 5 млн приставок к концу марта 2014г., а рыночные аналитики ожидают, что уже к Рождеству спрос на Playstation 4s превысит предложение. Однако сегодня акции компании теряют в цене 0,4%, несмотря на позитивные данные о продажах.
Котировки технологического гиганта Apple растут на 2,7% на фоне новости о покупке компании Topsy Labs, специализирующейся на индексации и анализе сообщений в социальных сетях. Цена сделки, по неофициальным данным, составила более $200 млн. До настоящего времени Apple не проявляла интереса к социальным медиа, и аналитики гадают, зачем производитель iPhone и iPad приобрел компанию, имеющую доступ к колоссальному архиву сообщений в Twitter.
По итогам торговой сессии 3 декабря 2013г. индекс Dow Jones снизился на 94,15 пункта (-0,59%) - до 15914,62 пункта, индекс S&P опустился на 5,75 пункта (-0,32%) - до 1795,15 пункта, а индекс Nasdaq просел на 8,06 пункта (-0,20%) - до 4037,20 пункта.
Европа
Европейские рынки акций значительно снизились во вторник на опасениях того, что ФРС может начать сокращение программы стимулирования экономики в декабре, после выхода сильных экономических данных.
Однако пока нельзя говорить, что на рынке началась распродажа. Тренд для индекса остаётся растущим. Корпоративные прибыли и ожидания остаются позитивными. Исторически в декабре рынок преимущественно рос.
Внимание сейчас скорее приковано в выходу данных по ВВП США в четверг и данных по занятости в пятницу (ожидается рост числа рабочих мест на 180 000). Данные по занятости должны подтвердить остальные свидетельства оживления экономики. Ранее в понедельник индекс деловой активности в промышленности от ISM вырос до максимального уровня с апреля 2011 г.
Акции банков в Европе снизились после понижения рейтинга со стороны Nomura: акции BNP Paribas снизились на 3,2%, HSBC Holdings на 1,1%, - по этим акция рекомендация снижена с «покупать» на «нейтрально».
Акции Air France-KLM сократились на 2,1%, а немецкой Lufthansa - на 3,6% на новостях о первой зарегистрированной смерти от птичьего гриппа в Гонконге после сообщений о летальных исходах из Китая.
Акции ThyssenKrupp снизились на 2,2% после того, как компания привлекла €882,3 млн. продажей акций.
Индекс цен производителей в еврозоне снизился в октябре на 0,5%. По отношению к уровню прошлого года снижение составило 1,4%. Снижение было больше ожидаемого, и увеличило опасения относительно дефляционного давления в еврозоне.
Credit Suisse снизил оценку рынка акций Франции до «ниже среднего». Также для рынка акций Великобритании оценка пересмотрена с «выше среднего» до «среднего»
В Великобритании лондонский FTSE 100 потерял 0,95% и составил 6532,43 пункта. Менее сильное снижение рынка в Великобритании можно отнести на счет сильных с августа 2007 г. данных по строительству в ноябре. В Германии DAX 30 снизился на 1,9% до 9 223,40. Во Франции CAC 40 снизился на 2,7% до 4 172,4. Дневное снижение стало максимальным однодневным снижением в процентах с июня. Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,53% до 319,13. Дневное снижение индекса стало максимальным с августа.
Азия
Фондовые торги в Японии 04-го закрылись снижением индекса Nikkei на 2,17%. Ведущий японский индекс отступил от пикового значения за шесть лет на фоне фиксации прибыли игроками, а также в связи с некоторым усилением иены по отношению к доллару в преддверии отчета по безработице США за ноябрь, публикация которого запланирована на текущую неделю.
Макроэкономические новости из США имеют ключевое значение: именно эти данные позволят игрокам судить о дальнейших шагах Федрезерва США в вопросе сокращения программы «количественного смягчения». Хорошие данные по американскому рынку труда могут подтолкнуть ФРС к началу урезания стимулирующих мер, в то время как плохие и неоднозначные вполне могут отсрочить приятие решения. На фоне некоторого опасения игроков, продиктованного текущими условиями, инвесторы не упускают шанса приобрести бумаги компаний с сильным прогнозом, например, таких, как производитель электронных компонентов из Киото Murata Manufacturing Co. Ltd. Акции Murata Manufacturing Co. Ltd. по итогам торгов потеряли 0,9% от стоимости.
Японская иена отступила от минимального за шесть лет показателя своего курса по отношению доллару, а также четырехлетнего минимума по отношению к евро. В связи с этим Nikkei, традиционно проседающий на фоне укрепления иены, в ходе торгов отступил от отметки в 15552,56 пункта, ставшей его пиковым значением на закрытие с декабря 2007г.
Под основной удар традиционно попали крупные экспортеры, которые исключительно чутко реагируют на изменение курса национальной валюты.
Бумаги автопроизводителя Toyota Motor Corp. утратили в цене 1,7%. Рыночная капитализация конкурирующей Honda Motor Co. Ltd. сократилась на 1,6%. Бумаги гиганта Fuji Heavy Industries просели в цене на 2,6%. Котировки Mazda Motor Corp. снизились на 2,5%, а акции Nitto Denko Corp., которая является поставщиком для компании Apple, потеряли 3,2% от стоимости.
Бумаги ритейлера Fast Retailing Co. Ltd. утратили в цене 1,9%. Ранее компания сообщила о повышении ноябрьского показателя сопоставимых магазинных продаж в своем подразделении по продаже одежды casual на 7,7%.
На текущий день самые сильные позиции в рейтинге компаний, входящих в индекс Nikkei, демонстрируют бумаги автопроизводителя Mazda Motor. Вторую строчку рейтинга занимает мобильный оператор SoftBank Corp. На третьем месте закрепилась японская корпорация Fuji Heavy Industries. Бумаги SoftBank Corp. подешевели на 1,6%.
По итогам торгов 4 декабря индекс Nikkei снизился на 2,17% и составил 15407,94 пункта. Курс доллара к иене снизился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,76 и составил на закрытии фондовых торгов ¥102,54 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: распродажи привели соседский рынок акций на месячный минимум — торги на российском рынке акций во вторник завершились снижением основных индексов. Так, индекс ММВБ снизился на 1,66% - до 1448,84 пункта. Индекс РТС к концу торговой сессии понизился на 1,88% - до 1372,44 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 453,6 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции КАМАЗа (+7,8%), «ВСМПО-Ависма» (+3,4%), ЗИЛа (+1,7%). В лидерах падения значились бумаги ГУМа (-6,5%), «Русала» (-6,2%), «Россетей» (-3,5%).
Торги на российском рынке акций во вторник, 3 декабря, начались гэпом индексов вниз. Сложившийся к утру внешний новостной фон был смешанным. Сессия в Японии завершилась повышением индекса Nikkei на 0,6% вследствие слабости иены, которая теряет позиции по мере того, как Банк Японии рассматривает возможность расширения политики количественного смягчения для дальнейшей стабилизации экономики страны. Ожидания такого развития событий укрепило сообщение источника в Банке Японии, который намекнул, что регулятор рассматривает возможность расширения ныне существующей программы.
В Европе торги 03 декабря открылись понижением ведущих индексов вслед за просадкой американских фондовых индикаторов накануне на фоне опасений, что позитивные макроэкономические показатели, свидетельствующие о восстановлении экономики, могут подтолкнуть ФРС к началу сворачивания программы стимулирования экономики раньше, чем ожидалось.
Согласно опубликованным во вторник данным, промышленные цены в зоне евро в октябре снизились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики прогнозировали просадку лишь на 0,2%. По сравнению с октябрем 2012г. цены производителей в зоне евро в октябре этого года упали на 1,4%, при этом эксперты предсказывали снижение на 1%.
Позитивной новостью стало сообщение о снижении уровня безработицы в Испании впервые с 1997г., когда была введена современная система учета безработных граждан. Данные о количестве зарегистрированных безработных за ноябрь этого года показывают снижение на 0,05% по сравнению с сентябрем - до 4,8 млн. человек. Таким образом, количество безработных уменьшилось почти на 2,5 тыс. человек. Традиционно ноябрь, как октябрь и сентябрь, является месяцем, когда безработица в Испании растет, поскольку количество рабочих мест в туристической отрасли начинается снижаться. Однако Министерство труда страны заявило, что в этот раз новые рабочие места в секторе строительства и производства позволили нивелировать снижение в сфере туризма.
Из опубликованной вечером американской макростатистики стоит отметить рост индекса деловой активности в промышленности в Нью-Йорке - в ноябре он составил 608,5 пункта по сравнению с октябрьскими 598,7 пункта.
Во вторник Министерство экономического развития России пересмотрело ключевые прогнозы по итогам 2013г. В частности, оценка инфляции была повышена с 6% до 6,2%. Как сообщил заместитель главы ведомства Андрей Клепач, в ноябре инфляция в годовом выражении составила 6,3%. В декабре рост потребительских цен ожидается на уровне 6,2%. Кроме того, МЭР ухудшило прогноз роста экономики России в 2013г. до 1,4% с 1,8%, а в 2014г. - до 2,5% с 3%. При этом на 2016г. оценка роста была сохранена на уровне 3,3%.
После снижения в начале сессии рынок предпринял попытку отыграть потери и немного отскочил вверх. Однако уже к середине дня ММВБ скатился к отметке 1442 пункта, обновив предыдущий месячный минимум (1466,82 пункта), чему, возможно, способствовало ухудшение прогнозов по российской экономике. До конца сессии индекс оставался в «боковике», лишь немного отойдя от минимума.
По итогам торговой сессии 03 декабря индекс ММВБ понизился на 1,66%, остановившись на отметке 1448,84 пункта, РТС опустился на 1,88% - до 1372,44 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 454,64 млрд руб.
Российские акции завершили день с заметным преобладанием снижения, однако покупки тоже наблюдались. В частности, наибольшим спросом пользовались акции Qiwi, которые взлетели на 11,11%. Кроме того, на 5,74% подорожал КАМАЗ, на 3,44% - "ВСМПО-Ависма", на 1,72% - "Мечел". Во вторник стало известно, что "Мечел" достиг соглашения по увеличению льготного периода до конца 2014г. и отсрочке погашения по синдицированному кредиту на общую сумму $1 млрд. до конца 2016г. Это поможет компании перенести выплату $600 млн. с 2013-2014гг. на 2015-2016гг.
В аутсайдерах во вторник были РДР "Русала", которые подешевели на 6,22%. Остальные акции металлургического сектора тоже снизились. В частности, Polymetal International подешевел на 4,5%, НЛМК - на 3,13%, "Северсталь" - на 1,88%, ММК - на 1,17%.
Кроме того, участники соседского рынка избавлялись от акций сектора электроэнергетики. Так, ОГК-2 подешевела на 3,56%, ФСК ЕЭС - на 2,66%, "Россети" - на 3,55%. Заметные потери зафиксировала группа "ПИК" (-3,13%), НМТП (-5,71%), "Фармстандарт" (-4,48%) и Сбербанк (-2,18%).
Нефтегазовый сектор завершил торги снижением, при этом «черное золото» на торгах во вторник дорожало на ожиданиях повышения глобального спроса на энергоносители с наступлением зимы в Северном полушарии. Так, с началом декабря в США увеличилось потребление природного газа и котельного топлива. Вместе с тем американские НПЗ к декабрю полностью завершили регламентные работы по сезонной переналадке оборудования и теперь смогут перерабатывать больше нефти. Росту котировок сырья также способствовало ожидание 4 декабря совещания в Вене министров нефти стран ОПЕК. Уже несколько лет квота добычи нефти картеля остается на уровне 30 млн барр./день. Однако, возможно, на этот раз она будет понижена с учетом возросшего производства в США, а также ожидаемого возобновления экспорта нефти Ираном.
По итогам дня показала рост лишь "Газпром нефть" (+0,63%). Все остальные бумаги сектора подверглись распродажам. Так, Газпром подешевел на 2,06%, НОВАТЭК - на 1,47%, "Татнефть" - на 3,24%, ЛУКОЙЛ - на 1,66%, "Сургутнефтегаз" - на 1,53%, "Роснефть" - на 1,72%, привилегированные акции "Транснефти" - на 1%.
Текущая неделя очень богата на важную статистику, и, по всей видимости, торги у россиян будут волатильными. Индекс ММВБ во вторник тестировал нижнюю границу восходящего тренда на уровне 1450 пунктов. Если этот уровень удастся удержать, мы будем рекомендовать наращивать длинные позиции.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 03 декабря просел на 1,99 пункта или на 0,66%, установившись на уровне 297,52 пунктов. Объем торгов за день составил 39 041 335,48 грн., акциями наторговали 38 309 925,06 грн., корпоративными облигациями - 346 244,08 грн., гособлигациями - 385 166,34 грн.
Как сообщалось в понедельник, 02 декабря, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС просел на 1,09 пункта или на 0,36%, установившись на уровне 299,51 пунктов.
С начала года индикатор просел на 30,24 пункта или на 9,20% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 03 декабря, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе вторничных торгов на опасениях, что Федеральная резервная система начнет сокращение программы количественного стимулирования (QE) раньше ожидавшегося срока. В то же время японский Nikkei 225 растет на фоне ослабления курса иены.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific без учета Японии опустился с начала торгов на 0,5% - до 472,15 пункта, падение наблюдается среди восьми из десяти отраслевых подгрупп. C учетом Японии индикатор уменьшился на 0,2% - до 141,48 пункта. С начала 2013 года к завершению торгов в понедельник MSCI Asia Pacific прибавил 9,5%.
Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,5%, тогда как австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,4%, южнокорейский Kospi - 0,6%, гонконгский Hang Seng - 0,7%, а китайский Shanghai Composite - 0,1%.
Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) неожиданно увеличился в ноябре до 57,3 пункта, что стало новым максимумом с апреля 2011 года. Позитивные макроэкономические данные увеличивают вероятность того, что американский ЦБ начнет сокращать программу покупки активов раньше, чем ожидают рынки.
Вместе с тем по официальным данным индекс менеджеров закупок (PMI) непроизводственного сектора КНР упал до 56 пунктов в ноябре с 56,3 пункта месяцем ранее.
Опубликованные статданные из Австралии свидетельствуют о повышении розничных продаж в октябре на 0,5%, что оказалось больше прогноза. Ожидается, что ЦБ страны по итогам заседания во вторник сохранит базовую процентную ставку на минимальном уровне в 2,5% годовых.
Отношение стоимости акций к прогнозируемой прибыли на акцию для компаний из индекса MSCI Asia Pacific составляет 14, максимум с мая, по сравнению с 16,3 для американского S&P 500 и 15,2 - для европейского Stoxx 600. Акции Pigeon Corp. подорожали на 2%, поскольку производитель товаров для детей повысил прогноз прибыли на год.
Рыночная стоимость Sekisui Chemical Co. подскочила на 6,8% на информации, что компания разработала более дешевый и более прочный материал для литий-ионных аккумуляторов.
Между тем капитализация золотодобывающей Newcrest Mining Ltd. опустилась на 6,8% на фоне снижения цен на золото.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались спадом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ снизился на 0,74% - до 1462,38 пункта. Индекс РТС упал до 1386,15 пункта, что на 0,90% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Неделя у россиян началась на объемах ниже среднего и с вялой активности инвесторов в силу пустого макроэкономического календаря и на фоне локальных проблем.
Не следует, впрочем, исключать, что фактор ожидания вкупе со сложной ситуацией внутри соседского банковского сектора не позволит пока трейдерам выкупать уже подешевевшие бумаги. Получается, и рождественское ралли тоже под вопросом, хотя конкретно это станет понятнее к финалу текущей недели и будет во многом зависеть от макроэкономических публикаций Старого и Нового Света и решений монетарных властей. Стартовавший сезон распродаж в США пока не особенно радует: покупки американцев находятся в области 2009г., и это очень настораживает наблюдателей.
Полагаю, подписание заведомо «дефолтного» бюджета в России тоже мало способствует оптимизму. Неделя началась непросто, тенденция сохранится, скорее всего, до 04 декабря, когда макроэкономический календарь начнет выпускать статистику.
Для индекса ММВБ вероятным коридором движения на сегодня станет диапазон 1468-1485 пунктов.
Стало быть, зиму фондовые площадки РФ начали отрицательной коррекцией. Мы не исключаем небольшой «плюс» российских индексов при открытии торгов во вторник, но общие настроения на рынке наших дорогих соседей остаются «медвежьими».
Не секрет, что индекс ММВБ в последние четыре дня скован диапазоном 1470-1490 пунктов. Во вторник вероятно открытие рынка акций незначительным понижением - рынки США закрылись падением из-за разочаровывающих первых результатов рождественских распродаж (посетителей магазинов больше, чем в прошлом году, но покупают они меньше).
В-третьих, фондовые торги в Европе 3 декабря открылись понижением ведущих индексов вслед за американскими. «Покраснение» американских индексов вызвано опасениями того, что позитивные макроэкономические показатели, говорящие о восстановлении экономики, могут подтолкнуть Федеральную резервную систему (ФРС) США начать сворачивание программы стимулирования экономики раньше, чем ожидалось.
Накануне были опубликованы последние данные по индексу PMI в обрабатывающем секторе США за ноябрь, который составил 54,7 пункта против 51,8 пункта месяцем ранее. Согласно докладу Института управления поставками страны ISM, индекс активности PMI в обрабатывающей промышленности США составил 57,3%. Согласно прогнозам, показатель должен был снизиться до 55,0 пункта. Деловая активность в обрабатывающем секторе экономики США достигла максимального показателя за два с половиной года. Расходы на строительство в США в сентябре снизились на 0,3% по сравнению с ростом на 0,6% месяцем ранее. В октябре расходы на строительство выросли на 0,8%, в то время как аналитики прогнозировали рост лишь на 0,4%. Эти данные возродили опасения инвесторов, что ФРС может начать сокращение программы покупки гособлигаций уже в январе, а не в марте, как этого они того ожидали. Впрочем, некоторые аналитики допускают, что сокращение программы количественного стимулирования может начаться уже в этом месяце. Американская программа по стимуляции экономики в значительной мере помогала и европейским фондовым площадкам, где ведущие индексы достигли в прошлом месяце рекордных за последние пять лет значений и выросли почти на 15% в течение 2013г.
На фронте корпоративных новостей европейских компаний стоит отметить следующие: немецкий таблоид Bild пишет, что немецкие автоконцерны в этом году планируют сократить сроки традиционного приостановления производства в зимние праздники. Впрочем, никаких источников газета не указывает. На этом фоне бумаги BMW растут на 0,3%, котировки Daimler поднимаются на 0,1% и только стоимость бумаг Volkswagen (концерн владеет в том числе и маркой Audi) снижается на 0,3%. Продажи итальянского автоконцерна Fiat во Франции и в Испании подают сигналы о дальнейшем восстановлении, после того как затянувшаяся рецессия в европейских странах обрушила спрос на продукцию до минимального за последние два десятилетия уровня. Впрочем, оптимизм на рынках соседей омрачается слабыми данными на итальянском рынке. На этом фоне стоимость бумаг Fiat снижается на 0,9%.
Французский производитель лекарственных средств Sanofi опубликовал сегодня данные по последним испытаниям новой версии своего препарата для лечения диабета Lantus, согласно которым препарат гораздо более эффективен для контроля уровня сахара в крови, чем его предшественник. Более того, он реже вызывает случаи резкого понижения содержания сахара в крови, которые приводят к гипогликемическим кризам. Новое лекарственное средство ожидается в продаже по всему миру в 2017г. и должно обеспечить компании сохранение нынешних позиций на рынке диабетических препаратов, поскольку нынешняя версия препарата потеряет патентную защиту в 2015г. Тем не менее, акции компании снижаются на 1,3%.
Акции английской нефтяной компании BP в противовес общей тенденции растут (+0,1%) на фоне позитивных для компании новостей о том, что ей удалось добиться отсрочки по выплатам компенсации ущерба, который не был непосредственно обусловлен разливом нефти в Мексиканском заливе в 2010г.
По состоянию на 11.00 Киева 03 декабря британский индекс FTSE 100 снижается на 14,98 пункта (-0,23%) - до 6580,35 пункта, немецкий DAX проседает на 13,61 пункта (-0,14%) - до 9388,35 пункта, французский CAC 40 снизился на 26,80 пункта (-0,63%) - до 4259,01 пункта, а швейцарский SMI снижается на 20,70 пункта (-0,25%) - до 8236,62 пункта.
Отечественный фондовые индексы в начале торгов во вторник движутся разнонаправленно: индекс «Украинской биржи» (УБ) на фоне вялых продаж акций Мотор Сичи к 11.00 Киева на 0,35% - до 899,61 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,12% - до 299,85 пункта.
В индексе УБ утром дешевели только акции Мотор Сичи (-1,33%), Райффайзен Банка Аваль (-0,84%) и Донбассэнерго (-0,04%).
Покупки на бирже были единичными. Лучший рост котировок при этом продемонстрировали бумаги Укрсоцбанка (+1,71%), Алчевского меткомбината (+0,49%) и Азовстали (+0,39%).
На ПФТС в лидерах роста утром были акции Полтавского ГОКа (+4,26%), Северного ГОКа (+2,39%) и Укрсоцбанка (+2,1%).
Худшая динамика была зафиксирована по бумагам Авдеевского КХЗ (-0,99%), Западэнерго (-0,85%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,25%). Со слов очевидцев, для отечественного рынка акций ситуация с начала дня пока остается стабильной. Каких-либо резких движений вниз не ожидается, но вполне возможен «боковик».
По словам профильных гуру, важнейшим политическим событием вторника будет попытка оппозиции снять правительство Николая Азарова. Они оценивают такие шансы как минимальные. 03-го спикер Верховной Рады объявил о выходе из фракции Партии регионов всего двух депутатов. По расчетам оппозиции не хватает около 50 депутатских мандатов для принятия такого решения во время голосования в парламенте.
Отечественные фондовые индексы Украины в течение всей торговой сессии вторника сохраняли отрицательную динамику, в результате чего индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 1,62% - до 889,19 пункта, индекс ПФТС - на 0,66%, до 297,52 пункта.
Торговый оборот на фондовом рынке УБ составил 13,3 млн. грн., на ПФТС - немногим более 39 млн. грн.
В индексе УБ больше всех подешевели акции Райффайзен Банка Аваль (-3,54%), Авдеевского коксохимзавода (-2,09%) и Мотор Сичи (-1,78%). Повысить капитализацию по итогам дня удалось только Укрнефти (+0,48%).
Среди индексных акций ПФТС «худшими» во вторник были бумаги Днепрэнерго (-4,58%), концерна «Стирол» (+3,15%) и Мотор Сичи (-1,62%). Тройку лидеров роста в индексе биржи составили акции Полтавского ГОКа (+4,26%), Стахановского ВСЗ (+2,38%) и Западэнерго (+2,38%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain во вторник просел на 0,91% - до 502,78 пункта при объеме торгов 6,487 млн. злотых (16,7 млн. грн).
Больше всех в индексе подешевели акции угольных компаний Coal Energy (-10,05%) и «Садовая Групп» (-8,96%). В «зеленой зоне» завершили сессию бумаги «Астарты» (+3,75%), «Весты» (+3,39%) и KDM Shipping (+0,32%).
К полудню среды, 04 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, торги на фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона проходят в среду преимущественно в «красной зоне» в ожидании новых данных об экономике США.
Инвесторы опасаются, что улучшение экономических индикаторов в США побудит Федеральную резервную систему перейти к свертыванию стимулирующих программ.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,8% - до 140,66 пункта, падение наблюдается во всех 10 отраслевых группах.
Японский Nikkei 225 рухнул на 2,1% вслед за укреплением иены, гонконгский Hang Seng снизился на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,7%.
Курс ценных бумаг крупнейшего японского автопроизводителя Toyota Motor Corp. упал на 1,3% после повышения иены с минимума за 5 лет к евро и за полгода - к доллару.
Рыночная стоимость южнокорейской Speco Co. подскочила на 8,4%, возглавив рост среди оборонных предприятий страны на опасениях обострения отношений с КНДР.
Чан Сон Тхэк - дядя лидера КНДР Ким Чен Ына - снят с поста вице-председателя Национальной военной комиссии КНДР, а два его помощника были обвинены в коррупции и публично казнены. Такую информацию предоставила разведка парламенту Южной Кореи.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 4 декабря 2013г. начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ вырос на 0,25% - до 1452,52 пункта. Индекс РТС поднялся до 1375,7 пункта, что на 0,24% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов внешний фон уместно оценивать как «смешанный».
Впрочем, полагаю, российские биржи в последние дни находятся под влиянием не столько мировых настроений, сколько внутренних проблем банковского сектора, а положительная коррекция может стать лишь предшественницей нового падения. Даже дорожающая нефть не может оказать поддержки ни ценным бумагам РФ, ни рублю. Продавцы находятся в большинстве. Хотя положительная коррекция на соседском рынке может иметь место, покупать рискнут сейчас лишь спекулянты, которые надеются на отскок, что означает еще более решительные продажи после.
Распродажи на рынке акций усиливаются день ото дня, вторничные объемы торгов на площадках выросли более чем вдвое - остановить этот снежный ком пессимизма по силам только очень хорошим новостям, а таких пока нет. В итоге надежды на рождественское ралли пока только теоретические, хотя за три недели многое может измениться.
Однако, нет худа без добра: падая, российский рынок как раз и готовит фундамент для новогоднего ралли. Новостной фон способствует тому, чтобы ралли началось как можно с более низких уровней.
В-третьих, фондовые торги в Европе 4 декабря открылись ростом основных индексов региона в пределах 0,2%. После обвала рынка в ходе предыдущей сессии, когда снижение составило в среднем 2%, трейдеры играют «на повышение» и перешли к скупке подешевевших бумаг.
В свою очередь понижение индексов 3 декабря связывают с ожиданием сворачивания программы «количественного смягчения» (QE3). Завершилась публикация протоколов предыдущего заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США. Из этих документов следует, что эксперты Федрезерва ищут и находят признаки постепенного улучшения макроэкономической ситуации в Соединенных Штатах. Если восстановление экономики станет все более заметным, ФРС может перейти к урезанию QE3 в самое ближайшее время. К слову, следующее заседание FOMC пройдет всего лишь через две недели, 17-18 декабря 2013г.
Умеренно позитивный настрой инвесторов 04-го обеспечен большим количеством макроэкономических данных. В течение всего утра 4 декабря аналитическое агентство Markit будет публиковать данные по индексу деловой активности PMI в сфере услуг пяти крупнейших экономик Европы и самой еврозоны за ноябрь 2013г. В первые минуты после открытия торгов стали известны данные по Испании: PMI превзошел ожидания и вырос до 51,5 пункта против ожидаемых 49,6 пункта (рост в этом случае составил бы 0%). В отношении Великобритании, Италии, Франции и зоны евро аналитики предсказывают незначительное снижение показателя. Исключение составляет лишь ФРГ: ожидается, что PMI в сфере услуг там поднимется с 52,9 до 54,5 пункта.
В итоге к 11.00 Киева уже известен показатель PMI в секторе услуг Италии (снижение до 47,2 пункта), Франции (снижение до 48,0 пункта), Германии (рост до 55,7 пункта) и еврозоны (снижение до 51,2 пункта, что, однако, превысило ожидания экспертов).
Не менее важные данные должно предоставить агентство Eurostat в 14:00 мск. Во-первых, это информация по динамике ВВП в еврозоне за III квартал 2013г. Эксперты полагают, что в квартальном исчислении рост снизится с 0,3 до 0,1%. В годовом же исчислении также ожидается сворачивание - на этот раз снижения (-0,4% вместо -0,5% в июле-сентябре 2012г.).
Параллельно станут известны данные по розничным продажам в еврозоне за октябрь 2013г. В месячном исчислении, считают аналитики, объем продаж не изменится, зато в годовом вырастет на 0,9%.
Если говорить о корпоративных новостях, накануне крупный британский ритейлер Tesco объявил о снижении продаж на 1,5% по итогам III квартал 2013г. На предыдущей сессии котировки компании снизились примерно на столько же, однако сегодня «отскочили» вверх и повышаются к 11.00 Киева на 1,5%.
Ценные бумаги европейских банков торгуются преимущественно в «красной зоне».
Так, котировки британского Royal Bank of Scotland растут на 0,5%, акции Lloyds Banking снижаются в цене на 0,2%, рыночная капитализация Barclays понижается на 0,4%.
Акции французского Societe Generale дешевеют на 0,1%, котировки BNP Paribas снижаются на 0,3%, а рыночная капитализация Credit Agricole снижается на 1,1%.
Ценные бумаги немецкого Commerzbank торгуются на уровне открытия, а акции конкурирующего с ним Deutsche Bank снижаются в цене на 0,6%.
Торги по бумагам телекоммуникационных компаний Европы, напротив, проходят с повышением. Котировки Vodafone повышаются на 0,2%, акции Telecom Italia прибавляют в цене 0,7%, котировки Orange растут на 0,9%, а акции Deutsche Telekom дорожают на 0,2%.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 повышается на 5,47 пункта (+0,08%) - до 6537,90 пункта, немецкий DAX растет на 13,66 пункта (+0,15%) - до 9237,06 пункта, французский CAC 40 вырос на 9,64 пункта (+0,23%) - до 4182,08 пункта, а швейцарский SMI поднялся на 4,52 пункта (+0,06%) - до 8114,41 пункта.
Участники торгов на украинском рынке акций в среду открыли сессию продажами: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.00 Киева просел на 0,69% - до 882,08 пункта; индекс ПТФС к этому времени снизился на 0,23%, до 296,83 пункта.
Лидерами снижения утром на УБ были акции Укрсоцбанка (-4,34%), ЕМЗ (-2,41%) и Авдеевского коксохимического завода (-2,26%). Росли в цене только бумаги Райффайзен Банка Аваль (+0,35%) и Центрэнерго (+0,3%).
На ПФТС в «красной зоне» с утра торговались акции Полтавского ГОКа (-2,48%), Стахановского вагоностроительного завода (-1,95%) и Укрнефти (-0,95%). Росли котировки концерна «Стирол» (+2,2%) и Северного ГОКа (+0,62%).
Со слов очевидцев и самих участников торгов, они во вторник ожидали более интенсивной просадки украинского рынка акций на фоне политического противостояния в стране. Действительно, «медведи» полностью владели вчера инициативой, однако вопреки ожиданиям мы не увидели объемных распродаж в ликвидных именах.
Полагаю, наш рынок акций в среду будет ориентироваться на мировые площадки, где не исключена большая волатильность ввиду публикации широкого блока макростатистических данных по Европе и США. Если новостной внутренний фон не принесет сюрпризов со знаком «минус», есть основания ожидать увеличения спекулятивной активности на локальном рынке и продолжения игры на повышение в бумагах электрогенерации и банковского сектора.
Меж тем, как мы указали выше, среди мировых инвесторов в среду отсутствует единый настрой. Полагаю, в фокусе внимания трейдеров в среду-пятницу окажется публикация важных статданных, включая ВВП США и статистику по американскому рынку труда. Данные по рынку труда США могут оказаться довольно-таки сильными, тем самым став фактором снижения фондовых индексов ввиду спекуляций на тему возможного сокращения объема QE в более ранние сроки.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
