Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США завершились 18 декабря 2013г. беспрецедентным ростом трех основных индексов в диапазоне 1-2%. Поводом к такому повышению на рынке стало решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о начале поэтапного сокращения программы «количественного смягчения» (QE3) с января 2014г.
Инвесторы, которые ранее с огромным опасением относились к урезанию QE3, теперь, очевидно, смирились с неизбежностью такого шага Федрезерва. Вчерашнее решение американского регулятора стало той точкой невозврата, после которой можно с облегчением выдохнуть: «Ну все, случилось!». Примечательно, что за одну торговую сессию 18 декабря американские индексы отыгрались за две недели постоянного снижения (происходившего как раз на фоне опасений сокращения QE3). Отыгрались с лихвой: индексы Dow Jones и S&P 500 обновили свои исторические максимумы.
Несмотря на очевидный для себя негатив в перспективе, биржевые индексы США встретили известие от ФРС ростом. Думается, фондовые рынки Америки вздохнули с облегчением, узнав, что сворачивание QE3 начнется не в декабре, а спустя месяц и будет происходить постепенно, а также то, ФРС гарантировала удержание процентных ставок около нуля, даже если безработица снизится ниже 6,5%.
Иначе говоря, денежное стимулирование сворачивается, но кредитно-денежная политика остается «мягкой».
Программа QE3 называется «стимулирующей», поскольку это почти единственный инструмент проведения политики Федерального резерва в условиях минимальной процентной ставки. Она заключается в выкупе облигаций мегарегулятором для введения в экономику дополнительной денежной массы. На данный момент объем этого выкупа составляет $85 млрд. в месяц. 18-го же было объявлено о том, что с января 2014г. эта сумма снижается до $75 млрд.
По мнению большинства экспертов, урезание программы стоит связывать с позитивными макроэкономическими показателями, приходившими последние пару недель. Логично, что, чем лучше состояние экономики, тем меньше необходимо тратить Федрезерву для поддержания стабилизации после кризиса. Сочетание действительно хороших экономических показателей с довольно умеренным сокращением QE3 и поддержало оптимизм игроков рынка.
Если продолжать тему макроэкономической статистики, 18 декабря вышли данные Минторга США по выданным в ноябре разрешениям на строительство в США, а также по числу новых домов. Оба показателя перевалили за 1 млн. (в пересчете на годовые темпы) и заметно превысили прогнозы аналитиков. Так, ожидалось, что число новых домов составит 950 тыс., на самом же деле данные отчет Минторга засвидетельствовал 1 млн 91 тыс. свежих построек. В отношении же разрешений на строительство ноябрьская цифра (по годовым темпам) - 1 млн. 7 тыс.
Общий сверхпозитивный настрой поддержал котировки даже тех компаний, которые считались аутсайдерами в начале торгового дня. Так, еще до открытия торговой сессии опубликовали компании, в числе которых FedEx, предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру, и американская корпорация, производитель пищевых продуктов General Mills. В обоих случаях продемонстрированным результатам не удалось превысить прогнозов аналитиков. Однако котировкам этих фирм все же удалось по итогам торгов выйти в небольшой «плюс» - акции FedEx подорожали на 0,5%, а General Mills - на 0,3%. Сессия на фондовой бирже 18 декабря 2013г. стала дебютной для сети кинотеатров AMC Entertainment, второй по величине в США. К слову, еще в 2012г. AMC была приобретена в 2012г. богатейшим человеком Китая Ваном Цзянлинем и вошла в его холдинг Dalian Wanda Group. Рост рыночной капитализации AMC по итогам торгов составил ровно 5%.
Легендарный автопроизводитель Ford объявил о планах компании серьезно расширить линейку своей продукции в 2014г. Однако это (особенно сверхзатратная рекламная кампания новых моделей авто), считает большинство экспертов, может крайне негативно отразиться на чистой прибыли концерна. Позитивный настрой на рынке не спас котировки Ford от обвала - на 6,3% по итогам торгов.
По итогам торговой сессии 18 декабря 2013г. индекс Dow Jones вырос на 292,71 пункта (+1,84%) - до 16167,97 пункта, индекс S&P поднялся на 29,65 пункта (+1,66%) - до 1810,65 пункта, а индекс Nasdaq повысился на 46,38 пункта (+1,15%) - до 4070,06 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 18 декабря 2013г. завершились повышением ведущих индексов на фоне оптимистичных ожиданий инвесторов в связи с закрытием двухдневного заседания Федеральной резервной системы США. В последние две недели на фондовых рынках доминировали опасения относительно сворачивания мер по стимулированию экономики уже в декабре текущего года, однако сейчас большинство экономистов полагают, что ФРС отложит решительные шаги до марта 2014г., а ряд экспертов подчеркивают, что стабильно низкие темпы инфляции могут предотвратить декабрьское урезание стимулирующих мер.
Акции TUI выросли в цене на 2,1%. Крупнейший в Европе туроператор сообщил, что чистая прибыль за 2013 финансовый год, окончившийся 30 сентября с.г., составила €4,3 млн., в то время как прогнозы аналитиков предвещали убытки. Компания также ожидает роста продаж в 2014г., так как подразделение TUI Travel Plc привлекает все больше клиентов.
Капитализация компании Centrica увеличилась на 2,6%. Британский энергетический оператор сообщил, что намерен расширить свою программу выкупа облигаций, после того как дочерняя Direct Energy согласилась уступить газовые электростанции в Техасе Blackstone Group за $685 млн.
Котировки Electrolux выросли на 4%. Аналитики UBS повысили рекомендации по акциям шведского производителя бытовой техники с «нейтральных» до «покупать», мотивировав это тем, что ожидаемое возобновление экономического роста в еврозоне в 2014г. должно благоприятно сказаться на доходах компании. Акции Vestas Wind Systems поднялись в цене на 5% после того, как датская компания получила заказ от Enel Green Power на изготовление турбин для производства 350 МВт электроэнергии. Компания также указала, что заказ может быть расширен до 636 МВт.
Котировки испанской Endesa взлетели на 6,6%, что стало рекордным показателем торговой сессии. Энергетическая компания объявила о выплате дивидендов в размере €1,50 на акцию, в то время как по оценкам аналитиков выплаты должны были составить около €0,38 на акцию.
По итогам торгов 18 декабря 2013г. британский индекс FTSE 100 поднялся на 13,74 пункта (+0,21%) - до отметки в 6499,93, немецкий индекс DAX вырос на 92,24 пункта (+1,02%) - до 9177,36 пункта, французский CAC 40 повысился на 33,02 пункта (+0,81%) - до 4101,66 пункта.
Швейцарский SMI поднялся на 59,27 пункта (+0,76%) - до 7890,25 пункта, голландский AEX вырос на 2,63 пункта (+0,70%) - до 380,80 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии повысился на 0,9% и достиг отметки 1259,50 пункта.
Азия
Торги четверга торги фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили ростом после того, как Федеральная резервная система приступила к сворачиванию программы количественного стимулирования (QE3), выразив уверенность в дальнейшем улучшении ситуации на рынке труда США.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,2% - до 138,54 пункта. С начала 2013 года индикатор прибавил 6,9%.
Японский Nikkei 225 увеличился на 1,7% - до максимума с 2007 года, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,1%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, тогда как китайский Shanghai Composite потерял 1%, а гонконгский Hang Seng - 1,1%.
По итогам заседания 17-18 декабря ФРС сократила объемы программы количественного смягчения на $10 млрд в месяц. Федрезерв с января 2014 года уменьшит покупки US Treasuries с $45 млрд до $40 млрд в месяц, ипотечных бумаг - с $40 млрд до $35 млрд в месяц.
ФРС вновь повторила, что, возможно, будет удерживать базовую процентную ставку на уровне, близком к нулю, пока уровень безработицы превышает 6,5%, а инфляция прогнозируется не выше 2,5%. Большинство членов Федерального комитета по открытым рынкам (12 из 17 человек) считает, что первого повышения ставки следует ожидать в 2015 году.
Отношение стоимости акций к прогнозируемой прибыли на акцию для компаний из индекса MSCI Asia Pacific составляет 13,7 по сравнению с 16,3 для американского S&P 500 и 14,8 - для европейского Stoxx 600.
Акции японского оператора сети розничных магазинов Fast Retailing Co. подорожали на 4,5%.
Рыночная стоимость производителя промышленных роботов Fanuc Corp. увеличилась на 4,1%.
Капитализация австралийской нефтеперерабатывающей компании Caltex Australia Ltd. подскочила на 13,1% на прогнозе повышения прибыли по итогам года до 340 млн австралийских долларов ($340 млн).
Фондовые торги в Японии закрылись в четверг повышением индекса Nikkei на 1,74%. Таким образом, токийский индекс обновил свой шестилетний максимум. Поводом к такому росту стало решение Федеральной резервной системы (ФРС) США начать поэтапное умеренное сокращение программы «количественного смягчения» (QE3) с января 2014г.
Программа QE3 называется «стимулирующей», поскольку это почти единственный инструмент проведения политики Федрезерва в условиях минимальной процентной ставки. Она заключается в выкупе облигаций мегарегулятором для введения в экономику дополнительной денежной массы. На данный момент объем этого выкупа составляет $85 млрд. в месяц. Накануне было объявлено о том, что с января 2014г. эта сумма снижается до $75 млрд.
Игроки рынка ожидали этого сокращения как минимум с сентября 2013г. Некоторые макроэкономические показатели свидетельствовали о выходе США из кризиса, что ставило вопрос об урезании QE3. В октябре эти разговоры отошли на второй план из-за Shutdown американского госаппарата - и эксперты, и трейдеры полагали, что такая политико-экономическая проблема отодвинет сокращение стимулирующей программы до середины 2014г.
Однако с конца ноября пришло немало данных, показавших уверенное восстановление американской экономики. На этом фоне трейдеры опасались сокращения QE3, «антиралли» на торговых площадках продолжалось всю первую половину декабря 2013г. Однако теперь очевидно, что игроки рынка смирились с неизбежностью уменьшения объема стимулирующей программы и даже нашли в этом некоторые плюсы. Ведь сокращение QE3 может стать следствием лишь только оздоровления американской экономики.
Новости из США подняли курс доллара, в том числе по отношению к иене. Это должно оказать позитивное влияние на экспортно ориентированную экономику Японии и также поддержало рост на Токийской бирже. В тройке лидеров по итогам сессии в Токио находятся девелопер Tokyo Tatemono (+6,7%), девелоперский холдинг Tokyu Fudosan (+6,5%) и финансовая компания Matsui Securities (+4,7%).
Среди фирм, чьи котировки снизились сильнее всего, стоит выделить предприятие легкой промышленности Unitika (-1,6%), производителя текстиля Toyobo (-1,6%) и цементный концерн Sumitomo Osaka Cement (-1,5%). Котировки японских автопроизводителей изменялись разнонаправленно. Акции Nissan Motor подорожали на 0,2%, котировки Mitsubishi Motors снизились на 0,2%, цена бумаг Toyota Motor не изменилась, а рыночная капитализация Honda Motor выросла на 1,1%.
По итогам торгов 19 декабря 2013г. индекс Nikkei вырос на 1,74% и составил 15859,22 пункта. Курс доллара к иене вырос по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,16 и составил на закрытии фондовых торгов ¥104,13 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: игроки на соседском рынке акций решились на риск в ожидании новостей о судьбе QE — торги на российском рынке акций в среду завершились ростом основных индексов. Индекс ММВБ поднялся на 0,51% - до отметки 1486,91 пункта. Индекс РТС увеличился к концу торговой сессии на 0,65% - до 1423,87 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 887,3 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции «Башнефти» (+3,6%), МОЭСК (+3,5%), АК «АЛРОСА» (+2,6%). В лидерах падения значились бумаги МРСК Волги (-3%), «Аэрофлота» (-2,6%), «Интер РАО» (-2,1%).
Торги на российском рынке акций в среду, 18 декабря, начались ростом ведущих индексов, при этом новостной фон был смешанным, как и днем ранее. Сессия в Японии завершилась повышением индекса Nikkei на 2,02%. В течение дня он продемонстрировал довольно уверенную динамику на фоне ожиданий итогов заседания ФРС. В ходе сессии иена, поддерживаемая ультрамягкой политикой Банка Японии, оставалась довольно слабой.
Фондовые торги в Европе 18 декабря открылись повышением четырех основных региональных индексов в пределах 0,3-0,7%. Инвесторы пребывали в позитивном настроении после обнародованных 17 декабря европейских данных, а также в ожидании новой порции макростатистики по региону. Однако данные среды оказались не столь впечатляющими: индекс деловых настроений в Германии, рассчитываемый исследовательским институтом IFO, в декабре повысился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 109,5 пункта, что совпало с ожиданиями экспертов. Аналитики же прогнозировали значение показателя на уровне 109,5 пункта. Тем временем индекс текущих экономических условий снизился и составил 111,6 пункта при прогнозе в 112,5 пункта, а индекс ожиданий повысился до 107,4 пункта при прогнозе на уровне 106,5 пункта.
Из макроданных, опубликованных в США, стоит отметить объем строительства новых домов, который в ноябре увеличился по сравнению с октябрем на 22,7% - до 1 млн 91 тыс. единиц в перерасчете на годовой объем. Аналитики же прогнозировали значение показателя на уровне 950 тыс. домов. По пересмотренным данным, в октябре объем новостроек в США в месячном выражении увеличился на 1,8% и составил 889 тыс. единиц (против 873 тыс. в сентябре 2013г.). Количество разрешений, выданных на строительство новых домов, в ноябре 2013г. по сравнению с показателем за предыдущий месяц выросло на 3,4% - до 1 млн 7 тыс. единиц.
Росстат в среду тоже представил блок макроэкономических данных. Инфляция в России за период с 10 по 16 декабря составила 0,1%, с начала декабря - 0,2%, а с начала года - 6,2%. За соответствующий период прошлого года потребительские цены с начала декабря выросли на 0,3%, в целом за декабрь - на 0,5%, с начала года - на 6,3%. Инвестиции в основной капитал в России, по оценочным данным, в январе - ноябре 2013г. по сравнению с аналогичным периодом 2012г. снизились на 0,8%. Безработица в России в ноябре, по предварительным данным, составила 5,4% экономически активного населения (4,1 млн человек).
После позитивного начала торгов среды российский рынок, не раздумывая долго, пошел по пути предыдущего дня. Две трети сессии ММВБ оставался в «боковике» в районе отметки 1480 пунктов, но ближе к вечеру неожиданно устремился вверх и вырос до уровня 1488 пунктов, который и стал внутридневным максимумом.
По итогам торговой сессии 18 декабря индекс ММВБ повысился на 0,51%, остановившись на отметке 1486,91 пункта, РТС поднялся на 0,65% - до 1423,87 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 888,91 млрд руб.
Российские акции завершили день разнонаправленно, но без значительных колебаний в ценах. Наиболее заметный рост показали акции группы "ПИК" (+4,44%), Polymetal International (+4,25%), АК "АЛРОСА" (+2,43%), РДР "Русала" (+2,19%) и бумаги группы "ЛСР" (+3,08%).
Наибольшую просадку тем временем продемонстрировали акции ТГК-1, опустившиеся на 2,96%, и бумаги "Аэрофлота", потерявшие 2,62%. Остальные акции показали не такое значительное снижение. В частности, "Мосэнерго" потеряло 1,17%, "Интер РАО" - 1,94%, КАМАЗ - 0,39%. Холдинг МАЗ-КАМАЗ может быть создан уже в первой половине 2014г., заявил первый вице-премьер правительства Белоруссии Владимир Семашко на заседании президиума совета министров страны. Холдингу будут переданы пакеты акций обеих компаний (75%+1 акцию передаст МАЗ и 49,9% - КАМАЗ).
Нефтегазовый сектор завершил торги разнонаправленной динамикой, при этом нефть вечером в среду торговалась позитивно, однако ее цена существенно не менялась. Слабая динамика "черного золота" была вызвана неопределенностью в отношении факторов, которые могут оказать сильное влияние на рынок сырья. Накануне отраслевые эксперты прогнозировали, что по итогам недели, завершившейся 13 декабря, коммерческие запасы сырой нефти в США уменьшатся еще на 3,9-4,1 млн барр. Однако, по предварительным данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), которые вышли во вторник в 23.30 Киева, коммерческие запасы сырой нефти в США снизились за неделю не так существенно - лишь на 2,5 млн барр.
Снижение по итогам торгов в секторе показали акции ЛУКОЙЛа (-0,30%), НОВАТЭКа (-0,07%), "Татнефти" (-0,77%), РН-Холдинга (-0,5%) и привилегированные бумаги "Транснефти" (-0,35%). Остальные эмитенты завершили день ростом. Так, Газпром прибавил 0,95%, "Сургутнефтегаз" - 0,94%, "Роснефть" - 2,04%, "Газпром нефть" - 1,53%, "Башнефть" - 3,1%. Совет директоров последней определил цену обыкновенных и привилегированных акций, которые должны быть выкуплены по требованию акционеров компании, не проголосовавших или проголосовавших против реорганизации. Цена выкупа одной обыкновенной акции определена в 1 тыс. 983 руб., привилегированной - в 1 тыс. 403 руб. 3 февраля 2014г. акционеры "Башнефти" должны рассмотреть вопросы о реорганизации компании.
В четверг на динамику российского фондового рынка, по крайней мере в первой половине торговой сессии, будут оказывать влияние итоги заседания Федеральной резервной системы США. Мнения по поводу возможного сокращения стимулирующей программы сильно различаются, так как статистика по американской экономике в последнее время выходила неоднозначная, однако, полагаю, умеренное сокращение QE3 по большей части уже заложено в цену. С технической точки зрения индекс ММВБ нашел поддержку на уровне 1450 пунктов и начал восходящее движение в рамках попытки показать подобие предновогоднего ралли. До конца года вряд ли удастся увидеть серьезный рост - он, скорее всего, может продолжиться лишь в начале следующего года. Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 18 декабря вырос на 6,87 пункта или на 2,35% и установившись на уровне 299,22 пунктов. Объем торгов за день составил 170 198 182,95 грн., акциями наторговали 26 556 333,91 грн., корпоративными облигациями - 97 511 006,68 грн., гособлигациями - 46 080 460,36 грн., инвестиционными сертификатами - 50 382,00 грн.
Как сообщалось во вторник, 17 декабря, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 1,25 пункта или на 0,43% и установившись на уровне 292,35 пунктов.
С начала года индикатор просел на 28,54 пунктов или на 8,68% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 18 декабря, сессия в ПФТС.
Во-первых, торги на российском рынке акций начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.23 Киева индекс ММВБ вырос на 0,08% - до 1480,64 пункта. Индекс РТС поднялся до 1416,93 пункта, что на 0,09% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
По мнению аналитиков, сохранение политики «количественного смягчения» Федеральной резервной системы США даст рынкам стимул для роста.
Мы ожидаем, что российские рынки акций будут торговаться в узком диапазоне.
Американские индексы завершили вторник снижением, проявляя осторожность в преддверии завершения заседания ФРС США (18-го после закрытия российского рынка). Бен Бернанки также проведет свою последнюю пресс-конференцию, в ходе которой, по слухам, может преподнести сюрприз (например, начать сворачивание «количественное смягчение»).
Во-вторых, фондовые торги в Европе 18 декабря открылись повышением четырех основных региональных индексов в пределах 0,3-0,7%. Инвесторы пребывают в позитивном настроении после европейских данных, обнародованных 17 декабря, а также в ожидании сегодняшнего индекса делового климата в ФРГ и решения Федеральной резервной системы (ФРС) по программе «количественного смягчения» (QE3).
На ход торгов по инерции влияют данные от немецкого Центра европейских экономических исследований (ZEW) по индексу деловых ожиданий в Европе за декабрь 2013г. Накануне отчеты от ZEW пришли по ФРГ и по еврозоне. В обоих случаях результат оказался гораздо выше ожиданий.
В зоне евро показатель прибавил к ноябрьскому значению более восьми пунктов и составил 68,3 пункта.
По Германии рост в месячном исчислении составил семь с лишним пунктов - до 62,0 пункта. Это самое высокое значение с апреля 2006г., когда не шло еще и речи о мировой рецессии.
С оптимизмом трейдеры смотрят и на схожий по смыслу индекс - деловые настроения в ФРГ за декабрь, данные по которому вышли в 11.00. Индекс деловых настроений в Германии, рассчитываемый исследовательским институтом Ifo, в декабре 2013г. повысился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 109,5 пункта.
Взоры игроков рынка обращены также и за Атлантику: сегодня вечером ожидается решение ФРС по судьбе программы QE3 на ближайшие полтора месяца. Именно тогда, в конце января 2014г., состоится очередное заседание Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федрезерва, который несет ответственность за решение: сокращать или нет стимулирующую программу. Судя по тому, что последние несколько дней фондовые рынки по всему миру выбрались из «красной зоны», трейдеры либо смирились с неизбежным урезанием QE3, либо считают это «зло» незначительным, если сравнивать с общим трендом восстановления мировой экономики.
Из корпоративных новостей, работники одного из нефтеперегонных заводов компании Total во Франции приняли решение прекратить пятидневную забастовку. Тем не менее, еще три НПЗ фирмы по-прежнему остаются блокированы бастующими, на фоне чего котировки Total снижаются на 0,2%.
Производитель самолетов Airbus компания EADS опубликовала новые требования безопасности для своих вертолетов серии EC135. В конце ноября 2013г. один из таких вертолетов упал на пивной ресторан в Шотландии, погибли 10 человек. Акции EADS растут в цене на 0,4%.
Немецкий автоконцерн Daimler объявил о планах инвестировать 2 млрд евро в течение 2014-2015гг. для продвижения своей новой модели класса C. Котировки Daimler растут в составе немецкого индекса DAX на 0,8%.
Ценные бумаги европейских банков торгуются преимущественно в «зеленой зоне».
Так, котировки британского Royal Bank of Scotland растут на 0,3%, акции Lloyds Banking повышаются в цене на 0,2%, рыночная капитализация Barclays повышается на 0,5%.
Акции французского Societe Generale дорожают на 0,5%, котировки BNP Paribas растут на 0,3%, а рыночная капитализация Credit Agricole растет также на 0,3%.
Ценные бумаги немецкого Commerzbank растут в цене на 0,2%, зато акции конкурирующего с ним Deutsche Bank дешевеют на 0,4%.
Торги по бумагам телекоммуникационных компаний Европы, аналогично, проходят преимущественно с повышением. Котировки Vodafone растут на 0,4%, акции Telecom Italia убавляют в цене 0,4%, котировки Orange растут на 1,0%, а акции Deutsche Telekom дорожают на 0,8%.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 повышается на 20,69 пункта (+0,32%) - до 6506,88 пункта, немецкий DAX растет на 50,74 пункта (+0,56%) - до 9135,86 пункта, французский CAC 40 повысился на 16,09 пункта (+0,40%) - до 4084,73 пункта, а швейцарский SMI - на 55,31 пункта (+0,71%) - до 7886,29 пункта.
«Быки» отечественного рынка акций на заявлениях по итогам заседания российско-украинской межгосударственной комиссии в среду утром сметают акции Мотор Сичи, индекс «Украинской биржи» (УБ) на этом фоне к 11.00 Киева взлетел на 2,7% - до 917,37 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,21% - до 292,96 пункта.
Акции Мотор Сичи на УБ утром подорожали на 5,4%. За ними лучший рост демонстрировали бумаги Азовстали (+2,3%), Райффайзен Банка Аваль (+2,23%) и Укрнефти (+2,2%). Дешевели только акции ЕМЗ (-0,12%).
В индексе ПФТС сделки прошли с акциями Харцызского трубного завода (+4,32%), Донбассэнерго (+2,92%), ЕМЗ (-1,53%) и Днепрэнерго (-4,08%).
Не секрет, что акции Мотор Сичи растут на положительных ожиданиях развития сотрудничества Украины и России в самолетостроении, что обсуждалось в ходе заседания российско-украинской межгоскомиссии. Кроме того, рынок положительно реагирует на договоренности о снижении цены газа для Украины и заявлении РФ о намерении выкупить украинские еврооблигации на сумму $15 млрд.
Впрочем, полагаю, новая цена на газ не решит все проблемы торгового баланса Украины, но позволит вывести в «плюс» платежный баланс.
Скепсис автора «проистекает» из того очевидного факта, что нашей экономике не сильно помогли $50 за 1000 кубов «голубого топлива» «в раньшее время», как, впрочем, и $100 за баррель «черного золота» россиянам в последние пару лет.
В целом наши эксперты считают, что рынки полностью еще не отыграли итоги заседания российско-украинской межгоскомиссии.
Отечественные фондовые индексы завершили торги в среду уверенным ростом, «быки» в течение дня не сбавляя натиск, отыгрывая итоги заседания российско-украинской межгоскомиссии: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 2,59% - до 916,37 пункта, индекс ПФТС - на 2,35% - до 299,22 пункта.
Объем торгов на фондовом рынке УБ составил 24,1 млн грн, ПФТС - 170,2 млн грн.
Все индексные акции УБ завершили торги в среду в «зеленой зоне».
Абсолютным лидером на бирже, как по росту, так и торговому обороту, были акции Мотор Сичи (+5,84%). Помимо них значительно подорожали также бумаги Азовстали (+2,59%) и Райффайзен Банка Аваль (+2,06%).
Среди индексных акций ПФТС наибольший рост зафиксирован по бумагам Ясиновского КХЗ (+6,16%), Мотор Сичи (+4,68%) и Харцызского трубного завода (+4,32%). Подешевели в индексе только бумаги Днепрэнерго (-4,08%) и Северного ГОКа (-0,83%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в среду подрос на 1,51% - до 470,08 пункта при объеме торгов 11,293 млн. злотых (29,7 млн. грн.). Рост индекса обеспечили акции «Астарты», подорожавшие по итогам дня на 6,9%. С ростом стоимости завершили сессию также бумаги KSG Agro (+3,23%) и «Овостара» (+2,41%). Больше всех среди акций украинских компаний подешевели бумаги Coal Energy (-16,8%), «Агротона» (-5,91%) и агрохолдинга ИМК (-2,8%).
Бесспорным драйвером роста нашего рынка акций в среду были акции Мотор Сичи, отыгрывающие договоренности Украины с Россией, в том числе в самолетостроении. Ведь большая часть продукции компании поставляется именно в Россию.
В то же время, рискнем предположить, что уже в четверг внимание отечественного рынка переключится на итоги двухдневного заседания ФРС США, обнародование которых ожидается в среду вечером.
Открытие украинского рынка полностью будет зависеть от выступления главы ведомства Бена Бернанки. Игроки ждут от руководителя Федрезерва намеков на возможные сроки ужесточения монетарной политики.
К полудню четверга, 19 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, в ходе торгов четверга фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут после того, как Федеральная резервная система приступила к сворачиванию программы количественного стимулирования (QE), выразив уверенность в дальнейшем улучшении ситуации на рынке труда США.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с начала торгов на 0,2% - до 138,56 пункта. С начала 2013 года к завершению торгов в среду MSCI Asia Pacific прибавил 6,9%.
Японский Nikkei 225 увеличился на 1,5% - до максимума с 2007 года, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,4%, тогда как южнокорейский Kospi потерял 0,2%, китайский Shanghai Composite - 0,1%, а гонконгский Hang Seng находится в символическом «минусе».
Отношение стоимости акций к прогнозируемой прибыли на акцию для компаний из индекса MSCI Asia Pacific составляет 13,7 по сравнению с 16,3 для американского S&P 500 и 14,8 - для европейского Stoxx 600.
Акции японского оператора сети розничных магазинов Fast Retailing Co. подорожали на 3,6%.
Рыночная стоимость производителя промышленных роботов Fanuc Corp. увеличилась на 3,9%.
Капитализация австралийской нефтеперерабатывающей компании Caltex Australia Ltd. подскочила на 11% на прогнозе повышения прибыли по итогам года до 340 млн. австралийских долларов ($340 млн).
Во-вторых, торги на российском рынке акций 19 декабря 2013г. начались увеличением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ вырос на 1,19% - до 1504,56 пункта. Индекс РТС поднялся до 1438,84 пункта, что на 1,05% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Аналитики РФ отмечают, что 19-го внимание соседского рынка привлечет ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, в результате чего внутри дня активность на площадках может быть выше средней. По их мнению, в среднем у основных российских акций есть шанс вырасти до завершения 2013г. на 5-8%, полагают аналитики МФЦ.
В-третьих, фондовые торги в Европе 19-го открылись ростом ведущих индексов. Оптимизм инвесторов обеспечивается за счет долгожданной информации, а именно обнародования результатов заседания FOMC ФРС США.
Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США принял решение о сокращении программы «количественного смягчения». До недавнего времени ФРС ежемесячно покупал на вторичном рынке казначейские облигации и ипотечные ценные бумаги на сумму $85 млрд. По итогам завершившегося заседания было объявлено, что на первом этапе, с января 2014г., эта сумма снижается до $75 млрд. Накануне решения мнения экспертов разделились: одни ждали сокращения стимулирующих мер (некоторые выделяли 50-процентную вероятность такого исхода), другие же рассчитывали, что подобные шаги будут предприняты ФРС не ранее 2014г.
Как только в рядах инвесторов воцарилась определенность, сопровождаемая заверениями ФРС держать «на нуле» учетные ставки даже по достижению уровня безработицы в 6,5%, ведущие мировые индексы пошли вверх. Так, торговая сессия в США накануне завершилась беспрецедентным ростом трех основных индексов в диапазоне 1-2%. Фондовые торги в Японии от 19 декабря закрылись ростом индекса Nikkei на 1,74%, в результате чего токийский индекс обновил свой шестилетний максимум.
В центре внимания инвесторов также остается банковский сектор, в то время как страны европейского блока все ближе подходят к заключению соглашения по проблемным европейским банкам и готовятся разработать соответствующий план действий уже в ближайшее время.
На этом фоне котировки европейских банков отметились по большей части восходящей динамикой. Так, котировки британского Royal Bank of Scotland на торгах в Лондоне повышаются на 1,7%, акции Lloyds Banking также прибавляют в цене 1,7%, котировки Barclays поднимаются на 2%.
Бумаги французского Societe Generale дорожают на 2,4%, а рыночная капитализация BNP Paribas растет на 1,5%.
Бумаги немецкого Commerzbank прибавляют в цене 2,5%, как и его конкурента Deutsche Bank.
Тем временем испанская компания Amadeus, специализирующаяся на технологиях для мировой туристической отрасли, заявила о намерении приобрести американскую компанию NMTI Holdings, а также ее «дочку» Newmarket за €500 млн. На этом фоне котировки Amadeus растут на 0,9%.
Другая испанская компания, Acciona Energia International, сообщила о своем намерении продать трех операторов ветроэлектростанций в Германии компании Swisspower Renewables за €157 млн. Котировки Acciona растут на 1,2%.
По состоянию на 11.10 Киева 19 декабря британский индекс FTSE 100 повышается на 56,49 пункта (+1,01%) - до 6557,57 пункта, немецкий DAX растет на 150,82 пункта (+1,64%) - до 9332,57 пункта, французский CAC 40 повысился на 66,87 пункта (+1,63%) - до 4176,38 пункта, а швейцарский SMI - на 155,98 пункта (+1,47%) - до 7997,24 пункта.
Фондовый рынок Украины начал торги в четверг ростом биржевых индексов, сбавив активность после ралли днем ранее, участники, тем не менее, сохраняют покупки наиболее ликвидных бумаг: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 повысился на 0,93% - до 924,87 пункта, индекс ПФТС - на 0,12%, до 299,58 пункта.
В индексе УБ утром больше всех подорожали акции Азовстали (+3,65%), Укрсоцбанка (+2,15%) и Мотор Сичи (+1,9%). В то же время, больше всех подешевели акции ЕМЗ (-1,15%), Центрэнерго (-0,56%) и Алчевского меткомбината (-0,5%). Среди индексных акций ПФТС тройку лидеров роста составили бумаги Днепрэнерго (+4,17%), Азовстали (+2,07%) и Авдеевского КХЗ (+0,96%). Худшая динамика зафиксирована по бумагам Донбассэнерго (-1,4%), Райффайзен Банка Аваль (-0,84%) и Алчевского меткомбината (-0,74%).
Думается, если осторожные утренние покупки на нашем рынке акций в дальнейшем будут поддержаны крупными игроками, начало «праздничного ралли», вероятно, уже в четверг. Индекс УБ на этой волне к католическому Рождеству имеет все шансы подняться выше 1000 пунктов.
Кстати, как мы указали выше, к стремительному рывку к рекордным вершинам готовы и мировые фондовые рынки. Интрига последних дней получила свое разрешение - ФРС США по итогам двухдневного заседания решила с января 2014 года сократить программу QE всего на $10 млрд. - до $75 млрд., оставив нулевыми ставки даже по достижению безработицы уровня 6,5%. Таким образом, для фондовых рынков все складывается как нельзя лучше - программа выкупа продолжается в приемлемом объеме, регулятор подтверждает тенденцию к восстановлению американской экономики, а ключевая ставка останется на рекордно низком уровне еще долгое время.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
