Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 7 января 2014г. завершились ростом ведущих индексов, при этом индекс Dow Jones повысился более чем на 105 пунктов. Индексы S&P 500 и Nasdaq также увеличились, что стало их первым ростом в новом 2014г.
Положительное влияние на настроение инвесторов оказало сообщение Министерства торговли США. Согласно докладу ведомства, отрицательное сальдо торгового баланса США в ноябре 2013г. сократилось по сравнению с пересмотренным значением за октябрь на 12,9% - до $34,25 млрд. Результат оказался лучше прогноза аналитиков, ожидавших, что показатель составит $40,0 млрд. Таким образом, торговый дефицит США за ноябрь 2013г. достиг минимального значения с октября 2009г. Согласно пересмотренным данным, месяцем ранее, в октябре 2013г., отрицательное сальдо торгового баланса США, составило $39,33 млрд. (ранее сообщалось, что оно составило $40,64 млрд.).
Несмотря на положительные новости, инвесторы все еще пребывают в ожидании публикации макроэкономических новостей по рынку труда США: доклад по безработице будет обнародован 10 января 2014г. Также 08 января ожидается публикация протоколов декабрьского заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Не менее важной новостью остается официальное утверждение сенатом США Дженет Йеллен на пост главы ФРС. Официально в свою должность Дж.Йеллен вступит 1 февраля 2014г. и сменит на этом посту Бена Бернанки.
Среди лидеров торгов оказались акции высокотехнологичных компаний и технологических гигантов. Так, индекс CNNMoney Tech 30 Index, созданный для того, чтобы инвесторы могли наблюдать динамику 30 крупнейших в технологическом секторе компаний, по итогам торгов вырос на 1%, причем наибольшим ростом отметился производитель смартфонов BlackBerry.
Вместе с тем котировки акций компании Netflix, специализирующейся на поставках технологий для работы с потоковым мультимедиа, просели на 5,6%, после того как аналитики Morgan Stanley понизили оценку бумаг компании. Акции интернет-компании Pandora продолжают дорожать: по итогам торгов они вновь, как и днем ранее, достигли исторического максимума. Положительная динамика подогревается оптимизмом инвесторов относительно обнародованной ранее информации о росте числа абонентов он-лайн радио в декабре. При этом котировки акций Pandora выросли на 3,02%.
Бумаги секьюрити-компании Palo Alto Networks прибавили в цене 3,7%. Причиной роста стало сообщение о присоединении стартапа Morta Security, специализирующегося на кибербезопасности.
Акции южнокорейской Samsung Electronics начали терять позиции, после того как компания обнародовала собственный финансовый прогноз по прибыли на IV квартал 2013г. Samsung ожидает, что его операционная прибыль составит 8,3 трлн вон ($2,8 млрд.), что на 18% ниже по сравнению с предшествующим кварталом.
По итогам торговой сессии 7 января 2013г. индекс Dow Jones повысился на 105,84 пункта (+0,64%) - до 16530,94 пункта, индекс S&P вырос на 11,11 пункта (+0,61%) - до 1837,88 пункта, а индекс Nasdaq - на 39,5 пункта (+0,96%) - до 4153,18 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 7 января 2013г. завершились повышением ведущих индексов. Благоприятно на настроение инвесторов сказались макроэкономические данные из Германии, где значительно снизился уровень безработицы, достигнув самой низкой за последние два года отметки. Кроме того, благоприятно сказалось и возвращение на рынок Ирландии, благополучно завершившей программу реструктуризации экономики в соответствии с программой тройки международных кредиторов.
Данные события особенно хорошо отразились на банковском секторе, котировки акций британского Royal Bank of Scotland повысились на 0,83%, Lloyds Banking - на 3%, Barclays - на 1,24%. Котировки акций французского Societe Generale поднялись на 4,84%, BNP Paribas - на 2,87%, Credit Agricole - на 6,08%. Стоимость акций Deustche Bank повысилась на 2,26%, Commerzbank - на 5,24%. В нефтяном секторе цены на акции BP PLC выросли на 1,03%, Total SA - на 1,08%, Royal Dutch Shell - на 0,53%.
В горнодобывающем секторе стоимость акций BHP Biliton не изменилась, а акции Rio Tinto подешевели на 1,56%.
По итогам торгов 7 января 2013г. британский индекс FTSE 100 вырос на 24,72 пункта (0,37%) - до отметки в 6755,45, немецкий индекс DAX поднялся на 78,20 пункта (0,83%) - до 9504,20 пункта, французский CAC 40 увеличился на 35,14 пункта (0,83%) - до 4262,68 пункта.
Швейцарский SMI поднялся на 47,17 пункта (0,32%) - до 8319,40 пункта, голландский AEX вырос на 3,12 пункта (0,78%) - до 402,97 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии увеличился на 0,79% и достиг отметки 1319,54 пункта.
Азия
Азиатские фондовые индексы выросли в среду на заявлении главы Международного валютного фонда Кристин Лагард о намерении фонда повысить прогноз роста мировой экономики, а также позитивных статданных по экономике США.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,9% - до 139,68 пункта. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 1,94%, гонконгский Hang Seng - 1,25%.
МВФ готовится в ближайшие три недели повысить прогноз роста мировой экономики, заявила К.Лагард, выступая в Найроби во вторник. Такое мнение контрастирует с октябрьскими оценками состояния глобальной экономики - тогда МВФ понизил прогноз роста мирового ВВП на 2014 год. Между тем, в декабре К.Лагард заявила, что эксперты фонда стали «гораздо более уверенными» в перспективах американской экономики в 2014 году. Текущий прогноз МВФ оценивает рост мировой экономики в этом году на уровне 3,6%.
Статданные по экономике США, опубликованные 7 января, показали, что дефицит баланса внешней торгов США в ноябре сократился на 12,9% - до $34,3 млрд., что является минимумом с октября 2009 года. В октябре, согласно пересмотренным данным, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составляло $39,3 млрд, а не $40,6 млрд., как сообщалось ранее. Экономисты в среднем ожидали снижения дефицита до $40 млрд. с ранее объявленного уровня. Сокращение дефицита внешней торговли было обусловлено снижением объемов закупаемого топлива до наименее значительного уровня за последние три года. Экспорт товаров и услуг из США в ноябре увеличился на 0,9% - до рекордных $194,9 млрд, главным образом за счет экспорта самолетов и химических продуктов. Импорт сократился на 1,4% - до $229,1 млрд.
«Позитивные данные о торговом балансе США, а также планы МВФ повысить прогноз роста мирового ВВП показывают, что глобальная экономика находится на пути к восстановлению, - отмечает аналитик SMBC Nikko Securities в Токио Хироичи Ниси. - Прогнозы для корпоративных прибылей в США в четвертом квартале 2013 года благоприятны, ожидания для результатов японских компаний также довольно высоки».
Акции японского ритейлера Secven & I Holdings Co. подорожали по итогам торгов на 6%. Операционная прибыль компании в прошедшем финансовом квартале, завершившемся в ноябре 2013 года, составила ¥84,6 млрд., что оказалось лучше ожиданий рынка. Стоимость бумаг Nintendo Co. взлетела на 11% после того, как стало известно, что Китай отменил запрет на продажу игровых приставок, длившийся 13 лет.
Цена бумаг китайской сети обувных магазинов Belle International Holdings Ltd. подскочила на 13%. По оценкам Barclays, ритейлер увеличит прибыль в текущем финполугодии на 13% по сравнению с уровнем того же периода годом ранее.
Акции крупнейшей в мире сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. взлетели в цене на 10% после того, как компания сообщила о росте продаж на 26% в прошедшем квартале.
Стоимость бумаг Mitsubishi Motors Corp. опустилась на 4%. Японский автопроизводитель накануне сообщил о планах размещения акций на сумму ¥241,6 млрд.
Фондовые торги в Японии 08 января 2014г. завершились повышением индекса Nikkei на 1,94%. Поводом для уверенной положительной динамики ведущего индекса Страны восходящего солнца стали позитивные макроэкономические данные из США. С самого начала торговой сессии Nikkei взял уверенный старт и начал компенсировать потери, понесенные ранее на этой неделе. Стимулом для этого стало сообщение Министерства торговли США.
Согласно докладу, отрицательное сальдо торгового баланса США в ноябре 2013г. сократилось по сравнению с пересмотренным значением за октябрь на 12,9% - до $34,25 млрд. Результат оказался лучше прогноза аналитиков, ожидавших, что показатель составит $40,0 млрд. Таким образом, торговый дефицит США за ноябрь 2013г. достиг минимального значения за четыре года- с октября 2009г.
Столь благоприятные данные свидетельствуют об оздоровлении американской экономики и дают основания полагать, что этот процесс идет своим чередом, несмотря на некоторое сокращение программы стимулирующих мер QE3, озвученное ранее Федрезервом США.
Также благоприятной новостью стало сокращение уровня безработицы в Германии. Хотя показатель безработицы за декабрь с учетом сезонной корректировки остался неизменным, составив 6,9%, число безработных в стране сократилось на 10 тыс., хотя аналитики ожидали, что этот показатель не изменится.
Ростом котировок отметились операторы магазинов, которые сообщили о повышении объемов продаж. Так, бумаги ритейлера FamilyMart Co. прибавили в цене 2,8%, в ходе торгов в Токио достигнув стоимости, которой не видели с апреля 2000г. Поводом для роста стало сообщение о повышении операционный прибыли компании за март-ноябрь 2013г. Показатель составил 36,2 млрд иен, что оказалось на 0,4% выше аналогичного показателя годом ранее, но существенно превзошло прогноз по операционной прибыли.
Котировки акций токийской торговой компании Seven & i Holdings Co. закрыли сессию повышением более чем на 6%, в ходе торгов достигнув максимального ценового значения с мая 2006г. Поводом для этого стал отчет о рекордной прибыли компании на уровне 249,1 млрд иен, что на 15,1% выше аналогичного показателя годом ранее.
В числе других компаний, отметившихся ростом котировок, производитель игр и игровых консолей Nintendo Co, бумаги которого по итогам сессии прибавили в цене 10,8%. Поводом для стремительного взлета стало решение китайского регулятора о временном снятии запрета на продажи игровых консолей.
Автопроизводитель Mitsubishi Motors Corp., напротив, несколько утратил позиции (его котировки сократились почти на 4%), после того как компания заявила, что намерена получить порядка 241,63 млрд иен в результате первичного размещения акций (IPO). Озвученная сумма несколько выше, чем та, о которой говорилось в ноябре 2013г. По итогам торгов 8 января 2014г. индекс Nikkei повысился на 1,94% и составил 16121,45 пункта. Курс доллара к иене вырос по отношению к курсу 7 января 2014г. на ¥0,57 и на закрытии фондовых торгов составил ¥105,00 за доллар.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 03 января снизился на 2,29 пункта или на 0,76%, установившись на уровне 298,24 пунктов. Объем торгов за день составил 513 637,55 грн., акциями наторговали 513 637,55 грн.
Как сообщалось в пятницу, 27 декабря, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 2,49 пункта или на 0,85%, установившись на уровне 300,53 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Фондовый рынок Украины начал 2014 год снижением по индексу ПФТС: в условиях скудного новостного фона индикатор по итогам дня просел на 0,76% - до 298,24 пункта. Торговый оборот на ПФТС составил 0,5136 млн грн.
Среди индексных акций больше всех подешевели бумаги Укртелекома (-14,93%), Днепрэнерго (-3,93%) и Авдеевского КХЗ (-1,33%).
Лучший рост котировок показали бумаги Харцызского трубного завода (+8,99%), Западэнерго (+4,07%) и Ясиновского КХЗ (+1,67%). Торги на фондовой площадке «Украинская биржа» (УБ, Киев) в пятницу не проводились, возобновятся 08 января.
К полудню среды, 08 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Фондовые торги в Европе 8 января 2014г. открылись снижением большинства ведущих индексов, лишь швейцарский SMI оказался в «зеленой зоне». Предыдущая торговая сессия завершилась ростом ведущих индексов на фоне благоприятных макроэкономических данных, где приятным сюрпризом для инвесторов стали новые данные по безработице в Германии: там в декабре неожиданно сократилось число безработных.
В фокусе интересов инвесторов 08-го оказались, скорее, корпоративные новости. Особо на этом фронте отличился британский супермаркет Sainsbury, который порадовал инвесторов неожиданно позитивной отчетностью, свидетельствующей о росте продаж в рождественский период. Общий объем продаж за III квартал, согласно отчету компании, вырос на 2,5%. Без учета продаж топлива показатель вырос на 2,7%.
Среди макроэкономических новостей сегодня - новые данные по торговому балансу Германии, опубликованные до официального торгового старта. Согласно отчету Федерального статистического агентства страны, положительное сальдо торгового баланса Германии в ноябре 2013г. с учетом сезонных колебаний составило €17,8 млрд. против прогноза в €18,0 млрд. При этом объем экспорта за отчетный период повысился на 0,3% в месячном исчислении, а объем импорта снизился в месячном исчислении на 1,1%. Эксперты прогнозировали, что объем экспорта в ноябре вырастет на 0,35%, в то время как объем импорта увеличится на 0,3%. Экспорт ФРГ демонстрирует рост уже четыре месяца подряд, импорт в ноябре, однако, несколько проседает. Как отмечают специалисты, такое положение дел благоприятно для самой Германии, но не самым лучшим образом влияет на другие европейские страны. Среди ожидаемых сообщений - новые данные по безработице и розничным продажам в зоне евро, а также данные по безработице в США за декабрь от исследовательской ADP.
Ранее франко-датский авиаперевозчик Air France-KLM заявил, что пассажиропоток в декабре вырос на 2,1% в годовом исчислении. В результате котировки акций компании растут на 3,6%.
Рейтинговое агентство Moody's вынесло на пересмотр с возможностью понижения рейтинг автомобилестроительной компании Fiat. Ранее рейтинг был утвержден на уровне Ba3. Возможное понижение отражает финансовые позиции компании в рамках ее планов об установке полного контроля над Chrysler Group LLC. Котировки акций Fiat снижаются на 1,1%.
Корпорация Nestle SA, напротив, вскоре может вступить в партнерство с Cellular Dynamics International в рамках изучения зависимости диет от болезней. Несмотря на данную информацию, обнародованную Wall Street Journal, котировки бумаг Nestle SA снизились на 0,2%.
По состоянию на 11.00 Киева 08 января 2014г. британский индекс FTSE 100 снизился на 15,70 пункта (-0,23%) - до 6739,75 пункта, немецкий DAX - на 16,81 пункта (-0,18%) - до 9489,39 пункта, французский CAC 40 - на 4,41 пункта (-0,10%) - до 4258,27 пункта, в то время как швейцарский SMI повышается на 15,76 пункта (+0,19%) - до 8335,16 пункта.
На украинском фондовом рынке в среду утром наблюдается вялое разнонаправленное движение индексов после длительных выходных: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева повысился на 0,27% - до 912,54 пункта, индекс ПФТС просел на 0,11% - до 297,9 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги Авдеевского КХЗ (+9,12%), Мотор Сичи (+0,4%), а также Центрэнерго и Алчевского меткомбината, которые не изменились в стоимости.
В «индексной корзине» ПФТС с начала торгов сделки прошли только с акциями Харцызского трубного завода (-9,47%), Донбассэнерго (-0,36%), ЕМЗ (-0,16%) и Днепрэнерго (+2,71%).
По словам профильных гуру, внешний фон в начале торгов в Украине можно охарактеризовать как умеренно-положительный: европейские фондовые индексы во вторник продемонстрировали позитивную динамику благодаря хорошим статданным Германии по рынку труда, в этот же день возобновили рост после трехдневного снижения фондовые индексы США, рынки акций Азии с начала торгов в среду положительно реагируют на заявления главы МВФ Кристин Лагард о намерении фонда повысить прогноз роста мировой экономики.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
