Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 10 января 2014г. закрылись повышением большинства ведущих индексов на фоне слабых макроэкономических данных. Всю минувшую неделю инвесторы ждали новостей с рынка труда США: здесь и число первоначальных требований о выплате пособия по безработице, и доклад исследовательской ADP о приросте занятости, и самое ожидаемое событие недели - доклад Минтруда США, опубликованный 10 января. Согласно докладу, обнародованному до официального торгового старта последнего рабочего дня недели, уровень безработицы в США в декабре 2013г. снизился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 6,7%, что является самым низким значением показателя с октября 2008г.- с начала острой фазы международного экономического кризиса.
Аналитики ожидали, что показатель сохранится на уровне 7,0%. Средняя почасовая оплата труда в США за декабрь 2013г. выросла на 0,1% в месячном исчислении, в то время как рост, согласно прогнозам, должен был составить 0,2%. В последний рабочий день недели самым сильным разочарованием для игроков стал отчет о создании новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики США, где прирост в декабре составил лишь 74 тыс., что в 2-3 раза меньше ожидаемого роста показателя.
На этом фоне инвесторы пытаются определиться с дальнейшей политикой ФРС и предугадать, как отреагирует Федеральная резервная система США на столь неоднозначную статистику. На фоне происходящего торговая сессия последнего дня минувшей недели ознаменовалась боковым движение ведущих индексов: небольшие прибыли сменялись незначительными потерями. Несмотря на некоторое разочарование, большинство инвесторов сходятся во мнении, что экономика страны однозначно встала на путь оздоровления и один, пусть даже не самый удачный, доклад по безработице не в состоянии изменить реальное положение дел и смутить игроков. Котировки ритейлера Target снижаются более чем на 1% после того, как компания объявила об утечке данных платежных кредитных и дебетовых карт 70 млн ее клиентов. Бумаги другого ритейлера - Sears - обрушились на 13,8%. Ранее компания сообщила о падении сопоставимых продаж в период праздников, а также обнародовала собственный прогноз, который оказался слабее ожидаемого.
Котировки одежного ритейлера Abercrombie & Fitch напротив взлетели на 12% после того, как компания повысила собственный прогноз по прибыли на год. Рыночная капитализация алюминиевого гиганта Alcoa сокращается почти на 5,5%. Поводом для негативной тенденции стал отчет компании, согласно которому ее прибыль за квартал казалось ниже ожидаемой.
По итогам торговой сессии 10 января 2014г. индекс Dow Jones понизился на 7,71 пункта (-0,05%) - до 16437,05 пункта, индекс S&P повысился на 4,24 пункта (+0,23%) - до 1842,37 пункта, а индекс Nasdaq подтянулся на 18,47 пункта (+0,44%) - до 4174,67 пункта.
Азия
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона 13 января продемонстрировало позитивный настрой, поскольку слабые данные о декабрьском росте числа рабочих мест в США уменьшили опасения свертывания стимулирующих программ Федрезерва.
«Рынкам акций понравился отчет по занятости, поскольку он означает, что темпы сокращения стимулов в США могут оказаться медленнее, чем ожидалось», - отметил руководитель отдела инвестиционной стратегии AMP Capital Investors Ltd. Кит Пур.
Вместе с тем, отмечает агентство Bloomberg, рынок акций материкового Китая достиг минимума за пять месяцев на сообщениях о том, что ряд компаний КНР отложил IPO из-за ужесточения правил, а также из-за падения в высокотехнологичном и потребительском секторах.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific без учета Японии повысился на 0,6% - до 460,10 пункта, рост наблюдался во всех 10 отраслевых группах. Биржи Японии закрыты в понедельник в связи с государственным праздником.
Гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%, южнокорейский Kospi - 0,5%, новозеландский NZX - 0,7%. Индонезийский Jakarta Composite продемонстрировал самый сильный подъем за 4 месяца - 3,2%, поскольку ограничения экспорта сырья оказались менее жесткими, чем опасались инвесторы.
Таиландский индекс SET ликвидировал снижение на 0,9% и завершил торги ростом на 1,1%. Протестующие перекрыли основные подходы к Бангкоку, продолжая требовать отстранения от власти премьер-министра Таиланда. Правительство направило 20 тыс. военных для снятия блокады.
Курс акций ведущей золотодобывающей компании Австралии Newcrest Mining Ltd. подскочил на 6,1% вслед за ростом цен на золото на данных из США. Beadell Resources Ltd. на этом фоне увеличила капитализацию на 5,1%, Evolution Mining Ltd. - на 6,8%.
Рыночная стоимость южнокорейской Dongbu Steel Co. взлетела на 15%, до максимума за 7 месяцев, на сообщениях местных СМИ о том, что ряд компаний заинтересован в покупке одного из предприятий Dongbu или доли участия в ней. При этом лидер сталелитейного сектора Южной Кореи Posco опроверг сообщения о своем возможном интересе к сделке.
Котировки акций Hyundai Motor Co. выросли на 3,2% в рамках общего уверенного ралли в сегменте дискреционных потребительских товаров.
Aluminum Corp. of China Ltd. (Chalco), крупнейший производитель алюминия в Китае, прибавила 7% на торгах в Гонконге, что стало лучшим результатом с сентября 2012 года. В прошлом году Chalco вернулась к прибыли благодаря сокращению расходов и продаже активов, свидетельствуют предварительные данные.
Цена бумаг Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. поднялась на 4,8% на торгах в Гонконге. Компания намерена провести допэмиссию акций на $6,9 млн по цене, достигнутой на закрытие торгов в пятницу.
Фондовые торги в Японии 13 января 2014г. не проводились в связи с национальным праздником - Днем совершеннолетия. Праздник отмечается каждый второй понедельник января и является одним из 15-ти официальных государственных праздников в стране. В Японии совершеннолетие наступает с 20 лет. Все, кому исполняется или уже исполнилось 20 лет в текущем году, в этот день получают поздравления и пожелания, а также принимают участие в специальной церемонии для «новоиспеченных взрослых».
Напомним, что предыдущая торговая сессия в Токио, завершившаяся 10 января 2014г., закрылась повышением индекса Nikkei, который поднялся на 0,20% и составил 15912,06 пункта. Курс доллара к иене вырос по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,03 и составил на закрытии фондовых торгов ¥104,92 за доллар.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в субботу, 11 января вырос на 1,00 пункт или на 0,34%, установившись на уровне 298,48 пунктов. Объем торгов за день составил 17 753 535,20 грн., акциями наторговали 686 090,00 грн., корпоративными облигациями - 7 054 211,20 грн., гособлигациями - 10 013 234,00 грн.
Как сообщалось в пятницу, 10 января, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 5,79 пунктов или на 1,98%, установившись на уровне 297,48 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс просел на 2,05 пункта или на 0,68% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла субботняя, 11 января, сессия в ПФТС.
Индекс ПФТС в субботу, в отсутствие внешних ориентиров, начал торги умеренным ростом: индикатор к 11.00 Киева повысился на 0,26% - до 298,25 пункта; торги на «Украинской бирже» в субботу не проходят.
Больше всех среди индексных акций ПФТС подорожали бумаги Днепрэнерго (+2,3%), Ясиновского КХЗ (+0,34%) и Укртелекома (+0,15%). С отрицательной динамикой лидировали акции Укрсоцбанка (-1,84%) и Харцызского трубного завода (-1,34%).
Индекс ПФТС на субботних торгах продрейфовал в «зеленой зоне» в условиях скудного новостного фона и отсутствия внешних ориентиров, завершив сессию на отметке 298,48 пункта, или на 0,34% выше, чем днем ранее. Торговый оборот на бирже составил 17,75 млн. грн.
Наиболее сильно в этот день подорожали акции Райффайзен Банка Аваль (+5,79%), Алчевского меткомбината (+1,9%) и Авдеевского R{P (+1,08%). При этом указанные ценные бумаги лидировали и по торговым оборотам. В снижении в этот день лидировали акции Харцызского трубного завода (-4,68%), Центрэнерго (-1,44%) и Азовстали (-1,22%).
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая, укороченная из-за Рождества 08 - 11 января неделя констатировала возвращение покинувших в последнюю неделю декабря на нашу площадку «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 0,24 пунктов, или на 0,08% (индикатор вырос с уровня 298,24 к отметке 298,48 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 20,55 млн. грн.
К полудню понедельника, 13 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, в ходе торгов понедельника фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют повышательные тенденции, поскольку слабые данные о декабрьском росте числа рабочих мест в США уменьшили опасения свертывания стимулирующих программ Федеральной резервной системы (ФРС).
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific без учета Японии повысился на 0,5% - до 459,53 пункта, рост наблюдается во всех 10 отраслевых группах. Биржи Японии закрыты в понедельник в связи с государственным праздником.
Гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%, южнокорейский Kospi и новозеландский NZX - по 0,6%. Индонезийский Jakarta Composite демонстрирует самый сильный подъем за 4 месяца - 2,2%.
Таиландский индекс SET опустился на 0,4% после того, как протестующие перекрыли основные подходы к Бангкоку, продолжая требовать отстранения от власти премьер-министра страны. Правительство направило 20 тыс. военных для снятия блокады.
Курс акций ведущей золотодобывающей компании Австралии Newcrest Mining Ltd. подскочил на 6,2% вслед за ростом цен на золото на данных из США. Beadell Resources Ltd. на этом фоне увеличила капитализацию на 4,8%, Evolution Mining Ltd. - на 8,9%.
Рыночная стоимость южнокорейской Dongbu Steel Co. взлетела на 7%, до максимума за 7 месяцев, на сообщениях местных СМИ о том, что ряд компаний заинтересован в покупке одного из предприятий Dongbu или доли участия в ней. При этом лидер сталелитейного сектора Южной Кореи Posco опроверг сообщения о своем возможном интересе к сделке.
Котировки акций Hyundai Motor Co. выросли на 3,4% в рамках общего уверенного ралли в сегменте дискреционных потребительских товаров.
Цена бумаг Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. поднялась на 5,3% на торгах в Гонконге. Компания намерена провести допэмиссию акций на $6,9 млн по цене, достигнутой на закрытие торгов в пятницу.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 13 января начались разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,03% - до 1468,77 пункта. Индекс РТС вырос до 1399,26 пункта, что на 0,24% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Сложившийся к началу торгов внешний фон аналитики оценивают как смешанный, полагая, что индексы продолжат колебаться вблизи текущих уровней.
13 января обещает быть скудным на новости и статистику, но общий фон на рынках остается благоприятным. Таким образом, сценарий развития событий у россиян в этот день предполагает движение котировок преимущественно в боковом тренде, без существенных падений. Для пробития российским индексом ММВБ нижней границы в 1450 пунктов также нет оснований.
Автор, впрочем, считает возможным сегодня начало технической коррекции российского рынка. Если не оживится внутренний корпоративный фон, то вяло и безыдейно может пройти и вся новая неделя.
У инвесторов РФ сейчас явный дефицит торговых идей, все ждут катализатора или просто старта Олимпиады, не демонстрируя пока направленных движений. На новой пятидневке очередное заседание проведет ЦБ РФ: тут вряд ли стоит ждать решительных шагов, российский регулятор пока не будет пересматривать параметры своей монетарной политики, только если дело коснется разноформатных аукционов.
В-третьих, фондовые торги в Европе 13 января открылись ростом ведущих индексов, которые в очередной раз приближаются к своим максимумам за последние 5,5 лет. В фокусе внимания инвесторов - рост ведущих котировок американских и азиатских торговых площадок, а также начинающиеся публикации компаниями отчетов о финансовых показателях по итогам IV квартала уже прошедшего 2013г., которые, как надеются рыночные игроки, принесут более оптимистичные новости, чем разочаровавшие многих данные по состоянию американского рынка труда. С одной стороны, согласно опубликованному 10 января докладу Минтруда США, уровень безработицы в США в декабре 2013г. снизился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 6,7%, что является самым низким значением показателя с октября 2008г.- с начала острой фазы международного экономического кризиса. Аналитики ожидали, что показатель сохранится на уровне 7,0%. Однако средняя почасовая оплата труда в США за декабрь 2013г. выросла на 0,1% в месячном исчислении, в то время как рост, согласно прогнозам, должен был составить 0,2%. Самым же сильным разочарованием для инвесторов стал отчет о Nonfarm Payrolls, опубликованный также 10 января. Согласно ему, прирост рабочих мест в декабре 2013г. составил лишь 74 тыс., что оказалось в 2-3 раза меньше ожидаемого роста показателя.
На этом фоне инвесторы пытаются определиться с дальнейшей политикой ФРС и предугадать, как отреагирует Федеральная резервная система США на столь неоднозначную статистику. «Мы все еще находимся в своеобразном тупике, когда инвесторы не могут определить, что же будет более эффективным для рынков акций - позитивные макроэкономические показатели или продолжение политики количественного смягчения», - комментирует ситуацию аналитик Alpari Крэйг Эрлам. «Все может измениться в течение нескольких недель, поскольку компании начнут публиковать данные о прибыли за IV квартал. И если игроки хотят продолжения эффектного роста фондовых рынков, то улучшиться должны будут именно корпоративные показатели», - добавляет он.
Для финансового сектора нынешняя сессия должна стать позитивной, в связи с решением мировых регуляторов о смягчении новых правил, направленных на борьбу с рискованными активами на балансах банков с 2018г. Регуляторы смягчили планируемый лимит кредитования для банков на фоне опасений, что новая мера может нанести удар по финансовой деятельности с низкой рискованностью и сократить кредитование. На фоне этого сообщения акции британского Royal Bank of Scotland поднялись в цене на 1,8%, Lloyds Banking - на 0,7%, Barclays - на 2%. Котировки акций французского Societe Generale выросли на 1,5%, акции BNP Paribas выросли в цене на 0,8%, а Credit Agricole - на 1%. Акции Deustche Bank уверенно дорожают - на 2,3%, котировки его конкурента Commerzbank - на 1,6%, котировки швейцарского UBS поднимаются на 2%.
Среди корпоративных новостей стоит отметить заявление французского нефтяного конгломерата Total, который сообщил о намерении заниматься разведкой залежей сланцевого газа в Великобритании, присоединившись к недавнему тренду мирового энергетического рынка. Total заявил о покупке доли в размере 40% в двух лицензиях на разведку на востоке Британии, в результате французская компания становится мажоритарным акционером этих месторождений. Однако рыночная стоимость Total снижается на 0,18%.
Акции немецкого производителя сахара Suedzucker AG, напротив, подскочили в цене на 7% после подтверждения годового прогноза по прибыли на 2014г. Компания ожидает, что ее выручка составит около €7,6 млрд., а операционная прибыль - около €650 млн. Французский производитель сетевого оборудования Alcatel-Lucent прибавил в рыночной стоимости 3,8% после обнародования информации о том, что компания ведет переговоры о продаже своего коммерческого подразделения. Среди потенциальных покупателей называют Unify GmbH & Co. - совместное предприятие американского инвестиционного фонда Gores Group LLC и немецкого технологического гиганта Siemens AG, акции которого, кстати, дешевеют на 0,6%. Стоимость подразделения Alcatel, которое планируется продать, оценивается в €250 млн., в то время как его убыток за 2012г. составляет €12 млн.
По состоянию на 11.00 Киева 13 января 2014г. британский индекс FTSE 100 растет на 6,67 пункта (+0,10%) - до 6746,61 пункта, немецкий DAX повышается на 16,39 пункта (+0,17%) - до 9489,63 пункта, французский CAC 40 вырос на 2,52 пункта (+0,06%) - до 4253,12 пункта, а швейцарский SMI вырос на 25,09 пункта (+0,30%) - до 8390,21 пункта.
Отечественный рынок акций начал торги в понедельник разнонаправленной динамикой фондовых индексов: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 упал на 1,03% - до 886,49 пункта, индекс ПФТС к этому времени вырос на 0,31% - до 299,42 пункта.
Почти все индексные акции УБ утром находились в «красной зоне». Больше всех при этом подешевели бумаги Центрэнерго (-2,95%), Авдеевского КХЗ (-2,51%) и ЕМЗ (-2,18%).
Только акции Укрсоцбанка не изменились в цене ввиду отсутствия с ними сделок. На ПФТС лучший рост утром демонстрировали бумаги Днепрэнерго (+6,97%), Харцызского трубного завода (+2,17%) и Донбассэнерго (+0,72%). Больше всех подешевели акции Авдеевского КХЗ (-1,58%) и Центрэнерго.
По мению наших профильных аналитиков, на отечественном рынке ближайшие несколько дней, скорее всего, будет сохраняться небольшая коррекция, после чего индексы залягут в дрейф для определения с дальнейшим направлением движения. В то же время нелишне напомнить, что, по традиции, во второй половине января, в ожидании очередных собраний акционеров эмитентов, рынок растет.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
