Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 17 января закрылись снижением большинства ведущих индексов, главной причиной этого стали неблагоприятные корпоративные новости, обнародованные рядом американских компаний накануне. По итогам торговой сессии S&P 500 отступил от рекордных величин, достигнутых по итогам предыдущих торгов, Dow также несколько утратил позиции, в то время как Nasdaq продемонстрировал незначительный рост.
Компанией, входящий в перечень индекса S&P 500 и продемонстрировавшей наибольшее снижение, стал ритейлер Best Buy. По итогам сессии его котировки опустились на 28,6%. Поводом для снижения стало разочарование инвесторов относительно отчетности компании. Best Buy сообщил о снижении продаж в праздничный период, который традиционно считается самым «горячим» временем для ритейлеров. Вопреки ожидаемому росту на 2-3%, показатель продаж снизился на 2%. Аналитики отмечают, что некоторое снижение котировок Best Buy, может пойти на пользу бумагам компании, которые ранее продемонстрировали уверенный рост.
Аналогичной динамикой - восходящей с последующим снижением - отметились бумаги Apple, чьи котировки снизились на 0,6%.
Котировки J.C.Penney снизились на 1,6%, после того как стало известно, что проблемный ритейлер, пытаясь разрешить свои трудности, планирует уволить 2 тыс. сотрудников и закрыть 33 магазина.
Разочаровала инвесторов и отчетность американских банков Citigroup и Goldman Sachs, отчитавшихся накануне. В 2013г. чистая прибыль Citigroup возросла на 84% к предыдущему году - до $13,91 млрд. (при выручке $76,37 млрд.). Результаты Citigroup, тем не менее, оказались ниже ожидаемых, вследствие чего его котировки снизились на 4,4%.
Goldman Sachs выглядел несколько лучше, однако по итогам торгов его акции также подешевели на 2,0%. Аналитики рынка ожидали, что в октябре-декабре 2013г. прибыль банка составит $4,21 на акцию против $5,60 на акцию, полученных за аналогичный квартал в 2012г. Реальная прибыль за квартал составила $4,6 на акцию. Показатель по выручке оказался несколько менее впечатляющим и уступил прогнозу.
Котировки железнодорожной компании CSX обвалились на 6,8% после того, как компания отчиталась о снижении прибыли за IV квартал. Бумаги конкурирующих железнодорожных компаний Norfolk Southern и Union Pacific снизились на 3,7% и 1,3% соответственно.
После официального закрытия торгов отчитались две компании, входящие в индекс Dow: высокотехнологичная Intel и производитель пластиковых карт American Express. Обе они разочаровали аналитиков, уступив прогнозам рынка. На этом фоне в ходе after-hours торгов котировки Intel снизились на 4,7%, а акции American Express подешевели на 0,4%.
По итогам торговой сессии 16 января 2014г. индекс Dow Jones снизился на 64,93 пункта (-0,39%) - до 16417,01 пункта, индекс S&P упал на 2,49 пункта (-0,13%) - до 1845,89 пункта, а индекс Nasdaq поднялся на 3,80 пункта (+0,09%) - до 42148,69 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 16 января 2014 г. завершились незначительным понижением ведущих индексов после достижения накануне 5,5-летнего максимума. Слабая корпоративная отчетность в секторе розничной торговли слегка поколебала «бычьи» настроения, однако новости горнодобывающей отрасли, а также данные о снижении уровня безработицы в США позволили практически полностью скорректировать спад.
Голландский оператор супермаркетов Ahold и британский ритейлер Dixons отчитались о квартальных продажах, которые оказались ниже прогнозируемых.
Немного позднее с аналогичным отчетом выступил второй в мире и крупнейший во Франции ритейлер Carrefour, продажи которого снизились на 3,7%. Однако затем ведущая британская компания в сфере розничной торговли Home Retail Group, владеющая сетями Argos и Homebase, объявила, что показатель прибыли до налогообложения по итогам года приближается к верхней границе целевого диапазона, что привело к повышению котировок акций холдинга на 1,7%.
Среди отраслевых групп на фондовом рынке сегодня лидировали горнодобытчики. Акции Rio Tinto по итогам торгов выросли на 3,2% - вторая по величине в мире горнодобывающая компания достигла целевых показателей. Котировки BHP Billiton повысились на 4%, что стало самым крупным приростом с октября 2013 г., после того как аналитики Citigroup повысили рекомендации по акциям компании с «нейтральных» до «покупать».
В «красной зоне» завершил торги Richemont. Владелец бренда Cartier отчитался о росте доходов в IV квартале 2013г. на 2,8% (€2 940 млн.), что оказалось ниже прогнозов аналитиков, ожидавших показатель доходов на уровне €3,05 млрд. Акции швейцарской компании подешевели на 1,9%.
Котировки Premier Oil рухнули сразу на 6,2%, достигнув минимума с июня 2010г. Эксперты Liberum Capital сообщили, что собственный прогноз британских нефтяников по добыче нефти в 2014г. в диапазоне от 58 тыс. до 63 тыс. барр. в нефтяном эквиваленте оказался ниже прежних оценок.
По итогам торгов 16 января 2014г. британский индекс FTSE 100 опустился на 4,21 пункта (-0,06%) - до отметки в 6815,65, немецкий индекс DAX просел на 24,02 пункта (-0,25%) - до 9709,79 пункта, французский CAC 40 понизился на 15,86 пункта (-0,37%) - до 4316,21 пункта.
Швейцарский SMI вырос на 38,73 пункта (+0,46%) - до 8462,15 пункта, голландский AEX опустился на 1,37 пункта (-0,34%) - до 407,25 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии снизился на 0,1% и достиг отметки 1338,85 пункта.
Азия
Торги в пятницу фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили разнонаправленно, при этом рост продемонстрировали котировки акций горнодобывающих компаний, а снижение - компании потребительского сектора.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific увеличился менее чем на 0,1% - до 139,57 пункта, хотя в начале сессии падение индикатора достигало 0,4%.
Японский Nikkei 225 опустился на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, тогда как японский Topix прибавил 0,2%, гонконгский Hang Seng - 0,6%.
Акции BHP Billiton Ltd. подорожали на 2,9% на бирже в Сиднее, Rio Tinto - на 1,1%.
Рыночная стоимость Super Retail Group Ltd. упала на 14,2% после того, как прибыль австралийского оператора магазинов за прошедшее полугодие не оправдала ожиданий.
Капитализация южнокорейского ритейлера E-Mart Co. уменьшилась на 4,5% после того, как Deutsche Bank ухудшил рекомендации по акциям компании.
Фондовые торги в Японии закрылись 17-го понижением индекса Nikkei на 0,08% на фоне слабой корпоративной отчетности ведущих американских банков. С другой стороны, уйти индексу глубоко в «красную зону» не позволил оптимизм трейдеров перед внутрияпонским сезоном отчетности, который начнется в конце января 2014г.
Из нескольких крупнейших банков США, опубликовавших свои результаты на этой неделе, первым отчитался J.P.Morgan Chase. Чистая прибыль на акцию в октябре-декабре 2013г. сократилась в годовом исчислении с $1,39 до $1,30 на акцию. Эксперты ожидали значения показателя на уровне $1,32 на акцию. Чистая прибыль Citigroup в расчете на одну акцию за IV квартал 2013г. составила $0,85. Это заметно выше прошлогодней прибыли $0,38 на акцию, но и ниже ожидаемых $0,96.
Аналитики рынка ожидали, что в октябре-декабре 2013г. прибыль банка Goldman Sachs составит $4,21 на акцию против $5,60 на акцию, полученных за аналогичный квартал в 2012г. Реальная прибыль за квартал составила $4,6 на акцию. Но выручка банка, тем не менее, уступила прогнозам.
Безоговорочным лидером роста на бирже в Токио стал автоконцерн Mitsubishi Motors (рост котировок на 10,1%). Причина - заявление некоторых краткосрочных инвесторов, которые сократили свои обязательства по срочным сделкам при игре на понижение («позиции шорта»), ранее ими продвигаемые.
На втором месте в тройке лидеров по итогам сессии 17 января 2014г. в Токио находятся производитель сварочных аппаратов Fujikura (+9,7%) и производитель офисной оргтехники Ricoh (+4,7%).
Среди фирм, чьи котировки снизились сильнее всего, стоит выделить целлюлозо-бумажную компанию Nippon Paper Industries (-2,9%), страховую компанию Dai-ichi Life Insurance (-2,6%) и производителя электрокомпонентов Tokyo Electron (-2,4%).
Торги по акциям японских автопроизводителей (исключая Mitsubishi) закрылись преимущественно в «красной зоне».
Акции Nissan Motor подешевели на 0,1%, цена бумаг Toyota Motor снизилась на 1%, а рыночная капитализация Honda Motor опустилась также на 1%.
По итогам торгов 17 января 2014г. индекс Nikkei опустился на 0,08% и составил 15734,46 пункта. Курс доллара к иене снизился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,04 и составил на закрытии фондовых торгов ¥104,34 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: соседский рынок акций не удержался на максимуме нового года — торги на российском рынке акций в четверг завершились разнонаправленным движением основных индексов. Индекс ММВБ снизился на 0,39% - до отметки 1480,73 пункта. Индекс РТС к концу торговой сессии повысился на 0,18% - до 1399,72 пункта. Объем торгов по итогам дня превысил 637,5 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции компаний Polymetal International (+4,43%), "Трансаэро" (3,12%), ТГК-1 (+2,82%), "Башнефть" (+2,14%). В лидерах падения значились бумаги "Татнефти" (-4,12%), МОЭСК (-4,03%).
Торги на российском рынке акций в четверг, 16 января, начались ростом ведущих индексов, поскольку внешний фон, сложившийся к утру, снова был умеренно позитивным.
Торги в Японии в четверг завершились незначительным снижением, несмотря на подъем в течение сессии. Днем ранее японский рынок акций активно рос на фоне сильных макроэкономических данных в США и сильных финансовых отчетов американских гигантов банковской отрасли.
Фондовые торги в Европе 16 января открылись разнонаправленным движением ведущих индексов. С одной стороны, такая динамика объяснялась благоприятными макроэкономическими данными, свидетельствующими о дальнейшем укреплении американской экономики, и положительными новостями с европейского авторынка, а с другой - ожиданиями свежих макроэкономических новостей. Что касается известий с авторынка, отличной новостью стало сообщение о росте продаж автомобилей в Европе. Показатель продемонстрировал лучшую динамику за четыре года. Лидирующие позиции в рейтинге заняли Renault, Volkswagen и Ford. Новости из потребительского сектора, однако, оказались не столь впечатляющими: датская компания - оператор супермаркетов Ahold и швейцарская холдинговая компания Richemont, специализирующая на производстве предметов роскоши, сообщили о квартальных продажах ниже прогнозов.
Из опубликованной в четверг европейской макростатистики стоит отметить данные об инфляции. Потребительские цены в зоне евро в декабре в годовом исчислении, по окончательным данным, выросли на 0,8%. Это совпало с ожиданиями аналитиков. В месячном исчислении потребительские цены в еврозоне поднялись на 0,3%.
Перед началом торгов в США свою отчетность обнародовал банковский «бегемот» Goldman Sachs. Его чистая прибыль, доступная для распределения среди держателей обыкновенных акций, за 2013г. выросла на 6% - до $7,7 млрд. против аналогичного показателя годичной давности на уровне $7,3 млрд. Квартальные показатели Goldman Sachs превзошли ожидания рынка: прибыль в расчете на обыкновенную акцию составила $4,6, тогда как аналитики, опрошенные Reuters, в среднем прогнозировали $4,22.
Позитивными оказались и данные с рынка труда США. Так, количество первичных обращений за пособием по безработице за неделю, которая завершилась 11 января, снизилось на 2 тыс. относительно предыдущей недели - до 326 тыс. Аналитики ожидали значения на уровне 328 тыс. Количество первичных обращений за пособием по безработице за предыдущую неделю (завершившуюся 4 января 2014г.), по пересмотренным данным, составило 328 тыс. (ранее сообщалось о 330 тыс. заявок).
Большой блок статистики в течение дня был опубликован в России.
ЦБ РФ сообщил, что золотовалютные резервы страны впервые за два года упали ниже уровня $500 млрд. Их объем на 10 января 2014г. составил $499,1 млрд. (против $511,6 млрд. на 27 декабря 2013г.) - это самый низкий показатель с 13 января 2012г. Таким образом, золотовалютные резервы Банка России уменьшились за две недели на $12,5 млрд., или на 2,4%.
ЦБ также сообщил, что профицит внешней торговли РФ в 2013г. сократился на 7,8% - до $177,3 млрд. Экспорт из России в 2013г. составил $521,6 млрд., импорт в Россию - $172,8 млрд. В 2012г. положительное сальдо торгового баланса составляло $192,3 млрд. Кроме того, по данным ЦБ, чистый отток капитала из РФ в 2013г. увеличился на 14,8% - до $62,7 млрд.
После позитивного начала торгов на российском рынке количество покупателей возросло, в результате чего индекс ММВБ сумел подняться до максимальной с начала 2014г. отметки - 1492,5 пункта. Однако закрепить успех ему не удалось: вскоре индикатор резко ушел вниз и до конца дня к достигнутым локальным пикам уже не возвращался.
По итогам торгов 16 января индекс ММВБ не изменился, оставшись на отметке 1480,73 пункта, а РТС опустился на 0,32% - до 1397,23 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 515 млрд 830 млн руб.
Российские акции завершили торги с преобладанием негатива. Лишь немногочисленные бумаги показали рост по итогам дня. Среди них "Магнит" (+1,48%), АВТОВАЗ (+2,11%), Коршуновский ГОК (+2,7%), ТГК-1 (+2,82%) и Polymetal International (+4,34%).
В аутсайдерах снова были акции Qiwi, потерявшие 3,86% стоимости. Кроме того, заметно подешевели бумаги Sollers (-2,48%), группы "ПИК" (-2,76%), "Дикси" (-2,1%), ФСК ЕЭС (-2,26%) и ЛСР (-2,91%).
Нефтегазовый сектор завершил торги с преобладанием негатива на фоне снижения стоимости «черного золота» на мировом рынке в четверг вечером. При этом днем нефтяные фьючерсы торговались без общей тенденции. Положительная динамика WTI (Light Sweet) была вызвана ожиданиями свежих данных о занятости в США, а снижение Brent - ослаблением спекулятивного интереса к операциям с февральским фьючерсом, который в четверг торговался последний день. Фьючерс Brent с поставкой в марте торговался в бэквордации к февральскому контракту, и его изменения были ограничены ценовым диапазоном $105,57-106,39 за баррель.
По итогам торгов рост в секторе показали лишь некоторые бумаги. Среди них "Газпром нефть" (+0,14%) и "Башнефть" (+2,14%). Остальные акции завершили день снижением. НОВАТЭК опустился на 1,83%, "Роснефть" - на 1,16%, ЛУКОЙЛ - на 1,2%, "Сургутнефтегаз" - на 1,7%, привилегированные акции "Транснефти" - на 0,53%, Газпрома - на 0,1%. Правительство Армении на своем заседании одобрило подписание договора о продаже российскому Газпрому своей доли в 20% акций в ЗАО "АрмРосгазпром". Согласно договору, Минэнерго Армении передает в собственность Газпрома пакет обыкновенных именных акций "АрмРосгазпрома" общим объемом 20,0007%. В результате доля российского газового холдинга в "АрмРосгазпроме" увеличится до 100%.
Значимым для рынков будет выступление в четверг вечером (уже после закрытия российских торгов) главы ФРС Бена Бернанки в преддверии заседания американского регулятора в конце месяца. Полагаю, вряд ли инвесторы будут предпринимать серьезные действия до объявления итогов заседания. Автор ожидает сохранения текущей динамики российских бумаг. По его мнению, сильное сопротивление для ММВБ находится на уровне 1510 пунктов, однако его будет сложно преодолеть без помощи извне.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 16 января вырос на 0,15 пункта или на 0,05%, установившись на уровне 300,70 пунктов. Объем торгов за день составил 449 633 648,00 грн., акциями наторговали 5 075 515,25 грн., корпоративными облигациями - 2 355 986,40 грн., гособлигациями - 442 202 146,35 грн.
Как сообщалось в среду, 15 января, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 0,13 пункта или на 0,04%, установившись на уровне 300,55 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 0,17 пункта или на 0,02% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 16 января, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона открыли торги четверга, 16 января, ростом на фоне повышения индексов бирж США накануне и на повышении прогноза роста мировой экономики Всемирным банком (ВБ). Кроме того, инвесторы оценивают позитивные статданные из Японии и Китая и сильную отчетность американских банков.
Заказы на тяжелое оборудование в Японии подскочили в ноябре на 9,8%, тогда как аналитики ожидали роста показателя, который считается индикатором готовности компаний к инвестициям в расширение производства, на 1,2%.
Тем временем объем иностранных инвестиций в экономику Китая вырос на 3,3% в декабре в годовом выражении. Эксперты прогнозировали увеличение инвестиций на 2,5%.
Число рабочих мест в Австралии неожиданно сократилось в декабре на 22,6 тыс., тогда как экономисты ожидали роста на 10 тыс. Уровень безработицы при этом не изменился и остался на максимальном уровне за 4 года - 5,8%. За год экономика страны лишилась 67,5 тыс. рабочих мест, и это стало худшим показателем с 1992 года.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific вырос с начала сессии на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 1,1%, южнокорейский Kospi и гонконгский Hang Seng - на 0,3%. Японский Nikkei 225 понизился на 0,2%,
Акции японской генерирующей компании Tokyo Electric Power Co. подорожали на 1%. В среду правительство и банки Японии одобрили план по реструктуризации компании, который включает сокращение расходов на ¥1 трлн.н в год ($9,6 млрд.), увольнение 2 тыс. сотрудников и трансформирование в холдинг. В том числе компания намерена создать СП для увеличения объемов закупок природного газа, рассчитывая сэкономить таким образом до 650 млрд иен в год на топливе для электростанций.
Бумаги крупнейшего китайского сотового оператора China Mobile выросли в цене на 0,9%. Компания может начать продажи IPhone через свои отделения уже к концу текущей недели, при этом число предзаказов на смартфоны от Apple превысило 1 млн.
Капитализация генерирующей компании Guangdong Electric увеличилась на 2%. Фирма ожидает, что ее чистая прибыль могла увеличиться в 2013 году в два раза на фоне уменьшения цен на топливо.
Рыночная стоимость крупнейшего китайского производителя внедорожников Great Wall Motor снизилась на 4%. Начало продаж новой модели Haval H8 было отложено, так как компании потребовалось устранить некоторые технические неполадки.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ вырос на 0,33% - до 1490,63 пункта. Индекс РТС поднялся до 1406,76 пункта, что на 0,36% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Сложившийся к началу торгов внешний фон уместно оценивать как «умеренно позитивный». В частности, автор полагает, что соседский рынок, скорее всего, продолжит расти на фоне неплохой внешней конъюнктуры и пиков рынка США, а индекс ММВБ может двинуться в район 1500 пунктов. Для продолжения ралли на европейских площадках необходимы новые сигналы, однако российский индекс ММВБ в этот день может немного сократить отставание с европейскими индикаторами в положительной динамике. В целом общий настрой на рынках остается умеренно позитивным.
В-третьих, фондовые торги в Европе 16 января открылись разнонаправленным движением ведущих индексов. С одной стороны, этому способствовали благоприятные макроэкономические данные, свидетельствующие о дальнейшем укреплении американской экономики, а также положительные новости с европейского авторынка. С другой же стороны, инвесторы ожидают новых макроэкономических новостей, которые могут оказаться далеко не столь радостными.
Отличной новостью стало сообщение о росте продаж автомобилей в Европе. Показатель продемонстрировал самую положительную динамику за четыре года. Лидирующие позиции в рейтинге заняли автопроизводители Renault, Volkswagen и Ford.
Новости из потребительского сектора, однако, оказались не столь впечатляющими, после того как датская компания-оператор супермаркетов Ahold и швейцарская холдинговая компания, специализирующая в производстве предметов роскоши, Richemont отчитались о квартальных продажах, которые оказались ниже прогнозируемых.
Среди ожидаемых макроэкономических данных 16-го - инфляция в еврозоне от аналитического агентства Eurostat. Аналитики ожидают, что в декабре 2013г. потребительские цены в зоне обращения единой европейской валюты евро вырастут на 0,8% в годовом исчислении. Месяцем ранее показатель вырос на 0,9%.
Оптимизм европейский инвесторов также подпитывался за счет новостей из США, где накануне был опубликован регулярный доклад ФРС о текущем положении дел в экономике страны и развитии экономической ситуации в 12 банковских округах США.
Согласно материалам так называемой «Бежевой книги», американская экономика в ноябре-декабре 2013г. продолжила расти умеренными темпами.
Второй по величине в мире добытчик железной руды Rio Tinto отчитался о существенном росте добычи железа и других минералов, которые компания продает преимущественно Китаю. Котировки Rio Tinto поднялись на 1,3%. Другие компании сектора также отметились по большей части восходящей динамикой, где бумаги BHP Billiton подорожали на 2,3%, а котировки Glencore Xstrata PLC поднялись на 1,7%.
Котировки товаропроизводителя Fiat оказались под влиянием информации о том, что рейтинговое агентство Moody's выставило на пересмотр с возможностью понижения долгосрочный рейтинг обязательств по привлеченным средствам финансовой FGA Capital, которая является совместным предприятием Fiat и Credit Agricole. На данный момент рейтинг FGA Capital установлен на уровне Baa3. Котировки Fiat дешевеют на 0,9%, а рыночная капитализация Credit Agricole сокращается на 0,3%.
По состоянию на 11.00 Киева 16 января 2014г. британский индекс FTSE 100 снижается на 0,79 пункта (-0,01%) - до 6819,07 пункта, немецкий DAX растет на 3,57 пункта (+0,04%) - до 9737,38 пункта, французский CAC 40 снижается на 1,82 пункта (-0,04%) - до 4330,25 пункта, а швейцарский SMI вырос на 1,22 пункта (+0,01%) - до 8424,64 пункта. Отечественные фондовые индексы в четверг утром продолжают движение вниз: индекс «Украинской биржи» (УБ), начав торги ростом, вскоре сместился в «красную зону» на продаже акций Укрсоцбанка, и к 11.00 Киева снизился на 1,14% - до 895,37 пункта, индекс ПФТС к этому времени просел на 0,06% - до 300,38 пункта.
Курс акций Укрсоцбанка на УБ утром обвалился на 7,64%. При этом с ценными бумагами была заключена всего одна сделка на 1,644 тыс. грн.
Все другие индексные бумаги биржи также находились в «красной зоне». Вслед за банком, больше всех подешевели акции Авдеевского КХЗ (-2,45%) и ЕМЗ (-2,41%).
Среди индексных акций ПФТС с отрицательной динамикой утром лидировали бумаги Авдеевского КХЗ (-1,14%), Алчевского меткомбината (-0,81%) и Центрэнерго (-0,74%). Дорожали только бумаги Азовстали (+1,44%).
По словам источника, бумаги Укрсоцбанка продолжают дешеветь после опровержения в начале недели его материнской структурой - итальянской группой UniCredit, переговоров о продаже украинской «дочки». Стоит при этом напомнить, что акции Укрсоцбанка в 2013 году, на фоне соответствующих ожиданий на рынке, подорожали более чем на 40%.
Меж тем, на мировых фондовых рынках, в отличие от украинского, продолжают торжествовать «бычьи» тренды. Днем ранее была обнародована «Бежевая книга» ФРС США, в которой Федрезерв констатирует продолжение восстановления американской экономики и дает по ней довольно оптимистичные прогнозы. Кроме того, в фокусе трейдеров сезон корпоративных отчетов, которая, пока, не перестает радовать инвесторов. Не будем, однако спешить с выводами по этому профилю: сезон корпоративной отчетности в США только начался и впереди еще много отчетов компаний, которым сложнее манипулировать, чем статистикой.
После двухдневного снижения украинский рынок акций в четверг неожиданно воспрянул и завершил торги уверенным ростом биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,97% - до 914,42 пункта, индекс ПФТС - на 0,05%, до 300,7 пункта.
Объем торгов на УБ составил 33,156 млн. грн, из которых почти половину - 15 млн грн - обеспечили акции Мотор Сичи (+0,73%). Объем торгов на ПФТС составил 449,6 млн. грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подорожали бумаги Донбассэнерго (+4,41%), Райффайзен Банка Аваль (+2,18%) и Укрсоцбанка (+1,57%). Подешевели по итогам дня только акции Алчевского меткомбината (-2,16%), Азовстали (-1,11%) и Укрнефти (-0,63%).
В индексе ПФТС в авангарде роста были акции Донбассэнерго (+3,92%), Крюковского ВСЗ (+3,59%) и Днепрэнерго (+1,8%). Больше всех на бирже снизились котировки акций Укртелекома (-6,02%), Полтавского ГОКа (-4,1%) и Авдеевского КХЗ (-1,14%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в четверг подрос на 0,38% - до 496,21 пункта, корректируясь после значительного снижения днем ранее. Торговый оборот индексными акциями составил 7,336 млн злотых (19,2 млн грн).
Тройку лидеров роста среди акций украинских компаний составили бумаги «Весты» (+10,64%), «Агротона» (+3,32%) и «Астарты» (+1,34%). Снизились по итогам дня только курсы акций «Милкиленда» (-4,77%) и «Садовая Групп» (-1,41%).
Со слов очевидцев, драйвером роста украинского рынка акций в четверг выступили бумаги Донбассэнерго, которые демонстрируют восходящую динамику уже восьмую сессию подряд. Курс акций этой «ЭНЕРГОфишки» на трехмесячном графике демонстрирует уверенный восходящий тренд и приближается к максимуму прошлого года - 34 грн., установленному в начале февраля.
Вместе с тем, мы не исключаем фиксацию полученной по Донбассэнерго спекулянтами прибыли перед выходными днями.
Как мы указали выше, внешний новостной фон в последние дни заметно игнорируется украинским рынком: западноевропейские фондовые индексы, в отличие от наших, в четверг продемонстрировали символическое снижение. В то же время, в случае обращения участников торгов к внешним сигналам, в пятницу влияние на динамику украинских фондовых индексов может оказать ожидаемая статистика из США.
К полудню пятницы, 17 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж. Во-первых, 17-го фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно, при этом рост демонстрируют котировки акций горнодобывающих компаний, а снижение - компании потребительского сектора.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific увеличился с начала торгов на 0,1% - до 139,67 пункта, хотя ранее в течение сессии падение индикатора достигало 0,4%.
Японский Nikkei 225 опустился на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, тогда как Topix прибавил 0,1%, гонконгский Hang Seng - 0,8%.
«Инвесторы оценивают фундаментальные факторы и отчетность компаний, - отметил аналитик Mizuho Trust & Banking Co. Хитоси Асаока. - Ожидания хороших прибылей и монетарного стимулирования поддерживали фондовые рынки до конца прошлого года, но теперь начинают появляться результаты, которые инвесторы уже заложили в цены».
Акции BHP Billiton Ltd. подорожали на 2,7% на бирже в Сиднее, Rio Tinto - на 1,2%.
Рыночная стоимость Super Retail Group Ltd. упала на 15% после того, как прибыль австралийского оператора магазинов за прошедшее полугодие не оправдала ожиданий.
Капитализация южнокорейского ритейлера E-Mart Co. уменьшилась на 3,4% после того, как Deutsche Bank ухудшил рекомендации по акциям компании.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ снизился на 0,02% - до 1480,43 пункта. Индекс РТС снизился до 1395,19 пункта, что на 0,15% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов внешний фон аналитики оценивают как смешанный, считая высокой вероятность развития инерционного движения в район недавних минимумов.
В целом тенденции неутешительны - каждая попытка пойти к 1500 пунктам по ММВБ отбрасывает игроков еще дальше. В итоге среднесрочный боковик остается в силе, шансов пробить его до Олимпиады немного. Пятничная сессия может дать инвесторам основания немного купить, однако во второй половине дня возможна фиксация позиций.
Думается, впрочем, что активность инвесторов на пятничных торгах у нас и у россиян может оказаться пониженной из-за того, что пятница станет предпраздничной для рынка США, где 20 января биржи будут закрыты в связи с национальным праздником - Днем Мартина Лютера Кинга.
В-третьих, фондовые торги в Европе 17 января открылись небольшим ростом ведущих индексов. Инвесторы сосредоточенно следят за корпоративными новостями, поскольку многие крупные компании должны будут представить отчеты о своих финансовых показателях за IV квартал 2013 г.
Среди макроэкономических новостей стоит отметить ожидающиеся сегодня данные по состоянию экономики США, такие как количество начатых строиться домов в декабре 2013 г. и объемы промышленного производства за тот же период времени. В самой Европе сегодня в 11:30 по киевскому времени будут обнародованы данные по объему розничных продаж в Великобритании за декабрь 2013 г.
На корпоративном фронте, после разочаровавших игроков новостей от американских банковских гигантов, среди которых Goldman Sachs и Citigroup и технологическая компания Intel, внимание рынков переключилось на компании General Electric и Morgan Stanley, которые должны будут отчитаться 17-го в течение дня.
Некоторые компании уже начали перестраховываться. Например, нефтяной гигант Royal Dutch Shell заявил, что его показатели в IV квартале 2013 г. будут значительно ниже предшествовавшего уровня прибыльности.
Прибыль компании с учетом изменений расходов на производство (CCS) и за вычетом разовых факторов за IV квартал составит около $2,9 млрд., тогда как за аналогичный период 2012 г. этот показатель составил $5,6 млрд. Негативное влияние на результаты Shell оказало ухудшение ситуации в сфере нефтепереработки, рост затрат на геологоразведку и снижение объемов производства. Финансовые результаты Shell за IV квартал и весь 2013 год будут обнародованы 30 января с.г., а пока рыночная стоимость компании снижается на 3,2%.
Котировки крупнейшей европейской сети отелей Accor растут на 1,5% после заявления о том, что операционная прибыль группы в 2013 г., вероятно, достигнет верхней границы прогноза.
Бумаги ведущего мирового производителя офтальмологических линз Essilor International, напротив, просели в цене на 2% после объявления предварительных результатов по росту продаж в 2013 г., которые оказались ниже ожиданий аналитиков. По подсчетам компании, показатель вырос всего на 2,1% на фоне сильной конкуренции и меняющейся экономической ситуации, особенно на европейском рынке.
Котировки немецкого производителя Daimler выросли на 1% после обнародования планов одного из ее совместных предприятий - китайского автопроизводителя BAIC Motor - привлечь в ходе предстоящего первичного размещения акций (IPO) на китайской фондовой бирже до $2 млрд. По состоянию на 11.00 Киева 17 января 2014 г. британский индекс FTSE 100 растет на 4,37 пункта (+0,06%) - до 6819,79 пункта, немецкий DAX растет на 24,77 пункта (+0,25%) - до 9742,48 пункта, французский CAC 40 прибавил 3,70 пункта (+0,09%) - до 4322,97 пункта, а швейцарский SMI вырос на 15,31 пункта (+0,18%) - до 8465,98 пункта.
Рынок акций Украины начал торги в пятницу разнонаправленным движением фондовых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) на сделках с акциями Центрэнерго и Мотор Сичи к 11.00 Киева повысился на 0,25% - до 916,67 пункта, индекс ПФТС к этому времени просел на 0,19% - до 300,12 пункта.
Акции Центрэнерго и Мотор Сичи на УБ утром подорожали на 1,05% и 0,73% соответственно. Кроме того, на бирже зафиксирована одна сделка с акциями Райффайзен Банка Аваль, однако курс бумаг при этом не изменился.
Данные о сделках на ПФТС, несмотря на изменения ее индекса, на веб-сайте биржи не отображаются.
Как считают доморощенные отечественные гуру, корпоративная отчетность американских компаний, являющаяся в настоящее время основной темой для инвесторов, смешанная и мировые фондовые рынки затоптались в нерешительности. Большинство верит в продолжение на фондовых площадках «бычьего» тренда, однако считают текущие котировки бумаг завышенными в среднем на 10%.
По мнению наших аналитиков, для возобновления активных покупок «быкам» нужно продолжение хороших новостей: превышение 2/3 компаний прогнозов по прибыли и более половиной - по выручке.
В противном случае надо ожидать снижения фондовых индексов.
В числе важных внутренних новостей наши аналитики, не без сарказма отметила принятие Радой закона о госбюджете на 2014 год с завышенным базовым макропоказателем - ВВП.
Это ключевой показатель, базис для последующего выполнения бюджета, вернее, в принятом варианте для его невыполнения по доходной части. Не стоит ожидать в текущем году от украинской экономики взлета ВВП на 16%, если только инфляция не подскочит выше двузначных показателей. Но последнее возможно лишь в случае девальвации гривни, которая, несмотря на видимость жесткого контроля НБУ, все-таки возможна.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
