Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США завершились 27 января 2014г. понижением индексов. Сильнее всего (чуть выше 1%) снизился высокотехнологичный Nasdaq после понижения котировок высокотехнологичных компаний. Трейдеры продолжают беспокоиться за судьбу развивающихся стран: на прошлой неделе рынки потрясло два неприятных известия. Во-первых, индекс деловой активности в промышленности Китая (предварительные оценки за январь) впервые с лета 2013г. упал ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о замедлении во второй экономике мира. Во-вторых, в тот же день Аргентина отказалась от поддержки своей национальной валюты песо на внешнем валютном рынке и фактически девальвировала ее. Это привело к бегству инвесторов из валют крупных развивающихся стран (Бразилии, Индии, России, Турции).
Кроме того, 28-го открывается очередное двухдневное заседание Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федрезерва США. Вероятно, что и на этой встрече чиновники американского регулятора сократят стимулирование экономики еще на $10 млрд. - до $65 млрд. в месяц.
Из макроэкономических данных стоит отметить регресс в продаже новых. Аналитики Минторга США одновременно понизили показатель за ноябрь 2013г. (до 445 тыс. с предварительных 464 тыс.) и отчитались хуже ожиданий по декабрю (414 тыс. против прогнозируемых 457 тыс. новых домов). Это обстоятельство также подтолкнуло индексы в «красную зону».
Наконец, уже после закрытия торгов за октябрь-декабрь 2013г. отчиталась корпорация Apple. В годовом исчислении квартальная прибыль ($13,1 млрд.) не изменилась, а выручка выросла на 6% (до $57,6 млрд. при прогнозе $57,46 млрд.) Однако при таких удовлетворительных показателях Apple отчиталась о продажах смартфона iPhone на уровне 51 млн. штук, тогда как трейдеры ожидали цифр около 55-57 млн. экземпляров. Несмотря на то, что торговый день закончился для котировок Apple ростом на 0,8%, уже на торгах after-hours они обвалились на 8,1%.
По итогам торговой сессии 27 января 2014г. индекс Dow Jones понизился на 41,23 пункта (-0,26%) - до 15837,88 пункта, индекс S&P снизился на 8,73 пункта (-0,49%) - до 1781,56 пункта, а индекс Nasdaq потерял 44,56 пункта (-1,08%) - до 4083,61 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 27 января 2014г. завершились понижением основных индексов до своего самого низкого уровня за последний месяц в результате падения котировок крупных телекоммуникационных и энергетических компаний. Падение котировок было спровоцировано обеспокоенностью инвесторов ситуацией в странах с формирующимся рынком и низкими темпами роста в Китае. Слабая отчетность о корпоративной прибыли в Европе также поспособствовала ослаблению европейских индексов после достижения ими своих многолетних максимумов.
Котировки британской энергетической компании British Gas упали на 14% после того, как было объявлено, что в 2014 и 2015гг. производство газа этой компанией не дотянет до ожидаемого уровня.
В телекоммуникационном секторе бумаги Vodafone подешевели на 3,3%. Причиной снижения стало сообщение американского оператора сотовой связи AT&T об отсутствии намерения приобрести Vodafone.
Трейдеры и инвесторы не исключают, что европейские рынки могут продолжить падение в феврале, поскольку темпы экономического восстановления в Европе остаются на низком уровне.
«Мы продолжаем думать, что рынки ценных бумаг будут расти, но риск кратковременного понижения котировок также остается высоким», - сказал главный стратег по глобальным фондовым рынкам Goldman Sachs Питер Оппенхеймер. Испанский индекс IBEX потерял сегодня 3,6% из-за обеспокоенности инвесторов ситуацией с курсами национальных валют латиноамериканских стран, а также общей экономической ситуацией в регионе.
Напомним, страны с развивающимися рынками испытали несколько шоков на прошлой неделе, Аргентина столкнулась с девальвацией песо, а на Украине политический кризис перешел в фазу острого уличного противостояния.
Немецкий Бундесбанк тем временем объявил 27 января, что темпы экономического роста в ФРГ - крупнейшей экономике Европы - ускорятся в I квартале.
«Проблемы с Аргентиной и Украиной довольно серьезные, но в самом Евросоюзе экономические данные говорят о том, что мы находимся в режиме медленного восстановления», - полагает Кевин Лилли, глава департамента европейских ценных бумаг в Old Mutual Global Investors.
По итогам торгов 27 января 2014г. британский индекс FTSE 100 потерял 113,08 пункта (-1,70%) - до 6550,66 пункта, немецкий DAX понизился на 42,80 пункта (-0,46%) - до 9349,22 пункта, французский CAC 40 понизился на 16,91 пункта (-0,41%) - до 4144,56 пункта, швейцарский индекс SMI потерял 69,34 пункта (-0,85%), опустившись до 8480,95 пункта, нидерландский индекс AEX снизился на 3,06 пункта (-0,78%) - до 390,79 пункта.
Панъевропейский индекс FTSEurofirst 300 понизился на 0,5% до 1295,73 пункта, что стало его низшим значением за последний месяц, в то время как «голубые фишки» еврозоны на Euro STOXX 50 понизились на 0,1% до 3025,82 пункта.
Азия
Торги во вторник большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершило снижением, причем четвертую сессию подряд. Отрицательное влияние на рынок оказали данные о замедлении роста прибыли китайских промышленных компаний.
Кроме того, инвесторы ждут итогов январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), на котором будет обсуждаться дальнейшее сворачивание стимулирующих программ.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,3% - до 134,33 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 упал на 1,2%. Южнокорейский Kospi и китайский Shanghai Composite поднялись на 0,3%.
Цена бумаг ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd., для которого Китай является основным рынком, уменьшилась на 2%.
Котировки акций японской Sony Corp., крупнейшего экспортера потребительской электроники страны, упали на 2,7%. Накануне рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинги Sony до «мусорного» уровня по итогам пересмотра.
Рыночная стоимость LG Display Co. сократилась на 3,3%. Apple Inc., которой LG Display поставляет экраны и другие компоненты, прогнозирует более слабую выручку на текущий квартал, чем ожидал рынок.
Курс ценных бумаг японской Komatsu Ltd., занимающей второе место в мире в сегменте дорожно-строительного оборудования, вырос на 1%. Лидер сектора Caterpillar Inc. в понедельник дала прогноз прибыли выше ожиданий аналитиков.
Акции японского производителя промышленного оборудования Kawasaki Heavy Industries Ltd. подорожали на 2% после того, как JPMorgan Chase & Co. рекомендовал инвесторам покупать эти бумаги.
Фондовые торги в Японии закрылись 28-го понижением Nikkei на 0,17% - впервые он опустился ниже уровня в 15000 пунктов с середины ноября 2013г. Токийский индекс с начала 2014г. потерял уже более 7%. На прошедшей сессии на позитив играло ослабление иены. На негатив - неблагоприятные макроэкономические данные со всего мира. Корпоративные новости были смешанными.
В Токио, как и на других фондовых рынках, инвесторы настороженно отнеслись к замедлению среди промышленных компаний КНР: на прошлой неделе предварительные данные по PMI Китая показали падение индекса за отметку 50 пунктов (до 49,6 пункта). Кроме того, после девальвации аргентинского песо инвесторы начали массово уходить из валют развивающихся стран, что также помогло дестабилизировать рынки мира.
Из позитивных новостей, помимо снижения иены, можно упомянуть рост котировок японских компаний, работающих в сфере производства техники. Они позитивно отреагировали на сильные результаты своего главного конкурента - американской Caterpillar, побившие прогнозы экспертов. Кроме того, единственная отрасль, где продажи Caterpillar серьезно снизились, это машины для горнодобывающего дела. Значит, у японских Komatsu (+1,1%) и Hitachi Construction Machinery (+0,8%) появляются новые лазейки на рынке. В целом же, конкуренция есть конкуренция, но общий рост отрасли не мог не отразиться позитивно на профильных фирмах.
Однако в «красной зоне» завершили сессию котировки концерна Sony (-2,7%). Причина - вчерашнее заявление агентства Moody's, которое понизило кредитный рейтинг компании до «мусорного» уровня Ba1.
В тройке лидеров по итогам сессии 28 января 2014г. в Токио находятся текстильная компания Unitika (+3,1%), концерн по производству фотоаппаратуры и аксессуаров к ней Fujifilm Holdings (+2,9%) и химическая компания Nippon Kayaku (+2,7%).
Среди фирм, чьи котировки снизились сильнее всего, стоит выделить высокотехнологичный концерн TDK (-5,2%), производителя полупроводников Taiyo Yuden (-4,9%) и девелопера Taisei (-3,6%).
Торги по акциям японских автопроизводителей закрылись в «красной зоне». Акции Nissan Motor подешевели на 0,7%, цена бумаг Toyota Motor снизилась на 0,4%, котировки Mitsubishi Motors понизились на 0,1% а рыночная капитализация Honda Motor сократилась на 0,9%.
По итогам торгов 28 января 2014г. индекс Nikkei опустился на 0,17% и составил 14980,16 пункта. Курс доллара к иене вырос по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,31 и составил на закрытии фондовых торгов ¥102,60 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: игроки на соседском рынке акций продолжают разгружать свои инвестиционные портфели — торги на российском рынке акций 27 января завершились снижением основных индексов. Индекс ММВБ снизился на 1,09% - до отметки 1478,23 пункта. Индекс РТС к концу торговой сессии понизился на 1,29% - до 1346,51 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 636,4 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции "Синергии" (+5,8%), "Аэрофлота" (+4,07%), "Башнефти" (+1,9%). В лидерах падения значились бумаги АФК "Система" (-10,6%), ЗИЛа (-5,6%), УАЗа (-3,8%).
Торги на российском рынке акций в понедельник, 27 января, начались снижением ведущих индексов, при этом внешний новостной фон, сложившийся к утру, аналитики оценивали как смешанный. Сессия в Японии закрылась снижением индекса Nikkei на 2,51%, а в ходе торгов он доходил до двухмесячного минимума. Поводом для упаднических настроений инвесторов стали опасения в отношении развивающихся рынков и укрепление иены, традиционно оказывающей давление на японских экспортеров, ориентированных на зарубежные рынки. Отчасти нисходящей тенденции способствовали данные, свидетельствующие о замедлении роста китайской экономики, а также проблемы, связанные с политической ситуацией в Турции, Аргентине и на Украине.
Фондовые торги в Европе в понедельник тоже открылись понижением основных индексов на фоне беспокойства о ситуации на развивающихся рынках и об общемировом выходе из рецессии. В ночь на четверг, 23 января, банк HSBC преподнес инвесторам по всему миру неприятный сюрприз: рассчитываемый им предварительный январский PMI (индекс деловой активности) в промышленности КНР показал падение ниже отметки 50 пунктов (до 49,6 пункта), свидетельствуя о замедлении роста китайской промышленности, от которой во многом зависит экспорт страны. К слову, многие экономисты объяснили такое падение индекса реформами китайского правительства, которое собирается сменить экспортоориентированный характер китайской экономики на сервисный.
В тот же день правительство Аргентины объявило о девальвации национальной валюты - песо. Вслед за этим обрушились курсы валют крупных развивающихся стран. Российский рубль, бразильский реал, турецкая лира и индийская рупия обвалились после отказа Аргентины от поддержки песо на внешнем валютном рынке. Кроме того, дополнительную турбулентность рынкам придает предстоящее на этой неделе заседание ФРС США. По итогам этой встречи может быть принято решение о дальнейшем сокращении стимулирующей программы количественного смягчения еще на $10 млрд. (до $65 млрд. ежемесячно).
Европейской макростатистики в понедельник было опубликовано мало.
Из наиболее значимой стоит отметить данные индекса деловых настроений в Германии, рассчитываемого исследовательским институтом Ifo. В январе он повысился по сравнению с декабрем и составил 110,6 пункта. Аналитики же прогнозировали значение показателя лишь на уровне 110 пунктов. Индекс текущих экономических условий в декабре снизился и составил 112,4 пункта, что совпало с прогнозом. Индекс ожиданий тем временем повысился и составил 108,9 пункта при прогнозе на уровне 108 пунктов.
В США компании продолжают отчитываться за IV квартал 2013г. и весь год. До начала американской торговой сессии свои результаты представила машиностроительная корпорация Caterpillar. Ее чистая прибыль в 2013г. сократилась на треть и составила $3,79 млрд. против $5,68 млрд. годом ранее. Чистая прибыль Caterpillar за IV квартал 2013г. достигла $1,003 млрд., что на 44% выше показателя годом ранее. Таким образом, прибыль на акцию компании в октябре - декабре 2013г. составила $1,54, что выше, чем $1,46. в IV квартале 2012г. Аналитики, опрошенные агентством Thomson Reuters, ожидали прибыль на акцию в размере $1,28 при выручке $13,64 млрд.
Из российской макростатистики стоит отметить большой блок информации от Росстата. В частности, ведомство сообщило, что цены производителей промышленных товаров в России за 2013г., по предварительным данным, выросли на 3,7%. За 2012г. рост цен составил 5,1%.
Объем строительства в России по итогам 2013г. по сравнению с предыдущим годом сократился на 1,5% - до 5 трлн 917,2 млрд руб. Инвестиции в основной капитал в России, по оценочным данным, в минувшем году по сравнению с 2012г. снизились на 0,3%. В абсолютном выражении показатель по итогам года оценивается в 13 трлн 220,5 млрд руб.
Кроме того, по предварительным данным, оборот розничной торговли в России в 2013г. составил 23 трлн 668,4 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 3,9% больше, чем в 2012г. При этом в декабре прошедшего года этот показатель вырос на 2 трлн 519,2 млрд руб., что на 3,8% больше, чем в аналогичном периоде 2012г.
После снижения российского рынка на открытии торгов покупатели попытались было приподнять его, и отчасти им это удалось - индекс ММВБ сумел добраться до 1495 пунктов. Однако надолго в этом районе он не задержался и уже к середине дня снова ушел к поддержке 1480 пунктов, где и оставался до конца сессии.
По итогам торгов 27 января индекс ММВБ снизился на 1,09%, остановившись на отметке 1478,23 пункта, РТС опустился на 1,29% - до 1346,51 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 637 млрд 640 млн руб.
Российские акции завершили день с преобладанием негатива. Наиболее заметные распродажи прошли в бумагах АФК "Система", чьи котировки упали на 11,06%. Не пощадили продавцы и ритейл. Так, на 6,68% подешевел "Фармстандарт", на 4,24% - "М.Видео", на 1,71% - "Дикси", на 1,22% - "Магнит". Чистая прибыль последнего по МСФО за 2013г. выросла на 41,75% по сравнению с прошлым годом и составила 35 млрд 603,68 млн руб. В долларовом выражении этот показатель составил $1,1 млрд. (рост на 38,2%).
Продажи коснулись также банковского сектора и металлургов. Привилегированные акции Сбербанка снизились на 2,88%, обыкновенные - на 1,87%, акции "Мечела" - на 2,21%, НЛМК - на 3,26%. Последний в 2013г. увеличил выпуск стали на 3% - до 15,4 млн т. Продажи группы "НЛМК" составили 14,828 млн т, что на 2% ниже уровня 2012г. Их снижение было в основном обусловлено сокращением в 2013г. продаж чугуна.
Акции других секторов тоже потеряли часть стоимости. Так, "Уралкалий" снизился на 3,23%, ОГК-2 - на 4,06%, группа "ЛСР" - на 3,6%.
Подорожавшие по итогам торгов понедельника бумаги оказались немногочисленными. Стоит отметить рост акций "Аэрофлота" (+4,07%), ГК "Русское море" (+5,77%), "ВСМПО-Ависмы" (+2,35%) и Polymetal International (+1,41%).
Нефтегазовый сектор завершил торги с преобладанием негатива, при этом цены на "черное золото" в понедельник изменялись без единой тенденции. Отсутствие общей динамики нефтяных фьючерсов было вызвано продолжением технической коррекции при отсутствии движущих новостей. Рост котировок нефти WTI (Light Sweet) был обусловлен ее техническими покупками. Однако котировки марки WTI пока не могут уверенно закрепиться выше $97 за баррель. В то же время нефть Brent понемногу дешевела из-за ликвидации длинных позиций, но при этом оставалась выше уровня $107 за баррель.
Рост по итогам дня показали обыкновенные и привилегированные акции "Башнефти", поднявшиеся на 1,88% и 2,69% соответственно, а также обыкновенные бумаги Газпрома (+0,73%) и ЛУКОЙЛа (+0,21%). LUKOIL Overseas (оператор международных upstream-проектов НК "ЛУКОЙЛ") готов совместно с другими компаниями, в том числе иностранными, осваивать блоки, выставляемые на аукцион в рамках 23-го норвежского лицензионного раунда. В LUKOIL Overseas пояснили, что для проведения сейсморазведки на участках, выставленных в этом раунде, создан консорциум, в котором также принимает участие ЛУКОЙЛ. Впоследствии распределять доразведанные блоки будет Министерство нефти Норвегии. При этом не исключено создание многосторонних альянсов участников раунда. "ЛУКОЙЛ к этому готов", - отметили в компании. Напомним, ранее ЛУКОЙЛ подал заявку на участие в 23-м лицензионном раунде для работы на норвежском шельфе. По итогам заявочного этапа Министерство нефти Норвегии приняло заявки от 40 компаний на 160 блоков.
Остальные бумаги нефтегазового сектора завершили торги с потерями. Так, НОВАТЭК снизился на 1,03%, "Сургутнефтегаз" - на 0,45%, "Татнефть" - на 0,3%, "Роснефть" - на 0,5%, привилегированные акции "Транснефти" - на 1,11%, бумаги "Газпром нефти" - на 2,38%. Размер долгового портфеля последней на конец 2013г. оценивается приблизительно в 9 млрд долл. В 2013г. "Газпром нефть" на 35% по сравнению с предыдущим годом увеличила средний срок привлечения средств - до 5,13 года. При этом на долю долгосрочных приходится 90% всех заимствований.
В последние несколько дней несколько лучше рынка выглядели акции компаний-экспортеров во главе с Газпромом. Продолжающееся ослабление рубля поддерживает их котировки, при этом хуже рынка ожидаемо торгуются акции банковского сектора. Эксперты РФ ожидают дальнейшего снижения индексов на этой неделе с сохранением текущей динамики по отраслям.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 27 января просел на 2,61 пункта или на 0,90%, установившись на уровне 287,58 пунктов. Объем торгов за день составил 71 708 052,08 грн., акциями наторговали 4 948 853,03 грн., корпоративными облигациями - 1 582 598,00 грн., гособлигациями - 65 147 531,05 грн., инвестиционными сертификатами - 29 070,00 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 24 января, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС просел на 2,64 пункта или на 0,90%, установившись на уровне 290,19 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс просел на 12,95 пункта или на 4,31% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 27 января, сессия в ПФТС.
Во-первых, азиатские фондовые индексы снижаются в понедельник на опасениях ослабления глобального экономического подъема.
«Оптимизм инвесторов в отношении мировых фондовых рынков ослабляется, - отмечает портфельный управляющий Saison Asset Management Co. в Токио Тетсуо Сешимо. - Рынки, существенно поднявшиеся в конце прошлого года, теряют импульс к росту».
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился в ходе торгов на 1,9% - до 135 пунктов.
Японский индекс Nikkei 225 потерял 2,25%, гонконгский Hang Seng - 2,1%, австралийский S&P ASX 200 - 0,4%.
Акции японских экспортеров дешевеют в ходе торгов на фоне укрепления иены относительно доллара США. Бумаги Sony Corp. упали в цене на 3%, Nissan Motor - на 2,5%.
Курс иены 28 января подскочил на 0,9% относительно доллара США и на 1% к евро, а подъем японской нацвалюты за прошлую неделю стал максимальным с августа.
Стоимость акций одного из крупнейших в Китае производителей угля China Coal Energy Co. снизилась в ходе торгов на 4,5%. Компания сообщила, что ее прибыль в 2013 году, по предварительным оценкам, сократилась на 65%.
Котировки крупных промышленных компаний КНР опускаются: бумаги оператора контейнеровозов Pacific Basin Shipping Ltd. упали в цене на 7,2%, крупнейшего в стране производителя поездов CSR Corp. - на 4,8%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ снизился на 0,4% - до 1488,57 пункта. Индекс РТС упал до 1351,39 пункта, что на 0,93% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов у россиян внешний фон уместно оценивать как смешанный, полагая, что российский рынок начнет день снижением под впечатлением от негатива пятницы, однако в дальнейшем ситуация может выправиться. Выхода значимой иностранной статистики до закрытия основных торгов в России не ожидается. Во второй половине дня участники локальных торгов будут ориентироваться на характер движения западных фондовых индексов и фьючерсов на нефть. Впрочем, мы не исключаем, что новая неделя для рынка акций РФ вполне может оказаться результативной. Для российского рынка основным драйвером все-таки является приближение старта Олимпийских игр в Сочи, и если спортивное ралли и состоится на туземных площадках, то оно может стартовать в ближайшие дни и продлиться полторы-три недели. В среднем прирост на рынке может составить до 10%, учитывая и перепроданность ценных бумаг, в авангарде выступят «Северсталь», Сбербанк, ВТБ, «Роснефть», Газпром, отчасти АЛРОСА.
В-третьих, фондовые торги в Европе 27 января 2014г. открылись понижением основных индексов региона на фоне обеспокоенности за рост развивающихся рынков и за общемировой выход из рецессии.
В ночь на четверг 23 января банк HSBC сделал неприятный сюрприз для инвесторов по всему миру: рассчитываемый кредитным учреждением предварительный январский PMI (индекс деловой активности) в промышленности КНР показал падение ниже отметки в 50 пунктов (до 49,6 пункта). Это значит, что налицо видны тенденции замедления в китайской промышленности, от которой во многом зависит экспорт страны. К слову, многие экономисты объяснили такое падение индекса реформами правительства КНР, которое собирается сменить экспортно ориентированный характер китайской экономики на сервисный.
В тот же день правительство Аргентины объявило о девальвации своей национальной валюты (песо). Вслед за этим обрушились курсы валют крупных развивающихся стран. Российский рубль, бразильский реал, турецкая лира, индийская рупия - все эти валюты обвалились после отказа Аргентины от поддержки своего песо на внешнем валютном рынке.
Кроме этого, дополнительную турбулентность рынкам придает грядущее на этой неделе заседание Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федерального резерва США. По итогам этой встречи может быть принято решение о дальнейшем сокращении стимулирующей программы «количественного смягчения» еще на $10 млрд. (до $65 млрд. ежемесячно).
Из корпоративных новостей стоит отметить обвал (на 12%) акций британской энергетической группы BG. Причина - официальное заявление руководства фирмы о том, что производство BG будет меньше прогнозов и в 2014г., и в 2015г. Во многом из-за этого среди ведущих индексов Старого Света сильнее всего снижается именно лондонский FTSE 100.
Ценные бумаги европейских банков торгуются преимущественно в «минусе».
Так, котировки британского Royal Bank of Scotland снижаются на 0,5%, акции Lloyds Banking понижаются в цене на 1,1%, рыночная капитализация Barclays сокращается на 0,8%.
Акции французского Societe Generale дешевеют на 0,1%, котировки BNP Paribas растут на 0,2%, рыночная капитализация Credit Agricole уменьшается на 1,5%.
Ценные бумаги немецкого Commerzbank дешевеют на 2,4%, а акции Deutsche Bank понижаются в цене на 0,4%.
Торги по бумагам телекоммуникационных компаний Европы также проходят с отрицательной тенденцией. Котировки Vodafone падают на 7,2% (на фоне отказа американской AT&T от совместной сделки), акции Telecom Italia растут в цене на 0,8%, котировки Orange торгуются с понижением на 0,9%, а ценные бумаги Deutsche Telekom дешевеют на 1,2%.
По состоянию на 11.00 Киева 27 января 2014г. британский индекс FTSE 100 падает на 190,00 пункта (-2,81%) - до 6583,28 пункта, немецкий DAX снижается на 45,12 пункта (-0,48%) - до 9346,90 пункта, французский CAC 40 понизился на 4,40 пункта (-0,11%) - до 4157,07 пункта, а швейцарский SMI снизился на 80,10 пункта (-0,98%) - до 8121,40 пункта.
Рынок акций Украины открылся в понедельник очередным снижением цен «голубых фишек» на фоне сохраняющейся в стране политической нестабильности: индекс «Украинской биржи» (УБ) на этом фоне к 11.00 Киева просел на 1,26% - до 838,32 пункта, индекс ПФТС - на 1,54% - до 285,73 пункта.
В индексе УБ утром больше всех подешевели бумаги Укрсоцбанка (-7,68%), Авдеевского КХЗ (-6,51%) и Алчевского меткомбината (-3,44%). Дорожали только акции Райффайзен Банка Аваль (+2,86%), Донбассэнерго (+1,69%) и Азовстали (+1,54%).
На ПФТС среди индексных бумаг заключена только одна сделка с акциями Стахановского ВСЗ (-4,87%).
Не секрет, что динамика нашего рынка акций в последнее время весьма прогнозируема: на фоне политического противостояния в стране фондовые индексы идут вниз на минимальных объемах торгов в узком круге индексных бумаг. Тем, не менее, остается надежда, что в ходе торгов некоторая поддержка фондовому рынку будет оказана со стороны высоких цен на сырьевые активы, а также позитивной динамики американских фьючерсов, которые пока прибавляют 0,3-0,4%.
Есть мнение, что изрядный «оживляж» на наши площадки внесет вторник, когда должно состояться голосование в Верховной Раде по отмене (изменению) законов, принятых 16 января, а также за отставку Кабмина. Также под вопросом стоит изменение Конституции и обмен задержанных активистов Евромайдана на захваченные здания.
Из внешних событий, нелишне напомнить об итогах заседания ФРС США, которые, как ожидается, будут обнародованы в среду, 29-го. В настоящее время большинство инвесторов ожидает еще одного сокращения программы QE3 на $10 млрд. Под это они и продавали на прошлой неделе акции.
Отечественные фондовые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно: индекс «Украинской биржи» (УБ), утром обновивший минимум с начала текущего года, в конце сессии развернулся вверх и по итогам дня вырос на 1,82% - до 864,51 пункта; индекс ПФТС инерционно продолжил снижение и просел на 0,9% - до 287,58 пункта.
Торговый оборот на УБ составил 96,7 млн. грн., их которых более 54 млн. грн. обеспечило размещение на бирже на соответствующую сумму облигаций серии «С» ООО «Гранит Плюс» (Киев) и 18 млн. грн - одна сделка с акциями ПАО «Днепровагонремстрой» (Днепропетровск), в ходе которой реализовано более 9,9% акций общества. Объем торгов на ПФТС составил 71,7 млн. грн.
Все индексные акции УБ завершили сессию в «зеленой зоне». В авангарде роста были бумаги Авдеевского КХЗ (+4,79%), Райффайзен Банка Аваль (+2,96%) и Укрнефти (+2,75%).
В индексе ПФТС худшая динамика зафиксирована по бумагам Западэнерго (-5,5%), Укртелекома (-5,29%) и Стахановского ВСЗ (-4,87%). Больше всех среди индексных бумаг подорожали акции Харцызского трубного завода (+5,18%), Крюковского ВСЗ (+3,57%) и Райффайзен Банка Аваль (+2,2%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник повысился на 0,45% - до 486,14 пункта при объеме торгов 10,7 млн. злотых (27,8 млн. грн.).
Основным драйвером роста индекса выступили акции «Кернела», которые подорожали на 1,25%. Помимо их, с ростом рыночной стоимости завершили сессию акции агрохолдинга ИМК (+1,7%), «Агротона» (+0,44%) и KSG Agro (+0,21%). Подешевели по итогам дня только бумаги «Милкиленда» (-1,83%), «Астарты» (-0,23%) и «Овостара» (-0,12%).
Со слов очевидцев, индекс УБ, проведя весь день в «красной зоне», в конце сессии развернулся вверх на фоне появления информации о том, что в Верховной Раде не наберется достаточного количества голосов для введения в стране чрезвычайного положения. Не исключено, что «разогрев» котировок был умышленно организован в преддверии внеочередной сессии парламента во вторник, после чего может произойти не менее резкое падение курсов акций в случае отсутствия компромиссных решений между властью и оппозицией. Соответственно, столь мгновенную реакцию рынка на информационный повод можно рассматривать как искусственную раскачку курса акций неким крупным игроком.
К полудню вторника, 28 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона открыли торги вторника, 28 января, преимущественно снижением на фоне опасений участников рынка относительно сокращения стимулирования в США и негативной статистики из Японии.
Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов поднялся на 0,22% - до 15038,64 пункта. Южнокорейский KOSPI упал на 0,11% - до 1908,26 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился до 5176,5 пункта.
Инвесторы ожидают заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США 28-29 января, по итогам которого объем программы QEIII может быть снижен еще на $10 миллиардов — до $65 миллиардов ежемесячно.
Дефицит торгового баланса Японии неожиданно увеличился в декабре до ¥1,302 триллиона ($12,6 миллиарда) с ¥1,294 триллиона в ноябре, в то время как аналитики ожидали его на уровне ¥1,239 триллиона.
Во-вторых, торги на российском рынке акций во вторник начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ снизился на 0,03% - до 1477,73 пункта. Индекс РТС упал до 1343,53 пункта, что на 0,22% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов РФ внешний фон уместно оценивать как смешанный, полагая, что активность игроков сократится, так как во вторник стартует двухдневное заседание FOMC ФРС США и инвесторы предпочтут дождаться новостей о принятых на встрече решениях по сворачиванию монетарных стимулов. Большинство аналитиков ожидают сокращения объема выкупа активов на $10 млрд.: на $5 млрд. по казначейским облигациям и на $5 млрд. по бумагам, обеспеченным ипотечными кредитами.
Накануне решения ФРС участники рынка воздержатся от агрессивных шагов. Впрочем, публикации в финансовых СМИ сделали свое дело, и сам факт возможного сокращения объема «количественного смягчения» вряд ли вызовет сильно негативную реакцию. Напротив, это может стать поводом для фиксации позиций, открытых под данную идею.
Автор напоминает, что соседский рынок акций продолжает оставаться под давлением продаж, а индекс волатильности развивающихся рынков сейчас вплотную подошел к критическому для него уровню в 30 пунктов, превышение которого сигнализирует уже о предкризисной ситуации.
Позиции российского фондового рынка выглядят уязвимыми, и в перспективе нельзя исключать обновление индексом ММВБ минимумов месяца. При этом шансы на то, что индекс ММВБ поднимется 28-го над своими максимумами понедельника, невелики и составляют лишь 20%. Новость о том, что премьер-министр Николай Азаров подал в отставку, фондовый рынок встретил рост котировок акций украинских компаний. К 10.00 по Киеву фондовый индекс UX, рассчитываемый «Украинской биржей», вырос на 1,5%, поднявшись до отметки в 878 пунктов.
Сильнее всего выросли в цене акции АО «Мотор Сич», крупнейшего в стране производителя авиационных двигателей и промышленных газотурбинных установок, бумаги которой подорожали более чем на 6%. Быстрее других дорожали акции «Донбассэнерго» и банка «Райффайзен Банк Аваль», прибавившие примерно по 2,2%. Выросли в цене и остальные украинские «голубые фишки».
Итак, наш рынок акций начал торги во вторник повышением по индексу «Украинской биржи» (УБ): индикатор, продолжая наметившийся днем ранее стремительный рост, к 11.00 Киева подскочил на 1,48% - до 877,28 пункта; индекс ПФТС к указанному времени не изменился и находился на отметке 287,58 пункта. В индексе УБ утром больше всех подорожали акции Укрсоцбанка (+5,4%), Донбассэнерго (+4,48%) и Мотор Сичи (+2,4%). Дешевели только акции Азовстали (-1,53%).
Среди индексных акций ПФТС утром торговались только бумаги Полтавского ГОКа (+3,92%), Северного ГОКа (0,99%) и концерна «Стирол» (-0,78%). Игроки ожидали итогов «судьбоносного» (важнейшего) внеочередного заседания Рады. Среди важных внутренних новостей также нельзя не заметить сокращение в 2013 году доходов госбюджета.
Уникальный для страны случай, который отразил прошлогодние макроэкономические проблемы. Не зря Минфину пришлось наращивать госдолг. В текущем году доходы госбюджета наверняка вырастут, что также станет следствием вульгарной гривневой эмиссии и ослабления курса гривни, с которого начался год. Тем не менее ситуация с госбюджетом Украины наверняка останется сложной.
В отношении внешней конъюнктуры отметим отсутствие утром единого настроя на мировых фондовых рынках. Торги на азиатских фондовых площадках проходят без единой динамики, фьючерсы на американские индексы торгуются разнонаправленно, и лишь фьючерсы на европейские индикаторы умеренно растут.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
