Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 3 февраля 2014г. завершились понижением индексов на 2-2,5% на фоне неблагоприятных макроэкономических данных. Это стало худшим однодневным падением американского рынка с июня 2013г. Основным катализатором хода торговой сессии выступила статистика по индексу деловой активности (PMI) в обрабатывающей промышленности США. Накануне данные за январь 2014г. опубликовали сразу два аналитических агентства: британское Markit и американское Institute for Supply Management. По версии Markit, показатель в прошедшем месяце снизился до 53,7 пункта с декабрьских 55 пунктов. По версии же Института управления снабжением, падение оказалось еще более серьезным. Если в декабре 2013г. он составлял 57,0 пункта, то в январе 2014г. - всего 51,3 (при консенсус-прогнозе 56,2 пункта). Учитывая, что обрабатывающая промышленность занимает около 12% ВВП США, замедление роста показателя может негативно отразиться на всей американской экономике.
Снижение PMI в Штатах последовало вслед за понижением PMI в промышленности Китая. Еще 27 января банк HSBC понизил индекс деловой активности в промышленности КНР до 49,5 пункта с 50,5 месяцем ранее. Вскоре Национальное бюро статистики Китая выпустило свои данные по индексу. Показатель хоть и не упал ниже 50 пунктов (что символизировало бы замедление промышленного сектора экономики), однако снижение все равно оказалось довольно серьезным: с 51 до 50,5 пункта. Накануне Федерация логистики и снабжения КНР опубликовала январский индекс PMI в непромышленной сфере китайской экономики: снижение до 53,4 пунктов с декабрьских 54,6. Все это вызывает серьезное беспокойство инвесторов за судьбу мировой экономики.
Из корпоративных новостей самыми заметными оказались два автоконцерна из знаменитой «Детройтской тройки» - Ford и General Motors, которые показали снижение продаж по итогам января 2014г. Результаты оказались хуже прогнозов аналитиков. На фоне этого акции Ford подешевели на 2,7%, а GM - на 2,3%. Сильно упали котировки конкурирующих ритэйлерских сетей Jos. A. Bank и Men's Warehouse. Ранее компании вели переговоры о возможном слиянии, но накануне в американских СМИ появилась информация, что Jos. A. Bank «смотрит на сторону» и собирается приобрести другую сеть магазинов, Eddie Bauer. Как результат, рыночная капитализация Jos. A. Bank сократилась на 5%, а Men's Warehouse - на 7,8%.
Котировки крупнейшего производителя фармацевтики Pfizer прибавили 0,7% (единственный тикер в «зеленой зоне» из листинга индекса Dow). Компания сообщила о том, что ее экспериментальный препарат «Палбоциклиб» для лечения рака молочной железы успешно завершил вторую фазу испытаний. Эта новость пришла кстати, учитывая Всемирный день борьбы против рака, отмечаемый сегодня, и вчерашний доклад Международной ассоциации по исследованию рака, в котором прогнозировался рост случаев онкологических заболеваний к 2032г.
По итогам торговой сессии 3 февраля 2014г. индекс Dow Jones понизился на 326,05 пункта (-2,08%) - до 15372,80 пункта, индекс S&P снизился на 40,70 пункта (-2,28%) - до 1741,89 пункта, а индекс Nasdaq упал на 106,92 пункта (-2,61%) - до 3996,96 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 03 февраля 2014г. завершились понижением ведущих индексов. На негативное настроение инвесторов повлияли отчеты ряда крупных компаний, отчитавшихся о больших, чем предполагалось, убытках. Кроме того, макроэкономические данные из США показали, что рост промышленного производства в США замедлился, показав худшие за последние восемь месяцев результаты.
В банковском секторе котировки акций британского Royal Bank of Scotland понизились на 2,83%, акции Lloyds Banking из-за плохой отчетности подешевели на 3,97%, котировки Barclays опустились на 1,97%.
Акции французского Societe Generale подешевели на 2,61%, BNP Paribas - на 2,96%, Credit Agricole - на 2,93%.
Котировки акций Deustche Bank понизились на 2,17%, Commerzbank - на 3,94%.
В нефтяном секторе цены на акции BP PLC опустились на 0,92%, Total SA - на 1,36%, Royal Dutch Shell - на 0,40%.
В горнодобывающем секторе акции BHP Biliton подешевели на 1,17%, а Rio Tinto - подорожали на 0,09%.
По итогам торгов 3 февраля 2014г. британский индекс FTSE 100 понизился на 44,78 пункта (-0,69%) - до отметки в 6465,66, немецкий индекс DAX опустился на 119,96 пункта (-1,96%) - до 9186,52 пункта, французский CAC 40 просел на 57,97 пункта (1,39%) - до 4107,75 пункта. Швейцарский SMI опустился на 84,63 пункта (-1,03%) - до 8107,02 пункта, голландский AEX просел на 2,76 пункта (-0,71%) - до 386,85 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии уменьшился на 1,41% и достиг отметки 1272,95 пункта.
Азия
Торги во вторник фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили резким снижением вслед за самым значительным падением на площадках США с июня прошлого года, связанным с существенным замедлением темпов роста деловой активности в американской перерабатывающей промышленности.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился за день на 2,7%, до минимальных с 30 августа 130,28 пункта. Падение наблюдалось во всех 10 отраслевых группах индикатора. Объемы торгов на всех крупных рынках были более чем на 50% выше средних значений.
Японский Nikkei 225 обвалился на 4,2%, из всех 225 акций, входящих в расчет индикатора, во вторник подорожали только две. Южнокорейский Kospi снизился на 1,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,8%, гонконгский Hang Seng - на 2,9%.
С начала года Hang Seng и японский Topix потеряли более 10%, перейдя во вторник в зону масштабной коррекции. Nikkei 225 пересек эту пороговую отметку накануне.
Биржи материкового Китая, Тайваня и Вьетнама были закрыты 4 февраля в связи с продолжающимися празднованиями Нового года по лунному календарю.
Фондовый менеджер White Funds Management Энгус Гласки не исключает, что рынки вполне могут решиться на продолжение падения в течение нескольких сессий или недель.
Котировки акций ведущего автомобилестроительного концерна мира Toyota Motor Corp. упали на 5,7% после укрепления иены к доллару в понедельник и выхода данных о более резком сокращении продаж в США, чем ожидалось. Toyota получает около трети выручки в Северной Америке.
Курс ценных бумаг Nippon Paint рухнул на рекордные 21%, так как компания объявила о планах допэмиссии акций на ¥102 млрд. ($1 млрд.).
Рыночная стоимость Lenovo Group Ltd. обвалилась на 16%, поскольку сразу пять брокерских компаний - от Morgan Stanley до UBS - ухудшили оценки акций крупнейшего мирового производителя ПК. В январе Lenovo объявила о заключении сделок M&A на $5 млрд. в сегментах производства смартфонов и серверов.
Цена бумаг австралийской золотодобывающей компании Newcrest Mining Ltd., крупнейшей в стране, увеличилась на 4,7% вслед за ростом стоимости золота на мировых рынках.
Центральный банк Австралии 04-го оставил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 2,5% годовых, но при этом отметил признаки скорого усиления экономического роста страны.
Фондовые торги в Японии закрылись 04-го падением индекса Nikkei на 4,18%. Нестабильность на развивающихся рынках, слабые данные по деловой активности в США и Китае, наконец, укрепление иены - все это привело к обвалу индекса токийской биржи. Nikkei упал до минимума с 8 октября 2013г. Тогда, в самый разгар Shutdown американского госаппарата, большинство мировых площадок также показывали серьезное снижение. Из 225 компаний в листинге индекса Nikkei лишь две остались на момент закрытия торгов в «зеленой зоне».
Первая причина снижения - данные по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности США. В январе 2014г., по подсчетам американского Institute for Supply Management, он упал до 51,3 пункта с декабрьских 57 пунктов (консенсус-прогноз - 56,2 пункта). Учитывая, что обрабатывающая промышленность занимает около 12% ВВП США, замедление роста показателя может негативно отразиться на всей американской экономике.
Неделей ранее вышел январский PMI в промышленности Китая. Банк HSBC понизил его сначала до 49,6 пункта, а затем (окончательный подсчет) - до 49,5. В декабре же он составлял 50,5 пункта. Значение ниже 50 пунктов означает замедление/сокращение: многие бизнесмены настороженно относятся к новому курсу китайского руководства на переход от экспортно-ориентированного к сервисному типу экономики.
Наконец, японская иена продолжила свое укрепление. Если месяцем ранее ее курс колебался в районе ¥104 за $1,0, то сейчас - уже менее ¥101 за $1,0. Все это оказывает серьезное давление на позиции японских экспортеров и на экономику страны в целом.
Две компании, закрывшие в «плюсе» торговую сессию в Токио 4 февраля - это телекоммуникационная корпорация Softbank (+2,1%) и поставщик морепродуктов Maruha Nichiro (+0,6%).
Среди фирм, чьи котировки снизились сильнее всего, стоит выделить промышленную корпорацию Hitachi Zosen (-18,4%), сталелитейный концерн Japan Steel Works (-11,4%) и машиностроительную корпорацию JTEKT (-5,6%). Неудивительно, что наибольшее падение показывают предприятия тяжелой промышленности - на фоне понижения PMI США и Китая именно в этих сегментах экономики.
Торги по акциям японских автопроизводителей закрылись в «красной» зоне. Акции Nissan Motor подешевели на 4,7%, цена бумаг Toyota Motor снизилась на 5,7%, котировки Mitsubishi Motors понизились на 3,8%, а рыночная капитализация Honda Motor сократилась на 6,3%.
По итогам торгов 04 февраля 2014г. индекс Nikkei опустился на 4,18% и составил 14008,47 пункта. Курс доллара к иене снизился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,17 и составил на закрытии фондовых торгов 100,97 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: статистика Китая и США пошла на пользу продавцам на соседском рынке акций — торги на российском рынке акций в понедельник завершились снижением основных индексов. ММВБ опустился на 0,8% - до отметки 1442,84 пункта. Индекс РТС просел к концу торговой сессии на 0,6% - до 1293,2 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 477,3 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции ГАЗа (+4,9%), РАО ЭС Востока (+2,3%), "Магнита" (+1,9%). В лидерах падения значились бумаги "Росинтера" (-4,9%), "Красного Октября" (-4%) и "Аэрофлота" (-3,6%).
Торги на российском рынке акций в понедельник, 3 февраля, начались ростом ведущих фондовых индексов на негативном внешнем новостном фоне.
Фондовые торги в Японии 3 февраля завершились падением индекса Nikkei на 1,98%. Позиции ведущего японского индекса уже второй месяц остаются достаточно шаткими. В течение января индикатор потерял 8,5%, что стало самой внушительной потерей с мая 2012г. Негативное влияние на настроение инвесторов оказали опубликованные в минувшие выходные в Китае статданные. Индекс деловой активности для сектора услуг снизился до новых годовых минимумов (53,4 пункта), производственный индекс PMI также опустился до минимальных значений с середины прошлого года (50,5 пункта). Все это может быть первыми результатами объявленного правительством КНР перехода от экспортно ориентированного к сервисному типу экономики. Тем не менее, замедление развития Китая наравне с девальвацией аргентинского песо 23 января становится причиной ухода инвесторов с рынков развивающихся стран и из их валют. Таким образом, главный негативный фактор последних двух недель продолжает действовать и сейчас.
Фондовые торги в Европе 3 февраля открылись умеренным понижением ведущих индексов региона. Рынки оставались нестабильными, ожидая внутриевропейских макроэкономических данных. Впрочем, их падение заметно сократилось по сравнению с результатами прошедшей недели. Аналитики отмечают, что начало года было худшим для индексов Старого Света как минимум с 2010г.
Согласно опубликованной в середине дня макростатистике, бюджетный дефицит 17-ти стран зоны евро в III квартале 2013г. снизился до 3,1% ВВП против 3,7% ВВП за аналогичный период в 2012г. Во II квартале 2013г. бюджетный дефицит составил 3,3%, в I квартале - 3,4%. Таким образом, показатель бюджетного дефицита в еврозоне сокращается на протяжении трех кварталов подряд, и в рассматриваемом периоде он уже вплотную приблизился к нормативу в 3% ВВП.
Были опубликованы также данные индексов деловой активности зоны евро и ряда входящих в нее стран. Так, индекс PMI в производственной сфере в еврозоне вырос с 53,9 пункта в декабре 2013г. до 54 пунктов в январе, в Германии - с 56,3 до 56,5 пункта, во Франции - с 48,8 до 49,3 пункта. В Италии показатель, напротив, снизился с 53,3 до 53,1 пункта.
Макроданные из США оказались разочаровывающими. Так, индекс экономических условий ISM в производственной сфере в январе 2014г. составил 51,3 пункта вместо ожидавшихся аналитиками 56 пунктов. Расходы на строительство в декабре 2013г. выросли на 0,1%, что оказалось ниже ожиданий (0,2%).
Из российской макростатистики стоит отметить данные Росстата, согласно которым значение индекса предпринимательской уверенности (ИПУ) в обрабатывающем производстве в РФ повысилось до минус 6% в январе 2014г. с минус 8% в декабре 2013г.
После позитивного начала торгов рынок не предпринимал попыток продолжить рост, предпочитая колебаться в боковом диапазоне между отметками 1452-1463 пункта по ММВБ. Однако до закрытия торгов в указанных рамках индикатор удержаться не сумел и скатился ниже поддержки 1450 пунктов.
По итогам торгов 3 февраля индекс ММВБ снизился на 0,80% и остановился на отметке 1442,84 пункта, РТС опустился на 0,60% - до 1293,20 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 481 млрд 671 млн руб.
Российские акции завершили торги заметным снижением, которое возглавили акции ТГК-6, упавшие на 6,10%. Акции КТК подешевели на 4,41%, РДР "Русала" - на 3,36%, акции "Аэрофлота" - на 3,64%, группы "ПИК" - на 2,99%, АК "АЛРОСА" - на 2,19%, КАМАЗа - на 2,11%.
Покупок в понедельник было мало. Спросом у инвесторов пользовались акции АФК "Система" (+2,26%), "Магнита" (+1,67%), ОГК-2 (+1,2%), "Распадской" (+0,97%).
Нефтегазовый сектор завершил торги негативно, чему способствовало снижение стоимости нефтяных фьючерсов в понедельник. Котировки нефти Brent на торгах понедельника впервые за две недели просели ниже отметки $106 за баррель. - до $105,73 за баррель. Это самый низкий показатель с 17 января. Снижение стоимости нефти на биржах было обусловлено углублением технической коррекции после ликвидации длинных позиций и фиксации прибыли торговым днем ранее.
Снижение по итогам торгов показали все акции сектора, а наибольшие потери понес РН-Холдинг, бумаги которого упали на 8,94% после значительного роста в пятницу. Кроме того, на 2,47% подешевел Газпром, на 1,16% - НОВАТЭК, на 1,34% - "Газпром нефть", на 1,11% - ЛУКОЙЛ, на 1% - привилегированные акции "Транснефти". Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" опустились на 0,54%, привилегированные - на 3,27%. "Роснефть" потеряла 2,61% стоимости. Во вторник, 4 февраля, компания планирует опубликовать результаты по МСФО за IV квартал и весь 2013г. Согласно консенсус-прогнозу опрошенных РБК аналитиков, чистая прибыль компании в отчетном квартале составит 119,3 млрд руб., выручка - 1353,5 млрд руб., показатель EBITDA - 273,8 млрд руб.
Индекс ММВБ продолжает боковую динамику, тестируя нижнюю границу диапазона на прочность. В случае пробоя уровня 1440 пунктов по индексу ММВБ вниз следует ожидать дальнейшего снижения. Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 03 февраля просел на 0,42 пункта или на 0,15%, установившись на уровне 301,17 пунктов. Объем торгов за день составил 571 499 865,88 грн., акциями наторговали 662 582,80 грн., корпоративными облигациями - 7 945 014,88 грн., гособлигациями - 562 870 327,20 грн., инвестиционными сертификатами - 21 941,00 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 31 января, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС просел на 0,05 пункта или на 0,02%, установившись на уровне 301,62 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 0,64 пункта или на 0,21% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 03 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, торги на российском рынке акций начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,43% - до 1460,64 пункта. Индекс РТС вырос до 1305,58 пункта, что на 0,35% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов у нас и россиян внешний фон уместно оценивать как «негативный» и, полагаю, поводов для долгосрочных покупок на первых торгах февраля пока нет.
Российский рынок акций, вероятно, откроется с повышением до уровня 1465-1470 пунктов, где продолжит консолидацию. Пока ситуация не располагает к формированию ударного дня, без которого выйти из текущего диапазона не представляется возможным. Если смотреть только на технический анализ, то пока вновь все довольно грустно и нет даже намеков на рост и разворот российского рынка. Российский индекс ММВБ уже ровно пять месяцев продолжает находиться в узкой консолидации, и пока непонятно, куда из нее состоится выход. Закрытие последней недели было весьма слабое, поэтому шансов на снижение в феврале пока все же больше.
Впрочем, нелишне напомнить о том, что на этой неделе в Сочи откроются Олимпийские игры. Историческая память показывает, что в восьми случаях из десяти Игры сопровождает биржевое ралли в стране, принимающей спортсменов. Если взлет соседского рынка и случится, он может начаться уже в ближайшие дни.
Во-вторых, фондовые торги в Европе 3 февраля 2014 г. открылись умеренным понижением ведущих индексов региона. Рынки нестабильны на фоне ожидания внутриевропейских макроэкономических данных. Тем не менее, их падение заметно ослабло по сравнению с результатами прошлой недели. Аналитики отмечают, что начало года было худшим для индексов Старого Света как минимум с 2010 г. Сегодня агентство Markit опубликует информацию по индексу деловой активности (PMI) в обрабатывающей промышленности ряда европейских стран (за январь 2014 г.). Можно сказать, что эти новости станут скорее позитивными факторами для торговых площадок, нежели негативными. Уже известны PMI Испании и Италии. Во всех случаях результат оказался выше как показателей прошлого месяца, так и прогнозов экспертов.
Так, PMI в обрабатывающей промышленности Испании вырос в январе до 52,2 пункта с декабрьских 50,8 пункта (консенсус-прогноз: 51,5). Во Франции этот показатель вырос с 47 до 49,3 пункта (консенсус-прогноз: 48,8 пункта). Даже в Греции, несмотря на тяжелый кризис, PMI в обрабатывающей промышленности возрос до 51,2 пункта против 49,6 в декабре. Во всей еврозоне индекс вырос с 52,7 до 54 пунктов (консенсус-прогноз: 53,9 пункта). С другой стороны, в Италии показатель понизился до 53,1 пункта с 53,3 пункта в декабре 2013г. (консенсус-прогноз: 53,5 пункта).
Кроме того, вскоре ожидаются данные PMI по обрабатывающей промышленности Великобритании. Аналитики ожидают, что индекс несколько понизится (до 57 пунктов с 57,3). Как бы то ни было, тенденция восстановления европейской экономики после кризиса продолжается.
Однако в «красную зону» европейские индексы вторую неделю продолжают тянуть новости из развивающихся стран. В первую очередь, это экономическое состояние Китая. Еще 27 января банк HSBC понизил PMI в промышленности КНР до 49,5 пункта с 50,5 пункта месяцем ранее. Вскоре Национальное бюро статистики Китая выпустило свои данные по индексу. Показатель хоть и не упал ниже 50 пунктов (что символизировало бы замедление промышленного сектора экономики), однако все равно серьезно понизился: с 51 до 50,5 пункта.
03-го же Федерация логистики и снабжения КНР опубликовала январский индекс PMI в непромышленной сфере китайской экономики: понижение до 53,4 пункта с декабрьских 54,6 пункта.
Вероятно, такие неблагоприятные данные из Китая являются первыми результатами политики правительства КНР по переходу от экспортно-ориентированного к сервисному типу экономики. Тем не менее, замедление развития Китая, наравне с девальвацией аргентинского песо 23 января, приводит к уходу инвесторов с рынков развивающихся стран и из их валют. Таким образом, главный негативный фактор последних двух недель продолжает действовать и сейчас.
На корпоративном фронте стоит выделить квартальные отчеты ряда европейских компаний. Ирландская авиакомпания Ryanair, крупнейший в Европе лоукостер, продемонстрировала убытки в IV квартале 2013 г. на уровне 28,8 млн фунтов стерлингов (€35 млн.). Тем не менее, ситуация оказалась гораздо лучше и ожиданий аналитиков, и планов самой компании. Поэтому сейчас акции Ryanair на бирже в Дублине прибавляют в цене почти 4%.
Накануне в швейцарской прессе была опубликована внутренняя переписка фармацевтического концерна Novartis. Из нее следует, что компания планирует в ближайшее время сократить до 4 тыс. рабочих мест. Котировки Novartis на фоне этого растут на Цюрихской бирже на 0,7%.
Ценные бумаги европейских банков торгуются в «красной зоне».
Так, котировки британского Royal Bank of Scotland снижаются на 0,3%, акции Lloyds Banking понижаются в цене на 2,6%, рыночная капитализация Barclays уменьшается на 1,4%.
Акции французского Societe Generale дешевеют на 1,3%, котировки BNP Paribas снижаются на 1,0%, рыночная капитализация Credit Agricole понижается на 1,5%. Ценные бумаги немецкого Commerzbank дорожают на 0,4% (на фоне слухов о продаже испанских активов банка на €4 млрд.), а акции Deutsche Bank понижаются в цене на 1,0%.
Торги по бумагам телекоммуникационных компаний Европы также проходят преимущественно с понижением. Котировки Vodafone снижаются на 1,0%, акции Telecom Italia убавляют в цене 1,6%, котировки Orange понижаются на 0,7%, а ценные бумаги Deutsche Telekom дешевеют на 1,1%.
По состоянию на 11.05 Киева 3 февраля 2014 г. британский индекс FTSE 100 снижается на 16,75 пункта (-0,26%) - до 6521,70 пункта, немецкий DAX понижается на 17,52 пункта (-0,19%) - до 9288,96 пункта, французский CAC 40 понизился на 7,49 пункта (-0,18%) - до 4158,23 пункта, а швейцарский SMI снизился на 0,15 пункта (-0,01%) - до 8191,18 пункта.
Отечественный рынок акций начал торги в феврале умеренным снижением биржевых индексов на фоне очередного предупреждения агентства Moody's об угрозах политической ситуации в стране: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,91% - до 881,58 пункта, индекс ПФТС - на 0,16%, до 301,13 пункта.
В «индексной корзине» УБ больше всех утром подешевели акции Укрсоцбанка (-5,95%), Укрнефти (-4,31%) и Мотор Сичи (-2,02%). Дорожали только бумаги Центрэнерго (+0,54%) и Донбассэнерго (+0,13%).
Среди индексных акций ПФТС утром сделки прошли только с бумагами Северного ГОКа (-4,19%), концерна «Стирол» (+0,75%) и Полтавского ГОКа (+0,63%).
Со слов наших профильных гуру, решение Moody's - вполне адекватная оценка происходящего в стране, поскольку и для властей, и для оппозиции сейчас важно побыстрее договориться.
Наши игроки ждут заседания Рады во вторник.
Меж тем, как указано выше, из внешних данных внимание инвесторов на этой неделе будет обращено на отчет по рынку труда США за январь. Суровая зима наверняка ухудшит показатели занятости, что, вероятно, немного уменьшит шансы на очередное сокращение QE3 на следующем заседании ФРС.
Впрочем, учитывая, что другие показатели американской экономики продолжают показывать восстановление, предпосылки для бурных движений на фондовом и валютном рынках будут как у «быков», так и «медведей».
Полагаю, не менее важным для инвесторов будет и решение конгресса США по поднятию потолка американского госдолга, которое будет обнародовано в пятницу, 07 февраля. 03-го, думается, стоит обратить внимание на публикацию показателей деловой активности в промышленном секторе Германии, еврозоны и Великобритании.
Отечественные биржевые индексы в ожидании дальнейших шагов по урегулированию внутриполитической ситуации в стране в понедельник дрейфовали на уровнях, набранных во время снижения утром.
Индекс «Украинской биржи» (УБ) в результате завершил сессию на отметке 882,6 пункта, или 0,79% ниже предыдущей сессии; ПФТС упал на 0,15% - до 301,17 пункта.
Объем торгов на фондовом рынке УБ составил 20,6 млн грн, на ПФТС - на 571,5 млн грн.
Почти все индексные акции УБ по итогам дня подешевели. Больше всех упала рыночная стоимость бумаг Укрсоцбанка (-5,95%), Укрнефти (-2,88%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,5%). Не изменились в стоимости только акции Алчевского меткомбината.
В индексе ПФТС больше всех упали котировки акций Северного ГОКа (-4,19%), Ясиновского КХЗ (-2,82%) и Крюковского ВСЗ (-2,3%). С ростом лидировали акции Днепрэнерго (+2,52%), Харцызского трубного завода (+2,37%) и Укрнефти (+1,77%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник повысился на 0,59% - до 474,3 пункта при объеме торгов 7 млн. злотых (17,8 млн. грн.). Лучшими в индексе были акции «Милкиленда» (+1,73%) и «Кернела» (+1,31%). Больше всех подешевели бумаги «Весты» (-2,13%), «Агротона» (-1,61%) и агрохолдинга ИМК (-1,29%).
Как сообщили непосредственные участники торгов, украинские инвесторы в понедельник снизили активность, заняв выжидательную позицию в преддверии заседания Верховной Рады во вторник. Результаты политических договоренностей между оппозицией и властью в настоящее время являются ключевым фактором, который определяет настроения участников на фондовом рынке.
До момента обнародования первых итогов переговоров внимание инвесторов, полагаю, может быть направлено на ожидаемую в течение дня зарубежную статистику: данные по индексу потребительских цен Италии, индексу цен производителей еврозоны, по объемам фабричных заказов в США.
К полудню вторника, 04 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, торги на российском рынке акций во вторник начались новым падением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,95% - до 1429,07 пункта. Индекс РТС упал до 1266,68 пункта, что на 2,05% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу наших и российских торгов внешний фон уместно оценивать как «негативный», полагая, что негативная динамика ведущих западных фондовых индексов, а также фондовых индексов развивающихся стран, снижение мировых цен на нефть и продолжающееся ослабление рубля к доллару при нарастании фондовой волатильности оставляют пока мало шансов на рост российского и нашего рынков акций.
В целом пока настрой рынка РФ минорный, сессия вторника имеет массу шансов продолжить понедельничные распродажи. Индекс ММВБ сдал накануне «медведям» бастион на 1450 пунктах, и теперь его просадке к 1420-1415 пунктам ничто не препятствует.
Полагаю, на российском рынке в настоящий момент отсутствуют драйверы для роста как внутри, так и со стороны мировых площадок, а потому рынок наших дорогих соседей будет находиться в «красной зоне» до конца недели.
Во-вторых, фондовые торги в Европе 4 февраля открылись снижением ведущих индексов на фоне общего проседания мировых бирж.
Напомним, фондовые торги в США накануне завершились снижением ведущих индексов на 2-2,5% на фоне неблагоприятных макроэкономических данных, а в первую очередь, благодаря отчету исследовательской Markit, сообщившей, что индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающей промышленности США снизился с 55 пунктов до 53,7 пункта в январе, и отчету Института управления поставками (ISM), который сообщил о снижении аналогичного показателя с 57 пунктов до 51,3 пункта. По данным ISM, показатель достиг своего минимума с мая 2013г. Негативную динамику по деловой активности продемонстрировал и Китай: накануне стало известно, что показатель деловой активности для непроизводственного сектора экономики Поднебесной составил в январе 53,4 пункта по сравнению с декабрьским значением в 54,6 пункта.
Не менее негативной динамикой отметились и азиатские баржи. Так, по результатам торговой сессии в Японии индекс Nikkei снизился на 4,18%, чему немало способствовала нестабильность на развивающихся рынках, слабая макроэкономическая статистика из Штатов и очередное укрепление иены.
На общем негативном фоне банковский сектор отметился по большей части смешанной динамикой. Котировки британского банка Royal Bank of Scotland снизились на 1%, рыночная капитализация Lloyds Banking сократилась на 1,2%, в то время как бумаги Barclays потеряли в цене 0,3%.
Бумаги французского Societe Generale растут в цене на 0,6%, котировки конкурирующего BNP Paribas поднимаются на 0,3%, а бумаги Credit Agricol прибавляют в цене 0,1%.
Рыночная капитализация немецкого Commerzbank снизилась на 2,3%, котировки Deutsche Bank AG просели на 0,5%.
Компании нефтегазового сектора продемонстрировали на открытии торгов снижение котировок. Рыночная капитализация британской BP на торгах в Лондоне снизилась на 1,2%, котировки конкурирующей Royal Dutch Shell просели на 0,6%, а бумаги BHP Billiton подешевели на 0,5%.
Компании телекоммуникационного сектора также по большей части оказались в "красном" поле. Рыночная капитализация британской Vodafone снизилась на 1,4%, итальянской Telecom Italia - почти на 2%, французской телекоммуникационной Orange - на 0,6%, а немецкой Deutsche Telekom - на 0,8%.
Автопроизводители также дрейфуют в «красной зоне». Котировки Renault снижаются на 1,5%, бумаги Volkswagen дешевеют на 2,4%, рыночная капитализация Audi сокращается на 0,4%.
По состоянию на 10.40 Киева 4 февраля 2014г. британский индекс FTSE 100 снижается на 34,47 пункта (-0,53%) - до 6431,19 пункта, немецкий DAX - на 73,83 пункта (-0,80%) - до 9112,69 пункта, французский CAC 40 просел на 57,97 пункта (-1,39%) - до 4107,75 пункта, а швейцарский SMI снизился на 73,79 пункта (-0,90%) - до 8117,54 пункта.
Фондовые индексы Украины, повторяя динамику предыдущего дня, в начале торгов во вторник резко ушли вниз, после чего залегли в боковик: в результате индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,66% - до 876,81 пункта, индекс ПФТС - на 0,12%, до 300,81 пункта. В «индексной корзине» УБ утром больше всех подешевели бумаги Центрэнерго (-1,86%), Райффайзен Банка Аваль (-1,24%) и Алчевского меткомбината (-1,12%). С начала торгов дорожали только акции Мотор Сичи (+0,15%) в рамках коррекции после снижения их курса в предыдущие сессии.
Данные о сделках на ПФТС, несмотря на изменения ее индекса, на веб-сайте биржи не отображаются.
Со слов наших гуру, характер вторничных торгов не претерпит каких-либо значительных изменений. Внутренних драйверов, вероятно, не будет, а внешний фон в последнее время слабо влияет на торговую динамику, независимо от характера новостей. В целом, украинские спекулянты находятся в ожидании прихода на рынок новой ликвидности, однако мало кто из них готов спрогнозировать, когда это произойдет, поскольку даже самые сильные фундаментальные драйверы для покупок акций полностью нивелированы рисками эскалации политического противостояния в Украине.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
