Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Курс евро к доллару США незначительно снижается в ожидании данных о розничных продажах в еврозоне, а также заседания Евроцентробанка. По оценкам экспертов, розничные продажи в еврозоне снизились в декабре на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем после скачка на 1,4% в ноябре. ЕЦБ, как ожидается, сохранит базовую ставку на рекордно низком уровне - 0,25% - по итогам заседания в четверг в связи с продолжающимся ослаблением инфляции в регионе.
«Курс евро на пути к постепенному ослаблению, - отмечает старший аналитик Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. в Лондоне Кикуко Такеда. - ЕЦБ в конечном итоге будет вынужден прибегнуть к количественному стимулированию или, если он не сделает этот шаг, то, вероятно, подтвердит свою приверженность сохранению стимулирующей политики».
Стоимость европейской валюты по состоянию на 07.15 Киева снизилась до $1,3514 против $1,3519 на закрытие рынка во вторник. Курс евро относительно иены опустился в ходе торгов до ¥137,15 против ¥137,41 на закрытие предыдущих торгов. Иена к доллару выросла до ¥101,51 по сравнению с ¥101,64 накануне.
Главная валютная пара рынка Forex продолжает консолидироваться около отметки $1,35 за евро. Так, к 06.30 Киева в среду, 5 февраля, евро стоил $1,3510. Игроки все более оптимистично настроены по отношению к американской валюте.
В отчете Бюджетного управления Конгресса США (СВО) «Бюджет и экономический прогноз: 2014-2024гг.» сообщается, что дефицит федерального бюджета страны опустится до низшего показателя за последние семь лет, поскольку ускорение экономического роста привело к увеличению налоговых поступлений и способствовало сдерживанию роста бюджетных расходов.
В частности, в 2014г. бюджетный дефицит сократится до $514 млрд., или 3% ВВП, с 680 млрд долл. в 2013г. Прогнозируемый дефицит станет значительно ниже отметки 9,8% ВВП, зафиксированной в 2009г., когда показатель достиг высшего значения с 1974г., и достигнет близкого к среднему за последние четыре десятилетия значения, сообщается в отчете.
Согласно прогнозу на 2014г., бюджетная выручка возрастет более чем в три раза по сравнению с бюджетными расходами, что тоже способствует сокращению дефицита. Однако, хотя в целом в отчете ожидается краткосрочное улучшение ситуации, ведомство также отметило, что бюджетный дефицит в ближайшие десять лет будет расти в результате увеличения расходов на здравоохранение и обслуживание госдолга (в том числе выплату процентов).
«Сейчас наблюдается кратковременное сокращение дефицита бюджета, однако мы стоим перед лицом долгосрочных налогово-бюджетных вызовов», - полагает Майкл Браун, экономист Wells Fargo Securities. Бюджетный дефицит, как отмечается в отчете СВО, снова превзойдет уровень $1 трлн. в 2022г. и достигнет $1,074 трлн., или 4% ВВП, в 2024г. В результате в 2024г. общий объем госдолга США составит $21,3 трлн., или 79,2% ВВП, по сравнению с $12,7 трлн., или 73,6% ВВП, в текущем году.
Сокращение дефицита федерального бюджета не ведет к ослаблению борьбы между республиканцами и демократами из-за вопроса о поднятии потолка госдолга. Вследствие обострения этого конфликта федеральное правительство в октябре 2013г. прекратило функционирование на 16 дней. Республиканцы в Палате представителей Конгресса США безуспешно пытались добиться сворачивания реформы здравоохранения в обмен на поднятие потолка госдолга и предоставление финансирования федеральному правительству.
Согласованный Конгрессом в октябре 2013г. потолок госдолга США будет достигнут 7 февраля 2014г. Министр финансов страны Джейкоб Лью уже неоднократно призывал Конгресс к решительным и быстрым действиям по поднятию лимита госдолга, указывая, что способность федерального правительства выполнять свои обязательства будет исчерпана еще до конца месяца. 3 февраля он заявил, что американская экономика готова к росту в 2014г. и Конгрессу следует избежать еще одного «искусственно созданного кризиса вокруг предела госдолга.
Президент США Барак Обама и демократическое большинство в Сенате утверждают, что не будут торговаться с республиканцами относительно увеличения пределов заимствования в этот раз. Тем временем сенатор-республиканец Джон Тьюн сообщил, что его партия предоставит достаточное количество голосов для принятия нового потолка госдолга без выдвижения каких-либо условий.
В течение азиатской сессии, к 04.30 Киева, пара евро-доллар немного выросла, но рост ограничился уровнем $1,3525. Она остается в диапазоне вторника, двигаясь к краткосрочном масштабе между поддержкой на $1,3490/95 и сопротивлением на $1,3540. Консолидация продолжается, после резкого снижения пары в конце января. Ситуация скорее в пользу продолжения снижения, так как коррекция к снижению не развивалась, и пара не преодолела недавнего относительного минимума. Диапазоном можно рассматривать $1,3470-1,3570. С закрытием ниже $1,3570 открывается дорога с 200-дневной средней на $1,3373. Некоторые инвесторы продолжают оставаться в ожидании более важных событий: заседания ЕЦБ и пресс-конференции президента ЕЦБ Драги в четверг, и данных по занятости в США в январе в пятницу.
Стоимость драгметаллов по итогам торгов 4 февраля в Нью-Йорке изменилась разнонаправленно. Официальные спотовые цены составили: на золото - $1255,4 за унцию (-0,21%), серебро - $19,61 за унцию (+0,91%), платину - $1377 за унцию (-0,58%), палладий - $705 за унцию (-0,14%).
Стоимость золота снизилась по итогам торгов вторника на фоне восстановления биржевого рынка США.
Цена золота вернулась к нижней границе текущего диапазона, и краткосрочные перспективы этого драгметалла во многом зависят от хода торгов на американском фондовом рынке и динамики курса доллара, отмечает стратег и директор отдела биржевых продуктов брокерской компании Saxo Bank Оле Слот Хансен. В начале года золото получило стимул к росту на фоне отказа инвесторов от рисковых вложений в связи с нестабильной ситуацией на развивающихся рынках, но впоследствии его цена вновь снизилась до уровней поддержки под влиянием благоприятной статистики в США, продолжающегося процесса сворачивания программы стимулирования ФРС и замедления роста спроса в Китае.
«Желтый металл» не смог удержаться выше сопротивления $1272 за унцию, и игроки стали поспешно закрывать длинные позиции по нему. Однако с учетом того, что фондовым рынкам пока не за что зацепиться, чтобы продолжить рост, начатый в прошлом году, золото может извлечь выгоду из этого и закрепиться выше важного уровня поддержки $1231 за унцию.
Несмотря на диапазонный характер торговли, январь оказался благоприятным месяцем для золота: инвесторы впервые с августа получили доход, а в процессе роста драгметалл обошел по динамике облигации, акции и доллар. По сравнению с началом этого года отношение участников рынка к золоту улучшилось, но при этом институциональные инвесторы пока по-прежнему воздерживаются от вложений, а хедж-фонды инвестируют в этот рынок небольшие объемы. В случае продолжения спада на фондовых биржах и кризиса на развивающихся рынках перспективы роста мировой экономики могут измениться, так что в какой-то момент инвесторы снова начнут покупать золото. Но до тех пор попытки его роста будут ограниченными, поскольку многие игроки все еще настроены негативно, заключил аналитик.
«Золото торговалось в жестких ценовых рамках после того, как глобальные фондовые рынки оправились от волатильного начала торгов понедельника», - считает главный стратег IRA provider Morgan Gold Эдмунд Мой, чей комментарий приводит агентство MarketWatch.
Негативно на золото вплоть до четверга будет влиять отсутствие сильного физического спроса в странах Азии, в том числе в Китае, крупнейшем потребителе драгметалла в мире. Это объясняется празднованием китайского Нового года. Эксперты отмечают, что публикация негативных статданных из США может существенно поддержать цены на золото.
«Если недавний негативный тренд по статданным США продолжится, сокращение объема программы QE3 может приостановиться или замедлиться, из-за чего доллар начнет падать. А это, в свою очередь, значительно поддержит цены на золото и серебро», - сказал агентству технический аналитик Forex.com Фавад Разакзада.
В среду, 5 февраля, на 06.00 Киева фьючерсы на золото находились на отметке $1253,75 за унцию (+0,21%), серебро - $19,54 за унцию (+0,63%), платину - $1376,6 за унцию (+0,23%), палладий - $704,25 за унцию (+0,6%).
Активность инвесторов во вторник на американской сессии была невысокой. После значительного падения в понедельник котировок на фондовых рынках, что способствовало укреплению курса йены против основных валют, 04 февраля наблюдалась коррекция этих движений, как на фондовых рынках, так и на рынке форекс.
Курс доллар/йена вырос в течение дня с уровня ?100,74 до ?100,66. Курс фунт/йена поднялся до отметки ?165,95, что на 210 пунктов выше минимума вторника. Курс евро/йена вырос на 120 пунктов до отметки ?137,42.
Курс евро/доллар стабилизировался вблизи отметки $1,3515. Курс фунт/доллар находится около уровня $1,6320.
Дилеры отмечают, что внимание инвесторов сосредоточено на грядущих индексах, характеризующих уровень деловой активности в еврозоне и США, заседаниях ЕЦБ и Банка Англии, а также на публикации в пятницу обзора состояния рынка труда в США.
Президент Федерального Резервного Банка в Ричмонде Лэкер заявил 04-го, что ожидает от ФРС США на следующем заседании продолжения процесса сворачивания программы «количественного смягчения».
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 05 февраля просел на 49,10 коп. и составил 34,9592 RUB/USD.
Украина
Курс доллара на межбанковском валютном рынке после роста в понедельник на 6,8 коп., во вторник вырос на 14,0 коп. до 8,840 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. Торги по паре доллар-гривна открылись на уровне 8,700/8,780 UAH/USD. К 11.00 курс составил 8,740/8,810 UAH/USD. В 13.00 цены, поднявшись, составили 8,820/8,855 UAH/USD и на момент закрытия торговой сессии консолидировались на уровне 8,840/8,890 UAH/USD.
Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу, близкому к 8,840 UAH/USD.
Национальный банк анонсировал свое участие в торгах 04 февраля котировками 8,600 UAH/USD, однако, судя по отзывам, «помог» лишь своему «вассалу» Ощадбанку. Впрочем, на 16.45 Киева оставался шанс, что «поможет» остальным. Позже выяснилось: объем помощи составил 2,5% от поданных заявок. Повторилась ситуация 29 января, когда были удовлетворены 2,0% заявок.
С начала 2014 года курс гривны на межбанке снизился на 6,85% с 8,2730 UAH/USD до 8,840 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,2730 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,0500 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 04 февраля гривна overnight котировалась банками по 2,67/5,67%, доллар - по 2,0/4,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 5,00/14,00% и USD: 3,00/4,00%.
Как и накануне, поводов для вторничной пролонгации с углублением «бычьего» тренда безналичного доллара было предостаточно.
Во-первых, сохранение неопределенности со вторым траншем «кремлевского кредита», который власти РФ связывают с формированием нового кабинета министров Украины.
Во-вторых, рост давления российских СМИ как в отношении появления зыбкой надежды на пятнадцатимиллиардный кредит Киеву со стороны Запада, так и по «газовому» профилю. Последнее чревато переходом «отношений» Газпром-Нафтогаз в режим помесячной предоплаты второго первому на фоне общей задолженности НАКа, достигнувшей более $3,200 млрд.
В-третьих, неурегулированность политического противостояния с рисками очередного обострения ситуации вследствие очередной глупости наших законодателей, которые провели пленарное заседание Рады 04 февраля без результатов.
В-четвертых, общая экономическая ситуация, которая, несмотря на последнюю, не вызывающую особого доверия сводку Госкомстата о выходе «в ноль» отечественного ВВП по итогам 2013 года, вряд ли соответствует «официальному спурту» в IV квартале.
В-пятых, отсутствие «рыночного» предложения доллара на торгах валютного межбанка, вынуждающего регулятор с помощью своего банка-«прокладки» выходить на рынок с «неформальными» долларовыми интервенциями. В этом контексте попытка НБУ повторить свое жульничество от 29-го, когда было удовлетворено лишь 2,0% заявок, провалилась: ему мало кто из игроков межбанка поверил, предпочтя приобрести доллар по рыночному курсу, чем дожидаться 2,5%-ной «благосклонности» Институтской, восполнившей СКВ-потери своему «вассалу» по 8,600 UAH/USD.
В-шестых, вынужденная (из-за оскудения резервов) или намеренная пассивность регулятора на последних торгах, вызвавшая изрядный рост курса безналичного доллара, вполне могла быть первыми проявлениями новой стратегии наших финансовых властей, с одной стороны означавшая поворот на 180 градусов в сторону Запада, которому импонирует «рыночный», сиречь, более гибкий подход в нашем случае, освобождающий валютный межбанк от чрезмерной опеки и дающий возможность рынку попытаться саморегулироваться. Эта невинная «хитрость», осмелимся пофантазировать, может стать первыми шагами Киева к возобновлению сотрудничества с МВФ.
Торги валютного межбанка, особенно в первой половине дня сопровождались сжатием гривневой ликвидности, о чем не преминули пожаловаться участники торгов.
Последнее индицировалось просевшими с уровня 24 662,9 млн. грн. к отметке 23 148,0 млн. грн. остатками в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
При этом несколько неожиданно снизились (с уровня 4,50/6,50% к отметке 2,67/5,67% годовых) ставки гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo. Впрочем, мы не исключаем, что главной причиной нового тренда стала потеря актуальности этого сектора финансового бизнеса, который, подозреваю, в этот вторник сосредоточился на валюте, а точнее, ее отсутствии в должном количестве.
Курсовые хроники вторничных торгов безналичного доллара характерны тремя этапами.
На первом из них завершившимся около 12.20, «американец» достаточно бодро рос в цене, ведомый жестким доминированием спроса при полном отсутствии оферов. С 12.20, когда доллар достиг локального максимума, стартовала вторая часть торгов, особенностью которой была относительная стабильность курса «зелени» с некоторым креном в сторону коррекции. Думается, игроки, глотая слюнки, наблюдали, как НБУ «наливает» своему «вассалу» доллары по 8,600 UAH/USD, втянувшись в терпеливое ожидание завершения торгов и рассчитывая на то, что Институтская «облагодетельствует» и их по этой же цене. После 14.50, времени начала последнего этапа торгов, надежды на эффективную интервенцию НБУ стали таять, дав повод для выхода на рынок традиционного предфинишного кота, совершившего свой подскок до 8,84/8,89 UAH/USD.
«Кидок», извините, регулятора страждущих доллара на торгах валютного межбанка 04-го наложило свой отпечаток на итоговую «брутто»-ликвидность. В комплекте с общеизвестной традицией, не сулящей «откровений» в оборотах при динамичном росте курса.
В частности, общий объем продажи иностранной валюты в долларовом эквиваленте по сравнению с понедельником, 03 февраля, во вторник, 04-го, просел с уровня $4575,8 млн. к отметке $1638,2 млн., объем продажи долларов США ждала такая же участь: показатель упал с уровня $4327,3 млн. к отметке $1355,3 млн.
Впрочем, не будем забывать о том, что «официальная» сводка о «брутто»-ликвидности межбанка зачастую сильно рознится от оборотов «чистого» валютного межбанка.
Вышеприведенная сводка подтверждает стагнацию на отечественном валютном межбанке, вызванную как нехваткой доллара, так и гривнедефицитом.
Рост курсовой динамики безналичного доллара в этот вторник вызвал закономерную реакцию со стороны дилеров «неформальных» веток рынка наличных, еще до полудня ревизовавших цены в сторону роста. Вопреки ожиданиям и традициям, это мероприятие вызвало рост торговой активности, причем, отнюдь не только в области клиентского спроса на обретший невиданную популярность «в степях Украины» доллар, но и в части сдачи последнего по изрядно поднявшейся цене. Последнее, полагаю, индицировало наличие проблем с гривневой ликвидностью: бизнес расставался с «кровными» долларами ради текущих неотложных расходов в нацвалюте.
Это обстоятельство стало главной базовой причиной для роста ликвидности на рынке наличных родины застоя и столицы.
Впрочем, по порядку.
Торги 04 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 8,85/8,93 UAH/USD, евро – 11,93/12,10 UAH/EUR, рубль – 0,244/0,248 UAH/RUB.
В течение вторника биды розничного доллара прибавили 15,0 коп., офера «потяжелели» на 13,0 коп.
По сравнению с закрытием понедельника, 03 февраля, розничный доллар по спросу вырос на 20,0 коп., по предложению прибавил 18,0 коп.
Со слов дилеров днепропетровской «неформальной» розницы, они, внимая сводкам с торгов «зеленым» безналом на межбанке еще до полудня провели ценовую ревизию, подняв обе позиции доллара на 10,0 коп., что, по их мнению, стимулировало «двустороннюю» торговлю долларом.
Второй этап ценовой модернизации состоялся ближе к вечеру. В результате, по итогам вторничной сессии в розничном сегменте днепропетровской «налички» сложился приблизительный баланс спрос/предложение, который, полагаю, стал главной базовой причиной некоторого роста ликвидности, заслужившей от дилеров сегмента «тройку с плюсом» и обнаружившей заметный прогресс в сравнении с провальными результатами предыдущей сессии.
Те же слова комментария уместны и в отношении оптового сегмента «неформальной» ветки днепропетровской «налички», торги вторника в котором завершились уровнями 8,85/8,93 UAH/USD, с одной стороны констатируя внутридневной пятнадцатикопеечный «привес» позиции «спрос» на фоне тринадцатикопеечного роста оферов, с другой, по сравнению с закрытием понедельника, оптовая «зелень» по спросу подскочила на 20,0 коп. по предложению прибавила 18,0 коп.
Подобно рознице, в результате вовремя проведенной ревизии цен, уже с полудня в опте стартовала «двустороння» торговля долларом, принесшая в итоге рост ликвидности до «удовлетворительного» уровня. Что, несомненно, лучше «нулевых» оборотов 31 января и 03 февраля.
Тем временем, оптовый евронал завершил торги вторника уровнями 11,93/12,10 UAH/EUR, констатировав внутридневной рост бидов на 23,0 коп. на фоне подъема оферов на 15,0 коп.
По сравнению с закрытием 03 февраля, спрос на единую валюту вырос на 28,0 коп., предложение поднялось на 20,0 коп.
Полагаю, евронал, как и накануне, невзирая на нулевые обороты в этом секторе, просто следовал за парой доллар-гривня.
Кстати, со слов киевских и харьковских валютчиков тамошний рост оптового евро также сопровождался нулевыми оборотами торгов этой валютой.
Впрочем, нам все равно придется навестить дальнее зарубежье, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового форекса вторника (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,3518 к отметке $1,3508, став «легче», таким образом, на «сиротские 10 пунктов.
Полагаю, столь незначительная коррекция пары евро-доллар в течение украинской сессии форекса дает нам основания считать «внутреннюю» причину бычьего тренда оптовой пары евро-гривня основополагающей. Причем, думается, нас не должны вводить в заблуждения размашистые разнополярные колебания пары евро-доллар «в миру» «вокруг» базового уровня $1,3510.
Однако, вышеприведенное прояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Итак, стартовав на азиатской сессии вторника с уровня $1,3530, пара евро-доллар к 07.00 упала до $1,3505, инициировав с этого же часа первый динамичный рост, доставивший евро на 08.30 к $1,3535, где она пребывала до 10.00, провалившись в этот час до $1,3505.
Новое ралли и очередной локальный максимум ($1,3530) около 14.30.
Коррекция снова уронила евро, на сей раз после прохождения финишной черты украинской сессии форекса на цифре $1,3510, до $1,3495 около 18.30 Киева.
Затем очередной новый рост… В конечном счете, уже на американской сессии форекса размах колебаний пары евро-доллар стал заметно ниже, обнаруживая стремление к затуханию в точке $1,3510... новый
Впрочем, это уже другая история, а нам предстоит привычная работа: попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все эти «телодвижения» планетарного форекса с помощью профильных гуру.
Курс евро к доллару США снижается в ходе торгов во вторник на ожиданиях, что ослабление роста потребительских цен в еврозоне вынудит Евроцентробанк (ЕЦБ) предпринять дополнительные меры поддержки экономики.
Меж тем иена падает с достигнутого накануне 10-недельного максимума по отношению к доллару, поскольку инвесторы сочли ее подъем чрезмерным в условиях сохранения чрезвычайно мягкой политики Банка Японии. Курс евро составлял на 13.25 Киева 4 февраля $1,3515 против $1,3525 по итогам торговой сессии в Нью-Йорке в понедельник.
Японская валюта во вторник подешевела со ¥136,58 до ¥136,94 за евро, за предыдущие 4 сессии иена прибавила 3%. В паре с долларом иена упала на 0,3%, со ¥100,98 до ¥101,29, тогда как накануне ее стоимость повысилась более чем на 1% и в ходе торгов поднималась до максимальных с 21 ноября ¥100,78.
Инфляция в еврозоне держится ниже 1% уже 4 месяца подряд при том, что ЕЦБ таргетирует этот показатель на уровне 2%. В январе рост потребительских цен в странах валютного блока замедлился до 0,7% в годовом выражении. Как стало известно во вторник, темпы снижения цен производителей в еврозоне замедлились в декабре до 0,8% в годовом выражении с 1,2% в ноябре, что совпало с ожиданиями рынка.
Фунт стерлингов дорожает в паре с долларом впервые за шесть сессий на данных об усилении роста деловой активности в строительном секторе Великобритании. К 13.26 Киева британская нацвалюта повысилась на 0,2%, до $1,6341.
Строительный индекс менеджеров закупок (PMI) Великобритании поднялся в январе до максимальных с 2007 года 64,6 пункта с 62,1 пункта в декабре, тогда как эксперты в среднем ожидали его снижения до 61,5 пункта. Значение PMI выше 50 пунктов свидетельствует об усилении роста активности.
Около 16.00 Киева курс доллара растет к мировым валютам на фоне заявлений главы ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкера о продолжении сокращения программы QE3 в США.
По состоянию на 16.00 Киева курс доллара к иене вырос до ¥101,41 со ¥100,96 на закрытии торгов предыдущего дня.
Курс доллара к евро поднялся до $1,3509 с $1,3527 днем ранее. Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) поднялся на 0,07% и составил 81,12 пункта.
Лэкер полагает, что ФРС США, вероятно, продолжит сокращение программы по выкупу активов с рынка в связи со значительным улучшением показателей по рынку труда после начала QE3 в конце 2012 года.
«Ускорение роста в конце прошлого года, безусловно, является позитивным событием, которое может стать предвестником более сильного роста в будущем», - отмечает Лэкер, которого цитирует Wall Street Journal.
Инвесторы также обратили внимание на статистику по объему промышленных заказов в США, который в декабре снизился по сравнению с ноябрем на 1,5%, но оказался лучше прогнозов. Аналитики ожидали уменьшения числа заказов на 1,7%.
Итак, пара евро-доллар, которая 31 января провалилась в район отметки $1,35, к вечеру вторника до сих пор пребывает там же. При этом, надо сказать, выходившие в понедельник данные были отнюдь не в пользу роста доллара.
Днем индексы менеджеров по закупкам в промышленности еврозоны вышли лучше прогнозов, а вечером индекс менеджеров по закупкам ISM США в промышленности показал неожиданное падение сразу с 57,0 до 51,3 против прогноза 56,0. Но значительной реакции на эти новости в пользу евро не было, евро-доллар отскакивал лишь до $1,3535, как мы указывали в предыдущем обзоре и нашем видеосюжете (04.02-1-1: Йеллен: первый рабочий день комом. Ч I.
Здесь, полагаю, уместно вспомнить о том, как в конце 2013 года была обратная ситуация – по Европе выходили плохие данные, снижались рейтинги, ЕЦБ понизил ставку, но евро выкупали вопреки новостям. Сейчас ситуация точно такая же, только игра уже идет в другие ворота – выкупают против новостей уже доллары. Впрочем, вчера представитель ФРС Фишер заявил, что не придает большого значения вышедшим данным по индексу ISM в промышленности.
Мы полагаем, что долго пара евро-доллар в районе отметки $1,35 не задержится.
На текущей неделе есть высокие шансы увидеть хорошее движение в четверг-пятницу. Поскольку в четверг будет заседание ЕЦБ, от которого можно ждать смягчения монетарной политики в связи с недавними данными по инфляции в еврозоне, где усиливаются дефляционные тенденции (по первой оценке ИПЦ еврозоны за январь упал с 0,8% до 0,7% г/г). А в пятницу ожидаются неплохие данные по Nonfarm Payrolls за январь, на уровне 184 тыс. (скорее будет больше или заметный пересмотр вверх провальных данных за декабрь).
Впрочем, по-хорошему, падение евро должно возобновиться еще в среду, поскольку и 05-го статистики довольно много – индексы настроений менеджеров по закупкам в сфере услуг и промышленности в еврозоне и США, а также прирост рабочих мест в США от ADP. Технически пара евро-доллар «нарисовала» на графике «козырек», с которого очень красиво будет смотреться дальнейшее снижение единой валюты.
Таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка достаточно адекватно, начав «нервничать» уже на азиатской сессии форекса.
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое в рамках украинской сессии форекса, сосредоточившись на долларе и поэтому безоборотно, по-своему «отвечали» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепропетровска.
Уточним, что, по-прежнему избегая работы с евро, в этот вторник дилеры мелкого опта и розницы родины застоя в течение 04 февраля констатировали внутридневной рост бидов на 23,0 коп. на фоне пятнадцатикопеечного «привеса» оферов этой СКВ.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника ни по спросу, ни по предложению.
Торги оптовым рублем на рынке наличных родины застоя 04 февраля завершились ценами 0,244/0,248 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием понедельника, биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.
Со слов дилеров днепропетровского опта, ликвидность в секторе рубля 04-го была «нулевой».
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска во вторник оказалась на «удовлетворительном» уровне, улучшив провальные показатели понедельника.
Розничные количества евро на рынке наличных в Днепропетровске 04 февраля пытались работать по выросшему на 28,0 коп. с закрытия понедельника спросу и прибавившему 20,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 04 февраля по спросу и по предложению не изменились.
Торги вторника на отечественном валютном межбанке, проходили в условиях селективного «безмолвствия» регулятора, следствием чего стало достижение курсом доллара отметки 8,83/8,86 UAH/USD, с которой «американец» нехотя спустился к 8,810/8,855 UAH/USD.
Как мы указали ранее, это с одной стороны можно расценивать как своеобразный «реверанс» отечественных финансовых властей в сторону западных кредитных ресурсов, которые давно намекали на более гибкий и рыночный подход в процессе валютно-курсового регулирования, с другой, рынок по-прежнему страдает от острейшего дефицита предложения доллара.
Ситуация обострилась ближе к вечеру, когда облагодетельствовав Ощадбанк долларовой интервенцией по 8,600 UAH/USD, регулятор, «промариновав» остальных «страждущих» до вечера, в очередной раз их, извините, «кинул», удовлетворив заявки на сиротские 2,5%. Последнее обстоятельство, наряду с отложенным спросом (похоже, опыт 29 января Институтскую ничему не научил), оказалось своеобразным «бычьим» залогом на торги среды, в которых уже наверняка будет принимать участие «вассал» НБУ, пополнивший 04-го свои опустевшие «погреба».
Поэтому наверняка на торги среды вначале выйдет Ощадбанк с превентивной «неформальной» долларовой интервенцией по курсу, близкому к рыночным ценам, на который наверняка «клюнут» игроки, которым доллар был нужен еще «позавчера и позарез», а вот позже, для более выдержанной валютной публики свою «арию» может исполнить и сам регулятор. По более приемлемым ценам.
Возвращаясь к теме гипотетического пока крена наших финвластей в сторону западных кредитов, рискнем предположить после этого «обострения внимания» у наших замшелых в своем монетаризме финансовых властей к рынку, инициацию реформ в сфере ценовой политики на рынке «голубого топлива».
Под тем соусом, что, дескать, с деньгами в Казне туго, а долги за газ растут, и не в последнюю очередь из-за дисбаланса розничных, дотируемых Казной, цен и входной цены…
В общем, есть вероятность попытки сменить ориентир в направлении на Запад ввиду отсутствия перспектив оперативного формирования Кабмина, являющегося условием прихода второго транша «кремлевского кредита», объем которого в текущей ситуации будет уже недостаточным.
Параллельно, дабы окончательно не потерять контроль за валютным рынком, наш регулятор пытается посадить его на короткий поводок гривневой ликвидности.
В перспективе рискнем предположить пролонгацию сюжета торгов 04-го на рынке безналичного доллара, который вполне укладывается в рамки алгоритма пресловутой «курсовой пилы» («бычий вариант»). В условиях значительного разрыва в количестве шагов сделанных наверх и вниз. В пользу первых, естественно.
Те же слова комментария уместны и в отношении рынка наличных, достаточно оперативно реагировавшего на внутридневные смены настроения на валютном межбанке, причем, как и прежде, дополнительным контролером и драйвером в процессе курсоформирования здесь станут обороты сделок. Впрочем, очевидное приближение абсолютных значений курса к режиму «саморазогрева», думаю, станет дополнительным фактором стимулирования торговой активности.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в среду, 05 февраля, стартовали с котировок закрытия вторника, 04 февраля: 8,84/8,89 UAH/USD.
Эти уровни (8,84/8,89 UAH/USD) светились на мониторах дилинга в сопровождении абсолютной тишины и отсутствия всяких «телодвижений» на рынке безналичного доллара долго (предчувствуя бурю, игроки боялись начинать): до 10.30 когда цены, не покидая виртуальную сферу консолидировались на уровне 8,85/8,90 UAH/USD. Широкая маржа и виртуальная сущность индицируют «нерешительность» игроков, выбирающих дальнейший маршрут движения.
Спустя 10 минут курсы выросли до 8,90/8,94 UAH/USD, однако реальных сделок не наблюдалось.
К этому часу НБУ, как и предполагалось, анонсировал свое участие в торгах по 8,70 UAH/USD, в то время как его «вассал» выставил более высокую цену «заливки»: 9,10 UAH/USD.
На 11.05 Ощадбанк начал реальную «заливку» доллара по 9,10 UAH/USD, а рынок перешел, отчасти благодаря этому, в реальную сферу с курсами 8,95/9,10 UAH/USD.
Давление на курс безналичного доллара отчасти катализировалось незначительным, с уровня 23 148,0 млн. грн. к отметке 23 865,8 млн. грн., ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Меж тем, на 11.32 котировки доллара на межбанке достигли уровня 8,95/9,15 UAH/USD в сопровождении «никаких» оборотов.
Определенное послабление на рынке гривневого ресурса подтвердила динамика ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, просевшим с уровня 2,67%/5,67% к отметке 2,00%/5,50% годовых.
Меж тем, повторный выход «вассала» на торги межбанка с интервенцией по 9,100 UAH/USD к 11.55 обеспечил ситуативную стабильность на отметке 9,00/9,10 UAH/USD.
Сразу пополудни, к 12.05, на фоне сузившегося спреда долларовых котировок на межбанке (9,05/9,10 UAH/USD) на рынке воцарилась тишина.
На 12.29 котировки безналичного доллара на валютном межбанке едва заметно (до 9,04/9,09 UAH/USD) скорректировались на фоне остающейся практически нулевой ликвидности.
Ближе к обеду, на 12.58, стараниями Ощадбанка, дважды выходившего с интервенциями по 9,10 UAH/USD и по 9,05 UAH/USD около 12.15, надеждами на «благосклонность» регулятора к вечеру, обещавшему «помочь» по 8,700 UAH/USD, Вульгарным измором и т.д. в сопровождении сиротских оборотов курс безналичного доллара окопался на уровне 9,00/9,05 UAH/USD.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 05 февраля с уровней: доллар – 8,870/8,945 UAH/USD, евро – 11,85/12,50 UAH/EUR, рубль – 0,250/0,270 UAH/RUB.
По сравнению с открытием 04 февраля, курс доллара по спросу вырос на 23,0 коп., по предложению стал выше на 21,0 коп.
Евро по сравнению с открытием вторника по спросу вырос на 25,0 коп., по предложению стал выше на 50,0 коп.
Наличный рубль в среду поутру по сравнению с дебютом 04 февраля по спросу вырос на 80 пунктов, по предложению прибавил 180 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду просело до отметки $1,3515, просев до $1,3503 к финишу азиатских торгов и дальнейшим ростом до $1,3515 на открытии европейской сессии.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 05-го показал следующие курсы: доллар – 8,95/9,05 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника, спрос вырос на 25,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 12,00/12,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 февраля, спрос вырос на 30,0 коп., предложение прибавило 35,0 коп.); рубль - 0,244/0,248 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 60 пунктов, предложение стало выше на 120 пунктов).
На открытии торгов 05 февраля в розничном сегменте наблюдалась тишина.
Оптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска в среду стартовал с уровней: доллар – 8,95/9,05 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника, спрос вырос на 25,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 12,00/12,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 февраля, спрос вырос на 30,0 коп., предложение прибавило 35,0 коп.); рубль - 0,244/0,248 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 60 пунктов, предложение стало выше на 120 пунктов).
В дебюте торгов 05 февраля в оптовом сегменте было тихо — реальные сделки отсутствовали.
Около 12.07 дилеры розницы и мелкого опта «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска доложили о прежних ценах: доллар - 8,95/9,05 UAH/USD, евро 12,00/12,30 UAH/EUR, рубль - 0,250/0,260 UAH/RUB. Реального рынка нет, очень редкие единичные сделки.
Оптовики Днепра на указанный час также сообщили о стабильности своих цен: доллар - 8,95/9,05 UAH/USD, евро 12,00/12,30 UAH/EUR, рубль - 0,250/0,260 UAH/RUB. В отличие от розницы, в оптовом сегменте сделки вообще отсутствуют.
К 13.00 розничный и мелкооптовый сегмент «неформальной» ветки наличных рапортовал о новых ценах на «американца» и остальные валюты: доллар - 9,00/9,15 UAH/USD, евро 12,15/12,45 UAH/EUR, рубль - 0,258/0,262-263 UAH/RUB.
У оптовиков с родины застоя тоже новые цены: доллар - 9,00/9,15 UAH/USD, евро 12,15/12,45 UAH/EUR, рубль - 0,258/0,262 UAH/RUB.
На указанное время и опт и розница днепропетровской «налички» констатируют наличие низколиквидных сделок по удовлетворению клиентского спроса.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
