Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 6 февраля 2014г. закрылись ростом ведущих индексов. Минувшая сессия стала одной из лучших за 2014г.: индекс Dow Jones повысился на 188 пунктов (+1,2%), S&P 500 поднялся на 1,2%, что стало самыми высокими однодневными прибавками индексов с начала года. Высокотехнологичный Nasdaq также закрыл торги повышением - на 1,1%.
Положительной динамике способствовали благоприятные макроэкономические новости. Согласно докладу Министерства труда страны, число первоначальных требований о выплате пособия по безработице за неделю, завершившуюся 31 января, составило 331 тыс. обращений. Фактическое число обращений оказалось ниже прогнозируемого: аналитики ожидали, что количество требований составит 335 тыс.
Снижение показателя порадовало инвесторов: оно не только отражает положительную динамику за отчетную неделю, но и укрепляет надежды в преддверии важного отчета по безработице в США, запланированного к публикации 7 февраля. Согласно прогнозам, в январе уровень безработицы, по данным Минтруда страны, не изменится, оставшись на уровне 6,7%, в то время как количество рабочих мест в экономике США (не считая сельского хозяйства) вырастет на 185 тыс. Помимо доклада по безработице и отчета Минторговли по дефициту торгового баланса в США по итогам декабря и всего 2013г., накануне были опубликованы предварительные данные по динамике производительности труда за IV квартал: показатель вырос на 3,2%, в то время как аналитики прогнозировали его рост на 2,5%.
Котировки он-лайн сервиса коротких сообщений Twitter просто «потонули», обвалившись более чем на 24%. Согласно отчету, чистый убыток Twitter за IV квартал 2013г. составил 511 млн и превзошел показатель по убытку за предыдущий год. С учетом коррекции Twitter закрыл квартал прибылью в $9,7 млн., или 0,02 долл. на акцию. Отчет оказался провальным: помимо прочих минусов, Twitter отчитался о слабом росте числа пользователей соцсети за отчетный период.
Котировки General Motors проседают на фоне отчетности, согласно которой чистая прибыль автогиганта уступила прогнозам, а выручка по большей части совпала с прогнозами. В результате акции GM подешевели на 0,03%.
Котировки Sony, напротив, выросли на 3,9%, несмотря на снижение собственного прогноза компании на 2014г. Поводом для оптимизма инвесторов послужила информация, что Sony планирует серьезную реорганизацию своего бизнеса: продажу подразделение по производству персональных компьютеров, отделение телесервиса и сокращение 5 тыс. сотрудников.
Существенный вклад в положительную динамику индекса Dow Jones внесла компания Disney, рыночная капитализация которой по итогам сессии выросла на 5,3%. Поводом стал отчет компании, которая впечатлила инвесторов показателями по прибыли и продажам.
Хорошим отчетом также отличился Akamai Technologies - поставщик услуг для web и AOL. К снижению котировок оператора соцсети LinkedIn привел его отчет, обнародованный уже после закрытия торгов.
Котировки акций производителя капсулированного кофе Green Mountain Coffee Roasters после достижения договоренности с производителем напитков Coca-Cola взлетели более чем на 26%. Компании договорились о том, что производитель кофе и кофейных автоматов разработает аппарат для производства напитков Cola, Fanta и Sprite из капсулированных концентратов.
По итогам торговой сессии 6 февраля 2014г. индекс Dow Jones вырос на 188,30 пункта (+1,22%) - до 15628,53 пункта, индекс S&P поднялся на 21,79 пункта (+1,24%) - до 1773,44 пункта, а индекс Nasdaq - на 45,57пункта (+1,14%) - до 4057,12 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 6 февраля 2014г. завершились повышением ведущих индексов. Причиной благоприятного настроя инвесторов стал ряд отчетов крупных компаний, сообщивших о росте доходов, в частности Daimler и Volvo. Хорошо воспринято было и решение Евроцентробанка оставить ключевую учетную ставку без изменения на уровне 0,25%.
В банковском секторе котировки Royal Bank of Scotland повысились на 1,75%, Lloyds Banking - на 1,45%, Barclays - на 1,89%.
Акции французского Societe Generale подорожали на 2,21%, BNP Paribas - на 2,32%, Credit Agricole - на 1,89%.
Цены на акции Deustche Bank повысились на 1,94%, Commerzbank - на 2,41%.
В нефтяном секторе акции BP PLC подорожали на 2,57%, Total SA - на 1,92%, Royal Dutch Shell - понизились на 0,74%.
В горнодобывающем секторе котировки акций BHP Biliton выросли на 1,34%, а Rio Tinto - на 1,99%.
Акции Daimler выросли на 2,6%, поскольку автопроизводитель закрыл 2013 год с рекордным доходом, и прогнозирует рост в 2014 г.
Акции Vodafone выросли на 3,7%, так как компания сообщила о снижении выручки меньше, чем ожидалось.
По итогам торгов 6 февраля 2014г. британский индекс FTSE 100 вырос на 100,39 пункта (1,55%) - до отметки в 6558,28, немецкий индекс DAX поднялся на 140,26 пункта (1,54%) - до 9256,58 пункта, французский CAC 40 увеличился на 70,31 пункта (1,71%) - до 4185,85 пункта.
Швейцарский SMI поднялся на 105,48 пункта (1,30%) - до 8218,44 пункта, голландский AEX вырос на 5,76 пункта (1,51%) - до 388,41 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии увеличился на 1,39% и достиг отметки 1289,48 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 7 февраля завершились повышением индекса Nikkei на 2,17% на фоне позитивных новостей из США, а также ожидаемого отчета по безработице в США. Это достижение стало лучшим результатом для Nikkei за неделю.
Накануне из доклада Министерства труда США стало известно, что число первоначальных требований о выплате пособия по безработице за неделю, завершившуюся 31 января, составило 331 тыс. обращений. Фактическое значение уступило прогнозам. Согласно ожиданиям аналитиков, количество первоначальных требований должно было составить 335 тыс. Меньшее, чем ожидалось, число заявок на выплату пособия порадовало инвесторов, которые и так находятся в напряжении перед публикацией одного из главных американских отчетов - отчета по безработице и созданию новых рабочих мест в стране.
Министерство труда США обнародует свой доклад 07-го. Согласно ожиданиям, в январе 2014г. уровень безработицы не изменится, сохранившись на уровне 6,7%. Тем временем количество рабочих мест в экономике США (не считая сельского хозяйства), согласно прогнозам, вырастет на 185 тыс. Как сообщалось, декабрьский доклад стал настоящим разочарованием для инвесторов по всему миру: уровень безработицы был зафиксирован на уровне 6,7%, но число новых рабочих мест выросло лишь на 74 тыс.
В поле корпоративных новостей одной из наиболее интересных компаний остается Sony Corp. Ее котировки продолжают стремительный рост и закрывают торги повышением на 4,1%. Накануне японская корпорация обнародовала свой прогноз на текущий финансовый год (закачивается 31 марта 2014г.), где заявила, что вместо чистой прибыли в $300 млн. она рассчитывает получить чистый убыток в размере $1,1 млрд. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль компании должна составить порядка $240 млн. Кроме того, Sony, чей рейтинг по шкале Moody's был менее месяца назад понижен до «мусорного» уровня Ba1, заявила, что намерена сократить порядка 5 тыс. сотрудников, продать свой проблемный бизнес по производству ПК и отделить свое телевизионное направление.
Прочие компании - производители электроники и фототехники отметились по большей части восходящей динамикой. Котировки Canon Inc. выросли на 3,2%, рыночная капитализация Ricoh Co. Ltd. выросла на 3,5%, бумаги Fujifilm Holdings подорожали на 0,6%, а котировки Toshiba Corp. поднялись на 1,7%.
На фоне несколько ослабшей иены выиграли крупные компании-экспортеры, ориентированные по большей части на зарубежные рынки и получающие значительную часть прибыли за рубежом. Среди таких компаний - крупные японские автопроизводители. Котировки Toyota Motor поднялись почти на 2%, бумаги Nissan Motor Co. прибавили в цене 2,2%, а рыночная капитализация Honda Motor Co. выросла на 2,9%.
Котировки крупнейшей в Японии телекоммуникационной компании Nippon Telegraph & Telephone Corp., более известной как NTT, поднялись на 3,4%, после того как она объявила о проведении обратной скупки акций.
По итогам торгов 7 февраля 2014г. индекс Nikkei вырос на 2,17% и составил 14462,41 пункта. Курс доллара к иене вырос по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,62 и составил на закрытии фондовых торгов ¥102,06 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: росту соседский рынок акций предпочел ставший привычным «боковик» — торги на российском рынке акций завершились ростом основных индексов. ММВБ поднялся на 0,73% - до отметки 1466,7 пункта. Индекс РТС увеличился к концу торговой сессии на 0,97% - до 1330,28 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 419,8 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции "Трансконтейнера" (+8,4%), УАЗа (+6,7%), Московской биржи (+3,7%). В лидерах падения значились бумаги МРСК Юга (-3,2%), ТГК-6 (-2%) и "Росинтера" (-1,4%).
Торги на российском рынке акций в четверг, 6 февраля, начались ростом ведущих индексов, при этом внешний новостной фон, сложившийся к утру, аналитики оценивали как смешанный. Торги в Японии закрылись снижением индекса Nikkei на 0,18%. Всю сессию он держался в «зеленой зоне», но прямо перед закрытием ушел в "минус". Аналитики Reuters связывали это с ожиданием доклада о новых рабочих местах в США.
В Европе торги 6 февраля открылись повышением ведущих индексов. Однако в целом инвесторы предпочли придерживаться осторожной тактики в преддверии заседания Евроцентробанка, а также публикации американской макростатистики. Принимая во внимание последние данные об инфляции в еврозоне, которая неожиданно продемонстрировала снижение, перед ЕЦБ ставится задача предотвратить сползание экономики валютного блока в дефляцию. Ряд специалистов считает, что ЕЦБ прибегнет к ряду мер, чтобы остановить замедление инфляции. Чуть позже стало известно, что еврорегулятор оставил учетную ставку на уровне 0,25%, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков. С тех пор как в ноябре 2013г. ставка была понижена на 25 б.п., она находится на минимальном уровне за всю историю. Банк Англии тоже оставил базовую учетную ставку без изменения - на самом низком в истории уровне 0,5% годовых.
Еженедельные данные о количестве первичных обращений за пособием по безработице в США на этот раз оказались позитивными: за неделю, завершившуюся 1 февраля, оно составило 331 тыс., тогда как аналитики ожидали 335 тыс. Однако дефицит торгового баланса возрос и в декабре достиг $38,7 млрд., тогда как ожидалось отрицательное сальдо в размере лишь $36 млрд.
Из российской макростатистики стоит отметить данные Банка России, согласно которым объем международных резервов Российской Федерации на 31 января 2014г. составил $498,9 млрд. против $496,7 млрд. на 24 января. Таким образом, золотовалютные резервы Банка России увеличились за неделю на $2,2 млрд., или на 0,44%.
После роста рынка акций РФ в начале торгов «медведи» попытались продавить его ниже отметки 1450 пунктов по ММВБ. Однако покупатели все же оказались сильнее и сумели удержать индекс в положительной зоне. При этом поводов для роста было недостаточно, поэтому ММВБ большую часть дня топтался в районе 1465 пунктов и лишь под занавес торгов попытался немного продвинуться вверх.
По итогам торгов 6 февраля индекс ММВБ повысился на 0,73%, остановившись на отметке 1466,7 пункта, РТС поднялся на 0,97% - до 1330,28 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 425 млрд 426 млн руб.
Российские акции завершили торги с преобладанием позитива. Лидером стали акции "ТрансКонтейнера", взлетевшие на 8,37%. Кроме того, на 6,86% подорожали бумаги Qiwi, на 3,65% вырос "Аэрофлот", на 2,34% - КАМАЗ, на 2,26% - АК "АЛРОСА", на 2,73% - "Ростелеком". Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что ВТБ может выкупить около 11,7% акций "Ростелекома", заплатив за них порядка 35 млрд руб. (ВТБ владеет 50% компании), однако 6 февраля в ходе телефонной конференции первый заместитель президента, председателя правления ВТБ Юрий Соловьев сообщил, что у банка никогда не было обязательств купить акции "Ростелекома" в рамках создания госоператором совместного партнерства с Tele2.
"У нас не было никогда обязательств по покупке акций, и ни в каком соглашении это не было прописано. Мы теоретически рассматривали возможность помощи "Ростелекому" в финансировании покупки акций (если таковая произойдет) тех миноритарных акционеров, которые не согласились с реорганизацией холдинга. Но покупка нами этой доли никогда не обсуждалась", - сказал Ю.Соловьев.
Продавцов на рынке в четверг было немного. В первую очередь они избавлялись от акций "Фармстандарта" (-2,54%), ТГК-6 (-2%) и группы "ЛСР" (-1,49%). Снижение остальных бумаг не превышало 1%.
Нефтегазовый сектор завершил торги разнонаправленно, при этом "черное золото" вечером в четверг торговалось на положительной территории, восстанавливая свои позиции, пошатнувшиеся с началом февраля из-за опасений, что снизившаяся деловая активность в промышленном секторе Китая и США замедлит роста мировой экономики и приведет к падению глобального спроса на энергоносители. Поддержку нефтяным котировкам оказывали данные о слабом недельном увеличении в США коммерческих запасов сырой нефти, которые из-за падения импорта подросли за последнюю неделю января всего на 400 тыс. барр. Однако при этом запасы нефти на терминале Кушинга, крупнейшем нефтяном хранилище США, уменьшились более чем на 1,55 млн барр. и опустились до минимума за пять недель, просев ниже уровня 40,3 млн барр.
Снижение в секторе по итогам торгов показали акции "Сургутнефтегаза" (-0,17%), "Газпром нефти" (-0,23%) и привилегированные бумаги "Транснефти" (-0,37%). Остальные акции отрасли по итогам дня подорожали. Газпром прибавил 1,16%, "Роснефть" - 0,71%, НОВАТЭК - 1,23%, "Татнефть" - 3,03%, "Башнефть" - 2,61%, ЛУКОЙЛ - 0,26%. Доказанные запасы углеводородов последнего по стандартам Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на 31 декабря 2013г. согласно данным, аудированным американской компанией Miller and Lents, составили 17,4 млрд барр. нефтяного эквивалента. Компенсация добычи приростом доказанных запасов в 2013г. превысила 100%. Напомним, доказанные запасы ЛУКОЙЛа по стандартам SEC на 31 декабря 2012г. составляли 17,3 млрд барр. нефтяного эквивалента, в том числе 13,4 млрд барр. нефти и 23,5 трлн куб. футов газа.
К концу четверга российский рынок перешел в «боковик» и теперь рынок РФ перестанет слепо следовать за динамикой западных индексов, став больше реагировать на выходящую макроэкономическую статистику.
В пятницу, 7 февраля, будут опубликованы данные о промышленном производстве в Германии, а также об изменении числа занятых в США вне сельского хозяйства (Nonfarm Payrolls), которые будут иметь наибольшее влияние на рынки.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 06 февраля просел на 0,51 пункта или на 0,16%, установившись на уровне 308,59 пунктов. Объем торгов за день составил 147 418 190,27 грн., акциями наторговали 826 224,81 грн., корпоративными облигациями - 207 681,60 грн., гособлигациями - 146 234 829,22 грн., инвестиционными сертификатами - 149 454,64 грн.
Как сообщалось, в среду, 05 февраля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 6,79 пункта или на 2,24%, установившись на уровне 309,10 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 8,06 пункта или на 2,68% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 06 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов в четверг, несмотря на неоднозначные данные из США и падение на американском рынке акций, ралли поддерживают сильные данные сразу в нескольких странах региона.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся на 0,4%, до 131,69 пункта. Рост наблюдается в 8 из 10 отраслевых групп индикатора, лидерами
Японский Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng поднялись на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,1%. Биржи материкового Китая закрыты в четверг - последний день недельного празднования Нового года по лунному календарю, торги возобновятся в пятницу.
«Из США прошлой ночью поступали смешанные сигналы. Рынки в целом будут играть на удержание до тех пор, пока мы не увидим данные по занятости в США в пятницу», - отметил портфельный менеджер Pengana Capital Ltd. Тим Шредерс.
Индекс менеджеров закупок (PMI) перерабатывающей промышленности Гонконга подскочил в январе до максимума за 23 месяца, тогда как аналогичный тайваньский индикатор в том же месяце достиг самой высокой отметки за 8 месяцев, свидетельствуют обнародованные сегодня данные.
Розничные продажи в Австралии выросли в декабре на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, что совпало с ожиданиями рынка.
Вместе с тем Австралия зафиксировала неожиданный профицит торгового баланса в позапрошлом месяце благодаря высоким доходам в горнорудном и металлургическом секторах. Положительное сальдо подскочило с пересмотренных 83 млн австралийских долларов в ноябре до 468 млн. австралийских долларов в декабре, тогда как эксперты расширения дефицита в декабре до 200 млн. австралийских долларов с ранее объявленных ноябрьских 118 млн. австралийских долларов.
Котировки акций оператора казино в Макао Sands China Ltd. подскочили на 6,6% на торгах в Гонконге.
Бумаги пятого по величине японского автопроизводителя Mazda Motor Corp. подорожали на 4,3%, так как компания прогнозирует рекордную операционную прибыль в текущем фингоду.
Цена акций южнокорейского поставщика веб-услуг Naver Corp. взлетела на 8% благодаря тому, что его прибыль за IV квартал превзошла прогнозы аналитиков.
Во-вторых, торги на российском рынке акций в четверг начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,28% - до 1460,01 пункта. Индекс РТС вырос до 1321,97 пункта, что на 0,34% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу российских и наших торгов внешний фон уместно оценивать как «смешанный».
В первой половине дня локальные индексы отыграют утреннее улучшение внешнего фона. Вероятно, на инерции роста 05 февраля рынок РФ попытается закрепиться выше отметки 1460 пунктов по индексу ММВБ. Во второй половине дня настроения участников локальных торгов будут зависеть от характера значимой американской статистики.
Думается, «надежды и чаяния» инвесторов сегодня будут связаны с итогами заседания ЕЦБ. Участники рынков готовы к тому, что ЕЦБ, скорее всего, сохранит базовую ставку на неизменном уровне и не примет дополнительных мер по стимулированию европейской экономики. Однако всем было бы интересно узнать о дальнейших планах регулятора из традиционного выступления главы ЕЦБ Марио Драги. Движение котировок на фондовых площадках до начала выступления М.Драги, вероятнее всего, останется боковым.
Впрочем, у инвесторов РФ нет повода для излишнего оптимизма. В настоящий момент на рынке идет технический отскок в рамках нисходящего тренда, спровоцированный укреплением рубля в моменте. Пока это даже не разворот.
В-третьих, фондовые торги в Европе 6 февраля открылись повышением ведущих индексов. Несмотря на некоторый оптимизм, инвесторы предпочитают придерживаться осторожной тактики в преддверии заседания Евроцентробанка, а также свежих данных по безработице в США.
Принимая во внимание последние данные по инфляции в еврозоне, которая продемонстрировала неожиданное снижение, перед ЕЦБ ставится задача предотвратить сползание зоны обращения единой валюты в дефляцию. Большинство аналитиков придерживаются мнения, что европейский Центробанк оставит ключевую учетную ставку без изменения, на уровне 0,25%. Другие специалисты говорят о том, что организация может прибегнуть к иным методам, способным остановить снижение инфляции.
Что касается Банка Англии, то здесь существенных изменений не ждут, и аналитики склоняются к тому, что политика учреждения останется неизменной. Не менее важным для инвесторов докладом будет сообщение из США, где 6 февраля обнародуют последние данные по занятости населения. Аналитики ожидают, что в январе уровень безработицы не изменится, оставшись на уровне 6,7%, в то время как количество рабочих мест в экономике США (не считая сельского хозяйства) вырастет на 185 тыс.
Интерес инвесторов вызовет и банковский сектор.
Немногим ранее результаты своей деятельности за IV квартал обнародовал один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse. Его чистая прибыль, доступная для распределения среди акционеров, за октябрь-декабрь 2013г. выросла на 1,6% - до €218,6 млн, а прибыль на акцию составила всего €0,07. Фактические результаты банка существенно разошлись с консенсус-прогнозом аналитиков, которые рассчитывали, что прибыль компании составит €366,7 млн. Падение прибыли компания объяснила судебными издержками. Бумаги Credit Suisse дешевеют на 1,9%.
Остальные банки отметились по большей части восходящей динамикой. Бумаги британского Royal Bank of Scotland прибавили в цене 0,4%, акции Lloyds Banking на торгах в Лондоне дорожают на 0,3%, а Barclays - на 0,7%.
Рыночная капитализация французского Societe Generale выросла на 0,4%, а акции BNP Paribas подорожали на 0,5%.
Бумаги немецких Commerzbank и Deutsche Bank AG прибавили в цене 1,5% и 0,8% соответственно.
Тем временем, французский производитель лекарственных препаратов Sanofi отчитался о прибыли, которая оказалась немногим выше прогнозируемой, а также заявил, что ожидает роста показателей в 2014г. Предполагаемый рост компания объяснила расширением своих подразделений по производству препаратов для борьбы с диабетом и редкими заболеваниями, а также укреплением своих позиций на развивающихся рынках. Акции Sanofi тем не менее дешевеют на 2,2%.
Другая фармацевтическая компания Astrazeneca, напротив, заявила, что в 2014г. ждет дальнейшего снижения прибыли на фоне конкуренции со стороны ряда препаратов-дженериков. Котировки Astrazeneca снижаются на 2,8%.
Автопроизводитель и второй по величине в мире производитель грузовиков Volvo отчитался о росте прибыли за IV квартал, который уступил прогнозам аналитиков. Кроме того, компания сообщила о намерении сократить 4,4 тыс. работников, что поможет ей увеличить прибыль. Бумаги Volvo дорожают на 4,8%.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 растет на 13,04 пункта (+0,20%) - до 6470,93 пункта, немецкий DAX - на 35,00 пункта (+0,38%) - до 9151,32 пункта, французский CAC 40 поднялся на 9,52 пункта (+0,23%) - до 4127,31 пункта, а швейцарский SMI прибавил 7,73 пункта (+0,10%) - до 8120,69 пункта.
Отечественный рынок акций в четверг вновь начал торговый день сольным снижением индекса «Украинской биржи» (УБ): индикатор к 11.00 Киева просел на 0,41% - до 889,45 пункта; индекс ПФТС к этому времени не изменился ввиду отсутствия сделок с индексными акциями.
В индексе УБ утром торговались только акции Мотор Сичи (-1,26%), Центрэнерго (-0,89%), Енакиевского метзавода (+0,56%) и Донбассэнерго (+0,19%).
Основное внимание участников торгов в Украине в настоящее время приковано к ситуации на межбанковском валютном рынке, где курс гривни против доллара днем ранее взлетал выше 9 UAH/USD, а нынче пошел ненамного вниз.
По мнению «придворных» аналитиков, ситуация на валютном рынке Украине, несмотря на резкие колебания курса нацвалюты, все еще контролируема.
Дескать, «своевременный выход Нацбанка (НБУ) на межбанк днем ранее с интервенцией по 8,7 UAH/USD уже сбил ажиотаж на рынке. При этом НБУ еще не прибегал к такому инструменту, как сокращение банковской ликвидности. Поэтому было бы желание стабилизировать ситуацию, возможности найдутся».
Судя по заметному сжатию гривневой ликвидности, состоявшейся уже в четверг, о чем мы сообщили в разделе «Валюта» настоящего обзора, эти горе-эксперты не владеют информацией, продолжая петь мантры стабильности.
Думаю, украинские спекулянты в четверг с большим интересом также будут наблюдать за происходящим в стенах Верховной Рады. Любая успешная попытка по нахождению компромисса в преодолении политического кризиса будет трактоваться в пользу продолжения наблюдавшихся днем ранее покупок. На этом фоне на рынок украинских акций могут также вернуться оптимистичные ожидания в отношении финансовых отчетностей украинских компаний и раскручивания дивидендных историй.
Отечественные биржевые индексы завершили торги в четверг без единой динамики: индекс «Украинской биржи» (УБ) к концу сессии вышел в «зеленую зону» вслед за положительным стартом торгов на фондовых площадках США и по итогам дня повысился на 0,44% - до 897,09 пункта; индекс ПФТС снизился на 0,16% - до 308,59 пункта.
Объем торгов на УБ составил 14,1 млн грн, на ПФТС - 147,4 млн грн.
Больше всех среди индексных акций УБ подорожали бумаги Азовстали (+1,51%), Авдеевского КХЗ (+1,39%). Подешевели по итогам дня только акции Укрсоцбанка (-3,15%).
Тройку лидеров роста на ПФТС составили акции Западэнерго (+6,95%), Харцызского трубного завода (+5,36%) и Ясиновского КХЗ (+3,58%). Худшими в индексе были акции Укртелекома (-6,27%), Укрсоцбанка (-2%) и Крюковского ВСЗ (-1,41%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг упал на 1,35% - до 466,87 пункта при объеме торгов 7,37 млн. злотых (19 млн. грн.). Среди индексных акций больше всех подешевели бумаги «Кернела» (-2,56%), «Милкиленда» (-2,54%) и «Овостара» (-1,94%). С ростом рыночной стоимости лидировали акции «Весты» (+6,38%), «Садовая Групп» (+4,92%) и агрохолдинга ИМК (+3,37%).
Со слов очевидцев, торги на нашем фондовом рынке в четверг проходили по сценарию предыдущих дней: неуверенное открытие и осторожная активизация покупок во второй половине дня. При этом последнему способствовала ситуативная коррекция вверх курса гривни на межбанковском валютном рынке.
В то же время нельзя не отметить, что торговая активность держалась на весьма низком уровне. Инвесторы по-прежнему сохраняют выжидательную позицию.
К полудню пятницы, 07 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, торги на российском рынке акций начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,37% - до 1472,15 пункта. Индекс РТС вырос до 1340,82 пункта, что на 0,79% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Сложившийся к началу наших и российских торгов внешний фон уместно оценивать как «позитивный». В первой половине дня российские биржевые индикаторы будут консолидироваться чуть выше достигнутых накануне уровней в ожидании данных из-за океана. Если они не разочаруют, то индексу ММВБ вполне по силам по итогам недели закрепиться выше отметки 1470 пунктов. Напомним, что 07-го в Сочи стартуют зимние Олимпийские игры. Этот драйвер может играть на стороне российского фондового рынка и рубля еще неделю-две, хотя, судя по сокращающимся объемам торгов, инвесторы не слишком-то в этом уверены.
Во-вторых, фондовые торги в Европе 7 февраля открылись ростом ведущих индексов. Двигает европейские рынки вверх, с одной стороны, оптимизм инвесторов в США, связанный с сильными данными по состоянию американской экономики, опубликованными накануне, с другой стороны, смешанные чувства оставляют финансовые отчеты европейских компаний-«бегемотов».
Накануне Министерство труда США представило данные о количестве первоначальных требований о выплате пособия по безработице за неделю, завершившуюся 31 января, которое составило 331 тыс. обращений. Фактическое число обращений оказалось ниже прогнозируемого: аналитики ожидали, что количество требований составит 335 тыс. Это снижение показателя порадовало инвесторов: оно не только отражает положительную динамику за отчетную неделю, но и укрепляет надежды в преддверии важного отчета по безработице в США в январе 2014г., запланированного к публикации сегодня. Согласно прогнозам, январский уровень безработицы, по данным Минтруда страны, не изменится, оставшись на уровне 6,7%, в то время как количество рабочих мест в экономике США (не считая сельского хозяйства) вырастет на 185 тыс.
При этом макроэкономические новости в Европе, представленные сегодня, главным образом, данными по торговым балансам ведущих экономик региона, не столь оптимистичны. Так, незадолго до открытия торгов стало известно о существенном сокращении экспорта «локомотива» еврозоны - Германии. Вопреки прогнозам, что показатель вырастет на 0,8%, экспорт ФРГ в декабре 2013г. снизился по отношению к ноябрю на 0,9%. За весь 2013г. экспорт Германии сократился на 0,2% в сравнении с 2012г. Впрочем, это снижение за счет падения импорта (на 1,2% в годовом исчислении) не оказало негативного влияния на профицит торгового баланса страны, который вырос в 2013г. и составил рекордные с момента наблюдения €198,9 млрд.
На фронте корпоративных новостей продолжается сезон квартальной отчетности, сегодня инвесторов порадовала крупнейшая металлургическая компания - люксембургская Arcelor Mittal. Компания не только сообщила об увеличении своей прибыли в IV квартале 2013г. на 23% в годовом исчислении, но и повысила прогноз на 2014г. Квартальная прибыль компании до выплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) повысилась с $1,56 млрд. до $1,91 млрд., что превзошло ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg, которые прогнозировали, что этот показатель составит только $1,81 млрд. EBITDA компании за весь 2013г. составила $6,9 млрд., что на 10,7% выше, чем в 2012г. Arcelor Mittal прогнозирует, что EBITDA в 2014г. продолжит расти и достигнет $8 млрд., что поспособствовало увеличению рыночной стоимости компании на 3,8%.
Бумаги норвежской нефтегазовой компании Statoil, напротив, сегодня снижаются в цене, а также на фоне финансовой отчетности. Скорректированная чистая прибыль после налогообложения за исключением статей, не относящихся непосредственно к производству, снизилась до 11 млрд крон ($1,8 млрд.) с 15,1 млрд крон годом ранее. Этот результат оказался ниже экспертного прогноза на уровне 12,7 млрд крон., что привело к снижению котировок компании на 1%.
Европейский банковский сектор в большинстве своем растет. По состоянию на 11.00 Киева акции британского банка Royal Bank of Scotland выросли на 0,33%, рыночная капитализация Lloyds Banking поднялась на 0,31%, в то время как бумаги Barclays подорожали на 0,54%.
Бумаги французского Societe Generale растут в цене на 0,37%, котировки конкурирующего BNP Paribas поднимаются на 0,24%, как и бумаги Credit Agricol.
Рыночная капитализация немецкого Commerzbank растет на 0,54%, и только котировки Deutsche Bank AG проседают на 0,6%.
По состоянию на 11.25 Киева 07 февраля 2014г. британский индекс FTSE 100 растет на 2,89 пункта (+0,04%) - до 6561,17 пункта, немецкий DAX растет на 1,09 пункта (+0,01%) - до 9257,67 пункта, французский CAC 40 понизился на 3,15 пункта (-0,08%) - до 4184,95 пункта, а швейцарский SMI прибавил 28,89 пункта (+0,35%) и составил 8247,33 пункта.
Украинский рынок акций начал торги в пятницу умеренным снижением биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,12% - до 895,97 пункта, индекс ПФТС - на 0,27% - до 307,76 пункта. В индексе УБ утром в «красной зоне» находились только акции Райффайзен Банка Аваль (-1,32%) и Донбассэнерго (-0,77%). Лучший рост среди индексных акций демонстрировали бумаги Укрсоцбанка (+2,09%), Укрнефти (+0,75%) и Алчевского меткомбината (+0,28%).
Данные о сделках на ПФТС, несмотря на изменения ее индекса, на веб-сайте биржи не отображаются.
Рискнем предположить, что в пятницу на отечественном рынке акций, скорее всего, будет наблюдаться привычная для последних дней торговая динамика. В самом начале торги, вероятно, будут проходить в легком минусе, после чего, ближе ко второй половине дня, мы сможем наблюдать повышение активности покупателей, хотя объемы сделок, не исключено, будут оставаться крайне низкими.
Придворные аналитики обратили внимание на то, что «спекулятивную атаку» на гривню на межбанковском валютном рынке удалось отбить. По их мнению, это снизит панические настроения среди населения, как минимум, до понедельника.
Дальнейшее развитие событий на межбанке, скорее всего, будет зависеть от гривневой ликвидности, политической ситуации в стране и будущего договоренностей с Россией и МВФ, фантазируют «эксперты», забывая о том, что, со слов представителей МВФ, киевские власти не совершили ничего для возобновления «отношений» с Фондом.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
