Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы прибавили в пятницу более 1% и завершили в «плюсе» неделю.
Повышение Standard & Poor's 500 за два последних дня на 2,6% стало максимальным с 11 октября на фоне оптимизма, что темпы экономического роста в стране достаточно сильны для того, чтобы выдержать сворачивание стимулирования.
Рост индексов простимулировал отчет о рынка труда в США, Число рабочих мест в стране увеличилось в январе на 113 тыс. Кроме того, на фоне продолжающегося выбытия рабочей силы безработица опустилась с декабрьских 6,7% до 6,6%, обновив минимум с октября 2008 года.
Кроме того, к настоящему времени опубликовали финансовую отчетность за прошедший квартал примерно три четверти компаний из индекса S&P 500. В 76% случаев их прибыль оказалась лучше консенсус-прогнозов, а для выручки этот показатель составляет 66%. Аналитики прогнозируют, что в октябре-декабре прибыль компаний повысилась в среднем на 8,3%, выручка - на 2,7%.
Все десять основных отраслевых групп S&P 500 выросли по итогам торгов в пятницу.
Стоимость бумаг крупнейшей высокотехнологичной компании мира Apple Inc. поднялась на 1,4% после объявления о выкупе своих акций на $14 млрд. Курс акций Expedia Inc. взлетел на 14%, так как выручка интернет-агентства путешествий в минувшем квартале оказалась лучше ожиданий рынка благодаря росту доходов от рекламы и бронирования гостиниц. Другие представители данного сектора также показали сильное повышение котировок, в частности, TripAdvisor Inc. - на 9,5% и Orbitz Worldwide Inc. - на 4,2%.
Акции News Corp. подскочили в цене на 8,7%. Чистая прибыль медиа-компании без учета разовых факторов в прошлом квартале составила 31 цент на акцию при ожидавшихся рынком в среднем 19 центах на акцию. Хорошая отчетность способствовала повышению котировок бумаг Moody's Corp., владельца международного рейтингового агентства, на 4,2%.
Вместе с тем капитализация социальной сети LinkedIn Corp. обвалилась на 6,2%. Компания прогнозирует, что рост выручки замедлится в первом квартале больше, чем предполагал рынок, хотя ее результаты за октябрь-декабрь существенно превзошли ожидания.
Dow Jones Industrial Average в пятницу вырос на 165,55 пункта (1,06%) - до 15794,08 пункта. Standard & Poor's 500 по итогам торгов увеличился на 23,59 пункта (1,33%), составив 1797,02 пункта. Значение Nasdaq Composite повысилось за день на 68,74 пункта (1,69%) - до 4125,86 пункта.
За прошедшую неделю индекс увеличился на 0,8%, продемонстрировав первое недельное повышение за последний месяц. Dow Jones Industrial Average с пятницы по пятницу вырос на 0,6% и Nasdaq Composite - на 0,5%.
Европа
Фондовые торги в Европе 07 февраля 2014г. завершились повышением ведущих индексов на фоне публикации успешной квартальной отчетности сталелитейного гиганта ArcelorMittal. Оптимизм инвесторов поддержали данные о безработице в США, которая в январе 2014г. снизилась до 6,6%. Несмотря на то, что эксперты предсказывали более резкое повышение занятости населения, январский показатель уровня безработицы стал самым низким за пять лет. Национальные фондовые индексы выросли во всех странах Западной Европы, за исключением Исландии.
Акции лидера мирового сталелитейного производства ArcelorMittal подорожали на 1,1%. Согласно опубликованной квартальной отчетности, показатель EBITDA в IV квартале 2013г. вырос до $1,91 млрд., в сравнении с $1,56 млрд. ранее, превзойдя средний прогноз аналитиков в $1,81 млрд. Компания также заявила, что прогнозирует в 2014г. дальнейший рост прибыли, а годовой EBITDA должен составить около $8 млрд. Еще одна сталелитейная компания, Aperam, отделившаяся от ArcelorMittal в 2011г., повысила стоимость акций сразу на 14% после объявления о том, что показатель EBITDA за IV квартал 2013г. составил $84 млн., опередив прогноз в $65,5 млн.
Котировки Statoil выросли на 5,7%. Норвежская государственная нефтяная компания сократила трехлетнюю смету расходов до 2016г. на 8% (приблизительно до $20 млрд. в год) с целью увеличить приток наличных средств. Ранее Statoil сообщила о сокращении квартальной прибыли на 27%.
Акции EMS-Chemie поднялись в цене на 4,2% после публикации годовой отчетности. Показатель EBITDA за 2013г. составил $472 млн., превзойдя прогнозы аналитиков. Швейцарская группа компаний химической промышленности также заявила, что намерена выплатить годовой дивиденд в $9,41. на одну акцию, что также превысило прогноз в $8,86.
Вопреки тенденции выступил финский производитель оборудования для горнодобывающей промышленности Outotec. Акции компании подешевели на 11% после обнародования данных о том, что чистая прибыль в IV квартале 2013г. составила всего €13,2 млн. при среднем прогнозе аналитиков в €36,1 млн. Компания также снизила дивиденды до €0,20 на акцию.
По итогам торгов 7 февраля 2014г. британский индекс FTSE 100 поднялся на 13,40 пункта (+0,20%) - до отметки в 6571,68, немецкий индекс DAX вырос на 45,34 пункта (+0,49%) - до 9301,92 пункта, французский CAC 40 повысился на 40,08 пункта (+0,96%) - до 4228,18 пункта.
Швейцарский SMI поднялся на 100,16 пункта (+1,22%) - до 8318,60 пункта, голландский AEX поднялся на 1,13 пункта (+0,29%) - до 389,37 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии повысился на 0,8% и достиг отметки 1300,12 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 10 февраля закрылись повышением индекса Nikkei на 1,77%. Ведущий японский индекс еще в первой половине торгов достиг своего недельного максимума на фоне положительных макроэкономических новостей из США, а также ослабшей иены, традиционно играющей на руку крупным японским экспортерам. Отличной новостью заключительного дня предыдущей торговой недели стала публикация свежих данных по безработице в США за январь. Доклад Министерства труда США бесспорно считается одним из самых главных, и его результаты оказали существенное влияние не только на работу американских площадок, где все три индекса финишировали по итогам сессии 7 февраля в «зеленом поле», но и на настроение инвесторов по всему миру.
Согласно данным, обнародованным 7 февраля, уровень безработицы в США снизился и составил 6,6% против 6,7% в декабре 2013г. Показатель достиг своего шестимесячного минимума. Наибольшее впечатление, однако, произвело сообщение о количестве новых рабочих мест в экономике страны (за исключением сельского хозяйства). Прирост показателя по итогам января составил 113 тыс. вакансий, что оказалось ниже прогноза, но стало достаточно неплохим результатом, вполне удовлетворившим инвесторов. Игроки и не ждали от холодных зимних месяцев многого: в декабре 2013г. число новых рабочих мест составило лишь 75 тыс., упав до исключительно низкого значения. В январе холодные температуры не отступили, и показатель, как и месяцем ранее, не поспешил отметиться заметным ростом.
Тем не менее, даже не самые лучшие новости по рынку труда могут иметь положительный эффект. Некоторое торможение роста рынка может сподвигнуть ФРС к более острожной политике в вопросе сокращения программы «количественного смягчения». ФРС США уже дважды принимала решение об урезании стимулирующих мер, которые продолжительное время оказывали позитивное влияние на экономику страны. 29 января ФРС США в очередной раз сократила стимулирующую программу на $10 млрд. - до $65 млрд. ежемесячно, что стало разочарованием для инвесторов, ведь максимально долгое сохранение стимулирования играет им на руку. В сочетании с недавним назначением нового главы ФРС (с 1 февраля регулятор возглавила Дженет Йеллен) дальнейшая политика ФРС останется для инвесторов одним из ключевых вопросов. Они будут пристально следить за позицией нового руководителя органа, ведь Дж.Йеллен известна как сторонница стимулирования американской экономики.
На фоне ослабевания иены окрепли котировки японских экспортеров, ориентированных на зарубежные рынки и получающих большую часть своих доходов за границей. Бумаги автопроизводителя и экспортера Toyota Motor Corp. подорожали по итогам торгов на 1,6%, а рыночная капитализация его конкурента Nissan Motor Co. выросла на 1,1%, акции Mazda подорожали на 2%, а котировки Honda поднялись на 0,9%.
Тем временем котировки производителя фототехники Olympus Corp. взлетели более чем на 7%, после того как компания обнародовала свой финансовый отчет. Согласно ее докладу, за апрель-декабрь операционная прибыль выросла более чем в два раза, что стало для инвесторов приятным сюрпризом.
Котировки производителя стекла Asahi Glass тем временем снизились на 6,7%, после того как компания сообщила, что ее ожидаемая операционная прибыль за 2014г. окажется ниже прогнозируемой ранее. По итогам торгов 10 февраля 2014г. индекс Nikkei вырос на 1,77% и составил 14718,34 пункта. Курс доллара к иене вырос по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,36 и составил на закрытии фондовых торгов ¥102,42 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: олимпийский сезон на соседском рынке акций открылся победой «быков» — торги на российском рынке акций в пятницу завершились ростом основных индексов. ММВБ поднялся на 0,8% - до отметки 1478,48 пункта. Индекс РТС увеличился к концу торговой сессии на 0,84% - до 1341,49 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 463 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции "Распадской" (+4,5%), Интер РАО (+3,7%), "Ростелекома" (+2,9%). В лидерах падения значились бумаги УАЗа (-5,5%), "Красного Октября" (-5%), МРСК Северо-Запада (-2,5%).
Торги на российском рынке акций в пятницу, 7 февраля, начались ростом ведущих индексов, чему способствовал позитивный внешний фон, сложившийся к утру. Торги в Японии завершились повышением индекса Nikkei на 2,17% на фоне позитивных новостей из США, а также ожидаемого отчета о безработице в США. Это достижение стало лучшим результатом для Nikkei за неделю.
В Европе торги 7 февраля открылись ростом ведущих индексов. С одной стороны, европейские рынки толкал вверх оптимизм американских инвесторов, связанный с сильными статданными, опубликованными накануне, с другой стороны, смешанные чувства оставляют финансовые отчеты европейских компаний-«бегемотов».
При этом пятничные макроэкономические новости в Старом Свете были не столь оптимистичны.
Так, незадолго до открытия торгов стало известно о существенном сокращении экспорта локомотива еврозоны - Германии. Вопреки прогнозам роста показателя на 0,8%, экспорт ФРГ в декабре сократился по отношению к ноябрю на 0,9%. За весь 2013г. экспорт Германии уменьшился на 0,2% в сравнении с 2012г. Впрочем, это снижение за счет падения импорта (на 1,2% в годовом исчислении) не оказало негативного влияния на профицит торгового баланса страны, который вырос в 2013г. и составил рекордные за все время наблюдения €198,9 млрд.
Дефицит торгового баланса Великобритании (включая и товары, и услуги) в декабре 2013г. резко сократился - до £1,03 млрд. ($1,67 млрд.) против £3,58 млрд. в ноябре.
Долгожданная американская статистика по рынку труда, опубликованная вечером, оказалась неоднозначной. С одной стороны, уровень безработицы в США в январе снизился по сравнению с предыдущим месяцем до 6,6%. Это самый низкий показатель с октября 2008г., то есть с начала острой фазы международного экономического кризиса. Аналитики между тем ожидали, что показатель сохранится на уровне 6,7%. С другой стороны, количество рабочих мест в экономике США (не считая сельского хозяйства) в прошедшем месяце выросло лишь на 113 тыс., что оказалось заметно ниже консенсус-прогноза (185 тыс.). Эксперты связывают такие довольно слабые цифры по созданию новых рабочих мест с беспрецедентными морозами, которые с декабря 2013г. охватили значительную часть территории США.
Из российских макроданных стоит отметить снижение профицита внешней торговли РФ: в декабре 2013г. он составил $14 млрд., что на 14,6% меньше аналогичного показателя 2012г. ($16,4 млрд.). Экспорт товаров в декабре 2013г., по оценке МЭР, составил $47,4 млрд., снизившись на 1,7% по сравнению с декабрем 2012г. и увеличившись на 1,5% по сравнению с ноябрем 2013г. Импорт товаров в декабре ушедшего года, по расчетам МЭР, составил $33,4 млрд., увеличившись на 4,8% по сравнению с декабрем 2012г. и на 10,6% по отношению к ноябрю 2013г.
Банк России сообщил, что международные резервы в январе 2013г., по предварительным данным, снизились на $10,669 млрд., или на 2,1%, и на 1 февраля 2014г. составили 498,926 млрд долл. Специальные права заимствования (SDR) за 2013г. выросли на 0,4% - до $8,73 млрд. Резервная позиция в Международном валютном фонде на 1 февраля 2014г. по сравнению с показателем на начало 2013г. уменьшилась на 1,5% - до $4,332 млрд. Объем монетарного золота по состоянию на 1 февраля 2014г. составил $41,715 млрд., увеличившись за месяц на 4,3%.
После позитивного начала торгов пятницы российский рынок не стал предпринимать резких движений, предпочтя остаться в "боковике" 1471-1477 пунктов по индексу ММВБ. Однако публикация неоднозначной вечерней макростатистики по США внесла в торги некоторую нервозность: ММВБ сначала просел приблизительно на 6 пунктов, а затем вырос на 10 пунктов, достигнув уровня 1480 пунктов, который и стал внутридневным максимумом.
По итогам торгов 7 февраля индекс ММВБ повысился на 0,8%, остановившись на отметке 1478,48 пункта, РТС поднялся на 0,84% - до 1341,49 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 464 млрд 314 млн руб.
Российские акции завершили торги пятницы позитивно. Лидером по итогам дня стали бумаги ГАЗа, взлетевшие на 11,84%. Значительные покупки наблюдались и в других акциях. Так, Qiwi подорожала на 7,72%, группа "ПИК" - на 5,66%, "Распадская" - на 4,52%, "Интер РАО" - на 3,86%, группа "ЛСР" - на 2,52%, АФК "Система" - на 2%, привилегированные акции Сбербанка - на 1,36%. Чистая прибыль последнего по РСБУ за январь 2014г. составила 31,638 млрд руб., уменьшившись в годовом выражении на 0,4%. Чистый процентный доход банка в январе 2014г. достиг 72,2 млрд руб., что на 24,9% больше предыдущего года. При этом процентные доходы выросли на 22,3 млрд руб., а процентные расходы - на 7,9 млрд руб.
Продажи акций в последнюю сессию недели были неактивными. Стоит отметить лишь снижение на 4,74% стоимости бумаг "Фармстандарта", на 1,05% - акций КАМАЗа и на 1,62% - "Дикси".
Нефтегазовый сектор завершил торги в целом позитивно на фоне аналогичной динамики цен на нефть в пятницу вечером. При марка Brent повышалась, тогда как WTI дешевела. Сохранение положительной динамики Brent было вызвано тем, что ее котировки пока не превысили сопротивление $108 за баррель, что заставляет участников рынка держать длинные позиции открытыми. Тем временем котировки нефти WTI в четверг достигли максимальной ценовой отметки с начала текущего года - $98,83 за баррель, что обеспечило привлекательные условия для фиксации прибыли и ликвидации длинных позиций.
Снижением в секторе завершили день лишь привилегированные акции "Транснефти", потерявшие 0,44% стоимости. Остальные компании сектора, напротив, нарастили свою капитализацию. Так, НОВАТЭК поднялся на 1,88%, "Сургутнефтегаз" - на 0,83%, "Газпром нефть" - на 1,5%, "Роснефть" - на 0,64%, "Татнефть" - на 1,01%, "Башнефть" - на 1,36%, ЛУКОЙЛ - на 0,33%, Газпром - на 2,15%. Последний участвует в тендерах на покупку двух ТЭЦ во Франции - Pont-sur-Sambre мощностью 420 МВт и Toul мощностью 422 МВт. Электростанции принадлежат австрийской компании Verbund. Газпром ранее заявил о своей заинтересованности инвестировать в развитие электроэнергетических мощностей в Европе. В частности, концерн уже подписал с немецкой RWE меморандум, предусматривающий создание совместного предприятия в электроэнергетике. Также Газпром ведет консультации о совместных проектах в энергетике с E.On, EnBW, BASF и GDF Suez.
Неделя на российском рынке выдалась не самая спокойная: ММВБ в среду терял более 2% относительно уровня открытия понедельника, но затем покупатели активизировались, так что индекс смог закрыть неделю выше 1470 пунктов. Российские гуру позитивно смотрят на динамику акций в перспективе грядущей недели и рекомендуют удерживать позиции, наращивая их в дни коррекций. Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 07 февраля вырос на 1,03 пункта или на 0,33%, установившись на уровне 309,62 пунктов. Объем торгов за день составил 20 816 884,66 грн., акциями наторговали 713 729,52 грн., корпоративными облигациями - 20 353,40 грн., гособлигациями - 19 885 977,46 грн., инвестиционными сертификатами - 196 824,28 грн.
Как сообщалось, в четверг, 06 февраля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС просел на 0,51 пункта или на 0,16%, установившись на уровне 308,59 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 9,09 пункта или на 3,02% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 07 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, торги на российском рынке акций начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,37% - до 1472,15 пункта. Индекс РТС вырос до 1340,82 пункта, что на 0,79% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Сложившийся к началу наших и российских торгов внешний фон уместно оценивать как «позитивный». В первой половине дня российские биржевые индикаторы будут консолидироваться чуть выше достигнутых накануне уровней в ожидании данных из-за океана. Если они не разочаруют, то индексу ММВБ вполне по силам по итогам недели закрепиться выше отметки 1470 пунктов. Напомним, что 07-го в Сочи стартуют зимние Олимпийские игры. Этот драйвер может играть на стороне российского фондового рынка и рубля еще неделю-две, хотя, судя по сокращающимся объемам торгов, инвесторы не слишком-то в этом уверены.
Во-вторых, фондовые торги в Европе 7 февраля открылись ростом ведущих индексов. Двигает европейские рынки вверх, с одной стороны, оптимизм инвесторов в США, связанный с сильными данными по состоянию американской экономики, опубликованными накануне, с другой стороны, смешанные чувства оставляют финансовые отчеты европейских компаний-«бегемотов».
Накануне Министерство труда США представило данные о количестве первоначальных требований о выплате пособия по безработице за неделю, завершившуюся 31 января, которое составило 331 тыс. обращений. Фактическое число обращений оказалось ниже прогнозируемого: аналитики ожидали, что количество требований составит 335 тыс. Это снижение показателя порадовало инвесторов: оно не только отражает положительную динамику за отчетную неделю, но и укрепляет надежды в преддверии важного отчета по безработице в США в январе 2014г., запланированного к публикации сегодня. Согласно прогнозам, январский уровень безработицы, по данным Минтруда страны, не изменится, оставшись на уровне 6,7%, в то время как количество рабочих мест в экономике США (не считая сельского хозяйства) вырастет на 185 тыс.
При этом макроэкономические новости в Европе, представленные сегодня, главным образом, данными по торговым балансам ведущих экономик региона, не столь оптимистичны. Так, незадолго до открытия торгов стало известно о существенном сокращении экспорта «локомотива» еврозоны - Германии. Вопреки прогнозам, что показатель вырастет на 0,8%, экспорт ФРГ в декабре 2013г. снизился по отношению к ноябрю на 0,9%. За весь 2013г. экспорт Германии сократился на 0,2% в сравнении с 2012г. Впрочем, это снижение за счет падения импорта (на 1,2% в годовом исчислении) не оказало негативного влияния на профицит торгового баланса страны, который вырос в 2013г. и составил рекордные с момента наблюдения €198,9 млрд.
На фронте корпоративных новостей продолжается сезон квартальной отчетности, сегодня инвесторов порадовала крупнейшая металлургическая компания - люксембургская Arcelor Mittal. Компания не только сообщила об увеличении своей прибыли в IV квартале 2013г. на 23% в годовом исчислении, но и повысила прогноз на 2014г. Квартальная прибыль компании до выплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) повысилась с $1,56 млрд. до $1,91 млрд., что превзошло ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg, которые прогнозировали, что этот показатель составит только $1,81 млрд. EBITDA компании за весь 2013г. составила $6,9 млрд., что на 10,7% выше, чем в 2012г. Arcelor Mittal прогнозирует, что EBITDA в 2014г. продолжит расти и достигнет $8 млрд., что поспособствовало увеличению рыночной стоимости компании на 3,8%.
Бумаги норвежской нефтегазовой компании Statoil, напротив, сегодня снижаются в цене, а также на фоне финансовой отчетности. Скорректированная чистая прибыль после налогообложения за исключением статей, не относящихся непосредственно к производству, снизилась до 11 млрд крон ($1,8 млрд.) с 15,1 млрд крон годом ранее. Этот результат оказался ниже экспертного прогноза на уровне 12,7 млрд крон., что привело к снижению котировок компании на 1%.
Европейский банковский сектор в большинстве своем растет. По состоянию на 11.00 Киева акции британского банка Royal Bank of Scotland выросли на 0,33%, рыночная капитализация Lloyds Banking поднялась на 0,31%, в то время как бумаги Barclays подорожали на 0,54%.
Бумаги французского Societe Generale растут в цене на 0,37%, котировки конкурирующего BNP Paribas поднимаются на 0,24%, как и бумаги Credit Agricol.
Рыночная капитализация немецкого Commerzbank растет на 0,54%, и только котировки Deutsche Bank AG проседают на 0,6%.
По состоянию на 11.25 Киева 07 февраля 2014г. британский индекс FTSE 100 растет на 2,89 пункта (+0,04%) - до 6561,17 пункта, немецкий DAX растет на 1,09 пункта (+0,01%) - до 9257,67 пункта, французский CAC 40 понизился на 3,15 пункта (-0,08%) - до 4184,95 пункта, а швейцарский SMI прибавил 28,89 пункта (+0,35%) и составил 8247,33 пункта.
Украинский рынок акций начал торги в пятницу умеренным снижением биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,12% - до 895,97 пункта, индекс ПФТС - на 0,27% - до 307,76 пункта. В индексе УБ утром в «красной зоне» находились только акции Райффайзен Банка Аваль (-1,32%) и Донбассэнерго (-0,77%). Лучший рост среди индексных акций демонстрировали бумаги Укрсоцбанка (+2,09%), Укрнефти (+0,75%) и Алчевского меткомбината (+0,28%).
Данные о сделках на ПФТС, несмотря на изменения ее индекса, на веб-сайте биржи не отображаются.
Рискнем предположить, что в пятницу на отечественном рынке акций, скорее всего, будет наблюдаться привычная для последних дней торговая динамика. В самом начале торги, вероятно, будут проходить в легком минусе, после чего, ближе ко второй половине дня, мы сможем наблюдать повышение активности покупателей, хотя объемы сделок, не исключено, будут оставаться крайне низкими.
Придворные аналитики обратили внимание на то, что «спекулятивную атаку» на гривню на межбанковском валютном рынке удалось отбить. По их мнению, это снизит панические настроения среди населения, как минимум, до понедельника.
Дальнейшее развитие событий на межбанке, скорее всего, будет зависеть от гривневой ликвидности, политической ситуации в стране и будущего договоренностей с Россией и МВФ, фантазируют «эксперты», забывая о том, что, со слов представителей МВФ, киевские власти не совершили ничего для возобновления «отношений» с Фондом.
Отечественный фондовый рынок положительно отреагировал на переход НБУ к административному регулированию валютного рынка и завершил торги в пятницу ростом индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,37% - до 900,39 пункта, индекс ПФТС - на 0,33%, до 309,62 пункта.
Объем торгов на УБ составил 17,3 млн. грн., ПФТС - 20,8 млн грн.
Тройку лидеров роста среди индексных бумаг УБ составили акции Мотор Сичи (+2,47%), Укрнефти (+1,05%) и Алчевского меткомбината (+0,83%). Худшими в индексе были акции Райффайзен Банка Аваль (-0,97%), Азовстали (-0,83%) и Донбассэнерго (-0,55%).
Среди индексных акций ПФТС в авангарде роста были бумаги Мотор Сичи (+307%), Крюковского вагонзавода (+2,92%) и Днепрэнерго (+2,66%). Наибольшие потери зафиксированы по бумагам Западэнерго (-4,85%), Укртелекома (-4,04%) и Харцызского трубного завода (-2,82%).
В то же время индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу рухнул на 2,52% - до 455,1 пункта, обновив исторический минимум. Наиболее среди украинских компаний упали котировки акций «Овостара» (-3,89%), «Астарты» (-3,46%) и KSG Agro (-2,78%). В «зеленой зоне2 завершили сессию бумаги «Милкиленда» (+3,02%), «Садовой Групп» (-1,56%), Coal Energy (+0,88%) и «Агротона» (+0,42%).
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая, 03-07 февраля неделя, констатировала сохранение присутствия вернувшихся в предыдущую пятидневку на нашу площадку «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 8,00 пунктов, или на 2,65% (индикатор вырос с уровня 301,62 к отметке 309,62 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 10,3 млн. грн.
Для справки, предыдущая, 27-31 января неделя, констатировала возвращение покинувших во второй декаде января на нашу площадку «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 11,43 пунктов, или на 3,94% (индикатор вырос с уровня 300,97 к отметке 301,62 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 23,39 млн. грн.
К полудню понедельника, 10 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, торги на российском рынке акций начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,28% - до 1482,6 пункта. Индекс РТС вырос до 1345,9 пункта, что на 0,33% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Как считают российские коллеги, рост туземных индексов в начале этой недели продолжится. Ближайшая цель для индекса ММВБ - 1500-1505 пунктов, где «быки» за последние два месяца дважды останавливали свое наступление. Может быть, в этот раз у них получится преодолеть эту отметку.
10 февраля к началу торгов на российских фондовых площадках сложился умеренно позитивный внешний фон. Гуру РФ сделали ставку на открытие фондовых индексов на 0,1-0,4% выше уровня предыдущего закрытия. Наибольшим спросом пользуются акции промышленных и технологических компаний. Они считают, что российский рынок имеет все шансы на рост. Рубль сохраняет потенциал роста. На это российские аналитики и рассчитывают.
Во-вторых, фондовые торги в Европе 10 февраля 2014г. открылись умеренным повышением ведущих индексов в среднем на 0,2%. После затяжного падения последних двух недель торговые площадки Старого Света открылись в «зеленой зоне» на фоне позитивных корпоративных новостей.
Однако главная причина роста на фондовых биржах - слухи о том, что чиновники Федеральной резервной системы (ФРС) США не станут в ближайшее время сокращать программу «количественного смягчения». Решение об этом принимается на заседаниях FOMC, которое проходит раз в полтора месяца. На предыдущих встречах в середине декабря 2013г. и конце января 2014г. стимулирующая программа QE3 подверглась урезанию: чиновники ФРС посчитали макроэкономическую ситуацию в США достаточно устойчивой, чтобы начать сокращение вливаний средств в экономику. Однако данные по рынку труда, появившиеся 7 февраля, оказались достаточно неоднозначными: медленное сокращение безработицы, но и крайне низкое число созданных рабочих мест. Учитывая особое внимание, уделяемое новой главой ФРС Джанет Йеллен рынку труда, многие инвесторы предполагают, что по итогам следующего заседания FOMC (19-20 марта 2014г.) QE3 останется на прежнем уровне - $65 млрд. ежемесячно.
Возвращаясь к корпоративным новостям, акции швейцарского концерна Nestle растут на 0,9% после известия о возможной частичной продаже компанией своей доли в L'Oreal, крупнейшем производителе косметики. В апреле 2014г. истекает срок соглашения двух крупнейших акционеров L'Oreal - Nestle и семейства Бетанкур. Исходя из договоренности, при продаже одной из двух сторон части своих акций, вторая имеет на этот пакет приоритетное право. Учитывая долгие споры между швейцарской фирмой и семьей Бетанкур, можно предположить, что Nestle подождет со сделкой по продаже бумаг до конца весны, чтобы эти акции не переходили в руки соперников-совладельцев. На данный момент Nestle принадлежит 29,8% акций L'Oreal (что составляет около $30 млрд.), семье Бетанкур - 31%.
Также резко повышаются котировки финской Nokia. Компания объявила о мировом соглашении с тайваньским производителем смартфонов и планшетных компьютеров HTC. После длительного патентного спора HTC пошла на условия финнов и выплатила им лицензионный платеж. Финансовые детали сделки стороны пока не разглашают. Акции Nokia к 11.15 дорожают уже на 4,5%.
Ценные бумаги европейских банков торгуются разнонаправленно. Так, котировки британского Royal Bank of Scotland растут на 0,4%, акции Lloyds Banking повышаются в цене на 0,2%, рыночная капитализация Barclays увеличивается на 1,1%.
Акции французского Societe Generale дешевеют на 0,1%, котировки BNP Paribas снижаются на 0,4%, рыночная капитализация Credit Agricole понижается на 0,3%.
Ценные бумаги немецкого Commerzbank дорожают на 0,6%, а акции Deutsche Bank торгуются на уровне открытия.
Торги по бумагам телекоммуникационных компаний Европы также проходят преимущественно с понижением. Котировки Vodafone снижаются на 0,8%, акции Telecom Italia прибавляют в цене 1,5%, котировки Orange понижаются на 0,8%, а ценные бумаги Deutsche Telekom дешевеют на 0,7%.
По состоянию на 11.15 Киева 10 февраля 2014г. британский индекс FTSE 100 повышается на 2,94 пункта (+0,04%) - до 6574,62 пункта, немецкий DAX повышается на 21,55 пункта (+0,23%) - до 9323,47 пункта, французский CAC 40 растет на 12,69 пункта (+0,30%) - до 4240,87 пункта, а швейцарский SMI - на 9,75 пункта (+0,12%) - до 8328,35 пункта.
Рынок акций Украины на фоне затишья во внутриполитической ситуации в начале торговой недели продолжает понемногу расти по индексу «Украинской биржи» (УБ): индикатор к 11.00 Киева повысился на «сиротские» 0,06% - до 900,9 пункта; индекс ПФТС к этому времени не изменился ввиду отсутствия следок с индексными акциями.
В индексе УБ утром дорожали акции Укрнефти (+2,91%), Алчевского меткомбината (+2,47%) и Мотор Сичи (+0,05%). Дешевели только акции Укрсоцбанка (-2,09%).
Рискнем предположить продолжение в понедельник роста украинских биржевых индексов на фоне положительной конъюнктуры на основных мировых фондовых рынках и зыбкого затишья на внутриполитическом фронте Украины. Ожидаемая в течение дня внутренняя макростатистика, скорее всего, не окажет существенного влияния на ход наших торгов.
Напомним, ключевым событием прошлой недели на внешних фондовых биржах стала пятничная публикация данных по рынку труда США. Обнародованная статистика оказалась неоднозначной: безработица снизилась до рекорда за последние пять лет, но число созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе не дотянуло до прогноза. Тем не менее, фондовые рынки положительно отреагировали на статданные и снижение предыдущей недели было выкуплено. Не исключено, что покупатели бумаг на западных рынках втайне надеялись на «мягкость» Д.Йеллен и вероятное снижение темпов сворачивания QE3, принятое на следующем, уже мартовском, заседании FOMC.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
