Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 10 марта 2014г. закрылись снижением ведущих индексов. На фоне отсутствия местных макроэкономических и корпоративных новостей, на которые день выдался небогатым, инвесторы обратили свое внимание на Азию и ее макроэкономические показатели.
Фондовые торги в Азии завершились снижением на фоне неблагоприятных макроэкономических новостей из Китая. Согласно обнародованным данным по экспорту Китая за февраль, этот показатель снизился на 18,1% в годовом исчислении, что вызвало у инвесторов опасения по поводу роста всей мировой экономики.
Не меньшим разочарованием стал пересмотр данных по ВВП Японии, которые в результате также уступили ожиданиям аналитиков. ВВП Японии в IV квартале 2013г., по пересмотренным данным, вырос на 0,2% в реальном выражении по сравнению с предыдущим кварталом. В перерасчете на годовой темп (annual rate) ВВП вырос на 0,7% к предыдущему кварталу. Результат не оправдал ожиданий рынка: экономисты, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали рост на 0,9% в перерасчете на годовую динамику. Пересмотренный показатель также оказался хуже предварительной оценки по ВВП: 0,3%, или 1% в перерасчете на год.
На акции Boeing Co. продолжает оказывать давление информация об исчезновении одного из ее самолетов. Boeing 777-200, принадлежавший Малазийским авиалиниям, пропал с мониторов радаров 8 марта, когда следовал по пути в Пекин. Ни обломки самолета с 239 пассажирами на борту, ни он сам до сих пор не были обнаружены.
Котировки американского производителя и дистрибьютора бананов и иных продуктов питания Chiquita Brands поднялись в цене на 10,7% после сообщения о том, что компания приобретает ирландскую Fyffes, специализирующуюся на производстве тропических продуктов питания, за $526 млн. Тем самым Chiquita Brands создает крупнейшую в мире компанию по производству бананов, которую в СМИ уже успели окрестить банановой монополией.
Рыночная капитализация компании DDD Systems, производящей 3D принтеры, снизились на 5,1% на фоне информации о том, что инвесторы могут переплачивать за бумаги компаний, работающих в секторе 3D печати.
По итогам торговой сессии 10 марта 2014г. индекс Dow Jones снизился на 34,04 пункта (-0,21%) - до 16418,68 пункта, индекс S&P опустился на 0,87 пункта (-0,05%) - до 1877,17 пункта, а индекс Nasdaq снизился на 1,77 пункта (-0,04%) - до 4334,45 пункта.
Европа
Региональные площадки Европы в течение сессии продемонстрировали снижение на слабых экономических данных из Китая - второй по величине экономики мира, а также из-за напряженности в отношениях между Россией и Украиной. «Украинский кризис из-за близости страны к Европе беспокоит больше, чем снижение показателей в Китае», - отметила представитель французского банка Societe General Клаудия Пансери. По ее словам, он может «иметь негативные последствия с точки зрения эффекта домино» и привести к «оттоку капитала из других развивающихся рынков, в то время, когда глобальный экономический рост по-прежнему хрупок».
В банковском секторе котировки Royal Bank of Scotland просели на 2,11%, Lloyds Banking - выросли на 0,18%, Barclays потеряли в цене 2,56%.
Котировки акций французского Societe Generale приобрели 0,25%, BNP Paribas выросли на 0,41%, Credit Agricole - поднялись на 0,96%.
Цены на акции Deustche Bank упали на 1,11%, Commerzbank - просели на 1,33%.
В нефтяном секторе цены на акции BP PLC выросли на 0,82%, Total SA - приобрели 0,78%, Royal Dutch Shell - повысились на 1,01%.
В горнодобывающем секторе котировки акций BHP Biliton понизились на 1,43%, а Rio Tinto - потеряли 1,89%.
Из корпоративных новостей стоит выделить заявление телекоммуникационной компании Telecom Italia SpA, которая сообщила, что она отказывается от выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, чтобы сохранить средства на фоне растущих убытков. Чистый убыток Telecom Italia по итогам года составил €674 млн., а выручка упала на 9,1% по сравнению с 2012 г. Компания впервые за историю своего существования отказывается от выплат акционерам, в результате чего ее бумаги потеряли в цене на открытии торгов почти 4%, а к закрытию - 2,57%.
Котировки амстердамского провайдера геологических данных для нефтедобывающих компаний Fugro NV опустились на 1,86% после того, как компания отчиталась о выручке за 2013г., которая оказалась значительно слабее прогнозов аналитиков.
По итогам торгов 10 марта 2014 г. британский индекс FTSE 100 упал на 23,22 пункта (-0,35%) - до отметки в 6689,45 пункта, немецкий индекс DAX опустился на 85,25 пункта (-0,91%) - до 9265,50 пункта, французский CAC 40 вырос на 4,42 пункта (+0,10%) - до 4370,84 пункта.
Швейцарский SMI в «минусе» на 11,03 пункта (-0,13%) - до 8367,55 пункта, голландский AEX уменьшился на 2,88 пункта (-0,73%) - до 393,40 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии упал на 0,43% и достиг отметки 1320,98 пункта.
Азия
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги вторника в «зеленой зоне» благодаря отсутствию изменений в текущем курсе Банка Японии, а также на новостях о возможной либерализации депозитных ставок в Китае.
К закрытию сессии японский Nikkei Stock Average 225 вырос на 0,69% - до 15224,11 пункта, TOPIX - на 0,46%, до 1233,21 пункта.
Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,48% и составил 1963,87 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite возрос на 0,1% и составил 2001,16 пункта.
Гонконгский Hang Seng повысился на 0,02% - до 22269,61 пункта, сингапурский Straits Times Index прибавил 0,09%, до 3129,40 пункта. Австралийский S&P/ASX200 закрылся в плюсе на 0,04% и составлял 5413,84 пункта.
Банк Японии подтвердил намерение сохранить курс на увеличение денежной базы в пределах ¥60-70 триллионов ежегодно (примерно $570-670 миллиардов), как и предполагали эксперты. Регулятор прогнозирует дальнейшее восстановление экономики страны, хотя и умеренными темпами. При этом инфляция ожидается на уровне 1,25% в течение некоторого времени в связи с повышением потребительского налога менее чем через месяц.
Порадовали участников рынка заявления управляющего Народного банка Китая Чжоу Сяочуаня о том, что власти могут либерализовать депозитные ставки в течение одного-двух лет. «Либерализация депозитных ставок находится в нашей программе действий. Лично я думаю, что она, очень вероятно, будет реализована в течение года-двух», - заявил финансист Поднебесной.
Руководство страны уже позволило банкам устанавливать свои собственные кредитные ставки, но контроль над депозитными ставками пока ограничивает свободу действий. Ожидается, что до либерализации ЦБ Китая введет схему страхования депозитов, чтобы защитить вкладчиков на случай, если освобождение рынка приведет к серьезным потрясениям для небольших банков.
Фондовые торги в Японии 11 марта закрылись повышением индекса Nikkei на 0,69%. Основным поводом для положительной динамики индекса стало ожидание инвесторами заседания Банка Японии, который должен был определить дальнейший курс монетарной политики страны.
По итогам заседания Банк Японии, как и ожидали большинство аналитиков, подтвердил программу выкупа активов на уровне $600-700 млрд. в год. Банк Японии сегодня принял решение сохранить курс на беспрецедентно большой объем выкупа активов. Финансовый регулятор в очередной раз подтвердил, что размеры «количественного смягчения» будут увеличены до ¥60-70 трлн. ($580-680 млрд.) ежегодно.
Это вполне предсказуемое решение было принято единогласно. Тем временем, некоторые игроки надеялись, что Банк Японии расширит свою программу поддержки, что не замедлило оказать положительное влияние на индекс Nikkei, которые уж в самом начале торговой сессии отметился ростом на 0,39%.
Еще одним поводом для беспокойства инвесторов остается кризис в Украине. На данном этапе стороны склонны к дипломатическому урегулированию положения, однако фактических результатов по выходу из кризиса нет, а неопределенность заставляет игроков изрядно понервничать.
Сильное оживление наблюдалось в секторе нефтяных и газовых компаний, после того, как накануне из акции активно продавались из стратегических соображений на фоне слабых макроэкономических данных по Китаю, где экспорт за февраль снизился на 18,1% в годовом исчислении, что вызвало у инвесторов опасения по росту всей мировой экономики. Так, бумаги Showa Shell, занимающейся среди прочего производством нефти и газа, прибавили в цене более 1%, рыночная капитализация JX Holdings, Inc. выросла на 2,04%, бумаги TonenGeneral Sekiyu прибавили в цене 1,7%, котировки Japan Petroleum Exploration Co. поднялись на 0,5%, а Inpex - на 0,6%.
Сектор металлургических компаний, напротив, по большей части отметился снижением котировок. Бумаги Sumitomo Metal Mining подешевели на 0,2%, рыночная капитализация Nippon Steel снизилась на 1,4%, а бумаги JFE Holding потеряли в цене 1%.
По итогам торгов 11 марта 2014 г. индекс Nikkei вырос на 0,69% и составил 15224,11 пункта. Доллар США вырос на ¥0,23, курс составляет ¥103,24 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: беспокойная неделя на российском рынке завершилась невнятно — торги на российском рынке акций в пятницу завершились разнонаправленным движением основных индексов. Индекс ММВБ вырос на 0,1% - до отметки 1339,36 пункта. Индекс РТС снизился к концу торговой сессии на 0,49% - до 1158,87 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 408,04 млрд руб. В числе лидеров роста были акции ЛУКОЙЛа (+3,9%), "РусГидро" (+1,6%), "Норникеля" (+1,9%), "Интер РАО" (+1,4%). Курс акций Газпрома вырос на 0,8%, "Роснефти" - на 0,6%, "Сургутнефтегаза" - на 1,1%, стоимость акций Сбербанка и ВТБ практически не изменилась. Продолжают дешеветь бумаги "Ростелекома" (-1,4%) и "Аэрофлота" (-2,1%).
Торги на российском рынке акций в пятницу, 07 марта, начались разнонаправленным движением основных индексов. Внешний фон, сложившийся к утру, был смешанным. В Японии торги завершились повышением индекса Nikkei на 0,92% на фоне сильных макроэкономических данных о США и результатов заседания ЕЦБ.
В Европе торги 7 марта открылись боковым движением индексов с тенденцией к понижению. Инвесторы взяли передышку после нервной на фоне украинского кризиса недели и ожидали доклада Министерства труда США (United States Department of Labor) об уровне безработицы в феврале. В Старом Свете главной новостью недели стало прошедшее в четверг заседание ЕЦБ и его решение по учетной ставке - она сохранена на прежнем уровне 0,25%, что совпало с прогнозами аналитиков. При этом президент еврорегулятора Марио Драги пообещал сохранять стимулирующую политику так долго, сколько потребуется, а ставки - на текущем или более низком уровне в течение длительного периода. Он отметил, что восстановление экономики еврозоны идет умеренными темпами, однако ее ожидает продолжительный период низкой инфляции.
Из региональной макростатистики стоит отметить данные о Германии, согласно которым промышленное производство в январе увеличилось на 0,8% в месячном выражении, тогда как ожидался рост на 0,7%.
Из российской макростатистики можно выделить данные Федеральной таможенной службы, согласно которым профицит внешнеторгового баланса России в январе составил $20,7 млрд., что на 10,1% больше аналогичного показателя января 2013г. Экспорт России за отчетный период составил $39,2 млрд., увеличившись на 0,6% по сравнению с показателем минувшего года.
Кроме того, Банк России сообщил, что международные резервы в феврале, по предварительным данным, сократились на 1,1% и на 1 марта составили $493,326 млрд., специальные права заимствования (SDR) за месяц выросли на 0,9% - до $8,8 млрд., а резервная позиция в Международном валютном фонде увеличилась на 0,8% - до $4,4 млрд.
Ожидавшиеся рынками данные об уровне безработицы в США оказались разочаровывающими: в феврале показатель вырос по сравнению с предыдущим месяцем и составил 6,7%. Аналитики же ожидали, что безработица останется на январском уровне 6,6% (это самое низкое значение с октября 2008г., то есть с начала острой фазы международного экономического кризиса). Также стало известно, что дефицит торгового баланса товаров и услуг в США в январе составил $39,1 млрд., тогда как ожидалось значение на уровне $39 млрд., а предыдущий показатель дефицита был пересмотрен с $38,7 млрд. до $38,98 млрд.
После разнонаправленного начала пятничных торгов российский рынок устремился вниз, пробив поддержку на уровне 1330 пунктов по ММВБ. Однако уже к середине сессии индекс вернулся к росту и вплотную подошел к сопротивлению 1360 пунктов, пробить которое, впрочем, не удалось. Под занавес торгов настроение игрокам испортила оказавшаяся хуже прогнозов американская статистика. На этом фоне ММВБ потерял большую часть отыгранных было позиций, а РТС и вовсе ушел в «минус».
По итогам торгов 7 марта индекс ММВБ повысился на 0,1%, остановившись на отметке 1339,36 пункта, а РТС опустился на 0,49% - до 1158,87 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 408 млрд 453 млн руб.
Российские акции завершили пятницу разнонаправленно, с небольшим преобладанием снижения. Возглавили его акции ОАК, упавшие на 9,56%. Кроме того, на 5,19% подешевели бумаги МРСК Урала, на 2,44% - акции "Магнита", на 3,47% - АФК "Система", на 2,36% - КТК, на 2,07% - "Аэрофлота". На 3,29% просели привилегированные бумаги Сбербанка, несмотря на сообщение банка о росте чистой прибыли по РСБУ в январе - феврале на 4,6% - до 68,2 млрд руб.
Что касается роста, то явного лидера здесь не было. Стоит отметить лишь акции ТГК-1 (+3,67%), "Фармстандарта" (+3,49%) и МРСК Центра и Приволжья (+3,17%). Подъем остальных бумаг был менее заметным.
Нефтегазовый сектор завершил торги разнонаправленно, хотя фьючерсы на "черное золото" в пятницу подрастали. Положительная динамика нефти во многом была обусловлена продолжением технических покупок из-за сохранения привлекательных условий для открытия длинных позиций.
Рост по итогам дня в секторе показали акции "Сургутнефтегаза" (+0,69%), "Татнефти" (+0,77%), Газпрома (+0,31%), "Роснефти" (+0,17%), "Башнефти" (+0,29%), "Газпром нефти" (+1,69%) и ЛУКОЙЛа (+3,55%). Акции последнего стали лидером в отрасли. Как считают аналитики, их активно выкупает с рынка менеджмент компании.
Остальные бумаги сектора завершили день снижением. Так, привилегированные акции "Транснефти" опустились на 0,01%, бумаги НОВАТЭКа - на 2,13%.
Основным позитивным моментом для российского рынка в пятницу стало отсутствие каких-либо санкций по отношению к РФ после экстренного саммита ЕС в четверг вечером в Брюсселе.
Между тем настроение инвесторов на европейских фондовых площадках оставалось негативным, и главной причиной этого является отсутствие каких-либо дополнительных мер стимулирования европейской экономики. ЕЦБ оставил ставки на прежнем низком уровне, однако какие-либо дополнительные инструменты, стимулирующие экономику, задействованы не будут. Полагаю, российский фондовый рынок вряд ли в ближайшие дни будет адекватно реагировать на выходящую статистику. Он в большей степени будет подвержен развитию ситуации вокруг конфликта в Крыму в Украине. В связи с этим автор ожидает сохранения на торгах высокой волатильности.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 07 марта снизился на 0,57 пункта или на 0,15%, установившись на уровне 390,14 пунктов. Объем торгов за день составил 136 501 068,49 грн., акциями наторговали 10 917 746,71 грн., корпоративными облигациями - 1 224 342,00 грн., гособлигациями - 124 358 979,78 грн.
Как сообщалось, в четверг, 06 марта, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС упал на 20,59 пункта или на 5,00%, установившись на уровне 390,71 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 89,61 пункта или на 29,82% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 07 марта, сессия в ПФТС.
Во-первых, азиатские фондовые индексы колеблются разнонаправленно на торгах в пятницу.
«Ждем статданных по рынку труда США, они, вероятно, помогут понять, чего стоит ждать дальше, - отмечает инвестиционный управляющий Pacific Investment Management Co. Тони Кресченци. - В целом мы ожидаем, что американская экономика ускорит рост в этом году».
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся в ходе торгов на 0,2% - до 138,96 пункта. С начала этой недели индикатор вырос на 0,8%.
Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,2%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,18%.
Котировки акций японских экспортеров, демонстрировавшие существенный подъем в течение сессии, сбавили рост на фоне укрепления иены относительно доллара США.
Цена бумаг Toyota Motor Corp., увеличение которой в ходе торгов достигало 1,5%, к 06.00 Киева выросла на 0,2%.
Акции Fanuc Corp., японского производителя промышленных роботов, 78% выручки которого приходится на долю зарубежных операций, подорожали на 1%.
Акции China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) подорожали в ходе торгов на 2,8% на ожиданиях того, что правительство КНР в скором времени разрешит частному бизнесу инвестировать в нефтяные и энергетические проекты.
Стоимость бумаг китайского автопроизводителя Great Wall Motor Co. опустилась на 3,5% после того, как компания сообщила о снижении продаж автомобилей в феврале.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 07-го открылись разнонаправленно. По состоянию на 08.22 Киева индекс ММВБ подрос на 0,22% - до 1340,98 пункта, индекс РТС опустился на 0,03% - до 1164,38 пункта. По мнению аналитиков РФ, сейчас на туземном рынке акций время спекулянтов, а высокая волатильность на фоне выходящих сообщений по поводу ситуации в Украине повышает риски российского рынка. В преддверии длинных праздников в России еще более рискованно открывать длинные позиции, что повышает шансы «медведей» на пятничных торгах. Мировые же площадки ждут данных о рынке труда в США: в пятницу будет опубликована официальная статистика по рынку труда за февраль. Возможно, слабые цифры будут иметь меньший негативный эффект, так как они уже заранее оправданы аномальными холодами в Америке.
В-третьих, фондовые торги в Европе 7 марта 2014г. открылись боковым движением индексов с тенденцией к понижению. Инвесторы взяли передышку после нервной на фоне украинского геополитического кризиса недели и ожидают пятничного доклада Министерства труда США по уровню безработицы в феврале.
Накануне в США были опубликованы еженедельные данные по новым заявкам на пособие по безработице. За неделю 24-28 февраля число таких обращений упало до 323 тыс. - это трехмесячный минимум. Неделей ранее показатель составлял 349 тыс. заявок. Эксперты же ожидали более умеренного снижения - до 338 тыс. единиц. Теперь инвесторы по всему миру ждут более широкой картины по рынку труда: вечером 8 марта ожидается статистика по уровню безработицы в США за февраль 2014г. Эксперты ожидают, что показатель сохранится на уровне 6,6%, а занятость в том же месяце вырастет на 149 тыс. рабочих мест, что больше разочаровавшего инвесторов январского прироста в размере 113 тыс.
На европейском континенте главной новостью недели стало прошедшее накануне заседание Европейского центрального банка и его решение по учетной ставке. ЕЦБ оставил учетную ставку без изменений - на уровне 0,25%, что совпало с прогнозами аналитиков. С тех пор как показатель был понижен на 25 базисных пунктов в ноябре 2013г., учетная ставка находится на минимальном уровне за всю историю. Президент ЕЦБ Марио Драги пообещал сохранять стимулирующую политику так долго, сколько потребуется, а ставки - на текущем или более низком уровне длительное время. Он отметил, что восстановление экономики еврозоны идет умеренными темпами, однако ее ожидает достаточно продолжительный период низкой инфляции.
Из корпоративных новостей стоит выделить заявление телекоммуникационной компании Telecom Italia SpA, которая сообщила, что отказывается от выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, чтобы сохранить средства на фоне растущих убытков. Чистый убыток Telecom Italia по итогам года составил €674 млн., а выручка упала на 9,1% по сравнению с 2012г. Компания впервые за историю своего существования отказывается от выплат акционерам, в результате чего ее бумаги потеряли в цене на открытии торгов почти 4%, а по состоянию на 11.00 Киева дешевеют на 1,3%.
Котировки амстердамского провайдера геологических данных для нефтедобывающих компаний Fugro NV рухнули на 5,7% после того как компания отчиталась о выручке за 2013г., которая оказалась значительно слабее прогнозов аналитиков.
По состоянию на 11.00 Киева 7 марта 2014г. британский индекс FTSE 100 снижается на 26,01 пункта (-0,38%) - до 6762,48 пункта, немецкий DAX опускается на 54,31 пункта (-0,57%) - до 9488,56 пункта, французский CAC 40 теряет 9,58 пункта (-0,22%) - до 4407,46 пункта, а швейцарский SMI - на 18,23 пункта (-0,21%) - до 8465,98 пункта.
Фондовые индексы Украины в начале торгов в пятницу изменяются без единой динамики: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 просел на 0,25% - до 1077,92 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,16% - до 391,33 пункта. В индексе УБ сделки прошли только с бумагами ЕМЗ (-1,82%), Центрэнерго (-0,68%) и Укрнефти (-0,17%). На ПФТС торговались только акции Крюковского ВСЗ (+2,19%) и Мотор Сичи (-0,05%).
Полагаю, положительным сигналом для рынка является опровержение Минфином Украины информации о вероятной реструктуризации займов. Это логично, учитывая, что основной госдолг перед МВФ и госбанками, и его реструктуризация несет не только политические, но и экономические риски, тогда как потенциальная выгода сомнительна.
С другой стороны опрометчивые решения Верховного Совета АРК, принятые днем ранее, спровоцировавшие лавину вопросов напуганных крымчанок экспертам Finance.ua о судьбе их гривневых депозитов, пока вызывают больше вопросов, чем ответов. Кроме того, процесс пересмотра действующих границ различных государств происходит впервые после Второй мировой войны и создает опасный прецедент, запуская неконтролируемый ООН и другими международными организациями ход событий.
Это опасно для Китая, Индии, Турции и многих других многонациональных государств, а значит, России в этом вопросе будет очень сложно найти весомых в мировой геополитике союзников. Возможно, поэтому сопутствующее решению крымского парламента обострение ситуации в автономии не нашло своего отражения в котировках мировых фондовых индексов.
Несмотря на обмен ударами и виртуальными обвинениями, крупные игроки понимают, что ситуация в АРК медленно движется к некоему компромиссу. Об этом свидетельствуют заявления министров иностранных дел США и России по итогам встречи в четверг, а также состоявшийся в среду часовой разговор президентов этих стран, в ходе которого Белый Дом предложил свой вариант дипломатического решения кризиса.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в пятницу изменились разнонаправленно; участники торгов заняли выжидательную позицию, устав от насыщенности событий в последние дни: индекс «Украинской биржи» (УБ) приподнялся на 0,01% - до 1080,7 пункта, индекс ПФТС просел на 0,15% - до 390,14 пункта.
Среди индексных акций УБ больше всех подорожали бумаги Укрсоцбанка (+2,7%), Центрэнерго (+1,83%) и Укрнефти (+1,52%). Подешевели по итогам дня бумаги Азовстали (-2,61%), Мотор Сичи (-2,21%) и ЕМЗ (-2,12%).
В индексе ПФТС наибольшие потери зафиксированы по акциям концерна «Стирол» (-7,52%), Донбассэнерго (+5,21%) и ЕМЗ (+4,08%). В авангарде роста были акции Днепрэнерго (+9,99%), Укртелекома (+9,66%) и Северного ГОКа (+8,67%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу упал на 2% - до 347,08 пункта при объеме торгов 21,36 млн. злотых (65,4 млн. грн.). В индексной корзине «худшими» в этот день были акции Coal Energy (-9,88%), «Агротона» (-8,84%) и «Садовая Груп» (-8,64%).
Повысить капитализацию по итогам дня удалось только «Кернелу» (+0,91%).
Полагаю, наш украинский рынок акций остается заложником сложившейся ситуации в АРК и непредсказуемых действий со стороны российских властей. При этом шансы восстановления роста котировок намного ниже вероятности продолжения нисходящей тенденции.
При этом нелишне обратить внимание, что в последний час торгов, когда индекс УБ вышел в «зеленую зону», скорее, наблюдались сделки направленные на закрытие коротких позиций, чем реальный инвестиционный спрос.
Инвесторы, вероятно, закрывали спекулятивные позиции, не желая нести риски предстоящих длинных выходных дней, на которых может существенно измениться внутриполитическая ситуация в стране.
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая, 03-07 марта неделя, констатировала возвращение на наши площадки покинувших ее в дебюте февраля «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 3,25 пунктов, или на 0,83% (индикатор просел с уровня 393,39 к отметке 390,14 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 32,21 млн. грн.
Для справки, предыдущая, 24-28 февраля неделя, констатировала сохранение присутствия вернувшихся в дебюте февраля на нашу площадку «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 78,56 пунктов, или на 24,95% (индикатор вырос с уровня 314,83 к отметке 393,39 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 36,85 млн. грн.
К полудню вторника, 11 марта, для нашей ПФТС сложился следующий антураж. Во-первых, во вторник фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут. Банк Японии принял решение не менять текущий курс денежно-кредитной политики по итогам состоявшегося заседания.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific повысился с начала торгов на 0,3% - до 138,01 пункта. До оглашения решения японского ЦБ подъем достигал 0,5%.
Японский Nikkei 225 поднялся на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%, южнокорейский Kospi и австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%.
Банк Японии по итогам заседания во вторник подтвердил параметры расширения монетарной базы на 60-70 трлн иен ($686 млрд) в год, что совпало с ожиданиями экспертов.
«Банку Японии придется увеличить стимулирование экономики, - отметил аналитик Pengana Capital Ltd. Тим Шредерс. - Любое устойчивое улучшение в японской экономии требует поддержки как со стороны монетарной политики, так и со стороны структурных реформ».
Вместе с тем инвесторы оценивают данные о февральских объемах кредитования в КНР. По сведениям Народного банка Китая (НБК, ЦБ страны), общий объем кредитования в КНР составил в феврале 938,7 млрд. юаней ($153 млрд.) против рекордных 2,58 трлн. месяцем ранее. Большинство аналитиков прогнозировало, что в прошедшем месяце показатель будет на уровне 1,31 трлн. юаней.
Глава НБК Чжоу Сяочуань во вторник сообщил, что власти КНР намерены провести либерализацию ставок по депозитам в течение одного-двух лет. Аналитики ожидали, что данный шаг займет более продолжительное время. По мнению Чжоу Сяочуаня, ставки вырастут после того, как власти ослабят регулирование.
Акции производителя микрочипов Vanguard Semiconductor Corp. подорожали на 6,3% на информации о повышении продаж компании.
Рыночная стоимость Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. увеличилась на 5,9% после публикации сильной отчетности фармкомпании.
Во-вторых, торги на российском рынке акций открылись падением ведущих индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ снизился на 0,46% - до 1333,26 пункта, индекс РТС упал на 0,54% - до 1152,66 пункта.
По мнению аналитиков МФЦ, новая неделя для российского рынка акций, в теории, должна стать временем реабилитации после нервных движений в начале марта, но все здесь будет напрямую зависеть от геополитики.
Процесс развития российско-украинского противостояния и западных реакций на данном фоне очень резко отражается на котировках и индексах, и пока вопрос с Крымом не закрыт, «русские медведи» останутся полноценными хозяевами соседского рынка капитала. В этом контексте рискнем предположить, что индекс ММВБ пока останется внутри диапазона 1310-1365 пунктов.
Полагаю, торги на российских площадках во вторник начнутся с падения котировок, и индекс ММВБ вновь рискует подойти к границе в 1300 пунктов. Сегодня политические факторы, а именно усиление напряженности в переговорах между Россией и Западом по украинскому вопросу, не дадут шансов на рост российским биржевым индексам. ЕС сообщил о подготовке пакета санкций против РФ, и в случае, если они коснутся экономических аспектов, это может привести к дестабилизации экономики РФ.
Впрочем, мы не исключаем, что после открытия российского рынка на отрицательной территории с потерями не более 1-1,5% в течение дня сохраняются шансы на восстановление котировок и даже выход на положительную территорию отдельных акций.
Тем не менее, для долгосрочных инвесторов входить в рынок время еще не настало, до лета российский рынок будет еще минимум на 10% дешевле.
В-третьих, фондовые торги в Европе 11 марта открылись ростом ведущих индексов на фоне сильных данных по торговому балансу крупнейшей европейской экономики - Германии. Впрочем, аналитики полагают, что ограничить рост котировок в течение торговой сессии может продолжающийся кризис в Украине и беспокойство инвесторов о темпах роста экономики Китая.
Объем экспорта ФРГ в январе 2014г. (с учетом сезонного и календарного факторов) вырос на 2,2% по сравнению с показателем предыдущего месяца, что существенно превысило прогноз аналитиков в 1,4%. Объем импорта (также с учетом сезонного и календарного факторов) увеличился в месячном исчислении на 4,1%, что более чем в 2 раза превышает прогноз аналитиков, опрошенных Reuters, которые ожидали роста импорта только на 2%.
Накануне были опубликованы данные по экспорту Китая за февраль - показатель снизился на 18,1% в годовом исчислении, что вызвало у инвесторов по всему миру опасения за рост как экономики КНР, так и мира в целом.
Из корпоративных новостей стоит обратить внимание на заявление швейцарской страховой группы Zurich Insurance Group о готовящемся сокращении 800 сотрудников по всему миру, что позволит компании сэкономить до $250 млн в концу 2015г. Страховщик поставил задачу реорганизовать свою организационную структуру, чтобы она соответствовала определенным в конце прошлого года стратегическим приоритетам. В результате акции Zurich Insurance Group дорожают на 0,4%.
Крупнейший банк Испании Santander завершил увеличение капитала до $2,5 млрд, которые он планирует потратить на расширение на рынок США, - о предстоящем расширении финансовой организации стало известно из документов, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Котировки Santander сегодня довольно волатильны, однако по состоянию на 11.00 Киева бумаги банка практически не меняются в цене (+0,09%).
Ожидается, что другой европейский банк - итальянская финансовая группа UniCredit – 11-го представит стратегический план развития на 2013-2018гг., а также результаты по итогам всего 2013г. Также инвесторы ждут, что банк обнародует план, по которому он привлечет €2 млрд. на рынке облигаций, что позволят ему увеличить свой капитал и нивелировать негативный эффект от списания просроченных кредитов в IV квартале 2013г. В ожидании этих новостей котировки UniCredit растут на 0,8%.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 растет на 3,25 пункта (+0,05%) - до 6692,70 пункта, немецкий DAX поднимается на 16,67 пункта (+0,18%) - до 9282,17 пункта, французский CAC 40 прибавляет 3,67 пункта (+0,08%) - до 4374,51 пункта, а швейцарский SMI - на 14,21 пункта (+0,17%), до 8381,76 пункта.
Отечественный рынок акций начал торговую неделю умеренным снижением фондовых индексов в условиях новостного затишья: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,15% - до 1079,11 пункта, индекс ПФТС - на 0,24%, до 389,22 пункта.
В «индексной корзине» УБ утром торговались бумаги Алчевского меткомбината (-2,25%), Укрнефти (-1,13%) и Мотор Сичи (+1,52%).
Больше всех на ПФТС с начала торгов подешевели акции Азовстали (-2,32%), Авдеевского КХЗ (-0,97%) и Центрэнерго (-0,9%). Дорожали только бумаги Алчевского меткомбината (+0,5%).
Со слов некоторых отечественных аналитиков, впервые за последние недели ситуация в Украине, особенно в АРК, существенно не ухудшилась по сравнению с наблюдаемой ранее эскалацией конфликта, происходившей в переходе из одной недели в другую. В то же время активная дипломатическая диалог между Вашингтоном и Кремлем на текущей неделе, скорее всего, продолжится.
Думаю, динамика украинского рынка акций в ближайшее время будет оставаться нейтральной, по крайне мере, до появления каких-либо новых факторов для резких движений. Вместе с тем нельзя не указать, что неопределенность вокруг событий в Украине является одним из главных факторов риска для российских инвесторов. Возросшая волатильность на фондовом рынке РФ чревата резкой сменой направлений в течение торговой сессии, подобная динамика может продлиться еще более месяца.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
