Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 11 марта завершились понижением ведущих индексов. Тем не менее, аналитики отмечают, что рынки, несмотря на нисходящую тенденцию, сохраняют спокойствие, заняв выжидательную позицию, на фоне затянувшегося геополитического кризиса на Украине. Ситуация вокруг Украины уже некоторое время продолжает оказывать ощутимое влияние на мировые рынки. Из «минуса», где индексы оказались после обострения международно-политической ситуации, уже 4 марта Dow Jones industrial average вышел и закрыл сессию повышением на 228 пунктов (+1,4%), S&P 500 достиг нового исторического рекорда, а высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 1,8%.
Положительная динамика была обусловлена новостями, давшими основания полагать, что открытого военного конфликта между Россией и Украиной удастся избежать: Москва заверила, что не планирует вводить войска, но заявила о своем потенциальном праве защищать русское население на Украине. Накануне, 10 марта, фондовые торги завершились незначительным снижением индексов. Вторничный день также выдался достаточно небогатым с точки зрения макроэкономических и корпоративных новостей.
Котировки ритейлера спортивных товаров Dick's Sporting Goods выросли на 4,3%, после того как компания отчиталась о квартальной выручке и прибыли, которая совпала с ожиданиями аналитиков.
Накануне одежный ритейлер Urban Outfitters, включающий в себя такие бренды, как Anthropologie и Free People, также опубликовал квартальный и годовой отчеты. Выручка компании за IV квартал разочаровала аналитиков, в результате чего бумаги Urban Outfitters снизились в стоимости на 4,3%. Для другого ритейлера - J.C.Penney, который в последнее время стабильно испытывает финансовые трудности, кажется, «забрезжил свет в конце тоннеля»: акции ритейлера выросли в стоимости на 3%, после того как аналитики банка Citigroup повысили рекомендацию по его бумагам до «покупать».
Бумаги ипотечных агентств Freddie Mac и Fannie Mae рухнули в цене после сообщений о том, что банковский комитет сената согласился на постепенную ликвидацию крупнейших ипотечных заемщиков страны. Обе компании прошли процедуру банкротства после кризиса 2008г., и правительству США пришлось потратить около $187 млрд., чтобы спасти их от краха и вернуть к прибыли. После сообщения о возможном закрытии котировки Freddie Mac снизились на 26,8%, а Fannie Mae - на 30,8%.
По итогам торговой сессии 11 марта 2014г. индекс Dow Jones снизился на 67,43 пункта (-0,41%) - до 16351,25 пункта, индекс S&P опустился на 9,54 пункта (-0,51%) - до 1867,63 пункта, а индекс Nasdaq снизился на 27,26 пункта (-0,63%) - до 4307,19 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 11 марта 2014 г. завершились разнонаправленным движением ведущих индексов на фоне оптимизма инвесторов по поводу ближайших перспектив роста европейской экономики. По мнению экспертов, в настоящий момент сохраняется высокая напряженность в связи с кризисом в Украине, и в то же время имеется достаточно ликвидности, чтобы стабилизировать рынок, как только цены понизятся. Эти два разнонаправленных фактора в настоящий момент доминируют на европейском рынке. Кроме того, инвесторов обнадеживает германская экспортная статистика: по последним данным, в январе 2013 г. экспорт ФРГ вырос на 2,2%, что заметно превышает прогноз аналитиков в 1,5%. Это самый существенный месячный рост за период с мая 2012 г. Германский импорт за тот же период вырос на 4,1%, также превысив экспертные оценки.
Акции Geberit AG выросли в цене на 4%. Швейцарский производитель сантехники сообщил, что его чистая прибыль в 2013г. выросла на €357,8 млн., составив 19% от объема продаж. Показатель рентабельности достиг наивысшей отметки с момента первичного размещения акций на бирже в 1999 г. Компания также объявила, что пост генерального директора в начале 2015 г. займет Кристиан Буль.
Котировки Close Brothers Group выросли на 1,8%. Британская финансовая компания, основанная в 1878 г., повысила промежуточные дивиденды до €1,98, превысив данный ранее прогноз аналитиков.
Стоимость акций Inchcape Plc повысилась на 4,4%. Британский дистрибьютор автомобильной техники объявил, что прибыль до налогообложения до вычета чрезвычайных расходов составила в 2013 г. $456 млн., что также превысило экспертный прогноз.
Стоимость бумаг African Barrick Gold рухнула на 16%, что стало самым резким снижением цены с 8 января 2013 г. Канадская Barrick Gold Corp., владеющая 74% акций African Barrick, продала 41 млн. акций по цене $4,57 за одну акцию.
По итогам торгов 11 марта 2014 г. британский индекс FTSE 100 опустился на 10,97 пункта (-0,16%) - до отметки в 6678,48, немецкий индекс DAX вырос на 31,60 пункта (+0,34%) - до 9297,10 пункта, французский CAC 40 понизился на 21,29 пункта (-0,49%) - до 4349,55 пункта.
Швейцарский SMI опустился на 8,04 пункта (-0,10%) - до 8359,51 пункта, голландский AEX повысился на 0,89 пункта (+0,23%) - до 394,29 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии достиг отметки 1320,58 пункта.
Азия
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги среды в «красной зоне» на фоне данных о замедлении экономической активности в Китае.
К закрытию сессии японский Nikkei Stock Average 225 опустился на 2,59% - до 14830,39 пункта, TOPIX - на 2,13%, до 1206,94 пункта.
Южнокорейский KOSPI снизился на 1,6% и составил 1932,54 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite - на 0,17% до 1997,69 пункта. Гонконгский Hang Seng понизился на 1,65% - до 21901,95 пункта, сингапурский Straits Times Index - 1,02%, до 3097,43 пункта.
Австралийский S&P/ASX200 торговался в «минусе» на 0,55% и составлял 5384,20 пункта.
Объем кредитования в Китае в феврале снизился до 938,7 миллиарда юаней ($153 миллиарда) на фоне действий правительства по борьбе с теневым финансовым сектором. В январе показатель составлял рекордные 2,58 триллиона юаней.
«Избыточные объемы кредитования создали пузыри на рынке недвижимости. Китаю следует быть очень осторожным, чтобы действия по контролю над ситуацией не спровоцировали коррекцию, которая будет разрушительной», - полагает главный экономист Northern Trust Corp. Карл Танненбаум, которого цитирует агентство Bloomberg.
По итогам февраля официальная статистика КНР показала рекордное с 2009 года снижение объемов экспорта (на который приходится до 40% китайского ВВП) - на 18,1% в годовом выражении. Оборот внешней торговли Китая в феврале 2014 года составил $251,2 миллиарда, сократившись на 4,8% по сравнению с февралем 2013 года.
Фондовые торги в Японии 12 марта 2014г. закрылись повышением индекса Nikkei на 2,59%. Инвесторы решили взять паузу, чтобы зафиксировать прибыль после недавнего ралли котировок, однако помимо этого негативную динамику японскому рынку акций придают опасения, что рост китайской экономики может замедлиться. Так, опубликованные данные по экспорту Китая за февраль, снизившиеся на 18,1% в годовом исчислении, вызвали у инвесторов опасения в росте как экономики Поднебесной, так и всего мира. В Японии эти «сомнения» отражаются на котировках горнодобывающих и металлургических компаний, важными клиентами которых являются китайские предприятия.
Лидером «красной зоны» по итогам нынешней торговой сессии в Токио стала металлургическая корпорация Nisshin Steel Holdings, котировки которой снизились на 5,9%. Бумаги Nippon Steel&Sumitomo Metal подешевели на 2,8%, котировки Sumitomo Metal Mining упали на 4%, а рыночная капитализация JFE Holding снизилась на 2,7%.
Несколько укрепившиеся позиции иены относительно доллара, как всегда, привели к снижению выручки и рыночной капитализации японских компаний-экспортеров.
Бумаги Toyota Motor Corp. и Honda Motor Co. подешевели почти на 2%. Котировки производителя бумаги Ricoh Co. Ltd. снизились на 2,3%, стоимость акций Fujifilm Holdings снизилась на 2,2%, а бумаги Panasonic Corporation потеряли в цене 0,5%.
Акции одежного ритейлера Fast Retailing, который управляет представленной в России сетью магазинов Uniqlo, подешевели почти на 3%.
По итогам торгов 12 марта 2014г. индекс Nikkei снизился на 2,59% и составил 14830,39 пункта. Доллар США опустился на ¥0,02, курс составляет ¥102,95 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: безыдейный соседский рынок во вторник продолжил отыгрывать «крымский фактор» — торги на российском рынке акций завершились снижением индексов. Индекс ММВБ понизился на 2,29% - до отметки 1308,70 пункта. Индекс РТС снизился к концу торговой сессии на 2,31% - до 1132,05 пункта. Объем торгов по итогам дня составил почти 400 млрд руб. В "зеленой" зоне завершили торги акции ФСК ЕЭС (+2,75%), ГК "ПИК" (+4,04%), "Россетей" (+1,12%), "РусГидро" (+1,12%). Котировки бумаг Сбербанка снизились на 4,05%, ВТБ - на 4,7%, Газпрома - 2,39%, "Роснефти" - на 2,92%, ЛУКОЙЛа - на 1%.
Торги на российском рынке акций во вторник, 11 марта, открылись снижением ведущих индексов, чему способствовал сложившийся к утру умеренно негативный внешний фон. В Японии сессия закрылась повышением индекса Nikkei на 0,69% на ожиданиях заседания ЦБ страны, который должен был определить дальнейший курс монетарной политики. В итоге Банк Японии во вторник принял решение сохранить курс на беспрецедентно большой выкуп активов и в очередной раз подтвердил, что объемы «количественного смягчения» будут увеличены до ¥60-70 трлн. ($580-680 млрд.) в год. Это вполне предсказуемое решение было принято единогласно. Между тем некоторые игроки надеялись, что ЦБ расширит свою программу поддержки.
В Европе торги 11 марта открылись ростом ведущих индексов на фоне сильных данных о торговом балансе крупнейшей экономики региона - Германии. В январе с учетом сезонных колебаний профицит торгового баланса страны составил €17,2 млрд. Аналитики же ожидали профицит в размере €17,7 млрд. Объем экспорта ФРГ в январе с учетом сезонного и календарного факторов вырос на 2,2% по сравнению с показателем предыдущего месяца, импорта - на 4,1%. При этом эксперты прогнозировали, что увеличение объема экспорта в январе составит лишь 1,4%, а импорта - 1,3%. В годовом исчислении без учета коррекции в январе экспорт Германии вырос на 2,9%, импорт - на 1,5%.
Однако во второй половине дня из Европы пришли негативные для России новости. Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус заявил, что санкции против РФ в связи с ситуацией в Крыму могут быть введены уже на этой неделе. Политик сообщил, что в комплекс санкций входит «замораживание активов российских и украинских граждан, а также визовые ограничения». Глава французского МИДа считает, что запланированный на 16 марта референдум, на который вынесен вопрос о присоединении Крыма к России, не является легитимным, потому возможное вхождение полуострова в состав России также будет нарушением международного законодательства.
После негативного начала торгов вторника рынок некоторое время оставался в «боковике» 1325-1332 пункта по ММВБ, однако затем под влиянием негативных новостей скатился вниз, приблизившись к поддержке 1300 пунктов. Предпринятая к концу сессии попытка рынка приподняться большого успеха не имела.
По итогам торгов 11 марта индекс ММВБ снизился на 2,29%, остановившись на отметке 1308,7 пункта, РТС опустился на 2,31% - до 1132,05 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 396 млрд 649 млн руб.
Российские акции завершили день с преобладанием негатива, причем снижение многих бумаг превышало 2%. Наибольшие продажи наблюдались в акциях "РАО ЭС Востока", которые по итогам дня упали на 14,07%. Заметно пострадал сектор металлургии. В частности, "Мечел" подешевел на 10,5%, НЛМК - на 2,6%, ММК - на 2,3%. На 4,63% снизилась "Северсталь", на 5,6% - РДР "Русала".
Кроме того, акции КАМАЗа подешевели на 3,6%, обыкновенные акции Сбербанка - на 4,28%, привилегированные - на 5,89%, "Распадская" - на 6,48%.
Ростом на этот раз отметились бумаги сектора электроэнергетики, которые традиционно при общем негативе снижаются. Так, "Россети" подорожали на 1,12%, "РусГидро" - на 0,44%, ФСК ЕЭС - на 2,55%. Последняя дорожала, несмотря на то что сообщила о росте убытков: чистый убыток ФСК по РСБУ в 2013г. вырос по сравнению с предыдущим годом на 5,6% - до 25,898 млрд руб. Рост показали также акции группы "ПИК" (+4,04%) и АК "Трансаэро" (+2,12%).
Нефтегазовый сектор завершил торги с преобладанием негатива, при этом фьючерсы на "черное золото" вечером во вторник торговались разнонаправленно. Рост по итогам дня в секторе показали привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+0,31%) и бумаги "Газпром нефти" (+1,03%), несмотря на то что последняя сообщила о снижении чистой прибыли по РСБУ за 2013г. по сравнению с предыдущим годом на 20,5% - до 67 млрд 140 млн руб.
Остальные игроки сектора завершили день снижением. Акции ЛУКОЙЛа подешевели на 1,08%, "Роснефти" - на 2,92%, "Татнефти" - на 0,49%, привилегированные акции "Транснефти" - на 1,15%, акции НОВАТЭКа - на 2,67%, Газпрома - на 2,51%.
Как стало известно, лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе намерены призвать к активизации усилий в деле сокращения зависимости от импортируемого газа. Об этом сообщило Reuters, ссылаясь на проект документа, подготовленный для саммита. Подобные шаги объясняются озабоченностью европейских стран текущими отношениями между Россией и Украиной. Украина является транзитной зоной для поставок в Европу российского газа, на долю украинского транзита в 2012г. пришлось около 34% всего европейского импорта. Запад хотел бы воздействовать на Москву в связи с украинским кризисом через энергетику. Об этом свидетельствуют и ускорившиеся переговоры европейских и американских властей по поводу альтернативных источников поставки энергоресурсов, и многочисленные заявления западных политиков о необходимости пересмотра газовых отношений с Россией.
Не менее решительно, чем лидеры стран ЕС, на пересмотр газовых отношений с Россией настроен и еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер, ранее заявивший о заморозке на неопределенный срок переговоров с Россией по совместному российско-европейскому проекту "Южный поток", предназначенному для поставок газа в Европу по дну Черного моря в обход Украины.
Торги на мировых площадках во вторник проходили безыдейно. Российский рынок в этих условиях продолжил отыгрывать украинские проблемы. Эксперты РФ добавили, что падение российских бумаг ускорилось после пресс-конференции Виктора Януковича, несмотря на то что он не сделал сколько-нибудь неожиданных заявлений. На среду, 12 марта, не запланировано важных макроэкономических публикаций, некоторое влияние на динамику рынков могут оказать лишь данные о промышленном производстве в ЕС. При этом, полагаю, российский рынок может продолжить падение по мере приближения срока референдума в Крыму.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 11 марта вырос на 11,92 пункта или на 3,06%, установившись на уровне 402,06 пунктов. Объем торгов за день составил 207 011 220,15 грн., акциями наторговали 972 735,76 грн., корпоративными облигациями - 163 472,30 грн., гособлигациями - 205 875 012,09 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 07 марта, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 0,57 пункта или на 0,15%, установившись на уровне 390,14 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 89,61 пункта или на 33,78% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 11 марта, сессия в ПФТС. Во-первых, во вторник фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут. Банк Японии принял решение не менять текущий курс денежно-кредитной политики по итогам состоявшегося заседания.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific повысился с начала торгов на 0,3% - до 138,01 пункта. До оглашения решения японского ЦБ подъем достигал 0,5%.
Японский Nikkei 225 поднялся на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%, южнокорейский Kospi и австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%.
Банк Японии по итогам заседания во вторник подтвердил параметры расширения монетарной базы на 60-70 трлн иен ($686 млрд) в год, что совпало с ожиданиями экспертов.
«Банку Японии придется увеличить стимулирование экономики, - отметил аналитик Pengana Capital Ltd. Тим Шредерс. - Любое устойчивое улучшение в японской экономии требует поддержки как со стороны монетарной политики, так и со стороны структурных реформ».
Вместе с тем инвесторы оценивают данные о февральских объемах кредитования в КНР. По сведениям Народного банка Китая (НБК, ЦБ страны), общий объем кредитования в КНР составил в феврале 938,7 млрд. юаней ($153 млрд.) против рекордных 2,58 трлн. месяцем ранее. Большинство аналитиков прогнозировало, что в прошедшем месяце показатель будет на уровне 1,31 трлн. юаней.
Глава НБК Чжоу Сяочуань во вторник сообщил, что власти КНР намерены провести либерализацию ставок по депозитам в течение одного-двух лет. Аналитики ожидали, что данный шаг займет более продолжительное время. По мнению Чжоу Сяочуаня, ставки вырастут после того, как власти ослабят регулирование.
Акции производителя микрочипов Vanguard Semiconductor Corp. подорожали на 6,3% на информации о повышении продаж компании.
Рыночная стоимость Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. увеличилась на 5,9% после публикации сильной отчетности фармкомпании.
Во-вторых, торги на российском рынке акций открылись падением ведущих индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ снизился на 0,46% - до 1333,26 пункта, индекс РТС упал на 0,54% - до 1152,66 пункта.
По мнению аналитиков МФЦ, новая неделя для российского рынка акций, в теории, должна стать временем реабилитации после нервных движений в начале марта, но все здесь будет напрямую зависеть от геополитики.
Процесс развития российско-украинского противостояния и западных реакций на данном фоне очень резко отражается на котировках и индексах, и пока вопрос с Крымом не закрыт, «русские медведи» останутся полноценными хозяевами соседского рынка капитала. В этом контексте рискнем предположить, что индекс ММВБ пока останется внутри диапазона 1310-1365 пунктов.
Полагаю, торги на российских площадках во вторник начнутся с падения котировок, и индекс ММВБ вновь рискует подойти к границе в 1300 пунктов. Сегодня политические факторы, а именно усиление напряженности в переговорах между Россией и Западом по украинскому вопросу, не дадут шансов на рост российским биржевым индексам. ЕС сообщил о подготовке пакета санкций против РФ, и в случае, если они коснутся экономических аспектов, это может привести к дестабилизации экономики РФ.
Впрочем, мы не исключаем, что после открытия российского рынка на отрицательной территории с потерями не более 1-1,5% в течение дня сохраняются шансы на восстановление котировок и даже выход на положительную территорию отдельных акций.
Тем не менее, для долгосрочных инвесторов входить в рынок время еще не настало, до лета российский рынок будет еще минимум на 10% дешевле.
В-третьих, фондовые торги в Европе 11 марта открылись ростом ведущих индексов на фоне сильных данных по торговому балансу крупнейшей европейской экономики - Германии. Впрочем, аналитики полагают, что ограничить рост котировок в течение торговой сессии может продолжающийся кризис в Украине и беспокойство инвесторов о темпах роста экономики Китая.
Объем экспорта ФРГ в январе 2014г. (с учетом сезонного и календарного факторов) вырос на 2,2% по сравнению с показателем предыдущего месяца, что существенно превысило прогноз аналитиков в 1,4%. Объем импорта (также с учетом сезонного и календарного факторов) увеличился в месячном исчислении на 4,1%, что более чем в 2 раза превышает прогноз аналитиков, опрошенных Reuters, которые ожидали роста импорта только на 2%.
Накануне были опубликованы данные по экспорту Китая за февраль - показатель снизился на 18,1% в годовом исчислении, что вызвало у инвесторов по всему миру опасения за рост как экономики КНР, так и мира в целом.
Из корпоративных новостей стоит обратить внимание на заявление швейцарской страховой группы Zurich Insurance Group о готовящемся сокращении 800 сотрудников по всему миру, что позволит компании сэкономить до $250 млн в концу 2015г. Страховщик поставил задачу реорганизовать свою организационную структуру, чтобы она соответствовала определенным в конце прошлого года стратегическим приоритетам. В результате акции Zurich Insurance Group дорожают на 0,4%.
Крупнейший банк Испании Santander завершил увеличение капитала до $2,5 млрд, которые он планирует потратить на расширение на рынок США, - о предстоящем расширении финансовой организации стало известно из документов, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Котировки Santander сегодня довольно волатильны, однако по состоянию на 11.00 Киева бумаги банка практически не меняются в цене (+0,09%).
Ожидается, что другой европейский банк - итальянская финансовая группа UniCredit – 11-го представит стратегический план развития на 2013-2018гг., а также результаты по итогам всего 2013г. Также инвесторы ждут, что банк обнародует план, по которому он привлечет €2 млрд. на рынке облигаций, что позволят ему увеличить свой капитал и нивелировать негативный эффект от списания просроченных кредитов в IV квартале 2013г. В ожидании этих новостей котировки UniCredit растут на 0,8%.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 растет на 3,25 пункта (+0,05%) - до 6692,70 пункта, немецкий DAX поднимается на 16,67 пункта (+0,18%) - до 9282,17 пункта, французский CAC 40 прибавляет 3,67 пункта (+0,08%) - до 4374,51 пункта, а швейцарский SMI - на 14,21 пункта (+0,17%), до 8381,76 пункта.
Отечественный рынок акций начал торговую неделю умеренным снижением фондовых индексов в условиях новостного затишья: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,15% - до 1079,11 пункта, индекс ПФТС - на 0,24%, до 389,22 пункта.
В «индексной корзине» УБ утром торговались бумаги Алчевского меткомбината (-2,25%), Укрнефти (-1,13%) и Мотор Сичи (+1,52%).
Больше всех на ПФТС с начала торгов подешевели акции Азовстали (-2,32%), Авдеевского КХЗ (-0,97%) и Центрэнерго (-0,9%). Дорожали только бумаги Алчевского меткомбината (+0,5%).
Со слов некоторых отечественных аналитиков, впервые за последние недели ситуация в Украине, особенно в АРК, существенно не ухудшилась по сравнению с наблюдаемой ранее эскалацией конфликта, происходившей в переходе из одной недели в другую. В то же время активная дипломатическая диалог между Вашингтоном и Кремлем на текущей неделе, скорее всего, продолжится.
Думаю, динамика украинского рынка акций в ближайшее время будет оставаться нейтральной, по крайне мере, до появления каких-либо новых факторов для резких движений. Вместе с тем нельзя не указать, что неопределенность вокруг событий в Украине является одним из главных факторов риска для российских инвесторов. Возросшая волатильность на фондовом рынке РФ чревата резкой сменой направлений в течение торговой сессии, подобная динамика может продлиться еще более месяца.
Отечественные биржевые индексы во вторник изменились разнонаправленно: индекс «Украинской биржи» (УБ) упал на 2,37% - до 1055,12 пункта, негативно отреагировав на словесную диарею Виктора Януковича в ходе пресс-конференции в Ростове-на-Дону, индекс ПФТС, при поддержке акций отдельных эмитентов, вырос на 3,06% - до 402,06 пункта.
В индексе УБ с отрицательной динамикой лидировали бумаги Райффайзен Банка Аваль (-4,21%), Укрнефти (-3,15%) и Донбассэнерго (-2,88%). Подорожали по итогам дня только акции Укрсоцбанка (+3,06%) и Авдеевского КХЗ (+1,54%).
Драйверами индекса ПФТС во вторник были акции Полтавского ГОКа (+64,76%), Укртелекома (+32,22%) и Харцызского трубного завода (+19,77%). Наибольшие потери в «индексной корзине» зафиксированы по бумагам Днепрэнерго (-6,72%), Северного ГОКа (-5,28%) и Крюковского ВСЗ (-5,2%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник упал на 2,78% - до 317,84 пункта, обновив таким образом исторический минимум. Объем торгов с индексными акциями составил 15,1 млн. злотых (46,2 млн. грн.).
В «индексной корзине» больше всех подешевели акции KDM Shipping (-13%), «Агротона» (-10,55%) и «Кернела» (-3,85%).
Вместе с тем, значительно подорожали акции Coal Energy (+10,39%), «Садовая Групп» (+9,21%) и «Весты» (-3,85%).
Как считают наши профильные гуру, тон заявлений Виктора Януковича, уподобившегося тем древнерусским князьям, что приводили в земли соседей татар, во вторник говорит о том, что «ростовский втикач» не оставляет попыток под кремлевскую диктовку дестабилизировать обстановку в Украине.
Иные эксперты охарактеризовали их как возможное оправдание для дальнейших силовых действий российских вояк в АРК.
Кроме того, вызывающе выглядит также принятый ВС АРК документ под названием «Декларация о “независимости” АРК и Севастополя».
Таким образом, прозвучавшие во вторник сигналы, скорее всего, продолжат оказывать негативное влияние на динамику нашего рынка акций и в среду.
К полудню среды, 12 марта, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, азиатские фондовые индексы снижаются в среду на опасениях ухудшения ситуации в экономике Китая, а также сохранении геополитической напряженности в связи с ситуацией вокруг Украины.
Как сообщалось, Китай неожиданно зафиксировал максимальное с 2009 года сокращение экспорта в феврале - объем экспорта упал на 18,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до $114,1 млрд.
При этом общий объем кредитования в КНР в феврале 2014 года составил 938,7 млрд. юаней ($153 млрд.) против 2,58 трлн. месяцем ранее, не оправдав ожиданий экспертов.
«Опасения в отношении Китая очень велики, - отмечает аналитик Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. в Токио Аяко Сера. - Экономический прогноз на данный момент остается неопределенным. Мы продолжаем наблюдать за развитием ситуации, и готовимся к ухудшениям в экономике».
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific снизился в ходе торгов на 1,9% - до 1210,14 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 потерял 2,2%, гонконгский Hang Seng - 1,6%, австралийский S&P ASX 200 - 0,6%.
Котировки акций японских экспортеров дешевеют в среду на фоне укрепления иены, акции Toyota Motor Corp. упали в цене на 1,8%.
Котировки акций горнодобывающих компаний падают в среду вслед за снижением цен на медь. Бумаги китайской Jiangxi Copper подешевели на 3%, Sumitomo Metal Mining Co. - на 3,5%.
Бумаги China Petroleum & Chemical Corp. подешевели на торгах в Гонконге на 3,9%, PetroChina Co. - на 2,3%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций открылись падением ведущих индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ снизился на 1,66% - до 1286,96 пункта, индекс РТС упал на 4,09% - до 1111,47 пункта. На российском фондовом рынке по-прежнему преобладают депрессивные настроения из-за политики. Инвесторы опасаются возможных санкций Запада, которые могут затронуть и экономическую сферу. В среду, 12 марта, вряд ли что-то кардинально изменится на российских биржах. С открытия торгов ожидается очередное движение котировок вниз, ведь общий тренд остается негативным. Снижение стоимости нефти на рынках при этом выступает дополнительным отрицательным фактором.
В-третьих, фондовые торги в Европе 12 марта 2014г. открылись снижением ведущих индексов, последовав примеру американских и азиатских бирж. Ранее фондовые торги в США завершились в красном поле, где Dow Jones снизился на 0,41%, индекс S&P опустился на 0,51%, а индекс Nasdaq упал на 27,26 пункта, или 0,63%, чему немало способствовал затянувшийся кризис на Украине. Торговая сессия в Японии завершилась значительным снижением индекса Nikkei - на 2,59%. Здесь инвесторы также решили взять паузу на фоне фиксации прибыли после недавнего ралли.
Европейских инвесторов, как и их азиатских коллег, также немало обеспокоили макроэкономические новости из Китая, где ранее были опубликованы данные по экспорту КНР за февраль. Показатель снизился на 18,1% в годовом исчислении, что вызвало опасения инвесторов относительно перспектив роста второй по величине экономики мира.
На корпоративном фронте крупнейшая итальянская энергетическая копания Enel сообщила, что ожидаемая прибыль за 2014г. может оказаться ниже, чем в 2013г. из-за недостаточно высокого спроса на энергию на ее основном рынке. При этом котировки Enel поднимаются на 0,9%.
Тем временем немецкий энергетический концерн E.On сообщил, что его чистая прибыль, доступная для распределения среди акционеров по итогам 2013г. снизилась на 2% и составила €2,142 млрд. против €2,189 млрд. годом ранее. Объем продаж компании сократился на 7% - до €122,45 млрд. против €132,09 млрд. по итогам 2012г. Компания также снизила дивиденды: с €1,1 по итогам 2012г. до €0,6 на акцию в 2013г. Бумаги E.On дорожают на 1,6%.
Также стало известно, что немецкий производитель грузовиков MAN может по итогам 2014г. отчитаться о более высокой операционной прибыли, чем годом ранее. Бумаги материнской Volkswagen AG теряют в цене 0,7%.
Международная швейцарская компания Adecco, предоставляющая решения в области управления персоналом, тем временем сообщила о росте выручки, на фоне чего ее рыночная капитализация увеличивается на 4,3%.
По состоянию на 11.00 Киева 12 марта 2014г. британский индекс FTSE 100 снижается на 48,92 пункта (-0,73%) - до 6636,60 пункта, немецкий DAX проседает на 81,14 пункта (-0,87%) - до 9226,65 пункта, французский CAC 40 теряет 46,52 пункта (-1,07%) - до 4303,20 пункта, а швейцарский SMI опускается на 24,17 пункта (-0,29%) - до 8335,34 пункта.
Рынок акций Украины в начале торгов в среду продолжает снижаться на фоне нового витка опасений в отношении АРК: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,97% - до 1044,85 пункта, индекс ПФТС - на 0,11%, до 401,64 пункта.
Среди индексных акций УБ утром с отрицательной динамикой лидировали бумаги Укрсоцбанка (-5,09%), Донбассэнерго (-2,61%) и Центрэнерго (-0,86%). С ростом рыночной стоимости торговались только бумаги Укрнефти (+0,51%).
В индексе ПФТС сделки прошли только с бумагами Мотор Сичи (+1,1%) и Крюковского ВСЗ (+0,05%).
Не секрет, что основной причиной негативных настроений на фондовых площадках продолжает оставаться напряженная ситуация вокруг полуострова Крым. Очередным поводом для эскалации конфликта может стать решение «референдума», запланированного на 16 марта, по поводу статуса АРК. Власти США и Европы уже заявили, что считают предстоящее событие нелегитимным.
В качестве положительного фактора для наших бумаг обратим внимание на заявление главы Нацбанка Украины Степана Кубива в интервью CNBC, что дефолта Украины не будет. Это, скорее всего, произойдет только благодаря кредитам и финансовой помощи Запада. Причем вероятность получения займов в ближайшее время высокая.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
