Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 12 марта 2014г. завершились разнонаправленным изменением ведущих индексов. Впрочем, даже небольшое снижение индекса Dow Jones industrial average и малозначительный рост индекса S&P 500 выгодно отличают завершившуюся американскую сессию от торгов на рынках акций Европы и Азии, где большинство ведущих индексов упали накануне более чем на 1%.
Инвесторы по-прежнему с опасением следят за китайской экономикой, макроэкономические показатели которой развеивают уверенность в ее безоблачных перспективах и уверенном восстановлении. Первые признаки беспокойства появились после публикации данных по экспорту КНР за февраль, который снизился на 18,1% в годовом исчислении. Немного позже появилась информация о первом в истории КНР корпоративном дефолте. Небольшая китайская компания Shanghai Chaori Solar Energy была признана банкротом, завершив два последовательных финансовых года убытками и не сумев расплатиться по свои долгам. Аналитики предсказывают, что данный дефолт не последний в КНР, а лишь первый в череде многих.
Еще одним фактором, оказывающим негативное влияние на рынки ценных бумаг по всему миру, остается затянувшийся украинский кризис, который, с одной стороны, не перерастает в открытую военную конфронтацию между Россией и Украиной, но с другой - весьма далек от долгожданной дипломатической развязки.
Среди корпоративных новостей на ход торгов продолжает оказывать информация о том, что прокуратура ведет расследование в отношении автопроизводителя General Motors. Поводом для подобных шагов стали неисправности в механизме зажигания, которые привели к 13 смертям. Компания объявила об отзыве неисправных автомобилях в январе, а, по мнению прокуроров, она должна была сделать это гораздо раньше. Бумаги GM подешевели на 0,9% после стремительного падения (почти на 5%) накануне.
Котировки производителя биологически активных добавок Herbalife обрушились на 7,4% после того как компания сообщила, что в отношении нее ведется расследование Федеральной торговой комиссии (FTC). Впрочем, компания приветствовала расследование и заявила о своих планах сотрудничать в нем с регуляторами. Расследование FTC также породило слухи, что Herbalife мог быть тайно куплен одиозным инвестором Карлом Айканом, который является крупнейшим акционером компании.
По итогам торговой сессии 12 февраля 2014г. индекс Dow Jones снизился на 11,17 пункта (-0,07%) - до 16340,08 пункта, индекс S&P прибавил 0,57 пункта (+0,03%) - до 1868,20 пункта, а индекс Nasdaq поднялся на 16,14 пункта (+0,37%) - до 4323,33 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 12 марта 2014 г. завершились понижением основных индексов до своих месячных минимумов на фоне обострения обеспокоенности инвесторов замедлением экономического роста в континентальном Китае и продолжающимися трениями в Крыму.
12-го наибольшие потери понесли акции компаний-экспортеров. Бумаги немецкого производителя электроники Siemens подешевели на 1,4%, акции немецкого производителя химических удобрений и семян BASF отступили на 1,2%.
Резкое падение цен на металлы - цена меди снизилась до уровня июля 2010г. - оказало влияние на котировки горнодобывающих компаний, в частности, котировки англо-швейцарской Glencore Xstrata снизились на 1,3%. Падение цен на медь было вызвано первым в Китае дефолтом по внутренним облигациям, за которым последовал рост обеспокоенности возможным расторжением многочисленных контрактов, имеющих отношение к металлам.
«Рынки сейчас настороже, поскольку инвесторы ожидают большего числа более крупных дефолтов в ближайшее время, - сообщил аналитик в Charles Stanley Джереми Бэтстоун-Карр. - Большей проблемой является то, что в случае череды дефолтов экономический рост в Китае замедлится еще значительней, чем мы можем прогнозировать».
Также фактором понижения котировок стали продолжающиеся трения вокруг Крыма. Европейский союз согласовал позицию по санкциям в отношении России, в том числе ограничение на въезд на территорию ЕС и замораживание активов россиян, ответственных за нарушение суверенитета Украины.
Акции компаний, уязвимых перед российскими рынками, понесли значительные потери своей стоимости. Так, бумаги финского производителя автопокрышек Nokian Renkaat отступили на 2,9%, акции австрийского банка Raiffeisen Bank International потеряли 2,6%, котировки датской пивоваренной компании Carlsberg отступили на 1,3%. По данным MSCI, 26%, 22% и 17% выручки этих трех компаний, соответственно, формируются в России.
Несмотря на понижение фондовых индексов, аналитики и фонд-менеджеры сохраняют позитивный настрой относительно прогноза по европейским ценным бумагам, которые продолжат расти на фоне крепкого притока иностранных инвестиций и продолжения ускорения экономического роста.
«Европа стала главным бенефициаром недавнего бегства капиталов с формирующихся рынков, и эта тенденция должна сохраниться надолго, поскольку инвесторы, в частности, суверенные фонды, обычно ориентируются на временной горизонт в 10 лет», - полагает Паскаль Бланк, главный специалист по инвестициям в Amundi, управляющей активами общей стоимостью $1,08 трлн.
По итогам торгов 12 марта 2014 г. британский индекс FTSE 100 потерял 64,62 пункта (-0,97%) - до 6620,90 пункта, немецкий DAX понизился на 119,10 пункта (-1,28%) - до 9188,69 пункта, французский CAC 40 упал на 43,46 пункта (-1,00%) - до 4306,26 пункта.
Швейцарский индекс SMI понизился на 49,15 пункта (-0,59%), до 8310,36 пункта, нидерландский индекс AEX потерял 2,88 пункта (-0,73%) - до 391,41 пункта, испанский IBEX 35 снизился на 92,90 пункта (-0,91%) - до 10070,40 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии понизился на 1,1% и достиг отметки 1307,26 пункта.
Индекс «голубых фишек» еврозоны Euro STOXX 50 понизился на 0,9% - до 3065,46 пункта.
Азия
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги четверга преимущественно снижением после публикации статистики из Китая, которая оказалась слабее ожиданий.
К закрытию сессии японский Nikkei Stock Average 225 потерял 0,1% и составил до 14815,98 пункта, TOPIX - снизился на 0,29%, до 1203,46 пункта.
Южнокорейский KOSPI вырос на 0,1% и составил 1934,38 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite прибавил 1,07% и закрылся на отметке 2019,11 пункта.
Гонконгский Hang Seng понизился на 0,67% - до 21756,08 пункта, сингапурский Straits Times Index потерял 0,52% и составил 3081,39 пункта.
Австралийский S&P/ASX200 закрылся в "плюсе" на 0,53% и составил 5412,60 пункта.
Официальная статистика КНР, опубликованная в четверг, показала новые признаки замедления темпов экономического роста. Объем промпроизводства в стране в первые два месяца 2014 года увеличился на 8,6% в годовом выражении против 9,7% в декабре. Аналитики ожидали роста на 9,5%. Розничные продажи в первые два месяца года выросли на 11,8%, что стало минимумом с 2004 года.
«Рынки с осторожностью следят за Китаем. Статистика по промпроизводству и розничным продажам сегодня оказалась слабой, но не такой плохой, как могла бы быть», - сказал главный рыночный аналитик Invast Securities Co. Питер Эшо, комментарий которого приводит агентство Bloomberg.
При этом лучше ожиданий оказалась статистика из Японии. Заказы в секторе машиностроения в январе подскочили на 13,4% после снижения на 15,7% месяцем ранее, тогда как аналитики прогнозировали рост лишь на 7%. В годовом выражении показатель вырос на 23,6% при прогнозе роста на 18,8%.
Как отмечают эксперты, опубликованные данные говорят о том, что японские компании готовы повышать капзатраты даже после увеличения налога на продажи в апреле.
Фондовые торги в Японии 13 марта закрылись снижением индекса Nikkei на 0,10%. Нынешняя торговая сессия в Токио началась довольно оптимистично, однако негативную динамику японскому рынку акций придали макроэкономические новости о состоянии китайской экономики. Первые признаки беспокойства инвесторов появились еще 9 марта после публикации данных по экспорту КНР за февраль, который снизился на 18,1% в годовом исчислении. 13-го незадолго до завершения торгов на японской фондовой бирже были опубликованы данные по уровню промышленного производства в Китае за январь 2014г.: показатель не оправдал ожиданий аналитиков и снизился на 8,6% в годовом исчислении. Также ниже прогноза оказался рост розничных продаж в январе: вопреки прогнозам на уровне 13,5%, показатель в КНР вырос только на 11,8%.
Впрочем, в самой Японии также были опубликованы некоторые макроэкономические показатели, в частности данные по объемам заказов на продукцию машиностроения в январе. Показатель вырос на 23,6% в годовом исчислении, что превзошло консенсус-прогноз на уровне 18,8%.
Сильный прирост заказов на продукцию машиностроения помог котировкам металлургических компаний чуть-чуть отыграть свои позиции: накануне они особенно сильно просели, однако сегодня по-прежнему многие из них остаются в «красной зоне».
По итогам нынешней торговой сессии бумаги Nisshin Steel Holdings подешевели на 0,4%, рыночная капитализация Nippon Steel&Sumitomo Metal не изменилась, котировки Sumitomo Metal Mining упали на 1,3%, а рыночная капитализация JFE Holding снизилась только на 0,3%, акции Dowa Holdings Co. потеряли в стоимости 1,5%.
Иена продолжает укрепляться относительно доллара, что приводит к снижению выручки и рыночной капитализации японских компаний-экспортеров. В связи с этим акции большинства автопроизводителей сегодня дешевеют: котировки Toyota Motor Corp. снижаются на 0,4%, бумаги Honda Motor Co. подешевели почти на 1,2%, а рыночная капитализация Nissan Motor снизилась на 0,7%.
Акции одежного ритейлера Fast Retailing, который управляет представленной в России сетью магазинов Uniqlo, подешевели на 0,2%, в то время как один из тяжеловесов Токийской биржи - телекоммуникационный японский гигант Softbank - прибавил в рыночной капитализации 1,7%.
По итогам торгов индекс Nikkei снизился на 0,10% и составил 14815,98 пункта. Доллар США опустился на ¥0,06, курс составляет ¥102,67 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: соседский рынок акций остается под давлением неопределенности — торги на российском рынке акций в среду завершились снижением индексов. Индекс ММВБ понизился на 2,77% - до отметки 1272,43 пункта. Индекс РТС снизился к концу торговой сессии на 2,95% - до 1098,69 пункта. Объем торгов по итогам дня составил почти 483,9 млрд руб. В "зеленой" зоне завершили торги акции ТГК-1 (+10,5%), МГТС (+4,6%), "Мечела" (+4%), РКК "Энергия" (+2,7%). Котировки бумаг Сбербанка снизились на 5,4%, ВТБ - на 5,4%, "Северстали" - 4,9%, "Норникеля" - 4,6%, Газпрома - 1,5%, "Роснефти" - на 2,4%, ЛУКОЙЛа - на 1%.
Торги на российском рынке акций в среду, 12 марта, открылись падением ведущих индексов, при этом внешний фон, сложившийся к утру, оставался умеренно негативным. Через десять минут после начала сессии ММВБ снизился на 1,66%, до 1286,96 пункта, индекс РТС упал на 4,09%, до 1111,47 пункта.
На российском фондовом рынке по-прежнему преобладают депрессивные настроения из-за политики. Инвесторы опасаются возможных санкций Запада, которые могут затронуть и экономическую сферу. В среду вряд ли что-то кардинально изменится на российских биржах. Снижение стоимости нефти на рынках при этом выступает дополнительным отрицательным фактором.
Фондовые торги в Европе 11 марта завершились разнонаправленно. Торги на биржах США 11 марта закончились снижением. Фьючерсы на американские индексы утром 12 марта торговались в «минусе». На азиатских фондовых площадках 12 марта наблюдались продажи. Фондовые торги в Японии 12 марта закрылись понижением индекса Nikkei на 2,59%. Инвесторы решили «взять паузу», чтобы зафиксировать прибыль после недавнего ралли котировок, однако помимо этого негативную динамику японскому рынку акций придают опасения, что рост китайской экономики может замедлиться. Так, опубликованные данные об экспорте Китая за февраль, снизившиеся на 18,1% в годовом исчислении, вызвали у инвесторов опасения относительно роста как экономики Поднебесной, так и всего мира.
Официальные цены на нефть по итогам сессии 11 марта на мировых товарных биржах изменились разнонаправленно и составили: на ICE на марку Brent - $108,55 (+$0,47) за баррель, на NYMEX на нефть Light Sweet - $99,52 (-$1,42) за баррель. Утром в среду фьючерсы на обе марки снижались.
После негативного начала торгов давление на рынок РФ усилилось, и он ушел под отметку 1300 пунктов по индексу ММВБ (1279,39 пункта). Однако к середине дня пессимизм на рынке немного развеялся, и индикатор сумел вернуться на указанный уровень. По состоянию на 10.30 Киева индекс ММВБ понизился на 0,64%, до 1300,31 пункта. Индекс РТС опустился на 0,92%, до отметки 1121,59 пункта. Индекс RTS Standard потерял 0,60%, оказавшись на отметке 8788,11 пункта. Общий объем торгов на Московской Бирже составил 221 млрд 974 млн руб.
К середине дня акции РФ торговались с преобладанием негатива, однако в целом снижение не было столь значительным, как днем ранее.
Наиболее сильное снижение показывали акции "Дикси" (-3,55%), ОАК (-3,47%), "Лензолота" (-3,72%), "ФосАгро" (-3,39%), банка ВТБ(-2,48%), НЛМК (-2,89%), "Интер РАО" (-2,66%).
Лидером роста к середине дня стали акции "Мечела", заметно подешевевшие накануне, во вторник. На этот раз они выросли на 7,73%. Кроме того, на 6,25% подорожали акции группы "Разгуляй", на 1,22% вырос "Магнит", на 2,77% - "Полюс Золото".
В нефтегазовом секторе динамика котировок была преимущественно негативной. Исключением из общей динамики стали акции "Сургутнефтегаза" (+0,23%) и "Башнефти" (+0,24%). Остальные акции сектора торговались негативно. Так, Газпром подешевел на 0,39%, НОВАТЭК – на 0,13%, ЛУКОЙЛ – на 0,69%, "Газпром нефть" - на 1,41%, "Татнефть" - на 1,24%. "Роснефть" – на 0,26%, привилегированные акции "Транснефти" – на 0,41%.
Российский рынок сейчас отличается особенной волатильностью на фоне неопределенности развития ситуации в Крыму. Дипломатического компромисса или деэскалации конфликта достичь пока не удается. После неожиданного сообщения, появившегося накануне в СМИ, о провозглашении региональным парламентом независимости Крыма рынок акций устремился вниз, потеряв более 2%. Пресс-конференция Виктора Януковича оставила впечатление, что ставки в этом конфликте могут подняться еще выше.
Полагаю, заварив эту кашу, россияне будут ее расхлебывать и в дальнейшем: украинская тема снова будет превалировать на торгах в связи с обострением ситуации. Среди прочих факторов влияния автор выделяет ожидаемый отчет ТМК и "Аэрофлота" по МСФО за 2013г. Публикация сильных результатов способна вызвать рост котировок акций этих компаний. Кроме того, приближается дата отчета "Ростелекома" - 19 марта. Основные ликвидные акции в четверг, скорее всего, останутся под давлением.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 12 марта просел на 22,33 пункта или на 5,55%, установившись на уровне 379,73 пунктов. Объем торгов за день составил 95 129 270,83 грн., акциями наторговали 1 690 426,27 грн., корпоративными облигациями - 3 005 772,20 грн., гособлигациями - 90 433 072,36 грн.
Как сообщалось, во вторник, 11 марта, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 11,92 пункта или на 3,06%, установившись на уровне 402,06 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 67,28 пункта или на 22,39% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 12 марта, сессия в ПФТС. Во-первых, азиатские фондовые индексы снижаются в среду на опасениях ухудшения ситуации в экономике Китая, а также сохранении геополитической напряженности в связи с ситуацией вокруг Украины.
Как сообщалось, Китай неожиданно зафиксировал максимальное с 2009 года сокращение экспорта в феврале - объем экспорта упал на 18,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до $114,1 млрд.
При этом общий объем кредитования в КНР в феврале 2014 года составил 938,7 млрд. юаней ($153 млрд.) против 2,58 трлн. месяцем ранее, не оправдав ожиданий экспертов.
«Опасения в отношении Китая очень велики, - отмечает аналитик Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. в Токио Аяко Сера. - Экономический прогноз на данный момент остается неопределенным. Мы продолжаем наблюдать за развитием ситуации, и готовимся к ухудшениям в экономике».
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific снизился в ходе торгов на 1,9% - до 1210,14 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 потерял 2,2%, гонконгский Hang Seng - 1,6%, австралийский S&P ASX 200 - 0,6%.
Котировки акций японских экспортеров дешевеют в среду на фоне укрепления иены, акции Toyota Motor Corp. упали в цене на 1,8%.
Котировки акций горнодобывающих компаний падают в среду вслед за снижением цен на медь. Бумаги китайской Jiangxi Copper подешевели на 3%, Sumitomo Metal Mining Co. - на 3,5%.
Бумаги China Petroleum & Chemical Corp. подешевели на торгах в Гонконге на 3,9%, PetroChina Co. - на 2,3%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций открылись падением ведущих индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ снизился на 1,66% - до 1286,96 пункта, индекс РТС упал на 4,09% - до 1111,47 пункта. На российском фондовом рынке по-прежнему преобладают депрессивные настроения из-за политики. Инвесторы опасаются возможных санкций Запада, которые могут затронуть и экономическую сферу. В среду, 12 марта, вряд ли что-то кардинально изменится на российских биржах. С открытия торгов ожидается очередное движение котировок вниз, ведь общий тренд остается негативным. Снижение стоимости нефти на рынках при этом выступает дополнительным отрицательным фактором.
В-третьих, фондовые торги в Европе 12 марта 2014г. открылись снижением ведущих индексов, последовав примеру американских и азиатских бирж. Ранее фондовые торги в США завершились в красном поле, где Dow Jones снизился на 0,41%, индекс S&P опустился на 0,51%, а индекс Nasdaq упал на 27,26 пункта, или 0,63%, чему немало способствовал затянувшийся кризис на Украине. Торговая сессия в Японии завершилась значительным снижением индекса Nikkei - на 2,59%. Здесь инвесторы также решили взять паузу на фоне фиксации прибыли после недавнего ралли.
Европейских инвесторов, как и их азиатских коллег, также немало обеспокоили макроэкономические новости из Китая, где ранее были опубликованы данные по экспорту КНР за февраль. Показатель снизился на 18,1% в годовом исчислении, что вызвало опасения инвесторов относительно перспектив роста второй по величине экономики мира.
На корпоративном фронте крупнейшая итальянская энергетическая копания Enel сообщила, что ожидаемая прибыль за 2014г. может оказаться ниже, чем в 2013г. из-за недостаточно высокого спроса на энергию на ее основном рынке. При этом котировки Enel поднимаются на 0,9%.
Тем временем немецкий энергетический концерн E.On сообщил, что его чистая прибыль, доступная для распределения среди акционеров по итогам 2013г. снизилась на 2% и составила €2,142 млрд. против €2,189 млрд. годом ранее. Объем продаж компании сократился на 7% - до €122,45 млрд. против €132,09 млрд. по итогам 2012г. Компания также снизила дивиденды: с €1,1 по итогам 2012г. до €0,6 на акцию в 2013г. Бумаги E.On дорожают на 1,6%.
Также стало известно, что немецкий производитель грузовиков MAN может по итогам 2014г. отчитаться о более высокой операционной прибыли, чем годом ранее. Бумаги материнской Volkswagen AG теряют в цене 0,7%.
Международная швейцарская компания Adecco, предоставляющая решения в области управления персоналом, тем временем сообщила о росте выручки, на фоне чего ее рыночная капитализация увеличивается на 4,3%.
По состоянию на 11.00 Киева 12 марта 2014г. британский индекс FTSE 100 снижается на 48,92 пункта (-0,73%) - до 6636,60 пункта, немецкий DAX проседает на 81,14 пункта (-0,87%) - до 9226,65 пункта, французский CAC 40 теряет 46,52 пункта (-1,07%) - до 4303,20 пункта, а швейцарский SMI опускается на 24,17 пункта (-0,29%) - до 8335,34 пункта.
Рынок акций Украины в начале торгов в среду продолжает снижаться на фоне нового витка опасений в отношении АРК: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,97% - до 1044,85 пункта, индекс ПФТС - на 0,11%, до 401,64 пункта.
Среди индексных акций УБ утром с отрицательной динамикой лидировали бумаги Укрсоцбанка (-5,09%), Донбассэнерго (-2,61%) и Центрэнерго (-0,86%). С ростом рыночной стоимости торговались только бумаги Укрнефти (+0,51%).
В индексе ПФТС сделки прошли только с бумагами Мотор Сичи (+1,1%) и Крюковского ВСЗ (+0,05%).
Не секрет, что основной причиной негативных настроений на фондовых площадках продолжает оставаться напряженная ситуация вокруг полуострова Крым. Очередным поводом для эскалации конфликта может стать решение «референдума», запланированного на 16 марта, по поводу статуса АРК. Власти США и Европы уже заявили, что считают предстоящее событие нелегитимным.
В качестве положительного фактора для наших бумаг обратим внимание на заявление главы Нацбанка Украины Степана Кубива в интервью CNBC, что дефолта Украины не будет. Это, скорее всего, произойдет только благодаря кредитам и финансовой помощи Запада. Причем вероятность получения займов в ближайшее время высокая.
Отечественный рынок акций в среду вновь завершил торги снижением: поводом для пессимизма остается ситуация в Автономной Республике Крым и, в частности, предстоящего в конце этой недели нелегитимного и провокационного референдума: индекс «Украинской биржи» (УБ) упал на 2,35% - до 1030,35 пункта, индекс ПФТС рухнул на 5,55% - до 379,73 пункта.
Объем торгов на УБ в среду составил 23,7 млн. грн., ПФТС - 91,16 млн. грн.
Среди индексных акций УБ тройку лидеров снижения составили бумаги Укрсоцбанка (-6,43%), Донбассэнерго (-3,55%) и Центрэнерго (-3,24%). Вопреки общерыночной динамике подорожали акции Азовстали (+2,42%).
Худшими в индексе ПФТС были акции Харцызского трубного завода (-18,85%), Западэнерго (-7,52%) и Укрсоцбанка (-5,89%). Больше всех подорожали акции Укртелекома (+5,88%), концерна «Стирол» (+4,21%) и Полтавского ГОКа (+2,46%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг рухнул на 6,08% - до 298,5 пункта. Объем торгов индексными акциями составил 22,961 млн злотых (70,1 млн грн).
Все акции «индексной корзины» завершили сессию в «красной зоне». Тройку лидеров снижения при этом составили акции «Агротона» (-10,62%), KDM Shipping (-9,4%) и Coal Energy (-8,82%).
Как и полагается в подобных случаях, наш рынок акций сохраняет нервозность: инвесторы опасаются дальнейших действий российских властей, которые демонстрируют нежелание «понижать градус» напряжения в российско-украинских отношениях.
Не менее беспокойными остаются и отношения России с Западом: G7 призвала РФ отказаться от территориальных «амбиций» в Украине перед назначенным в Автономной Республике Крым на 16 марта нелегитимным и в высшей степени провокационным референдумом.
В условиях трудно-прогнозируемого развития дальнейших событий, торговая активность на украинских фондовых площадках в среду резко сократилась, и инвесторы предпочли занять выжидательную позицию.
Вместе с тем, рискнем предположить, что в четверг наши участники торгов, вероятно, продолжат фиксировать прибыли после резкого роста котировок во второй половине февраля. Из внешней макроэкономической статистики, полагаю, влияние на торговую динамику могут оказать ожидаемые статданные Китая и США.
К полудню четверга, 13 марта, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, в четверг азиатские фондовые индексы демонстрируют рост в ожидании статданных из Китая.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся в ходе торгов на 0,6% - до 136,96 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,22%, гонконгский Hang Seng - 0,45%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,47%.
Внимание рынка приковано к данным о промпроизводстве в КНР за февраль, которые будут опубликованы в 07.30 Киева.
Помимо этого, в четверг будут опубликованы февральские данные о розничных продажах в КНР, а также данные об объеме прямых иностранных инвестиций в китайскую экономику.
«Фокус рынка находится на данных о промпроизводстве в КНР, - отмечает аналитик IG Ltd. в Мельбурне Стэн Шаму. - Слабый показатель поддержит опасения в отношении китайской экономики, появившиеся ранее, что негативно скажется на отношении инвесторов к рискованным активам».
Котировки акций горнодобывающих компаний растут в четверг вслед за подъемом цен на металлы.
Бумаги Rio Tinto Group, второй по величине в мире горнодобывающей компании, подорожали на 2,3%.
Акции Japan Airlines Co. выросли в цене на 1,6%. Аналитики Deutsche Bank AG подтвердили рекомендацию для бумаг японской авиакомпании на уровне "покупать", отметив сильный баланс компании.
Заказы на производственное оборудование в Японии в январе подскочили на 13,4% по сравнению с предыдущим месяцем, когда наблюдалось рекордное снижение этого индикатора, свидетельствуют обнародованные в четверг официальные данные. Январский рост стал самым сильным с марта 2013 года, средний прогноз экспертов предполагал повышение на 7,5%.
«В японской экономике много позитивных факторов, однако за рубежом среда неблагоприятная, - отмечает главный экономист Amundi Japan Ltd. в Токио Акио Йосино. - Есть проблемы в экономике Китая, напряженность сохраняется вокруг Украины».
Во-вторых, торги на российском рынке акций в четверг открылись ростом ведущих индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ увеличился на 0,41% - до 1279,48 пункта, индекс РТС - на 0,57% и составил 1106,44 пункта. Аналитики РФ указывают, что геополитические риски продолжают оказывать давление на соседский рынок акций, который снижается четвертую неделю подряд. Кризисная ситуация, сложившаяся вокруг Украины, нервирует инвесторов, опасающихся эскалации напряженности и введения Западом санкций в отношении России. По мнению гуру РФ, 13-го в начале дня общий фон для российского рынка складывается умеренно позитивным. Они ожидают, что в случае улучшения внешнего фона индекс ММВБ может попытаться отыграть часть понесенных в предыдущие дни потерь.
В-третьих, фондовые торги в Европе 13 марта открылись боковым движением ведущих индексов. Поводом для осторожности инвесторов стала не только волатильность бирж, установившаяся в последнее время на торговых площадках по всему миру, но и очередная порция макроэкономических данных из Китая.
Согласно свежим публикациям, экономика Поднебесной находится не в самом лучшем состоянии, из-за чего инвесторы смотрят в будущее достаточно скептически, прогнозируя замедление развития второй по величине экономики мира. Согласно публикации Национального бюро статистики Китая, объем промышленного производства в стране в январе 2014г. в годовом исчислении вырос на 8,6%. Результат аналитики нашли достаточно слабым: месяцем ранее показатель вырос на 9,7%, а ожидаемый рост должен был составить 9,5%.
Новости по объему розничных продаж в КНР также не порадовали инвесторов. Рост показателя в январе в годовом исчислении составил лишь 11,8%, в то время как аналитики рассчитывали, что он вырастет на 13,5%.
Некоторое давление на ход торговой сессии продолжает оказывать ситуация вокруг Украины. Затянувшийся украинский кризис, с одной стороны, не перерастает в открытую военную конфронтацию между Россией и Украиной, но с другой - весьма далек от долгожданной дипломатической развязки.
На макроэкономическом фронте сегодня инвесторы ознакомятся со свежими данными по рынку труда США в рамках еженедельного доклада о числе первоначальных требований по выплате пособия по безработице, а также с данными по розничным продажам в США.
Крупнейшая в Великобритании сеть супермаркетов Morrisons сообщила о самой низкой прибыли за пять лет, она понизила собственные прогнозы и намеревается продать часть своей недвижимости. Котировки сети супермаркетов на торгах в Лондоне снижаются на 7%.
Немецкий модный дом Hugo Boss заявил, что ожидает ощутимого повышения прибыли и продаж в 2014г. Котировки Hugo Boss растут на 0,2%. Компания Jacobs group заявила, что может продать 16% акций крупнейшего в мире рекрутингового агентства Adecco. Бумаги Adecco дешевеют на 8%.
По состоянию на 11.00 Киева 13 марта 2014г. британский индекс FTSE 100 снижается на 5,70 пункта (-0,09%) - до 6615,20 пункта, немецкий DAX поднимается на 9,83 пункта (+0,11%) - до 9198,62 пункта, французский CAC 40 прибавляет 1,47 пункта (+0,03%) - до 4307,73 пункта, а швейцарский SMI опускается на 9,02 пункта (-0,11%) - до 8301,34 пункта.
Отечественный фондовый рынок Украины начал торги в четверг резким снижением биржевых индексов, пессимизм на рынке возрастает с приближением нелегитимного референдума в АРК: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 2,96% - до 999,83 пункта, индекс ПФТС - на 1,95%, до 372,33 пункта.
В «индексной корзине» утром больше всех подешевели бумаги Донбассэнерго (-5,07%), Укрнефти (-4,12%) и Азовстали (-4,01%).
На ПФТС сделки прошли только с бумагами Полтавского ГОКа (-5,6%) и концерна «Стирол» (-2,03%).
Не секрет, что негативное влияние на рынок акций продолжает оказывать возрастание рисков эскалации конфликта в АРК. Политическая ситуация в преддверии крымского референдума будет оставаться достаточно напряженной, а новости из региона будут оказывать основное влияние на ход торгов на нашем рынке. На этом фоне, по словам очевидцев, некоторые игроки срочного рынка, в преддверии скорой экспирации мартовского фьючерса на индекс УБ (17 марта), пытаются сыграть на понижение. Хотя украинские инвесторы не спешат распродавать активы, о чем свидетельствует рекордно низкие для последних дней объемы торгов на фондовых площадках.
Тучи противостояния вокруг Крыма продолжают сгущаться, ситуация, в частности, усугубляется ввиду концентрации у восточных границ Украины военной техники РФ.
Таким образом, несмотря на то, что Путин днем ранее высказал позицию, что не будет предпринимать каких-либо действий до результатов референдума о статусе АРК, ситуация, по-прежнему, остается напряженной, можно сказать предвоенной.
Думается, крымский «референдум», наиболее вероятно, пройдет по написанному Кремлем сценарию, чему способствует информационная и военная блокада полуострова. На этом фоне, вопрос, скорее, стоит в том, согласится ли РФ включить АРК в свой состав. Хотя, Россия, в любом случае, получит себе очередную финансовую проблему - издержки на присоединение или удержание в своей орбите АРК, даже без вероятных к ней санкций, будут огромны и составят десятки миллиардов долларов. Помимо этого, следует помнить о том, что Минфин Украины в среду в полном объеме и своевременно погасил облигации внутреннего государственного займа на 2,2 млрд грн. Это является еще одним свидетельством того, что дела в украинской экономике не настолько опасны, как в последнее время об этом говорят отдельные чиновники-паникеры.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
