Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 8 апреля закрылись снижением ведущих индексов. Трехдневная распродажа продолжается и все три ведущих индекса вновь ушли в «красную зону»: Nasdaq просел более чем на 1%, в то время как S&P и Dow также утратили чуть более 1%. С учетом последних дней, все три индекса на данное число текущего года находятся в «красном поле».
По итогам торгов в «клубе проигравших» оказались такие компании высокотехнологического сектора, как Apple, Google и Yahoo. Котировки Apple снижаются на 1,6%, бумаги Google дешевеют на 0,9%, а рыночная капитализация Yahoo сократилась на 3,5%.
Котировки других высокотехнологичных компаний тем временем отметились противоположной динамикой, продемонстрировав уверенный рост. Бумаги IBM подорожали на 1,4%, капитализация Intel выросла на 1,3%, а бумаги Cisco прибавили в цене 0,6%.
Еще одним сектором, оказавшимся в фокусе интересов инвесторов, стали компании фармацевтического сектора. Котировки фармацевтической компании Pfizer просели почти на 3%. Последние исследования препарата компании, предназначенного для лечения рака груди, продемонстрировали его эффективность, однако, возможно, оказались ниже ожиданий инвесторов.
У фармацевтической Agios Pharmaceuticals по итогам торгов был зафиксирован рост котировок: по итогам сессии ее акции подорожали на 27,8%. Поводом для уверенного роста котировок стал успех первых клинических испытаний лекарственного препарата компании, предназначенного для лечения лейкемии. По итогам торговой сессии 7 апреля 2014г. индекс Dow Jones снизился на 166,84 пункта (-1,02%) - до 16245,87 пункта, индекс S&P опустился на 20,05 пункта (-1,08%) - до 1845,04 пункта, а индекс Nasdaq - на 47,97 пункта (-1,16%) - до 4079,75 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 7 апреля 2014г. завершились понижением основных индексов после трехнедельного роста. Фоном для таких настроений инвесторов стало падение котировок французских телекоммуникационных компаний Iliad и Bouygues из-за неудавшейся попытки поглощения SFR - телекоммуникационного подразделения французской Vivendi - сo стороны Bouygues, что негативно сказалось на выручке обеих компаний.
Котировки Bouygues упали на 5,4% - до €29,17 ($39,94) за акцию, бумаги Iliad подешевели на 5% после того, как конкурс на поглощение SFR был выигран компанией Numericable. Акции Numericable взлетели на 15%.
Инвесторы Iliad были также разочарованы, поскольку Iliad ранее объявила о намерении поглотить Bouygues, если бы той удалось приобрести SFR. Падение акций Iliad стало наиболее значительным падением в индексе STOXX Europe 600 Technology, который в целом понизился на 1,9%.
За минувший год акции Bouygues подорожали на 12,9%.
«Мы полагаем, что недавний чрезмерно активный рост котировок был обусловлен перспективой намечавшихся поглощений, - сказала аналитик Сapital Markets Оливия Питерс. - По нашим оценкам, стоимость Bouygues составляет €27 евро за акцию, а положительное влияние несостоявшейся сделки совершенно изгладилось».
Бумаги технологических компаний подешевели вслед за падением акций этого же сектора на фондовых рынках США. Технологические и биотехнологические компании ранее росли быстрыми темпами, в 2013г. акции компаний этого сектора стали движущей силой роста фондовых рынков. Некоторые инвесторы теперь опасаются столь же стремительного падения котировок в этом секторе.
«Технологический сектор кажется сильно переоцененным, возможно, теперь последует наказание. Последние два месяца акции росли как на дрожжах, так что теперь они могут сдуться, - полагает управляющий директор швейцарской Capital Wealth Management Лорне Баринг. - Ослабление может продолжиться в краткосрочной перспективе, если рынок будет возвращаться к более реалистичному уровню».
Европейский технологический индекс торгуется на уровне, который в 18,7 раз превышает уровень ожидаемой корпоративной выручки, отмечает Reuters. Данный показатель опережает среднее значение за последние 10 лет - он обычно превышал среднюю выручку компаний в 16,4 раз.
Наблюдатели отмечают, что рынки все еще уязвимы к региональным проблемам, так, акции широко присутствующего в России австрийского банка Raiffeisen подешевели -7-го на 3%, поскольку пророссийские активисты получили доступ к вооружениям на востоке Украины.
Индекс волатильности Euro STOXX 50 взлетел на 8,8%. Чем выше индекс (показывает стоимость страхования котировок от рыночной волатильности) - тем ниже желание инвесторов вкладывать деньги в рискованные активы, в том числе в покупку акций.
Британский индекс FTSE 100 понизился на 72,71 пункта (-1,09%) - до 6622,84 пункта, немецкий DAX потерял 184,92 пункта (-1,91%), составив 9510,85 пункта, французский CAC 40 опустился на 48,47 пункта (-1,08%) - до 4436,08 пункта, швейцарский индекс SMI снизился на 97,90 пункта (-1,15%) - до 8405,10 пункта, нидерландский индекс AEX просел на 3,42 пункта (-0,84%) - до 404,04 пункта, испанский IBEX 35 отступил на 71,00 пункта (-0,66%) - до 10606,20 пункта.
Панъевропейский индекс крупнейших европейских компаний FTSEurofirst 300 просел на 1,25% - до 1335,9 пункта, откатившись от 5,5-летнего максимума, который был зафиксирован 4 апреля 2014г. после непрерывного трехнедельного роста.
Азия
Индексы крупнейших фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги вторника преимущественно ростом на решениях ЦБ Японии о сохранении текущих параметров монетарной политики.
К закрытию сессии японский Nikkei Stock Average 225 опустился на 1,36% - до 14606,88 пункта, более широкий индекс TOPIX - на 1,86%, до 1174,56 пункта.
Южнокорейский KOSPI вырос на 0,17% и составил 1993,03 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite - на 1,92% - до 2098,28 пункта, гонконгский Hang Seng - на 0,98%, до 22596,97 пункта, сингапурский Straits Times Index - на 0,33%, до 3204,09 пункта.
Австралийский S&P/ASX200 потерял 0,06% и закрылся на отметке 5410,60 пункта.
Банк Японии по итогам очередного заседания подтвердил намерение сохранить курс на увеличение денежной базы в пределах ¥60-70 триллионов ежегодно (примерно $580-680 миллиардов), как и ожидали аналитики.
Глава Банка Японии Харухико Курода, выступая на пресс-конференции по итогам заседания регулятора, заявил, что последствия для экономики Японии после введения налога с продаж сгладятся в течение лета. Он также отметил, что ЦБ готов без колебаний корректировать монетарную политику в случае необходимости.
«Гибкость - один из наиболее важных аспектов монетарной политики. Мы находимся на пути к ценовой стабильности, и в настоящий момент не рассматриваем дополнительного смягчения», - заявил Курода, слова которого приводит агентство Bloomberg.
В то же время решения ЦБ Японии поддержали курс иены и оказали давление на японские биржи.
Фондовые торги в Японии 8 апреля 2014 г. завершились снижением индекса Nikkei на 1,36%, на фоне существенного проседания американских бирж и ослабления позиций американских компаний технологического сектора.
Существенное влияние на ход торгов как в США, так и на иных торговых площадках оказала негативная динамика, продемонстрированная котировками американских компаний технологического сектора. Котировки японской телекоммуникационной корпорации SoftBank просели на 4,6%. Бумаги компании остаются весьма чувствительны к динамике стоимости акций американских технологических компаний, где ощутимые потери объясняются грядущим IPO китайской компании Alibaba, работающей в сфере интернет-коммерции. Ранее Alibaba заявила о намерении провести IPO в США. Ожидается, что компания из Ханьчжоу проведет крупнейшее в истории США первоначальное размещение бумаг.
Под давлением ослабшего доллара оказались и крупные японские экспортеры, традиционно заинтересованные в проседании по отношению к доллару национальной японской валюты - иены.
Рыночная капитализация Honda Motor Co. снизилась на 2,8%, бумаги Hitachi Ltd. подешевели на 3,6%, а котировки Tokyo Electron Ltd. просели на 2,6%. Тем временем бумаги японской фармацевтической компании Daiichi Sankyo Co. поднялись в цене на 3,3%. Поводом для этого стало сообщение о приобретении фармацевтической Sun Pharmaceutical Industries индийского подразделения Daiichi Sankyo Co. - Ranbaxy Laboratories Ltd. По итогам торгов 08 апреля 2014 г. индекс Nikkei снизился на 1,36% и составил 14606,88 пункта. Доллар США снизился на ¥0,48, курс составляет ¥102,56 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: вторая серия украинского конфликта выгнала покупателей с рынка соседских акций — торги на российском рынке акций 7 апреля завершились заметным снижением основных индексов. Индекс ММВБ упал на 2,36% - до отметки 1349,79 пункта. Индекс РТС потерял к концу торговой сессии 3,25% и упал до 1193,78 пункта. Объем торгов по итогам дня составил почти 352,5 млрд руб. Среди наиболее торгуемых в «зеленой зоне» к концу дня стоит отметить акции "Транснефти" (+0,65%). В «красной зоне» закончили сессию бумаги ФСК ЕЭС (-7,39%), "Россетей" (-5,01%), Сбербанка (-3,65%), Газпрома (-2,53%) и большинства других «голубых фишек».
Торги на российском рынке акций в понедельник, 7 апреля, открылись снижением ведущих индексов, чему способствовал ухудшившийся внешний новостной фон. В Японии сессия 7 апреля завершилась снижением индекса Nikkei на 1,69% на фоне существенной просадки американских бирж в конце минувшей недели.
Фондовые торги в Европе тоже начались снижением ведущих индексов. Понедельник был небогат на макроэкономические новости, поэтому внимание инвесторов на европейском рынке сосредоточилось на котировках высокотехнологических компаний, которые снижались вследствие обвала индекса NASDAQ на пятничных торгах в США на 2,6%.
Из опубликованной днем европейской макростатистики стоит отметить лишь увеличение объема промышленного производства в Германии в феврале по сравнению с предыдущим месяцем на 0,4% с учетом сезонных колебаний. Аналитики ожидали, что показатель повысится на 0,3%.
Из российской статистики можно выделить информацию Федеральной таможенной службы, согласно которой профицит внешнеторгового баланса РФ в январе - феврале 2014г. составил $34,9 млрд., что на 4,9% меньше показателя за аналогичный период минувшего года. Кроме того, Банк России сообщил, что золотовалютные резервы РФ на 1 апреля составили $486,131 млрд. против $493,326 млрд. на 1 марта. Таким образом, за месяц ЗВР сократились на $7,195 млрд., или на 1,46%, опустившись при этом до самого низкого уровня с 1 февраля 2011г.
После негативного начала торгов российский рынок акций некоторое время топтался в «боковике» 1356-1366 пунктов по индексу ММВБ. Однако ухудшение внешнего фона в середине сессии привело к тому, что ММВБ резко просел, оказавшись под отметкой 1350 пунктов.
По итогам торгов 7 апреля индекс ММВБ понизился на 2,59%, остановившись на значении 1346,62 пункта, РТС опустился на 3,49% - до 1190,83 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 348 млрд 42 млн руб.
Российские акции завершили день негативно, причем ряд эмитентов продемонстрировал снижение более чем на 4%. Больше всех пострадал сектор электроэнергетики. Так, акции ФСК ЕЭС упали на 7,39%, "Россетей" - на 5,01%, "Интер РАО" - на 4,98%, "РусГидро" - на 3,73%. Кроме того, заметным снижением отметились акции Qiwi (-7,65%), "Дикси" (-7,32%), "Аэрофлота" (-4,59%), "Ростелекома" (-4,64%) и АК "АЛРОСА" (-4,83%). Между тем лучше рынка выглядели металлурги: бумаги сектора снижались не так сильно, а некоторые даже росли. В частности, покупки наблюдались в акциях "ВСМПО-Ависмы" (+1,48%), ТМК (+0,4%), а также в привилегированных бумагах "Мечела" (+0,43%).
Среди компаний, которые завершили день ростом, стоит также отметить КТК (+0,7%), "Белон" (+0,76%) и "Синергию" (+1,66%).
Нефтегазовый сектор в целом завершил торги негативно. Цены на фьючерсы Brent и Light Sweet в понедельник снижались на фоне ослабления интереса к покупкам. За две предыдущих сессии цена Brent выросла на $1,93 за баррель, WTI - на $1,5 за баррель.
Рост по итогам торгов в секторе показали лишь акции РН-Холдинга, поднявшиеся на 0,06%, и привилегированные бумаги "Транснефти" (+0,65%). Остальные игроки к закрытию сессии заметно подешевели. Так, "Газпром нефть" снизилась на 3,42%, "Татнефть" - на 0,56%, ЛУКОЙЛ - на 2,34%, "Роснефть" - на 0,46%, "Сургутнефтегаз" - на 0,59%, НОВАТЭК - на 3,87%, Газпром - на 2,53%. В понедельник стало известно, что правление Газпрома предлагает дивиденды за 2013г. в размере 7,2 руб./акция. В случае утверждения этой величины рост дивидендов к предыдущему году составит 20,2%.
Итак, 07 апреля до 13.00 Киева торги на российском рынке пребывали в «боковике», поскольку игроки затруднялись с оценкой того, насколько сильно Россия будет втянута в украинские проблемы. Однако после того, как пророссийские сепаратисты из Донецка обратились к Москве за военной помощью, котировки индексов РТС и ММВБ начали резкое снижение.
По мнению автора, обращение пророссийских сил на Украине за внешней военной помощью грозит тем, что РФ будет вынуждена более активно участвовать в разрешении споров в соседней стране. Причем вполне возможно, что противодействие партнеров Украины в ЕС и НАТО будет на этот раз более значительным по сравнению с тем, с чем столкнулась соседская экономика после присоединения Крыма.
На данный момент, полагаю, трудно оценить масштаб убытков, которыми грозят новые санкции, если Россия вмешается в данное противостояние на Украине. Инвесторы, опасающиеся эскалации конфликта, могут начать сокращать позиции в российских акциях. Вполне возможно, что мы не услышим заявлений, проясняющих позицию России в данном вопросе, до прямой линии президента Владимира Путина, которая состоится 17 апреля. Для участников российского рынка акций это значит, что в следующие десять дней торги будут проходить на фоне высокой неопределенности.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 07 апреля снизился на 9,26 пункта или на 2,37%, установившись на уровне 382,18 пунктов. Объем торгов за день составил 442 258 035,52 грн., акциями наторговали 6 542 703,60 грн., корпоративными облигациями - 608 731,05 грн., гособлигациями - 435 106 600,87 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 04 апреля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 0,91 пункта или на 0,23%, установившись на уровне 391,44 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 81,65 пункта или на 27,17% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 07 апреля, сессия в ПФТС.
Во-первых, азиатские фондовые индексы падают на торгах в понедельник, дешевеют акции телекоммуникационных и интернет-компаний.
Акции азиатских технологических компаний дешевеют вслед за максимальным за два месяца падением индекса Nasdaq Composite, учитывающего бумаги американских представителей этого сектора, по итогам предыдущих торгов. Темпы подъема цен акций технологических компаний за последние 12 месяцев существенно превысили рост остальных сегментов глобального фондового рынка.
«Котировки акций компаний в некоторых сферах технологического сектора выглядят завышенными, в связи с чем, трейдеры предпочитают зафиксировать прибыль, - отмечает старший аналитик Sumitomo Mitsui Asset Management Co. в Токио Масару Хамасаки. - Спад в этом секторе не будет длительным, с учетом стабильного подъема экономики США. Сейчас, возможно, мы увидим, что продажа переоцененных акций приведет к увеличению потока средств инвесторов в недооцененные сектора».
Внимание рынка в понедельник-вторник направлено на заседание Банка Японии. По оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, японский ЦБ подтвердит целевой показатель расширения денежной базы диапазоне от 60 до 70 трлн иен в год, однако может объявить об увеличении программы выкупа биржевых индексных фондов (ETF) вдвое - до ¥2 трлн. ($19 млрд.) в год.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился в ходе сессии на 0,5% - до 138,63 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,13%.
Стоимость бумаг японского производителя промышленных роботов Fanuc Corp. опустилась в ходе торгов на 2%.
Акции японской фармацевтической компании Daiichi Sankyo Co. подорожали на 3,7% на информации о том, что индийский фармпроизводитель Sun Pharmaceutical Industries Ltd. договорился о покупке конкурирующей Ranbaxy Laboratories Ltd., в которой Daiichi владеет 63,5%, в рамках сделки объемом $4 млрд.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 7 апреля 2014г. начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ понизился на 1,41% - до 1362,87 пункта. Индекс РТС упал до отметки в 1209,47 пункта, что на 1,98% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Как полагают российские аналитики, старт туземной торговой сессии 07-го ожидается в негативном ключе, индекс ММВБ в дальнейшем может снова опуститься к отметке 1360 пунктов, которая выступала для него уровнем поддержки на прошлой неделе. Внимание в понедельник привлекут данные о промышленном производстве в Германии, которые, как ожидается, укажут на его небольшой прирост.
Отрицательная динамика мировых рынков (кроме рынка Китая) и волнения в Луганске, Донецке и Харькове, которые способствуют спекуляциям насчет грядущей оккупации части Украины российской армией, 07-го будут способствовать отрицательному открытию рынка РФ.
В-третьих, фондовые торги в Европе 07 апреля открылись снижением ведущих индексов, продолжая негативную тенденцию американских фондовых бирж. Сегодняшний день будет небогат на макроэкономические новости, поэтому внимание инвесторов на европейском рынке сосредоточено на котировках высокотехнологичных компаний, которые снижаются вследствие падения индекса Nasdaq по итогам торговой сессии 4 апреля на 2,6%. Так, бумаги французской телекоммуникационной компании Iliad дешевеют на 4,9%, в то время как финская телекоммуникационная корпорация Nokia теряет в стоимости акций 3,3%. Котировки Vodafone снижаются на 0,3%, акции Telecom Italia дешевеют на 1,2%, рыночная капитализация Orange сокращается на 1,3%, а ценные бумаги Deutsche Telekom дешевеют на 0,2%.
На европейском телекоммуникационном рынке стоит также упомянуть долгожданную новость о продаже компанией Vivendi своего мобильного подразделения SFR. Длившуюся почти месяц битву за оператора выиграла Numericable Group – «дочка» люксембургской Altice. Сумма сделки оценивается более чем в €17 млрд., и в итоге котировки Altice растут на 8,5%, в то время как рыночная капитализация самой Vivendi после серьезного обвала на открытии торговой сессии увеличивается на 1,3%.
Еще один претендент на покупку SFR - медийная и промышленная корпорация Bouygues, заявка которой при поддержке государства не увенчалась успехом, теряет в стоимости своих акций 5,7%.
Среди значимых новостей о слиянии и поглощении стоит также выделить сообщение об объединение двух крупнейших в мире производителей бетона - швейцарской Holcim и ее основного конкурента - французской Lafarge. Слияние будет произведено «на равных основаниях», и ожидается, что совокупные продажи объединенной компании будут достигать €32 млрд. в год при чистой прибыли в €6,5 млрд. На этом фоне котировки обеих компаний растут: Holcim на 2,7% и Lafarge - на 3,1%.
По состоянию на 11.15 Киева 7 апреля 2014 г. британский индекс FTSE 100 снижается на 44,84 пункта (-0,67%) - до 6650,71 пункта, немецкий DAX опускается на 123,89 пункта (-1,28%) - до 9571,88 пункта, французский CAC 40 теряет 34,73 пункта (-0,77%) - до 4449,82 пункта, а швейцарский SMI теряет 84,52 пункта (-0,99%) - до 8418,48 пункта.
Отечественные фондовые индексы в начале торгов 07 апреля резко падают на фоне обострения ситуации в восточных регионах страны: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.50 Киева просел на 2,11% - до 1058,96 пункта, индекс ПФТС - на 1,85%, до 384,18 пункта.
Все индексные акции УБ утром демонстрировали снижение котировок. Больше всех упали в цене бумаги ЕМЗ (-5,85%), Донбассэнерго (-4,28%) и Авдеевского КХЗ (-2,27%).
В индексе ПФТС больше всех подешевели акции Укрнефти (-7,09%), Полтавского ГОКа (-1,28%) и Стахановского ВСЗ (-0,75%). Дорожали только акции концерна «Стирол» (+6,88%).
Со слов непосредственных участников торгов, на первый план утром выходят внутренние новости, в частности, неспокойный уикенд в некоторых городах восточной части Украины. Реакцию биржевых спекулянтов на указанные новости оценить весьма затруднительно.
Очень похоже на то, что Кремль принял решение продолжить операцию по аннексии части Украины: теперь речь идет о Донецке, Харькове и Луганске.
Вряд ли Россия преследует экономические цели: указанные регионы в последнее время дотационные, с устаревшей промышленностью и разваленной социальной сферой. Скорее всего, это дело принципа, а также получение доступа к Крыму по суше.
Кроме того, Россия продолжает давить на Украину в газовом вопросе: со стороны ее руководства на сегодняшний день уже поставлен вопрос о том, чтобы продумать механизм погашения якобы недополученных в результате «харьковских соглашений» $11 млрд.
Следовало бы добавить, что за период действия «газового» контракта Тимошенко-Путина от 19 января 2009 года сумма переплаты со стороны Украины в целом составила более $30 млрд. Это та сумма, которую потерял украинский бюджет.
Наконец, нельзя не отметить понижение международным рейтинговым агентством Moody's рейтинга гособлигаций Украины на одну ступень.
Таким образом, вряд ли наши индексы по итогам торгов понедельника выйдут в «зеленую зону».
Отечественный фондовый рынок Украины, начав торги в понедельник резким падением на фоне обострения ситуации на юго-востоке страны, вскоре ушел в «боковик», где и остался к концу сессии: индекс «Украинской биржи» (УБ) в результате снизился на 2,36% - до 1056,3 пункта, индекс ПФТС - на 2,37%, до 382,18 пункта.
Объем торгов на УБ составил 19,8 млн. грн., ПФТС - 442,2 млн. грн.
Все индексные акции УБ по итогам дня подешевели. Тройку лидеров снижения составили бумаги Алчевского меткомбината (-4,31%), Укрсоцбанка (-4,26%) и Енакиевского метзавода (-4,23%).
Среди индексных акций ПФТС с отрицательной динамикой лидировали бумаги Укрнефти (-7,09%), Укрсоцбанка (-5,36%) и ЕМЗ (-4,49%). Повысить капитализацию удалось только концерну «Стирол» (+6,88%), Укртелекому (+6,79%) и Харцызскому трубному заводу (+0,76%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник рухнул на 5% - до 346,68 пункта при объеме торгов 13,6 млн. злотых (52,1 млн. грн.).
Наибольшие потери среди акций украинских компаний зафиксированы по бумагам KSG Agro (-9,74%), агрохолдинга ИМК (-8,39%) и «Милкиленда» (-6,21%).
Не секрет, что новый виток сепаратистских протестов в Донецкой, Луганской и Харьковской областях вызвал фиксацию инвесторами прибыли по всему спектру индексных бумаг после роста котировок на прошлой неделе. Вместе с тем, нельзя не отметить, что торговая активность была средней и во второй половине дня свелась до минимальной.
Поэтому рискнем предположить на торгах вторника негативной тенденции украинских биржевых индикаторов. Причины те же: настроения инвесторов нынче являются заложниками событий, разворачивающихся на юго-востоке страны.
К полудню вторника, 08 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж. Во-первых, торги на российском рынке акций 8 апреля 2014г. начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.19 Киева индекс ММВБ понизился на 1% - до 1336,30 пункта. Индекс РТС упал до отметки в 1182,52 пункта, что на 0,94% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Динамику российских площадок определят «горячие» новости из Украины. Вероятно, день начнется нейтрально. Восточные области попытались пойти по пути Крыма, что вернуло риски участия России в дальнейшем политическом разделе Украины, однако наши силовики из быстро «обломали». Пока власти РФ дистанцируются от происходящего, но ясно, что в случае силового развития ситуации конфликт может стать открытым и вновь вызовет недовольство западного мира.
По мнению автора, внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как «неопределенный, или смешанный».
Открытие рынка вероятно с незначительным изменением, вблизи отметки 1350 пунктов по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1320 пунктов и 1335 пунктов. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1365 пунктов и 1380 пунктов. Вероятно, после нейтрального старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние волатильной консолидации в диапазоне 1335-1365 пунктов в ожидании свежих новостей и открытия западных рынков. Выхода значимой иностранной статистики 08-го не ожидается. Вместе с тем на первый план по значимости вновь выходит внешнеполитическая ситуация, связанная с событиями в Украине. В целом состоявшееся обострение протестной активности в приграничных областях сопредельной страны не способствует росту российского рынка.
Думаю, во вторник перед началом торговой сессии у россиян все-таки складывается нейтральный внешний фон. Фондовые индексы стран АТР корректируются вверх после вчерашней распродажи. Мы прогнозируем рост волатильности до конца недели на фоне продолжающихся волнений в Донецкой области. Новостной поток из Украины будет в ближайшие дни определять краткосрочное движение российских фондовых индексов. Статистика по промпроизводству в Великобритании и торговому балансу во Франции останется без внимания соседских инвесторов.
Во-вторых, фондовые торги в Европе 8 апреля 2014 г. открылись боковым разнонаправленным движением индексов. Уверенно растет лишь швейцарский SMI. В целом европейские индексы продолжили вчерашнее отступление от шестилетних максимумов. Беспокойство у инвесторов вызывает очередная эскалация украинского кризиса. После начавшихся масштабных волнений в Харькове и Донецке американские власти накануне обвинили Москву в разжигании сепаратистских настроений в восточных областях Украины. Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни также заявил, что руководство штатов располагает доказательствами подкупа сепаратистов Россией.
Падение европейских индексов проходит, в том числе, и по инерции с другими площадками. Так, в США три основных фондовых индекса упали в среднем на 1%, а японский Nikkei - на 1,4%.
На корпоративном фронте крупнейший банк Скандинавии Nordea Bank объявил о возможности повышений дивидендов с текущих 56% до 75% прибыли. Цель банка - повысить привлекательность инвестиций в контексте соперничества с другими банками региона, в первую очередь, с Swedbank AB. На Стокгольмской бирже котировки Nordea Bank растут на 0,7%.
Ценные бумаги европейских банков преимущественно дешевеют.
Так, котировки британского Royal Bank of Scotland понижаются на 1%, рыночная капитализация Lloyds - на 1%, бумаги Barclays - на 0,7%.
Акции французского Societe Generale снижаются в цене на 1%, котировки BNP Paribas - на 0,1%, рыночная капитализация Credit Agricole - на 0,8%.
Ценные бумаги немецкого Commerzbank дешевеют на 1,1%, а акции Deutsche Bank - на 0,4%.
Торги по бумагам телекоммуникационных компаний Европы проходят без единой тенденции. Котировки Vodafone растут на 0,3%, акции Telecom Italia дешевеют на 1%, рыночная капитализация Orange увеличивается на 1,3%, а ценные бумаги Deutsche Telekom теряют в цене 0,3%.
По состоянию на 11.15 Киева 8 апреля 2014 г. британский индекс FTSE 100 снижается на 9,91 пункта (-0,15%) - до 6612,93 пункта, немецкий DAX понижается на 2,62 пункта (-0,03%) - до 9508,23 пункта, французский CAC 40 прибавляет 0,46 пункта (+0,02%) - до 4436,54 пункта, а швейцарский SMI растет на 19,71 пункта (+0,23%) - до 8424,81 пункта.
Украинский рынок акций начал торги во вторник разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ), корректируясь после снижения днем ранее, к 11.00 Киева повысился на 0,58% - до 1062,44 пункта, индекс ПФТС просел на 0,02% - до 382,1 пункта.
В индексе УБ утром лучший рост демонстрировали акции Донбассэнерго (+2,22%), Укрнефти (+0,78%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,54%).
В индексе ПФТС дешевели акции Донбассэнерго (-0,37%) и Харцызского трубного завода (-0,21%), дорожали - Днепрэнерго (+1,27%) и ЕМЗ (+0,29%).
Как и предполагалось, уровень волатильности на рынке в настоящее время высок, фактором риска выступает ситуация в восточных регионах Украины, где вновь разыгрывается сепаратистская карта.
Нелишне напомнить, что днем ранее на этом фоне рухнул также российский рынок акций.
Если ситуация продолжит усугубляться, то фондовые активы усилят свое падение. «Медвежьим» настроением, помимо всего прочего, способствует слабость корпоративных отчетностей в США.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
