Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США по итогам торгов среды выросли на фоне сильной статистики по промышленному производству и корпоративных данных. По данным ФРС США, объем промышленного производства в США в марте увеличился на 0,7% по сравнению с февралем. Данные оказались лучше прогнозов на уровне 0,5%. Показатель роста за февраль был существенно пересмотрен в сторону увеличения: до 1,2% с 0,6% по предыдущей оценке.
«Данные доказали, что недавнее замедление роста было следствием погоды и не является признаком фундаментальной слабости», - заявил агентству Reuters главный портфельный стратег Wells Fargo Advantage Funds Брайан Джейкобсен.
Несколько сдерживала рост котировок статистика по рынку недвижимости США. Количество новых домов в марте увеличилось на 2,8% по сравнению с показателем февраля и составило 946 тысяч. Данные не оправдали прогноза - аналитики полагали, что число новых домов составит 973 тысячи.
Инвесторов порадовали и новости от компании Yahoo, которая сообщила, что китайский интернет-гигант Alibaba Group в четвертом квартале 2013 года увеличил прибыль более чем в два раза в годовом выражении - до $1,35 миллиарда. Yahoo принадлежит 24% акций Alibaba.
Кроме того, участники рынка обратили внимание на новости от ФРС. Глава регулятора Дж. Йеллен заявила в среду, что инфляция в США не сможет существенно превысить целевой показатель в 2% годовых.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 1% и составил 16424,85 пункта, высокотехнологичный NASDAQ - на 1,29%, до 4086,23 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,05%, до 1862,31 пункта.
Европа
Европейские рынки акций выросли в среду. После выхода слабых данных по инфляции европейские рынки сохранили позиции. Ранее выход более благоприятных, чем ожидалось, данных по экономике Китая (рост ВВП в I квартале был выше ожиданий) привёл к увеличению интереса к «рискованным активам». Инфляция в еврозоне выросла в марте на 0,5%, это минимальный уровень с ноября 2009 г. Базовая инфляция снизились до 0,7%. Увеличилось ожидание новых мер смягчения денежной политики со стороны ЕЦБ, возможно в форме «количественного смягчения», - то есть выкупа активов на рынке, что должно придать импульс и фондовому рынку.
После положительного открытия рынка США и сильных данных по промышленному производству США европейский рынок получил дополнительную поддержку.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,30% до 330,82, восстановившись после снижения на 1% во вторник, когда фактором снижения настроения инвесторов стала возможность эскалации кризиса на Украине.
По итогам торгов 15 апреля 2014г. британский индекс FTSE 100 вырос на 42,56 пункта (+0,65%) - до отметки в 6584,17, немецкий индекс DAX поднялся на 144,11 пункта (+1,57%) - до 9317,821 пункта, французский CAC 40 стал выше на 60,31 пункта (+1,39%) - до 4405,66 пункта.
Азия
Индексы крупнейших фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торговую сессию четверга преимущественно ростом на статданных из США и заявлениях главы ФРС.
К закрытию сессии японский Nikkei Stock Average 225 не изменился и составил 14417,53 пункта, более широкий индекс TOPIX вырос менее чем на 1%, до 1166,59 пункта.
Южнокорейский KOSPI снизился на 0,01% и закрылся на уровне 1992,05 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite потерял на 0,3% - до 2098,88 пункта, гонконгский Hang Seng вырос на 0,28%, до 22760,24 пункта, сингапурский Straits Times Index - на 0,02%, до 3253,80 пункта.
Австралийский S&P/ASX200 прибавил 0,63% и закрылся на отметке 5454,20 пункта.
По данным ФРС США, объем промышленного производства в стране в марте увеличился на 0,7% по сравнению с февралем. Данные оказались лучше прогнозов на уровне 0,5%. Показатель роста за февраль был существенно пересмотрен в сторону увеличения: до 1,2% с 0,6% по предыдущей оценке.
Порадовали рынки и заявления главы ФРС США Дж. Йеллен. Она дала понять, что ключевые процентные ставки еще какое-то время останутся на прежнем уровне, в том числе после сворачивания программы выкупа активов и улучшения ситуации на рынке труда. Раньше инвесторы были напуганы рядом комментариев касательно возможности более скорого повышения ставок.
«Мировая экономика постепенно улучшается, а монетарная политика остается мягкой. Фондовые рынки сохранят тенденцию к росту», - сказал главный инвестиционный стратег AMP Capital Investors Ltd. Шейн Оливер, которого цитирует агентство Bloomberg.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: соседский рынок акций скорректировался вверх на подорожавшей нефти. Российский рынок акций к закрытию торгов среды вырос в пределах 1% по индексам. Снижение геополитических рисков помогло акциям восстановить утраченные во вторник позиции. Коррекцию поддержала подорожавшая до месячных пиков нефть. Индекс ММВБ по итогам дня повысился на 0,88% и составил 1322,60 пункта, индекс РТС - на 0,99%, до 1154,31 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Большинство российских акций в среду к закрытию торгов вышло в «плюс», компенсировав снижение первой половины дня, когда индексы продолжали проседать по инерции после резкого падения во вторник.
Негативные настроения на рынке в значительно степени развеялись в отсутствии драматического развития ситуации на востоке Украины.
Факт отсутствия эскалации напряженности на востоке Украины имеет особое значение в связи с запланированной на четверг встречей высокопоставленных представителей Украины, России, ЕС и США в Женеве. Таким образом, заинтересованные стороны проявляют осторожность, чтобы не сорвать переговоры резкими действиями, говорят эксперты.
Рост западноевропейских фондовых индексов и открывшиеся ростом торги в США поддержали восстановление рынка акций РФ. Цена на нефть при этом впервые с начала марта пытается закрепиться выше уровня $110 за баррель по марке Brent, также поддерживая спрос на российские активы.
В лидерах роста по итогам дня оказались акции «Интер РАО ЕЭС», скорректировавшиеся вверх на 6,2%, Акции «ФСК ЕЭС» подорожали на 3,8%, ММК - на 3,1%, «Аэрофлота» - на 4,3%.
Женевская встреча дипломатов из РФ, ЕС, США и Украины может стать определяющей для глобальных рынков - речь в данном случае идет не только о российских активах. Еще один момент, на котором сосредоточено внимание инвесторов – «Прямая линия» президента РФ Владимира Путина, которая также пройдет 17 апреля. По нашим ожиданиям, рынок РФ продолжит стабилизироваться в диапазоне 1330-1340 пунктов по индексу ММВБ.
Женевская встреча создает хорошую возможность для деэскалации украинского конфликта, и растущие до локальных максимумов цены на нефть помогают росту российских фондовых индексов. Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 16 апреля снизился на 4,51 пункта или на 1,12%, установившись на уровне 400,05 пунктов. Объем торгов за день составил 373 266 765,17 грн., акциями наторговали 1 590 905,60 грн., корпоративными облигациями - 270 606 571,09 грн., гособлигациями - 101 069 288,48 грн.
Как сообщалось, во вторник, 15 апреля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 12,23 пункта или на 2,93%, установившись на уровне 404,56 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 99,52 пункта или на 33,11% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 16 апреля, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона открыли торги среды, 16 апреля, повышением на фоне роста бирж США накануне и относительной стабилизации курса японской иены. Биржа Токио открыла торговую сессию в «плюсе», индекс Nikkei 225 в первые минуты торгов вырос на 0,93% до 14126,87 пункта. Южнокорейский KOSPI также открылся ростом и за первые минуты торгов поднялся на 0,11% - до 1994,44 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 также показал рост в первые минуты торгов и прибавил 0,55%, составив 5388,16 пункта. Фондовые индексы США во вторник, 15 апреля, выросли на фоне корпоративных отчетов крупных американских компаний. Кроме того, курс иены к доллару и евро в ходе торгов во вторник остался практически на неизменном уровне.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 16 апреля 2014 г. начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ увеличился на 0,30% - до 1314,90 пункта. Индекс РТС вырос до отметки в 1148,17 пункта, что на 0,46% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Среда не обещает российским биржам ничего хорошего: напряженность в Украине лишь возрастает, новостной фон напряженный, из запланированных событий, способных хоть как-то пролить свет на возможное развитие событий, - встреча представителей США, ЕС, РФ и Украины 17 апреля и выступление Владимира Путина, которое состоится также 17 апреля.
Как считают аналитики, 16-го перед началом торгов в Москве сложился позитивный внешний фон. Тем не менее, ожидается открытие российских фондовых индексов на нейтральной территории. Не исключено, что позитивная динамика на глобальных рынках окажет поддержку российским индексам только в первые часы торгов. Однако на фоне эскалации конфликта в юго-восточных регионах Украины и угроз санкций со стороны США и Европы есть вероятность продолжения падения российского рынка, полагает он. Аналитики ожидают сохранения повышенной волатильности соседского фондового рынка на текущей неделе как минимум до оглашения результатов встречи 17 апреля в Женеве по украинскому кризису в формате ЕС-США-Россия-Украина.
Текущая сводка с торгов отечественными акциями показывает преобладание «красного цвета» в среде «голубых фишек». Антитеррористическая операция в восточной части страны не благоприятствует активности инвесторов.
Вероятно, торги среды на наших площадках закончатся «в минусе». Последнему содействуют торгующиеся в «красной зоне» бумаги Алчевского МК, СевГОКа, Азовстали, Аваля, Укрсоцбанка, Запад-, Центр- и Донбассэнерго, Крюковский вагоностроительный завод, Стирол и Укрнефть.
Среди «оптимистов» отмечены бумаги УМЗ, Харцызского трубного завода, Ясиновского и Авдеевского КХЗ, Днепрэнерго, Мотор Сичи, Стахановского вагоностроительного завода и Укртелекома.
Рискнем предположить не столь заметную, как накануне, коррекцию наших фондовых индексов.
Отечественные фондовые индексы в среду продолжили снижение, наметившееся в начале недели, однако торговые обороты на рынке резко снизились: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 2,5% - 1086,27 пункта, индекс ПФТС - на 1,12%, до 400,05 пункта.
Объем торгов на УБ составил 20,44 млн. грн., ПФТС - 373,3 млн. грн.
Все индексные акции УБ завершили сессию в «красной зоне». Больше всех в среду подешевели бумаги Донбассэнерго (-4,66%), Авдеевского КХЗ (-3,49%) и Мотор Сичи (-3,4%).
Среди индексных акций ПФТС больше всех снизились в цене акции Северного ГОКа (-5,33%), Донбассэнерго (-3,56%) и Алчевского меткомбината (-3,3%). В росте лидировали бумаги Стахановского ВСЗ (+1,63%), Укрнефти (+1,16%) и Укртелекома (+0,95%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду упал на 1,37% - до 328,53 пункта при объеме торгов 9,1 млн. злотых (34,2 млн. грн.).
Худшими в индексе были акции KSG Agro (-7,19%), «Астарты» (-4,63%) и «Милкиленда» (-3,92%). Подорожали по итогам дня только бумаги агрохолдинга ИМК (+2,34%), KDM Shipping (+1,15%) и «Кернела» (+0,35%).
Полагаю, снижение украинских биржевых индексов в среду обусловлено фиксацией некоторыми участниками длинных позиций после роста котировок в начале текущего месяца. Учитывая положительную внешнюю конъюнктуру, а также относительно низкую активность на рынке, сценарий активной игры инвесторов на понижение выглядит неубедительно, давление на рынок создавали инвесторы, фиксирующие длинные позиции. На этом фоне рискнем предположить стабилизацию рынка в четверг на достигнутых ценовых уровнях. Хотя, не исключены и дальнейшие точечные продажи в рамках фиксации позиций.
К полудню четверга, 17 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, торги на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) проходят в четверг с разнонаправленными изменениями: в Токио и Сеуле наблюдается снижение, на остальных биржах – рост.
Ралли поддерживают неплохие макроэкономические данные из США. Кроме того, экономический обзор ФРС Beige Book зафиксировал продолжение роста активности темпами от сдержанных до умеренных в большинстве регионов США.
«Мировой экономический цикл постепенно улучшается, условия на денежно-кредитных рынках становятся лучше. Тренд на рынках акций, скорее всего, останется повышательным», - считает экономист AMP Capital Investors Ltd. Шейн Оливер.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific повысился на 0,1%, до 138,63 пункта, повышение фиксируется в 9 из 10 отраслевых групп индикатора.
Японский Nikkei 225 опустился на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,3%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,4%, гонконгский Hang Seng - 0,2%.
Котировки акций японского разработчика онлайн-игр GungHo Online Entertainment Inc. подскочили на 9,4% на сообщении в газете Nikkei о росте его операционной прибыли.
Бумаги Canon Inc. подорожали на 1,7% благодаря информации об увеличении прибыли в январе-марте на 50%.
Цена акций сталепроизводителя и девелопера Citic Pacific Ltd. упала на 2,7% на торгах в Гонконге. Компания договорилась о покупке банковских и брокерских активов у материнского холдинга - госкорпорации Citiс Group - за 226,9 млрд юаней ($36 млрд),
Во-вторых, торги на российском рынке акций 17 апреля 2014г. начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.20 Киева индекс ММВБ увеличился на 0,21% - до 1325,39 пункта. Индекс РТС вырос до отметки в 1162,15 пункта, что на 0,68% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Как считают аналитики РФ, 17-го торги на российском рынке акций начнутся со снижения основных индексов. Этому способствуют как внешние, так и внутренние негативные факторы. Отчетность американских IT-гигантов за I квартал 2014г. оказалась хуже ожиданий рынка. Финансовые показатели IBM, Google и SAP оказались хуже прогнозов рынка. В ночь на четверг произошел вооруженный контакт в Мариуполе. Дополнительное давление на российские индексы может оказать очередное предупреждение президента США о вводе санкций против РФ. Цены на нефть марки Brent опустились ниже отметки $110 за барр. после выхода еженедельного отчета от Минэнерго США. Рост запасов нефти за минувшую неделю превысил в восемь раз прогнозы аналитиков. Фондовые индексы стран АТР незначительно растут на фоне ослабления курса американского доллара к основным валютам. Глава ФРС Дж. Йеллен накануне заявила о готовности поддержать американскую экономику. Опубликованный экономический обзор зафиксировал продолжение роста активности в большинстве регионов США.
Автор напоминает, что 17-го в Женеве должны состояться переговоры в формате США-ЕС-Россия-Украина по вопросу урегулирования украинского кризиса. По его мнению, инвестиционное сообщество предпочтет бездействовать в ожидании результатов. В четверг же состоится «прямая линия» с Путиным. Таким образом, инвесторам будет на что обратить внимание и в дальнейшем из чего сформировать более точную оценку ситуации. Впрочем, индекс ММВБ вряд ли выйдет за пределы диапазона 1300-1350 пунктов. Кстати, выступление главы ФРС США Дж. Йеллен чуть повысило уровень оптимизма на остальных площадках, так как она подтвердила желание регулятора помогать американской экономике низкими ставками даже при достижении безработицей цели в 6,5%. Слова главы ФРС США спровоцировали ослабление американского доллара и подъем евро до $1,3840.
В-третьих, ведущие европейские фондовые индексы снижаются в ходе торговой сессии четверга на фоне нежелания инвесторов приобретать рисковые активы в связи с ситуацией на Украине, свидетельствуют данные бирж.
Власти Украины в четверг сообщили о первых погибших в Мариуполе со стороны боевиков-сепаратистов, напавших на воинскую часть в городе.
На встрече с участием России, США, ЕС и Украины в четверг в Женеве будут обсуждаться вопросы урегулирования украинского кризиса. «Никто точно не знает, что происходит на Украине после многочисленных сообщений о перестрелках, переходах на сторону противника, оккупации зданий и краже танков. Маловероятно, что трейдеры захотят делать значительные покупки в преддверии длинных Пасхальных выходных, когда ожидания от переговоров в Женеве достаточно низки», - говорит трейдер Capital Spreads Джонатан Судария, которого цитирует агентство Reuters.
По состоянию на 11.00 Киева немецкий DAX 30 снизился на 0,25% - до 9294,22 пункта, французский CAC 40 потерял 0,02%, до 4404,85 пункта, лондонский FTSE 100 - 0,21%, до 6570,63 пункта.
Отечественные биржевые индексы в четверг утром дрейфуют с разнонаправленной динамикой, инвесторы просчитывают действия в условиях нестабильной ситуации на востоке страны: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,2% - до 1084,09 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,08% - до 400,35 пункта.
Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги Азовстали (-3,49%), ЕМЗ (-2,58%) и Укрсоцбанка (-2,19%). Дорожали бумаги Укрнефти (+1,25%), Донбассэнерго (+0,86%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,06%).
В индексе ПФТС дорожали акции Райффайзен Банка Аваль (+0,42%), Центрэнерго (+0,37%) и Азовстали (+0,04%) и дешевели: Алчевского меткомбината (-0,85%) и Авдеевского КХЗ (-0,29%).
Не секрет, что в фокусе рынка по-прежнему остается ситуация в восточных регионах Украины, где сепаратистские настроения активизируются с новой силой. Очевидно, что на таком фоне нервозность инвесторов сохраняется и рынок идет вниз.
Полагаю, важными для рынка в четверг будут итоги предстоящей четырехсторонней встречи США, ЕС, Украины и РФ. Если Россия не начнет деэскалацию конфликта, то Запад, скорее всего, введет третий пакет санкций. Одним из его последствий может стать исключение акций российских компаний из MSCI, что будет означать обвальное, на фоне паники, падение их капитализации. При этом, «мягкий» выход из бумаг может начаться уже сегодня-завтра, если переговоры Кремля с Западом пройдут неудачно.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
