Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США в понедельник выросли на фоне оказавшихся лучше прогнозов данных по деловой активности в сфере услуг в стране.
Как сообщил американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в секторе услуг США в апреле вырос до 55,2% с 53,1% в марте, тогда как аналитики прогнозировали рост индекса до 54,1%.
Между тем, не порадовали инвесторов данные из Китая, где индекс деловой активности в сфере промышленности по версии HSBC вырос в апреле до 48,1 с 48 в марте, однако оказался ниже ожидавшихся 48,4 пункта. Индекс оказался также существенно ниже прошлогодних результатов — 50,4 пункта.
Также участники рынка продолжают следить за ситуацией на Украине. Юго-восток этой страны сейчас охвачен кольцом АТО, проводимой силовиками Украины против окопавшихся там сепаратистов и криминалитета.
«Устойчивость рынка просто поразительна. Кажется, что инвесторы ничего не боятся, и каждое падение рынка окупается», — сказал управляющий директор Capital Advisors Growth Fund Ченнинг Смит, чьи слова приводит агентство MarketWatch.
Акции JPMorgan Chase снизились на 2,5% после сообщения о том, что спад торговли усилился, что привело к снижению акций финансовых компаний, который стал самым большим из 10 групп S&P500.
Объём торговли на биржах США составил около 5 млрд. акций — это минимальный уровень за две недели.
На прошлой неделе инвесторы ввели в торгуемые на бирже фонды акций $2,66 млрд. Из фондов, ориентирующихся на акции технологических компаний, было выведено $1,5 млрд., и фонды, ориентирующиеся на акции энергетики и коммунального хозяйства, получили $400 млн.
S&P500 остается около исторического максимума. Индекс волатильности VIX вырос на 2,9% до 13,29 — это первый рост индекса за шесть дней.
Индекс Dow Jones увеличился на 0,11% до 16530,55 пункта, S&P 500 — на 0,19%, до 1884,66 пункта, NASDAQ прибавил 0,34% и составил 4138,06 пункта.
Европа
Торги на европейских фондовых биржах 05 мая завершились снижением. Котировки основных европейских бирж в понедельник демонстрировали снижение на фоне напряженной ситуации на Украине, а также слабых экономических данных из Китая. «Без Китая и других стран с формирующимся рынком невозможно вернуться к глобальному росту 5-5,5%%, - считает представитель финансового гиганта Societe General Клаудия Пансери.
В центре внимания делового мира продолжает находиться развитие событий на востоке и юге Украины.
Рост напряжения в Украине, и в первую очередь в портовом городе Одесса, привел 05 мая к росту цен на пшеницу до 13-месячного максимума. Одновременно происходит рост цен на золото.
Дополнительное негативное давление на фондовые биржи ЕС оказывает сейчас информация о падении в апреле до 48,1 пунктов индекса менеджеров по закупкам (IPO) для производственного сектора экономики Китая. Это меньше, нежели ожидали независимые специалисты. Уровень исчисляемого HSBC и Markit Economics индекса ниже 50 пунктов означает спад активности.
В мировой и европейской экономиках сохраняется ситуация неопределенности, когда слабый рост соседствует с «розовым» взглядом инвесторов на мир, - считает заместитель главы BNP Paribas Investment Partners Уильям де Вийдер. - В ЕС ожидают принятия Евроцентробанком программы по количественному смягчению, эти настроения во многом сейчас определяют отношение делового рынка к перспективам фондового рынка Евросоюза.
При этом де Вийдер заметил, что одной из главных проблем сегодняшнего ЕС является «завышенный обменный курс евро».
В Германии DAX 30 снизился на 0,28%, только семь компонентов выросли, в том числе Siemens на 0,2% , после того как канадское подразделение выиграло конкурс на турбины для крупнейшей ветряной фермы в Онтарио. Снижение акций SAP на 1,7% из-за неожиданной смены руководителя по продуктам и инновациям, внесло вклад в снижение германского индекса. Данные из Европы показали, что индекс цен производителей в марте снизился на 0,2%, рост к уровню прошлого года составил 1,6%, что подчеркнуло опасения низкой инфляции в регионе, что может негативно повлиять на восстановление экономики. Европейская комиссия сегодня снизила прогноз по инфляции на этот и следующий год.
Европейский союз прогнозирует постепенное восстановление в 2015 г., но предупреждает, что низкий уровень инфляции вместе с напряженностью с Россией может нарушить процесс роста экономики.
Позднее 05-го ожидалась публикаций важного индекса производственных цен (PPI) для еврозоны ЕС на март, а также индекс уверенности инвесторов (Sentix) для еврозоны на май.
Крупнейшая по объему торгов в ЕС Лондонская фондовая биржа закрыта в связи с выходным днем. По итогам торгов 05 мая 2014г. общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,26%, но при завершении был выше сессионного минимума.
В Германии DAX 30 снизился на 0,28%, только семь компонентов выросли, в том числе Siemens на 0,2% , после того как канадское подразделение выиграло конкурс на турбины для крупнейшей ветряной фермы в Онтарио. Во Франции CAC 40 вырос на 0,1%. В Португалии PSI 20 снизился на 0,2%. Правительство страны заявило, что оно готов прекратить опираться на фонды поддержки еврозоны и выйти из трехлетней программы помощи. В Великобритании рынок был закрыт. В Италии FTSE Mib снизился на -0,6%
Азия
Фондовые рынки Азии завершили сессию во вторник преимущественно в «зеленой зоне».
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific без учета Японии повысился на 0,2%, до 475,61 пункта. Рост наблюдался в 9 из 10 отраслевых групп индекса.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,4%, тайваньский Taiex - на 0,5%, китайский Shanghai Composite почти не изменился.
При этом объем торгов был ограниченным, поскольку из-за праздников закрыты биржи Японии, Гонконга и Южной Кореи.
Австралийский центробанк во вторник оставил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 2,5%, что совпало с ожиданиями всех экономистов, опрошенных агентством Bloomberg.
Курс акций оператора казино Genting Singapore поднялся на 3,1% благодаря росту прибыли в I квартале.
Крупнейшая строительная компания Австралии Leighton Holdings Ltd. увеличила капитализацию на 1,8%. Ее чистая прибыль в январе-марте подскочила на 24% в годовом выражении.
Цена бумаг австралийского производителя редкоземельных металлов Lynas Corp. рухнула на 9,1%, до 5-летнего минимума. Компания планирует отложить погашение части задолженности и доразместить акции на $37 млн.
Котировки акций тайваньского производителя шин Nan Kang Rubber Tire Co. подскочили на 7%, продемонстрировав лучший подъем с июля 2011 года. Компания увеличила продажи в апреле на 7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: соседские фондовые индексы закончили день снижением на 0,5% — торги на российском рынке акций 5 мая завершились небольшим снижением основных индексов при сравнительно скромных объемах. Индекс ММВБ снизился на 0,50% - до отметки 1298,29 пункта. Индекс РТС к концу торговой сессии «полегчал» на 0,48% - до 1143,44 пункта. Объем торгов по итогам дня составил меньше 288 млрд руб. Среди наиболее торгуемых в «зеленой зоне» к концу дня оказались акции ВТБ (+0,26%), ФСК ЕЭС (+0,54%), "Сургутнефтегаза" (+0,93%). В «красной зоне» закончили сессию бумаги Газпрома (-0,79%), ЛУКОЙЛа (-0,96%), МТС (-1,12%).
Торги на российском рынке акций 5 мая 2014г. и начались падением ведущих фондовых индексов.
Со слов российских гуру, ситуация на рынке акций РФ выглядит так, как будто инвесторы просто устали от напряженного новостного фона, связанного с боевыми действиями на Украине и угрозой все новых санкций в отношении РФ. Соседским рынком овладела апатия, для того, чтобы расшевелить его, в первой половине мая потребуются более серьезные новостные «драйверы», нежели уже имеющиеся на данный момент.
Автор прогнозирует на текущей неделе боковую динамику на российском рынке акций. Индекс ММВБ будет находиться в диапазоне значений от 1275 до 1315 пунктов, при этом активность участников рынка будет, скорее всего, невысокой. Это обусловлено как укороченной неделей на российском рынке акций, так и отсутствием торгов на рынках Японии и Южной Кореи в связи с праздниками.
6 мая есть ненулевая вероятность небольшого отскока.
Позитивные данные по американской экономике пока не нашли отражения в ценах. Кроме того, ожидается публикация данных по индексам деловой активности в ЕС, розничным продажам и торговому балансу США, которые способны добавить оптимизма инвесторам. Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 05 мая снизился на 11,44 пунктов или на 2,86%, установившись на уровне 389,37 пунктов. Объем торгов за день составил 863 009,20 грн., акциями наторговали 863 009,20 грн.
Как сообщалось, в среду, 30 апреля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 0,80 пунктов или на 0,20%, установившись на уровне 400,81 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 88,84 пункта или на 29,56% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 05 мая, сессия в ПФТС.
Во-первых, ведущие фондовые биржи Евросоюза начали сегодня свою работу с падения котировок. При открытии - к 11.00 Киева главный индекс Франкфуртской биржи сократился на 0,27%, Парижской - на 0,26%.
Крупнейшая по объему торгов в ЕС Лондонская фондовая биржа закрыта в связи с выходным днем.
В центре внимания делового мира продолжает находиться развитие событий на востоке и юге Украины.
Рост напряжения в Украине, и в первую очередь в портовом городе Одесса, привел к росту цен на пшеницу до 13-месячного максимума. Так, к 11.00 на электронных торгах Чикагской зерновой биржи за один бушель давали $7,3325 или на 2,41% больше, нежели чем на предыдущую сессию. Одновременно происходит рост цен на золото.
Дополнительное негативное давление на фондовые биржи ЕС оказывает сейчас информация о падении в апреле до 48,1 пунктов индекса менеджеров по закупкам (IPO) для производственного сектора экономики Китая. Это меньше, нежели ожидали независимые специалисты. Уровень исчисляемого HSBC и Markit Economics индекса ниже 50 пунктов означает спад активности.
В мировой и европейской экономиках сохраняется ситуация неопределенности, когда слабый рост соседствует с «розовым» взглядом инвесторов на мир, - считает заместитель главы BNP Paribas Investment Partners Уильям де Вийдер. - В ЕС ожидают принятия Евроцентробанком программы по количественному смягчению, эти настроения во многом сейчас определяют отношение делового рынка к перспективам фондового рынка Евросоюза.
При этом де Вийдер заметил, что одной из главных проблем сегодняшнего ЕС является «завышенный обменный курс евро».
Позднее 05-го ожидалась публикаций важного индекса производственных цен (PPI) для еврозоны ЕС на март, а также индекс уверенности инвесторов (Sentix) для еврозоны на май.
Фондовые индексы Украины в начале торговой сессии в понедельник определяются с направлением после насыщенных событиями майских праздников: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева повысился на 0,15% - до 1104,89 пункта, индекс ПФТС упал на 1,88% - до 393,27 пункта.
В индексе УБ больше всех подорожали акции Авдеевского КХЗ (+3,59%), Центрэнерго (+1,37%) и ЕМЗ (+0,84%). Худшими в начале торгов были бумаги Алчевского меткомбината (-0,64%), Райффайзен Банка Аваль (-0,39%) и Азовстали (-0,17%).
В индексе ПФТС с отрицательной динамикой лидировали Укртелекома (-9,72%), Стахановского ВСЗ (-6,14%) и Полтавского ГОКа (-4,69%). В «зеленой зоне» были только бумаги Укрсоцбанка (+0,65%).
Автор в числе положительных факторов отметил бы принятие Международным валютным фондом (МВФ) ожидаемого решения предоставить Украине двухлетний кредит в сумме $17 млрд. Кредит «короткий», но достаточно большой, и главное - он открывает путь к получению других пакетов финансовой помощи и способствует притоку в страну прямых иностранных инвестиций. Для украинской экономики, если в политике продолжатся демократические преобразования, это поворотный момент.
Стоит также отметить, что после вливания миллиардов долларов и евро Запад будет еще больше заинтересован в территориальной целостности Украины.
Помимо этого, нельзя не обратить внимание на обнародованные на прошлой неделе данные по ВВП Украины за I квартал текущего года (показатель снизился на 1,1%).
Странно слабое падение на фоне реально происходящего. Украинская промышленность также показала не такой уж и плохой результат - отметился даже рост номинального гривневого показателя, хотя реальный и просел из-за девальвации и инфляции.
В то же время, выходные ознаменовались не только положительными новостями.
В восточных регионах страны вновь было возобновлено проведение антитеррористической операции, а в Одессе акции протеста переросли в противостояния между украинскими и пророссийскими активистами, что привело к гибели более сорока людей. Очевидно, что на таком фоне украинский рынок акций будет и дальше снижаться.
Из негативных факторов она также отметим прогноз МВФ падания реального ВВП Украины в 2014 году на 5%.
К этому добавим предстоящие тяжелые трехсторонние газовые переговоры между Россией, Украиной и ЕС. Первый их раунд прошел безуспешно, и Россия грозится приостановить поставки газа в Украину с 16 мая. ЕС же хочет обеспечить себя от возможных перебоев с поставкой газа. Но для Украины транспортировка российского газа при его цене $500 будет убыточной, что является нонсенсом для подобного рода соглашений.
«Медведи» рынка акций Украины в понедельник обвалили биржевые индексы к уровням месячной давности ввиду возросшей напряженности в стране: индекс «Украинской биржи» (УБ) рухнул на 3,88% - до 1060,43 пункта, индекс ПФТС – на 2,86%, до 389,37 пункта.
Все индексные акции УБ завершили сессию в «красной зоне». Тройку лидеров снижения составили бумаги Укрнефти (-7,01%), Донбассэнерго (-6,87%) и Алчевского меткомбината (-5,41%).
Худшими в индексе ПФТС были бумаги Укртелекома (-9,72%), концерна «Стирол» (-7,9%) и Алчевского меткомбината (-7,21%). Подорожали только акции Крюковского вагонзавода (+2,04%) и Укрсоцбанка (+0,65%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник упал на 3,37% - до 318,34 пункта при объеме торгов 11,47 млн. злотых (43,1 млн. грн.). Среди индексных акций наиболее сильно подешевели бумаги «Овостара» (-5,7%), Coal Energy (-5,5%) и «Агротона» (-4,97%).
Полагаю, отечественный рынок акций начал торговую неделю обвалом ввиду неспокойных выходных в Одессе и на юго-востоке страны. Несмотря на сообщение о предоставлении Украине финпомощи МВФ в объеме свыше $17 млрд, эскалация конфликта на юго-востоке страны вынуждает участников проявлять чрезмерную осторожность в реализации своих инвестиционных идей на рынке.
Учитывая это, рискнем предположить сохранение во вторник умеренно-негативной тенденции украинских биржевых индексов.
Из ожидаемой внешней статистики важными будут данные по деловой активности в сфере услуг, а также розничным продажам в еврозоне и торговый баланс США, но вряд ли они существенно повлияют на настроения в Украине.
К полудню вторника, 06 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) движутся разнонаправленно во вторник на отчетности компаний. При этом объем торгов ограничен, поскольку из-за праздников закрыты биржи Японии, Гонконга и Южной Кореи.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific без учета Японии повысился на 0,1%, до 474,94 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,3%, китайский Shanghai Composite опустился на 0,2%, тайваньский Taiex - на 0,1%.
«При закрытых рынках в Японии и Гонконге объемы торгов невелики. Люди начинают ждать выступления Йеллен в среду, но она по-прежнему не будет давать конкретных обещаний», - заявил рыночный аналитик IG Ltd. Эван Лукас.
Председатель Федеральной резервной системы Дж. Йеллен выступит в Конгрессе США 7 мая. На апрельском заседании Федрезерв принял решение продолжить сокращение объемов стимулирования и сохранил процентную ставку у нуля.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 6 мая 2014 г. начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ вырос на 0,58% - до 1305,82 пункта. Индекс РТС вырос до отметки в 1153,20 пункта, что на 0,85% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, утром 06-го общий фон для российского рынка в начале дня складывается умеренно позитивным. Фьючерсы на индексы США немного прибавляют. Азиатские рынки малоактивны из-за национальных праздников. Цены на нефть Brent колеблются возле $107,5 за баррель.
Старт российской торговой сессии автор ожидает увидеть в позитивном ключе, предполагая, что восходящая динамика западных фондовых индексов может помочь и индексу ММВБ отыграть часть тех потерь, которые он понес в предыдущие дни. При этом вероятность переписывания индексом ММВБ понедельничных максимумов во вторник в два раза больше обновления им недельных минимумов.
Активность участников торгов продолжает оставаться низкой на фоне выходных в Лондоне. Перед началом торгов 6 мая складывается негативный внешний фон.
Полагаю, новостной поток из Украины 06-го вновь будет определять настроения инвесторов на российском рынке акций. В связи с этим мы не можем рекомендовать покупку акций РФ широким фронтом.
В-третьих, крупнейшие биржи Евросоюза открылись сегодня разнонаправленным движением котировок. В начальной фазе торгов - к 11.00 Киева главный Франкфуртской биржи увеличился на 0,23%, Парижской - на 0,07%. При этом совокупная стоимость акций, котирующихся на Лондонской бирже, сократилась к этому часу на 0,05%.
«Деловой мир разочарован поступающими в последнее время отчетами компаний и банков, - подчеркнул глава Axis Investment Management Джонни Мета. - Мы ожидаем, что к предстоящему лету усилится волатильность фондовых рынков».
По мнению экспертов, напряжение на Украине отошло на второй план, так как инвесторы ждут выхода отчетностей многочисленных компаний и банков по итогам первого квартала текущего года.
«Тем не менее, события на востоке и юге Украины усиливают общую тревогу делового мира и заставляют его искать наиболее надежное убежище для капитала, - отметил аналитик из BNY Mellon Самаржит Шанкар. - В результате сейчас отмечается рост спроса на государственные облигации ведущих индустриальных стран, что ведет к падению их доходности».
Позднее 06-го будет опубликован композитный индекс менеджеров по закупками (PMI) еврозоны ЕС за апрель, а также данные по розничной торговле в еврозоне за март. Ряд компаний, включая Adidas, BMW, Groupon, Lafarge, Lufthansa, Walt Disney, представят 06-го отчеты по первому кварталу.
Отечественный рынок акций во вторник утром продолжает пребывать в «красной зоне», однако позиции «медведей» становятся шаткими: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,37% - до 1056,46 пункта, индекс ПФТС - на 0,29%, до 388,24 пункта.
В индексе УБ утром наиболее сильно подешевели бумаги Укрсоцбанка (-4,21%), Авдеевского КХЗ (-3,99%) и ЕМЗ (-3,02%). Дорожали только акции Донбассэнерго (+0,56%) и Укрнефти (+0,28%).
Среди индексных акций ПФТС тройку лидеров снижения составили бумаги Авдеевского КХЗ (-1,18%), Райффайзен Банка Аваль (-1,17%) и Центрэнерго (-1,01%). С ростом стоимости торговались только акции Азовстали (+0,09%).
Наши гуру допускают, что украинский рынок акций во вторник попытается отыграть часть потерь провальной сессии понедельника. Украинский рынок акций днем ранее отреагировал на происходящее в стране чересчур нервно: «медведи» без видимых усилий добились существенного снижения биржевых индексов путем точечных продаж акций компаний, территориально находящихся в восточном регионе. Во вторник, несмотря на накаленность ситуации, конфликтные стороны, возможно, возьмут некоторую передышку, что должно улучшить настроения на биржевых площадках.
Кроме того, автор со своей стороны не исключил, что проигнорированный в понедельник позитив - достижение соглашения между Украиной и МВФ - будет отыгран участниками ситуации несколько позднее на текущей неделе.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
