Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские биржи в четверг закрылись в плюсе на фоне позитивных данных по индексу деловой активности в промышленности страны.
Индекс деловой активности в промышленности США в мае вырос до 56,2 пунктов, тогда как аналитики ожидали роста лишь до 55,9 пунктов.
Между тем, не порадовали экспертов данные по рынку труда. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 мая, увеличилось на 28 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составило 326 тысяч. Эксперты полагали, что число заявок вырастет на 13 тысяч по сравнению с непересмотренным предыдущим показателем и составит 310 тысяч.
Количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в апреле выросло на 1,3% по сравнению с мартом — до 4,65 миллиона по сравнению с прогнозами увеличения числа сделок до 4,68 миллиона.
Как считает президент Springer Financial Advisors Кит Спрингер, участники рынка также отыгрывают вчерашнюю публикацию протоколов ФРС. «Рынок должен был сильнее вырасти вчера, когда ФРС объявила, что не планирует в ближайшее время убирать этот кубок», — приводит агентство Bloomberg слова эксперта.
Индекс широкого рынка S&P 500 повысился на 0,24%, составив 1892,49 пункта, промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,06% — до 16543,08 пункта, высокотехнологичный NASDAQ подрос на 0,55%, составив 4154,34 пункта.
Европа
Европейские рынки акций по итогам торгов 22 мая преимущественно выросли, так как инвесторы положительно оценили серьезный роста американского рынка на открытии, где более хорошие, чем ожидалось, данные по промышленности оказали поддержку.
Панъевропейские индексы FTSEurofirst 300 и Dow Jones Euro Stoxx 50 увеличились на 0,20 и 0,02%, соответственно, общеконтинентальный индекс Stoxx Europe 600, объединяющий 6 сотен крупных, средних и малых корпораций из 18 индустриально развитых стран «старой Европы», поднялся на 0,2%.
Акции SABMiller выросли на 3,5% после того, как пивоваренная компания сообщила о росте на развивающихся рынках, таких как Африка и Латинская Америка, и ожидаемом снижении на рынках в Европе и Северной Америке. Акции крупнейшего по активам австрийского банка Raiffeisen Bank International вырос на 6% после сообщения о росте прибыли за первый квартал, несмотря на то, что напряженность на Украине привела к росту отчислений в резервы. Акции Royal Mail снизились на 9,7% после того, как компания сообщила о нескольких трудностях, включая интенсивную конкуренцию в отправке посылок.
В США рынок открылся ростом. Данные по индексу деловой активности в мае выросли, по предварительным данным, до трехмесячного максимума в 56,2, показывая ускорение роста. Хотя число заявок за пособие по безработице за прошлую неделю в США выросло выше ожиданий.
Индексы деловой активности в еврозоне в целом выходили в соответствии с ожиданиями и находились на территории расширения активности (выше 50). Общий индекс деловой активности для еврозоны от Markit снизился с 54 в апреле до 53,9 в мае. Markit отмечает, что данные показывают на то, что в еврозоне имеется лучший квартал за последние три года, и «продолжающееся улучшение в условиях для бизнеса проявляется и в промышленности, и в сфере услуг».
Расхождения между двумя крупнейшими экономиками еврозоны подтвердились: в Германии общий индекс деловой активности остался выше 50, на уровне 56,1, а во Франции снизился на территорию сокращения активности, до 49,3.
Индекс деловой активности в промышленности Китая от HSBC в мае вырос до пятимесячного максимума в 49,7, по сравнению с 48,1 в апреле. Эти данные поддержали акции добывающих компаний в Европе: акции Rio Tinto выросли на 1,3%, Glencore — на 0,7%.
Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,20% до 341,02, в начале дня индекс был на отрицательной территории.
По итогам четверга британский FTSE 100 Index потерял 0,48 пункта или 0,01%, опустившись к 6 820,56 пунктам.
Немецкий Boerse AG German Stock Index DAX прибавил 23,04 пункта (+0,24%), поднявшись до 9 720,91 пунктов.
Парижский CAC 40 Index стал выше на 9,18 пунктов или на 0,21%, консолидировавшись на отметке в 4 478,21 пунктов.
Азия
Торги на Токийской фондовой бирже завершились ростом основных котировок.
К закрытию ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, набрал 124,38 пункта (0,87%) и оказался на отметке 14 462,17 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, который отражает курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, также повысился на 11,10 пункта (0,95%) и вышел на уровень 1180,44 пункта.
Токийские биржевые показатели продолжили расти на фоне ослабления курса японской иены по отношению к иностранным валютам, которое выгодно для местных компаний-экспортеров.
«Ослабление иены вызывает у инвесторов чувство безопасности, - отметил аналитик IwaiCosmo Securities Co. Тосикадзу Хориути. - Мы смогли подтвердить, что эта тенденция крепка».
В то же время негативные внешние факторы, в частности военный переворот в Таиланде, оказали сдерживающий эффект на ход торгов на ТФБ. «В целом, несмотря на военный переворот, общие экономические параметры Таиланда пока в норме», - сообщил аналитик SMBC Nikko Securities Inc. Коити Ниси.
Американский доллар сейчас торгуется в Токио на отметке ¥101,66 - 101,68, что на 0,12 иены больше, чем накануне.
На этом фоне прибавили в цене акции компаний экспортеров. Так, ценные бумаги автоконцерна Toyota подорожали на ¥31 (0,56%). Против рынка двигались акции электронной корпорации Sony - снижение на ¥13 (-0,79%).
Россия
Итоги торгового дня у россиян: петербургский форум не порадовал российский фондовый рынок, индексы потеряли 0,3-0,7% — торги на российском рынке акций 22 мая завершились снижением ведущих индексов. Индекс ММВБ потерял 0,65% - до отметки 1430,54 пункта. Индекс РТС к концу торговой сессии «полегчал» на 0,31% - до 1312,97 пункта. Объем торгов по итогам дня превысил 340 млрд руб. Среди наиболее торгуемых в «зеленой зоне» в заметных объемах к концу дня оказались акции «Россетей» (+6,62%) и «РусГидро» (+3,94%). В «красной зоне» закончили сессию, в том числе, бумаги Газпрома (-1,23%) и ЛУКОЙЛа (-1,49%).
Начинались же торги на российском рынке акций 22 мая 2014г. ростом ведущих фондовых индексов…
Индекс ММВБ к закрытию торгов на Московской бирже в четверг упал на 0,65% до 1430,54 пункта, а индекс РТС снизился на 0,31% до 1312,97 пункта.
Российские фондовые индексы в четверг после оптимистичного открытия торгов в середине дня перешли к снижению без каких-либо значимых фундаментальных сигналов. По рынку после прошла волна фиксации прибыли после роста предыдущего дня. при этом игроки следили за новостями со стартовавшего сегодня Петербургского международного экономического форума, а также макроэкономическими данными из-за рубежа.
Полагаю, из-за сильной локальной перекупленности пройти выше российскому рынку без коррекции будет крайне сложно. Поэтому возле отметки 1450 пунктов (по индексу ММВБ) стоит ждать остановки роста и начала коррекционной волны вниз. Есть высокая вероятность того, что в течение ближайшего месяца индекс ММВБ вернется в район 1350-60 пунктов.
В лидерах роста в четверг оказались акции «Россетей» (6,6%), «МРСК Центра» (8,1%) и «АЛРОСЫ» (1,5%).
«Россети», по словам официального представителя компании Дмитрия Бобкова, ведут переговоры с китайскими банками о привлечении кредитов. В качестве одного из потенциальных кредиторов он назвал Банк развития Китая.
В течение дня стало известно, что совет директоров ОАО «МРСК Центра» рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение выплатить по итогам 2013 года дивиденды в размере 0,0018 рубля на одну обыкновенную акцию. Однако стоит отметить, что рост бумаг эмитента наблюдался еще до этого сообщения.
Акции «АЛРОСЫ» дорожают на фоне сообщения представителя эмитента об ожидаемом росте цен на алмазы по итогам года на 5%. 22-го эти бумаги пытались преодолеть значимое сопротивление, расположенное в районе 40 руб.
Акции «Роснефти» выросли на 0,2%. Глава Росимущества Ольга Дергунова в кулуарах ПМЭФ сообщила, что правительство всерьез рассматривает возможность ускоренной приватизации «Роснефти», но решение пока не принято.
Бумаги «Газпрома» снизились на 1,3%.
На ММВБ основные сомнения идут сегодня по линии «Газпрома». Инвесторы морально готовились к сделке с КНР два месяца. Ничего принципиально нового договор не открыл, хотя в долгосрочном плане позитивен для акций. Соблазн зафиксировать прибыль при отсутствии новых драйверов роста велик.
В ближайшей перспективе инвесторам в бумаги РФ стоит занять выжидательную позицию, поскольку откат все ближе, особенно в преддверии предстоящих президентских выборов на Украине. Поскольку рынок становится ощутимо перекупленным, именно фиксация прибыли представляется самым разумным решением вкупе с открытием коротких позиций по рынку в целом на фьючерс РТС.
Именно диапазон 1440-1460 должен стать поворотной точкой слома восходящей тенденции, с которого может начаться локальный откат, и снова можно будет покупать. Во второй половине июля, когда пройдут все отсечки реестров под дивиденды, рынок РФ с большой долей вероятности потеряет около 4-5% с текущих уровней.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 22 мая вырос на 1,20 пунктов или на 0,29%, установившись на уровне 409,49 пунктов. Объем торгов за день составил 102 297 653,99 грн., акциями наторговали 5 457 633,70 грн., корпоративными облигациями - 619 893,79 грн., гособлигациями - 96 145 126,50 грн., муниципальными облигациями - 75 000,00 грн.
Как сообщалось, в среду, 21 мая, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 2,62 пунктов или на 0,65%, установившись на уровне 408,29 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 108,96 пункта или на 36,26% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 22 мая, сессия в ПФТС.
Во-первых, азиатские фондовые индексы растут в четверг на позитивных сигналах из Китая и США.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднимается впервые за 5 сессий, его значение увеличилось на 1,2% - до 140,41 пункта. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 2,2%, гонконгский Hang Seng - 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,2%, китайский Shanghai Composite - 0,4%.
Индекс менеджеров закупок (PMI) в КНР, рассчитываемый HSBC и Markit Economics, вырос в мае до максимального уровня за пять месяцев, однако все еще указывает на ослабление деловой активности в перерабатывающей промышленности страны.
Предварительное значение индекса в этом месяце увеличилось до 49,7 пункта - это максимум с декабря 2013 года, однако осталось ниже 50 пунктов, что указывает на спад активности.
«Конечно, нельзя говорить о том, что китайская экономика вернулась к быстрому росту, однако изменение ситуации к лучшему очевидно, - отмечает аналитик IG Markets Ltd. в Мельбурне Эван Лукас. - Это позитивный сигнал».
Протокол апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованный в среду, показал, что руководители Федрезерва приступили к рассмотрению вариантов нормализации денежно-кредитной политики. При этом подчеркивается, что речь не идет о скором повышении процентных ставок: Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) лишь хочет заблаговременно к нему подготовиться. FOMC делает акцент на необходимости предупредить рынок и тем самым создать благоприятные условия для ужесточения курса.
В протоколе заседания, прошедшего 29-30 апреля, отмечается, что Федрезерв в целом не видит рисков существенного усиления инфляции, связанных с пока продолжающейся программой «количественного смягчения» (QE).
Котировки акций компаний, ориентированных на бизнес в Китае и США, растут в ходе торгов. Стоимость бумаг японского производителя кондиционеров Daikin Industries Ltd., получающего 18% выручки от операций в КНР, поднялась на 2,6%.
Акции Nissan Motor Corp., 41% выручки которой приходится на долю США, подорожали на 1,9%, Panasonic Corp. - на 2,5%.
Акции австралийской Alumina Ltd. подорожали на 6,8% вслед за подъемом цен на металлы.
Цена акций Sanrio Co., производителя игрушек «Hello Kitty» рухнула на 19%. Аналитики Goldman Sachs ухудшили оценку акций компании, отметив ухудшение перспектив продаж в США.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 22 мая 2014г. начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ увеличился на 0,13% - до 1441,78 пункта. Индекс РТС вырос до отметки в 1324,35 пункта, что на 0,55% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Как считают российские гуру, можно ожидать открытия российского рынка акций в нейтральном ключе, однако существенное влияние на его поведение способно оказать развитие ситуации на фондовом рынке США, который начав торговую сессию 21 мая на подъеме, может войти в зону турбулентности после ожидающейся вечером публикации протоколов последнего заседания ФРС, а также намеченных выступлений руководителей ФРС Дженет Йеллен, Нарайана Кочерлакоты, Уильяма Дадли, Э.Джордж.
Вместе с тем нельзя исключать возникновения неожиданных для соседского рынка акций событий, что также повлияет на настроение инвесторов.
Умеренный рост котировок акций в Европе, фьючерсов на американские индексы акций и нефть марки Brent указывает на позитивные ожидания инвесторов. Это позволяет ожидать роста российского рынка акций 22 мая.
В-третьих, большинство европейских фондовых площадок открылось в «плюсе». Индексы растут благодаря публикации позитивных данных о производственной активности в Китае и оптимистичным сигналам в протоколе апрельского заседания Федеральной резервной системы.
Рост рынка поддерживают превысившие ожидания финансовые показатели ряда компаний, включая Raiffeisen Bank International AG и SABMiller Plc.
Вместе с тем инвесторы обеспокоенными слабыми данными о PMI Франции.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,2% до 340,98 пункта.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 в четверг опустился на 4,43 пункта (0,14%) - до 3182,65 пункта.
Британский FTSE 100 повысился на 19,97 пункта (0,29%) - до 6841,01 пункта.
Французский индекс CAC 40 потерял 2,46 пункта (0,06%) и составил 4466,57 пункта.
Германский DAX вырос на 9,57 пункта (0,10%), до 9707,44 пункта.
Курс акций Raiffeisen вырос на 3,9%. Чистая прибыль крупнейшего австрийского банка в I квартале увеличилась на 2,5%, до €161 млн., тогда как опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидали €128 млн.
Рыночная стоимость Vivendi SA поднялась на 0,7%. Компания планирует продать до 28 мая 41,5 млн акций Activision Blizzard, оцененные в $866 млн согласно котировкам на закрытие торгов 21 мая.
Вместе с тем цена бумаг британской почты Royal Mail Plc уменьшилась на 5,6%, так как ее отчетность не оправдала ожидания рынка.
Котировки акций SABMiller выросли на 3,6% с открытия торгов в Лондоне. EBITDA второй по величие пивоваренной компании мира за прошлый фингод, завершившийся 31 марта, увеличилась на 1,2%, до $6,45 млрд, при ожидавшихся рынком $6,44 млрд. Органический рост выручки составил 3%.
Инвесторы очень позитивно восприняли опубликованную накануне стенограмму заседания комитета по открытым рынкам ФРС США, в которой говорится о низких рисках роста инфляции в случае сохранения стимулирующих мер. Кроме того, в КНР сегодня утром вышли хорошие данные по деловой активности, оказавшиеся даже лучше ожиданий экспертов.
Помимо этого, участники рынка надеются, что еще одним позитивным фактором может стать относительная стабилизация ситуации на рынке после воскресных президентских выборов.
«Пока что рост основных показателей превосходит ожидания рынка», - сообщил в этой связи сотрудник брокерской компании Haitong Securities Шан Ки. «В то же время дальнейший рост будет зависеть от того, продолжат ли инвесторы активно вкладывать средства в голубые фишки», - добавил он.
22-го будут опубликованы предварительные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы и еврозоны в мае, пересмотренные данные по ВВП Великобритании.
Отечественные биржевые индексы в начале торгов в четверг изменяются разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» понемногу продолжает укреплять позиции и к 11.00 Киева повысился на 0,45% - до 1128,5 пункта, индекс ПФТС сместился в «красную зону» и к указанному времени просел на 0,07% - до 408,01 пункта.
В индексе УБ утром больше всех подорожали бумаги ЕМЗ (+3,6%), Мотор Сичи (+1,54%) и Центрэнерго (+1,26%). С отрицательной динамикой лидировали бумаги Укрсоцбанка (-3,24%), Азовстали (-2,04%) и Укрнефти (-0,86%).
На ПФТС с отрицательной динамикой лидировали акции Днепрэнерго (-2,81%), Западэнерго (-1,72%) и Азовстали (-0,74%). С ростом рыночной стоимости торговались только бумаги Северного ГОКа (+0,67%) и Харцызского трубного завода (+0,08%).
Судя по всему, украинские инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии выборов президента Украины, которые должны состояться на этих выходных. Участники торгов надеются на стабилизацию обстановки в стране после определения главы государства. В целом, рискнем предположить, характер торгов в четверг, вероятно, не будет отличаться от торговой сессии среды. С приближением президентских выборов все большая часть наших игроков проявляют понятную осторожность, наблюдая за происходящим на рынке как бы со стороны. Вместе с тем, нелишне предупредить, что для наиболее рисковой части инвестиционного сообщества приоритетным является формирование среднесрочных портфелей уже сейчас. Потому, наверняка, в четверг мы вновь увидим осторожные покупки наиболее фундаментально сильных бумаг.
Отечественный рынок акций в четверг в очередной раз завершил торги умеренным ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,72% - до 1131,57 пункта, индекс ПФТС - на 0,29%, до 409,49 пункта.
Объем торгов на УБ составил 41,6 млн. грн., ПФТС - 102,3 млн. грн.
Среди индексных акций УБ наиболее сильно подорожали бумаги Укрсоцбанка (+3,93%), Азовстали (+3,24%) и Мотор Сичи (+2,31%).
Худшая динамика зафиксирована по акциям Райффайзен Банка Аваль (-1,6%), Авдеевского КХЗ (-0,74%) и Донбассэнерго (-0,46%).
Тройку лидеров роста на ПФТС сформировали бумаги концерна «Стирол» (+4,48%), Северного ГОКа (+2,56%) и Укрсоцбанка (+1,85%). С наибольшими потерями завершили день акции Райффайзен Банка Аваль (-0,7%), «Азовстали» (-0,56%) и Алчевского меткомбината (-0,31%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг на 0,52% - до 311,17 пункта при объеме торгов 9,8 млн злотых (37,5 млн. грн.). Более остальных в этот день подешевели акции «Агротона» (-2,97%), «Овостара» (-2,94%) и «Кернела» (-1,63%). Повысить капитализацию удалось только KDM Shipping (+4,67%) и «Астарте» (+1,29%).
К полудню пятницы, 23 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, торги на российском рынке акций 23 мая 2014г. начались падением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ снизился на 0,25% - до 1427,00 пункта. Индекс РТС снизился до отметки в 1309,70 пункта, что на 0,25% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, общий фон для российского рынка в начале дня 23-го складывается «умеренно позитивным». Фьючерсы на индексы США немного прибавляют. Азиатские рынки большей частью демонстрируют восходящую динамику. Цены на нефть Brent колеблются в районе $110,4 за баррель. Старт российской торговой сессии мы ожидаем 23 мая увидеть в нейтральном ключе и предполагаем, что индекс ММВБ в условиях нарастающей неопределенности, связанной с украинским кризисом, может приступить к консолидации вблизи текущих уровней. При этом сопротивление росту индекса ММВБ, по нашим оценкам, находится в районе уровня 1450 пунктов, а зона поддержки располагается около 1415 пунктов. Внимание в пятницу привлекут показатели ВВП Германии, немецкий индекс делового оптимизма Ifo, а также данные о рынке жилья в США.
Стало быть, внешний фон к пятничному утру спокоен, и рынки могли бы еще немного подрасти, но вряд ли это актуально конкретно для сегодняшнего дня. Масштабного падения мы не ожидаем - вполне возможно, что торги пятницы в целом повторят движения четверга. Даже если попробовать оставить без внимания геополитический фактор, российским индексам нужен откат вниз, бенчмарки слишком «перегреты» восходящим движением. Для конструктивного продолжения роста индексу ММВБ нужно отойти в область 1415-1420 пунктов. Рублевые валютные пары также смотрятся перепроданными и готовы к коррекции в среднем на 0,5%.
Меж тем, российский рынок 23-го будут сдерживать опасения, связанные с проведением в выходные президентских выборов на Украине - на территории Донецкой и Луганской областей они, скорее всего, не состоятся. Это должно стать формальным поводом для расширения пакета санкций против РФ. Если же этого не произойдет, то соседский фондовый рынок на следующей неделе сможет продолжить восхождение.
Отечественный рынок акций в пятницу утром сохраняет робкое движение вверх: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева повысился на 0,32% - до 1135,19 пункта, индекс ПФТС - на 0,2%, до 410,31 пункта.
Все торгуемые утром индексные акции УБ находились в «зеленой зоне». Больше всех подорожали бумаги ЕМЗ (+1,64%), Райффайзен Банка Аваль (+1,36%) и Мотор Сичи (+0,95%).
В индексе ПФТС дорожали акции Азовстали (+2%), Центрэнерго (+1,1%) и Алчевского меткомбината (+0,31%), дешевели - Райффайзен Банка Аваль (-1,28%) и Авдеевского КХЗ (-0,65%).
Рискнем предположить, что украинские инвесторы в пятницу попытаются еще немного снизить свои риски накануне предстоящих выборов президента Украины. Сильного снижения в течение дня не ожидается, но небольшой откат все же вероятен. В целом нежелание трейдеров принимать какие-либо стратегические решения хорошо прослеживается по объемам сделок, которые в последние пару дней едва превышают средние значения.
Натурально, закономерное беспокойство среди инвесторов вызывают возобновившиеся на востоке страны вооруженные столкновения, грозящие срыву выборов в регионе. Кроме того, инвесторы опасаются и очередных санкций Запада в отношении РФ, если выборы в Украине действительно не состоятся.
В числе положительных факторов автор бы отметил одобрение Всемирным банком трех проектов для Украины на общую сумму $1,48 млрд., которые, как ожидается, ускорят проведение в стране важных структурных и макроэкономических реформ.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
