Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Снижением основных котировок завершились в среду торги на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Как указали наблюдатели, основной причиной пессимизма инвесторов стало понижение Всемирным Банком (ВБ) до 2,8% оценки темпов роста мировой экономики в текущем году. Ранее, по прогнозам ВБ, она составляла 3,2%.
«Все относительно тихо. Единственной новостью, которая привлекла внимание инвесторов, было снижение прогнозов роста мировой экономики, - прокомментировал итоги сессии главный специалист по инвестициям компании Palisade Capital Management Дэн Веру. - Я думаю, поэтому некоторые инвесторы решили придержать деньги».
Многие аналитики отмечают, что за последнее время рынки поднялись слишком высоко, и снижение не является поводом для паники. «Индексы в последние дни постоянно росли, так что теперь им нужна «передышка», - считает директор по маркетинговым исследованиям Брэд Соренсен из компании Charles Schwab.
На настроение инвесторов также негативно повлияла новость о том, что германская авиакомпания Lufthansa не сможет достичь намеченных заранее показателей прибыльности в ближайшие два года и урезает прогнозы по ним. Это отразилось на акциях других компаний авиасектора.
Стоимость ценных бумаг авиакомпании Delta Airlines снизились по итогам сессии на $1,21 (3%) до $40,71.
Цена акций американского авиаперевозчика United Continental упала на $2,5 (5,23%) до $45,26.
Ценные бумаги авиастроительной корпорации Boeing подешевели на $3,14 (2,3%) до $134,1.
Индекс Dow Jones - основной показатель деловой активности в США - упал на 102,04 пункта (0,6%), установившись на отметке 16 843,88 пункта.
Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний американского рынка, снизился на 6,9 пункта (0,35%) и составил 1 943,89 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ уменьшился на 6,07 пункта (0,14%) и достиг отметки 4 331,93 пункта.
Европа
Европейские рынки акций снизились в среду после достижение многолетнего максимума. Резко снизились акции Lufthansa, на 13,6%, после того как компания снизила прогноз по операционной прибыли на 2014 г. и заявила, что более не ожидает достижения цели на 2015 г. по операционным результатам. Это наихудший день для акций компании с 11 сентября 2001 г., когда они рухнули на 15%. Акции других крупных перевозчиков также снижались: котировки акций «Эр-Франс»-КЛМ упали на 7%, индекс туристического сектора «Stoxx Europe 600 Travel & Leisure» снизился на 1,5%.
«Это может стать началом очень сложного периода корпоративной отчетности за второй квартал, - считает Андреа Уильямс, глава отдела европейского рынка акций фонда Royal London Asset Management. - Существует большой разрыв в направлении тенденций, по которым движутся рынки и корпоративные доходы. Масштабы урезания прогнозов «Люфтганзы» показывают, что это только отчасти связано с венесуэльским боливаром и, возможно, являются иллюстрацией более широкой экономической картины», - считает эксперт.
Перевозчик Emirates отказался от заказа на 70 самолетов A350, что привело к снижению акций Airbus на 3,1%. Это также привело к снижению акций производителя двигателей Rolls-Royce Holdings на 5,5%.
После сильного роста рынка, которые было увеличено решение ЕЦБ увеличить объем ликвидности и снизить процентные ставки, можно ожидать если не коррекции, то по крайней мере периода бокового движения.
Всемирный банк сократил прогноз по росту мировой экономики в 2014 г. с 3,2% (как прогнозировалось в январе) до 2,8%. Банк также предупредил о возможности «жесткой посадки» в Китае, что может оказать давление на страны восточной Азии и экспортеров сырья.
Данные по безработице в Великобритании вышли сильнее ожиданий, и что увеличило ожидания, что Банк Англии приступит к ужесточению денежной политики. За три месяца до апреля уровень безработицы снизился с 6,8% до 6,6%, прогнозировался уровень 6,7%.
Рост зарплат, однако, замедлился в апреле: средняя зарплата, включая бонусы, выросла на 0,7%, по сравнению с 1,9% в марте. Рост зарплат стал фактором усиливающейся важности для Банка Англии после того, как банк отказался от перспективы изменения процентных ставок с опорой в основном на уровень безработицы.
Замедление роста зарплат в апреле о основном вызвано фактором налога на доходы, что увеличило оплату в апреле прошлого года.
Панъевропейский индекс FTSEurofirst 300, охватывающий 300 крупнейших по размерам рыночной капитализации компаний ЕС, уменьшился на 0,40%, до 1390,67 пункта.
Общеконтинентальный индекс Dow Jones Euro Stoxx 50, объединяющий 600 корпораций из 18 индустриально развитых стран Европы, опустился на 0,75% и составил 3289,09 пункта.
Общеконтинентальный индекс Stoxx Europe 600, объединяющий 600 крупных, средних и малых корпораций из 18 индустриально развитых стран «старой Европы», снизился на 0,56% до 347,74 пункта после закрытия ранее на максимальном уровне с января 2008 г.
Британский FTSE потерял 0,5%, парижский CAC 40 опустился на 0,9%, немецкий DAX стал ниже на 0,8%...
Азия
На торгах четверга азиатские рынки упали в цене.
Индекс Токийской фондовой биржи Nikkei упал на 95,95 пункта (-0,64%) и закрылся на уровне 14973,53. Доходность 10-летних японских правительственных облигаций составляет 0,600 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0,007).
Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng упал на 72,95 пункта (-0.31%) и находится на уровне 23184.34 пунктов.
Индекс заказов в области машиностроения (Machinery orders) в Японии за апрель составил -9.1% за месяц, +17.6% за год (прогноз был -10.8% за месяц, +13.3% за год, предыдущее значение +19.1% за месяц, +16.1% за год).
Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ) объявил 12 июня о том, что официальная процентная ставка, устанавливаемая банком, повышается на 0,25% до уровня 3,25%. Управляющий Резервного Банка Новой Зеландии Уилер заявил, что инфляционное давление по-прежнему существенно. Россия
Итоги торгового дня у россиян: индекс ММВБ в среду закрылся выше 1500 пунктов впервые с 21 января — торги на российском рынке акций 11 июня завершились ростом основных индексов. Индекс ММВБ прибавил 0,70% - до отметки 1501,18 пункта. Индекс РТС к концу торговой сессии подрос на 0,45% - до 1374,94 пункта. Объем торгов по итогам дня составил около 403 млрд. руб. Среди наиболее торгуемых в «зеленой зоне» к концу дня оказались акции «Роснефти» (+2,83%), ЛУКОЙЛа (+1,77%), Газпрома (+1,14%). В «красной зоне» закончили сессию бумаги «Уралкалия» (-1,21%), АК «АЛРОСА» (-0,86%), «префы» «Транснефти» (-0,71%).
Торги на российском рынке акций 11 июня 2014г. начались ростом ведущих фондовых индексов…
Индекс ММВБ к концу торгов на Московской бирже в среду вырос на 0,7% до 1501,18 пункта, впервые с 21 января превысив психологически важный уровень в 1500 пунктов. РТС увеличился на 0,45% до 1374,94 пункта.
Приближение длинных выходных, ожидание итогов переговоров по газовому вопросу и отсутствие идей на международных площадках заметно снизили активность игроков.
Торги в фондовой секции ММВБ теперь возобновятся только в понедельник.
Заявления лидеров с трехсторонней встречи РФ, ЕС и Украины, поступившие под вечер, позволили акциям «Газпрома» закончить день ростом на 0,7%. Одним из драйверов роста могут стать позитивные сдвиги в российско-украинских отношениях, в том числе по газовым вопросам, хотя гарантии давать здесь трудно.
В лидерах роста по итогам дня оказались акции «РусГидро» (4,1%), которые возобновили существенное среднесрочное повышение после вторничной коррекционной просадки.
В лидерах падения оказались обыкновенные акции «Мечела» (-3,2%).
«Мечел» умеренно корректируется после вторничного семипроцентного прироста, состоявшегося в связи с известием о том, что министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка посетил предприятия компании, в том числе Эльгинское угольное месторождение и железнодорожную линию «Улак-Эльга», построенную на собственные средства «Мечела». Инвесторы и спекулянты оценили это событие как сигнал в пользу покупки компанией РЖД принадлежащего «Мечелу» участка железной дороги, ведущего к Эльгинскому угольному месторождению. Затраты компании на строительство указанного участка составили порядка 70 млрд. рублей, и компенсация этой суммы позволила бы ей несколько поправить незавидное финансовое положение.
Оценивая перспективы движения российского рынка в начале следующей недели, эксперты обращают особое внимание на фактор дивидендных отсечек. Дивидендные отсечки - это то, что сейчас является для российского рынка поводом оставаться, как минимум, на текущих уровнях, как максимум - продолжать рост. В ближайшее время мы не ожидаем смены курса направления движения биржевых индикаторов РФ.
Со следующей недели будет заметен и негативный эффект отсечек реестров акционеров, поскольку 11-го последний срок покупки акций для получения дивидендов по бумагам Сбербанка и «Норильского никеля». Поэтому после праздничных выходных предполагается позитивное движение рынка, за исключением «Норникеля» и Сбербанка.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 11 июня снизился на 1,56 пунктов или на 0,35%, установившись на уровне 446,04 пунктов. Объем торгов за день составил 269 852 731,44 грн., акциями наторговали 613 987,55 грн., корпоративными облигациями - 25 534 494,82 грн., гособлигациями - 243 703 799,07 грн., инвестиционными сертификатами - 450,00 грн.
Как сообщалось, во вторник, 10 июня, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 9,88 пунктов или на 2,26%, установившись на уровне 447,60 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 138,46 пункта или на 46,08% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 11 июня, сессия в ПФТС.
Во-первых, торги на российском рынке акций 11 июня 2014г. начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.15 Киева индекс ММВБ увеличился на 0,16% - до 1493,26 пункта. Индекс РТС вырос до отметки в 1370,58 пункта, что на 0,13% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Полагаю, общий фон для российского рынка в начале дня в среду складывается смешанным. Фьючерсы на индексы США меняются мало. Азиатские рынки не показывают единой динамики. Цены на нефть Brent колеблются в районе $109,7 за баррель.
Индекс развивающихся рынков, MSCI Emerging Markets (+0,53%), каждый день штурмует новые локальные высоты, бразильский индекс Bovespa превысил семимесячный максимум, поэтому настроение инвесторов при открытии рынка ничто не омрачит. Динамика закрытия зависит от того, захотят ли инвесторы оставлять акции на выходные. А это, в свою очередь, зависит от качества статистики по безработице в Великобритании (11.30 Киева).
Старт российской торговой сессии 11-го вероятен в нейтральном ключе; в дальнейшем индекс ММВБ продолжит предпринимать попытки преодолеть зону сопротивлению росту, сложившуюся возле 1500 пунктов.
Внимание в среду привлекут данные о рынке труда в Великобритании и запасах нефти и нефтепродуктов в США. Пройдет заседание ОПЕК.
В центре внимания инвесторов продолжат находиться трехсторонние переговоры в формате Россия, Украина и Евросоюз по газовым вопросам. На этих переговорах пока не принято никаких решений, но утечка информации об их результатах может оказать существенное влияние на динамику фондового рынка РФ.
Во-вторых, системные рынки ЕС начали 11 июня свою работу со снижения котировок. К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи сократился на 0,16%, Франкфуртской - на 0,13%, Парижской - на 0,35%.
Ослабление спроса происходит в условиях, когда многочисленные фондовые рынки достигли или вплотную приблизились к максимальным показателям.
«Рынки уверены в том, что правительства и Центральные банки продолжат и в будущем поддерживать экономическую стабильность без драматических поворотов в первую очередь в монетарной политике, что обеспечит дальнейший подъем фондовых рынков, - заявил аналитик из Capital Economics Джулиан Джейсоп. - Однако не все так просто и гладко. Нынешняя политика ЦБ может подвергнуться испытаниям новых и пока еще неизвестных экономических и финансовых потрясений».
«Я считаю, что рост фондового рынка продолжится в течение всего лета, сам рынок останется ликвидным, - заявил аналитик Sturgeon Capital Яник Нод. - Мы ожидаем, что большое количество компаний будет проводить операции по скупке собственных акций».
Биржи Старого Света с беспокойством встретили понижение Всемирным банком до 2,8% оценки темпов роста мировой экономики в текущем году. Ранее по версии ВБ она составляла 3,2%.
Особенно ЕС беспокоит вывод ВБ о том, что снижение прогноза является реакцией на события в Украине. Тем самым, по мнению делового мира, увеличивается степень уязвимости экономики ЕС в случае сохранения или экспансии украинского кризиса.
В результате обменный курс евро упал до 4-месячного минимума относительно доллара США. К 10.10 Киева в ЕС за один евро давали $1,3540.
Между тем взгляды рынков устремлены сейчас на Вену, где проходит сессия ОПЕК, на которой обсуждаются квоты на экспорт нефти. Как сообщают деловые круги, будет рассмотрена также геополитическая ситуация, складывающаяся в Ираке. Позднее в среду будут опубликованы данные о размере безработицы в Великобритании в мае.
Отечественные биржевые индексы, продолжая движение в «боковике», в среду утром изменяются разнонаправлено: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева повысился на 0,33% - до 1246,25 пункта, индекс ПФТС просел на 0,35% - до 446,02 пункта.
В индексе УБ утром больше всех подорожали акции ЕМЗ (+1,67%), Азовстали (+1,45%), Алчевского меткомбината (+0,79%) и Центрэнерго (+0,79%). Дешевели акции: Укрсоцбанка (-2,59%) и Авдеевского КХЗ (-0,55%).
Среди индексных акций ПФТС с отрицательной динамикой лидировали бумаги Северного ГОКа (-3,04%), Харцызского трубного завода (-2,47%) и Азовстали (-2,14%). В росте лидировали акции Укрсоцбанка (+2,05%), ЕМЗ (+1,49%) и Алчевского меткомбината (+0,79%).
Полагаю, наши игроки предпочитают оставаться на занятых ранее позициях, поэтому активность во время торговой сессии в среду может быть еще ниже, чем в предыдущие дни.
Настроения инвесторов в настоящее время более умеренные, чем на прошлой неделе: участники рынка преимущественно занимают выжидательную позицию хотя бы до тех пор, пока не прояснится ситуация в отношении газового переговорного процесса между ЕС, РФ и Украиной.
Из ожидаемой макроэкономической статистки ничего важного в течение дня не ожидается.
Остается добавить, что в числе положительных факторов стало известие о предоставлении Евросоюзом Украине очередного транша макрофинансовой помощи в объеме €500 млн. Вместе с тем, отыграть в полной мере эту новость пока не позволяет по-прежнему напряженная обстановка на востоке страны.
Отечественный рынок акций в среду завершил торги снижением биржевых индексов после очередного безрезультатного раунда переговоров между Украиной и РФ по газу: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,83% - до 1231,84 пункта, индекс ПФТС – на 0,35%, до 446,04 пункта.
Объем торгов на УБ составил 24,36 млн. грн., на ПФТС – 269,85 млн. грн.
В «индексной корзине» УБ наиболее сильно подешевели акции Донбассэнерго (-2,39%), Укрнефти (-2,05%) и Алчевского меткомбината (-1,85%). Повысить капитализацию удалось только Центрэнерго (+0,15%).
Лидерами снижения среди индексных акций ПФТС были бумаги концерна «Стирол» (-5,65%), Северного ГОКа (-3,04%) и Харцызского трубного завода (-2,7%). Лучший рост зафиксирован по бумагам Центрэнерго (+1,96%), Крюковского вагонзавода (+1,72%) и ЕМЗ (+1,49%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine по итогам торгов в среду не изменился.
В «индексной корзине» подорожали акции «Милкиленда» (+5,87%) и «Кернела» (+0,15%). Их влияние на индекс нивелировали подешевевшие акции Coal Energy (-2,14%) и «Астарты» (-0,94%).
Другие индексные акции не изменились в стоимости.
Торговая активность на украинском рынке акций день ото дня снижается. Инвесторы ожидают результатов переговоров между Украиной и Россией относительно цены на российский газ. Определенные надежды в разрешение ситуации вселяет включение в переговорный процесс президента Украины Петра Порошенко и Владимира Путина. Хотя в четверг не исключено сохранение на рынке низкой торговой активности и преобладание негативной динамики, добавим, что внешняя конъюнктура и публикуемая статистика в настоящее время слабо влияют на торговые настроения в Украине.
К полудню четверга, 12 июня, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, азиатские акции упали утром четверга, а с ними и региональный фондовый индекс отступил от пиковых максимумов за шесть лет. Темпы падения акций в США накануне были самыми высокими за три недели. Новозеландский доллар резко вырос, когда центральный банк страны объявил о повышении процентных ставок, в то время как цены на платину и никель снизились. Индекс MSCI Asia Pacific уменьшился на 0,4% в Токио после самого высокого уровня закрытия с 9 июня 2008 года. Индекс Topix в Японии упал на 0,3% перед началом двухдневной встречи Банка Японии 12 июня. Фьючерсы на индекс Standard&Poor's 500 почти не изменились. Новозеландский доллар поднялся менее чем на 1% против 31 основных валют после того, как Резервный банк Новой Зеландии просигнализировал о дальнейшем ужесточении в будущем. Австралийская валюта снизилась после падения занятости на 4800 рабочих мест в мае.
Во-вторых, крупнейшие фондовые рынки Евросоюза начали свою работу в четверг без единой тенденции движения котировок. К 11.00 Киева мск основной индекс Лондонской биржи увеличился на 0,01%, Франкфуртской - на 0,05%. Однако совокупная стоимость акций, котирующихся на Парижской бирже, сократилась к этому моменту на 0,87%.
«На развитых рынках сложилась особая ситуация, которая отличается низким уровнем риска, - заметил глава отдела стратегии по операциям с акциями Citigroup Антонин Джулье. - Именно поэтому сейчас мы видим своеобразные качели: небольшой рост сменяется небольшим падением. Инвесторы чувствуют уверенность, так как доходы многочисленных компаний растут».
На торговых площадках ЕС широко обсуждается неожиданное расторжение дубайской авиакомпанией Emirates сделки в размере $16 млрд. по закупке 70 новых самолетов А-350 европейского консорциума Airbus. Вместо этого она приобретает 150 самолетов Boeing-777. Новость уже вызвала крупное падение курса акций британской компании Rolls-Royce, которая делает двигатели для самолетов Airbus. «Все говорит о том, что А-350 оказался слишком маленьким для Emirates», - отметил аналитик RBC Capital Markets Роб Сталард.
Кроме того, на торги в Европе оказывают воздействие возникшие сомнения в ближайших перспективах развивающихся рынков. «Замедление темпов роста на рынке недвижимости Китая, возможное углубление украинского кризиса, перспектива ужесточения монетарной политики - все это подрывает позиции развивающихся рынков», - заметил главный аналитик Interactice Brokers Эндрю Уилкинсон.
Стараниями внешнего негатива, а также очередного обострения на востоке страны в комплекте с неопределенностью газовых «отношений» с Россией отечественные фондовые площадки к полудню четверга большей частью работавшихся «фишек» оказались в «красной зоне»: Алчевский МК, ЕМЗ, Харцизский трубный завод, СевГОК, ПГОК, Аваль, Укрсоцбанк, Днепр- и Донбассэнерго, Стахановский вагоностроительный завод и Укрнефть.
Оппонировали дешевеющей «элите» торговавшиеся в «зеленой зоне» Авдеевский и Ясиновский КХЗ, Центр- и Западэнерго, Крюковский вагоностроительный завод и Мотор Сич. Исходя из вышеизложенного, рискнем предположить незначительные «минусы» по обоим отечественным фондовым индексам.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
