Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американский рынок акций завершил сессию в четверг со скромными потерями, так как инвесторы вышли из рискованных активов и переходили в золото и казначейские облигации США. Снижение фондового рынка, хотя и относительно скромное, было глобальным, азиатские и европейские рынки также теряли позиции. Основные индексы достигли своих минимумов в конце сессии.
Индекс S&P 500 в настоящее время ниже на 3,9% от своего пика, этому помогли опасения, что сильная экономика могла бы подтолкнуть Федеральную резервную систему начать повышать процентные ставки раньше, чем ожидалось, а также эскалация напряженности вокруг Украины.
В четверг Россия запретила импорт продовольствия из США, членов Европейского Союза и других стран в ответ за санкции.
Как и прогнозировали в начале торгов аналитики, ситуацию на бирже в этот день определили два фактора - представленная министерством труда очередная порция еженедельных данных по заявкам на получение пособий по безработице и ситуация вокруг украинского кризиса.
Если первый фактор подтолкнул котировки вверх - количество заявок сократилось на 14 тыс, до 289 тыс, то появившиеся вскоре сообщения о введении Россией полного запрета на поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и плодоовощной продукции из Австралии, Канады, ЕС, США и Норвегии сроком на один год затмили весь позитив и переместили индексы в красную зону.
«Российская ситуация перешла из плохой стадии в худшую, - прокомментировал резкое изменение в настроениях инвесторов главный экономический аналитик консалтинговой компании Wells Fargo Funds Management Брайен Джекобсен. - Введение импортных ограничений на сельскохозяйственную продукцию, вероятно, приведет к росту инфляции».
В то же время эксперт выразил надежду на то, что другие благоприятные экономические показатели скорректируют это снижение и ситуация на рынке выровняется. «Доходы компаний являются стабильными, прибыли растут, поэтому стоимость ценных бумаг постепенной пойдет вверх», - заявил он.
Старший аналитик инвестиционной компании Fort Pitt Capital Group Ким Форрест полагает, что падение котировок на Нью-йоркской бирже скорее является реакцией на озабоченность европейских рынков ответными мерами Москвы.
«Россия не является крупным торговым партнером США, если не считать поставки куриного мяса, поэтому, думаю, что акции конкретных компаний могут и подешеветь, но рынок в целом вряд ли от этого пострадает», - сказал он.
«Этот рынок ушел впереди себя несколько недель назад и был перекуплен на технических уровнях. Так что распродажи на прошлой неделе не были удивительны», - сказал Пол Земский, главный директор по инвестициям Voya Investment Management. – «Нет ничего в наших показателей, чтобы свидетельствовало о большой, на 10% -15%, коррекции. Тем не менее, мы считаем, что S&P500 упадет до 1900, прежде чем продолжит идти выше».
Акции компании Netflix Inc. выросли на 4,5%. на 6,3% выросли акции компании iDreamSky Technology Ltd.
Индекс S&P500 упал на 10,67 пункта, или на 0,6%, до 1 909,57 пунктов. Он теперь ниже на 3,9% своего максимума от 24 июля после падения в 4 из последних 6 торговых дней.
Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 75,07 пункта, или на 0,5%, до 16 368,27 пунктов — это его самое низкое закрытие с 25 апреля.
Индекс «голубых фишек» сейчас ниже на 4,5% от его максимума от 16 июля после падения в 9 из 12 последних торгов дней.
Индекс Nasdaq Composite потерял 20,08 пункта, или на 0,5%, до 4 334,97 пунктов.
Европа
Торги на ведущих фондовых рынках ЕС завершились снижением. Отрицательная динамика движения котировок наблюдалась 07-го на основных фондовых рынках Евросоюза. Европейские фондовые рынки снизились после того, как Европейский центральный банк оставил денежную политику без изменений.
ЕЦБ сохранил ставку рефинансирования 0,15% и негативную депозитную ставку -0,10%. Решение было ожидаемо.
Евро снизился после заявления президента ЕЦБ Марио Драги о том, что денежная политика в США и Европе расходится, и это будет продолжаться долго. Пара евро-доллар находится около $1,3350.
Драги положительно оценил влияние решений ЕЦБ в июне.
Данные из Германии по объему промышленного производства в июне показали, что он вырос меньше ожидаемого.
К закрытию сессии главный индекс Лондонской биржи сократился на 0,58%, Франкфуртской – 1%, а Парижской - на 1,36%. Панъевропейский индекс FTSE Eurofirst 300, охватывающий 300 крупнейших по размерам рыночной капитализации компаний ЕС, понизился на 0,69% и по итогам дня составил 1314,09 пункта.
DJ Euro Stoxx 50, объединяющий фондовые активы 50 ведущих компаний стран зоны хождения евро, упал на 1,23% и составил 3012,88 пунктов.
Общеконтинентальный индекс Stoxx Europe 600, объединяющий 600 крупных, средних и малых компаний из 18 индустриально развитых стран «старой Европы», по итогам дня уменьшился на 2,23% и составил 326,96 пункта. Этот показатель считается одним из главных индикаторов состояния западноевропейского фондового рынка.
Азия
Резким падением основных котировок завершились в пятницу торги на Токийской фондовой бирже.
Индекс Nikkei упал на 3,1% до 14778, 37 пункта, TOPIX - на 2,4% до 1228,26 пункта.
По мнению финансового аналитика компании «Монэкс» Такаси Хироки, игроки начали продавать акции под воздействием нескольких факторов: это и геополитические риски, связанными с решением США об ограниченных авиаударах в Ираке, и падение котировок на американских и европейских рынках в связи с ситуацией вокруг ответных мер России на санкции ЕС и США.
Также оказало влияние укрепление иены по отношению к доллару и евро, которое негативно влияет на финансовые результаты японских экспортеров.
В итоге, неблагоприятные факторы перевесили сегодняшнее решение Банка Японии о сохранении сверхмягкой денежной политики и расширении денежной базы. Главным аутсайдером по итогам торгового дня стал производитель стали «Ниссин стил», акции которого обвалились на 9,4%, а также производитель оптики «Никон» (-9,15%) и производитель электроники «Тайё Юдэн» (-9,1%).
Россия
Итоги торгового дня у россиян: Рынок акций РФ закрыл торги четверга нейтрально, отыграв потери дня на техническом отскоке — торги на российском рынке акций завершились небольшим снижением основных индексов. Индекс ММВБ снизился на 0,08% - до отметки 1333,53 пункта. Индекс РТС к концу торговой сессии «полегчал» на 0,25% - до 11,57,97 пункта. Объем торгов по итогам дня превысил 352 млрд руб.
Среди наиболее торгуемых в «зеленой зоне» к концу дня оказались акции Газпрома (+1,78%), «Норникеля» (+1,0%), «Роснефти» (+0,66%). В «красную зону» ушли бумаги Сбербанка (-0,72%), ВТБ (-2,33%), «Магнита» (-5,18%). Торги на российском рынке акций 7 августа 2014г. начались падением фондовых индексов…
Индекс ММВБ к концу торгов на Московской бирже упал менее чем на 0,1% до 1333,53 пункта, а индекс РТС снизился на 0,25% до 1157,97 пункта (по состоянию на 18:50 мск). Оба индикатора в течение дня обновили минимальные с начала мая значения - 1307 и 1134 пункта соответственно.
Российский рынок почти весь день провел на отрицательной территории, уходя в глубокий минус после сообщений о введении Россией ответных санкций по отношению к США, ЕС, Норвегии, Австралии и Канаде в виде ограничений на импорт сельхозпродукции. В дальнейшем могут быть введены новые санкции, которые разрабатываются обеими сторонами.
Однако ближе к открытию дня в Штатах наши индексы неожиданно отыграли потери и даже выходили в умеренный «плюс», наиболее вероятно, в результате технических факторов. Эксперты в целом говорят о неблагоприятных последствиях санкций для российского рынка, но в краткосрочной перспективе не исключают коррекционного роста, но лишь при отсутствии новых факторов для продаж. Аналитики РФ говорят, что сейчас рынок наших соседей уже сильно перепродан, поэтому после снижения негатива в геополитической сфере можно ожидать резкого отскока. Но это будет именно отскок на «медвежьем» рынке, который, как правило, бывает резким и быстрым. Поступательный рост возможен только после полного разрешения ситуации на Украине.
Для большинства инвесторов внешний фон предполагает уход из рисковых активов, однако более склонные к риску участники рынка применят «принцип Баффета» и будут покупать. Первых можно понять, учитывая ряд факторов давления - Украина (усиление военной активности), Россия (ответные санкции против США и ЕС, в частности в виде ограничения на ввоз продуктов/ и Европа, слабое восстановление).
На мировых рынках аппетит к риску снижается, ожидания выхода макроданных также добавляют осторожности.
Можно спорить об историческом значении и долгосрочных последствиях происходящих процессов, однако для инвестора и биржевого спекулянта, которые зачастую действуют в намного более коротком промежутке времени, текущие события, несомненно, носят негативный характер и являются недвусмысленным сигналом к распродажам. Обновление индексами ММВБ и РТС своих среднесрочных минимумов, полагаю, лишь усугубляет неблагоприятную техническую картину в этих индикаторах.
Лидерами роста к концу дня были бумаги Polymetal (+4,69%) и котировки ОГК-5 (+3,96%).
Лидировали в снижении, как и днем ранее, обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (-7,39% и 9,4% соответственно).
Стало известно, что председатель совета директоров и основной владелец «Мечела» Игорь Зюзин отверг предложения банков о реструктуризации долга компании. Неопределенность будущего «Мечела», полагаю, продолжает способствовать продажам.
Акции российских ритейлеров пребывали в лидерах снижения на фоне ограничений импорта сельхозпродукции в РФ в ответ на санкции.
Так, бумаги «Магнита» упали на 5,17%, акции Lenta - на 4,05%, а акции «ДИКСИ» - на 1,79%.
В котировках ритейлеров можно было наблюдать первую спекулятивную реакцию, нежели фундаментальную переоценку рынком сектора. Очевидно, что компаниям придется менять логистику и поставщиков, что потребует некоторых затрат, однако пока неясно, как это отразится на ценах на другие продукты и, следовательно, на рентабельность самих ритейлеров. Ритейлеры, работающие в эконом-сегменте, и имеющие большую долю товаров под собственной торговой маркой, например, «Магнит», пострадают меньше.
07-го в Штатах была опубликована статистика о снижении числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 303 тыс. до 289 тыс. (ожидалось 305 тыс.).
В Европе состоялось заседание ЕЦБ, где ключевая процентная ставка осталась на отметке 0,15%, а глава регулятора заявил, что ситуация вокруг Украины окажет большее негативное влияние на еврозону, чем другие регионы.
08-го на мировых площадках стоит отметить публикацию статистики по торговому балансу Китая, Германии и Великобритании в июле, в США выхода значимых данных не ожидается. Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 07 августа снизился на 8,64 пунктов или на 1,87%, установившись на уровне 453,66 пунктов. Объем торгов за день составил 350 770 229,26 грн., акциями наторговали 697 806,39 грн., корпоративными облигациями - 4 249 923,80 грн., гособлигациями - 345 822 499,07 грн.
Как сообщалось, в среду, 06 августа, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 9,20 пунктов или на 1,95%, установившись на уровне 462,30 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 153,19 пункта или на 50,97% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашние, 07 августа, сессия в ПФТС. Во-первых, торги на российском рынке акций 7 августа 2014 г. начались падением фондовых индексов. По состоянию на 9.10 Киева индекс ММВБ упал на 0,33% - до 1330,22 пункта. Индекс РТС снизился до отметки 1155,58 пункта, что на 0,45% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Как считают аналитики РФ, общий фон для российского рынка в начале дня в четверг складывается смешанным. Фьючерсы на индексы США меняются мало. Азиатские рынки большей частью показывают слабую негативную динамику. Цены на нефть Brent опустились к отметке в $104,7 за баррель. В связи с этим, старт российской торговой сессии можно ожидать с понижением индекса ММВБ примерно на 0,2%, и предполагает, что в дальнейшем этот фондовый индикатор может продолжить снижение и опуститься ниже отметки 1330 пунктов. Вместе с тем, на поведение фондового рынка РФ продолжит оказывать влияние развитие ситуации на мировых финансовых и сырьевых рынках, корпоративные новости, а также выходящие данные макроэкономической статистики. Из числа последних внимание 07-го привлекут данные по промышленному производству в Германии, торговому балансу Франции, числу заявок на пособия по безработице и потребительскому кредитованию в США. Банк Англии и Европейский Центробанк огласят свои решения по монетарной политике. Планируют отчитаться Rio Tinto, Deutsche Telekom, НЛМК и ряд других компаний. Автор склонен оценивать внешний фон перед открытием российского рынка как «неопределенный» или «смешанный». Вместе с тем, вечернее падение фьючерсов на индекс РТС и на «голубые фишки» создает предпосылки для умеренно негативного старта торгов 07-го в России. Новость о запрете ввоза продуктов из стран, принявших санкции против РФ, может оказать давление на акции российских розничных сетей. Во второй половине дня он ожидает консолидации индексов. Этому будут способствовать заявление президента США об эффективности принятых против РФ санкций.
Следует ожидать открытия рынка РФ с умеренным понижением около 0,3%, вблизи отметки 1330 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1320, 1310 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1350, 1360 п. Вероятно, в первые минуты торгов локальный рынок отыграет вечернее падение фьючерсов на индекс РТС. Скорее всего, индекс ММВБ обновит свой среднесрочный минимум и найдет поддержку вблизи отметки 1330 п. Во второй половине дня участники российских торгов будут ориентироваться на характер движения западных фондовых индексов и фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на локальный рынок может оказать публикация еженедельных данных о количестве первоначальных заявок на пособия по безработице в США.
Во-вторых, со снижения котировок начали работу ведущие фондовые рынки Евросоюза. К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи обесценился на 0,01% , Франкфуртской - на 0,34%, Парижской - на 0,23%.
Геополитические потрясения, вызванные украинским кризисом, продолжают оказывать негативное влияние на европейский бизнес.
«Есть опасения, что ситуация выходит из под контроля и ничего не может быть исключено», - заметил аналитик московского отделения Macro Advisory Крис Вифер.
По его словам, «ни одна российская компания или банк не смогли с начала июля привлечь ни одного кредита в долларах, евро или йенах». По мнению аналитика из Citi Валентина Маринова, от ухудшения торговых отношений между ЕС и Россией в первую очередь пострадают страны Центральной и Восточной Европы. «Удар по экономике Польши, Чехии и Венгрии будет сильным», - предупредил он.
Сильно упали при открытии бирж акции немецкой компании Rheinmetall AG - на 4,3%. При этом в банковском секторе ЕС сейчас отмечается слабость, вызванная штрафом в размере $16 млрд., который Bank of America согласился заплатить властям США в качестве компенсации за сокрытие от инвесторов важной информации об особенностях ценных бумаг, основанных на ипотечных закладных в период до 2008 года.
Лидерами роста в ЕС сейчас являются акции горнодобывающий корпорации Rio Tinto (1,62%), а также не входящего в ЕС швейцарского пищевого концерна Nestle (2,24%). Последний сообщил сегодня об устойчивых объемах продаж своей продукции на рынке России.
В центре внимания делового мира ЕС находится открывающееся в четверг позднее заседание руководства Евроцентробанка.
«Европейский центральный банк находится под все возрастающим давлением по причине ухудшений общей конъюнктуры в экономике еврозоны, включая Германию, - заметил управляющий директор европейского подразделения Pimco Эндрю Босомуорт. - Однако мы едва ли увидим до конца текущего года новые шаги со стороны ЕЦБ по поддержке экономического роста еврозоны, так как сначала необходимо дождаться эффекта от уже принятых решений». Аналитик подчеркнул, что положение в еврозоне ухудшается также в результате событий, связанных с украинским кризисом. «Я думаю, что Драги представит сегодня сбалансированный взгляд на экономику еврозоны с акцентированием позитивных тенденций. Однако он также даст понять, что на горизонте собираются тучи, в том числе и геополитические». Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги по итогам заседания начнется в 15.30 Киева.
Рост международной напряженности в мировых масштабах на фоне раскручивающейся спирали «войны санкций» при локальном конфликте активистов Майдана с коммунальщиками и силовиками столицы, провоцирует выход инвесторов из наших акций в кэш, часть которого (предположительно) была направлена на конвертацию в «старый надежный» доллар.
Подобное развитие событий исключало закрытие наших фондовых площадок в этот четверг в «зеленой зоне», причем, «краснели», если верить текущей сводке, все без исключения «голубые фишки».
К полудню пятницы, 08 августа, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, торги на российском рынке акций 8 августа 2014 г. начались разнонаправленным движением фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ вырос на 0,08% - до 1334,63 пункта. Индекс РТС снизился до отметки 1154,92 пункта, что на 0,26% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Как считают аналитики РФ, общий фон для российского рынка в начале дня 08-го складывается «смешанным».
Фьючерсы на индексы США снижаются. Азиатские рынки большей частью показывают негативную динамику. Цены на нефть Brent поднялись в район отметки в $106,5 за баррель. Старт российской торговой сессии в пятницу аналитики ожидают увидеть с небольшим понижением индекса ММВБ, и предполагают, что в дальнейшем этот фондовый индикатор может перейти к консолидации в таргетированной ими ранее для него области 1280- 1330 пунктов.
Вместе с тем, на поведение фондового рынка РФ продолжит оказывать влияние развитие ситуации на мировых финансовых и сырьевых рынках, корпоративные новости, а также выходящие данные макроэкономической статистики.
Из числа последних внимание в пятницу привлекут данные по торговому и платежному балансу Германии, промышленному производству во Франции, торговому балансу Великобритании, производительности труда в США, оптовым запасам и продажам в США. Планируют отчитаться News Corp., NVIDIA, Nokian и ряд других компаний.
Автор со своей стороны, несмотря на наметившееся повышение стоимости нефти, оценивает внешний фон перед открытием российского рынка как негативный.
Ожидаю открытия соседского рынка с незначительным изменением, в диапазоне 1330-1335 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1320, 1305 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1350, 1360 п. Вероятно, после нейтрального старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние волатильной консолидации. Наметившийся технический отскок будет затруднен неблагоприятным влиянием внешнего фона.
Во-вторых, биржи Евросоюза открылись 08-го падением из-за растущих геополитических рисков. С падения котировок начали в пятницу свою работу крупнейшие фондовые рынки Евросоюза.
К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи сократился на 0,96%, Франкфуртской - на 1,35%, Парижской - на 0,86%.
Спрос на акции падает на волне роста опасений относительно усиления геополитического напряжения в Ираке, а также последствий принятых Россией ответных шагов на западные санкции. Даже новость о резком росте китайского экспорта в июле (на 14,5% в годовом выражении) не смогла помочь рынкам выйти в плюс.
@Неучтенные в предыдущие недели геополитические риски начинают играть все более значительную роль на торговых площадках Европы, - отметила глава отдела анализа консалтинговой службы Forex.com Кэтлин Брукс. - Санкции Запада против России и ответные шаги Москвы, украинский кризис, ухудшение ситуации в Ираке, расширение эпидемии эболы - все это негативно сказывается на бизнесе».
О нарастании геополитических рисков сейчас заговорили и руководители еврозоны, что подчеркивает сложность создающейся ситуации.
«В своем выступлении накануне глава Евроцентробанка Марио Драги не скрывал, что последствия геополитического напряжения вокруг Украины находит отражение в реальной экономике зоны евро», - отметил валютный аналитик Citigroup Валентин Маринов.
Отечественный фондовый рынок в пятницу утром демонстрирует разнонаправленную динамику биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ), инерционно продолжая снижение, к 11.00 Киева просел на 0,58% - до 1258,8 пункта, индекс ПФТС повысился на символические 0,01% - до 453,69 пункта.
Все торгуемые утром индексные акции УБ находились в «красной зоне».
Более других подешевели бумаги Центрэнерго (-1,68%), Авдеевского КХЗ (-1,12%) и Алчевского меткомбината (-1,11%).
В индексе ПФТС дорожали бумаги Харцызского трубного завода (+3,59%), Северного ГОКа (+1,6%) и Азовстали (+0,45%); дешевели - Райффайзен Банка Аваль (-1,99%) и Донбассэнерго (-2,22%).
Слухи об ожидавшемся днем ранее вторжении российских войск ударили по котировкам наиболее привлекательных украинских акций в четверг. Но объемы наблюдавшихся продаж не являлись критическими, многие из бумаг благополучно находили своего инвестора.
Рискнем в этом контексте предположить, что наши инвесторы 08-го продолжат пристально следить за развитием ситуации в стране, учитывая также заседание Совбеза ООН, посвященное Украине, ряд громких отставок и продолжение АТО на востоке.
Кроме того, не менее важной для участников рынка будет реакция на события в Украине мировых фондовых рынков. Думаем, будет возможное возобновление попыток «медведей» пробить уровень 1250 пунктов по индексу УБ. В то же время автор ожидает, что индикатор к концу сессии удержится выше указанной отметки.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
