Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average закрылись на рекордном уровне в четверг, поскольку инвесторы приветствовали приверженность ФРС к низким процентным ставкам после окончания монетарного стимулирования. Ранее в ходе сессии инвесторы приветствовали усилия Китая по стимулированию экономического роста, в то время как оптимистичные данные по рынку труда перевесили слабость в секторе жилищного строительства США.
По словам Питера Кардилло, главного экономиста в Rockwell Global Capital, энтузиазм в ожидании дебюта Alibaba усилил общую положительную реакцию рынка среди других факторов.
Заявки на пособие по безработице упали до самого низкого уровня с середины июля, однако, начало строительство новых домов в США упало в августе, снизившись после всплеска в июле. Также производство в регионе Филадельфии продолжало расти в сентябре, так как планы по найму выросли до более чем 30-летнего максимума - сильный сигнал, что компании ожидают улучшения роста в течение остальной части года. Новости из Китая поддержали глобальные рынки.
Центральный банк Китая снизил стоимость краткосрочных займов для банков в четверг, на той же неделе он объявил о денежной инъекции в пятерку крупнейших банков страны. Для рынков - это «массовое заявление о намерениях» на фоне опасений роста для страны, - сказал Крейг Эрлам, рыночный аналитик Alpari UK
Индекс S&P500 вырос на 9,79 пункта, или на 0,5%, до 2 011,36 пунктов, закрывшись на рекордном уровне. Финансовый сектор индекса возглавил рост в четверг.
Индекс Dow Jones Industrial Average DJIA вырос на 109,14 пункта, или на 0,6%, до 17 265,99 пунктов, также установив новый рекорд.
Индекс Nasdaq Composite прибавил 31,24 пункта, или на 0,7%, до 4 593,43 пунктов.
Европа
Европейский фондовый рынок значительно вырос с четверг, поддержку оказало решение ФРС сохранять низкие ставки, надежды на «количественное смягчение» от ЕЦБ и большая вероятность того, что Шотландия останется в составе Великобритании (хотя первые результаты не будут известны до утра пятницы). Фунт значительно вырос на ожидании результата — на 0,6%.
ЕЦБ заявил, что банки в еврозоне заняли €82,6 млрд. в рамках первого раунда целевых долгосрочных операций рефинансирования (TLTRO), значительно меньше чем ожидалось на рынке. Аналитики полагают, что теперь ЕЦБ ближе к запуску полномасштабной программы «количественного смягчения»
Рост показателей на основных фондовых рынках Евросоюза отмечен на фоне обещания ФРС США держать процентные ставки сверхнизкими еще в течение «значительного времени». «Инвесторы рады тому, что в заявлении ФРС не было отрицательных сюрпризов, - отметил фондовый стратег HSBC Securities Роберт Паркс. - Заявление дало смешанные сигналы».
Вместе с тем, проходящий в эти часы в Шотландии референдум о независимости, результаты которого станут известны ближе к утру, не смог негативно повлиять на настроения рынков.
«В целом, инвесторы были весьма оптимистично настроены в отношении референдума. Мы не видели никаких распродаж акций в Великобритании», - отметил трейдер Saxo Bank Пьер Мартин.
Положительная динамика котировок наблюдалась 18-го на основных фондовых рынках Евросоюза, свидетельствуя о том, что инвесторы не ждут негатива от шотландского референдума.
К закрытию сессии главный индекс Лондонской биржи вырос на 0,57%, Парижской - на 0,75%, Франкфуртской - на 1,41% (частично за счет резкого, на 6,2%, рост а акций Bayer после заявления компании о том, что она намерена сосредоточиться на медицине).
Панъевропейский индекс FTSE Eurofirst 300, охватывающий 300 крупнейших по размерам рыночной капитализации компаний ЕС, поднялся на 0,82% и до 1396,99 пункта.
DJ Euro Stoxx 50, объединяющий фондовые активы 50 ведущих компаний стран зоны хождения евро, прибавил 1,05% и составил 3271,37 пунктов.
Азия
Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились в пятницу ростом основных котировок.
Котировки в Токио растут под влиянием итогов предыдущего торгового дня на фондовых рынках США, а также ослабления курса японской иены по отношению к иностранным валютам, что выгодно для местных компаний экспортеров. Так, американский доллар 19-го в Токио подорожал на ¥0,59, до отметки ¥109,13 - 109,16.
«Ослабление иены поддержало рынок и вызвало спрос на акции экспортеров, - отметила аналитик Nomura Securities Co. Аяко Тэрада. - Также сегодня наблюдалась охота на ценные бумаги больших финансовых корпораций, которые являются крупными держателями акций японских компаний. Это было вызвано надеждами инвесторов на их дальнейшее подорожание».
Между тем, авторитетный экономический портал «Nikkei» предсказывает, что цены на акции начнут падать с начала следующей недели, поскольку психологически важную отметку в 16 тыс пунктов индекс Nikkei преодолел быстрее ожиданий.
Среди лидеров роста в пятницу акции компаний-экспортеров.
В частности, ценные бумаги автоконцерна «Мазда» подорожали на ¥72 (2,71%), а финансовой группы «Мицубиси Ю-Эф-Джей» - на ¥8,1 (1,3%). На ¥2 (0,6%) подешевели ценные бумаги электронной корпорации «Шарп».
К закрытию торгов ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, набрал 253,60 пункта (1,58%) и оказался на отметке 16 321,17 пункта. Это самый высокий уровень показателя с ноября 2007 года.
Более широкий индекс TOPIX, который отражает курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, также вырос на 14,00 пункта (1,06%) и вышел на уровень 1331,91 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: российские фондовые индексы снизились по итогам дня на 0,1-0,2% — торги на российском рынке акций 18 сентября завершились небольшим снижением основных индексов. Индекс ММВБ потерял 0,05% - до отметки 1448,63 пункта. Индекс РТС к концу торговой сессии «полегчал» на 0,24% - до 1187,24 пункта. Объем торгов по итогам дня приблизился к 510 млрд. руб. Среди наиболее торгуемых в «зеленой зоне» к концу дня оказались акции «Газпрома» (+0,88%), МТС (+0,58%). В «красной зоне» завершили сессию бумаги ЛУКОЙЛа (-0,54%), Сбербанка (-0,86%).
Российские фондовые индексы закончили торги четверга небольшим снижением. Индекс ММВБ по итогам торгов на Московской бирже снизился на 0,05% до 1448,63 пункта, индекс РТС - на 0,24% до 1187,24 пункта.
18-го соседский рынок пытался корректироваться после панических распродаж, случившихся накануне и вызванных арестом главы АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Котировки самой «Системы» в четверг снизились еще на 5% после обвала в среду более чем на 35%.
МТС скорректировалась вверх на 0,6%, а «Башнефть» замедлила темпы падения с -20% до -2,5%. Однако по итогам дня фондовые индексы ушли в небольшой «минус».
Думается, сейчас на рынке РФ «правят бал» спекулянты, а долгосрочных инвесторов совсем не видно, поэтому рынок чутко реагирует на любую геополитическую новость, локальные же экономические события проходят по большей части фоном.
Вопрос ответных санкций к Западу со стороны российского правительства на этой неделе отошел на второй план и уже не является понижательным драйвером для рынка, однако при появлении новой информации ситуация может вновь измениться.
В число лидеров роста по итогам дня вошли «Фармстандарт» (9,9%), «Уралкалий» (4%) и «АЛРОСА» (3,5%).
Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures снижаются в цене на 0,2%. В пятницу мировые рынки будут отыгрывать результаты референдума по независимости Шотландии.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 18 сентября, снизился на 5,17 пунктов или на 1,25%, установившись на уровне 415,13 пунктов. Объем торгов за день составил 348 098 119,00 грн., акциями наторговали 4 868 029,24 грн., корпоративными облигациями - 12 004 067,01 грн., гособлигациями - 331 226 022,75 грн.
Как сообщалось, в среду, 17 сентября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 0,71 пунктов или на 0,17%, установившись на уровне 420,39 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 114,69 пункта или на 38,16% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 18 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, в ходе торгов в четверг большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растет после завершения заседания Федеральной резервной системы (ФРС), на котором американский ЦБ пообещал удерживать низкие ставки в течение существенного времени после прекращения выкупа активов.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific без учета Японии, которая демонстрирует самые быстрые темпы роста в регионе на ослаблении иены, снизился на 0,9%, до 490,73 пункта. С учетом Японии MSCI Asia Pacific опустился на 0,4%.
Японский Nikkei подскочил на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%.
Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%.
«Ослабление иены является плюсом для японских акций, тогда как рост доходности облигаций в США может вызывать опасения, что деньги будет утекать с развивающихся рынков Азии», - заявил аналитик фондового рынка Nomura Holdings Inc. Масааки Ямагути.
Цена бумаг японского автомобилестроительного концерна Honda Motor Co., который получает 47% выручки в Северной Америке, выросли на 2,7% на данных о внешней торговле и ослаблении иены. Производитель дорожно-строительной техники Komatsu Ltd. прибавил 2,3%.
Курс акций крупнейшего южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor Co. рухнул на 7,6%. Концерн вошел в группу инвесторов, предложивших купить крупный объект недвижимости в Сеуле за $10 млрд., что втрое превышает оценочную стоимость. Группе, в которой также оказались аффилированные с ним Kia Motors Corp. и Hyundai Mobis Co., удалось перебить предложение Samsung Electronics Co. Акции Kia Motors подешевели на 7,8%, Hyundai Mobis - на 5,7%. Капитализация Korea Electric Power Corp., которая продает этот объект, подскочили на 7,5% - до максимума с 2007 года.
Котировки ценных бумаг австралийского производителя стали и железной руды Arrium Ltd. обвалились на 27% после привлечения дополнительного капитала. Рыночная стоимость Sony Corp. рухнула на 8,1%, так как после закрытия торгов в среду крупнейший японский экспортер электроники ухудшил прогноз чистого убытка на текущий финансовый год с ¥50 млрд. до ¥230 млрд. и отказался от выплаты годовых дивидендов впервые после IPO 1958 года.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 18 сентября 2014 г. начались ростом фондовых индексов. По состоянию на 9.10 Киева индекс ММВБ вырос на 0,37% - до 1454,75 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1190,67 пункта, что на 0,05% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Общий фон для российского рынка в начале дня в четверг складывается «смешанным».
Фьючерсы на индексы США меняются мало. Азиатские рынки большей частью показывают слабую позитивную динамику. Цены на нефть Brent колеблются в районе отметки $98,3 за баррель.
Старт российской торговой сессии местные гуру ожидают увидеть в нейтральном ключе.
По их мнению, ММВБ сегодня продолжит колебания в диапазоне между его вчерашним минимумом (1437 пунктов) и позавчерашним максимумом (1484 пункта). При этом на поведение фондового рынка РФ продолжат оказывать влияние сдвиги конъюнктуры мировых финансовых и сырьевых рынков, корпоративные новости, а также выходящие данные макроэкономической статистики. Из числа последних внимание 18-го привлекут розничные продажи и промышленные заказы в Великобритании, число заявок на пособия по безработице в США, строительство новых домов и разрешения на строительство в США, индексу деловой активности в производственном секторе Филадельфии. В 15.45 Киева ожидается выступление главы ФРС Джанет Йеллен.
Автор тоже ожидает нейтрального открытия рынка РФ.
Американские площадки после закрытия российского рынка остались на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на S&P500 с утра прибавляет на 0,02%, а фьючерс на Brent снижается на 0,67%. Аналитик ожидает нейтрального открытия рынка.
Между тем, четверг, 18 сентября, обещает быть напряженным для мирового инвестиционного сообщества, так как в этот день будет проходить референдум в Шотландии по вопросу отделения от Великобритании, и возможное отделение по результатам референдума может создать опасный прецедент в Европе.
В-третьих, крупнейшие фондовые биржи Евросоюза 18-го начали работу ростом основных индексов после того, как принятое накануне решение ФРС США о сохранении низкой учетной ставки внушило уверенность в инвесторов. В среду ФРС заявила о том, что учетная ставка будет оставаться низкой еще «продолжительное время» после сворачивания программы количественного смягчения. Эксперты полагают, что в руководстве Федрезерва получило преобладание мнение о том, что с повышением ставок нужно подождать.
В то же время риски, связанные с возможностью победы сторонников независимости на проходящем в Шотландии референдуме, негативно повлияли на британский рынок, рост которого отстает от подъема в других финансовых центрах. Опросы показывают, что сторонники единства Британии опережают приверженцев независимости, однако разрыв небольшой, и итоги голосования нельзя предсказать.
К 11.15 Киева главный индекс Лондонской биржи поднялся на 0,12% до 6789,22, Франкфуртской - на 0,84% до 9742,76, Парижской - на 0,55% до 4455,83.
«Когда Федрезерв говорит о повышении ставок, речь идет о двух моделях. Некоторые в руководстве регулятора выступают за то, чтобы повысить ставки раньше, чтобы потом не нужно было проводить повышение быстрыми темпами. Другие говорят: «Давайте подождем немного, чтобы восстановление экономики было гарантировано, а потом мы можем действовать быстрее». Постоянные дебаты между этими двумя лагерями добавляют элемент неопределенности. Я предпочитал бы, чтобы повышение ставок началось раньше, но я не определяю политику», - заявил председатель совета директоров банка UBS Аксель Вебер, занимавший ранее пост главы Бундесбанка.
По мнению аналитика Sucden Financial Мирто Соку, в четверг все будут следить за имеющим ключевое значение референдумом в Шотландии. «Инвесторы в Лондоне сохраняют осторожность в связи с неопределенностью итогов референдума», - считает она.
Несмотря на довольно приличный внешний антураж (фондовая Азия, Европа и Россия работают туземные акции преимущественно в «зеленой зоне»), наши бумаги теряют в цене.
Мы не исключаем, что главной причиной тому вышедшая статистика по промпроизводству в прошлом месяце, отпугнувшая потенциальных инвесторов.
В августе промышленное производство в Украине сократилось на 21,4%.
В августе 2014 года промышленное производство сократилось на 21,4% по сравнению с августом 2013 года. Об этом сообщила Государственная служба статистики.
При этом в августе 2014 года промпроизводство сократилось на 12,7% по сравнению с июлем 2014 года.
В январе-августе 2014 года по сравнению с январем-августом 2013 года промпроизводство сократилось на 7,8%.
Как сообщалось, в июле 2014 года промышленное производство сократилось на 12,1% по сравнению с июлем 2013 года.
В 2013 году промышленное производство сократилось на 4,7% по сравнению с 2012 годом.
В 2012 году по сравнению с 2011 годом промпроизводство сократилось на 1,8%.
В контексте вышеизложенного текущие котировки всех «голубых фишек» окрасились в красный цвет. На этом фоне «белой вороной» выглядели растущие в цене бумаги Стахановского вагоностроительного завода. Но это почему-то не очень радует.
«Медведи» отечественного рынка акций в условиях отсутствия положительных новостей в четверг продолжили утаптывать биржевые индексы: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 1,25% - до 1044,21 пункта, индекс ПФТС - на 1044,21 пункта.
Объем торгов на УБ составил 31,3 млн. грн., на ПФТС - 348,1 млн. грн.
Капитализация всех ценных бумаг на ПФТС снизилась на 0,33% - до 142,626 млрд грн.
В «индексной корзине» УБ больше всех подешевели акции Азовстали (-3,62%), ЕМЗ (-2,23%) и Райффайзен Банка Аваль (-2,16%). Повысить рыночную стоимость удалось только акциям Авдеевского КХЗ (+3,6%) и Донбассэнерго (+1,15%).
Среди индексных акций ПФТС лидерами отрицательной динамики были бумаги Донбассэнерго (-9,16%), Азовстали (-5,92%) и Алчевского меткомбината (-3,73%). Лучший рост зафиксирован по бумагам Стахановского вагоностроительного завода (+3,08%), Полтавского ГОКа (+2,99%) и Авдеевского КХЗ (+1,78%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг просел на 0,71% - до 283,52 пункта при объеме торгов 2,9 млн. злотых (немногим более 12 млн. грн.).
Худшая динамика среди индексных акций зафиксирована по бумагам KSG Agro (-6,52%), «Милкиленда» (-4,67%) и «Овостара» (-1,14%). В «зеленой зоне» завершили торги акции Coal Energy (+3,57%), «Агротона» (+1,42%) и агрохолдинга ИМК (+0,76%).
К полудню пятницы, 19 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж. Во-первых, российские фондовые индексы в пятницу снижаются на противоречивом внешнем фоне. Индекс ММВБ по состоянию на 09.30 Киева в начале торгов на Московской бирже понизился на 0,7% до 1438,54 пункта, индекс РТС - на 0,59% до 1180,27 пункта.
Соседский рынок акций продолжает консолидацию в условиях сформировавшегося для него противоречивого внешнего фона, который складывается из позитивной динамики западных фондовых индексов, снижения цен на нефть, сохраняющегося давления на рубль, а также внутренних негативных новостей, связанных с АФК Система.
Полагаю, в техническом плане индекс ММВБ продолжает совершать колебания в рамках сформировавшегося в последние две недели расходящегося торгового диапазона со средней линией на уровне 1460 пунктов, которая пересекалась в четверг и в предыдущие дни более дюжины раз. Помехой на пути дальнейшего повышения индекса ММВБ выступает зона сопротивления, сложившаяся на подступах к психологической отметке в 1500 пунктов.
В число лидеров роста вошли «Русал»(2,2%), ПИК (1,1%) и «Дикси» (0,9%). В лидерах падения числятся нефтегазовые компании, акции которых снижаются на фоне падения нефтяных котировок. «Сургутнефтегаз» подешевел на 1%, «Газпром» - на 0,9%, «ЛУКОЙЛ» - на 1,2%, «Роснефть» - на 0,8%.
Во-вторых, европейские биржи начали работу 19-го уверенным ростом индексов после сообщений о поражении сторонников независимости на состоявшемся референдуме в Шотландии. Акции шотландских банков лидируют в росте.
К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи поднялся на 0,55% до 6856,75, Франкфуртской - на 0,57% до 9853,77, Парижской - на 0,36% до 4480,89. Европейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос в начале торгов на 0,90% до максимума с января 2008 года.
«Британские инвесторы приветствуют снижение неопределенности, которая наблюдалась в последние месяцы», - прокомментировал влияние итогов референдума в Шотландии Мартин Гилберт, генеральный директор шотландского инвестиционного фонда Aberdeen Asset Management.
На Лондонской бирже котировки акций крупнейших банковских групп, зарегистрированных в Шотландии, Royal Bank of Scotland и LLoyds, на 12:00 мск поднялись, соответственно, на 3,72% и 2,10%.
Накануне референдума оба банка заявили, что намерены перенести свою регистрацию из Шотландии в Англию, если на референдуме в Шотландии победят сторонники независимости. После оглашения результатов референдума RBS объявил, что не будет переносить свою зарегистрированную штаб-квартиру.
В то же время некоторые аналитики считают, что риски для бизнеса, связанные с шотландским сепаратизмом, полностью не устранены.
«Опасения по поводу переноса регистрации в случае голосования в пользу независимости и новых перестановок в верхах в RBS и Lloyds полностью не устранены, - считает Крис Уилер, аналитик лондонского представительства итальянского Mediobanca. - Мы предполагаем, что оба банка в любом случае перенесут свою регистрацию, учитывая возможность нового требования о референдуме в среднесрочной перспективе. Они просто сделают это в менее экстренном порядке», - считает аналитик.
Наши биржевые индексы в начале торгов в пятницу изменяются разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева повысился на 0,11% - до 1045,4 пункта в рамках коррекции после двухдневного падения; индекс ПФТС просел на 0,07% - до 414,84 пункта.
В индексе УБ лучший рост демонстрировали акции Авдеевского КХЗ (+2,08%), Алчевского меткомбината (+1,27%) и Азовстали (+0,51%). Худшая динамика зафиксирована по бумагам Крюковского вагоностроительного завода (-0,44%), Мотор Сичи (-0,39%) и Укрнефти (-0,35%).
Среди индексных ПФТС в «красной зоне» находились акции Северного ГОКа (-5,88%), Азовстали (-4,55%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,63%). Тройку лидеров роста составили бумаги Харцызского трубного завода (+2,82%), Авдеевского КХЗ (+2,41%) и Донбассэнерго (+2,08%).
После изрядного конфуза в понедельник отечественный фондовый рынок в течение всей недели находится в состоянии groggy и прийти в себя не в силах.
Большая часть инвесторов находится при деньгах, но на фоне продолжающейся девальвации национальной валюты и падения экономических показателей страны с покупками не спешит, предпочитая находиться вне рынка.
Есть все-таки надежда, что украинский рынок акций в пятницу все же сможет продемонстрировать отскок вверх от текущих минимальных значений. Вместе с тем в сложившихся условиях спрогнозировать динамику биржевых индексов весьма затруднительно.
В числе положительных новостей отметили ожидаемую в пятницу очередную трехстороннюю встречу Украина-ОБСЕ-Россия в Минске. Попытки урегулировать конфликт на востоке страны, а также возможное объявление даты переговоров по поставкам российского газа могут временно поддержать наш рынок.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
