Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовый рынок в США значительно снизился в среду. Факторами стали приближение завершения программы выкупа облигаций со стороны ФРС, геополитические риски связанные с Ближним Востоком, опасения, связанные с перспективами экономического роста в Европе.
Индекс компаний небольшой капитализации Russel 2000 снизился на 1,5%. По сравнению с максимумом, достигнутым в марте, индекс снизился на более чем 10%. За третий квартал индекс снизился на 7,7%.
Индекс Standard & Poor’s 500 закрылся ниже 100-дневной средней. Снижение продолжается три дня подряд, и от максимума 18 сентябре снижение составило 3,2%. Отношение цены к ожидаемой прибыли по акциям, входящим в Standard & Poor’s 500, составляет сейчас 15,2, по сравнению со средней за 10 лет 13,8. Относительно большой размер снижения говорит о нервозности на рынке, так как положительные экономические данные могут привести к более раннему началу ужесточения денежной политики со стороны ФРС.
По данным ADP рост числа занятых вне сельского хозяйства в США в сентябре составил 213 000, что выше ожиданий экономистов в 205 000. Индекс деловой активности в промышленности США от ADP, однако, снизился с 59 в августе до 56,6 в сентябре. Тем не менее средняя за квартал индекса осталась на максимальном уровне с начала 2011 г.
Объем торговли на рынках в США составил 8,1 млрд. акций, что на 43% выше трехмесячной средней. Индекс волатильности VIX вырос на 2,5% до 16,71, максимального уровня с 5 августа.
Акции всех секторов снизились, за исключением энергетики и коммунального хозяйства (+0,456%).
Лидеры снижения — сектор туризма и развлечений (-1,989%), сектор основных материалов (-2,366%), химическая промышленность (-2,425%).
«Голубые фишки», за исключением Coca-Cola (+0,105%) снизились. Лидеры снижения — Hewlett-Packard (-2,607%), Alcoa (-2,422%), Intel (-2,440%).
«На рынке дует встречный ветер, и инвесторы начали осознавать это, - заявил главный инвестиционный директор Huntington Asset Advisors Рэнди Бейтмэн агентству Bloomberg. - У нас есть целый букет геополитических проблем и опасения относительно слабости экономики. Мы всегда опирались на насос Федрезерва. Но октябрь - этот тот месяц, когда труба окончательно высохнет, и сейчас люди сосредотачиваются на этой мысли».
Федеральная резервная система в текущем месяце, вероятнее всего, полностью свернет программу выкупа активов.
Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) в сентябре рухнул до 56,6 пункта с 59 пунктов месяцем ранее, объявил в среду Институт управления поставками. Аналитики прогнозировали более умеренное снижение индекса - до 58,5 пункта. Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о снижении деловой активности в производственном секторе, выше 50 пунктов - о ее росте. В то же время исследовательская компания ADP сообщила, что в сентябре американские компании создали 213 тыс. новых рабочих мест против 202 тыс. в августе, тогда как эксперты прогнозировали рост на 205 тыс. Показатель растет темпами свыше 200 тыс. шестой месяц подряд. Официальные данные о занятости в США будут опубликованы министерством труда в пятницу.
Котировки акций авиакомпаний упали по итогам торгов на новости о выявлении первого случая заболевания лихорадкой Эбола на территории страны. В том числе рыночная стоимость American Airlines Group Inc. упала на 3,1%, Delta Air Lines Inc. - на 3,5%.
Акции крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay снизились в цене на 2,1% после роста на 7,5% во вторник. Аналитики JPMorgan Chase и Jefferies Group ухудшили рекомендации для них до «нейтрального уровня» после того, как компания объявила о планах выделить платежный сервис PayPal в отдельную компанию в 2015 году. Капитализация Ford Motor снизилась на 1,4% на фоне падения продаж автопроизводителя в сентябре на 3%.
В то же время скачок реализации машин General Motors более чем на 19% вызвал повышение котировок акций компании на 1,7%.
Кроме того, подскочили в цене бумаги фармацевтических компаний, разрабатывающих экспериментальные лекарства для борьбы с вирусом Эбола. В частности, Tekmira Pharmaceuticals подорожала на 18,2%, NewLink Genetics - на 7,1%, Sarepta Therapeutics - на 3,7%, BioCryst Pharmaceuticals - на 3,8%. S&P 500 снизился на 1,325% до 1946,16 пунктов.
Dow Jones откатился на 1,398% до 16 804,71 пунктов.
NASDAQ потерял 1,59% к уровню 4 422,09 пунктов.
Европа
Европейские фондовые рынки снизились в среду, а евро достиг двухлетнего минимума против доллара на новых экономических данных, показывающих трудности экономического роста в еврозоне. Вероятно, это приведёт к росту давления на ЕЦБ перед заседанием в четверг.
Индекс деловой активности в промышленности Германии от Markit показал, что сектор стагнирует, индекс снизился до 49,9 — минимального значения с июня 2013 г. (значения ниже 50 показывают сокращение активности).
В целом по еврозоне индекс деловой активности в промышленности снизился с предыдущей оценки в 50,5 до 50,3. Во Франции отмечено сокращение активности, однако позитивным является то, что это сокращение стало минимальным за последние четыре месяца.
Индекс деловой активности в промышленности Великобритании показал, что темп роста в секторе замедлился до минимального за 17 месяцев. Это вызывало снижение фунта, так как данные вызывают сомнение в том, что экономика Великобритании готова к повышению процентных ставок Банком Англии.
В целом краткосрочные перспективы промышленного сектора в еврозоне вызывают опасения, и объём выпуска может начать сокращаться в четвертом квартале, полагает главный экономист Markit Крис Уильямсон.
Панъевропейский индекс FTSE Eurofirst 300, охватывающий 300 крупнейших по размерам рыночной капитализации компаний ЕС, снизился на 1,05% и по итогам дня составил 1368,41 пункта.
При этом DJ Euro Stoxx 50, объединяющий фондовые активы 50 ведущих компаний стран зоны хождения евро, сократился на 0,96% и составил 3195,08 пункта.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,83%. Минимальный уровень в течение дня был достигнут с открытием американского рынка со снижением, вызванным выходом хороших данных по занятости в частном секторе США от ADP — они показали, что ФРС может иметь основания начать процесс повышения ставок раньше, чем ожидают.
Британский биржевой индекс FTSE упал на 0,98%, французский CFC обвалился на 1,15%, немецкий Dax к закрытию торгов стал ниже на 0,97%.
Азия
Фондовая Азия завершила торги четверга в «красной зоне». Япония ушла в «минус» на фоне укрепления иены относительно доллара США.
Сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,6%, снижение индикатора продолжилось пятую сессию подряд. Падение этого индикатора в сентябре достигло 5%, став максимальным с мая 2012 года.
Японский Nikkei 225 потерял в четверг максимальные с начала августа 2,6%, более широкий Topix - 2,9%, показав худший результат за семь месяцев. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,8%.
На укреплении иены подешевели акции японских экспортеров: бумаги Toyota упали в цене на 3,5%, Honda - на 4,2%, Nissan - на 2,3%.
Стоимость бумаг Japan Airlines Co. рухнула на 4,6%, компания возглавила падение в транспортном секторе, который потерял больше всех среди 33 отраслевых групп японского фондового индекса Topix.
«Мы по-прежнему ждем коррекции на японском рынке в краткосрочной перспективе, если мы не получим подтверждения от Банка Японии о его готовности обеспечить стимулирование экономики, - отметил аналитик CMC Markets в Сингапуре Десмонд Шу. - Экономику Японии ждет дальнейшее ослабление, поскольку ЦБ не готов оказать поддержку экономике в данный момент времени».
«Волатильность на глобальных рынках, как ожидается, скажется на рискованных активах, - отметил стратег IG Ltd. в Мельбурне Эван Лукас. - Уход от рисков и вывод денежных средств с рынка является наиболее вероятным исходом».
Негативом для азиатских рынков остается напряженность в Гонконге, где продолжаются акции протеста, несмотря на начавшиеся праздники. Биржи материкового Китая, Гонконга, а также Индии закрыты в четверг в связи с праздниками.
Отмеченное накануне падение показателей в США и странах Евросоюза вместе с возросшими геополитическими рисками вызвали 02 октября обвал котировок на Токийской фондовой бирже.
«Игроки на рынке сегодня пытались избавляться от относительно рискованных активов на фоне нового усиления неопределенности в глобальной экономике», - говорит аналитик SMBC Nikko Securities Inc. Хироити Ниси. Он указал при этом, в частности, на худшие, чем ожидалось, данные о состоянии промышленного сектора в США и ЕС, на волнения в Гонконге, а также на первый отмеченный в Соединенных Штатах случай заболевания лихорадкой Эбола.
В то же время в компании Okasan Securities Co. указывают, что «в ходе торгов проявились и целенаправленные действия спекулятивных иностранных инвесторов». Резко падали сегодня котировки компаний-перевозчиков из-за страхов, связанных с распространением лихорадки Эбола за пределы Африки. Акции Japan Airlines подешевели на 2,9%, авиакомпании ANA Holdings - на 2,7 проц. Тяжелый день был и у автомобилестроительных корпораций: их акции продавали из-за резкого подорожания иены.
В четверг к закрытию торгов на фондовой бирже за доллар давали в районе ¥108,6 - примерно на ¥1,15 меньше, чем во второй половине дня в среду.
В результате акции Toyota Motor, например, подешевели на 2,8%, Honda Motor - на 3,6%.
К завершению операций на 2,68% рухнул ключевой для Японии индекс Nikkei. Он потерял 420,26 пункта и оказался на отметке 15661,99 пункта. В результате Nikkei упал до самого низкого уровня за последний месяц.
На 2,97% обвалился и более широкий индекс TOPIX, который отражает курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи. Он потерял 38,06 пункта и опустился до отметки 1280,15 пункта. В первой секции биржи котировки упали во всех 33 отраслевых разделах.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: рынок соседских акций по итогам торгов потерял порядка 0,8-0,9% под влиянием внешнего фона. Рынок акций РФ по итогам торгов среды потерял порядка 0,8-0,9% под влиянием внешнего фона. Индекс ММВБ к концу торгов на Московской бирже упал на 0,79% до 1399,99 пункта, а индекс РТС снизился на 0,92% до 1113,42 пункта.
Российский рынок провел первую половину дня, пытаясь закрепиться на положительной территории, однако, настроения заметно ухудшились во второй части торгов под влиянием негативного внешнего фона.
Эксперты отмечают ряд неблагоприятных факторов. Среди них: низкие цены на нефть и опасения ослабления экономики Китая и Европы. На российском рынке внимание по-прежнему приковано к корпоративным историям, в частности, «Мечелу» и АФК «Система».
Инвесторы не видят причин для продолжения роста, зато их более чем предостаточно для снижения. В первую очередь, давление оказывает общемировая тенденция - ожидание ослабления китайской экономики и глобальной экономики в целом, ужесточение монетарной политики ФРС США. В ближайшее время на российских торговых площадках сохранится напряженность.
Пессимизм у инвесторов вызывала понижательная динамика фондовых рынков Америки и Азии из-за слабой экономической статистики, а также негативная динамика цен на нефть. Мы полагаем, что негативное влияние внешних факторов уже заложено в ценах бумаг РФ, и если цена на нефть не продолжит снижение, мы можем увидеть коррекционное движение наверх во второй половине недели.
В лидерах роста к концу дня оказались привилегированные акции «Мечела», которые прибавили 11,36%, в то время как обыкновенные бумаги выросли на 1,91%. Обе акции отступили от внутридневных максимумов после того, как стало известно, что Сбербанк России подал в арбитражный суд Москвы иск к «Мечелу», а агентство Moody's понизило корпоративный кредитный рейтинг «Мечела» до «Сaa3» с «Caa1» с «негативным» прогнозом.
На отскоке наверх объемы по акциям неплохие. Они в какой-то степени сопоставимы с теми, что были в марте этого года, когда бумагу «заливали» на большом объеме. Понятно, что кто-то возвращается в акции. Не исключено, что, если и сейчас сорвется договоренность, бумага опять может вернуться на 20 рублей или ниже.
Бумаги АФК «Система» к концу торгов выросли на 4,04%. Акции «Системы» сократили внутридневной прирост после того, как Мосгорсуд прокомментировал свое решение по делу Евтушенкова и его домашнему аресту.
В лидерах снижения к концу дня значились котировки МРСК Центра (-6,68%) и обыкновенные акции «Башнефти» (-3,43%).
Опубликованная 01-го статистика показала, что занятость в частном секторе Штатов в сентябре, согласно оценкам ADP, выросла на 213 тысяч, выше прогноза. Ключевая статистика по рынку труда выйдет в эту пятницу. Индекс деловой активности в промышленности в сентябре при этом снизился с 59 до 56,6 пункта (ожидалось 58,5 пункта), индицируя замедление темпов роста активности в отрасли.
Окончательная оценка индекса деловой активности в промышленности еврозоны за сентябрь была пересмотрена с 50,5 до 50,3 пункта.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре прибавили 0,7%, торгуясь на уровне $95,98 за баррель. Котировки идут вверх в рамках технического отскока. Опубликованные Министерством энергетики США данные показали, что запасы нефти за прошлую неделю упали на 1,36 млн. баррелей против прогнозов роста на 700 тыс. баррелей.
02-го инвесторы на мировых биржах будут ждать следующих данных: индекса цен производителей еврозоны, итогов заседания ЕЦБ, недельного числа обращений за пособиями по безработице и динамики заказов в обрабатывающей промышленности в США.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 01 октября, вырос на 5,01 пунктов или на 1,18%, установившись на уровне 429,69 пунктов. Объем торгов за день составил 668 299 312,49 грн., акциями наторговали 1 503 527,85 грн., корпоративными облигациями - 302 961,35 грн., гособлигациями - 666 490 943,29 грн., инвестиционными сертификатами - 1 880,00 грн.
Как сообщалось, во вторник, 30 сентября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 2,69 пунктов или на 0,63%, установившись на уровне 423,68 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 128,16 пункта или на 42,64% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 01 октября, сессия в ПФТС.
Во-первых, азиатские фондовые индексы изменяются разнонаправленно на торгах в среду.
Сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific опустился в ходе сессии на 0,3%. Падение этого индикатора в сентябре достигло 5%, став максимальным с мая 2012 года.
Японский Nikkei 225 снизился в среду на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,6%.
Поддержку японскому рынку оказывает продолжающееся ослабление иены относительно доллара США, а также хорошие статданные. Японский индекс Танкан, индикатор доверия крупных компаний перерабатывающей промышленности, увеличился по итогам третьего квартала 2014 года до 13 пунктов с 12 пунктов в предыдущем квартале. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 10 пунктов.
«Японский фондовый рынок поддерживается снижением курса иены, - отмечает аналитик Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. в Токио Аяко Сера. - Тем не менее, продолжающиеся протесты в Гонконге и опасения, связанные с ситуацией в глобальной экономике, оказывают давление на него».
Акции Toyota Motor Corp. подорожали в ходе торгов на 1,2% благодаря ослаблению иены, стоимость бумаг химкомпании Asahi Kasei Corp. подскочила на 2% вслед за улучшением рекомендаций для акций компании аналитиками Jefferies Group LLC. Цена бумаг Japan Drilling опустилась на 1,6%, акции нефтекомпаний дешевеют на фоне резкого снижения стоимости нефти по итогам торгов во вторник.
«Фон таков, что котировки акций достаточно высоки, и потенциал к росту рынка акций ограничен, - отмечает аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер. - Важным фактором являются опасения в отношении Китая. Понижательный импульс в некоторых секторах китайской экономики теперь очевиден».
Биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в среду в связи с праздником. Во-вторых, российские фондовые индексы в начале торгов среды показывают символический рост, акции «Мечела» подскочили на 16,5%. Индекс ММВБ к 09.20 Киева на Московской бирже растет на 0,17%, находясь на отметке 1413,56 пункта, а индекс РТС прибавляет менее 0,1%, находясь на уровне 1124,13 пункта.
Российский рынок в начале дня изменяется незначительно, оказавшись под давлением ухудшившегося внешнего фона и значительного снижения цен на нефть. По итогам вчерашнего дня санкции ЕС не были пересмотрены и эксперты отмечают, что в ближайшее время наши индексы, в случае отсутствия негативных сигналов, вполне может ждать продолжение боковой динамики.
Цены на нефть вчера пробили поддержку на уровне в $96 за баррель и завершили квартал на минимальном уровне за последние 2 года. Рост поставок нефти на фоне снижающихся темпов роста мировой экономики и укрепляющегося на международном валютном рынке доллара США подпитывают нисходящую тенденцию в динамике цен на «черное золото».
С учетом произошедших в этом году событий, рынок РФ не является островком стабильности, поэтому о среднесрочное инвестирование сейчас не актуально. В ноябре-декабре вероятен рост индекса ММВБ в район 1500 или 1520 пунктов, а пока рынок наших недружелюбных соседей продолжит показывать невыразительную динамику.
Комментируя внешний фон, отметим, что фондовые индексы США понизились на 0,2-0,3%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже вторничных уровней закрытия. Европейские индексы закрылись разнонаправленно, по азиатским наблюдается снижение. Данные технического анализа оставляют в силе краткосрочный нисходящий тренд по индексу РТС с возможностью тестирования отметки 1100 пунктов.
В лидерах роста в начале дня значатся обыкновенные и привилегированные акции «Мечела», которые дорожают на 16,5% и 16,7% соответственно, продолжая вчерашнее ралли на фоне надежд по решению долговых проблем компании.
Мы не владеем инсайдом и не рекомендуем заниматься спекуляциями по это бумаге. Но, судя по всему, в ближайшее время переговоры между Игорем Зюзиным и банками-кредиторами после вмешательства государства пошли более плодотворно. Вероятно, сценарий банкротства «Мечела» отменяется.
Из двух сценариев - конвертация долгов компании в акции и получение адресной господдержки. Первый более вероятен, а второй более благоприятен для Зюзина и миноритарных акционеров «Мечела»
Привилегированные акции «Башнефти» прибавляют 3,62%, а бумаги «Системы» дорожают на 3,12%.
В лидерах падения в начале дня пребывают акции «Яндекса» (-1,92%) и котировки Sollers (-0,59%).
01-го на динамику мировых бирж могут повлиять следующие данные: окончательные индексы деловой активности в секторах промышленности стран Европы, еврозоны в целом (10.00-11.30 Киева) и США за сентябрь (17.00), отчет ADP о занятости в частном секторе Штатов за сентябрь (15.15). Министерство энергетики США также опубликует еженедельный отчет о динамике запасов нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю (17.30).
Украинские биржевые индексы в среду утром продолжают наметившуюся днем ранее разнонаправленную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,93% - до 1067,13 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,01% - до 423,74 пункта.
В индексе УБ тройку лидеров снижения составили бумаги Донбассэнерго (-2,9%), ЕМЗ (-2,54%) и Авдеевского КХЗ (-2,34%). В «зеленой зоне» пытались удержаться акции Мотор Сичи (+0,09%).
Среди индексных акций ПФТС лучший рост зафиксирован по бумагам Донбассэнерго (+2,72%), Западэнерго (+2,31%) и Ясиновского КХЗ (+1,81%). Дешевели только акции Укрсоцбанка (-4,73%) и Северного ГОКа (-0,63%).
Отечественные аналитики прогнозируют ускорение понижательной динамики украинских индексов в течение дня. Среди инвесторов пока нет понимания, когда заработают предприятия, расположенные в зоне конфликта, и происходящие события не дают уверенности в скором восстановлении производства. Несмотря на валютные аукционы Нацбанка, ситуация с национальной валютой далека от стабилизации, коммерческий курс доллара значительно выше официального. Кроме того, газовые переговоры с Россией пока безрезультатны, стороны не готовы идти на уступки.
В то же время автор обратил внимание на сокращение торговых оборотов на украинских фондовых площадках. Вероятно, биржевые игроки занимают выжидательную позицию ввиду растущей неопределенности. В среду на этом фоне возможно продолжение бокового тренда по индексу УБ с возможной попыткой закрыться на положительной территории.
Отечественный рынок акций, без каких либо предпосылок, завершил торги в среду ростом индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,9% - до 1097,62 пункта, индекс ПФТС – на 1,18%, до 428,69 пункта. Объем торгов на УБ составил 23,9 млн. грн., ПФТС – 669,3 млн. грн. Капитализация ценных бумаг на ПФТС выросла на 0,52% - до 157,5 млрд. грн.
Все индексные акции УБ завершили сессию ростом котировок. Больше всех при этом подорожали бумаги Азовстали (+5,34%), Алчевского меткомбината (+4,82%) и Донбассэнерго (+3,75%).
Среди индексных акций ПФТС в авангарде роста были бумаги Стахановского вагоностроительного завода (+10,14%), Алчевского меткомбината (+5%) и Днепрэнерго (+4,78%). Больше всех упали котировки концерна «Стирол» (-4,76%), Укрсоцбанка (-4,73%) и Центрэнерго (-0,86%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,47% - до 279,69 пункта при объеме торгов 2,3 млн. злотых (8,97 млн. грн.).
Среди акций украинских компаний больше всех упали в цене бумаги Coal Energy (-3,52%), «Милкиленда» (-3,66%) и агрохолдинга ИМК (-3,13%). Подорожали только акции «Астарты» (+0,46%) и «Весты» (+7,14%).
По словам наших аналитиков, рост украинских индексов в среду весьма сложно объяснить. Падение европейских фондовых индексов, как ориентира, в этот же момент только усилилось. В целом, нельзя не отметить, что украинский рынок акций в последнее время торгуется сам по себе и вряд ли стоит серьезно относиться к подобным «выстрелам».
На рынке осталось очень мало участников, западные ушли еще в 2012-2013 годах, соответственно волатильность на рынке возросла. Особенно примечателен рост котировок акций предприятий, находящийся в зоне АТО, когда риски дальнейшей эскалации ситуации по-прежнему высоки.
К полудню четверга, 02 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, российские фондовые индексы в начале торгов четверга изменяются незначительно, ожидая выступления президента РФ Владимира Путина. Индекс ММВБ к 09.20 Киева в начале торгов на Московской бирже растет менее чем на 0,1%, находясь на отметке 1400,62 пункта, а индекс РТС прибавляет 0,28%, находясь на уровне 1116,58 пункта.
Российский рынок в начале дня мало изменяет свои позиции, несмотря на негативный внешний фон. Инвесторы продолжают отыгрывать отдельные корпоративные истории. Аналитики отмечают, что важным для российского рынка сегодня может стать выступление Владимира Путина на форуме «Россия зовет!». Повлиять на настрой игроков соседских бирж может и заседание ЕЦБ.
Для рынка РФ важны заявления Путина о привлечении международных инвесторов и инвестициях в российскую экономику в текущих условиях. Они могут сформировать настроения на ближайшее время. Ключевое событие дня - заседание ЕЦБ. Если регулятор продолжит проведение программ стимулирования экономики, то это поддержит мировые фондовые индексы и российские в том числе. Инвесторов интересует позиция Путина в отношении ключевых на сегодня тем - будущего «Мечела» и дела «Башнефти». По последней теме он еще не высказывался. Наверное, соответствующий вопрос все же прозвучит, поэтому вероятны сильные движения как в АФК «Система», так и в «Мечеле».
Комментируя внешний фон, автор отмечает, что он складывается «умеренно негативным». Фьючерсы на фондовые индексы США меняются мало. Азиатские рынки в основном показывают нисходящую динамику. Цены на нефть Brent сползают к отметке в $94 за баррель.
В лидерах роста в начале дня уже не первую сессию подряд значатся обыкновенные и привилегированные акции «Мечела», которые дорожают на 3,31% и 7,29% соответственно, продолжая ралли на фоне надежд по решению долговых проблем компании. Привилегированные акции «Башнефти» прибавляют 1%, а бумаги «Системы» растут на 4,68%.
В лидерах падения в начале дня пребывают акции «Фармстандарта» (-1,89%) и котировки МРСК Центра (-1,69%).
Рассматривая техническую картину российского фондового рынка, заметим, что негативный вариант предполагает закрытие дня ниже 1390 пунктов по ММВБ с перспективой падения в следующие сессии к 1350 пунктам. В позитивном сценарии возможно возвращение выше 1400 с шансами на продолжение колебаний в рамках боковика 1400-1500 пунктов. Поддержку покупателям может оказать заседание ЕЦБ по ставкам.
Во-вторых, ведущие европейские фондовые индексы снижаются в ходе торгов четверга, инвесторы хотят услышать подробности плана выкупа активов, который будет представлен Евроцентробанком.
По состоянию на 11.00 Киева немецкий DAX 30 понижался на 0,41% — до 9343,43 пункта. Французский CAC 40 опускался на 0,31%, достигая 4351,87 пункта. Британский FTSE 100 терял 0,30% и составлял 6537,09 пункта.
Позднее в четверг ЕЦБ сообщит о деталях нового плана выкупа европейских ценных бумаг, обеспеченных активами (ABS), который должен оживить экономику еврозоны. ЕЦБ планирует выкупить активы с целью стимулирования рынка для поддержания кредитования малых и средних предприятий, образующих скелет экономики еврозоны.
По данным опроса, проведенного агентством Reuters, трейдеры денежного рынка полагают, что ЕЦБ выкупит ценные бумаги на сумму около €200 миллиардов.
Неожиданно возникший в среду всплеск покупок на украинском рынке акций, в четверг утром столь же неожиданно сменился падением: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,92% - до 1087,48 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,07% - до 429 пунктов.
В индексе УБ больше все упали в цене акции Азовстали (-3,46%), Алчевского меткомбината (-3,45%) и ЕМЗ (-3,44%). Дорожали только акции Авдеевского КХЗ (+0,31%).
Среди индексных акций ПФТС больше всех подорожали бумаги Донбассэнерго (+5,4%), Азовстали (+2,27%) и Северного ГОКа (+1,52%). В «красной зоне» находились только акции Западэнерго (-4,32%).
По словам наших профильных гуру, то, что отечественным биржевым индексам в среду удалось подрасти, сам по себе, факт оптимистичный. Но инвестор, знакомый со спецификой локального рынка, воздержится от преждевременной позитивной реакции, особенно учитывая за счет каких бумаг и на каких торговых объемах этот «впечатляющий» результат был достигнут.
Автор связывает рост украинских индексов в среду с сообщениями о намерениях запустить ЕМЗ и предприятия группы «Донецксталь», отмечая при этом его «зыбкость» (неустойчивость).
Ожидания возможного возобновления работы металлургических предприятий в районе конфликта несколько воодушевили инвесторов и позволили индексам закрыться позитивно. Вместе с тем поступающие сообщения о продолжении боевых действий и неопределенная ситуация со статусом самих эмитентов по-прежнему будут оказывать давление на рынок
Не секрет, что в четверг основное внимание зарубежных инвесторов будет приковано к заседанию ЕЦБ и последующей пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги. Продолжение программ стимулирования экономики европейским регулятором, безусловно, добавит оптимизма инвесторам на глобальных площадках.
Вместе с тем, будем реалистами: окажут ли эти меры хотя бы минимальное влияние на украинский фондовый рынок - вопрос спорный.
Внимание украинских инвесторов в настоящее время приковано к набирающей ход предвыборной гонке, ситуации на востоке страны и продолжению трехсторонних трудно идущих «газовых» переговоров в Брюсселе.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
