Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Биржи США закрылись во вторник в основном в «красной зоне» на фоне новостей о снижении Еврокомиссией прогнозов по экономическому росту в регионе.
ЕК ожидает, что в текущем году рост ВВП составит 0,8%, тогда как еще весной предполагала его рост на 1,2%. В следующем году она предполагает рост на 1,1% против прежней оценки в 1,7%. Ухудшение прогноза объясняется усилением геополитической напряженности, переоценкой динамики внутреннего спроса и инвестиций, которые «пока не смогли стать серьезным стимулом для роста».
Дефицит торгового баланса в США вырос в сентябре на 7,6% до $43 миллиардов, тогда как эксперты ожидали рост лишь до $40 миллиардов. Объем производственных заказов в стране снизился на 0,6%, совпав с прогнозами.
Акции энергокомпаний во вторник продолжили снижение на фоне падения цен на нефть на фоне новостей о снижении Саудовской Аравией стоимости этого вида топлива для США.
«Более низкие цены на нефть могут негативно сказаться на энергокомпаниях, но когда речь идет о мировой экономике, это на самом деле скрытый стимул», — считает рыночный аналитик Alpari U.K Крейг Эрлам, чьи слова приводит агентство MarketWatch.
Цены на нефть на мировых товарных рынках во вторник продолжили падение под влиянием решения Саудовской Аравии снизить цену «черного золота», поставляемого потребителям в США.
Как указал аналитик финансовой компании Prudential Financial Куинси Кросби, в настоящее время «в том, что касается нефти, действует такой принцип - сначала продавай, потом задавай вопросы».
Кроме того, инвесторы обеспокоены экономической ситуацией в ЕС. «Постепенно замедление экономики в Европе может сказаться и на крупных компаниях США, - отметил портфельный менеджер из финансовой компании Cozad Asset Management Брайен Эванс. - Пока мы не видели серьезного влияния, во всяком случае, в корпоративной отчетности. Следующий квартал покажет, имеет ли, в действительности, место данное воздействие со стороны Европы».
В число лидеров роста по итогам сессии вошла международная агропромышленная корпорация Archer Daniels Midland, которая сообщила о финансовых результатах, превзошедших прогнозы. Ее акции подорожали на 4,85% до $49,54.
Бумаги авиакомпании Delta Air Lines выросли в цене на 4,21% до $42,32.
Наибольшее снижение претерпели акции производителя одежды и аксессуаров Michael Kors Holdings. Они подешевели на 8,42% до $71,42. Бумаги интернет-компании Priceline Group снизились в цене на 8,41% до $1 097,70 после того, как она представила прогноз по прибыли, который оказался не таким оптимистичным, как ожидалось.
Индекс Dow Jones - основной показатель деловой активности в США - повысился на 0,10% до отметки 17 383,84 пункта.
Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний американского рынка, потерял 0,28% и составил 2 012,10 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ опустился на 0,33% и оказался на отметке 4 623,64 пункта.
Европа
Европейские биржи 04 ноября второй день подряд завершили работу падением котировок на фоне снижения Еврокомиссией прогноза экономического роста в странах еврозоны.
Европейская комиссия во вторник выступила с прогнозом, согласно которому экономический рост в зоне евро в 2015 году ожидается на уровне 1,1% против 1,7% которые ЕК обещала в весеннем прогнозе.
«Мы видим, что движущей силой рынков являются решения центробанков и политиков, - отметил Тобиас Бритш, управляющий фонда Meriten Investment Management. - Сезон корпоративной отчетности до сих пор был позитивным, в 50% случаев результаты превзошли ожидания. При этом прогноз чистой прибыли на одну акцию на 2014 и 2015 год немного снизился».
«Европейский рынок акций продолжил падение после того, как Еврокомиссия снизила своей прогноз роста в зоне евро на 2015 год», - добавила аналитик Sucden Financial Мирто Соку.
Снижение цен на нефть также повлияло на снижение индексов из-за снижения акций большинства нефтедобывающих компаний после появления информации о снижении цен Саудовской Аравией для нефти, продаваемой в США. Цена на нефть в результате достигла трехлетнего минимума.
К закрытию сессии главный индекс Лондонской биржи опустился на 0,52%, до 6453,97 пункта, Франкфуртской - на 0,92%, до 9166,47 пункта, Парижской - на 1,52%, до 4130,09 пункта.
Из 18-ти бирж Западной Европы на 15 произошло падение индексов.
Общеевропейский индекс FTSE Eurofirst 300, охватывающий 300 крупнейших по размерам рыночной капитализации компаний ЕС, снизился на 1,02 проц и по итогам дня составил 1326,95 пункта. DJ Euro Stoxx 50, объединяющий фондовые активы 50 ведущих компаний стран зоны хождения евро, сократился на 1,56% и составил 3034,24 пункта.
На 1,01%, до 330,88 пункта, упал общеконтинентальный индекс Stoxx Europe 600, объединяющий шесть сотен крупных, средних и малых корпораций из 18 индустриально развитых стран «старой Европы».
Азия
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги в среду с разнонаправленно. Фоном для торгов стало снижение цен на сырье и публикация финансовой отчетности компаний.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился на 0,7%, до 141,23 пункта.
Японский Nikkei 225 поднялся на 0,4%. Фондовый рынок Японии перешел к росту после выступления главы Центробанка страны Харухико Куроды. По его словам, реализуемые японским ЦБ меры стимулирования оказывают желаемое воздействие на экономику. При этом он не видит ограничений для принятия Банком Японии дополнительных мер по усилению инфляции.
Индийский Sensex поднялся на 0,2%.
Гонконгский Hang Seng снизился на 0,6% - участники рынка расстроены данными о выручке казино.
Китайский Shanghai Composite снизился на 0,5%. Торги на площадках материкового Китая проходили в «красной зоне» впервые за семь сессий, поскольку инвесторы сочли недавнее ралли чрезмерным.
Австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился.
Энергетические компании вошли в число лидеров падения на всех площадках. Курс акций железнодорожной компании China Railway Group Ltd. упал на 4,4%, China Cosco Holdings Co. - на 4,9%. За предыдущие две недели обе компании увеличили капитализацию более чем на 20%.
Рыночная стоимость японской нефтяной корпорации Inpex и австралийской нефтегазовой Santos сократилась на 2,2%, китайской CNOOC - на 2,8%, PetroChina - на 2,5%.
Цены на нефть марки WTI держатся у минимума с октября 2011 года, на нефть Brent - у самого низкого уровня за четыре года. «Есть опасения, что снижение цен на нефть является сигналом о слабости экономического роста на общемировом уровне», - заявил главный инвестиционный стратег Janney Montgomery Scott LLC Марк Лускини.
Акции японских экспортеров подорожали вслед за ослаблением иены к доллару и евро: Honda Motor Co. прибавила 2,4%, Sony Corp. - 0,4%.
Котировки бумаг японского мобильного оператора SoftBank Corp. упали на 2,3% из-за прогноза первого сокращения годовой операционной прибыли за девять лет. Оператор сингапурской фондовой биржи, крупнейшей в Юго-Восточной Азии, в среду приостанавливал торги ценными бумагами и деривативами из-за проблем со связью.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 04 ноября, снизился на 6,91 пунктов или на 1,60%, установившись на уровне 425,61 пунктов. Объем торгов за день составил 101 225 799,54 грн., акциями наторговали 4 015 297,57 грн., корпоративными облигациями - 252 036,70 грн., гособлигациями - 96 958 465,27 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 03 ноября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 4,71 пунктов или на 1,08%, установившись на уровне 432,52 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 125,08 пункта или на 41,62% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 04 ноября, сессия в ПФТС.
Ведущие фондовые рынки Евросоюза начали 04-го свою работу с роста котировок в условиях дальнейшего роста курса доллара США и обесценивания нефти. К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи увеличился на 0,09%, Франкфуртской - на 0,46%, Парижской - на 0,11%.
«Ситуация в мировой экономике усложняется в первую очередь в результате происходящей беспрецедентной программы Банка Японии по монетарному стимулированию экономики, - заявил Джим Маккормик из Barclays Global. - Мы входим в период повышенной неопределенности рынков».
Акции немецкого дизайнерского дома Hugo Boss упали при открытии торгов на 6,04% в связи с сокращением объемов продаж готовой одежды, немецкая автостроительная BMW зафиксировала падение своих акций на 1,48%, хотя компания показала хороший результат по итогам работ в третьем квартале. Акции французского парфюмерного гиганта компании L'Oreal упали на 2,9% в связи с сокращением размеров продаж. Энергетическая Total фиксирует сейчас падение курса своих акций на 1,83%.
В центре внимания делового мира находится продолжающее дорожание доллара США. Во вторник его курс вышел на 5-летний максимум по отношению к корзине ведущих мировых валют.
«Рынки начинают задавать себе вопрос о том, какой Центральный банк последует за Банком Японии и приступит к смягчению своей монетарной политики, - отметил аналитик из HSBC Пол Мейкел. - Для нас полностью ясно, что выиграет от этого только доллар США».
На биржах Континента продолжается широкое обсуждение динамики, сложившейся на товарных рынках и приведшей к падению цен на многие сырьевые товары до 5-летних минимумов. При этом в центре внимания находится нефть, представляющая сейчас собой центрообразующую силу мировой экономики. «Мы начинаем получать первые сигналы о том, что производители сланцевой нефти в США испытают сложности в результате обесценивания нефти, - заметила сотрудник брокерской компании IG Бренда Келли. - Если цена барреля нефти упадет до $75 - 70, то для значительной части компаний, которые добывают сланцевую нефть, это станет запредельно недопустимым ценовым уровнем. В результате небольшие и малоэффективные нефтяные компании уйдут с рынка со своею нефтью».
С началом работы фондовых бирж ЕС во вторник цена барреля техасской нефти упала на электронных торгах Нью-йоркской биржи до $77,4. Это является минимальной ценой с октября 2011 года.
Одной из причин столь значительного сокращения спроса на рынке США стало неожиданное объявление Саудовской Аравией об уменьшении цен на свою нефть для потребителей в Северной Америке.
Позднее 04 ноября будут опубликованы данные по торговому балансу США за сентябрь.
Отечественные фондовые индексы во вторник утром продолжают стремительно падать под напором «медведей»: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.15 Киева рухнул на 1,44% - до 1075,15 пункта, индекс ПФТС - на 0,57%, до 430,03 пункта.
В «индексной корзине» УБ утром наиболее сильно подешевели акции ЕМЗ (-5,37%), Донбассэнерго (-4,79%) и Авдеевского КХЗ (-2,22%). Противостоять «медвежьему» тренду не удалось ни одной индексной бумаге.
В индексе ПФТС худшая динамика зафиксирована по акциям Донбассэнерго (-7,59%), Авдеевского коксохимзавода (-2,7%) и Азовстали (-1,98%). Дорожали только акции концерна «Стирол» (+0,66%).
Думаю, основным негативным фактором для рынка выступает обострившаяся ситуация на востоке страны после проведения в воскресенье псевдовыборов на территории, контролируемой сепаратистами. Россия признает волеизъявление законным. Это может побудить киевские власти отменить закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
К неопределенности на рынке, связанной с возможной отменой закона об особом статусе Донбасса, добавилась также «непонятки» относительно возможных колебаний курса национальной валюты из-за изменения правил игры на валютном рынке.
Рискнем предположить, что индекс УБ после пробития днем ранее уровня поддержки 1100 пунктов в ближайшие дни продолжит снижение до 1050 пунктов. В то же время нельзя не отметить, что с технической точки зрения на украинском рынке акций в последние сессии сложилась картина бокового движения в диапазоне 1090-1140 пунктов по индексу УБ. Если предположить, что украинский рынок в ближайшей перспективе будет торговаться именно в этом диапазоне, во вторник можно ожидать рост индикатора, несмотря на негативное влияние внешних рынков. Вместе с тем закрытие индекса в «красной зоне» послужит толчком для дальнейшего затяжного пике нашего фондового рынка.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов во вторник изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ), несмотря на стремительные атаки «медведей», к концу сессии выбрался в «зеленую зону» и повысился на символические 0,01% - до 1090,97 пункта; индекс ПФТС упал на 1,6% - до 425,61 пункта.
Капитализация всех ценных бумаг на ПФТС снизилась на 0,56% - до 169,553 млрд. грн.
Объем торгов на УБ составил 20,7 млн. грн., в том числе почти 20 млн. грн. акциями.
Торговый оборот на ПФТС составил 101,2 млн. грн, в том числе 4 млн. грн. акциями.
Индексу УБ удалось подрасти за счет акций Азовстали (+1,17%), Райффайзен Банка Аваль (+1,14%) и Укрнефти (+0,9%). Все другие индексные бумаги по итогам дня подешевели. Наибольшие потери зафиксированы по акциям Енакиевского метзавода (-4,09%), Алчевского меткомбината (-2,94%) и Крюковского вагоностроительного завода (-0,85%).
В индексе ПФТС больше всех упали котировки акций Донбассэнерго (-7,59%), Днепрэнерго (-3,79%) и Северного ГОКа (-3,07%). В «зеленой зоне» завершили сессию акции Укрсоцбанка (+1,56%), концерна "Стирол" (+0,66%) и Укрнефть (+0,11%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник просел на 2,75% - до 262,06 пункта при объеме торгов 3,2 млн. злотых (12,3 млн. грн.).
Индексные акции второй день подряд провели в «красной зоне». Худшая динамика зафиксирована по бумагам «Милкиленда» (-8,2%), «Агротона» (-7,96%) и «Астарты» (-5,17%).
К полудню среды, 05 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в ходе торгов в среду на фоне снижения цен на сырье.
Торги на площадках материкового Китая проходят в «красной зоне» впервые за семь сессий, поскольку инвесторы сочли недавнее ралли чрезмерным. В Гонконге участники рынка расстроены данными о выручке казино.
Энергетические компании входят в число лидеров падения на всех площадках. Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился на 0,4%.
Японский Nikkei 225 поднялся на 0,4%, индийский Sensex - на 0,2%. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился.
Фондовый рынок Японии перешел к росту после выступления главы Центробанка страны Харухико Куроды. По его словам, реализуемые японским ЦБ меры стимулирования оказывают желаемое воздействие на экономику. При этом он не видит ограничений для принятия Банком Японии дополнительных мер по усилению инфляции.
Курс акций железнодорожной компании China Railway Group Ltd. упал на 2,9%, China Cosco Holdings Co. - на 4,3%. За предыдущие две недели обе компании увеличили капитализацию более чем на 20%.
Рыночная стоимость японской нефтяной корпорации Inpex сократилась на 2,2%, китайской CNOOC - на 1,8%. Цены на нефть марки WTI держатся у минимума с октября 2011 года, Brent подешевела в среду утром до $82,47 за баррель.
Во-вторых, ведущие фондовые рынки Евросоюза начали в среду свою работу с роста котировок, что стало реакцией на победу Республиканской партии на выборах в Конгресс США и перехода под ее контроль Сената.
К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи увеличился на 0,47%, Франкфуртской - на 0,83%, Парижской - на 0,6%.
«Рынки позитивно реагируют на результаты, в условиях укрепляющейся экономики они предвидят, что социальные расходы в США будут сокращаться», - заявил глава Hermes Investment Mangement Сейкер Насеби.
Акции британской торговой сети Marks & Spencer выросли в начале торгов на 7,64%, несмотря на сегодняшнее сообщение о падении на 4% объемов продаж готовой одежды во втором квартале. Одновременно руководство сети объявило о повышении нормы прибыли, что вызвало мощный спрос на ее акции.
Энергетическая группа ВР зафиксировала рост акций на 0,56%, британская нефтяная Tullow Oil - на 5,04%.
В «красной зоне» находятся акции крупнейшей французской машиностроительной компании Alstom - падение на 1,45%, что вызвано сомнениями инвесторов в ее способности поддерживать норму прибыли на высоком уровне в 2015 году.
Рынки продолжают внимательно следить за движением цен на нефть. Большинство в деловом мире считает, что динамика обесценивания нефти продолжится.
Рост цен на нефть уже вызвал ее активную скупку многочисленными странами в свои стратегические и коммерческие резервы. «Пока не начнется сокращение потока нефти на мировой рынок ее запасы грозят увеличиться. А высокие запасы означают дальнейшее падение нефтяных цен», - подчеркнул Морган Дони из компании Money.Net.
На мировых валютных рынках продолжается укрепление доллара США. Так, доллар вышел на 7-летний максимум по отношению к японской йене. К 10.00 Киева за один доллар в Европе давали ¥114,45. Специалисты не исключают, что ослабление японской валюты продолжится, и к середине будущего года курс может составить соотношение один доллар - ¥120 или даже ¥125.
Позднее 05-го будет опубликован единый индекс менеджеров по закупкам (Composite PMI) для зоны евро на октябрь, а также индексы деловой активности в сфере услуг (Services PMI) для Германии и Франции за октябрь.
Отечественные фондовые индексы в среду утром демонстрируют умеренную отрицательную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.30 Киева просел на 0,48% - до 1085,7 пункта, индекс ПФТС - на 0,33%, до 424,21 пункта. В индексе УБ утром больше всех подешевели бумаги Донбассэнерго (-2,91%), ЕМЗ (-1,14%) и Мотор Сичи (-0,29%). Дорожали акции Авдеевского КХЗ (+1,4%), Алчевского меткомбината (+1,3%) и Укрнефти (+0,3%).
Среди индексных акций ПФТС худшая динамика зафиксирована по бумагам Харцызского трубного завода (-6,96%), Северного ГОКа (-3,55%) и Донбассэнерго (-3,54%). С ростом стоимости торговались только бумаги Райффайзен Банка Аваль (+1,06%).
Напомним: существенных корпоративных новостей для украинских эмитентов в последние дни не было. Акции торгуются исходя из данных предыдущего периода, общих новостей - политических и экономических, исходя из технических соображений, а также под влиянием спекулятивной игры участников рынка. На этом фоне в среду на рынке равновероятен как положительный, так и отрицательный тренд.
С технической точки зрения по индексу УБ каких-либо кардинальных изменений пока не произошло. Продавцам удалось удержать индекс ниже уровня сопротивления 1100 пунктов. В среду на рынке, вероятнее всего, возобновится понижательная динамика в рамках торгового диапазона 1050-1100 пунктов.
Не секрет, что причиной негативных настроений на рынке является возобновление боевых действий на востоке Украины. Кроме того, во вторник вечером НАТО зафиксировало приближение войск Российской Федерации к украинской границе, что, скорее всего, также найдет отражение в рыночной динамике наших бумаг.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
