Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Биржи США в пятницу не продемонстрировали единой динамики на фоне внутренней статистики по объему розничных продаж и роста индекса потребительских настроений.
Согласно данным министерства торговли США, объем розничных продаж в стране в октябре увеличился на 0,3% по сравнению с ноябрем. Статистика оказалась лучше прогнозов аналитиков, прогнозировавших рост показателя на 0,2%.
Индекс потребительских настроений в США увеличился в ноябре до максимума с марта 2007 года в 89,4 пункта, тогда как аналитики ожидали увеличения индекса, отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США, лишь до 87,5 пункта с 86,9 пункта в октябре. Индекс текущих экономических условий в ноябре поднялся до 103 пунктов с 98,3 пункта в октябре.
«С одной стороны, последние экономические данные хороши для акций, с другой — волатильность цен на нефть и геополитические риски влияют на настроения», — прокомментировал ситуацию на рынке региональный инвестменеджер U.S. Bank Wealth Management Джефф Кравец агентству MarketWatch.
Высокотехнологичный индекс NASDAQ прибавил 0,18 %, составив 4688,54пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,02% и достиг 2039,82пункта.
Промышленный индекс Dow Jones напротив снизился на 0,1% до 17634,74 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок в пятницу незначительно снизился. На основных фондовых рынках Евросоюза 14-го наблюдалась разнонаправленная динамика движения котировок.
В пятницу выходили данные по ВВП еврозоны в III квартале и инфляции в октябре. ВВП вырос немного выше ожиданий — на 0,2%. Рост ВВП в Германии составил 0,1%, тем самым страна избежала рецессии. ВВП Франции вырос на 0,3% после снижения во втором квартале. Рост ВВП Испании на 0,5% и Греции на 0,7% вывел их из рецессии.
Опасения того, что еврозона входит в рецессию, после относительно положительных новостей по изменению ВВП, снизились. Но это одновременно уменьшило ожидания по дальнейшим мерам ЕЦБ для стимулирования экономического роста. Снижение вероятного размера смягчения денежной политики ЕЦБ привело к повышению курса евро, который вернулся выше $1,25 к доллару США. Инфляция в еврозоне осталась на прежнем уровне.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,07%. За неделю изменение почти отсутствует.
К закрытию сессии главный индекс Лондонской биржи прибавил 0,29% до 6654,37 пунктов, Парижской - 0,35% до 4202,46 пунктов, а Франкфуртской - 0,05% до 9252,94 пунктов.
В то же время панъевропейский индекс FTSE Eurofirst 300, охватывающий 300 крупнейших по размерам рыночной капитализации компаний ЕС, снизился на 0,21% и по итогам дня составил 1344,26 пункта.
При этом DJ Euro Stoxx 50, объединяющий фондовые активы 50 ведущих компаний стран зоны хождения евро, прибавил 0,10% и составил 3059,99 пункта.
Азия
Азиатские фондовые индексы снизились в понедельник на данных о рецессии в экономике Японии.
Сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific опустился на 1,2% - до 140,01 пункта.
Японский индекс Nikkei рухнул на 2,96%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%, китайский фондовый индекс Shanghai Composite опустился по итогам торгов на 0,2%.
Японская экономика неожиданно скатилась в рецессию в июле-сентябре 2014 года, снизившись по итогам второго квартала подряд. Согласно официальным данным, ВВП Японии в III квартале сократился на 1,6% в годовом выражении. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали рост ВВП на 2,2%. Падение ВВП по итогам двух кварталов подряд обозначает техническую рецессию в экономике. Стоимость акций крупнейшего в Японии автопроизводителя - Toyota Motor - опустилась на 2,1%.
Бумаги Central Japan Railway подешевели на 4,6% вслед за ухудшением оценки акций железнодорожной компании аналитиками SMBC Nikko до «нейтрально» с «выше рынка».
Цена бумаг Mitsubishi UFJ Financial Group подскочила на 2,2% на сильной квартальной отчетности крупнейшего японского банка.
Иностранные инвесторы проявили высокий интерес к акциям китайских компаний в понедельник - день начала программы взаимодействия фондовых бирж Гонконга и Шанхая: уже к 08.00 Киева объем покупки зарубежными инвесторами акций компаний КНР достиг дневного лимита в 13 млрд юаней ($2,1 млрд), после чего заявки уже не принимались.
Спрос на акции гонконгских компаний со стороны китайских инвесторов в понедельник составил лишь 17% дневной квоты в 10,5 млрд юаней.
«Это хороший старт программы взаимодействия бирж, - говорит управляющий Hengsheng Asset Management Co. в Шанхае Дай Мин. - Есть ощущение, что зарубежные инвесторы предпочитают акции китайских компаний, не имеющих листинга в Гонконге». Акции Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. подешевели 4,5%. Между тем, стоимость акций китайского производителя ликера Kweichow Moutai подскочила на 1,8%, автопроизводителя SAIC Motor - на 3,2%.
Основные показатели на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже сегодня резко снизились вслед за публикацией данных о падении ВВП Японии за июль-сентябрь текущего года на 1,6% в годовом исчислении.
Правительство Японии 17-го сообщило, что внутренний валовый продукт страны за третий квартал 2014 года сократился на 1,6% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год. Экономика страны фактически вступила в фазу рецессии, так как во втором квартале ВВП также снижался (на 7,3%) из-за падения покупательской активности после повышения потребительского налога с 5 до 8 проц.
«Это был неприятный сюрприз - хотя большинство игроков на рынке полагали, что данные по ВВП будут не очень хорошими, никто не ожидал снижения. С другой стороны, для рынка вполне естественно взять передышку после того, как за последний месяц Nikkei набрал 2958 пунктов или 20%», - объяснил аналитик SMBC Nikko Securities Inc. Хироити Ниси.
Одной из немногих компаний, чьи акции на бирже дорожали, стала производитель синтетических волокон Toray Industries Inc. Ее котировки выросли на 3,9% после публикации газетой Nikkei Shimbun информации о том, что Toray Industries Inc. выиграет тендер на производство синтетических волокон для Boeing на сумму ¥1 трлн. (около $8,6 млрд.).
Курс иены к доллару резко вырос - на закрытии торгов за 1 доллар США давали ¥115,6 против ¥116,8 на открытии утренней сессии.
Главный индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, по итогам дня обвалился на 2,96% до отметки 16973,80 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 2,45%, достигнув уровня 1366,13 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: рынок соседских акций закрылся без единой динамики - индекс ММВБ вырос на 0,6%, РТС - снизился на 1,2% — рынок акций РФ по итогам торгов пятницы показал смешанную динамику на фоне ослабления рубля. Индекс ММВБ к концу торгов на Московской бирже вырос на 0,57% до 1500,76 пункта, а РТС снизился на 1,16% до 1000,42 пункта на фоне роста курса доллара на 33 копейки до 41,15 рубля.
Российский фондовый рынок провел день без единой тенденции, вновь оказавшись под влиянием валютного и сырьевого фактора. Несмотря на то, что нефтяные котировки перешли от утреннего снижения к росту, опасения игроков по поводу их возможного дальнейшего падения сохранились, что негативным образом сказывалось на рынке. Игроки также ждали новостей с геополитического фронта - в выходные пройдет саммит «Большой двадцатки», а в понедельник, 17 ноября, ЕС обсудит вопрос антироссийских санкций.
В преддверии саммита стран G20 звучит много интервью и комментариев, но в целом ничего прорывного, кроме общих заявлений и деклараций, ожидать не стоит. Информационный фон вокруг саммита для Путина с присными не самый позитивный.
Автор считает, что активности от российского рынка стоит ждать в понедельник, когда прояснится вопрос по санкциям.
Полагаю, с высокой долей вероятности неблагоприятная ситуация на рынке нефти сохранится, предстоящее 27 ноября заседание ОПЕК в Вене и решение по квотам привносит нервозности и оказывает давление на сырьевой рынок, поскольку ожидания участников рынка не в пользу сокращения квоты. В текущих условиях нелишне воздержаться от активных операций на рынке РФ, поскольку намечается как минимум два повода для пролонгации его коррекции.
В лидерах роста к концу дня были бумаги РУСАЛа (10,9%), которые продолжили повышение после публикации отчетности в четверг.
Лидером падения по итогам торгов стала АФК «Система» (-3,1%).
Глава АФК «Система» Евтушенков останется под домашним арестом до 16 марта, стало известно 14-го после заседания Басманного суда Москвы.
В число лидеров снижения также вошли ВТБ (-2,4%) и ТМК (-2,2%).
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе подскочили на 2,3%, торгуясь на уровне $79,28 за баррель, ранее в течение дня достигнув минимума за последние 4 года - $76,76 за баррель. Повышение можно было наблюдать главным образом в рамках коррекции. Опасения, что ОПЕК на заседании 27 ноября не снизит квот по добыче, по-прежнему преобладают среди инвесторов.
Из значимых событий на мировых рынках в понедельник, 17 ноября, можно выделить предварительное изменение ВВП Японии в III квартале, ежеквартальное выступление главы ЕЦБ Марио Драги в Европарламенте и статистику по динамике промышленного производства США в октябре.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 14 ноября, вырос на 2,18 пунктов или на 0,59%, установившись на уровне 373,94 пунктов. Объем торгов за день составил 303 117 539,40 грн., акциями наторговали 975 219,68 грн., корпоративными облигациями - 19 862 712,85 грн., гособлигациями - 282 279 606,87 грн.
Как сообщалось, в четверг, 13 ноября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 12,97 пунктов или на 3,37%, установившись на уровне 371,76 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 73,41 пункта или на 24,43% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 14 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в ходе торгов в пятницу в ожидании данных о динамике ВВП еврозоны в III квартале и на фоне слабо выраженной динамики сырьевых рынков.
Японский Nikkei 225 снизился на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 1%. Индийский Sensex, австралийский S&P/ASX 200 и гонконгский Hang Seng прибавили по 0,2%. По оценкам экспертов, экономика валютного блока прибавила в июле-сентябре всего 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом.
Кроме того, растут опасения в отношении рецессии в Германии: экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозируют сокращение немецкого ВВП на 0,1% в III квартале.
«Мы ожидаем, что в Германии в III квартале началась техническая рецессия», - говорится в обзоре аналитиков Credit Agricole. В числе причин они называют ослабление роста в развивающихся странах, сдержанные показатели в Европе и геополитическую напряженность в связи с украинским конфликтом.
В Японии инвесторы также ждут данных о ВВП, которые будут обнародованы 17 ноября, поскольку, как считают эксперты, они могут повлиять на решение премьер-министра Синдзо Абэ о досрочных выборах и повышении налога на потребление в следующем году. Средний прогноз рост ВВП Японии в III квартале составляет 2,2% в годовом выражении после обвала на 7,1% в апреле-июне.
Котировки акций японского производителя топлива JX Holdings Inc. упали на 2,6%, на фоне возобновившегося роста цен на нефть.
Рыночная стоимость дизайнерско-строительной фирмы Sekisui House Ltd. подскочила на 6,5% после повышения прогноза годовой прибыли.
Индексы материкового Китая снижаются в последний рабочий день перед запуском связанных торговых операций в Гонконге и Шанхае, назначенным на 17 ноября. China Communications Construction Co. и China CAMC Engineeering Co. возглавляют падение в промышленном секторе, потеряв свыше 3% стоимости. Бумаги брокерских компаний Soochow Securities Co. и Guoyuan Securities Co. подешевели более чем на 2%.
Во-вторых, российские фондовые индексы в начале торгов изменяются разнонаправленно под влиянием цен на нефть - индекс РТС пробил отметку 1000 пунктов, ММВБ находится чуть ниже уровня 1500 пунктов. Индекс ММВБ в начале торгов (около 09.30 Киева) на Московской бирже растет на 0,35%, достигнув отметки 1497,44 пункта, а индекс РТС падает на 1,87%, находясь на уровне 993,2 пункта, чувствуя себя хуже за счет ослабления рубля.
Рынок РФ начал день на отрицательной территории, чуть позже отступив от локальных минимумов, но оставшись под давлением падения цен на нефть и слабого рубля.
Туземные аналитики подчеркивают, что именно сырьевой фактор сейчас является для инвесторов ключевым, в то время как дальнейшие ориентиры по геополитике игроки могут получить в предстоящие выходные в ходе форума «Большой двадцатки» в Австралии.
Единственные негативные моменты для рынка РФ - падение нефтяных котировок и давление на рубль со стороны доллара. Динамика рубля до конца этого года будет зависеть от действий ЦБ РФ. Российские инвесторы ожидают от регулятора новых и понятных сигналов относительно мер, направленных на поддержку российской валюты.
Автор дает весьма неоптимистичные прогнозы и указывает, что с учетом ожидаемого снижения цен на нефть в район $71-72 за баррель индекс РТС может снизиться с текущих уровней до 850-900 пунктов. Индекс ММВБ, согласно нашим оценкам, может продемонстрировать более сдержанное снижение - на 3-4% до 1455-1470 пунктов при прочих равных.
Наиболее подверженными снижению могут стать акции банков и металлурги (за исключением акций «Северстали» и «Норникеля», поддерживаемых дивидендами).
В лидерах роста в начале дня обыкновенные акции «Ростелекома» (1,72%), бумаги АФК «Система» дорожают на 1,4%.
14-го Басманный суд рассматривает ходатайство следствия о продлении домашнего ареста владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова.
В лидерах падения обыкновенные акции «Башнефти» (-2,76%) и привилегированные акции «Мечела» (-2,34%).
В-третьих, крупнейшие фондовые площадки ЕС начали 14-го свою работу с роста котировок на волне лучших, чем это ожидалось, показателях роста ВВП Германии и Франции в III квартале, когда они зафиксировали рост соответственно в 0,1% и 0,3% в годовом исчислении.
К 11.00 Киева главный индекс Франкфуртской биржи вырос на 0,24%, Парижской - на 0,21%, однако главный индекс Лондонской биржи незначительно снизился - на 0,06% - в условиях дальнейшего обесценивания нефти.
«Экономика Германии избежала спада, что является позитивной новостью для всей еврозоны. Позитивная тенденция была поддержана экономикой Франции, которая продолжает расти», - отметил независимый аналитик Джеймс Гордон
По мнению экспертов, еврозоне удастся в третьем квартале не допустить падения, что приближает перспективы роста учетных ставок в США.
«Мы ожидаем, что ФРС, которая уже начала ужесточать свою монетарную политику, приступит к подъему учетной ставки по доллару в 2015 году», - сказал руководитель отдела инвестиций CCLA Investment Management Джеймс Бивен.
Лидерами роста в начале торгов стали акции авиастроительного концерна Airbus (+2,62%), что является следствием лучших результатов по прибыли, чем это ожидали независимые специалисты, и французской промышленной группы Bouygues (+3,81%), которая демонстрирует хорошие показатели в телекоммуникационном и строительном секторе.
В то же время сейчас внимание рынков переключается на Австралию, где в ближайшую субботу открывается саммит G20, который займется тремя главными темами: экономическим ростом, мировой торговлей и налоговой системой.
На итоги пятничных торгов бирж Континента может повлиять публикация данных о ВВП еврозоны в III квартале текущего года.
Отечественный рынок акций начал торги в пятницу разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.15 Киева просел на 0,72% - до 953,83 пункта, индекс ПФТС отскочил вверх на 0,04% - до 371,9 пункта.
Среди индексных акций УБ в снижении лидировали бумаги Алчевского меткомбината (-9,44%), ЕМЗ (-6,62%) и Авдеевского КХЗ (-6,19%). Дорожали только акции Укрнефти (+1,36%) и Мотор Сичи (+0,87%).
На ПФТС лучший рост зафиксирован по бумагам ЕМЗ (+5,71%), Днепрэнерго (+5,08%) и Западэнерго (+3,7%). В «красной зоне» находились акции Райффайзен Банка Аваль (-5,05%), Авдеевского КХЗ (-4,88%) и Азовстали (-2,7%).
Наши аналитики не исключают в пятницу коррекцию вверх индекса УБ, что может быть вызвано фиксацией спекулянтами коротких позиций из-за нежелания переносить их через выходные.
Вместе с тем добавим, что в целом рынок продолжает демонстрировать слабость и индекс УБ пытается нащупать поддержку в диапазоне отметок 900-950 пунктов.
Думаю, впрочем, что завершение торговой недели ничего хорошего не сулит для наших участников рынка - игроки продолжают методично сокращать свои позиции, отыгрывая удешевление национальной валюты. Кроме того, пессимизм на рынке усугубило сообщение представителей НАТО о пересечении российскими войсками границы с Украиной.
По оценкам гуру, если отрицательная тенденция в пятницу продолжится, велика вероятность, что рынок растеряет все завоевания текущего года, поскольку индикатор УБ уже достиг уровней конца февраля. Очередным фактором, который может подтолкнуть к усилению распродаж, могут стать опасения возобновления боевых действий на востоке после сообщений о концентрации Россией значительных силу у границ с Украиной.
Отечественный фондовый рынок Украины завершил торги в пятницу ростом биржевых индексов в рамках коррекции после трехдневного падения: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 2,99% - до 989,52 пункта, индекс ПФТС - на 0,59%, до 379,94 пункта.
Капитализация ценных бумаг на ПФТС повысилась на 0,26% - до 167,206 млрд. грн.
Объем торгов на УБ составил 27,2 млн. грн., в том числе акциями - 27 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 303,1 млн. грн., в том числе 0,98 млн. грн. акциями.
В индексе УБ больше всех подорожали бумаги Укрнефти (+6,96%), Алчевского меткомбината (+5%) и Райффайзен Банка Аваль (+4,31%). Подешевели только акции Авдеевского КХЗ (-0,52%).
Тройку лидеров роста на ПФТС составили бумаги ЕМЗ (+5,71%), Днепрэнерго (+5,08%) и Западэнерго (+3,7%). Худшая динамика зафиксирована по акциям Ясиновского КХЗ (-8,11%), Райффайзен Банка Аваль (-5,05%) и Авдеевского КХЗ (-4,88%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу повысился на 0,96% - до 231,31 пункта при объеме торгов 2,8 млн. злотых (12,7 млн. грн.).
Индекс в «зеленую зону» вывели только подорожавшие акции «Кернела» (+2,74%). С отрицательной динамикой лидировали акции «Агротона» (-3,97%), «Астарты» (-1,2%) и «Милкиленда» (-0,8%).
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая, 10 – 14 ноября рабочая неделя, констатировала сохранение присутствия вернувшихся на позапрошлой пятидневке на нашу площадку «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 50,40 пунктов, или на 11,88% (индикатор снизился с уровня 424,34 к отметке 373,94 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 24,71 млн. грн.
Для справки, предыдущая, 03 – 07 ноября рабочая неделя, констатировала возвращение покинувших нашу площадку в дебюте второй декады октября «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 12,89 пунктов, или на 2,95% (индикатор снизился с уровня 437,23 к отметке 424,34 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 10,77 млн. грн.
К полудню понедельника, 17 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовая Азия открылась в «красной зоне». Индексы падают на данных о снижении ВВП Японии.
Японская экономика неожиданно скатилась в рецессию в июле-сентябре 2014 года, снизившись по итогам второго квартала подряд.
«Япония теперь официально находится в состоянии рецессии, - отмечает аналитик JPMorgan Chase & Co. в Токио Джеспер Колл. - Монетарная политика уже используется в полную силу в качестве меры для преодоления рецессии. Следующим шагом является бюджетная политика, и отсрочка нового повышения налога на потребление, запланированного на следующий год, является жизненной необходимостью».
Сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific опустился в ходе торгов на 0,7%.
Японский индекс Nikkei рухнул в ходе торгов на 2,52%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%. Стоимость акций крупнейшего в Японии автопроизводителя - Toyota Motor - опустилась в ходе торгов на 1,9%.
Бумаги Central Japan Railway подешевели на 3,2% вслед за ухудшением оценки акций железнодорожной компании аналитиками SMBC Nikko до «нейтрально» с «выше рынка».
Цена бумаг Mitsubishi UFJ Financial Group подскочила на 3% на сильной квартальной отчетности крупнейшего японского банка. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite поднялся в ходе торгов на 0,6% на фоне высокого спроса на акции компаний КНР в рамках заработавшей в понедельник программы взаимосвязи фондовых бирж Гонконга и Шанхая. По данным Bloomberg, в течение сессии инвесторы подали заявки на покупку 84% акций из дневного лимита в 13 млрд. юаней, установленного для иностранных инвесторов в рамках программы взаимодействия бирж. Для сравнения: заявки на приобретение акций гонконгских компаний составили лишь 11% дневного лимита в 10,5 млрд. юаней ($1,7 млрд.).
Акции Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. подешевели в ходе торгов на 2,7%, котировки бумаг брокерских компаний Haitong Securities Co. и China Galaxy Securities Co., торгующиеся в Гонконге, упали соответственно на 2,5% и 3,4%.
Между тем, стоимость акций китайского производителя ликера Kweichow Moutai подскочила на 3,5%, Inner Mongolia Yili Industrial, выпускающей молочную продукцию, - на 1,5%, автопроизводителя SAIC Motor - на 4,7%.
Во-вторых, российские фондовые индексы в начале торгов показывают смешанную динамику под давлением итогов саммита G20 и нефтяных цен. Индекс ММВБ в начале торгов на 09.25 Киева Московской бирже растет на 0,21%, находясь на уровне 1503,94 пункта, а индекс РТС снижается на 0,43% до 998,65 пункта.
Рынок начал день разнонаправленными изменениями на фоне возобновившегося снижения нефтяных цен и отсутствия драйверов для роста после завершившегося саммита «Большой двадцатки».
Аналитики РФ отмечают, что итоги встречи нельзя назвать оптимистичными для РФ.
17-го Евросоюз рассмотрит вопроса ввода новых санкций, которые, по высказываниям представителей ЕС, могут коснуться лишь расширения визовых ограничений для ряда граждан.
Итоги саммита G20 нельзя признать позитивными для России. Президент РФ Владимир Путин покинул Брисбен досрочно - договориться с западными державами по ключевым «украинским» вопросам не получилось. Президент США Барак Обама по итогам саммита заявил, что «России нужно выбрать другой путь», тогда антироссийские санкции будут ослаблены. Вопрос новых ограничений против России страны Евросоюза будут рассматривать уже сегодня - вполне возможны новые санкции.
Аналитики РФ считают, что в понедельник в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз из-за неопределенной обстановки на рынке нефти (фьючерсы на Brent вновь торгуются ниже $79 за баррель) и неожиданно слабых данных по японской экономике (ВВП Японии сократился по итогам третьего квартала, в то время как ожидалось повышение), опубликованных утром.
Комментируя техническую картину российского фондового рынка, отметим, что российский индекс ММВБ в конце прошлой недели дал первые сигналы на небольшую коррекцию. Диапазон 1500-1520 по-прежнему является сильным сопротивлением, которое индексу не удается преодолеть уже почти три года. Каких-либо новых драйверов для роста российского фондового рынка на этой неделе не предвидится, поэтому вряд ли индексу ММВБ удастся обновить максимумы текущего года.
В лидерах роста в начале дня российские депозитарные расписки РУСАЛа (3,32%) и обыкновенные акции «Мечела» (2,32%). В конце прошлой недели «Мечел» сообщил, что погасил всю задолженность по процентам перед Сбербанком, у банка нет оснований для взыскания просроченной задолженности в судебном порядке.
В лидерах падения котировки АФК «Системы» (-2,42%) и котировки ВТБ (-0,71%).
Из значимых событий на мировых рынках 17-го стоит отметить ежеквартальное выступление главы ЕЦБ Марио Драги в Европарламенте (16.00 Киева) и статистику по динамике промышленного производства США в октябре (16.15).
В-третьих, фондовая Европа открылась в «красной зоне». Индексы снижаются в понедельник на данных о рецессии в Японии, повысивших опасения в отношении перспектив глобальной экономики.
Японская экономика неожиданно скатилась в рецессию в июле-сентябре 2014 года, снизившись по итогам второго квартала подряд.
«Апрельское повышение налога на потребление полностью разрушило экономику Японии, ситуация ни в одной из ее сфер не выглядит воодушевляющей, - отмечает главный экономист Dai-ichi Life Research Institute Йосики Синке. - Опубликованные данные станут для японских властей еще одним напоминанием о том, насколько травматичным является повышение налогов».
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,6% - до 333,49 пункта. Показатели 18 из 19 основных отраслевых групп Stoxx Europe 600 опускаются в ходе торгов, наиболее значительное падение демонстрируют индикаторы автопроизводителей и банков. Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.00 Киева в понедельник снизился на 6,44 пункта (0,21%) - до 3053,55 пункта. Британский FTSE 100 опустился на 13,61 пункта (0,2%) - до 6640,76 пункта. Французский индекс CAC 40 прибавил 0,87 пункта (0,02%) и составил 4203,33 пункта. Германский DAX уменьшился на 27,78 пункта (0,3%), составив 9225,16 пункта. Бумаги HSBC Holdings подешевели на 0,8%.
Стоимость акций швейцарского производителя слуховых аппаратов Sonova Holding AG снизилась на 2,9%. Прибыль компании в первом полугодии оказалась хуже ожиданий рынка, в частности, из-за укрепления швейцарского франка относительно евро, доллара США, а также канадского доллара.
Цена бумаг Merck KGaA подскочила на 3,4%. Германская фармкомпания сообщила, что Pfizer Inc. приобретет права на разрабатываемый Merck противораковый препарат за $850 млн. Merck также получит от Pfizer порядка $2 млрд, если дальнейшая разработка этого препарата приведет к достижению определенных коммерческих целей.
Отечественные фондовые индексы в понедельник утром продолжают восстанавливаться после обвала на прошлой неделе: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева повысился на 0,84% - до 997,84 пункта, индекс ПФТС - на 1,08%, до 377,97 пункта.
Тройку лидеров роста на УБ составили акции Авдеевского КХЗ (+8,6%), Алчевского меткомбината (+3,21%) и Донбассэнерго (+2,97%). Дешевели только бумаги Райффайзен банка Аваль (-0,92%) и Енакиевского метзавода (-0,05%).
В индексе ПФТС лучший рост зафиксирован по бумагам Алчевского меткомбината (+13,1%), Райффайзен банка Аваль (+4,27%) и Донбассэнерго (+4,13%). С отрицательной динамикой лидировали акции Ясиновского КХЗ (-9,33%), Авдеевского КХЗ (-7%) и Укрсоцбанка (-6,25%).
Рискнем предположить, что наметившаяся в конце прошлой недели коррекция является преимущественно технической, без каких-либо фундаментальных факторов, которые инвесторы могли бы интерпретировать как положительные для местного рынка. Так что, мы не исключаем, что инвесторы в понедельник попытаются продолжить рост.
Впрочем, нельзя исключать, что пятничный рост случился в рамках так называемого «подскока дохлой кошки» - когда после продолжительного и сильного падения происходит незначительный локальный рост, связанный с закрытием коротких позиций спекулянтами.
В понедельник по индексу УБ мы вполне сможем увидеть продолжение роста на открытии торгов с последующим его понижением во второй половине дня.
Нелишне напомнить о предстоящем 17-го заседании глав МИД стран Евросоюза, главной темой которого станет Украина. Будут прорабатываться три блока вопросов, касающиеся мирного плана на Донбассе, проведения реформ и введения санкций. Причем лидеры ЕС четко дали понять, что проведение реформ, определение целей в экономическом развитии и сферах для стратегических инвестиций в Украине будет определяющим фактором в ее отношениях с Европейским Союзом.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
