Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Биржи США по итогам торгов понедельника снизились на фоне слабой статистики по деловой активности в Китае и данных о продажах в минувшую «черную пятницу» в США.
Как сообщил банк HSBC, индекс деловой активности в области промышленного производства КНР в ноябре составил, по окончательной оценке, 50 пунктов, не изменившись по сравнению с октябрем, и совпал с прогнозами аналитиков. Индекс деловой активности в промышленности Германии неожиданно снизился в ноябре до 49,5 пункта с 50 пунктов в октябре, хотя аналитики не ожидали изменения показателя.
Снижению фондовых индексов способствуют и ожидания публикации индекса деловой активности в промышленности США. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидают снижения индекса в ноябре до 58% с октябрьских 59%.
В США подвели итоги минувшей «Черной пятницы», которые также не порадовали инвесторов. Как сообщила Национальная федерация розничной торговли страны, общее число покупателей, которые совершали покупки в течение четырех дней, начиная со Дня благодарения в четверг и заканчивая воскресеньем, уменьшилось на 5,2% по сравнению с 2013 годом.
Лучше прогнозов оказалась статистика по деловой активности в стране. Индекс деловой активности в промышленном секторе экономики США (ISM Manufacturing) в ноябре снизился до 58,7% с 59% в октябре, тогда как аналитики ожидали снижения индекса до 58%.
Фондовые индексы США упали в понедельник, так как разочаровывающие экономические данные из Китая и Европы вызвали приступ продаж на мировых рынках капитала. Снижение было вызван отчасти отчетами о более слабых, чем ожидалось, цифрах продаж в «Черную пятницу», что это сильно сказалось на акциях ритейлеров.
Мрачные настроения инвесторов также охватили и индекс Nasdaq Composite, который показал самое резкое снижение за семь недель, под снижением оказались акции технологических гигантов, таких как Apple, Google, Facebook, и Alibaba. Между тем, цены на сырьевые товары качнулись от распродаж во время азиатских и европейских сессий к резкому ралли роста в ходе торгов в США, акции энергетики и коммунального сектора выросли в тандеме со всплеском цен на нефть. Колин Чежински, главный рыночный стратег-аналитик CMC Markets, заявил, что американский фондовый рынок должен показать небольшой откат после впечатляющего роста в течение шести недель.
«Дело в том, что технологические акции усиленно распродавались, свидетельствует о том, насколько выросли рынки», - добавил Чежински. Акции Apple Inc. потеряли 3,3%. Акции Alibaba Group Holding Ltd., First Solar Inc., Yahoo! Inc., Facebook Inc., и Google Inc. также сильно пострадали.
Энергетические акции выросли, так как нефть как восстановилась. Энергетический сектор индекса S&P 500 вырос на 0,7%.
Компании розничной торговли, такие как Wal-Mart Inc., Target Corp. и Amazon.com Inc. оказались под давлением после того, как розничные расходы в минувшие выходные дни упали на 11%, показав второй раз подряд годовое снижение, - согласно оценке Национальной федерации розничной торговли.
Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,29% — до 17776,80 пункта, высокотехнологичный NASDAQ — на 1,34%, до 4727,35 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,68%, до 2053,44 пункта.
Европа
Ведущие фондовые рынки Евросоюза завершили свою первую торговую сессию в декабре снижением котировок на дальнейшем ослаблении нефтяных цен и падении до 8-месячного минимума индекса деловой активности (PMI) в промышленности Китая.
Британская компания Vodafone ведет консультации на предмет слияния с американской Liberty Global. В случае этой сделки в Европе возникнет новый телекоммуникационный лидер. Новость уже вызвала сегодня падение курса акций Vodafone на 1,22%.
По мнению аналитика из Oraca Кристофера Николсона, сейчас в европейском телекоммуникационном секторе ведется подготовка ряда крупных сделок по слиянию и поглощению. «Мы находимся на пороге серьезных изменений в этом сегменте», - подчеркнул он.
Лидером роста акций сейчас в ЕС является британская строительная компания Balfour Beatty - плюс 6,38%, что вызвано сообщениями о заинтересованности в ней крупного нового партнера.
Немецкая энергетическая группа E.ON объявила о планах освободиться от активов в традиционных сферах энергетики и сконцентрироваться на ее возобновляемых источниках. В результате, согласно планам руководства, к 2050 году на «зеленую энергетику» придется 80% генерирующих мощностей компании.
Деловой мир готовится к дальнейшему ослаблению нефтяных цен. «Впереди нас ждут низкие цены на нефть», - заметил глава отдела исследований сырьевого сектора Citigroup Эд Морсе. Сейчас на биржах не исключают, что в нынешнем цикле цена барреля способна упасть до $40. Она является пороговой для абсолютного большинства месторождений сланцевой нефти в США.
«Никто не предсказал нынешнее глубокое падение цен, - указал Джордж Магнус, старший советник банка UBS. - Я не удивлюсь, если цены на нефть сократятся до $50 за баррель, а, возможно, и немного больше». «Это будет достаточно тревожное развитие событий для мировой экономики», - подчеркнул он.
Тем не менее сейчас на торговых площадках царит убежденность в том, что нынешняя ситуация неопределенности и низких цен на нефть сохранится не долго, около полугода.
«Саудовская Аравия начинает новый гамбит. Королевство проверяет устойчивость других производителей с помощью низких цен в момент, когда в Северной Америке растет производство нефти, а крупнейшие страны ОПЕК не хотят или не могут сократить свою добычу», - отметили аналитики из IHS Energy Джейми Уэбстер и Бушан Бахри. - Объявленное сессией ОПЕК решение о сохранении нынешних объемов не является ее последним словом. Оно является только прелюдией к дальнейшим консультациям и встречам в попытках приспособиться к новым рыночным реалиям при неспособности стран-членов организации поддерживать собственные уровни производства».
К закрытию торгов главный индекс Лондонской биржи сократился на 0,99% до 6 656,37 пунктов, Франкфуртской - на 0,17% до 9963,51 пунктов, Парижской - на 0,29% к 4377,33 пунктов.
Азия
Азиатские фондовые рынки выросли во вторник под влиянием местных новостей.
Японский индекс Nikkei поднялся на 0,4% до семилетнего максимума, так как инвесторы предполагали, что Банк Японии занимается скупкой акций, и не обратили внимания на снижение кредитного рейтинга Японии агентством Moody's Investors Service.
Южнокорейский индекс Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) вырос на 0,03%. Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 1,2%, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, - на 2,8%, в основном за счет финансовых компаний Китая.
Индекс шанхайской биржи Shanghai Composite прибавил 3,1%, что стало лучшим итогом сессии с сентября 2013 года.
Акции крупнейшего в стране нефтепереработчика SK Innovation и судостроительной компании Hyundai Heavy Industries подорожали на 1,3%. Рынок надеется на дополнительные стимулирующие меры Центробанка, получив сообщения о слабом росте экспорта, замедлении инфляции и производственной активности в стране.
Инвесторы в Шанхае купили гонконгских акций на 300 миллионов юаней при дневной квоте в 10,5 миллиарда юаней ($1,7 млрд.).
Котировки банков Bank of Communications, China Merchants Bank и China Minsheng Bank выросли на максимально разрешенные в ходе одной сессии 10%. Аналитики объяснили рост ожиданием, что Центробанк снизит требования к резервам банков. Инвесторы в Гонконге купили китайских акций на 3,31 миллиарда юаней при дневной квоте в 13 миллиардов.
Напомним, премьер Японии Синдзо Абэ намерен заключить мирный договор с РФ и урегулировать вопрос Курильских островов.
Основные показатели на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже закрылись в «плюсе», отыграв утреннее падение.
Эксперты полагают, что рынок преодолел влияние снижения долгосрочного рейтинга Японии агентством Moody's до «A1» с «Aa3». «Влияние решения рейтингового агентства не будет долгосрочным - резкое увеличение государственного долга (риск этого стал причиной снижения рейтинга) вряд ли возможно из-за массивной программы стимулирования Центрального Банка», - полагает аналитик Nomura Securities Co. Аяко Тэрада.
На 4,6% повысились в цене акции производителя фармацевтической продукции Shionogi & Co. Ltd. после официального заявления, что компания выкупит 2,99% своих облигаций.
После небольшого повышения цен на нефть на американских биржах котировки крупнейшей японской нефтяной компании Inpex Corp. выросли на 3,2%.
Сильнее всего - на 2,7% - упали в цене акции крупнейшей японской табачной компании Japan Tobacco Inc.
Курс иены на закрытии биржи составил ¥118,4 за доллар США.
Главный индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,42% до самой высокой за более чем 7 лет отметки в 17663,22 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,44% до уровня 1427,85 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: рынок соседских акций к концу дня показал смешанную динамику, бумаги «Норникеля» подскочили на 9% - рынок акций РФ по итогам торгов понедельника закрылся смешанной динамикой на фоне восстановления нефтяных цен.
Индекс ММВБ к концу торгов на Московской бирже взлетел на 2,91% и составил 1578,38 пункта, а РТС упал на 1,64% до 958,33 пункта, чувствуя себя хуже в результате ослабления рубля.
В течение торгов индекс РТС опускался до минимального с июля 2009 года значения - 926,31 пункта, а индекс ММВБ, напротив, поднимался до 1598, 04 пункта - максимума с марта 2012 года. Доллар к вечеру стоил чуть меньше 52 RUB/USD, а евро чуть менее 65 RUB/EUR, отступив от внутридневных рекордных максимумов.
Рынок РФ провел день без единой динамики. Уже во второй половине торгов рублевый индекс ММВБ по мере восстановления настроений на мировых площадках и отступления нефтяных цен от многолетних минимумов перешел к росту и ускорил его темпы во второй части дня, в то время как РТС, благодаря некоторому восстановлению позиций рубля, также отыграл часть потерь.
Эксперты отмечают, что нефтяной фактор продолжит оказывать решающее влияние на настроения, а также не исключают поддержки от послания Путина Федеральному собранию, которое назначено на 4 декабря.
Уменьшившаяся долларовая стоимость российских акций стимулирует их покупки в рублях. Вместе с тем, называть текущее состояние локального рынка ростом можно лишь с изрядной натяжкой. Это, скорее, догоняющее компенсаторное движение.
В лидерах роста к концу дня были котировки ГМК «Норильский никель» (9,29%), бумаги Polymetal (8,46%) и акции «Полюс Золота» (7%).
Эксперты отмечают, что в условиях падающего рубля особым спросом пользуются акции компаний-экспортеров. Значительный интерес к акциям ГМК «Норильский никель» связывают с запланированной на вторую половину декабря датой закрытия реестра для выплаты дивидендов.
В лидерах падения к концу дня оказались котировки ТМК (-4,98%) и обыкновенные акции «Башнефти» (-2,87%). Бумаги «Аэрофлота» также чувствовали себя хуже рынка и потеряли чуть менее 0,1%.
Акции «Аэрофлота» заметно отстали от индекса ММВБ на фоне публикации негативной финансовой отчетности эмитента за 9 месяцев текущего года по МСФО. Несмотря на увеличение выручки, составившее 6,5%, авиакомпания сообщила о чистом убытке в размере 3563 млн. руб. против чистой прибыли величиной в 17237 млн. руб. за аналогичный период прошлого года. Причиной текущего убытка стало неблагоприятное влияние курсовых разниц
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе, после неуверенной динамики в течение дня, подскочили на 1,37% и торгуясь на уровне $71,11 за баррель в рамках коррекции. Ранее в течение дня цены достигли $67,53 - минимума с мая 2010 года.
Во вторник, 02 декабря, на мировых рынках из значимых событий можно отметить индекс цен производителей еврозоны в октябре (12.00 Киева), выступление заместителя председателя ФРС Стэнли Фишера (15.15).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 01 декабря, снизился на 1,00 пункт или на 0,26%, установившись на уровне 381,05 пунктов. Объем торгов за день составил 347 589 618,19 грн., акциями наторговали 564 529,73 грн., корпоративными облигациями 265 895,00 грн., гособлигациями - 346 459 193,46 грн., инвестиционными сертификатами - 300 000,00 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 28 ноября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 2,65 пунктов или на 0,70%, установившись на уровне 382,05 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 80,52 пункта или на 26,79% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 01 декабря, сессия в ПФТС. Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник не демонстрируют единой динамики. Основными факторами являются статданные о перерабатывающей промышленности Китая, оказавшиеся хуже ожиданий, и падение цен на нефть, которое, с одной стороны, ослабляет энергетические компании, но, с другой стороны, поддерживает авиаперевозчиков и потребительский сектор.
Японский Nikkei 225 прибавил 0,9%, более широкий индекс Topix - также 0,9%, обновив максимум за 6 лет на фоне снижения иены. Гонконгский Hang Seng и австралийский S&P/ASX 200 упали на 1,8%, южнокорейский Kospi - на 0,7%. Китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%.
«Инвесторы будут концентрировать внимание на направлении движения нефтяных цен в ближайшие пару дней», - заявил Рик Спунер из CMC Markets Australia.
Индекс менеджеров закупок в перерабатывающей промышленности, публикуемый Государственным статистическим управлением КНР, в ноябре снизился до минимальных за 8 месяцев 50,3 пункта с 50,8 пункта в предыдущем месяце, тогда как аналитики в среднем ожидали снижения показателя лишь до 50,5 пункта.
В понедельник также опубликовано окончательное значение другого индекса менеджеров закупок (PMI) перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемого HSBC и Markit Economics. В ноябре оно было подтверждено на уровне предварительной оценки в 50 пунктов, которая является самой низкой за полгода, против 50,4 пункта месяцем ранее. Значение PMI выше 50 пунктов свидетельствует о продолжающемся росте деловой активности, ниже 50 пунктов - о ее снижении.
Цена акций японского автопроизводителя Mazda Motor Co., который получает три четверти выручки за рубежом, поднялась на 3,3%. Бумаги Japan Airlines Co., второго по величине японского авиаперевозчика, подорожали на 6% - до максимума с листинга 2012 года. Рыночная стоимость нефтегазовой Inpex Corp. упала на 2,6%. Вместе с тем китайская компания PetroChina Co. прибавила 1,4% на торгах в Шанхае. Акции крупнейшей горнодобывающей группы мира BHP Billiton Ltd. рухнули на 5% на торгах в Сиднее. Во-вторых, российские фондовые индексы в начале торгов понедельника изменяются разнонаправленно, индекс РТС обвалился на 3,6% - до минимума с июля 2009 года на нефтяных ценах.
Индекс ММВБ (MICEX) в начале торгов, на 09.30 Киева, на Московской бирже растет на 0,43%, находясь на отметке 1540,24 пункта, а индекс РТС падает на 3,6%, располагаясь на уровне 938,64 пункта и, чувствуя себя хуже из-за ослабления рубля. Доллар с утра поднялся выше 51 рубля, евро превысил 64 рубля, а индекс РТС упал до минимального с июля 2009 года значения 930,75 пункта.
Рынок РФ начал день отрицательной динамикой, позже выйдя в плюс по рублевому индексу ММВБ, что обеспечивалось падением рубля и обвалом нефтяных цен (котировки Brent торгуются ниже $70), который продолжился в начале новой недели. Эксперты отмечают, что сырьевой фактор по-прежнему будет оказывать ключевое влияния на настроения в ближайшие дни, а 01-го поддержку российским биржам могут оказать неплохие данные по индексу деловой активности в промышленности РФ, опубликованные утром.
На азиатских торгах настроения преимущественно негативные. Вышедшая в выходные статистика по деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая оказалась ниже ожиданий аналитиков (прогноз - 50,5; факт - 50,3). Единственный позитивный момент для рынка РФ сегодня - сильные макроэкономические данные по деловой активности в российской промышленности от банка HSBC (прогноз - 50; факт - 51,7), значительно превысившие ожидания аналитиков.
Следует заметить, что на глобальных рынках в конце недели наблюдалось некоторое усиление коррекционных настроений, задаваемое как укреплением доллара (индекс доллара DXY обновил по итогам недели максимумы с весны 2009 года), так и значительной коррекцией на товарных рынках. Судьба соседского рынка акций на этой неделе, как ожидают специалисты Промсвязьбанка, опять будет определяться нефтью (есть риски инерционного снижения Brent к $60 за баррель на этой неделе) и рублем, что вновь приведет к повышенной волатильности. В конце недели некоторую поддержку может оказать Послание Федеральному собранию обанкротившегося Путина (декабря), если оно оправдает позитивные ожидания.
С точки зрения теханализа, ближайший сильный уровень поддержки по РТС располагается на 900 пунктов. Из-за ослабления курса рубля, лучшую динамику относительно рынка будут демонстрировать акции металлургов, худшую динамику, вероятно, стоит ждать от акций российских банков.
В лидерах роста в начале дня российские депозитарные расписки «Русала» (5,19%) и привилегированные акции «Транснефти» (3,49%). В лидерах падения котировки «Полюс Золота» (-3,68%) и обыкновенные акции «Ростелекома» (-2,36%).
На мировых рынках 01-го можно отметить окончательные индексы деловой активности в секторах промышленности стран Европы и еврозоны (10.00-11.30 Киева), индекс деловой активности ISM в производственной сфере США за ноябрь (17.00 Киева), выступление главы ФРБ Нью-Йорка (10.15).
В-третьих, ведущие фондовые рынки Евросоюза начали свою первую торговую сессию в декабре со снижения котировок на дальнейшем ослаблении нефтяных цен и падении до 8-месячного минимума индекса деловой активности (PMI) в промышленности Китая.
К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи сократился на 0,91%, Франкфуртской - на 0,36%, Парижской - на 0,68%.
В центре внимания торговых площадок находится нефтяной рынок, где продолжается падение цен. К текущему часу баррель на лондонской бирже стоит меньше $68.
Наиболее значительное падение курса акций фиксируют сейчас энергетический и горнодобывающий сектор ЕС. Акции британской нефтедобывающий Tullow Oil упали при открытии на 5,21%, горнодобывающей Anglo American - на 4,96%, торговой Glencore - на 5,02%.
Британская компания Vodafone ведет консультации на предмет слияния с американской Liberty Global. В случае этой сделки в Европе возникнет новый телекоммуникационный лидер. Новость уже вызвала сегодня падение курса акций Vodafone на 1,22%.
По мнению аналитика из Oraca Кристофера Николсона, сейчас в европейском телекоммуникационном секторе ведется подготовка ряда крупных сделок по слиянию и поглощению. «Мы находимся на пороге серьезных изменений в этом сегменте», - подчеркнул он.
Лидером роста акций сейчас в ЕС является британская строительная компания Balfour Beatty - плюс 6,38%, что вызвано сообщениями о заинтересованности в ней крупного нового партнера.
Немецкая энергетическая группа E.ON объявила о планах освободиться от активов в традиционных сферах энергетики и сконцентрироваться на ее возобновляемых источниках. В результате, согласно планам руководства, к 2050 году на «зеленую энергетику» придется 80% генерирующих мощностей компании.
Деловой мир готовится к дальнейшему ослаблению нефтяных цен. «Впереди нас ждут низкие цены на нефть», - заметил глава отдела исследований сырьевого сектора Citigroup Эд Морсе. Сейчас на биржах не исключают, что в нынешнем цикле цена барреля способна упасть до $40. Она является пороговой для абсолютного большинства месторождений сланцевой нефти в США.
«Никто не предсказал нынешнее глубокое падение цен, - указал Джордж Магнус, старший советник банка UBS. - Я не удивлюсь, если цены на нефть сократятся до $50 за баррель, а, возможно, и немного больше». «Это будет достаточно тревожное развитие событий для мировой экономики», - подчеркнул он.
Тем не менее сейчас на торговых площадках царит убежденность в том, что нынешняя ситуация неопределенности и низких цен на нефть сохранится не долго, около полугода.
«Саудовская Аравия начинает новый гамбит. Королевство проверяет устойчивость других производителей с помощью низких цен в момент, когда в Северной Америке растет производство нефти, а крупнейшие страны ОПЕК не хотят или не могут сократить свою добычу», - отметили аналитики из IHS Energy Джейми Уэбстер и Бушан Бахри. - Объявленное сессией ОПЕК решение о сохранении нынешних объемов не является ее последним словом. Оно является только прелюдией к дальнейшим консультациям и встречам в попытках приспособиться к новым рыночным реалиям при неспособности стран-членов организации поддерживать собственные уровни производства».
Несмотря на преобладание оптимизма на торгах фондовых площадках дальнего зарубежья, текущее состояние отечественного фондового рынка дает основание ожидать от понедельника «минуса» по нашим биржевым индексам. Не исключен, что на настроение наших инвесторов оказал влияние «пошедший в разнос» рынок акций наших недружелюбных соседей. Во всяком случае, подавляющая часть текущей сводки с наших площадок оказалась окрашенной в «красный цвет»: Алчевский МК, Харцизский трубный завод, СевГОК, Аваль, Днепр-, Донбасс- и Западэнерго, Крюковский вагоностроительный завод, Стирол, Укрнефть и Укртелеком.
Судя по всему, итоговый «минус» по нашим индексам будет не очень значительным. Этому будет способствовать не очень большая, но серьезная торгующаяся в «зеленой зоне» «компания» бумаг-«оптимистов»: Авдеевский и Ясиновский КХЗ, Азовсталь, ЕМЗ, Центрэнерго, Укрсоцбанк, Мотор Сич и Стахановский вагоностроительный завод.
К полудню вторника, 02 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, азиатские фондовые индексы растут во вторник вслед за котировками акций сырьевых компаний.
Сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific поднимается впервые за четыре сессии.
Японский индекс Nikkei увеличился на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,2%.
Подындекс MSCI Asia Pacific, в расчет которого входят акции энергетических компаний, вырос в ходе торгов на 1,4% благодаря подъему цен на нефть по итогам торгов в понедельник.
Стоимость акций японской нефтекомпании Inpex Corp. подскочила в ходе торгов на 2,5%, китайских PetroChina и Sinopec - соответственно на 1,7% и 1,3%.
Бумаги BHP Billiton, крупнейшей горнодобывающей компании мира, подорожали на 3,8%, Rio Tinto - на 2,2%.
Акции китайского страховщика Ping An Insurance выросли в цене на 3,3%. По словам осведомленных источников, основатель Alibaba Group Джек Ма намерен принять участие в частном размещении акций Ping An Insurance, общий объем которого запланирован на уровне $4,75 млрд.
Котировки акций технологических компаний снижаются вслед за стоимостью акций американской Apple Inc. в связи с опасениями слабых продаж в течение предрождественского сезона.
Бумаги южнокорейской Samsung Electronics подешевели на 0,5%, японского оператора мобильной связи SoftBank Corp. - на 1,9%, Taiwan Semiconductor - на 1,8%.
Во-вторых, российские фондовые индексы в начале вторничных торгов показывают смешанную динамику за счет укрепления рубля, закрытие проекта «Южный поток» нейтрально для рынков.
Индекс ММВБ в начале торгов (09. 30 Киева) на Московской бирже снижается на 0,16%, находясь на отметке 1575,83 пункта, а индекс РТС растет на 1,9% и чувствуя себя лучше из-за укрепления рубля. Доллар с утра опустился ниже 51 RUB/USD, евро торгуется ниже 64 RUB/EUR.
Рынок начал день смешанной динамикой под влиянием укрепления рубля и произошедшего накануне отскока нефтяных цен от многолетних минимумов. Аналитики отмечают, что валютный и сырьевой фактор продолжат оказывать ключевое влияние на динамику российских рынков и ожидают, что новости о закрытии проекта «Южный поток» окажут нейтральное влияние как на динамику акций «Газпрома», так и на биржи в целом.
Думается, именно динамика нефти и рубля окажется определяющей для акций РФ на протяжении большей части торговой сессии.
При этом автор не исключает, что участники рынка могут попытаться зафиксировать прибыль, накопленную в бумагах металлургической и нефтегазовой отраслей, что будет следствием некоторого укрепления российской валюты. Одновременно, рост нефти может способствовать усилению интереса к бумагам циклических отраслей, таких, например, как банки.
Как мы заметили в профильном разделе настоящих «Итогов» и отмечали ранее, отказ от реализации проекта «Южный поток» в текущей ситуации это не негатив для «Газпрома» - на европейском рынке сейчас образовался избыток газа, «Газпром» вынужден снижать цены, что удлиняет срок окупаемости новых проектов. Думаю, это нейтральное событие или даже небольшой позитив.
Ситуация с «Южным потоком» в очередной раз свидетельствует о том, что хозяйственная деятельность «Газпрома» на международной арене тесно увязана с внешней политикой России, которая, в свою очередь, диктуется не только экономическими, но и политическими соображениями. Иначе говоря, «Газпром» расплатился за крымско-донбасскую авантюру Путина.
В лидерах роста в начале дня котировки «Полюс Золота» (9,66%) и бумаги АЛРОСА (4,09%).
Бумаги «Газпрома» растут на 0,15%. Обыкновенные акции «Башнефти» дорожают на 1,72%.
02-го стало известно, что Арбитражный суд Москвы отказал в ходатайстве АФК «Система» о снятии ареста с акций «Башнефти».
В лидерах падения российские депозитарные расписки «Русала» (-3,58%) и привилегированные акции «Транснефти» (-2,29%).
В-третьих, крупнейшие фондовые рынки Евросоюза открылись ростом основных котировок. К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи увеличился на 1,15%, Франкфуртской - на 0,6%, Парижской - на 1,02%.
«Рынки предпочитают сейчас игнорировать геополитическое напряжение, существующее в ряде районов мира, - полагает глава Aberdeen Asset Management Мартин Гилберт. - Биржи живут фактически горизонтом нескольких дней». При это он считает, что обесценивание нефти позитивно сказывается в первую очередь на авиакомпаниях, которые до 30% производственных расходов тратят на топливо, а также на весь производственный сектор мировой экономики.
Развитие событий на мировом нефтяном рынке продолжает оставаться в центре внимания мирового бизнеса.
«Трудно предсказать будущую цену на нефть, однако пока я не вижу факторов, которые способны их поднять, - заявил бывший глава энергетической группы ВР лорд Джон Браун. - Ясно, что производство будет продолжаться при нынешних нефтяных ценах без существенных сбоев. Многие люди считают, что добыча сланцевой нефти в США при низких ценах прекратится. Однако я считаю, что при существующих ценах ничего особенного со сланцевой нефтью не случится, и ее производство будет продолжаться».
Курс акций британской нефтяной компании Tullow Oil вырос в цене на 2,67%, что является сигналом о том, что рынки не ожидают сохранения динамики дальнейшего быстрого падения нефтяных цен.
Отечественные фондовые площадки во вторник утром демонстрируют незначительную разнонаправленную динамику: по состоянию на 11.00 Киева индекс «Украинской биржи» вырос на 0,54% - до 994,47 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,01% - до 381,02 пункта.
Поддержку индексу УБ оказали акции ЕМЗ (+3,96%), Укрнефти (+1,24%), Райффайзен Банка Аваль (+1,08%). Подешевели акции Крюковского вагоностроительного завода (-4,73%), Азовстали (-3,21%), Авдеевского КХЗ (-2,51%), Донбассэнерго (-1,27%).
В индексе ПФТС снизились акции Северного ГОКа (-3,74%). Взлетели в цене акции Алчевского меткомбината (+14,04%), Донбассэнерго (+10%), Авдеевского КХЗ (+8,89%), Райффайзен банка Аваль (+5,1%), Азовстали (+4,51%).
Как мы указали выше, перед открытием торгов в Украине сложился «умеренно негативный» внешний фон.
С технической точки зрения по индексу УБ никаких кардинальных изменений пока не произошло, индикатор по-прежнему продолжает торговаться в боковом торговом канале 950-1000 пунктов.
Вместе с тем, уместно допущение, что первая половина торговой сессии охарактеризуется попыткой «быков» закрепиться на верхней границе обозначенного выше торгового диапазона.
В то же время, думается, базовых причин для смены тренда на позитивный пока нет, поэтому во вторую половину торговой сессии вероятна понижательная динамика по индексу УБ.
Впрочем, у индекса УБ есть шансы продолжить успешную серию торговых дней, завершающихся позитивным результатом. Основное внимание инвесторов приковано к внутриполитическим новостям. Кадровые новости из Кабмина и сообщения о достижении договоренностей о прекращении огня на востоке страны с 5 декабря могут поддержать котировки украинских акций.
Нелишне напомнить, что локальный минимум индекса УБ, достигнутый в прошлую пятницу, оказался заметно выше, чем два предыдущих локальных минимума 10 ноября и 17 ноября. Таким образом, реальна налицо реализация проекта «курсовая пила» («бычий вариант») на отечественном рынке акций, позаимствованная с валютного рынка.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
