Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовый рынок в США вырос после пяти сессий снижения, так как данные по занятости поддержали оптимизм, а протокол заседания ФРС не изменил ожиданий на рынке относительно будущий действий FOMC.
Объем торговли на биржах США составил 71 млрд. акций, что на 1,6% выше трехмесячной средней.
Начало года на фондовом рынке было самым худшим с 2008 г. - за первые 3 сессии S&P 500 снизился на 2,7%. Положительными факторами для отскока стала информация от ADP об изменении числа занятых в декабре — оно выросло на 241 000. Данные по изменению числа занятых в ноябре были пересмотрены с повышением до 227 000.
Другими положительным данными стало уменьшение отрицательного сальдо торгового баланса с ноябре до -$39,0 млрд. (при ожиданиях -$42,3 млрд.).
Из Европы положительная информация была о том, что правящая коалиция в Германии заявила, что переговоры по долгу с следующим правительством Греции возможны — это стало смягчение более жесткой ранее позиции.
В протоколе заседания FOMC по денежной политике ряд членов FOMC выражает опасения, что инфляция слишком низкая, и большинство согласно с имеющимся прогрессом в экономике и на рынке труда. Часть членов FOMC выразила опасение, что снижение цен на нефть может привести к снижению долгосрочных инфляционных ожиданий. Вероятно, повышения процентных ставок до апреля не будет. В заявлении после заседания FOMC указывалось, что ФРС будет осторожна с повышением ставок, а председатель ФРС Джанет Иеллен заявила, что текущий околонулевой уровень ставок может сохраниться по крайней мере в первом квартале.
В целом оптимизм относительно общего состояния экономики на рынке сохраняется. На текущем рынке «быков» снижения составляли около 4%, что произошло и на этот раз.
«Экономические новости были хорошими, и рынок просто устал снижаться», — подытожил старший инвестспециалист Huntington Asset Advisors Рэнди Бейтман, чьи слова приводит агентство Bloomberg.
Отношение P/E по акциям из S&P 500 составляет 17,9 против 18,5 29 декабря. Десятилетняя средняя для P/E — 16,3. Отношение капитализации к годовым продажам составляет 1,8, при 10-летней средней 1,4. В Citigroup считают, что относительно облигаций акции сейчас дешевы, и там изменили оценку рынка акций США с «переоцененного» до «нейтрального».
Индекс волатильности VIX снизился на 8,6% до 19,31 после роста в течение шести из семи последних сессий, в результате чего вчера он достиг максимального за девять месяцев уровня 21,12.
Акции всех секторов, кроме связи (-1,134%), выросли . Лидеры роста — пищевая промышленность (+2,181%), розничная торговля (+2,413%), здравоохранение (+2,311%).
«Голубые фишки» за немногими исключениями выросли.
Лидеры снижения — Verizon (-1,786%), Yahoo (-1,240%). Лидеры роста - Home Depot (+3,356%), Wal-Mart (+2,677%), Alcoa (+2,656%).
В число лидеров роста по итогам сессии вошли фармацевтические Alexion Pharmaceuticals (рост на 5,61%) и Biogen Idec (рост на 5,56%).
Наибольшее снижение претерпели ценные бумаги энергетической и геологоразведочной Helmerich & Payne (- 6,60%), а также энергетической Newfield Exploration (- 4,02%).
Индекс Dow Jones - основной показатель деловой активности в США - вырос на 1,23%, до отметки 17 584,52 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний американского рынка, поднялся на 1,16%, до отметки 2 025,90 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ вырос на 1,26%, до отметки 4 650,47 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок впервые в 2015 г. завершил сессию ростом после того, как данные по инфляции показали рост дефляционного давления. Это увеличивает вероятность того, что ЕЦБ приступит к «количественному смягчению». В декабре индекс потребительских цен был на 0,2% ниже, чем в декабре 2013 г. Это немного хуже ожиданий снижения на 0,1%. Дефляция к уровню прошлого года наблюдается впервые с октября 2009 г.
Данные показывают, что экономика еврозоны продолжает испытывать трудности. Ожидания того, что ЕЦБ на заседании по денежной политике 22 января примет решение о начале программы выкупа суверенных облигаций. Для рынка это будет означать увеличение ликвидности.
Акции нефтегазовых компаний восстановились сильнее — на пример, Total на 2,27%, BP на 0,69%. Возможно, это произошло из-за того, что цена на нефть Brent удержалась выше $50 за баррель.
Положительными были данные по числу безработных в Германии — оно уменьшилось сильнее ожиданий в декабре. Данные по снижению числа безработных в ноябре были пересмотрены — снижение оказалось сильнее, чем сообщалось ранее.
В Италии, однако уровень безработицы в ноябре достиг исторического максимума в 13,4%.
Рынок Греции выглядел хуже остальных, так как неясно, будет ли ЕЦБ включать греческие облигации в программу выкупа суверенных облигаций.
По итогам торгов среды британский FTSE вырос на 0,84%, парижский CAC прибавил 0,72%, немецкий DAX стал выше на 0,51%.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,48%.
Азия
Индексы АТР на торгах четверга растут.
Индекс Токийской фондовой биржи Nikkei на торгах четверга вырос на 281,77 пункта (+1,67%) и закрылся на уровне 17167,10 пунктов.
Доходность 10-летних японских правительственных облигаций составляет 0.287 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0,012).
Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 163.49 пункта (+0,69%) и находится на уровне 23844,75 пунктов.
Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 27,84 пунктов (+0,52%), поднявшись к уровню 5 381,45 пунктов.
Россия
Торги вторника на российском рынке акций завершились разнонаправленным движением индексов на фоне продолжившегося ослабления рубля против доллара. Обновление нефтяными ценами многолетних минимумов около $51 за баррель по марке Brent толкнуло доллар во вторник днем выше 64 рублей. Индекс ММВБ во вторник вырос на 3,14% и составил 1480,73 пункта, индекс РТС снизился на 1,95%, до 746,48 пункта.
Российские акции в рублевых ценах демонстрировали положительную динамику на фоне роста курса доллара против рубля. В результате, индекс РТС снизился, а ММВБ вырос. При этом в лидерах роста, как и днем ранее, оказались бумаги компаний-экспортеров, выигрывающих от роста доллара.
Акции Polymetal выросли на 7,5%, «Норникеля» — на 6%. Привилегированные акции «Транснефти» подорожали на 9,9% на фоне ожиданий роста тарифов на прокачку нефти. Впрочем, давление на все российские активы продолжили оказывать снижающиеся нефтяные котировки, обновившие во вторник почти 6-летние минимумы около $51 за баррель по марке Brent.
Рост котировок акций на ММВБ носит спекулятивный характер. События на рынке углеводородов в конечном итоге неизбежно ударят по результатам компаний, что лишает их акции фундаментальной поддержки. Тем не менее, краткосрочная покупка бумаг может принести определенную прибыль, мы рекомендуем обращать внимание на акции с относительно высокой дивидендной доходностью (ГМК «Норильский никель», «Сургутнефтегаз»).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 06 января, вырос на 6,65 пунктов или на 1,72%, установившись на уровне 393,57 пунктов. Объем торгов за день составил 20 765 006,18 грн., акциями наторговали 542 563,18 грн., корпоративными облигациями 39 997,00 грн., гособлигациями - 20 182 446,00 грн.
Как сообщалось, во вторник, 30 декабря, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 4,55 пунктов или на 1,19%, установившись на уровне 386,92 пунктов.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вторничная, 06 января, сессия в ПФТС.
Во-первых, азиатские фондовые индексы падают во вторник до минимума за последние семь недель на фоне снижения цен на нефть. Иена продолжает рост.
Сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific Index опустился в ходе торгов в Токио на 1,8%. Фондовые индексы упали по всей Азии. Наибольшее падение у японского Nikkei — он рухнул на 3,11%, у Topix падение составило 2,9%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%, а южнокорейский индекс Kospi показал самое большое за год снижение на 1,7%.
Во-вторых, рынок акций РФ в первые минуты торгов вторника колеблется разнонаправленно, отыгрывая курсовую динамику внутреннего валютного рынка.
Индекс ММВБ, рассчитываемый по рублевым ценам акций, растет, а долларовый РТС снижается на фоне возобновившегося роста доллара против рубля.
Так, к 09.18 Киева индекс ММВБ повышался на 1,1% до 1451,49 пункта, а РТС снижался на 1,7% до 748,15 пункта. Продолжают расти рублевые цены акций ЛУКОЙЛа (+2,1%), «Норникеля» (+3,3%). Впрочем, объемы торгов на фоне выходных остаются низкими.
Негатива в ход фондовых торгов продолжает добавлять слабая динамика нефтяных цен, которые уже испытывают на прочность уровень в $53 за баррель по марке Brent.
На первых в новом году торгах отечественный фондовый рынок, не теряя новогоднего оптимизма, стартовал умеренным ростом биржевых индексов: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.15 Киева повысился на 0,63% - до 1039,79 пункта, индекс ПФТС - на 0,28%, до 388 пунктов.
В индексе УБ утром больше всех подорожали бумаги ЕМЗ (+14,78%), Авдеевского КХЗ (+8,67%) и Донбассэнерго (+3,48%). Тройку лидеров снижения составили бумаги Райффайзен Банка Аваль (-1,99%), Укрнефти (-0,79%) и Мотор Сичи (-0,4%).
В индексе ПФТС в авангарде роста были акции Западэнерго (+6,62%), Алчевского меткомбината (+4,73%) и Укрсоцбанка (+3,32%). Дешевели только акции Северного ГОКа (-2,65%).
Несмотря на сложившийся утром негативный внешний новостной фон, отечественные гуру ожидают продолжения роста украинского рынка акций в течение торговой сессии во вторник. С технической точки зрения индекс УБ может еще некоторое время сохранять восходящее движение, после того как в последний день торгов ушедшего года он смог вырваться из торгового канала 950-1000 пунктов, в котором пребывал более месяца.
Фондовый рынок Украины завершил первую торговую сессию 2015 года ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,88% - до 1042,38 пункта, индекс ПФТС – на 1,72%, до 393,57 пункта.
Торговый оборот на УБ составил 21,5 млн грн, на ПФТС - 20,8 млн грн.
Среди индексных акций УБ наиболее выросли в цене бумаги ЕМЗ (+5,47%), Авдеевского КХЗ (+5,14%) и Алчевского меткомбината (+2,76%). В «красной зоне» завершили сессию акции Крюковского вагоностроительного завода (-4,68%) и Донбассэнерго (-0,09%).
В индексе ПФТС лучшая динамика зафиксирована по бумагам концерна Западэнерго (+6,62%), Алчевского меткомбината (+4,73%) и Стахановского вагоностроительного завода (+4,44%). С отрицательной динамикой лидировали акции концерна Стирол (-3,33%), Северного ГОКа (-2,65%) и Харцызского трубного завода (-1,85%).
К полудню четверга, 08 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Отечественный фондовый рынок начал торги в четверг ростом по индексу ПФТС: индикатор к 11.15 Киева повысился на 0,43% - до 395,27 пункта; фондовая площадка «Украинская биржа» до 12 января остается закрытой. Среди индексных акций больше всех подорожали бумаги Азовстали (+3,91%), Харцызского трубного завода (+3,2%) и Северного ГОКа (+2,97%).
Наиболее упала стоимость акций Ясиновского коксохимзавода (-7,89%), Крюковского вагоностроительного завода (-2,22%) и Алчевского меткомбината (-0,66%).
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
