Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые площадки завершили вторник в «минусе», несмотря на удачный старт сезона корпоративных отчетов. Фондовый рынок в США снизился в итоге после волатильной сессии во вторник. Снижение продолжается третий день на фоне снижения цен на сырьевые товары, в том числе на нефть и медь.
Значение Dow Jones Industrial Average в течение дня менялось в необычайно широком диапазоне - 400 пунктов. Рынок то демонстрировал существенный рост, то скатывался в «красную зону».
Падение индексов происходит уже третью сессию подряд. Во вторник оно было обусловлено снижением котировок акций добывающих компаний вслед за уменьшением стоимости нефти и меди.
«Пока у нас нет конкретных данных о совокупных прибылях в минувшем квартале, на рынке не будет тренда, а отсутствие тренда вкупе с волатильностью создают не очень хорошую обстановку», - отмечает главный инвестиционный директор Beaconcrest Capital Management LLC Кевин Дивни.
Цена на нефть снижалась по WTI ниже $45 за баррель на ожиданиях, что запасы в США продолжили расти, увеличивая избыток предложения в мире. Цена на медь достигла минимума с 2009 г. Казначейский облигации выросли, доходность их снизилась до 20-месячного минимума — 1,8622% по 10-летним облигациям.
В начале 2015 г. волатильность повышенная: изменение 0,95% в день по сравнению с 0,53% в день в 2014 г.
Alcoa начала сезон отчетности корпораций, и сообщила по прибыли выше ожиданий. Индекс волатильности VIX вырос третий день подряд, на 4,9% до 20,56 — максимального уровня с 6 января.
Акции большинства секторов снизились.
Лидеры снижения — автомобильная промышленность (-0,804%), строительство и производство строительных материалов (-0,909%), сектор основных материалов (-1,083%).
Лидеры роста — медиа (+0,722%), энергетика и коммунальное хозяйство (+0,937%). «Голубые фишки» преимущественно снизились.
Лидеры снижения — Alcoa (-2,379%), Chevron (-1,726%), DuPont (-1,700%). Лидеры роста - Walt Disney (+0,794%), Procter & Gamble (+0,411%).
Ранее во вторник алюминиевый гигант Alcoa Inc сообщил о результатах, превзошедших прогнозы экспертов. Чистая прибыль Alcoa в 2014 году составила 268 миллионов долларов против чистого убытка за 2013 год в $2,285 миллиарда. Выручка компании за IV квартал прошлого года выросла на 14% - до $6,4 миллиарда, тогда как аналитики ожидали показателя в $6,05 миллиарда.
Восемь из десяти отраслевых групп S&P 500 снизились по итогам торгов во вторник.
Цена бумаг Freeport-McMoRan Inc. уменьшилась на 7,6% (до $21,04) на фоне падения стоимости меди до минимального уровня с 2009 года. Кроме того, аналитики Deutsche Bank ухудшили прогноз стоимости акций компании до $36 с $40.
Котировки бумаг ведущих американских нефтепроизводителей Exxon Mobil Corp., ConocoPhillips и Chevron Corp. опустились по итогам торгов соответственно на 0,4%, 1% и 1,6%.
Крупнейшая нефтесервисная компания мира Schlumberger потеряла 0,4% рыночной стоимости.
Капитализация строительных компаний опустилась после того, как KB Home заявила о вероятном сокращении маржи в первом квартале. Котировки акций KB Home рухнули на 16,3%, несмотря на то, что прибыль и выручка по итогам прошлого квартала оказались выше ожиданий рынка. Кроме того, подешевели бумаги D.R. Horton Inc. на 4,8%, Lennar Corp. - на 1,7%.
Рыночная стоимость Alcoa Inc. снизилась на 2,3% вопреки позитивной отчетности. Крупнейший в США производитель алюминия получил в IV квартале чистую прибыль в $159 млн., или 11 центов на акцию, против убытка годом ранее в объеме $2,3 млрд., или $2,19 на бумагу. При этом прибыль превзошла ожидания аналитиков. Согласно среднему прогнозу аналитиков, опрошенных агентством, прибыли компаний из расчета S&P 500 в октябре-декабре в среднем увеличились на 2%. Это значительно хуже октябрьских оценок, когда эксперты рассчитывали на повышение прибыли на 8,1%.
Акции Apple Inc. подорожали во вторник 0,8% - до $110,22. Аналитики Credit Suisse улучшили рекомендации для них до «выше уровня рынка» с «нейтрального уровня» и установили целевой уровень котировок в $130.
Курс ценных бумаг Amazon.com вырос на 1,1% на фоне улучшения рекомендаций со стороны экспертов Citigroup. Кроме того, компания объявила о намерении снять первый телесериал, режиссером и сценаристом которого выступит Вуди Аллен.
Инвесторов по-прежнему беспокоят низкие цены на нефть, во вторник обновившие минимумы с марта 2009 года - $46,4 и $44,2 за баррель нефти марки Brent и WTI соответственно.
«Пока у нас не будет больше конкретных данных о доходах, рынок будет оставаться неопределенным, и неопределенность в сочетании с волатильностью - не самая лучшая среда», - отметил старший инвестспециалист Beaconcrest Capital Management Кевин Дисней, чьи слова приводит агентство Bloomberg.
Dow Jones Industrial Average во вторник опустился на 27,16 пункта (0,15%) - до 17613,68 пункта.
Standard & Poor's 500 по итогам торгов уменьшился на 5,23 пункта (0,26%), составив 2023,03 пункта.
Значение Nasdaq Composite за день снизилось на 3,21 пункта (0,07%) - до 4661,5 пункта.
Европа
Торги на ведущих фондовых рынках ЕС завершились ростом цен. Положительная динамика движения котировок наблюдалась 13-го на основных фондовых рынках Евросоюза. Фактором поддержки остается ожидание «количественного смягчения» ЕЦБ, что означает перспективу увеличения ликвидности.
Группа акций ритейлеров в Stoxx Europe 600 выросла на 2,94%. Группа акций нефтегазовых компаний в Stoxx Europe 600 вырос на 1,12%.
Экономические данные из Великобритании были хуже ожиданий, поэтому британский рынок отставал. Инфляция в декабре была ниже ожидавшейся, что снизило ожидания по перспективам повышения ставки Банком Англии.
Доходность 10-летних суверенных облигаций Испании (1,64%), Италии (1,81%), Германии (0,473%) мало изменилась, Португалии выросла на 6 базисных пунктов до 2,66%, Греции снизилась на 38 базисных пунктов до 9,10%.
Европейские фондовые индексы выросли на фоне данных по инфляции в Великобритании, которая впервые за 15 лет, по данным Национального статистического бюро Соединенного Королевства, упала в декабре до 0,5% годовых.
«Низкая инфляция снижает перспективы для более высоких процентных ставок», - отметила аналитик Hargreaves Lansdown Plc Кейт Боуман.
К закрытию сессии главный индекс Лондонской биржи увеличился на 0,6% до 6542,2 пункта, Франкфуртской - на 1,6% до 9941 пункта, Парижской - на 1,47% до 4290,28 пункта.
Общеевропейский индекс FTSE Eurofirst 300, охватывающий 300 крупнейших по размерам рыночной капитализации компаний ЕС, вырос на 1,45%и по итогам дня составил 1374,75 пункта.
DJ Euro Stoxx 50, объединяющий фондовые активы 50-ти ведущих компаний стран зоны хождения евро, увеличился 1,61% и составил 3133,86 пункта.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,44%, что продолжило роста понедельника (0,6%).
Азия
Азиатские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду на фоне падения цен на нефть, а также на медь.
Сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific снизился на 0,4% - до 137,25 пункта.
Японский Nikkei опустился на 1,71%, гонконгский Hang Seng - на 0,43%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,95%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%.
«Избыточные поставки на рынок и падающий спрос двигают вниз цены на сырьевые товары, помимо нефти, - отмечает аналитик Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. в Токио Аяко Сера. - Инвесторам сложно активно брать на себя риски в данный момент».
Стоимость нефти с июня прошлого года упала на 55%. Цены на медь в среду показали самые быстрые темпы снижения почти за 6 лет, опустившись ниже $5400 за тонну, на ожиданиях, что спроса на сырьевые товары будет недостаточно для сокращения перепроизводства.
Акции BHP Billiton, крупнейшей горнодобывающей компании мира, подешевели по итогам торгов на 2,8%. Бумаги Sumitomo Metal Minig Co. снизились в цене на 8,1%, Mitsui Mining & Smelting Co. - на 5,1%.
Негативом для японского рынка в среду стало укрепление иены относительно доллара США, повлекшее за собой падение котировок акций экспортеров. Стоимость акций японского автоконцерна Toyota Motor Corp., который получает три четверти выручки за рубежом, уменьшилась на 1,6%.
Между тем курс ценных бумаг оператора магазинов электроники в Японии Bic Camera Inc. вырос на 0,7% благодаря превзошедшей ожидания финансовой отчетности.
Япония в ноябре зафиксировала профицит текущего счета платежного баланса пятый месяц подряд, положительное сальдо составило ¥433 млрд. против дефицита в ¥596,9 млрд. в ноябре 2013 года.
Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылись 14-го снижением показателей на фоне укрепления курса иены, а также продолжающегося падения цен на нефть.
«Нестабильность на рынке природных ресурсов приводит к тому, что инвесторы вынуждены корректировать свои позиции по ряду товаров. Курс иены растет не только из-за снижения рисков, но также и на фоне падающих цен на нефть, что накануне положительно отразилось на торговых показателях Японии», - приводит агентство Bloomberg слова управляющего инвестиционными проектами в компании Sumitomo Mitsui Asset Management Co. Масанори Икунага.
«Ключевой фактор, который сейчас влияет на рынок японских акций - это снижение цен на нефть, в результате чего падает индекс Nikkei. Кроме того, отсутствие активности инвесторов, которые предпочитают снизить риски, приводит к росту курса иены. Также существенным фактором является ожидание публикации показателей японских компаний по итогам прошлого года», - заявила представитель стратегического отдела Daiwa SB Investments Ltd. Канимори Уцуми.
В ходе торгов сильно упали акции японских горнодобывающих и нефтяных компаний на фоне низких цен на нефть и общего снижения рынка природных ресурсов.
Ценные бумаги Sumitomo Metal потеряли в цене 8,6%, Mitsui Mining - 4,4%, Showa Shell Sekiyu K.K. - 2,5%.
Также снизились акции Toyota Motor Corp. (-1,56%), Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (-1,09%), Sony (-3,05%), Mitsubishi UFJ Financial Group (-1,93%).
Курс иены 14-го утром укрепился по отношению к большинству мировых валют. На закрытии торгов доллар стоил ¥117,13-117,16 против ¥117,88-117,90 на открытии биржи.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, упал на 1,74% до отметки 16795,96 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, опустился на 1,23% до 1357,98 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: рынок соседских акций закрыл торги вторника смешанной динамикой, отступив от минимумов на улучшении внешнего фона.
Индекс ММВБ к концу торгов на Московской бирже поднялся на 1,3% до 1533,09 пункта, а индекс РТС потерял 2,48%, составив 737,88 пункта, чувствуя себя хуже за счет снижения рубля. В течение дня индекс ММВБ опускался до 1499,57 пункта, а индекс РТС падал до 724,87 пункта.
Российский рынок в течение дня показывал смешанную динамику, во второй половине дня отступив от локальных минимумов ввиду улучшения настроений за рубежом. В целом же на биржи оказывали давление ожидания пересмотра рейтинга РФ агентством S&P уже на этой неделе, обновление ценами на нефть новых локальных минимумов и ситуация вокруг Украины. Эксперты РФ не исключают продолжения распродаж.
Автор со скепсисом смотрит на рост рублевого индекса ММВБ и поясняет, что его текущая устойчивость связана с тем, что долларовая стоимость российских акций продолжает падать вместе с курсом нацвалюты. Таким образом, внутридневное повышение рублевой цены большинства российских акций носит отстающий компенсационный характер. Качество подобного роста остается под вопросом.
Кроме того, автор обращает внимание, что сейчас ситуация вокруг Украины опять начинает нагнетаться, а срыв последних переговоров нормандской «четверки» тому свидетельство.
Последние дни ознаменовались на Донбассе многочисленными нарушениями режима прекращения огня. Что до выполнения договоренностей о создании демаркационной линии, то Путин уже неоднократно объяснял, что жизнь сложнее любых договоренностей. Пророссийские отморозки, по версии Кремля, не желают покидать родные села (которые, согласно минским договоренностям, отходят под контроль украинских силовиков), так как боятся репрессий в отношении своих семей.
Кроме того, одним из предварительных условий для переговоров по урегулированию украинского кризиса в Астане было требование Москвы о признании российской аннексии Крыма и предоставлении широкой автономии самопровозглашенным ДНР и ЛНР.
Представляется, что отказ от саммита в Астане может означать крах «нормандского формата» в целом.
Напомню, что переговоры в таком составе впервые прошли в Нормандии в июне прошлого года во время мероприятий, посвященных открытию «второго фронта». Тогда европейские лидеры едва ли не силой заставили Путина говорить с Порошенко. Сам же формат стал, полагаю, уступкой представлениям российского изолгавшегося вконец президента о том, как устроена мировая политика. В случае кризиса в какой-то стране — который, конечно же, возникает из-за противоречий великих держав — эти самые державы собираются на конференцию. В ходе нее путем взаимных уступок и обменов они приходят к компромиссу, который и обречено принять кризисное государство.
Однако такая модель, работавшая в XIX веке и даже в первой половине XX-го, оказалась совершенно непригодной теперь.
Три участника переговоров решительно не готовы считать Россию великой державой, чей статус, заодно с географическим положением, позволяет ей решать судьбу Украины. К ней относятся как к агрессору, которого желают принудить к миру. Поэтому маневры в стиле Real Politik не имеют никакого успеха. Уставшие от российских виляний партнеры ясно дают понять, что не заинтересованы в переговорах ради переговоров. Однако в Кремле, похоже, уверены: стоит еще немного повалять дурака, и слабые европейцы отменят санкции…
Полагаю, в контексте расстрела донбасскими бандитами, спонсируемыми Кремлем рейсового автобуса под Волновахой, исключает отмену санкций, одновременно поднимая вероятность их ужесточения.
Напряженность не снижается и, по мнению автора, вполне возможно обострение ситуации, которое приведет к заслуженному падению российского рынка.
В лидерах роста к концу дня значились котировки МТС (5,96%), акции АЛРОСА (5,39%), бумаги «Северстали» (4,39%) и котировки ММК (4,09%).
Бумаги металлургического сегмента РФ в последнее время выступают в качестве защитных активов на фоне девальвации рубля и рекомендуется работать с ними и дальше.
В лидерах падения по итогам дня можно было отметить обыкновенные акции «Мечела» (-5,3%). Бумаги ВТБ потеряли 4,77%, обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка 4,12% и 3,75% соответственно.
На банковский сектор оказывало влияние ослабление рубля.
Нефтяные котировки, после достижения новых многолетних минимумов в течение дня, к вечеру немного сократили падение. Стоимость февральских контрактов на поставки смеси Brent упала на 3,12% до $45,91 за баррель, ранее достигнув отметки $45,19, где цены не были с марта 2009 года.
Инвесторы ждут публикации еженедельных данных 14-го, которые могут показать рост запасов нефти и опасаются, что добыча «черного золота» в ближайшее время может возрасти. В частности, о намерениях придерживаться планов расширения производства заявил министр энергетики ОАЭ.
В среду, 14 января, из мировых событий стоит отметить динамику промышленного производства в еврозоне в ноябре (12.00 Киева), квартальную отчетность JPMorgan Chase, Wells Fargo (до открытия основных торгов), динамику розничных продаж США в декабре (15.30), отчет Министерства энергетики о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30), «Бежевую книгу» ФРС (21.00).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 13 января, вырос на 7,62 пунктов или на 1,90%, установившись на уровне 408,40 пунктов. Объем торгов за день составил 1 717 347,11 грн., акциями наторговали 734 853,07 грн., корпоративными облигациями 150 939,94 грн., гособлигациями - 831 554,10 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 12 января, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 6,40 пунктов или на 1,62%, установившись на уровне 400,78 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс вырос на 21,48 пункта или на 5,55% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 13 января, сессия в ПФТС.
Во-первых, российские фондовые индексы в начале дня перешли к снижению на ухудшении внешнего фона и обвале цен на нефть.
Индекс ММВБ в начале торгов, около 09.25 Киева, на Московской бирже снизился на 0,64% до 1503,47 пункта, а индекс РТС упал на 3,2% до 732,45 пункта, чувствуя себя хуже за счет ослабления рубля.
Российский рынок начал торговый день 13 января смешанной динамикой, затем выйдя в «минус» в том числе по рублевому индексу ММВБ в результате негативных настроений за рубежом, продолжения обвала цен на нефть и угрозы снижения кредитного рейтинга РФ агентством Standard & Poor’s уже в конце текущей недели.
Эксперты РФ отмечают, что продажи на фондовых площадках могут продолжиться. Аналитики Промсвязьбанка подчеркивают, что риски «вылета» рейтинга Российской Федерации из инвестиционной категории и цена Brent ниже $46 за баррель не дают инвесторам и внутренних поводов для покупок.
Специалисты ждут 13-го тестирования индексом ММВБ района 1500 пунктов, но вряд ли ниже: поддержку рублевому индикатору может оказать новая волна девальвации - рубль в текущих условиях выглядит неоправданно крепким. Долларовый РТС, по их мнению, сегодня-завтра может пойти в зону 700-720 пунктов.
Аналитики РФ полагают, что не стоит покупать акции и в расчете на быстрое снятие санкций Запада.
Состоявшаяся 12-го встреча глав МИД России, ФРГ, Украины и Франции по урегулированию кризиса результатов не принесла. На несколько недель перенесена встреча в Астане, которая планировалась на 15 января. Дипломатический процесс буксует, сохраняя прессинг санкций против российского агрессора.
В лидерах роста к началу дня значатся бумаги АЛРОСА (2,54%) и российские депозитарные расписки «Русала» (1,99%).
В лидерах снижения пребывают котировки «Фармстандарта» (-3,09%), обыкновенные акции Сбербанка (-2,77%) и бумаги ВТБ (-2,88%).
Во-вторых, ведущие фондовые рынки Евросоюза начали 13-го работу с падения котировок в условиях увеличения риска развития в экономике ЕС дефляции.
К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи снизился на 0,08% до 6496,4 пункта, Франкфуртской - на 0,1% до 9771,75 пункта, Парижской - на 0,25% до 4217,7 пункта.
Рынки ожидают публикации позднее во вторник данных о темпах роста инфляции в Великобритании в декабре. Согласно прогнозам специалистов, они будут ниже 1%.
«Низкая инфляция, угрожающая переходом в дефляцию, отодвигает на середину 2016 года начало подъема учетной ставки по английскому фунту», - отметил управляющий директор из Pimco Марк Эйми. Он не исключил, что развитие событий в Евросоюзе окажет влияние на Федрезерв, и он также перенесет дату начала подъема учетной ставки по доллару на более позднее время.
«Мы переживаем примечательный период в мировой экономике, когда многочисленные прогнозы относительно развития в ней событий, не подтверждаются действительностью, - считает Эйми. - Это подчеркивает ту сложную ситуацию, в которой мы сейчас оказались».
Акции французской нефтяной компании Total упали при начале торгов на 1,87%.
В банковском секторе ЕС продолжает сохраняться слабость. Так, акции банка Societe Generale обесценились на 0,23%, BNP Paribas - на 0,33%.
Цена акции авиастроительной группы Airbus сократилась на 1,11%.
Акции британской торговой сети WM Morrison выросли на 5,03% при начале торгов на сообщениях о неожиданной отставке главы сети Долтона Филипса, которая последовала после сокращения объема продаж.
Цены на нефть продолжали падать на момент открытия фондового рынка ЕС. В Лондоне за баррель Brent давали $45,44, в Нью-Йорке цена барреля светлой техасской нефти опустилась до $44,48.
«Рынки ожидают очень низких цен на нефть в течение первого полугодия», - заметил глава отдела энергетических исследований Societe Generale Майкл Уитнер. По его словам, в результате превышения предложения над спросом, в течение первых шести месяцев запасы нефти на мировых складах будут увеличиваться в сутки на 1,6 млн баррелей и на 1,7 млн баррелей во второй половине 2015 года. Тем самым, отмечает Уитнер, создаются дополнительные условия для сохранения низких цен на нефть на длительный временной период.
Согласно распространенной накануне оценки Goldman Sachs оценки, средняя цена барреля Brent составит в текущем году $50,4 (его предыдущая оценка - $83,75), для техасской светлой нефти - $47,15 (предыдущая оценка $73,75).
«Все говорит о том, что мы вошли в цикл низких цен на нефть, который продлится несколько лет», - подчеркнул Марк Эйми.
Позднее 13-го будут опубликован индекс оптовых цен для Германии за декабрь, размеры инфляции в британской экономике в декабре, а также индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за ноябрь.
Не без влияния зарубежного негативного фона на отечественном фондовом рынке во вторник «мнения разделились». Во всяком случае, «зеленый» фон оптимизма был изрядно «разбавлен» «красным».
В частности, на моменте снижались в цене бумаги Алчевского МК, Азовстали, ЕМЗ, СевГОКа, Днепр- и Западэнерго, Стирола и Укртелекома.
Сохранялся оптимизм в дорожающих акциях Авдеевского и Ясиновского КХЗ, Харцизского трубного завода, Аваля, Укрсоцбанка, Центр- и Донбассэнерго, Крюковского и Стахановского вагоностроительных заводов, Мотор Сичи и Укрнефти.
Судя по всему, торги вторника на наших площадках все-таки сумеют завершиться в «зеленой зоне», хотя «привес» индексов из-за отсутствия реальных результатов на берлинской встрече «нормандской четверки» вероятнее всего окажется «сиротским».
К полудню среды, 14 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду не демонстрируют единой динамики. Японский Nikkei опустился на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1%. При этом гонконгский Hang Seng повысился на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, таиландский SE Thai - на 0,6%.
«2015 год рынки начали с множеством рисков, высокой неопределенностью и приличной дозой страха», - заявил рыночный аналитик IG Ltd.
Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2015 год с 3,2% до 3%.
Япония в ноябре зафиксировала профицит текущего счета платежного баланса пятый месяц подряд, положительное сальдо составило ¥433 млрд. против дефицита в ¥596,9 млрд. в ноябре 2013 года.
В среду участники рынка ждут публикации данных о розничных продажах в США. Японские акции дешевеют второй день подряд на фоне укрепления иены до максимума за 4 недели в паре с долларом США.
В связи с этим рыночная стоимость автоконцерна Toyota Motor Corp., который получает три четверти выручки за рубежом, уменьшилась на 1,3%.
Медь подешевела самыми быстрыми темпами за 6 лет, что привело к снижению фондового индекса японских производителей цветных металлов Topix Nonverrous Metals на 4,2%. Акции Sumitomo Metal Mining Co. рухнули в цене на 8,6%, Mitsui Mining & Smelting Co. - на 4,4%.
Между тем курс ценных бумаг оператора магазинов электроники в Японии Bic Camera Inc. вырос на 1,7% благодаря превзошедшей ожидания финансовой отчетности.
Во-вторых, российские фондовые индексы в начале дня показывают смешанную динамику под влиянием ослабления рубля, инвесторы ждут решения по рейтингу России от S&P.
Индекс ММВБ в начале торгов, около 09.25 Киева, на Московской бирже вырос менее чем на 0,10% до 1533,49 пункта, а индекс РТС упал на 0,94% до 730,96 пункта, чувствуя себя хуже из-за ослабления рубля.
Российский рынок начал день смешанной динамикой, обеспеченной, как и в предыдущие дни, влиянием валютного фактора. Торги с утра проходят на достаточно спокойной ноте, а давление на настроения по-прежнему оказывают низкие цены на нефть, геополитическая обстановка и риски снижения рейтинга РФ агентством S&P на текущей неделе. Эксперты предупреждают, что значимых поводов для покупок сейчас нет.
Разнополярное движение акций РФ может продолжиться и в среду. Давление на рынок продолжат оказывать опасения относительно решения S&P по российским рейтингам, а также существенное понижение накануне вечером прогноза по росту мировой и российской экономики на 2015-2016гг. от Всемирного банка. Негативный эффект от этих новостей может быть отчасти сглажен заявлениями о готовности Евросоюза обсуждать тему смягчения антироссийских санкций.
Автор считает, что оснований для сильных «телодвижений» на рынке наших недружелюбных соседей пока не появилось, снижение цен на нефть остается негативным фактором. Нельзя также не отметить, что на западных фондовых площадках наметился рост волатильности, и если этот процесс примет устойчивый характер, возможно сокращение «спроса на риск» на рынках акций в целом.
Участники российских торгов будут ориентироваться на характер движения нефтяных фьючерсов и на изменение курса рубля по отношению к доллару США.
В лидерах роста на начало дня значатся бумаги «Мостотреста» (4,96%) и котировки «Аптек 36 и 6» (3,63%).
Заметно падают котировки ДИКСИ (-2,93%), привилегированные и обыкновенные акции «Мечела» (-2,53% и -1,92% соответственно).
ВТБ потребовал от зарубежных трейдинговых структур «Мечела» погасить 63 млрд. рублей долгов компании, по которым они выступали поручителями. Если трейдеры, на которых приходится четверть выручки «Мечела», не вернут деньги в январе, банк инициирует их банкротства.
В-третьих, ведущие фондовые рынки Евросоюза начали в среду свою работу с сильного падения котировок на пересмотре Всемирном банком в сторону снижения темпов роста мировой экономики.
К 11.00 Киева индекс Лондонской биржи упал на 1,13% до 6468,36 пунктов, Франкфуртской - на 1,07% до 9834,72 пунктов, Парижской - на 1,34% до 4232,84 пунктов.
Главной новостью среды дня стал пересмотр Всемирным банком в сторону снижения оценки темпов роста мировой экономики в предстоящие два года: до 3% в текущем году (предыдущая оценка - 3,4%) и 3,3% в 2016 году (предыдущая оценка - 3,5%).
Одновременно ВБ отметил, что «мировая экономика движется лишь на одном двигателе - США». «Это не скрашивает общую картину», - подчеркнул главный экономист банка Кашин Басу.
Однако не все согласны с этим пессимистическим сценарием Всемирного банка. «Я считаю, что Всемирный банк осторожничает и занижает реальные перспективы роста, - заявил основатель и главный экономист High Frequency Economics Карл Уайнберг. - В экономиках США и Китая идет устойчивый подъем».
Он также отверг широко распространившиеся в последние недели опасения относительно вхождения экономик ряда ведущих индустриальных стран в фазу дефляции. «Ни о какой дефляции невозможно говорить в условиях, когда в промышленности и сфере услуг наблюдается рост зарплат. Нынешнее ослабление инфляции вызвано в первую очередь резким падением цен на нефть и другие сырьевые товары», - подчеркнул Уайнберг.
Лидерами падения в начале торговой сессии в ЕС стали горнодобывающие компании, в первую очередь, специализирующиеся на меди.
Так, акции BHP Billiton (UK) потеряли 4,83% своей стоимости, Rio Tinto (UK) - 4,73%. Акции энергетической Total упали на 2,91%.
Участники рынка сегодня находятся в ожидании выступления генерального адвоката Европейского суда по вопросу о том, превысил или нет Евроцентробанк свои полномочия, когда приступил в 2012 году к реализации программы прямых денежных операций (Outright Monetary Transactions).
Эта программа, в частности, предполагала возможность скупки гособлигаций ряда стран еврозоны на вторичном рынке. Сегодняшнее решение не является обязательным, однако оно будет учитываться, когда позднее в текущем году
Европейский суд вынесет по данному вопросу свой окончательный вердикт.
По мнению инвесторов, мнение генерального адвоката способно повлиять на готовящиеся ЕЦБ новые шаги по поддержке экономического роста в еврозоне.
«Сегодняшнее решение представляется исключительно важным, так как оно может определить положения будущей программы количественного смягчения (QE) ЕЦБ, - отметил управляющий директор Milton Group Джервис Уильямс. - Ясно, что еврозона уже не может обойтись без подобной программы, однако от решения суда зависит, в какой форме и в каком объеме она будет реализована».
Уильямс не исключил, что ЕЦБ сам не станет скупать напрямую облигации и другие ценные бумаги, а предоставит крупные финансовые средства европейским банкам для того, чтобы они приобретали эти активы.
С началом работы фондового рынка ЕС продолжалось падение нефтяных цен. В Лондоне за баррель Brent давали $45,80.
«Цены на нефть не могут найти дна, что затрудняет работу всех рынков», - считает аналитик BNP Paribas Хари Чилингуриан.
Позднее в среду будут опубликованы данные по объемам промышленного производства в еврозоне за ноябрь, уровню инфляции во Франции за декабрь и текущий торговый баланс Франции за ноябрь. Из США поступят данные о размерах розничных продаж в декабре, а также индекс импортных цен.
Негативный фон, сложившийся на внешних фондовых площадках, а также заметное обострение противостояния на востоке страны оказали сообразное воздействие на настроения наших инвесторов.
Кроме того, выросла вероятность фиксации прибыли после нескольких дней очевидного ралли. Во всяком случае, на бирже ПФТС, которая начала свою торговлю раньше, чем УБ.
Таким образом, думается, вероятность небольшого «минуса» по итогам торгов 14 января для наших фондовых индексов вполне реальна.
Дополнительным аргументом в пользу этого предположения стало текущее пребывание в «красной зоне» бумаг наших «голубых фишек»: Алчевский МК, Азовсталь, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, ЕМЗ, Харцизский трубный завод, СевГОК, Аваль, Центр-, Донбасс- и Западэнерго.
Меж тем, сохранявшийся оптимизм в акциях Днепрэнерго, Крюковского вагоностроительного завода, Мотор Сичи и Укрнефти заметно ограничивал ситуативное доминирование «медведей» на наших фондовых площадках.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
