Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовый рынок в США в четверг вырос после того, как двухдневное снижение по Dow Jones Industrial Average стало самым большим примерно за год. Фактором роста стали положительные отчёты корпораций и статистика — число первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе было 265 000, что значительно ниже ожидавшихся 301 000.
Акции энергетических компаний восстановились после того, как цена на восстановилась цен на нефть, по WTI снижавшаяся ниже $44 за баррель.
Доходность по 10-летним облигациям казначейства США вырос на 4 базисных пункта до 1,76%.
Прибыль Dow Chemical (+4,6%) за IV квартал была выше прогнозов аналитиков. Прибыль и продажи Amazon (+8%), которая отчиталась после закрытия рынка, превысила ожидания аналитиков.
Индекс волатильности VIX снизился на 8,2% после роста на 32% за предыдущие два дня.
Чистая прибыль американской химико-фармацевтической корпорации Abbot Laboratories по итогам четвертого квартала 2014 года увеличилась в 1,54 раза, достигнув $905 миллионов.
Квартальная прибыль крупного американского производителя бытовых товаров и средств личной гигиены Colgate-Palmolive Company выросла на 11,35% в годовом выражении и составила $628 миллионов.
По данным агентства Bloomberg, среди уже отчитавшихся компаний сектора S&P 500 прибыль 76% и данные по продажам 57% компаний оказались лучше прогнозов.
«Сегодня мы видели сообщения о неплохих прибылях, показывающие, что опасения резкого замедления не так оправданны, как люди думали последние два дня», — заявил агентству Bloomberg директор по инвестициям в McQueen, Ball&Associates Билл Шульц.
Лидеры роста — автомобильная промышленность (+2,004%), сектор товаров для личного и домашнего потребления (+1,678%), сектор туризма и развлечений (+1,782%).
«Голубые фишки» за немногими исключениями выросли.
Лидеры снижения — Yahoo (-5,918%), Chevron (-0,559%). Лидеры роста — Boeing (+5,618%), McDonalds (+5,044%), Home Depot (+2,759%).
Лучше ожиданий оказались опубликованные в четверг данные по рынку труда. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 24 января, упало до минимума с апреля 2000 года в 265 тысяч с показателя предыдущей недели в 308 тысяч. При этом аналитики прогнозировали снижения количества заявок лишь до 300 тысяч.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 1,31% — до 17416,85 пункта, высокотехнологичный индекс NASDAQ — на 0,98%, до 4683,41 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,95%, до 2021,25 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок немного снизился в четверг. Но не весь. В целом европейский фондовый рынок остался на прежнем уровне, снижение было небольшим.
Новостной фон был противоречивым: данные по инфляции в Германии были ниже ожиданий, а число обращений за пособием по безработице на прошлой неделе в США стало минимальным за 15 лет.
Из крупных компаний акции Royal Dutch Shell снизились на 4,3% после сообщения о том, что прибыль за IV квартал была меньше ожидавшейся аналитиками. Акции Deutsche Bank выросли на 2,6% после того, как компания сообщила о прибыли за квартал (что было неожиданно).
В целом настроение на рынке, как отмечают, нейтрально, так как положительно воспринимаемые перспективе «количественного смягчения» ЕЦБ оттеняются опасениями возможных проблем, связанных с Грецией.
В январе инфляция в Германии стала негативной, что произошло впервые за пять лет. К уровню прошлого года цены снизились на 0,5% (ожидалось снижение на 0,2%).
Из отраслей наиболее снизились акции нефтегазовых компаний, из-за продолжения снижения цены на нефть.
К закрытию торгов четверга британский FTSE 100, потеряв 0,22%, опустился к уровню 6 810,60 пунктов, немецкий Boerse AG German Stock Index DAX стал выше на 0,25%, приподнявшись до 10 737,87 пунктов.
Парижский CAC 40, прибавив 0,44%, поднялся к отметке 4631,43 пунктов.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,1%. В течение дня индекс снижался на 0,8% и рост на 0,2%. За месяц индекс вырос на 7,7%, так как Европейский центральный банк принял решение о программе «количественного смягчения», которая должна стимулировать рост экономики и увеличить ликвидность на рынке.
Азия
Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершились 30 января ростом основных котировок.
Торговый день на ТФБ начался с крупного роста под влиянием позитивных новостей с западных фондовых рынков, однако к концу сессии рост показателей в Токио замедлился на фоне публикации статистики от японского правительства. Рынок, в частности, разочаровали показатели роста потребительских цен за декабрь 2014 года, который составил 0,5% в годовом исчислении. Это значительно меньше 2-процентной планки, которую ранее прогнозировали финансовые власти Японии. «Неожиданно слабые данные вынудили инвесторов закреплять прибыль», - отметил аналитик SMBC Nikko Securities Inc. Хироити Ниси.
В то же время эксперты в целом оценивают ситуацию на токийском фондовом рынке позитивно.
«Растет уверенность в экономике США, ситуация с безработицей становится лучше, а позитивный эффект от дешевой нефти еще впереди», - полагает аналитик Tachibana Securities Co, Сигэтоси Камата.
В числе лидеров роста в пятницу акции инвестиционной корпорации Nomura Holdings Inc., которая сообщила о 45-процентном росте прибылей в последнем квартале 2014 году после серии удачных сделок с ценными бумагами, совпавших с благоприятным периодом постоянного роста показателей на ТФБ. Акции компании подорожали сегодня на 1,46%.
В то время на 3,37% подешевели ценные бумаги мобильного оператора Softbank Corp. Причиной падения стали оказавшаяся хуже ожидаемой квартальная отчетности китайской интернет-компании Alibaba Group, около 33% акций которой принадлежат японской корпорации.
Неутешительная отчетность японской электронной корпорации NEC Corp. также привела к значительному - на 7,48% - снижению стоимости ее ценных бумаг.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, по итогам дня прибавил 0,39% и достиг отметки 17 674,39 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,11% до 1415,07 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: рынок соседских акций закрыл торги 29-го в «минусе» на ухудшении внешнего фона и ожиданиях санкций, акции «Мечела» взлетели на 29%.
Индекс ММВБ к концу торгов на Московской бирже снизился на 0,49% до 1639,65 пункта, а индекс РТС упал на 2,34%, составив 747,45 пункта, чувствуя себя хуже за счет ослабления рубля.
Российский рынок в течение дня показывал смешанную динамику, а настроения ухудшились во второй части торгов в результате отсутствия новых драйверов движения и ожиданий сегодняшней встречи министров иностранных дел ЕС для обсуждения нового пакета антироссийских санкций. Давление на рынок оказывала и слабость цен на нефть - коррекционный рост пока не перебивает основного нисходящего тренда.
Комментируя ситуацию на сырьевом рынке, автор полагает, что нефть вступила в затяжную фазу нахождения ниже уровня $100 за баррель. Смены тренда в нефти мы ждем не ранее, чем в конце 2016 - начале 2017 гг, а увидеть вновь «круглую» отметку в $100 за баррель мы сможем не ранее, чем в 2019 - 2020 гг.
С технической точки зрения с середины января цены на нефть Brent консолидируются в узком диапазоне $48-50 за баррель. На наш взгляд, такая техническая картина по нефти (затяжная консолидация в узком диапазоне) предполагает все же «выход» вниз».
В лидерах роста к концу дня были обыкновенные и привилегированные акции Мечела (28,9% и 45,7% соответственно).
Существенный рост стоимости акций компании начался после того, как министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что «Мечел» войдет в список системообразующих компаний, на которые распространяются меры антикризисного плана правительства.
Это значит, что перегруженный долгами эмитент сумеет избежать банкротства. Вместе с тем, отсрочка выплаты кредитов сама по себе не способна улучшить общую экономическую ситуацию на многочисленных предприятиях «Мечела».
В лидерах падения по итогам дня значились котировки «РусГидро» (-5,21%) и бумаги «Уралкалия» (-3,42%).
Нефтяные котировки марки Brent к концу дня показывали небольшой прирост.
Стоимость мартовских контрактов на поставки смеси Brent увеличилась на 0,45% до $48,69 за баррель. В целом торговля по-прежнему проходит без значимых драйверов движения, а котировкам не удается преодолеть психологический уровень $50 за баррель.
В пятницу, 30 января, из европейских событий стоит отметить динамику розничных продаж Германии в декабре (09.00 Киева), предварительный индекс потребительских цен еврозоны в январе, уровень безработицы еврозоны в декабре (12.00).
В США выйдут квартальные отчетности Chevron, MasterCard, Xerox, предварительное изменение ВВП в IV квартале (15.30), Чикагский индекс деловой активности в январе (16.45), окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в январе (17.00), выступления ряда членов ФРС. Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 29 января, вырос на 3,03 пунктов или на 0,79%, установившись на уровне 384,86 пунктов. Объем торгов за день составил 60 925 311,26 грн., акциями наторговали 4 028 760,32 грн., корпоративными облигациями 778 996,16 грн., гособлигациями – 56 047 554,78 грн., инвестиционными сертификатами – 70 000,00 грн.
Как сообщалось, в среду, 28 января, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 3,67 пунктов или на 0,95%, установившись на уровне 381,83 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 1,06 пункта или на 0,27% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 29 января, сессия в ПФТС.
Во-первых, российские фондовые индексы в начале дня 29-го показывают смешанную динамику, ждут информации о новых санкциях. Индекс ММВБ в начале торгов, около 09.35 Киева, на Московской бирже растет на 0,25% до 1651,83 пункта, а индекс РТС снижается на 0,78% до 759,39 пункта.
Российский рынок начал четверг смешанной динамикой в результате отсутствия значимых внешних сигналов и очередного падения цен на нефть на вчерашних торгах.
29-го инвесторы будут ждать вечерней встречи министров иностранных дел ЕС по вопросу расширения антироссийских санкций. Эксперты не исключают, что новых ограничений вводиться не будет, но давление на российский рынок сохранится, в том числе из-за слабости нефти.
Гуру РФ считают, что негатив среды отыгран, и сегодня бумаги могут стабилизироваться на текущих уровнях, закрепить свои позиции.
Инсайдеры указывают, что, по последним данным, новых экономических санкций вводиться не будет, хотя обсуждались и запрет на поставки оборудования для ТЭК, и запрет на приобретение гособлигаций РФ. Если действительно так, то вероятная нервозность участников рынка в ходе сегодняшних торгов в большей степени проявит себя на валютном рынке, нежели приведет к распродаже российских активов.
Добавим, что в последние дни локальный рынок подвержен быстрой смене настроений. Нестабильность нефтяных и валютных котировок, а также обострившиеся геополитические риски заметно повысили нервозность и неуверенность участников торгов. Ближайшими поддержками станут уровни 1620, 1600 пунктов. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1680, 1700 пунктов.
В лидерах роста к началу дня значатся акции «АЛРОСА» (3,47%) и бумаги «Распадской» (2,98%).
АК «АЛРОСА» в 2014 году снизила добычу алмазов на 2% до 36,2 млн. карат по сравнению с 2013 годом, сохранив лидерство в мире по объемам добычи, сообщила компания 29-го утром. В лидерах снижения пребывают бумаги ТМК (-1,88%) и котировки «Яндекса» (-1,76%).
Во-вторых, ведущие фондовые рынки Евросоюза начали в четверг свою работу с падения основных показателей на фоне сообщений о том, что ФРС США может повысить учетные ставки.
К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи сократился на 0,8% до 6771,16 пункта, Франкфуртской - на 0,37% до 10671,76 пункта, Парижской - на 0,56% до 4585,07 пункта.
Давление на европейские фондовые рынки оказали сигналы американского регулятора, который высказал позитивные ожидания относительно роста экономики и дал понять, что сохраняет твердое намерение повысить учетные ставки в нынешнем году.
«Не произошло изменения в языке или позиции ФРС о том, что они сохраняют терпение в отношении увеличения ставок, но американские рынки а засим азиатские и европейские просели, так как инвесторам уже даже такой подход кажется «ястребиным», - подчеркнул трейдер Capital Spreads Джонатан Судария.
В начале торговой сессии среди лидеров падения оказался производитель стальных труб Vallourec. Его котировки ушли вниз на 6,5% после предупреждения, что нестабильность на нефтяном рынке может вызвать падение рыночной стоимости активов компании на €1-1,2 млрд.
Бумаги Royal Dutch Shell дешевеют на 3,7% после публикации отчетности энергетической группы. На фоне глубокого падения цен на нефтяном рынке компания объявила о сокращении чистой прибыли в IV квартале на 57%, до $773 млн., и урезании инвестпрограммы на $15 млрд. в ближайшие три года.
Отечественные фондовые индикаторы в четверг продемонстрировали «бычью» динамику: индекс «Украинской биржи» (УБ) вырос на 0,82% - до 988,74 пункта, индекс ПФТС поднялся на 0,79% - до 384,86 пункта.
Объем торгов на УБ составил 22,519 млн. грн., в том числе акциями - 16,245 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 60,925 млн грн, в том числе акциями - 4,029 млн грн. Капитализация ценных бумаг на бирже выросла на 0,68% - до 155,183 млрд. грн.
Среди индексных акций УБ наиболее сильно подешевели бумаги Алчевского меткомбината (-4,69%), Райффайзен Банка Аваль (-2,93%), Донбассэнерго (-2,56%), ЕМЗ (-1,69%).
В «зеленой зоне» завершили сессию акции Крюковского вагоностроительного завода (+1,97%), Укрнефти (+0,59%) и Азовстали (+0,14%).
В индексе ПФТС с отрицательной динамикой лидировали акции Стахановского вагоностроительного завода (-7,96%), Ясиновского коксохимзавода (-6,07%), ЕМЗ (-2,37%), Райффайзен Банка Аваль (-2,03%), Авдеевского КХЗ (-1,64%).
Лучший рост зафиксирован по бумагам Азовстали (+5,29%), Северного ГОКа (+4,24%), Укрсоцбанка (+2,33%), Алчевского металлургического комбината (+1,56%), Укрнефти (+1,05%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг вырос на 1,64% - до 2751,96 пункта при объеме торгов 4,402 млн. злотых (18,8 млн. грн.).
В «индексной корзине» в «зеленой зоне» торговались все бумаги. Лидировали среди них акции KDM Shipping (+20%), KSG Агро (+3,81%), агрохолдинга ИМК (+3,62%), «Агротона» (+3,08%), Coal Energy (+3,03%), «Астарты» (+2,75%), «Милкиленда» (+2,29%), «Кернела» (+1,6%).
Со слов очевидцев и непосредственных участников торгов, инвесторы сохраняют осторожность на фоне обострения конфликта на востоке страны, вместе с тем низкая торговая активность свидетельствует о нежелании игроков играть на понижение.
Автор прогнозирует в пятницу стабилизацию рынка на текущих ценовых уровнях.
К полудню пятницы, 30 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, российские фондовые индексы в начале дня 30 января идут вверх на новостях об отсутствии новых санкций, акции «Мечела» подскочили на 14%.
Индекс ММВБ в начале торгов около 09.30 Киева на Московской бирже растет на 1,25% до 1660,16 пункта, а индекс РТС увеличивается на 1,47% до 758,44 пункта.
Российский рынок начал день на положительной территории, получив поддержку от новостей о том, что министры иностранных дел ЕС на прошедшей накануне встрече воздержались от принятия новых санкций в отношении РФ, на полгода продлив уже введенные. Однако впоследствии работа над очередными ограничениями может быть продолжена. Эксперты отмечают, что напряженность на рынках, в том числе ввиду слабости цен на нефть, в ближайшее время сохранится.
Полагаю, оснований для сильных движений на рынке РФ пока не появилось, а сдерживающими факторами для покупателей остаются неопределенная динамика цен на нефть и риски негативного влияния санкций со стороны западных стран.
Важный уровень сопротивления по индексу ММВБ сейчас расположен на 1700 пунктов, в то время как ближайший и знаковый уровень поддержки располагается на 1620 пунктов.
В лидерах роста к началу дня значатся обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (13,58% и 19%) и бумаги «РусГидро» (4,51%).
Существенный рост стоимости акций «Мечела» начался еще накануне после того, как министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что «Мечел» войдет в список системообразующих компаний, на которые распространяются меры антикризисного плана правительства. Если государство реально окажет помощь этой ГМК-компании, то риски ее банкротства существенно снизятся. Таким образом, акции «Мечела» сейчас вполне могут постепенно вернуться в ценовой диапазон лета прошлого года: 45-50 руб.
В лидерах снижения пребывают бумаги ТМК (-1,28%) и котировки «Полюс Золота» (-1,14%).
Во-вторых, ведущие фондовые рынки Евросоюза начали сегодня свою работу с роста основных показателей на фоне позитивных корпоративных новостей.
К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи прибавил 0,12% до 6818,67 пункта, Франкфуртской - 0,3% до 10770,3 пункта, Парижской - 0,38% до 4648,87 пункта.
Поддержку индексам оказали поступившие в четверг вечером положительные данные отчетности американских компаний, а также корпоративные новости в самой Европе. По оценке аналитиков, европейский рынок акций - с точки зрения индекса FTSEurofirst 300 - находится на траектории «лучшего месячного роста с конца 2011 года».
«Европейские рынки показывали заметный рост на фоне ощущения инвесторов, что ликвидность приходит на фондовые рынки, - отметил главный рыночный стратег IG Крис Уилсон. - Площадки в Европе растут вслед за позитивной, в целом, тенденцией на азиатских рынках».
Внимание инвесторов в начале сессии привлекло сообщение о том, что Qatar Airways приобрела долю в 9,99% акций International Airlines Group (включает British Airways и Iberia) стоимостью около $1,7 млрд. На этом фоне бумаги International Airlines Group подскочили на 2,7%, после чего рост их котировок замедлился до 0,2%.
Между тем, акции британского оператора связи BT Group Plc просели на 0,8% после публикации отчетности, которая совпала с ожиданиями аналитиков. При этом у компании сохраняются затруднения с пенсионным фондом сотрудников, пострадавшим от низких ключевых ставок, и его превышающим $10 млрд. дефицитом.
В течение дня рынки ожидают данных об объемах ипотечного кредитования в Великобритании, занятости и инфляции в еврозоне, а также динамике ВВП США.
Отечественный рынок акций начал торги в пятницу снижением биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.05 Киева просел на 1,01% - до 978,8 пункта, индекс ПФТС - на 0,28%, до 383,77 пункта.
Все индексные акции УБ утром снижались в стоимости. С отрицательной динамикой лидировали бумаги Авдеевского КХЗ (-6,75%), ЕМЗ (-2,85%) и Донбассэнерго (-1,77%).
Тройку лидеров снижения на ПФТС составили акции Западэнерго (-3,75%), Стахановского вагоностроительного завода (-2,77%) и концерна «Стирол» (-1,94%). Дорожали только бумаги Ясиновского КХЗ (+7,02%).
Наши профильные гуру прогнозируют, что индекс УБ в пятницу будет тестировать отметку 950 пунктов.
Если покупателям удастся отстоять указанный уровень, индикатор в дальнейшем может быть заперт в диапазоне 950-1000 пунктов, вплоть до появления каких-либо важных фундаментальных событий, способных задать определенный тренд.
Полагаю, определенную поддержку рынку могут оказать заявления Министра финансов Натальи Яресько, что Украина может получить решение МВФ о новой программе финансирования уже к концу следующей недели. Кроме того, день будет богат на макроэкономическую статистику. Хотя покупательский настрой будут охлаждать события на востоке страны, в зоне АТО.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
