Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США завершили неделю снижением более чем на 1% на фоне слабых внутренних статистических данных.
Как сообщило министерство торговли США, реальный рост ВВП страны в четвертом квартале 2014 года составил 2,6% в годовом выражении. Показатель оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших роста ВВП на 3%. При этом, согласно данным министерства, рост ВВП в третьем квартале составит 5%.
«Жалко понимать, что в США был не такой уж хороший квартал, и это немного пугает людей», - отметил управляющий директор Rosenblatt Securities Джозеф Бенанти агентству Reuters.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в январе вырос до 98,1 пункта с 93,6 пункта в декабре. Данные оказались чуть хуже первоначальной оценки в 98,2 пункта - максимума с 2004 года, а также прогноза аналитиков, не ожидавших изменения показателя с первоначальной оценки.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 1,45% - до 17164,95 пункта, высокотехнологичный индекс NASDAQ - на 1,03%, до 4635,24 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,3%, до 1994,99 пункта.
Европа
Торги на европейских биржах завершились в пятницу падением основных индексов на фоне негативной экономической статистики из Европы и США.
Американское министерства торговли сообщило, что ВВП США в IV квартале 2014 года, по предварительной оценке, вырос на 2,6% относительно аналогичного периода 2013 года. Эти данные оказались меньше ожиданий аналитиков, которые, в среднем, предсказывали рост на 3%.
Данные по инфляции показали, что ЕЦБ сталкивается с трудностями в повышении инфляции. Индексы снизились после выхода данных о том, что индекс потребительских цен в январе, по предварительным данным, снизился на 0,6% к уровню января 2014 г. Это наиболее значительное снижение потребительских цен с июля 2009 г. В этом значительную роль сыграло снижение энергетических цен. Без учёта цен на энергетические товары и продукты питания, базовая инфляция снизилась с 0,7% в декабре до 0,6% в январе.
Джеймс Эшли, главный европейский экономист из RBC Capital Markets, отмечает что даже если инфляция не снизится по сравнению с текущим уровнем, сейчас имеется явный риск того, что инфляционные ожидания будут зафиксированы на уровне значительно ниже цели ЕЦБ по финансовой стабильности — и тем самым возвращение их выше будет намного более сложной задачей.
Есть опасность того, что снижение энергетических цен будет иметь вторичные эффекты, такие как использование компаниями других секторов снижения издержек для снижения цен и увеличения рыночной доли, и решения домохозяйств воздержаться от не являющихся срочными расходов для того, чтобы подождать снижения цен. Это может привести к дефляционной спирали, которая наблюдалась в Японии, - считает Бен Бреттелл, главный экономист из Hargreaves Lansdown.
Для еврозоны, как считает Бреттелл, вход в дефляцию представляет особенный повод для опасений, учитывая высокий уровень задолженности во многих странах-членах, так как снижение цен повысит реальный уровень долга, сделав более трудным его обслуживание.
В то же время Евростат объявил, что дефляция в еврозоне в январе ускорилась до 0,6%.
«Более низкие, чем ожидалось, экономические данные из США усилили в пятницу давление на глобальные фондовые рынки и негативно повлияли на настроения инвесторов, спровоцировав их на новый раунд распродажи европейских и американских акций», - заявила старший аналитик Sucden Financial Мирто Соку.
Между тем эксперты полагают, что временное падение индексов не изменит общей тенденции к росту на европейских фондовых рынках, причиной которого является объявленная в этом месяце ЕЦБ программа количественного смягчения.
«Речь идет о небольшой паузе в конце недели, но реального давления, вынуждающего инвесторов продавать, нет, а графики показывают, что индексы по-прежнему находятся в восходящем тренде», - считает трейдер Saxo Bank Андреа Туэни.
К закрытию сессии главный индекс Лондонской биржи упал на 0,90%, до 6749,40 пункта, Франкфуртской - на 0,41%, до 10694,32 пункта, Парижской - на 0,59%, до 4604,25 пункта.
Панъевропейский индекс FTSE Eurofirst 300, охватывающий 300 крупнейших по размерам рыночной капитализации компаний ЕС, сократился на 0,39%, до 1466,57 пункта.
DJ Euro Stoxx 50, объединяющий фондовые активы 50-ти ведущих компаний стран зоны хождения евро, уменьшился на 0,60% и достиг уровня в 3351,44 пункта.
Индекс Stoxx Europe 600, включающий 600 крупных, средних и малых корпораций из 18 индустриально развитых стран «старой Европы», опустился на 0,46%, до 367,05 пункта.
Азия
Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 02-го снижением основных котировок.
Показатели на ТФБ понизились вслед за спадов на фондовых рынках США в конце прошлой недели, который были, в свою очередь, вызваны негативной статистикой по состоянию американской экономики за IV квартал 2014 года. «Эти данные несколько омрачили перспективы того, что экономика США сможет вести весь мир в сторону восстановления», - отметил аналитик SMBC Nikko Securities Inc. Хироити Ниси. Наметившаяся в последние дни стабилизация мировых цен на нефть подогрела спрос на акции представителей топливного сектора. Так, в ценные бумаги корпорации JX Holdings подорожали на 0,55%.
В то же время укрепление курса иены к американскому доллару, произошедшее под влиянием плохой статистики по экономике США, заставило инвесторов продавать акции японских экспортеров. На этом фоне ценные бумаги автоконцернов Mazda Motor Co. и Nissan Motor Co. подешевели соответственно на 1,23% и 0,25%.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, по итогам торгов понизился 0,75% до уровня 17 558,04 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял на 0,45% и достиг отметки 1408,75 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: российский рынок акций в пятницу закрылся разнонаправленно по основным индексам, отыгрывая ослабление рубля и снижение ключевой ставки ЦБ на 2 процентных пункта — до 15%.
Индекс ММВБ по итогам закрытия торговой сессии повысился на 0,49% до 1647,69 пункта, индекс РТС снизился на 1,35% до 737,35 пункта относительно данных предыдущего закрытия.
Лидерами роста в последний день недели стали «Башнефть» (9,27%), «Транснефть» (6,9%), «Сургутнефтегаз» (6,76%), «Система» (4,63%) и ВТБ (3,67%).
В течение дня продолжался рост акций «Мечела». К концу торговой сессии привилегированные акции компании выросли на 7,85% до 34,19 рубля, обыкновенные — на 3,58% до 44,85 рубля относительно предыдущего закрытия.
В аутсайдеры после двухдневного роста переместились акции ЛСР (-4,66%). Среди лидеров снижения также «Новатэк» (-4,25%), «Мегафон» (-4,25%), «Татнефть» (-3,55%).
В 12.30 Киева в пятницу ЦБ РФ объявил о снижении ключевой ставки на 2 п.п. — до 15% годовых. Это стало неожиданностью для большинства валютных игроков и привело к резкому ослаблению рубля.
Вместе с тем, смягчение монетарной политики ЦБ однозначно является позитивной новостью для котировок ММВБ, отмечают аналитики. На следующей неделе серьезным драйвером может стать движение в котировках нефти — двухнедельная консолидация явно близка к завершению.
Между тем любое дальнейшее снижение цен на нефть вкупе со слабеющей национальной валютой и введением дополнительных санкций могут привести к массовой распродаже на рынке РФ, что создаст возможность для приобретения акций на таком уровне цены, которого не наблюдалось последние 10 лет. В то время как рынок российских акций следующие несколько месяцев, по-видимому, будет находиться «в боковике», можно ждать более благоприятного момента для покупок.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 30 января, снизился на 2,51 пунктов или на 0,65%, установившись на уровне 382,35 пунктов. Объем торгов за день составил 87 841 289,31 грн., акциями наторговали 13 069 351,57 грн., корпоративными облигациями 14 732 573,64 грн., гособлигациями – 59 252 521,50 грн., инвестиционными сертификатами – 786 842,60 грн.
Как сообщалось, в четверг, 29 января, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 3,03 пунктов или на 0,79%, установившись на уровне 384,86 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 3,57 пункта или на 0,92% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 30 января, сессия в ПФТС.
Во-первых, российские фондовые индексы в начале дня 30 января идут вверх на новостях об отсутствии новых санкций, акции «Мечела» подскочили на 14%.
Индекс ММВБ в начале торгов около 09.30 Киева на Московской бирже растет на 1,25% до 1660,16 пункта, а индекс РТС увеличивается на 1,47% до 758,44 пункта.
Российский рынок начал день на положительной территории, получив поддержку от новостей о том, что министры иностранных дел ЕС на прошедшей накануне встрече воздержались от принятия новых санкций в отношении РФ, на полгода продлив уже введенные. Однако впоследствии работа над очередными ограничениями может быть продолжена. Эксперты отмечают, что напряженность на рынках, в том числе ввиду слабости цен на нефть, в ближайшее время сохранится.
Полагаю, оснований для сильных движений на рынке РФ пока не появилось, а сдерживающими факторами для покупателей остаются неопределенная динамика цен на нефть и риски негативного влияния санкций со стороны западных стран.
Важный уровень сопротивления по индексу ММВБ сейчас расположен на 1700 пунктов, в то время как ближайший и знаковый уровень поддержки располагается на 1620 пунктов.
В лидерах роста к началу дня значатся обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (13,58% и 19%) и бумаги «РусГидро» (4,51%).
Существенный рост стоимости акций «Мечела» начался еще накануне после того, как министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что «Мечел» войдет в список системообразующих компаний, на которые распространяются меры антикризисного плана правительства. Если государство реально окажет помощь этой ГМК-компании, то риски ее банкротства существенно снизятся. Таким образом, акции «Мечела» сейчас вполне могут постепенно вернуться в ценовой диапазон лета прошлого года: 45-50 руб.
В лидерах снижения пребывают бумаги ТМК (-1,28%) и котировки «Полюс Золота» (-1,14%).
Во-вторых, ведущие фондовые рынки Евросоюза начали сегодня свою работу с роста основных показателей на фоне позитивных корпоративных новостей.
К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи прибавил 0,12% до 6818,67 пункта, Франкфуртской - 0,3% до 10770,3 пункта, Парижской - 0,38% до 4648,87 пункта.
Поддержку индексам оказали поступившие в четверг вечером положительные данные отчетности американских компаний, а также корпоративные новости в самой Европе. По оценке аналитиков, европейский рынок акций - с точки зрения индекса FTSEurofirst 300 - находится на траектории «лучшего месячного роста с конца 2011 года».
«Европейские рынки показывали заметный рост на фоне ощущения инвесторов, что ликвидность приходит на фондовые рынки, - отметил главный рыночный стратег IG Крис Уилсон. - Площадки в Европе растут вслед за позитивной, в целом, тенденцией на азиатских рынках».
Внимание инвесторов в начале сессии привлекло сообщение о том, что Qatar Airways приобрела долю в 9,99% акций International Airlines Group (включает British Airways и Iberia) стоимостью около $1,7 млрд. На этом фоне бумаги International Airlines Group подскочили на 2,7%, после чего рост их котировок замедлился до 0,2%.
Между тем, акции британского оператора связи BT Group Plc просели на 0,8% после публикации отчетности, которая совпала с ожиданиями аналитиков. При этом у компании сохраняются затруднения с пенсионным фондом сотрудников, пострадавшим от низких ключевых ставок, и его превышающим $10 млрд. дефицитом.
В течение дня рынки ожидают данных об объемах ипотечного кредитования в Великобритании, занятости и инфляции в еврозоне, а также динамике ВВП США.
Отечественный рынок акций начал торги в пятницу снижением биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.05 Киева просел на 1,01% - до 978,8 пункта, индекс ПФТС - на 0,28%, до 383,77 пункта.
Все индексные акции УБ утром снижались в стоимости. С отрицательной динамикой лидировали бумаги Авдеевского КХЗ (-6,75%), ЕМЗ (-2,85%) и Донбассэнерго (-1,77%).
Тройку лидеров снижения на ПФТС составили акции Западэнерго (-3,75%), Стахановского вагоностроительного завода (-2,77%) и концерна «Стирол» (-1,94%). Дорожали только бумаги Ясиновского КХЗ (+7,02%).
Наши профильные гуру прогнозируют, что индекс УБ в пятницу будет тестировать отметку 950 пунктов.
Если покупателям удастся отстоять указанный уровень, индикатор в дальнейшем может быть заперт в диапазоне 950-1000 пунктов, вплоть до появления каких-либо важных фундаментальных событий, способных задать определенный тренд.
Полагаю, определенную поддержку рынку могут оказать заявления Министра финансов Натальи Яресько, что Украина может получить решение МВФ о новой программе финансирования уже к концу следующей недели. Кроме того, день будет богат на макроэкономическую статистику. Хотя покупательский настрой будут охлаждать события на востоке страны, в зоне АТО.
Фондовые индексы Украины по итогам торгов 30 января изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) на точечном интересе к некоторым индексным акциям повысился на 0,27% - до 991,42 пункта, индекс ПФТС просел на 0,65% - до 382,35 пункта.
Объем торгов на УБ составил 22,4 млн грн, в том числе акциями - 21,6 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 87,8 млн грн, в том числе акциями - 13,1 млн грн. Капитализация ценных бумаг на бирже выросла на 0,4% - до 155,807 млрд грн.
Среди индексных акций УБ наиболее сильно подорожали бумаги Крюковского вагоностроительного завода (+5,21%), Авдеевского КХЗ (+1,18%) и Азовстали (+0,97%). Подешевели акции Алчевского меткомбината (-0,81%), Центрэнерго (-0,46%) и Донбассэнерго (-0,03%).
В индексе ПФТС с отрицательной динамикой лидировали акции Алчевского меткомбината (-3,94%), Западэнерго (-3,75%) и Стахановского вагонзавода (-2,77%). Лучший рост зафиксирован по бумагам Ясиновского КХЗ (+7,02%) и Харцызского трубного завода (+1,95%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу вырос на 0,12% - до 278,37 пункта при объеме торгов 7 млн. злотых (30,17 млн. грн.). Среди индексных акций подорожали только бумаги агрохолдинга ИМК (+3,99%) и KSG Agro (+2,78%). Худшая динамика зафиксирована по акциям Милкиленда (-2,63%), Агротона (-0,74%) и KDM Shipping (-0,64%).
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая, 26 – 30 января рабочая неделя, констатировала сохранение присутствия вернувшихся в начале третьей декады января на нашу площадку «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 9,84 пунктов или на 2,51% (индикатор опустился с уровня 392,19 к отметке 382,35 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 23,23 млн. грн.
Для справки, предыдущая, 19 – 23 января рабочая неделя, констатировала возвращение покинувших в первую декаду января на нашу площадку «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 10,70 пунктов или на 2,66% (индикатор опустился с уровня 402,89 к отметке 392,19 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 29,17 млн. грн.
Ну а теперь наступил черед вкратце рассказать о торговле нашими акциями в январе.
В течение января 2015 года ПФТС-индекс снизился на 4,57 пункта или на 1,18% с 386,92 до 382,35 пункта. Ликвидность торгов акциями в январе-2015 составила 58,06 млн. грн.
Для справки, в течение декабря 2014 года ПФТС-индекс вырос на 4,87 пункта или 1,27% с 382,05 до 386,92 пункта. Ликвидность торгов акциями в декабре-2014 составила 144,25 млн. грн.
К полудню понедельника, 02 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, российский фондовый рынок начал торги понедельника с умеренного роста котировок на фоне резкого роста стоимости нефти 30 января.
Индекс ММВБ в начале торгов около 09.30 Киева на Московской бирже увеличивается на 0,06% до 1649,09 пункта, а индекс РТС растет на 1,62% до 749,27 пункта.
Гуру РФ считают, что котировки российских высоколиквидных бумаг могут получить поддержку со стороны цен на нефть. Фьючерсы на Brent торгуются выше $51 за баррель. Между тем фактором повышенной волатильности на рынках акций может стать статистика и корпоративная отчетность.
Так, 02-го в 15.00 Киева ожидается отчетность ExxonMobil, в 11.00 - данные по деловой активности в еврозоне.
Полагаю, в понедельник индекс ММВБ будет консолидироваться в области 1615-1700 пунктов. Ключевое сопротивление по индексу ММВБ сейчас по-прежнему расположено в районе 1700-1710 пунктов. Потенциальное преодоление этих рубежей открывает дорогу к 1745-1750 пунктам. Ближайший уровень поддержки находится на 1615-1625 пунктов. Эта область выступает точкой опоры, которая отделяет россиян от дальнейшего снижения в район 1560-1570 пунктов.
В лидерах роста к началу дня значатся бумаги ТМК (6,2%) и обыкновенные акции «Башнефти» (3,7%).
В лидерах снижения пребывают котировки обыкновенных и привилегированных акций «Мечела» (-2,8% и -2,6% соответственно).
Отечественные биржевые индексы в начале торговой недели демонстрируют боковую разнонаправленную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.10 Киева повысился на 0,08% - до 992,21 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,04% - до 382,18 пункта.
В индексе УБ утром больше всех подорожали бумаги Алчевского меткомбината (+3,31%), Азовстали (+1,93%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,03%). Дешевели только акции Центрэнерго (-0,31%).
Среди индексных акций ПФТС тройку лидеров роста составили бумаги Харцызского трубного завода (+4,67%), концерна «Стирол» (+3,18%) и Стахановского вагоностроительного завода (+2,61%). С отрицательной динамикой лидировали акции Западэнерго (-4,42%), Северного ГОКа (-1,78%) и Укрсоцбанка (-1,56%).
Полагаю, новостной фон, сложившийся в начале торгов, можно охарактеризовать как «нейтральный».
Некоторую поддержку нашему рынку может оказать смена состава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Но, вряд ли позитив будет долговременным, основное внимание инвесторов, как и раньше, сосредоточено на развитии конфликта на востоке страны.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
