Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Вчерашние торги американские фондовые индексы завершили без единой динамики; два из трех основных индикаторов снизились из-за европейских проблем, однако корпоративная отчетность и позитивные статданные из США позволили Dow Jones удержать подъем.
Количество рабочих мест в США в январе выросло на 213 тысяч, тогда как аналитики ожидали роста на 223 тысячи. Декабрьские данные, между тем, были пересмотрены в сторону повышения - до 253 тысяч с заявленных ранее 241 тысячи. Показатель растет более чем на 200 тыс. пять месяцев подряд. Официальные данные о безработице и занятости в стране будут опубликованы Минтруда в пятницу.
Неожиданно лучше прогнозов оказалась статистика от американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) - индекс активности в секторе услуг США в январе увеличился до 56,7% с декабрьского показателя в 56,5%. Аналитики прогнозировали, что индекс понизится до 56,4%.
В среду нефть резко подешевела (WTI - на 8,7%), а акции крупнейшей нефтедобывающей компании в США Exxon Mobil Corp. упали в цене на 0,9%.
Около 78% компаний из индекса S&P, уже отчитавшихся за минувший квартал, превзошли ожидания экспертов по показателю прибыли, 54% - по выручке. Бумаги второй по величине фармкомпании США Merck & Co. подешевели на 3,2% после того, как показатели прибыли и выручки за минувший год не оправдали прогнозов рынка.
Капитализация другого производителя лекарств, Gilead Sciences, рухнула на 8,2%. Руководство фирмы предупредило, что скидки на препараты против гепатита С могут сказаться на ее прибыли в текущем году.
Вместе с тем автомобильный концерн General Motors увеличил рыночную стоимость на 5,4%. Скорректированная прибыль компании в четвертом квартале подскочила почти в два раза, до $1,19 на акцию, существенно обойдя прогнозы аналитиков, ожидавших этот показатель на уровне $0,83 на акцию.
Котировки акций сети магазинов товаров для офиса Office Depot Inc. выросли на 2,2% после того, как она договорилась о слиянии с конкурирующей Staples Inc. В рамках сделки акции Office Depot оценены около $11, общая стоимость компании - $6,3 млрд. Бумаги Staples подешевели на 12%.
Индекс Dow Jones Industrial Average повысился в среду на 6,62 пункта (0,04%) и составил 17673,02 пункта. Standard & Poor's 500 опустился на 8,52 пункта (0,42%) - до 2041,51 пункта. Nasdaq Composite потерял 11,04 пункта (0,23%) и составил 4716,70 пункта.
За предыдущие две сессии индекс Standard & Poor's 500 увеличился на 2,8%, что во многом было связано с повышением котировок энергетических компаний на фоне увеличения цен на нефть.
Европа
Европейский фондовый рынок в среду вырос на фоне положительных отчетов корпораций за четвертый квартал и продвижения в переговорах по долгу Греции.
Премьер-министр и министр финансов Греции продолжают визиты для поддержки нового соглашения по изменению условий долга Греции, что позволило бы уменьшить текущие выплаты. Министр финансов встретился с президентом ЕЦБ, и в четверг встретится с министром финансов Германии.
Он сообщил также, что страна начала переговоры с МВФ по операции обмена долга, часть текущих облигаций возможно будет заменена на облигации, привязанные к будущему экономическому росту.
Премьер-министр Греции Ципрас встречался с президентом Европейской комиссии Юнкером, президентом Европейского совета Туском и европейского парламента Шульцем. Согласно сообщениям, Греция и европейские страны ищут «взаимоприемлемое решение».
Окончательные данные по общему индексу менеджеров по закупкам в январе выросли до шестимесячного максимума — 52,6. Это выше предварительного значения 52,2 и выше 51,4 в январе. Индекс находится выше уровня 50, что показывает расширение активности.
Индекс индексу менеджеров по закупкам в сфере услуг Великобритании в январе вырос до 57,2, что выше ожидавшихся 56,5.
Объем розничных продаж в еврозоне продолжил расти в декабре, рост продолжается третий месяц подряд.
К закрытию торгов британский FTSE 100 снизился на 0,17% до уровня 6860,02 пунктов, немецкий Deutsche Boerse AG German Stock Index DAX , прибавив 0,19%, поднялся к 10 911,32 пунктов, парижский CAC 40 вырос до 4696,30 пунктов, прибавив 0,39%.
Афинский Athex Composite «потяжелел» на 0,89%.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,49%, рост продолжается третий день подряд.
Азия
Азиатские фондовые рынки в четверг закрылись со смешанной динамикой Китайский фондовый рынок после утреннего роста завершил торги в четверг со снижением, несмотря на последние меры по смягчению денежно-кредитной политики со стороны китайского центробанка, в то время как прочие рынки региона закрылись разнонаправленно, пока переговоры в Греции и волатильные цены на нефть держат инвесторов в напряжении.
Индекс Shanghai Composite снизился на 1,2% до 3136,53 пункта после того, как в утренние часы подрастал на 2,4%. Резкая реакция последовала после того, как вечером в среду Народный банк Китая заявил, что снизит объем резервных требований к коммерческим банкам, что будет способствовать высвобождению до 100 млрд долларов для кредитных нужд.
Гонконгский индекс Hang Seng повысился на 0,3% до 24755,62 пункта.
«Средства притекали в акции китайских финансовых компаний, таким образом (индекс Hang Seng) повысился сравнительно ненамного, - сказал Стивен Ма, руководитель отдела акций материкового Китая из LGM Investments. - Похоже, инвесторы беспокоятся, что китайским отраслям может потребоваться много времени для восстановления».
Основной индекс Шанхайской фондовой биржи демонстрирует худшие результаты в Азии в этом году после того, как он активно рос вслед за снижением процентной ставки в Китае в ноябре прошлого года. Это стало первым сигналом того, что центробанк склонен к смягчению своей денежно-кредитной политики. Аналитики считают, что последние шаги со стороны центробанка указывают на новые опасения относительно замедляющейся экономики и недавнего повышения оттока средств из материкового Китая. Японский Nikkei Stock Average снизился на 1% до 17504,62 пункта, австралийский S&P ASX 200 подрос на 0,6% до 5811 пунктов.
Инвесторы отчасти следили за развитием ситуации с долгом Греции под контролем нового правительства. Цена на нефть повысилась на 0,5% до $48,70 в Азии поле того, как она упала на 8,7% на торгах в Нью-Йорке в среду. Все еще сохраняются опасения, что может потребоваться несколько месяцев до того, как сокращение расходов и буровых работ скажется на предложении нефти, таким образом обеспечивая стабильное изменение ситуации с падающими ценами.
В Гонконге бумаги компаний жилищно-коммунального сектора подешевели после того, как СМИ материкового Китая сообщили о пересмотре тарифов на электроэнергию раньше ожидаемого срока, что продавило акции China Resources Power Holdings Co. Ltd. на 6,3% до 20 гонконгских долларов.
Торги на Токийской бирже завершились снижением котировок на решении ЕЦБ по греческим облигациям. Торги на Токийской фондовой бирже завершились 05 февраля снижением основных котировок.
Доминирующим фактором на ТФБ в этот четверг стало решение Евроцентробанка прекратить прием греческих облигаций от банков из этой страны в качестве залога под кредиты, которое усилило обеспокоенность наблюдателей относительно перспектив решения долговой проблемы Афин.
«Хотя мы не ожидаем выхода Греции из еврозоны или коллапса ее валюты, котировкам будет сложно достичь новых максимумов без решения этой проблемы», - отметил аналитик Ichiyoshi Asset Management Co. Мицусигэ Акино.
«На рынке в последнее время доминируют осторожные настроения. Игроки отреагировали на решение ЕЦБ, которое оказалось неожиданным», - заявил аналитик Sumitomo Mitsui Banking Corp. Тору Моритани, комментируя снижение показателей на ТФБ.
В числе лидеров роста сегодня - корпорация Sony Corp., акции которой подорожали на 12,01% после публикации прогноза об ожидаемых рекордных прибылях за 2014 финансовый год.
В то же время укрепление курса иены к иностранным валютам вызвало падение спроса на ценные бумаги компаний-экспортеров. В частности, акции автоконцерна Toyota Motor Corp. подешевели на 0,96%.
Более чем на 2% снизились в цене акции нефтяной корпорации JX Holdings, на которые повлияло очередное падение мировых цен на нефть.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 0,98% до уровня 17 504,62 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,49% до отметки 1410,11 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: рынок соседских акций завершил торги разнонаправленно, растеряв утренний рост на фоне снижения стоимости нефти Российский рынок акций завершил торги среды разнонаправленным движением биржевых индексов, растеряв утренний рост на фоне снижения стоимости нефти.
Так, индекс ММВБ к концу торгов на Московской бирже подрос на 0,10% до 1656,02 пункта, а РТС упал на 2,04%, составив 770,63 пункта.
При этом в начале торгов среды российские акции росли.
Индекс ММВБ на открытии торгов 04-го подрос на 0,3%, а индекс РТС - на 1,7%. Рост акций российских компаний происходил на фоне удорожания нефти накануне. Так, в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне после закрытия фондового рынка РФ 3 февраля стоимость Brent вырастала до $58,96 за баррель.
Однако в ходе торгов 04-го в России нефтяной рост был сломлен. В ожидании данных Минэнерго США по запасам нефти, цена барреля Brent снижалась с $58 до $56 за баррель.
Под закрытие российских торгов Министерство энергетики США сообщило о том, что коммерческие запасы нефти в стране выросли за неделю - с 26 по 30 января - на 6,33 млн баррелей до 413,1 млн баррелей - нового максимума за последние 80 лет.
При этом аналитики Bloomberg ожидали увеличения запасов на 3,467 млн баррелей. На этом фоне стоимость барреля нефти Brent с поставкой в марте ускорила падение до 4%, составив $55,45 за баррель, а курс доллара на Московской бирже вырос на 2,84 рубля до 68 RUB/USD. При этом курс евро поднялся на 2,68 рубля до 77,6 RUB/EUR.
Кроме того, 04-го были опубликованы данные банка HSBC по индексу деловой активности в сфере услуг РФ в январе, который снизился до 43,9 пункта против 45,8 пункта в декабре. Это также стало негативным фактором для российского рынка акций. По итогам января также снизился индекс PMI обрабатывающих отраслей экономики РФ - до 47,6 пункта с 48,9 пункта в декабре.
По мнению автора, если индекс PMI сохранится на январских уровнях до конца I квартала текущего года, то с учетом корреляции индекса PMI и ВВП российская экономика может упасть на 1,5% в первом квартале 2015 года по сравнению с четвертым кварталом 2014 года.
Опережающим повышением вновь отличились перепроданные в долгосрочном периоде акции АФК «Система». Поводом для текущей волны покупок стала новость понедельника о назначении на 16 февраля рассмотрения по существу иска компании о взыскании 70,7 миллиарда рублей убытков с «Урал-Инвеста», связанного с бывшим гендиректором «Башнефти» Уралом Рахимовым. Акций к окончанию торгов среды выросли на 8,77% до 16,75 рубля за акцию.
Сильное полугодовое падение акций АФК «Система» было связано именно с этой историей. В настоящее время акции АФК «Система» вплотную приблизились к своему четырехмесячному уровню сопротивления, расположенному в районе 17 рублей. В случае его удачного пробоя эти бумаги могут продолжить подъем в район 20-24 рубля. Акции «Мечела» отыгрывали снижение предыдущих дней: привилегированные прибавили 4,37%, обычные акции — 4,58%.
Среди лидеров роста также НМТП (13,94%), Яндекс (5,32%), «Северсталь» (3,8%) и «Татнефть» (2,38%).
Акции «Роснефти» 04-го прибавляли в пределах 1%, продолжая отыгрывать тему изменения подхода компании к валютным рискам, к концу сессии рост составил 0,27%. Покупатели надеются, что новая политика не будет препятствовать выплате дивидендов, что делает эту бумагу привлекательной.
Лидерами снижения стали акции «Алросы» (-4,63%), «Транснефти» (-4,01%), ТМК (-2,24%), «Сургутнефтегаза» (-2,39%) и «Русала» (-2,19%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 04 февраля, вырос на 1,82 пунктов или на 0,48%, установившись на уровне 381,65 пунктов. Объем торгов за день составил 111 127 985,50 грн., акциями наторговали 12 382 848,60 грн., корпоративными облигациями 2 220 321,25 грн., гособлигациями – 96 524 815,65 грн.
Как сообщалось, во вторник, 03 февраля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 0,34 пунктов или на 0,09%, установившись на уровне 379,83 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 4,27 пункта или на 1,10% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 04 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, российский фондовый рынок начал торги среды ростом, аналитики ожидают продолжения нефтяного ралли выше отметки $60 за баррель Brent. Индекс ММВБ в начале торгов, около 09.40 Киева на Московской бирже увеличивается на 0,13% до 1656,49 пункта, а индекс РТС растет на 1,7% до 799,9 пункта.
По мнению аналитиков РФ, индекс ММВБ может вернуться в диапазон 1570-1610 пунктов после завершения активной фазы роста рынка нефти, а индекс РТС может продвинуться к 860-900 пунктам.
Автор считает покупку индекса РТС выгодной краткосрочной инвестицией в момент подъема нефтяных котировок.
В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне 3 февраля стоимость Brent вырастала до отметки $58,96 за баррель, а в среду цена фьючерса на Brent с поставкой в марте снижается на 0,4% до $57,69 за баррель. Сегодняшние данные Минэнерго США по запасам нефти привлекут пристальное внимание со стороны участников нефтяного рынка, которые пытаются определить дальнейшую динамику предложения.
В лидерах роста к началу дня значатся бумаги НМТП (2,4%) и МТС (2%). В лидерах снижения пребывают котировки Алроса (-1,6%) и привилегированных акций «Мечела» (-1,1%).
Фондовые индексы Украины в среду утром сохраняют разнонаправленную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.10 повысился на 1,2% - до 992,39 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,07% - до 379,55 пункта.
Все индексные акции УБ утром находились в «зеленой зоне». В авангарде роста были бумаги Алчевского меткомбината (+4,96%), ЕМЗ (+4,86%) и Авдеевского КХЗ (+2,32%).
В индексе ПФТС тройку лидеров снижения составили акции Западэнерго (-8,16%), Стахановского вагоностроительного завода (-1,95%) и Харцызского трубного завода (-1,44%). С ростом лидировали акции Авдеевского КХЗ (+4,58%), Алчевского меткомбината (+4,17%) и Донбассэнерго (+0,66%).
Наши гуру отметили, что рост индекса УБ днем ранее был обусловлен техническими факторами - снижением индикатора накануне, определенной стабилизацией ситуации на востоке страны, а также положительной конъюнктурой на внешних рынках. При этом скромность его роста указывает на возможность возобновления снижения цен украинских акций. Вместе с тем эксперты не исключают, что некоторые игроки фондового рынка в среду могут попытаться убедить рынок более весомыми аргументами и завершить торговую сессию убедительным ростом.
Думается, некоторую поддержку рынку могут оказать акции Мотор Сичи, после сообщения в СМИ, что компания планирует наладить поставки двигателей для австрийского авиапроизводителя Diamond Aircraft.
Меж тем нельзя не отметить, что новые эмитенты на УБ, МХП и «Укрпродукт», пока большого ажиотажа среди инвесторов пока не вызывают. Объемы торгов остаются невысокими, инвесторы ждут прояснения ситуации на валютном рынке, готовящемся с четверга трудиться в новых условиях.
К полудню четверга, 05 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, российский фондовый рынок начал торги четверга снижением, отыгрывая снижение стоимости барреля нефти Brent, которое произошло в ходе торгов 04-го после закрытия рынка акций РФ.
Индекс ММВБ в начале торгов, около 09.50 Киева на Московской бирже сегодня снижается на 0,68% до 1644,81 пункта, а индекс РТС - на 2,22% до 753,53 пункта.
Не секрет, что в начале торгов некоторое давление на котировки российских бумаг окажет коррекция цен на нефть. После стремительного отскока цен на нефть, который происходил с 30 января, в среду началось настолько же мощное возвратное движение стоимости нефти. Поводом послужила публикация данных Минэнергетики США по коммерческим запасам нефти в США, которые выросли за неделю - с 26 по 30 января - на 6,33 млн баррелей до 413,1 млн баррелей, что стало новым максимумом за последние 80 лет. При этом аналитики Bloomberg ожидали увеличения запасов на 3,467 млн баррелей.
Цена барреля Brent после этих сообщений упала с $57 до $53,4 за баррель. Падение нефти ниже $55 произошло уже после закрытия торгов на Московской бирже.
Сегодня фьючерс на нефть Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 1,3% до $53,4 за баррель.
Таким образом, в полной мере отработалось целевое сопротивление на $58,5 за баррель. Именно после тестирования этой расчетной преграды начался разворот локальной тенденции роста. Сегодня же наступил пограничный момент и прогноз по поводу дальнейшей динамики нефти достаточно сложно.
Также негативным фактором для российского рынка акций, является снижение фондовых индексов США в ходе торгов среды, которое произошло из-за неожиданного решения ЕЦБ не принимать с 11 февраля греческие облигации в качестве залога под кредиты. Финансирование банков Греции под залог ценных бумаг пока продолжится, но только через программу ЕЦБ срочного снабжения ликвидностью (emergency liquidity assistance, ELA).
Деньги по этой программе будет выдавать Банк Греции, однако для этого ему нужно получать одобрение ЕЦБ. При получении ликвидности через ELA коммерческие банки несут гораздо более высокие издержки - они получают деньги с процентной ставкой 1,55% по сравнению с 0,05% при обычном финансировании из фондов ЕЦБ.
В лидерах роста на Московской бирже в начале дня значатся бумаги НМТП (8,9%) и РДР «Русала» (3%). В лидерах снижения пребывают котировки «Магнита» (-2,4%), акции которого снижаются на фоне сообщений компании о том, что Lavreno Ltd. - структура гендиректора и основного акционера «Магнита» Сергея Галицкого - разместила 1% акций ритейлера (1 млн. акций) по цене 9,823 тыс рублей за бумагу, что ниже стоимости акций на закрытие вчерашних торгов Московской биржи.
Рынок акций Украины в четверг утром сохраняет наметившуюся днем ранее положительную динамику, но рост индексов несколько замедлился: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.10 Киева повысился на 0,44% - до 998,14 пункта, индекс ПФТС - на 0,25%, до 382,59 пункта. Среди индексных акций УБ утром в авангарде роста были бумаги Авдеевского КХЗ (+5,64%), Алчевского меткомбината (+2,33%) и Укрнефти (+2,01%). Снижались только акции Райффайзен Банка Аваль (-0,46%).
На ПФТС дорожали акции Алчевского меткомбината (+3,17%), Азовстали (+1,28%) и Северного ГОКа (+1,23%) и дешевели - Ясиновского КХЗ (-2,62%), концерна «Стирол» (-1,33%) и Донбассэнерго (-1,15%).
Полагаю основное внимание украинских инвесторов в четверг будет обращено на валютный рынок, после решения Нацбанка отказаться с этого дня от практики определения индикативных курсов валют, которые устанавливались по итогам ежедневных превентивных валютных аукционов. По мнению автора, нововведение НБУ также может подстегнуть интерес к торговле золотым и валютным фьючерсами на УБ.
Автор обращает внимание на попытку днем ранее индекса УБ взять уровень 1000 пунктов. В четверг, в течение торговой сессии возможно повторное тестирование отметки 1000 пунктов. Если индикатору по итогам дня удастся преодолеть этот уровень, в дальнейшем возможно инерционное продолжение роста индекса.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
