Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов среды отошел от свежего рекордно высокого уровня 25 февраля в ходе тихой торговой сессии после выступления главы ФРС Джанет Йеллен.
В среду трейдеры наблюдали за выступлением в Конгрессе главы ФРС Йеллен в поисках подсказки о том, когда и как быстро процентные ставки будут расти, но ее замечания не несли в себе каких-то сюрпризов.
«Все просто пытаются выяснить, что ФРС собирается делать. Это что-то вроде наиглавнейшей темы для всех, и особенно на внутреннем рынке», - сказал Джей Грант, заместитель директора в KBW Inc.
В своем выступлении во вторник Йеллен указала, что центральный банк движется в сторону повышения процентных ставок в этом году, так как экономика улучшилась, и фондовый рынок вырос до рекордного уровня после этих замечаний. В среду она повторила сообщение.
Даже сейчас, когда акции поднялись до новых максимумов в последние сессии, объемы торгов были низкими. В январе большие внутридневные колебания акций были распространены в ежедневной торговле, часто опираясь на движение цен по нефти, валютам, а также на фоне опасений по поводу Европы.
Торги в среду были относительно медленными, без каких-либо новостей как основы для большого движения рынка.
Среди лидеров роста в среду были биотехнологические компании, - этот сектор показал сильный рост в течение последнего месяца.
«Вы все время видите все больше и больше шума вокруг слияний и поглощений в биотехнологическом секторе», - сказал Ян Винер из Wedbush Securities.
Из корпоративных новостей: компания Hewlett-Packard Co. заявила, что ее прибыль за январь январе упала на 4,1%, так как продажи настольных компьютеров резко снизились против января годом ранее, и темпы роста выручки компании замедлились в разных сегментах. Акции упали на 9,9%.
Компания Chesapeake Energy Corp. заявила, что сократит свои буровые операции до самого низкого уровня с 2004 года, после того, как рост объема производства не смог компенсировать снижение цен в четвертом квартале, что привело к большему, чем ожидалось, ослаблению прибыли. Акции упали на 9,6%. Индекс Dow вырос на 15,38 пункта, или на 0,1%, до 18224,57. Индекс S&P500 потерял 1,62 пункта, или на 0,1%, до 2113,86.
Фондовый индекс Nasdaq Composite снизился на 0,98 пункта, или на 0,02%, до 4967,14, прервав свой 10-дневный рост.
Индекс остается в пределах досягаемости уровня в 5000 пунктов, которого он последний раз достиг примерно 15 лет назад.
Европа
Европейские фондовые индексы закрыли сессию разнонаправленно на корпоративных отчетах. Фондовые рынки Старого Света завершили работу 25-го разнонаправленным изменением основных показателей.
Фондовые индексы Европы остаются вблизи 7-летних максимумов. Влияние на настроения инвесторов оказывали данные корпоративной отчетности. Рост продемонстрировали котировки акций страховых компаний, но давление на показатели было связано с негативной динамикой бумаг автомобильного и банковского секторов.
«Происходит выравнивание или стабилизация на высоких уровнях, которые были недавно достигнуты, - отметил стратег UniCredit Bank Кристиан Стокер. - У нас есть снижение трений по греческой долговой и экономической проблеме, и рынки начинают искать позитивные факторы, однако их у нас на самом деле пока нет».
Движения на рынке были связаны с подведением финансовых итогов рядом компаний.
До максимума с 2008 года подорожали в Париже акции страховой компании AXA, прибавив 2,6%на решении повысить дивиденды после роста годовой прибыли на 12%.
Тем не менее, наихудшую динамику в структуре Stoxx Europe 600 показали автопроизводители и связанные с ними фирмы.
Котировки Renault упали на 2,64%, поставщика автотехнологий Valeo, не достигшего ожидавшейся годовой прибыли, - на 2,28%, Michelin - на 1,99%.
При этом бумаги A.P. Moeller-Maersk подскочили на 9,5%, до максимумов за четверть века, на решении продать долю в Danske Bank и сосредоточиться на развитии перевозок и нефтяного бизнеса.
Вместе с тем сохраняющиеся низкие мировые цены на нефть оказали давление на ряд котировок на фондовом рынке. Так, британская инженерная группа Weir Group потеряла 8,7% стоимости после предупреждения, что конъюнктура нефтяных цен приведет к значительному падению ее прибылей в нынешнем году.
«Разговоры о неизбежном сокращении нефтяной разведки были давно, и думалось, что инвесторы уже следили за компаниями, связанными с сектором. С учетом этого, удивительна настолько острая реакция на сообщение Weir Group», - прокомментировал это резкое движение по компании рыночный аналитик Charles Stanley Джереми Батстоун-Карр.
К закрытию сессии главный индекс Лондонской биржи потерял 0,21% до 6935,38 пункта, Франкфуртской - вырос на 0,04% до 11210,27 пункта, Парижской - упал на 0,09% до 4882,22 пункта.
Панъевропейский индекс FTSE Eurofirst 300, охватывающий 300 крупнейших по размерам рыночной капитализации компаний ЕС, просел на 0,17% до 1540,99 пункта.
DJ Euro Stoxx 50, объединяющий фондовые активы 50 ведущих компаний стран зоны хождения евро, сократился на 0,15% и достиг уровня в 3541,78 пункта.
Индекс Stoxx Europe 600, включающий шесть сотен крупных, средних и малых корпораций из 18 индустриально развитых стран «старой Европы», упал на 0,1%, до 386,76 пункта.
Азия
Торги на Токио завершились ростом котировок в пределах 1,1%. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 26-го значительным ростом основных котировок.
Токийские биржевые показатели уверенно пошли вверх после сообщений о планах национального пенсионного фонда Японии по расширению доли ценных бумаг японских компаний в своем портфеле с 8 до 25%. Наблюдатели сочли это признаком возросшей уверенности стабильности местного корпоративного сектора.
«Многие, в особенности внешние инвесторы, опасаются оказаться без своей доли акций», - отметил аналитик SMBC Nikko Securities Inc. Хироити Ниси.
Дополнительным позитивным фактором на ТФБ стал рост показателей на американских фондовых рынках, где накануне индекс Dow Jones обновил исторический максимум. «В свете итогов вчерашнего дня в Нью-Йорке рынок был готов к рискам», - отметил аналитик Daiwa Securities Co.Юждзи Камэока.
На фоне роста цен на нефть подорожали акции нефтедобывающих корпораций Inpex и JX Holdings - на 3,29% и 1,57%, соответственно.
В то же время практически с свободном падении находятся акции бюджетной авиакомпании Skymark, которая из-за начала процедуры банкротства в конце этой недели покидает элитный листинг на ТФБ. Ценные бумаги перевозчика только в четверг потеряли 18,75%. Ключевой индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, по итогам торгов поднялся на 1,08% до уровня 18 785,79 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, повысился на 0,93% до 1521,68 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: соседские биржевые индексы завершили сегодняшние торги на Московской бирже снижением на 0,5-1,5%. Российский фондовый рынок завершил торги среды снижением индексов – ММВБ опустился на 1,46% до 1746,23 пункта, а РТС - на 0,54% до 883,88 пункта.
По мнению российских аналитиков, основным фактором, сдерживающим рост на российском рынке акций является геополитическая неопределенность. Цены на нефть играют роль, но учитывая довольно узкий диапазон, в рамках которых рынок энергоносителей держит себя последнее время, основным фактором влияния остается все же геополитика. Именно поэтому и ММВБ, и РТС продолжают нести потери.
Стоимость апрельского фьючерса на нефть сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE выросла на 0,94% до $59,2 за баррель.
Инвесторы в текущих условиях предпочитают фиксировать прибыль и не брать на себя излишние риски. Пока рынок РФ живет по новостным заголовкам, волатильность будет оставаться высокой, но тренды как «бычьи», так и «медвежьи» на российском рынке будут короткими.
Лидерами роста по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже стали акции КАМАЗ (+39,8%), которые взлетели в цене на фоне сообщений о том, что антимонопольные органы Еврокомиссии одобрили сделку между Daimler и ОАО «КАМАЗ» по объединению совместных предприятий Mercedes-Benz Trucks Vostok /MBTV/ и Fuso Kamaz Trucks Rus /FKTR/. Кроме того в лидерах роста торгов среды на Московской бирже значатся обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (+17,8% и +14,2% соответственно), акции ФСК ЕЭС (+7,7%) и «Россети» (+5,3%), а лидерами падения - обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти» (-4% и - 3,9% соответственно), банка «ФК Открытие» (-5%) и ТМК (-3,6%). Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 25 февраля, вырос на 10,09 пунктов или на 2,31%, установившись на уровне 445,89 пунктов. Объем торгов за день составил 425 713 185,15 грн., акциями наторговали 2 747 438,55 грн., корпоративными облигациями 165 049 636,23 грн., гособлигациями – 257 836 450,37 грн., инвестиционными сертификатами 79 660,00 грн.
Как сообщалось, во вторник, 24 февраля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 4,43 пунктов или на 1,03%, установившись на уровне 435,80 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс вырос на 58,97 пункта или на 15,24% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 25 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, российские биржевые индексы движутся разнонаправленно в начале торгов среды: индекс ММВБ снизился на 0,2% до 1768,54 пункта, а индекс РТС подрос на 0,24% до 890,74 пункта. Эксперты не исключают продолжения текущей коррекции российских биржевых индексов.
С технической точки зрения по индексу ММВБ сохраняются перспективы для дальнейшего развития коррекционного снижения к 30 процентному росту с начала года. Среднесрочная техническая картина не исключает дальнейшего сползания индекса ММВБ в среднюю часть диапазона 1700 - 1750 пунктов.
Среди главных новостей для мировых финансовых рынков стало вторничное выступление главы ФРС США Джанет Йеллен в Конгрессе и президента ЕЦБ Марио Драги в Европейском парламенте.
Кроме того, существенным фактором для российского рынка акций остается динамика цен на нефть. 25-го будет опубликована статистика по коммерческим запасам нефти в Соединенных Штатах от Минэнерго США (17.30 Киева). Стоимость апрельского фьючерса на нефть сорта Brent на сегодняшних торгах лондонской биржи ICE выросла на 0,15% до $58,75 за баррель.
В лидерах роста в начале торгов Московской биржи пребывают акции КАМАЗ (16,5%), обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (9,4% и 7,2% соответственно), «Россети» (5%), а в лидерах падения - акции банка «ФК Открытие» (-2,5%), «АЛРОСА» (-2,4%) и группы ПИК (-1,5%).
Во-вторых, ведущие фондовые рынки Евросоюза в среду начали торговую сессию снижением котировок. К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи снизился на 0,05% до 6946,30 пункта, Парижской - на 0,06% до 4883,34 пункта, в то время как во Франкфурте наблюдается символическое снижение на 0,01% до 11205,01 пункта.
Хотя в ходе минувшей сессии главный индекс Лондонской биржи достигал отметки в 6956,31 пункта, что является абсолютным рекордом для этой торговой площадки. Это значение превышает предыдущий абсолютный рекорд, достигнутый в конце 1999 года, когда на мировых фондовых рынках наблюдался бум, связанный с ростом котировок интернет-компаний.
Участники рынка в ЕС по-прежнему остаются под давлением ситуации вокруг Греции. Позитив не привнесло даже решение Еврогруппы, которая 24 февраля подтвердила продление программы помощи стране и предложила Афинам расширить предоставленный список реформ.
По мнению главы отдела макроэкономической стратегии Aviva Investors Чарльза Дибеля, соглашение между Грецией и Еврогруппой - лишь «временное решение» проблемы.
«Риск греческого дефолта до сих пор сохраняется, и в этих условиях большинство инвесторов предпочитают придерживаться консервативного подхода», - считает он. Влияние на ход торгов также продолжают оказывать выступление главы ФРС США Джанет Йеллен в Конгрессе и президента ЕЦБ Марио Драги в Европейском парламенте.
«Эти заявления оставили у инвесторов смешанные впечатления, - считает эксперт Bloomberg Гай Джонсон. - Например, та же Йеллен сумела фактически ничего не сказать по существу. Из ее выступления очевидно лишь то, что ФРС будет крайне осторожно подходить к изменению монетарной политики в ближайшем будущем». Выступая в Конгрессе, Йеллен сообщила, что ФРС готовится рассматривать повышение процентных ставок «от заседания к заседанию». По мнению некоторых инвесторов, это означает, что ставки начнут повышаться не в июне, как прогнозируют большинство экономистов, а позднее.
Среди лидеров роста 25-го акции компании Whitbread, которые прибавили 2% на фоне хороших продаж в принадлежащей ей сети Costa Coffee, а также отелях Premier Inn. В то же время, падение демонстрируют акции банков, например, Standard Chartered - на 2,3%.
Украинские биржевые индексы в среду утром несколько умерили восходящее движение, биржевые участники оценивают последствия трехдневного запрета Нацбанка уполномоченным банкам осуществлять покупку иностранной валюты по поручению клиентов: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.10 Киева повысился на 0,45% - до 1108,08 пункта, индекс ПФТС - на 0,25%, до 436,91 пункта.
В индексе УБ утром больше всех подорожали бумаги ЕМЗ (+7,11%), Райффайзен Банка Аваль (+4,4%) и Алчевского меткомбината (+3,55%). В «красной зоне» находились только акции Азовстали (-0,12%).
На ПФТС все индексные акции находились в «зеленой зоне».
Тройку лидеров роста составили бумаги Ясиновского КХЗ (+19,23%), Западэнерго (+3,57%) и Авдеевского КХЗ (+3,08%).
Пока не известно, сможет ли это временное ограничение (решение Нацбанка - ИФ) снизить волну паники на валютном рынке, или наоборот - усилит ее. На фондовом рынке тем временем можно ожидать довольно волатильные торги при небольших объемах.
В то же время нельзя не отметить очевидное: в условиях непрекращающейся валютной лихорадки украинский рынок акций все же находит силы проявить характер и продемонстрировать неожиданный рост, как днем ранее. Кроме того, заметен всплеск торговой активности в срочной секции, где возрос спрос спекулянтов на «золотой» и «валютный» фьючерсы.
Отечественные фондовые площадки завершили среду уверенным ростом: индекс «Украинской биржи» (УБ) вырос на 1,26% - до 1117,04 пункта, индекс ПФТС – на 2,31%, до 445,89 пункта.
Объем торгов на УБ составил 32,4 млн. грн, в том числе акциями – 18,9 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 425,7 млн. грн., в том числе акциями – почти 2,7 млн. грн. Капитализация ценных бумаг на бирже упала на 5,45% - до 145,76 млрд. грн.
В «индексной корзине» УБ тройку лидеров роста составили акции Укрнефти (+5,08%), Алчевского меткомбината (+4,96%) и Крюковского вагоностроительного завода (+1,9%). Снизились в цене только бумаги Донбассэнерго (-0,17%).
Среди индексных акций ПФТС больше всех подорожали бумаги Ясиновского КХЗ (+19,23%), Днепрэнерго (+12,3%) и Авдеевского КХЗ (+10,85%). В «красной зоне» завершили сессию только акции Укрсоцбанка (-1,34%). Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду упал на 1,09% - до 271,25 пункта при объеме торгов 3,4 млн. злотых (25,9 млн. грн.). Среди индексных акций больше всех подешевели бумаги агрохолдинга ИМК (-4,5%), «Кернела» (-2,46%) и «Агротона» (-1,47%). Выросли в цене бумаги «Милкиленда» (+2,22%) и «Астарты» (+0,53%).
К полудню четверга, 26 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, российские биржевые индексы растут в начале торгов четверга: ММВБ около 10.00 Киева вырос на 0,52% до 1755,26 пункта, а РТС взлетел на 3,19% до 912,02 пункта.
Эксперты РФ ожидают 26-го роста туземных биржевых индексов на фоне восстановления нефтяных котировок выше уровня в $61 за баррель.
Кроме того, индекс ММВБ за последние полторы недели уже достаточно глубоко просел для того, чтобы временно стабилизироваться в районе 1750 пунктов. Вероятнее всего, в ближайшие торговые дни мы будем наблюдать волатильную консолидацию российских индексов вблизи текущих уровней.
Российский рынок поддерживает нефть. Распродажи этой недели могут побудить трейдеров начать покупки, учитывая, что цены на нефть находятся выше $61 за баррель. Стоимость апрельского фьючерса на нефть сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE достигла $61,49 за баррель.
Вслед за ростом нефти 26-го укрепляется рубль, что в свою очередь поддерживает индекс РТС, выраженный в долларах.
Укрепление рубля окажет поддержку компаниям, ориентированным на внутренней спрос и банкам.
Лидерами роста в начале торгов Московской биржи стали обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (13% и 11% соответственно), акции КАМАЗа (9,6%), «Мосэнерго» (4,3%), а в лидерами падения - акции «АЛРОСА» (-2,3%), «Северстали» (-1%) и РДР «Русала» (-0,9%).
Фондовый рынок Украины в четверг утром сохраняет умеренную восходящую динамику: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 Киева повысился на 0,72% - до 1125,09 пункта, индекс ПФТС - на 0,14%, до 446,52 пункта. На УБ в авангарде роста утром были акции ЕМЗ (+5,54%), Авдеевского КХЗ (+3,43%) и Донбассэнерго (+2,56%). Дешевели только акции Крюковского вагоностроительного завода (-1,21%).
Тройку лидеров роста среди индексных акций ПФТС составили бумаги концерна «Стирол» (+6,67%), Ясиновского КХЗ (+6,45%) и Западэнерго (+6,43%). В «красной зоне» находились бумаги Днепрэнерго (+6,71%), Авдеевского КХЗ (+3,64%) и Укртелекома (+1,13%).
Как отметили наши аналитики, запрет Нацбанка Украины уполномоченным банкам осуществлять покупку иностранной валюты по поручению клиентов продержался всего один день. Такие частые изменения правил игры на валютном рынке добавляют неопределенности в прогнозировании дальнейшего развития ситуации. В результате вероятна повышенная волатильность как на валютном, так и фондовом рынке страны.
В то же время нельзя не отметить небезуспешность попытки НБУ стабилизировать ситуацию на валютном рынке страны. Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился сразу на 10 гривень и на закрытии составил около 22 UAH/USD. НБУ готовит валютные интервенции на межбанке в ближайшие дни, благо ему удалось прикупить $80 млн. на торгах среды для этого проекта.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
