Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые площадки США во вторник закрылись слабым снижением в ожидании публикации протоколов последнего заседания FOMC Федрезерва.
Инвесторы ждут среды, когда будут опубликованы протоколы заседания FOMC Федрезерва 17-18 марта, которые могут прояснить ситуацию со сроками повышения процентных ставок. Во вторник глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нарайана Кочерлакота заявил, что регулятору не нужно повышать процентную ставку до второй половины 2016 года.
Ранее индексы росли на фоне корпоративных новостей. Американская логистическая компания FedEx сообщила о намерении приобрести голландскую TNT Express N.V. за €4,4 миллиарда (около $4,82 миллиарда) или €8 за обычную акцию приобретаемой фирмы. Покупка предполагает премию 33% к стоимости акций на момент закрытия торгов 2 апреля (€6 за бумагу) и 42% к средней стоимости акций за последние три месяца (€5,63).
Кроме того, американский разработчик программного обеспечения Informatica Corporation заключила соглашение о выкупе своих акций компаниями Permira Advisers и Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) за $5,3 миллиарда. Акции Twitter выросли почти на 4% на новостях о том, что компания наняла консультантов для защиты от возможного поглощения.
«Рынки топчутся на месте и похоже, что все ждут сезона отчетностей», — отметил старший рыночный аналитик Schaeffer’s Investment Research Джо Белл агентству Bloomberg.
Индекс DJIA уменьшился на 0,03% до 17875,42 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,14% до 4910,23 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,21% до 2076,33 пункта.
Европа
Крупнейшие фондовые биржи Европы завершили первые торги после длинных католических праздников в «плюсе» на внутренней статистике.
Торги на европейских биржах в пятницу и понедельник не проводились в связи с празднованием католической Пасхи.
Согласно данным исследовательской группы Sentix, индекс доверия инвесторов в еврозоне в апреле поднялся до 20 пунктов с мартовских 18,6 пункта, обновив максимум с августа 2007 года. Данные, однако, оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших повышения индекса до 20,8 пункта.
По данным исследовательской организации Markit Economics, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в марте увеличился до 54 пунктов с 53,3 пункта в феврале. Показатель также оказался несколько хуже прогнозов аналитиков, не ожидавших его изменения с предварительной отметки в 54,1 пункта. Значение индекса PMI выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.
«Данные PMI указывают на несколько вялый рост ВВП в 0,3% за первый квартал. Тем не менее, важным сигналом является то, что темпы роста экономики, похоже, наберут обороты в ближайшие месяцы», — цитирует агентство Reuters главного экономиста Markit Криса Уильямсона.
Безусловным лидером роста на Франкфуртской бирже стали акций компании экспресс-доставки TNT (+31,82%), которые «выстрелили» после того, как стало известно, что американская FedEx договорилась о ее покупке за €4,4 млрд.
К концу торгов вторника британский индекс FTSE 100 вырос на 1,88% — до 6961,77 пункта, французский CAC 40 — на 1,52%, до 5151,19 пункта, немецкий индекс DAX 30 — на 1,30%, до 12123,52 пункта.
Азия
Торги в Токио закрылись ростом на решениях ЦБ, Nikkei вышел на 15-летний максимумa.
Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылись в среду ростом котировок.
Главным фактором роста 08 апреля стало решение Центрального Банка Японии сохранить текущую сверхмягкую денежную политику, нацеленную на регулируемое повышение темпов роста инфляции до 2% в год.
«У инвесторов также есть основания полагать, что в ближайшее время Центральный Банк может намекнуть на возможность еще большего смягчения денежной политики», - отмечает в этой связи аналитик SMBC Nikko Securities Масаси Акуцу. Этот шаг, по его словам, может быть обусловлен желанием финансовых властей страны ускорить процесс вывода страны из затянувшейся дефляции.
Движение курса доллара США по отношению к национальной валюте практически замерло на фоне тех же заявлений Центрального Банка.
«Прошло два года с того момента, как Центробанк объявил о начале проведения своей денежной политики, а поставленная цель по установлению 2-процентной годовой инфляции все еще не достигнута», - отмечает валютный аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи. По его словам, многие инвесторы в Токио ожидают дальнейшего смягчения этой политики, но мнения по поводу конкретных сроков расходятся. В то же время, сказал Сакаи, многие игроки опасаются, что повышение ставок в США может быть отложено на неопределенный срок, что неизбежно негативно скажется на курсе доллара по отношению к иене.
По итогам торгов ростом отметились рекламно-коммуникационный холдинг Dentsu (на 6,06%), и фармацевтические гиганты Shiseido (5,25%) и Aeon (4,98%).
Падение зафиксировано у бумажного производителя Oji Holdings (на 2,67%), страховой MS&AD Insurance Group Holdings (-2,42%) и лидера японского тяжелого машиностроения Fuji Heavy Industries (-2,19%).
Ключевой индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,75% до 19 789,81 пункта и вышел на самую высокую отметку за последние 15 лет.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, повысился на 0,63% до уровня 1588,47 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: фондовые индексы РФ завершили торги вторника смешанной динамикой, ММВБ снизился на 0,3%. Российские фондовые индексы завершили торги 07 апреля разнонаправленным движением: ММВБ снизился на 0,29% до 1695,64 пункта, а РТС подрос на символические 0,02% до 971,24 пункта.
Несмотря на дальнейшее укрепление российского рубля и довольно сильные позиции нефти на рынке энергоносителей, РТС и ММВБ вынуждены были сдаться под давлением технических факторов с самого утра вторника.
Рубль второй день подряд продолжает рекордный для 2015 года рост к доллару и евро. Так, в ходе понедельничных торгов курс доллара падал ниже 56 RUB/USD впервые с 30 декабря, а евро - ниже 61 RUB/EUR впервые с 28 ноября 2014 года. Сегодня курс доллара опустился ниже 55 RUB/USD, а евро упал ниже 60 RUB/EUR.
По мнению гуру РФ, картина российского рынка акций сейчас умеренно позитивная, несмотря на небольшое снижение индексов по итогам вторничных торгов. Они ждут продолжения роста в среду. Основание для этого очевидно: 07-го вечером нефть усилила рост. Кроме того, с начала квартала наблюдается переток средств глобальных инвесторов на развивающиеся рынки. Российский рынок не остался в стороне. Пока сохраняется стабилизация рубля, цен на нефть, а также снижение геополитической напряженности на российский рынок будет локальный приток средств и будет возможность продолжить фазу роста.
На фоне общего недостатка экономических событий рынок РФ находится в ожидании среды, на которую запланировано сразу несколько интересных событий.
Во-первых, внимание привлекут переговоры глав Греции и России в Москве. Во-вторых, интерес будет представлять публикация протокола («минуток») прошлого заседания FOMC ФРС, которая может вызвать всплеск оптимизма на фондовых рынках в связи с ожиданиями более мягкой риторики.
Лидерами роста по итогам вторничных торгов в Москве стали акции КАМАЗа (+15,8%), СОЛЛЕРСа (+5,9%) и обыкновенные акции «Башнефти» (+3,1%), а лидерами падения - акции ВТБ (-3,5%), АФК «Система» (-2,7%) и акции НЛМК (-2,9%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 07 апреля, снизился на 3,32 пунктов или на 0,78%, установившись на уровне 420,48 пунктов. Объем торгов за день составил 136 853 473,69 грн., акциями наторговали 486 538,55 грн., корпоративными облигациями 472 526,74 грн., гособлигациями – 135 894 408,40 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 06 апреля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 1,19 пунктов или на 0,28%, установившись на уровне 423,80 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс вырос на 33,56 пункта или на 8,67% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 07 апреля, сессия в ПФТС.
Во-первых, российские биржевые индексы в первой половине торгов снижаются вслед за нефтью: индекс ММВБ опустился к 11.45 Киева на 0,69% и достиг отметки 1688,89 пункта, а индекс РТС снизился на 0,99% до 961,48 пункта.
Во вторник утром фьючерсы на нефть Brent торгуются немного ниже вчерашнего уровня закрытия, что подразумевает возможность приостановки роста в начале торгов. Так, стоимость фьючерсного контракта с поставкой в мае на нефть сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE снизилась на 1,27% до $57,38 за баррель.
Нефть несколько скорректировалась относительно максимального значения понедельника.
В ходе вчерашних торгов баррель Brent дорожал на 6%. Аналогичная ситуация произошла и с индексом доллара, который скорректировался вверх после четырех «медвежьих» сессий.
При этом, по мнению автора, укрепление доллара может стать катализатором для роста акций экспортеров РФ в условиях относительного нейтрального внешнего фона.
Тем не менее, спуск индекса ММВБ ниже 1700 пунктов может привести как к дальнейшей консолидации над уровнем 1680 пунктов, так и к более глубокой коррекции.
В лидерах роста в начале торгов Московской биржи сегодня акции КАМАЗа (20,34%), «Соллерса» (4,8%) и «Мегафона» (2,6%).
В лидерах падения - акции «ИнтерРАО» (-2,9%), НЛМК (-2,3%) и ВТБ (-3,3%).
Во-вторых, европейские фондовые рынки открылись 07 апреля ростом котировок после пасхальных каникул на фоне сохраняющегося оптимизма инвесторов по поводу перспектив мировой и европейской экономики.
К 11.15 Киева главный индекс Лондонской биржи вырос на 1,16% до 6912,65 пункта, Франкфуртской - на 0,88% до 12072,29 пункта, Парижской - на 1,10% до 5130,02 пункта.
Предпосылками такого настроения участников рынка является политика Евроцентробанка и монетарных властей ведущих экономических держав мира, направленная на поддержание экономического роста.
«Ослабление экономической политики в Китае и в ряде других стран, а также задержка повышения учетных ставок в США продолжает укреплять перспективы рынка акций, - заявил Ваттана Вонгсинин, генеральный директор Phillip Asset Management. По его словам, инвесторы будут продолжать переводить деньги в акции из облигаций, которые дают очень низкий доход.
На итоги торгов 07-го может оказать влияние публикация мартовской статистика композитного индекса менеджеров по закупкам (PMI) и индекса PMI в сфере услуг компании Markit по разным странам Европы и по еврозоне.
Безусловным лидером роста на Франкфуртской бирже стали акций компании экспресс-доставки TNT (+31,82%), которые «выстрелили» после того, как стало известно, что американская FedEx договорилась о ее покупке за €4,4 млрд.
Фондовые индексы Украины по итогам торгов во вторник изменились разнонаправлено: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,1% - до 1037,85 пункта, индекс ПФТС просел на 0,78% - до 420,48 пункта.
Объем торгов на УБ составил 28,8 млн. грн., в том числе акциями - 14,059 млн. грн.
Объем торгов на ПФТС составил 136,853 млн. грн., в том числе акциями - 486,5 тыс. грн. Капитализация ценных бумаг на бирже снизилась на 0,44% - до 143,925 млрд. грн.
На УБ наиболее сильно подорожали акции Крюковского вагоностроительного завода (+4,81%), Донбассэнерго (+1,93%), Райффайзен Банка Аваль (+2,21%). Худшие результаты зафиксированы по бумагам ЕМЗ (-5,72%), Алчевского меткомбината (-3,65%), Авдеевского КХЗ (-3,5%), Укрнефти (-1,65%).
На ПФТС наиболее упали в стоимости акции Западэнерго (-6,96%), Харцызского трубного завода (-5,98%), ЕМЗ (-2,79%), Укрнефти (-2,63%).
Тройку лидеров роста составили бумаги Стахановского вагоностроительного завода (+4,63%), Ясиновского КХЗ (+4,2%), Алчевского меткомбината (+1,49%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,19% - до 287,37 пункта при объеме торгов 1,3 млн. злотых (8,06 млн. грн.).
Среди индексных акций подешевели бумаги KSG AGRO S.A. (-8,99%), «Агротона» (-2,61%), «Кернела» (-1,35%), Coal Energy (-1,56%), подорожали – «Милкиленда» (+1,75%), «Астарты» (+0,51%).
К полудню среды, 08 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, российские биржевые индексы в первой половине торгов среды движутся разнонаправленно: индекс ММВБ опустился к 12.00 на 0,92% и достиг отметки 1679,99 пункта, а индекс РТС вырос на 1,25% до 983,36 пункта.
Рост долларового индекса РТС происходит на фоне укрепления рубля. Так, доллар упал ниже 53,5 рубля впервые с 26 декабря 2014 года, а евро - ниже отметки 59 рублей впервые с ноября 2014 года. С начала недели доллар подешевел на 3,18 рубля, а рубль укрепился к доллару на 5,5%.
Рост рубля происходит несмотря на коррекцию нефтяных котировок после их вчерашнего роста на 6%. Так, 08-го стоимость фьючерсного контракта с поставкой в мае на нефть сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE снизилась на 1,39% до $58,29 за баррель.
Оснований для сильных движений на рынке РФ пока не наблюдается, возможно краткосрочное затишье в ожидании итогов встречи Путина с греческим премьер-министром Алексисом Ципрасом. Переговоры с премьер-министром Греции могут косвенно повлиять на оценки инвесторов в отношении надежности греческого госдолга.
Рынок ждет публикации стенограммы мартовского заседания ФРС США (21.00 Киева) и выхода квартальной отчетности алюминиевой корпорации Alcoa, которая традиционно служит ранним индикатором состояния реального сектора глобальной экономики.
Каких-то серьезных покупок также в последние дни у россиян не наблюдалось, поэтому весь последний рост можно расценивать, как технический отскок к коррекции.
Локомотивом роста последних дней выступили акции Сбербанка, которые взлетели за последние семь торговых дней на 10%, в том числе на закрытии коротких позиций.
В лидерах роста в начале торгов 08 апреля Московской биржи обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (4% и 3,8% соответственно), акции «ИнтерРАО» (2,9%) и РДР «Русала» (2,6%). В лидерах падения - акции КАМАЗа (-5,6%), «Северстали» (-3%) и АФК «Система» (-2,5%).
Во-вторых, ведущие фондовые индексы Европы в среду демонстрируют преимущественно положительную динамику на внутренних статданных. По состоянию на 11.00 Киева британский FTSE 100 рос на 0,63%, до 7004,81 пункта, французский CAC 40 — на 0,06% — до 5154,06 пункта, а немецкий DAX 30 снижался на 0,23%, до 12096,13 пункта.
Росту британского индекса FTSE 100 способствует новость о покупке англо-голландским нефтегазовым концерном Royal Dutch Shell британской нефтегазовой компании BG Group за $70 миллиардов денежными средствами и акциями. Это крупнейшая нефтегазовая сделка в мире за последние десять лет, отмечает агентство Bloomberg.
Негативное влияние на индексы оказали статистические данные из Германии. Объем промышленных заказов в стране в феврале снизился на 0,9% после падения на 3,9% в январе. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, напротив, ожидали роста показателя на 1,5%. Объем промышленных заказов в Германии снижается на протяжении девяти месяцев подряд, подчеркивает агентство. Дефицит торгового баланса во Франции в феврале составил €3,44 миллиарда против €3,7 миллиарда месяцем ранее. Эксперты ожидали, что показатель составит €3,8 миллиарда.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
