Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США во вторник не продемонстрировали единой динамики на фоне внутренней статистики. Фондовые индексы США завершили торги во вторник незначительным ростом, успехи в энергетическом секторе поддержали индекс S&P500. Наибольший рост в индексе S&P500 показали энергетические акции, каждая акция прибавила более чем 2% после скачка цен на нефть. Инвесторы отмели слабые, чем ожидалось, экономические данные и смешанные отчеты о доходах.
Примечательно, что ежемесячные розничные продажи подскочили в марте, но менее, чем ожидалось. Более слабые, чем ожидалось, приходят экономические отчеты о доходах от крупных банков и предприятий розничной торговли, обеспечивая смешанный фон.
Объем розничных продаж в США по итогам марта вырос на 0,9% в месячном выражении, сообщило ранее во вторник министерство торговли страны. Статистика оказалась хуже прогнозов аналитиков, ожидавших роста показателя на 1%.
Кроме того, статистическое управление министерства труда США также во вторник сообщило о росте индекса цен производителей (PPI) в марте на 0,2% по сравнению с февралем. Показатель впервые с октября 2014 года продемонстрировал положительную динамику, совпав с прогнозами экспертов.
Лучше ожиданий оказалась отчетность одного из крупнейших инвестбанков мира, американского JP Morgan Chase, сообщившего о росте чистой прибыли по итогам первого квартала 2015 года на 12,2% в годовом выражении — до $5,914 миллиарда. Выручка американского инвестиционного гиганта в отчетный период выросла на 4% — до $23,853 миллиарда. Wells Fargo & Co сообщила о снижении чистой прибыли по итогам первого квартала 2015 года на 1,5% по сравнению с предыдущим годом — до $5,8 миллиарда.
Чистая прибыль американской компании Johnson & Johnson по итогам первого квартала 2015 года снизилась на 8,6% по сравнению с прошлым годом и составила $4,32 миллиарда.
Результаты первого крупного квартального отчета банка JP Morgan превысили прогнозы и подняли акции банка, а Wells Fargo отчитался о небольшом снижении прибыли. Фондовый индекс S&P500 прибавил 3,41 пункта, или на 0,2%, до 2 095,83. Энергетические акции показали рост, в то время как технологический сектор был отстающим.
Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 59,66 пункта, или 0,3%, до 18 036,70, почти две трети его 30 компонентов показали рост.
Между тем, индекс Nasdaq Composite закрылся снижением на 10 пунктов, или на 0,2%, до 4 977,29.
Брэд Макмиллан, директор по инвестициям в Commonwealth Financial Network, отмечает, что розничные продажи во вторник, несмотря на отсутствие ожиданий, на самом деле показывают заметное улучшение. «Это не замедление, плохая погода и некоторые другие одноразовые факторы в совокупности привели к временному замедлению экономики», - пишет Макмиллан, добавив, что он ожидает, что потребители увеличат расходы в ближайшие месяцы.
Фил Орландо, главный фондовый стратег и портфельный менеджер в Federated Investors, не ожидает выдающихся прибылей, но и катастрофы ожидать также не следует. «Мы бы не удивились, увидев мягкий откат из-за слабых доходов», - сказал Орландо.
«Рынок будет следовать за прибылями в ближайшие пару недель», — заявил агентству Bloomberg управляющий фондами National Penn Investors Trust Co. Терри Моррис.
Индекс DJIA вырос на 0,33% — до 18036,70 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,22% — до 4977,29 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,16%, составив 2095,84 пункта.
Европа
По итогам вторника ведущие фондовые индексы Европы показали отрицательную динамику на корпоративных новостях.
Европейский фондовый рынок во вторник снизился после пяти сессий роста. Фактором опасений остаётся неурегулированность проблемы долга Греции. Премьер-министр Греции Ципрас отвергает наличие планов дефолта, но Financial Times сообщила. Что страна готовится к дефолту если переговоры с кредиторами не будут успешны. Доходность краткосрочных греческих облигаций выросла, и национальный фондовый индекс Athex Composite снизился на 2,24%.
МВФ повысил прогноз экономического роста в еврозоне до 1,5% в 2015 г. с предыдущей оценки в 1,2%. Отмечается, что еврозона показывает признаки роста, поддерживаемого более низкими ценами на нефть, низкими процентными ставками, и более слабым евро.
Объем промышленного производства в еврозоне в феврале вырос на 1,1% к уровню января, и на 1,6% к уровню февраля прошлого года.
В понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что финская Nokia ведет переговоры по покупке доли во франко-американской Alcatel-Lucent. Сообщение о сделке может быть объявлено уже на этой неделе. При этом переговоры находятся в шатком состоянии: окончательного соглашения стороны еще не достигли и могут разорвать переговоры в любой момент, рассказали они. Сумма предстоящей сделки и объем приобретаемых Nokia активов неизвестны. Для достижения окончательного соглашения сторонам придется заручиться одобрением правительства Франции, отмечает агентство. Представители Nokia и Alcatel отказались комментировать данное сообщение.
Данное сообщение привело к росту акций Alcatel-Lucent на 14,42%, до €4,42 за акцию. При этом бумаги Nokia, напротив, снижались на 6,63%, до €7,24 за акцию.
Влияние на индексы также оказало сообщение швейцарской логистической корпорации Kuehne & Nagel International. Прибыль компании по итогам первого квартала 2015 года сохранилась на прошлогоднем уровне в 190 миллионов франков (примерно $194 миллиона). При этом аналитики ожидали роста прибыли до 196,9 миллиона франков. Kuehne & Nagel объяснила слабые показатели удорожанием нацвалюты. Акции компании после публикации отчетности снижались на 2,75%, до 141,50 франков за акцию.
К закрытию британский FTSE 100 вырос на 0,16%, до 7075,26 пункта, французский CAC 40 — упал 0,69%, до 5218,06 пункта, немецкий DAX 30, потеряв 0,90%, опустился к 12227,60 пункта.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,47%. Выросли только сектора основных материалов (2,29%) и нефтегазовый (0,18%).
Азия
Торги в Токио закрылись слабым снижением на фоне смешанных настроений на рынке. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже закрылись в среду небольшим падением котировок.
На бирже 15-го преобладали смешанные настроения, считает финансовый аналитик SMBC Nikko Securities Масаси Акуцу.
«С одной стороны часть игроков продолжает продавать подорожавшие за последние недели роста ценные бумаги для фиксации прибыли, - отмечает он. - Другие же, ориентируясь на положительные данные о японской экономике и долгосрочную перспективу, торопятся удачно вложить собственные средства». «Мне кажется, что в настоящий момент Nikkei слегка переоценен», - добавил при этом эксперт.
Данные о темпах роста ВВП, которые в первом квартале 2015 года замедлились до 7%, не повлияли на движении курсов валют в Токио, сказал валютный аналитик Mizuho Bank Дайсукэ Каракама. «С одной стороны, курс доллара поддерживается за счет национальных импортеров, с другой - на него негативное влияние оказывает обеспокоенность инвесторов состоянием американской экономики на фоне опубликованных накануне данных по розничным продажам в США, которые оказались хуже, чем прогнозировалось», - отмечает он.
С открытия валютных торгов курс доллара ослабел на 0,23 пункта и вышел на отметку в ¥119,63-119,64.
Ростом по итогам торгов отметились кинокомпания Toho (8,8%), стекольная Nippon Electric Glass (6,06%) и текстильная Toyobo (4,07%). В лидерах падения - энергетическая JGC (6,57%), холдинговая MEIJI Holdings (3,53%) и фармацевтическая Chugai Pharmaceutical (2,98%).
Ключевой индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 0,19% до отметки 19 869,76 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 0,13% и достиг 1588,81 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: биржевые индексы РФ завершили торги вторника разнонаправленным движением, ММВБ упал ниже 1650 пунктов.
Российский фондовый рынок завершил торги 14 апреля разнонаправленным движением индексов: ММВБ упал на 1,84% до 1647,39 пункта, а РТС подрос на 1,08% до 1015,51 пункта.
Российский фондовый рынок показал противоречивую динамику: пустой экономический фон и довольно безыдейная торговля характеризовали во вторник динамику ММВБ и РТС. Известий оказалось недостаточно, чтобы взбодрить фондовые активы. 15-го динамика российской торговой площадки может оказаться под влиянием начала налогового сезона.
Кроме того, в среду состоится заседание ЕЦБ по монетарной политике, которое традиционно оказывает влияние на мировые финансовые рынки. Ближайший уровень поддержки по российскому индексу ММВБ находится в диапазоне 1610-1630 пунктов. Как только отметка 1600 пунктов на закрытии любого дня не устоит, то тогда будет открыта дорога к следующей цели снижения на отметке 1500 пунктов.
Лидерами роста по итогам вторничных торгов на Московской бирже стали акции «Фармстандарта» (+6%), АЛРОСА (+4%) и привилегированные акции «Башнефти» (+2,6%), а лидерами падения - акции «Э.ОН Россия» (-4,9%), НЛМК (-4,9%) и ОГК-2 (-4,2%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 14 апреля, вырос на 1,78 пунктов или на 0,43%, установившись на уровне 412,98 пунктов. Объем торгов за день составил 229 914 436,95 грн., акциями наторговали 431 674,93 грн., корпоративными облигациями 1 261 271,04 грн., гособлигациями – 228 221 490,98 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 10 апреля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 5,72 пунктов или на 1,37%, установившись на уровне 411,20 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс вырос на 25,98 пунктов или на 6,71% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 14 апреля, сессия в ПФТС.
Во-первых, российские биржевые индексы в первой половине торгов снижаются несмотря на рост нефти: индекс ММВБ опустился к 12.00 на 1,27% и достиг отметки 1656,79 пункта, а индекс РТС - на 0,25% до 1002,03 пункта.
Несмотря на коррекцию после роста накануне, эксперты РФ пока сохраняют позитивный настрой к российскому рынку акций. Крепкий рубль и понижение страновых премий за риск, а также приток иностранного капитала в высокодоходные российские активы способствуют сохранению положительной динамики. Вместе с тем, внешний фон на глобальных рынках складывается нейтральным, что может ограничить динамику российского рынка в середине недели.
Стоимость фьючерсного контракта с поставкой в мае на нефть сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE поднялась на 0,95% до $58,5 за баррель.
В течение дня повлиять на настрой инвесторов может поток статистики и корпоративной отчетности. Так, в еврозоне выйдут данные по промпроизводству (12.00 Киева), в США - по розничной торговле (15.30). Ожидается отчетность банков JPMorganChase (14.00) и WellsFargo (15.00), а также корпорации Johnson&Johnson (14.45).
В лидерах роста в начале торгов Московской биржи сегодня акции АЛРОСА (3,6%), «Мосэнерго» (2,4%) и банка «ФК Открытие» (1,1%). В лидерах падения - РДР «Русала» (-4,4%), «Э.ОН Россия» (-4,1%), ФСК ЕЭС (-3,2%).
Во-вторых, ведущие фондовые индексы Европы во вторник демонстрируют отрицательную динамику на корпоративных новостях.
По состоянию на 10.30 Киева британский FTSE 100 снижался на 0,07%, до 7059,07 пункта, французский CAC 40 — на 0,05%, до 5251,56 пункта, немецкий DAX 30 — на 0,29%, до 12303,50 пункта.
В понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что финская Nokia ведет переговоры по покупке доли во франко-американской Alcatel-Lucent. Сообщение о сделке может быть объявлено уже на этой неделе. При этом переговоры находятся в шатком состоянии: окончательного соглашения стороны еще не достигли и могут разорвать переговоры в любой момент, рассказали они. Сумма предстоящей сделки и объем приобретаемых Nokia активов неизвестны. Для достижения окончательного соглашения сторонам придется заручиться одобрением правительства Франции, отмечает агентство. Представители Nokia и Alcatel отказались комментировать данное сообщение.
Данное сообщение привело к росту акций Alcatel-Lucent на 14,42%, до €4,42 за акцию. При этом бумаги Nokia, напротив, снижались на 6,63%, до €7,24 за акцию.
Влияние на индексы также оказало сообщение швейцарской логистической корпорации Kuehne & Nagel International. Прибыль компании по итогам первого квартала 2015 года сохранилась на прошлогоднем уровне в 190 миллионов франков (примерно $194 миллиона). При этом аналитики ожидали роста прибыли до 196,9 миллиона франков. Kuehne & Nagel объяснила слабые показатели удорожанием нацвалюты. Акции компании после публикации отчетности снижались на 2,75%, до 141,50 франков за акцию.
Отечественные биржевые индексы, в условиях скудного новостного фона, по итогам торгов во вторник по сути остались на уровнях закрытия предыдущей сессии: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,01% - до 1016,4 пункта, индекс ПФТС - на 0,43%, до 412,98 пункта.
Объем торгов на УБ составил 19,15 млн. грн., в том числе акциями - 17,1 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 229,9 млрд. грн., в том числе акциями - 0,43 млн. грн. Капитализация ценных бумаг на бирже снизилась на 0,18% - до 142,48 млрд. грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подорожали бумаги Авдеевского КХЗ (+2,64%), Алчевского меткомбината (+1,5%) и Мотор Сичи (+1,45%). Подешевели акции Райффайзен Банка Аваль (-1,27%), Укрнефти (-1,16%) и Азовстали (-0,25%).
В индексе ПФТС лучшая динамика зафиксирована по бумагам Укртелекома (+7,8%), Стахановского вагоностроительного завода (+4,42%) и Алчевского меткомбината (+3,88%). С отрицательной динамикой лидировали бумаги концерна «Стирол» (-9,23%), Ясиновского КХЗ (-7,79%) и Харцызского трубного завода (-4,4%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник просел на 0,63% - до 290,97 пункта при объеме торгов 2,4 млн. злотых (14,4 млн. грн.).
Среди индексных акций подешевели бумаги «Садовая Груп» (-2,78%), «Кернела» (-2,13%) и «Астарты» (-0,04%) и подорожали: «Милкиленда» (+15,06%), KSG Agro (+4,71%) и «Агротона» (+1,79%).
Полагаю, наши инвесторы, страдающие после разговления на Пасху, во вторник заняли выжидательную позицию на фоне отсутствия инвестиционных идей. Думается, в текущих условиях, сохранение в среду боковой тенденции на рынке при низких торговых объемах будет наиболее вероятным вариантом развития событий.
В то же время, думается, нельзя не учитывать намерение Укрнефти урегулировать вопрос выплаты НАК «Нафтогаз Украины» дивидендов за 2011-2013 годы путем «взаимозачета» обязательств.
Это положительная новость, которая говорит о том, что ситуация вокруг компании нормализуется и она постепенно решает свои проблемные вопросы. С учетом того, что за 2014 год Укрнефть также может выплатить дивиденды, покупка ее акций становится весьма привлекательной в среднесрочной перспективе.
К полудню среды, 15 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, российские биржевые индексы в первой половине торгов растут на фоне дорожающей нефти: индекс ММВБ поднялся к 12.00 Киева на 0,13% и достиг отметки 1649,5 пункта, а индекс РТС вырос на 1,23% до 1028,08 пункта.
На фоне роста рубля индекс ММВБ 15-го может оказаться под давлением, но эффект девальвации пока еще будет сказываться положительно на большинстве компаний.
Так, курс доллара в среду упал до нового минимума 2015 года, опустившись до отметки 50,25 рубля на открытии торгов Московской биржи. В последние дни заметные колебания российской валюты являются определяющим фактором среди тех, что влияют на динамику российского рынка акций.
Цены на нефть Brent, ожидания стимулов от центробанков и снижение восприятия рисков поддержат российский рынок акций 15 апреля. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2015 года в ходе торгов среды на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,2% до $60,53 за баррель. Текущий активный контракт на нефть Brent с поставкой в мае подорожал на 1,13% до $59,09 за баррель. При этом майский контракт сегодня торгуется последний день, а затем его срок истекает. С 16 апреля активным контрактом станет фьючерс на Brent с поставкой в июне 2015 года.
Кроме того, 15-го станут известны итоги заседания ЕЦБ по монетарной политике, которые традиционно влияют на мировые финансовые рынки.
В лидерах роста в начале торгов Московской биржи в среду акции «ИнтерРАО» (5,3%), КАМАЗа (5,2%) и МТС (4,5%). В лидерах падения - обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (-2,1% и -2,2% соответственно), акции «Северстали» (-1,6%) и ММК (-1,5%).
Во-вторых, ведущие фондовые рынки Евросоюза начали сессию 15 апреля ростом индексов. К 11.50 Киева главный индекс Лондонской биржи вырос на 0,46% до 7107,86 пункта, Франкфуртской - на 0,65% до 12306,59 пункта, Парижской - на 0,66% до 5252,62 пункта.
В числе лидеров роста в среду - акции бренда одежды премиум-класса Burberry, которые дорожают на 3% после публикации данных о росте продаж на 9% во второй половине 2014 года. На 2,5% выросли акции еще одного ритейлера одежды Next после того, как JP Morgan повысил рейтинг привлекательности ценных бумаг компании.
«Растущие продажи ритейлера и общее оживление ситуации на британском рынке должны способствовать хорошим результатам, которые, по нашей оценке, будут демонстрировать ценные бумаги Next во второй половине квартала», - говорится в записке аналитиков JP Morgan.
Главный индекс Лондонской биржи 15-го обновил исторический максимум, пока игнорируя возможную нестабильность, которая может возникнуть в политической сфере Великобритании после всеобщих выборов 7 мая, однозначного лидера на которых до сих пор нет. В настоящее время ни консерваторы, ни лейбористы не могут похвастаться серьезным преимуществом у избирателей и идут практически вровень, иногда опережая друг друга на один процент. Таким образом, по итогам голосования может возникнуть ситуация «подвешенного парламента», когда ни одна из политических сил не имеет решающего большинства, и партии будут вынуждены вести долгие переговоры о формирования коалиционного кабинета министров.
Ряд инвесторов в этой связи полагают, что такая ситуация может продлиться вплоть до самого дня голосования, когда индекс уже просто не сможет игнорировать результаты опросов общественного мнения. «На прошлой неделе мы фиксировали прибыль, сейчас вновь начался рост, - заявил в этой связи глава отдела трейдинга Sanlam Securities в Великобритании Марк Уорд. - Тем не менее, непосредственно перед выборами, если неопределенность сохранится, показатель может вновь продемонстрировать коррекцию».
В числе лидеров снижения в среду - финансовые корпорации Aberdeen Asset Management и Standard Chartered, чьи акции дешевеют на 0,8% и 0,2% соответственно.
Отечественные фондовые индексы в начале торгов в среду демонстрируют разнонаправленную динамику: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 повысился на 0,09% - до 1017,3 пункта, индекс ПФТС рухнул на 4,43% - до 394,69 пункта.
В индексе УБ сделки прошли с акциями: ЕМЗ (+3,13%), Азовстали (+1,27%), Райффайзен Банка Аваль (+0,97%), Укрнефти (-0,46%) и Мотор Сичи (-0,27%).
Основное влияние на индекс ПФТС оказали акции Западэнерго, курс которых упал на 5,2%. Заметно подешевели также акции Донбассэнерго (-2,43%). Другие индексные акции, находящиеся в «красной зоне», снизились в стоимости не более чем на 0,3%. Наиболее подорожали акции Харцызского трубного завода (+3,98%), Ясиновского КХЗ (+3,7%) и концерна «Стирол» (+3,26%).
Нельзя не отметить, что в целом никаких кардинальных изменений способных привести украинский фондовый рынок в движение пока не произошло. Скорее всего, в среднесрочной перспективе можно ожидать проторговку индекса УБ в пределах торгового канала 1000-1050 пунктов, без какой-либо четко выраженной направленности.
Впрочем, нельзя исключать в среду краткосрочное снижение индекса УБ к уровню поддержки 1000 пунктов. Но в целом ситуация на нашем рынке остается неизменной.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
