Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США завершили торги понедельника снижением после пятничного роста, связанного с данными по рынку труда, и на фоне опасений долговых проблем Греции.
По мнению аналитиков, опубликованные в пятницу данные по уровню безработицы в стране подтвердили, что экономика США довольно сильна, но оказались недостаточными для принятия ФРС решения о повышении процентных ставок.
Инвесторы также обеспокоены очередным обострением долговых проблем Греции. В понедельник в Брюсселе стартовала очередная встреча Еврогруппы, посвященная этому вопросу.
Во вторник Афины должны выплатить Международному валютному фонду долг, который образовался после «спасения» греческого бюджета от дефолта в 2010 и 2012 годах. Прогнозы кредиторов, что жесткие меры экономии позволят Греции выплачивать кредиты, не оправдались. Пришедшее к власти в январе правительство левой партии СИРИЗА заявило, что настаивает на новых переговорах с кредиторами, но пока что сторонам не удалось сблизить позиции в достаточной мере.
Народный банк Китая в воскресенье снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, пытаясь придать импульс развитию второй по величине экономике мира.
«С учетом уровня обеспокоенности инвесторов, сегодняшняя распродажа оказалась довольно скромной», — отметил глава инвестиционной компании Farr, Miller & Washington Майкл Фарр.
Индекс DJIA опустился на 0,47% — до 18105,17 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,2%, до 4993,57 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,51%, до 2105,33 пункта.
Европа
Крупнейшие фондовые биржи Европы завершили торги понедельника в «минусе» на опасениях по итогам переговоров Еврогруппы по долговому вопросу Греции, а также сообщениях о падении военно-транспортного самолета Airbus A400M в Испании.
«Неопределенность в отношении Греции снова вышла на первый план»,- сказали валютные стратеги Citigroup.
В понедельник в Брюсселе проходит очередная встреча Еврогруппы по долговому вопросу Греции. Ранее Афины выразили надежду, что на этой встрече будет сделан еще один шаг в направлении разрешения греческого финансового кризиса. Однако в понедельник в ходе брифинга официальный представитель кабинета министров Греции Гавриил Сакелларидис заявил, что на этом заседании «ничего не закончится», и сторонам предстоит пройти путь, чтобы достичь окончательного соглашения.
Снижению индексов также способствуют сообщения о падении в воскресенье военно-транспортного самолета Airbus A400M в Испании, примерно в 1 километре от завода Coca-Cola. Вскоре после взлета пилот воздушного судна запросил экстренную посадку, однако не успел вернуться на летное поле. Он принял решение об экстренной посадке на картофельное поле, пытаясь избежать столкновения с близлежащими строениями, в том числе и заводом.
По последней информации, на борту находилось шесть человек, четверо погибли, двое доставлены в больницы Севильи в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы Испании вместе с прибывшими в страну специалистами компании Airbus Defence and Space ведут расследование причин катастрофы.
Это сообщение привело к снижению стоимости акций компании Airbus Group на 2,07%, до €62,09 за акцию.
Акции горнодобывающих компаний увеличились на 1,7% после смягчения монетарной политики Народным банком Китая. На рынках облигаций, краткосрочные греческие облигации ослабли, толкая доходность двухлетних бумаг вверх на 0,5 процентного пункта до 20,4%. Доходность 10-летних бондов Германии поднялась на 0,03 процентного пункта до 0,57%.
К концу торгов французский CAC 40 опустился на 1,23%, до 5027,87 пункта, британский FTSE 100 — на 0,24%, до 7029,85 пункта. Немецкий индекс DAX 30 снизился на 0,31% — до 11673,35 пункта.
Азия
Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 12-го незначительным повышением показателей, несмотря на сохраняющееся беспокойство инвесторов по поводу тяжелой финансовой ситуации в Греции.
«Котировки во вторник весь день имели тенденцию к понижению из-за того, что в понедельник министры финансов еврозоны не смогли добиться существенного прогресса по проблеме Греции,- отмечает эксперт SMBC Nikko Securities Inc. Хироити Ниси.- Однако акции все же не ушли в минус, поскольку инвесторы в целом уверены в том, что европейская финансовая системе не рухнет даже в случае дефолта Греции».
Некоторым негативным фактором стало сегодня также то, что прибыли ряда ведущих японских компаний в завершившемся в марте 2014 финансовом году оказались ниже прогнозов экспертов, считает аналитик Shinkin Asset Management Co. Томоми Ямасита.
«Заработки корпораций в целом оказались очень хорошими, - отмечает она. - Это в целом уводило котировки в положительную зону. Но в ряде случаев надежды на прибыли были слишком велики, и это подтолкнуло к продаже акций компаний, не дотянувших в своих показателях до уровня прогнозов».
В частности, именно несоответствие предварительных оценок реальному объему прибыли привело 12-го к падению на 4,4% цены на акции крупного производителя автомобильных покрышек Bridgestone Corp.
На 2,2% подешевели акции его конкурента - компании Toyo Tire.
На 3,3% ушли вниз цены на бумаги электротехнического гиганта Toshiba после того, как компания сообщила о просчетах при проведении ряда инфраструктурных проектов.
В то же время на 5% подорожали акции Suzuki Motor, который обещает существенный рост прибыли в текущем финансовом году.
На 11% подскочили в цене бумаги электротехнической Sharp Corp., после того, как в понедельник они подешевели до самого низкого уровня с 2012 года.
К моменту закрытия торгов на ТФБ японская валюта торговалась на уровне ¥120,21-120,22 за доллар.
К завершению торгов ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,02% и оказался на отметке 19 624,84 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, ушел вверх на 0,25% и оказался на отметке 1602,27 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: рынок акций РФ 08 мая закрылся разнонаправленно на фоне ослабления рубля. Российский рынок акций в пятницу закрылся разнонаправленно на фоне ослабления рубля, волатильности нефтяных котировок и фиксации прибыли игроками перед праздничными выходными.
Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,28% — до 1708,52 пункта, индекс РТС снизился на 0,11% — до 1059,52 пункта относительно данных предыдущего закрытия.
Стоимость нефти марки Brent снижалась на 0,54% — до $65,25 за баррель.
В преддверии продолжительных майских выходных объемы торгов на российском фондовом и валютном рынке были сравнительно невелики. Индекс ММВБ показывал рост преимущественно на фоне оттолкнувшихся от локального дна нефтяных котировок и ослабления национальной валюты.
Среди лидеров рынка РФ в пятницу акции Polymetal (6,07%), «Фармстандарта» (5,83%), привилегированные акции «Транснефти» (3,75%), ТМК (3,34%), «Норильского никеля» (3,32%), а также акции «Фосагро» (3,3%) и акции «Башнефти» (обыкновенные — на 3,03%, префы — на 3,03%).
Акции «Уралкалия» продолжают рост и поднимаются на 1,82% на фоне положительной отчетности по РСБУ за I квартал 2015 года.
Среди лидеров снижения — акции Московской биржи (-3,3%), «Дикси» (-2,3%), НМТП (-1,75%), обыкновенные акции Сбербанка (-1,3%), АЛРОСА (-1,26%), а также ФСК ЕЭС (-0,79%), ММК (-0,57%).
Акции «Магнита» кратковременно повышались на 0,71% на фоне неаудированных финансовых результатов за апрель 2015 года, затем акции перешли к снижению и на закрытии снизились на 0,58%.
Подняться индексу ММВБ получилось в район отметки 1710 пунктов, который на данный момент выступает сопротивлением и от которого в течение пятницы цены отбились вниз.
Тем не менее, стоит обратить внимание, что в последнем движении рынка вниз, индекс не показал даже предыдущего локального минимума, расположенного у отметки 1670 пунктов. Это может говорить об определенной силе рынка на данном этапе.
Если продавцы не проявят агрессии у отметки 1710 пунктов, индекс пойдет тестировать предыдущий локальный максимум в район отметки 1735 пунктов с перспективой его пробоя.
Во вторник динамика торгов на открытии будет во многом определяться ценами на нефть. Еженедельные данные по числу буровых установок в США могут спровоцировать повышенную волатильность рынка углеводородов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 08 мая, понизился на 3,84 пункта или на 1,04%, установившись на уровне 364,24 пунктов. Объем торгов за день составил 88 171 725,94 грн., акциями наторговали 432 671,94 грн., корпоративными облигациями 87 724 234,02 грн., гособлигациями – 14 819,98 грн.
Как сообщалось, в четверг, 07 мая, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС понизился на 1,41 пункта или на 0,39%, установившись на уровне 368,08 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 22,68 пунктов или на 5,86% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 08 мая, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы РФ незадолго до полудня движутся разнонаправленно, активность перед выходными снижена. Российские биржевые индексы в первой половине торгов движутся разнонаправленно: индекс ММВБ поднялся к 11.45 Киева на 0,42% и достиг отметки 1694,02 пункта, а индекс РТС снизился на 0,86% до уровня 1051,53 пункта.
Учитывая предстоящие длинные выходные, часть инвесторов предпочтет зафиксировать полученную прибыль, и активность на рынке в пятницу будет низкой. В преддверии встречи 11 мая Саудовской Аравии с нефтедобывающими странами, не входящими в ОПЕК, снижение котировок нефти может продолжиться.
На динамику российского рынка акций оказывает давление коррекция цен на нефть. Так, стоимость барреля Brent 06 мая приближалась к отметке $70 за баррель, однако 08-го стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2015 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась до $65,3 за баррель.
Индекс ММВБ, меж тем, вернулся в рамки диапазона 1640-1710 пунктов, что теперь грозит возвращением к его нижней границе. На данный момент, по меньшей мере, до пробоя локального сопротивления на уровне 1695 нет смысла говорить о перспективах восходящего движения. В то же время уход индекса ниже 1670-1680 пунктов даст подтверждающий сигнал к откату на 1640 пунктов.
Лидерами роста в ходе пятничных на Московской бирже стали акции Polymetal (+5%), «Полюс Золото» (+3%) и «Фармстандарта» (+2,9%). Среди лидеров падения - акции Московской биржи (-3,9%), ДИКСИ (-1,8%) и НМТП (-1%).
Во-вторых, ведущие фондовые индексы Европы демонстрируют положительную динамику в пятницу, а британский FTSE 100 значительно увеличивается на фоне предварительных итогов выборов в стране.
По состоянию на 11.35 Киева британский индекс FTSE 100 увеличивался на 1,71%, до 7004,61 пункта. Немецкий DAX 30 поднимался на 0,56%, до 11472,35 пункта. Французский индекс CAC 40 увеличивался на 0,56% — до 4994,7 пункта.
По данным продолжающегося подсчета голосов, консерваторам удалось обеспечить себе 265 мандатов в будущем составе палаты общин, лейбористам — 213 мандатов, Шотландской национальной партии (SNP) — 55, либерал-демократам — 7, Партии независимости — 1, прочим партиям — 14 мандатов. По предварительному подсчету голосов телерадиовещательная корпорация BBC прогнозирует победу консерваторов с 325 местами в парламенте, шансы лейбористов — 232 места.
«Этот результат снимает риск, которому была подвержена экономика в течение продолжительного периода политической неопределенности», — приводит агентство Франс Пресс слова главного экономиста по Великобритании исследовательской группы Capital Economics Вики Редвуд.
«Для инвесторов результаты выборов означают то, что они могут перестать беспокоиться об экономике Великобритании», — приводит агентство слова старшего рыночного аналитика торгового объединения IG Криса Бошама.
Наш рынок акций начал торги в пятницу разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) утром резко развернулся вверх после двухдневного снижения и к 11.40 повысился на 1,23% - до 1083,1 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,52% - до 366,16 пункта.
Все индексные акции УБ утром находились в «зеленой зоне». Лучший рост зафиксирован по бумагам Авдеевского КХЗ (+4,2%), ЕМЗ (+2,99%) и Алчевского меткомбината (+2,4%).
Среди индексных акций ПФТС с отрицательной динамикой огорчали бумаги Северного ГОКа (-9,42%), Ясиновского КХЗ (-4,31%) и Укрсоцбанка (-2,92%). Тройку лидеров роста составили акции Алчевского меткомбината (+5,03%), Авдеевского КХЗ (+2,27%) и Азовстали (+1,65%).
Блиц-теханализ динамики индекса УБ показывает устойчивость индикатора к негативной тенденции, несмотря на плавное снижение в последние дни. В то же время, напомним, что обороты остаются минимальными и в преддверии очередных продолжительных майских выходных, скорее всего, еще снизятся. На этом фоне, а также в условиях умеренно позитивного внешнего фона, рискнем предположить в пятницу вхождение индекса УБ в боковой тренд.
Отечественный рынок акций завершил торги в пятницу очередным снижением биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,11% - до 1068,82 пункта, индекс ПФТС – на 1,04%, до 364,24 пункта.
Объем торгов на УБ обновил минимум с начала года – всего 5 млн. грн., в том числе акциями – 4,76 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 88,17 млн. грн, в том числе акциями – 0,43 млн. грн. Капитализация ценных бумаг на бирже снизилась на 1,63% - до 131,386 млрд. грн.
Тройку лидеров снижения на УБ составили акции Алчевского меткомбината (-3,59%), Крюковского вагоностроительного завода (-2,4%) и Авдеевского КХЗ (-1,59%). Лучший рост зафиксирован по бумагам ЕМЗ (+2,99%), Мотор Сичи (+1,46%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,31%).
На ПФТС худшую динамику показали акции Северного ГОКа (-9,42%), Ясиновского КХЗ (-4,42%) и Харцызского трубного завода (-3,91%). Наиболее сильно подорожали акции Алчевского меткомбината (+5,03%), Авдеевского КХЗ (+2,27%) и Азовстали (+1,65%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу повысился на 0,4% - до 299,02 пункта при объеме торгов 3,8 млн. злотых (22 млн. грн.).
В «индексной корзине» подорожали акции KSG Agro (+2,5%), «Милкиленда» (+1,22%) и «Кернела» (+1,1%), подешевели – «Агротона» (-0,93%), «Овостара» (-0,66%) и «Астарты» (-0,57%).
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая, 05 – 08 мая укороченная рабочая неделя, констатировала возвращение покинувших во второй декаде апреля «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 6,91 пунктов или на 1,86% (индикатор понизился с уровня 371,15 к отметке 364,24 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 2,31 млн. грн.
Для справки, предыдущая, 27 – 30 апреля укороченная рабочая неделя, констатировала сохранение присутствия вернувшихся на нашу площадку на позапрошлой пятидневке «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 7,99 пунктов или на 2,20% (индикатор повысился с уровня 363,16 к отметке 371,15 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 10,69 млн. грн.
К полудню вторника, 12 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, ведущие фондовые рынки Евросоюза начали 12 мая торговую сессию серьезным падением индексов на фоне ухудшения доходности государственных облигаций стран еврозоны, а также неопределенности сценария развития греческого долгового кризиса.
К 12.45 Киева главный индекс Лондонской биржи снизился на 1,56% до 6919,91 пункта, Франкфуртской - упал на 2,15% до 11422,74 пункта, Парижской - уменьшился на 1,72% до 4941,43 пункта.
«Европейские рынки облигаций также начали поддаваться давлению, что ослабило сегодня европейские фондовые рынки при открытии. Не исключено также, что выполнение Грецией своих долговых обязательств приведет к тому, что деньги рано или поздно закончатся. За последние месяцы мы несколько раз были обеспокоены тем, что Греции нечем будет платить по своим обязательства, но правительство страны перечислило МВФ €750 млн., однако это никак не спасает ситуацию», - прокомментировал эксперт CMC Markets Майкл Хьюсон.
Среди лидеров роста на Лондонской фондовой биржи - акции британской туристической компании Thomas Cook Group, которые поднялись на 4,18%. Акции компании Spirit Pub Company, владеющей британскими пабами и ресторанами, подросли на 1,25%, активы пивоваренной Greene King - на 1,18%. В минусе вторничной торговой сессии акции таких компаний, как британской бюджетной авиаперевозчика Easy Jet (-8,46%), Regus (-7,08%), Man Group (-4,33%).
Отечественный рынок акций во вторник утром умеренно растет в ожидании оживления торговой активности после очередных продолжительных выходных: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 повысился на 0,32% - до 1072,23 пункта, индекс ПФТС - на 0,03%, до 364,34 пункта.
Все индексные акции УБ утром находились в «зеленой зоне».
Тройку лидеров роста составили бумаги Алчевского меткомбината (+4,35%), Авдеевского КХЗ (+3,45%) и Азовстали (+1,42%).
В индексе ПФТС лучший рост зафиксирован по бумагам концерна «Стирол» (+2,91%), Западэнерго (+2,39%) и Донбассэнерго (+1,69%). Снижались в стоимости только акции Авдеевского КХЗ (-2,14%) и Днепрэнерго (-0,69%).
Во вторник, после окончания очередных майских праздников, можно ожидать оживления украинского рынка акций, увеличение объемов торгов и умеренную позитивную динамику. Поддержку «бычьим настроениям», при этом, может оказать укрепление официального курса гривни до 20,58 UAH/USD с 20,76 UAH/USD.
Автор солидарен с мнением наших гуру, которые прогнозируют попытки игроков продолжить рост украинского рынка акций на фоне послепраздничного оживления торгов, однако вынужден предупредить, что значительный рост украинских биржевых индексов 12 мая маловероятен из-за давления внешней конъюнктуры.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
