Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы завершили среду с небольшим ростом в ожидании отчета по рабочим местам в пятницу. Ранний спрос на американские акции был вызван позитивным настроем на европейских фондовых рынках, которые закончили торги в основном с ростом.
Европейский центральный банк оставил процентные ставки без изменений, как и ожидалось, но выступил с оптимистичной оценкой влияния своего плана экономического стимулирования и подчеркнул свою приверженность к своей программе покупки облигаций. Рынки облигаций в США и Германии отреагировали продажами.
Доходность 10-летних немецких облигаций выросла до 0,89%, самого высокого уровня за последние месяцы.
Доходность по бумагам США подскочила на 10 базисных пунктов до 2,36, самый высокий уровень с 6 ноября. В среду вышел отчет ADP по рынку труда в мае, показавший, что частный сектор создал 201 000 рабочих мест. Между тем, дефицит торгового баланса США сократился на 19% в апреле до $40,9 млрд. Более сильные экономические отчеты могут простимулировать Федеральную резервную систему начать нормализацию процентных ставок раньше, чем ожидалось. В настоящее время, рынки ожидают повышение ставки в сентябре.
Кроме того, американские фондовые индексы в среду выросли на фоне надежд инвесторов на решение долговых проблем Греции и внутренней статистики.
Президент Франции Франсуа Олланд в среду заявил о близости возможного решения греческого долгового вопроса. При этом министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле ранее признал, что скептически относится к такому развитию событий. Греция ведет переговоры с ЕС и МВФ об урегулировании долга более чем на €240 миллиардов и размораживании последних траншей финансовой помощи от них.
«Чистый энтузиазм на рынке является отражением надежд на решение кризиса в Греции в ближайшее время», — сказал портфельный менеджер Federated Investors Мэтт Кауфлер.
Число рабочих мест в частных компаниях за май, по данным компании Automatic Data Processing (ADP), выросло на 201 тысячу с пересмотренного апрельского показателя в 165 тысяч рабочих мест. Аналитики ожидали роста числа рабочих мест на 200 тысяч.
Индекс деловой активности в секторе услуг США в мае снизился до 55,7% с апрельских 57,8%, тогда как эксперты ожидали снижения показателя до 57%.
Также инвесторы обратили внимание на новости от Европейского Центробанка (ЕЦБ), скорректировавшего прогноз по инфляции в еврозоне на 2015 год до 0,3% с нуля.
Кроме того, регулятор подтвердил прогнозы по инфляции на 2016 и 2017 годы — 1,5% и 1,8% соответственно. ЕЦБ в среду, как и ожидалось, сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,05%, ставку по депозитам — на уровне минус 0,2%, маржинальную ставку — на отметке 0,3%.
Индекс S&P500 закрылся ростом на 4,47 пункта, или на 0,2%, до 2 114,07 пунктов.
Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 64,33 пунктов, или на 0,4%, до 18 076,27 пунктов.
Индекс Nasdaq Composite завершил сессию ростом на 22,71 пункта, или 0,5%, до 5 099,23 пунктов.
Европа
Крупнейшие фондовые биржи Европы в среду закрылись в «плюсе» на фоне решений Управляющего Совета Евроцентробанка.
ЕЦБ скорректировал прогноз по инфляции в еврозоне на 2015 год до 0,3% с нуля, сообщил глава ЕЦБ Марио Драги ранее на пресс-конференции. Кроме того, регулятор подтвердил прогнозы по инфляции на 2016 и 2017 годы — 1,5% и 1,8% соответственно.
Европейский фондовые рынки в среду выросли после того, как президент ЕЦБ Марио Драги сказал о сохранении «количественного смягчения» до сентября 2016 г.
На пресс-конференции, после решения ЕЦБ по денежной политике, Драги заявил что управляющий совет пока не обсуждал плат завершения «количественного смягчения», подтвердив, что остается приверженным «полному выполнению» программы, которая рассчитана до сентября следующего года.
После вышедших лучше ожиданий данных по инфляции, на рынке были ожидания возможности завершения программы смягчения денежной политики раньше запланированного срока.
ЕЦБ в среду, как и ожидалось, сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,05%, ставку по депозитам — на уровне минус 0,2%, маржинальную ставку — на отметке 0,3%.
ЕЦБ 9 марта начал программу количественного смягчения (QE) с объемом комбинированных закупок государственных и частных облигаций в 60 миллиардов евро ежемесячно. Регулятор планирует продолжать программу до сентября 2016 года или пока инфляция не достигнет 2%.
«Инвесторы немного разочарованы: не похоже, что Драги хочет делать больше в краткосрочной перспективе, и любой рост евро окажет давление на акции», — сказала сотрудница инвестиционной компании Ashburton Ltd. Вероника Пекланер.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,13%. Германские государственные облигации снизились, что привело к росту доходности 10-летних облигаций на 21 базисный пункт до 0,894% - максимальной в 2015 г. Драги предупредил, что рынок облигаций будет испытывать периоды более высокой волатильности.
К концу торгов вторника немецкий индекс DAX 30 вырос на 0,8% — до 11419,62 пункта, французский CAC 40 — на 0,59%, до 5034,17 пункта, британский FTSE 100 — на 0,32%, до 6950,46 пункта.
Азия
Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже закрылись 04-го небольшим повышением на фоне заявлений президента ЕЦБ Марио Драги о том, что реализация программы QE идет хорошо и продолжится до устойчивой коррекции инфляции.
Котировки акций незначительно выросли после двух дней снижения. Участники рынка позитивно отреагировали на сделанное в среду заявление президента ЕЦБ Марио Драги о том, что смягчение монетарной политики проходит хорошо, и такие меры будут приниматься вплоть до достижения устойчивой коррекции инфляции. Такая позиция регулятора оказала влияние на рост европейской валюты, в том числе по отношению к иене, что положительно сказалось на настроении компаний, ориентированных на экспорт в Европу.
Однако во второй половине торговой сессии в Токио это настроение инвесторов ухудшилось из-за неожиданного падения индексов Шанхайской фондовой биржи.
«Несмотря на многочисленные опасения вокруг ситуации в зоне евро, опубликованные в среду экономические показатели, в том числе прогнозы по росту ВВП, а также данные по безработице и розничным продажам, позволяют сделать вывод о хорошем состоянии европейской экономики. Безусловно, это положительно отразилось на мировых финансовых рынках», - считает аналитик Nomura Securities Маки Савада.
По мнению специалиста по рыночным исследованиям Tokyo-Mitsubishi UFJ Минори Утиды, вчерашнее укрепление иены не продолжалось долго, и сегодня японская валюта вернулась к уровню выше ¥124 за доллар. Однако активность инвесторов в Токио была ограниченной из-за того, что они ожидают статистику по рабочим местам в США.
В ходе торгов заметно выросли акции страховой компании Dai-ichi Life Insurance Co. (+6,3%), а также Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (+1,84%). Бумаги интернет-магазина Rakuten Inc опустились на 6,2% после того, как руководство объявило о выпуске акций на сумму $1,5 млн.
На закрытии ТФБ японская валюта торгуется на уровне ¥124,23-124,30 за $1,0.
По итогам торгов индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,07% и достиг отметки 20 488,19 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, также поднялся на 0,23% до 1673,89 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: биржевые индексы РФ по итогам торгов среды упали на фоне дешевеющей нефти. Российский фондовый рынок завершил торги 03 июня падением индексов: ММВБ упал на 0,88% до 1628,87 пункта, а РТС - на 2,69% до 947,28 пункта.
Индекс ММВБ снизился 03-гок нижней границе диапазона поддержки 1620-1650 пунктов. «Медведям» опять нужно давить до отметки 1620 пунктов и закрывать день под ней, и вот тогда дорога к отметке 1500 пунктов будет совсем открыта.
Давление на российский рынок акций в среду оказывала нефть, которая дешевела в преддверии заседания ОПЕК 5 июня.
Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2015 года в ходе торгов 03 июня на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,99% до $64,2 за баррель.
В пятницу состоится очередное заседание ОПЕК и, судя по динамике нефтяных котировок, рынок с опасением ждет его результатов.
Самое серьезное беспокойство вызывает то, что цены на нефть начали расти гораздо быстрее ожиданий, а значит удар по «сланцевой добыче» был не таким сильным, как ожидал ОПЕК. Более того, замедление темпа сокращения числа активных буровых установок указывает на то, что ситуация в нефтедобывающей отрасли США начинает стабилизироваться и есть риск, что добыча там в итоге не сократится. Исходя из этого, добыча ОПЕК может явно или неявно разрешить своим членам увеличить добычу с тем, чтобы продлить период низких цен на нефть.
Лидерами роста по итогам торгов 03 июня на Московской бирже стали обыкновенные акции «Аптечной сети 36,6» (+1,3%), привилегированные акции «Ростелекома» (+1,2%) и акции «Северстали» (+1,1%), а лидерами падения - акции «Соллерса» (-6,4%), ММК (-3,6%) и АЛРОСА (-3,6%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 03 июня, вырос на 3,09 пункта или на 0,88%, установившись на уровне 354,04 пунктов. Объем торгов за день составил 82 586 846,07 грн., акциями наторговали 13 722 433,08 грн., корпоративными облигациями 20 001,00 грн., гособлигациями - 68 837 652,90 грн., инвестиционными сертификатами 6 759,09 грн.
Как сообщалось, во вторник, 02 июня, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 3,09 пункта или на 0,89%, установившись на уровне 350,95 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 32,88 пунктов или на 8,50% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 03 июня, сессия в ПФТС.
Во-первых, торги на российском фондовом рынке проходят в первой половине дня в положительной зоне: ММВБ поднялся на 0,31% до 1648,44 пункта, а РТС - на 0,66% до 979,87 пункта.
С технической точки зрения рублевый индекс ММВБ достиг накануне верхней границы диапазона поддержки 1620-1650 пунктов.
Вчерашнее сильное закрытие дня вновь немного изменило техническую картину, поэтому явного сигнала вниз уже нет. «Медведям» опять нужно давить до отметки 1620 пунктов и закрывать день под ней, и вот тогда дорога к отметке 1500 пунктов будет открыта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2015 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,67% до $65,05 за баррель. Несмотря на улучшение ожиданий в отношении финансовых проблем Греции, 03-го возможна приостановка наметившегося повышения по индексу РТС. Трейдеры будут ждать выхода отчета ADP по занятости и данных по запасам нефти в США (15.15 и 17.30 Киева соответственно), которые могут определить характер торгов во второй половине дня.
Лидерами роста в первой половине торгов на Московской бирже стали акции Polymetal (+1,5%), привилегированные акции «Башнефти» (+1,5%) и обыкновенные акции «Уралкалия» (+1,4%), а лидерами падения - акции «Соллерса» (-3,4%), «Полюс Золота» (-2,1%) и ММК (-1,1%).
Отечественные биржевые индексы в начале торгов в среду демонстрируют разнонаправленную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 кв просел на 0,09% - до 1021,11 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,96% - до 354,34 пункта. Среди индексных акций УБ утром торговались только бумаги ЕМЗ (-1,02%).
В индексе ПФТС наиболее подорожали акции концерна «Стирол» (+26,45%), Стахановского вагоностроительного завода (+8,89%), Днепрэнерго (+6,35%) и Северного ГОКа (+5,65%). С отрицательной динамикой бумаги не торговались.
Рискнем предположить пролонгацию на торгах среды попыток дальнейшего роста на нашем рынке акций, несмотря на неоднозначный внешний фон. С технической точки зрения «быкам» пока удается удерживать отметку 1000 пунктов по индексу УБ. Ближайший уровень сопротивления по индексу проходит сквозь отметку 1050 пунктов. При позитивном новостном фоне в среднесрочной перспективе вероятен рост отечественного фондового рынка до указанного выше уровня сопротивления.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в среду изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,21% - до 1019,89 пункта, индекс ПФТС вырос на 0,88% - до 354,04 пункта.
Объем торгов на УБ составил 15,79 млн. грн., в том числе акциями - 15,03 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 82,6 млн. грн., в том числе акциями - 13,7 млн. грн.
Капитализация ценных бумаг на бирже повысилась на 1,22% - до 121,68 млрд. грн.
Среди индексных акций УБ наиболее подешевели бумаги Укрнефти (-7,86%), Авдеевского КХЗ (-1,71%) и Алчевского меткомбината (-1,39%). Лучший рост зафиксирован по бумагам Крюковского вагоностроительного завода (+5,72%), Азовстали (+1,36%) и ЕМЗ (+0,67%).
В индексе ПФТС с положительной динамикой лидировали акции концерна «Стирол» (+26,45%), Стахановского вагоностроительного завода (+8,89%) и Днепрэнерго (+6,35%).
Тройку лидеров снижения составили бумаги Алчевского меткомбината (-2,1%), Укрсоцбанка (-1,84%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,53%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник просел на 0,32% - до 319,26 пункта при объеме торгов 4,4 млн. злотых (24,8 млн. грн.). Среди индексных акций в «красной зоне» завершили сессию акции «Агротона» (-1,02%), «Кернела» (-0,75%) и «Астарты» (-0,6%). Подорожали лишь акции KSG Agro (+5%) и «Овостара» (+1,25%).
Думается, негативное влияние на наш фондовый рынок в среду оказало обострение боевых действий на Донбассе. Инвесторы активно продают акции предприятий, которые расположены вблизи зоны АТО.
Кроме того, пессимистический настрой среди инвесторов усилило заявление Нацбанка Украины о намерении ухудшить прогнозы по ВВП и инфляции на текущий год. Ожидается, что показатели будут приближены к ранее озвученным МВФ оценкам: снижение ВВП на 9% и годовая инфляция на уровне 46%.
К полудню четверга, 04 июня, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются преимущественно в «минусе», а индекс Shanghai Composite падает более чем на 3,7% на фоне корпоративных новостей.
По состоянию на 8.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 3,76% — до 4725,5 пункта. Гонконгский Hang Seng опускался на 1,02% — до 27375,91 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,07% — до 20459,61 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 1,25%, до 5513,40 пункта. Южнокорейский KOSPI, напротив, укреплялся на 0,49% — до 2073,55 пункта.
Как сообщает агентство MarketWatch, падение было спровоцировано новостями о том, что незарегистрированная на бирже компания Golden Sun Securities прекратила финансирование под залог маржи и продажу ценных бумаг без покрытия на площадке ChiNext — собственной китайской электронной системе, созданной по образцу американской NASDAQ на базе Шэньчжэньской фондовой биржи. SSE Composite (Shanghai Stock Exchange Composite Index) — основной индекс Шанхайской фондовой биржи, рассчитываемый по ежедневным значениям цен всех акций, торгующихся в котировальных листах А и В биржи.
Во-вторых, российские биржевые индексы в первой половине торгов на Московской бирже движутся без единой динамики: ММВБ подрос на 0,2% до 1632 пункта, а РТС опустился на 1,54% до 932,71 пункта (по состоянию на 12.00 Киева).
Данные технического анализа оставляют в силе возможность углубления коррекции вниз по индексу РТС. Внешний фон также содержит элементы неопределенности, включая динамику цен на нефть и вопрос о долговых проблемах Греции. Эти факторы оказывают давление и на курс рубля.
Снижение долларового индекса РТС происходит из-за ослабления рубля. Так, курс доллара в начале торгов 04 июня на Московской бирже поднялся выше 55 RUB/USD, а курс евро превысил 62 RUB/EUR.
Давление на рубль, в свою очередь, оказывает дешевеющая нефть. Стоимость фьючерсного контракта с поставкой в мае на нефть сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE упала на 0,88% до $63,23 за баррель.
В течение дня вероятно нахождение индекса ММВБ в районе 1610-1630 пунктов.
Следующее значимое событие - саммит ОПЕК, от которого, впрочем, также не стоит ожидать серьезных сюрпризов - текущая квота на 30 млн баррелей в сутки, вероятно, будет сохранена. А значит, и поводов для сильных колебаний в нефти - главном бенчмарке для российского рынка – нет.
В лидерах роста в начале торгов Московской биржи сегодня акции «ФосАгро» (+2,9%), «Уралкалия» (+2,2%) и группы ПИК (+2%).
В лидерах падения - акции «Северстали» (-3,9%), «Полюс Золота» (-2,6%) и «Э.ОН Россия» (-2,3%).
Отечественный рынок акций начал торги в четверг снижением биржевых индексов на фоне активизации боевых действий на востоке страны: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.30 упал на 1,18% - до 1007,85 пункта, индекс ПФТС - на 0,91%, до 350,81 пункта.
В «индексной корзине» УБ тройку лидеров снижения составили акции Крюковского вагоностроительного завода (-4,42%), Донбассэнерго (-4,4%) и ЕМЗ (-3,37%). С ростом рыночной стоимости торговались только акции Райффайзен Банка Аваль (+0,11%).
Среди индексных акций ПФТС с отрицательной динамикой лидировали бумаги Стахановского вагоностроительного завода (-9,13%), Днепрэнерго (-7,99%) и Северного ГОКа (-6,1%). Дорожали только акции концерна «Стирол» (+5%), Ясиновского КХЗ (+3,48%) и Азовстали (+0,01%).
После тревожных новостей из зоны АТО инвесторы вряд ли захотят принимать на себя непомерные риски и вкладываться в акции, поэтому в четверг, скорее всего, торги будут проходить в «красной зоне».
Кроме того, на настроения рынка также оказывают влияние планы Нацбанка Украины обнародовать отчет с прогнозами по украинской экономике на текущий год, где ключевые показатели могут быть ухудшены. В частности, по словам директора департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергея Николайчука, прогнозы центробанка могут оказаться близкими с прогнозами Международного валютного фонда, который ранее предполагал падение ВВП Украины на уровне 9% по итогам текущего года при 45% инфляции.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
