Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы в четверг снизились на фоне отсутствия договоренностей по долговым проблемам Греции.
Греция в четверг уведомила Международный валютный фонд о намерении объединить в один все июньские транши по выплатам своего долга.
Кредиторы страны попросили Афины продать государственные активы, провести сокращение пенсий и поддержать непопулярные реформы труда, сообщило ранее агентство Reuters со ссылкой на источник.
В центре внимания инвесторов по прежнему остается и вопрос о сроках поднятия Федрезервом США процентной ставки. МВФ ранее заявил, что ФРФ не стоит повышать ставку с нынешних рекордно низких 0-0,25% до 2016 года. При этом эксперты ожидают от финрегулятора повышения ставки уже в сентябре.
Министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 30 мая, снизилось на 8 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели в 284 тысячи и составило 276 тысячи, сообщило в четверг министерство труда страны. Аналитики ожидали сокращения количества заявок до 278 тысяч с первоначального показателя прошедшей недели в 282 тысячи.
Индекс DJIA уменьшился на 0,94% — до 17905,58 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,79%, до 5059,12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,86%, до 2095,84 пункта.
Европа
Ведущие фондовые индексы Европы в четверг закрылись в «минусе» на новостях по долговому вопросу Греции.
Европейский фондовый рынок в четверг значительно снизился, на фоне роста волатильности на рынке облигаций и опасениях относительно переговоров Греции с международными кредиторами.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на -0,08%, снижение индекса продолжается третью сессию подряд. В начале сессии индекс снижался при росте доходности европейских облигаций, которое происходит после вчерашнего предупреждения Марио Драги о том, что инвесторы могут столкнуться с ростом волатильности на финансовых рынках. Доходность по 10-летним германским облигациям выросла до 0,99% - максимального уровня с сентября, до снижения к завершению дня до 0,83%.
Драги также сказал, что экономисты ЕЦБ сейчас ожидают уровня инфляции в 0,3% в текущем году, по сравнению с прогнозом отсутствия изменения ранее.
Евро получил поддержку от роста доходности германских облигаций, пара EUIR/USD выросла на 0,1%, в течение дня пара достигала уровня $1,1385, однако к завершению европейской сессии пара снизилась до $1,1266.
Меж тем кредиторы Греции попросили Афины продать государственные активы, провести сокращение пенсий и поддержать непопулярные реформы труда.
Эти требования «пересекут критическую черту» Греции, говорят кредиторы.
Сообщения, приходящие с переговоров, крайне противоречивы и даже кредиторы не могут договориться о последовательной позиции.
Греция ведет переговоры с ЕС и МВФ об урегулировании долга более чем на €240 миллиардов и размораживании последних траншей финансовой помощи от них. Долги образовались после спасения греческого бюджета от дефолта в 2010 и 2012 годах. Прогнозы кредиторов, что жесткие меры экономии позволят Греции выплачивать кредиты, не оправдались.
К концу торгов четверга немецкий индекс DAX 30 опустился на 0,69% — до 11340,60 пункта, французский CAC 40 — на 0,93%, до 4987,13 пункта, британский FTSE 100 — на 1,31%, до 6859,24 пункта.
Азия
Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже закрылись 05 июня минимальным снижением на фоне аналогичных тенденций на фондовых рынках в Европе и США.
Неделя торгов в Токио завершилась без серьезных изменений. И если в начале недели котировки стабильно шли вверх, то вторая во второй ее половине показатели колебались в околонулевой зоне, находясь под постоянным воздействием внешних факторов - таких как ситуация с долгом Греции и движения на фондовом рынке США.
«Эта неделя прошла без единой тенденции на рынке. Были движения как вверх, так и вниз. Это обусловлено тем, что инвесторам берут в расчет не только экономические показатели, но и внешние факторы. Хороших данных по экономике недостаточно, если в мире существует такая нерешенная проблема, как долг Греции», - считает аналитик SMBC Nikko Securities Inc.. Хироити Ниси
По мнению специалиста по инвестициям Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. Дайсаку Уэно, «тот факт, что в США количество обращений за пособиями по безработице за последнюю неделю сократилось на 8 тыс до 276 тыс, говорит о хорошем положении экономики США, однако для окончательной картины необходимо дождаться публикации остальных данных по рынку труда».
В ходе пятничных торгов снизились акции производителя подушек безопасности Takata Corp. (-1,7%) после того, как в СМИ появились сообщения, что часть замененных по сервисной акции подушек оказалась с дефектами. Падение также затронуло Toyota Motor Corp. (-0,66%) и Sony Corp. (-1,1%).
На закрытии ТФБ японская валюта торгуется на уровне ¥124,48-124,49 за доллар.
По итогам торгов индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 0,13% и достиг отметки 20 460,90 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,41% до 1667,06 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: биржевые индексы РФ завершили торги четверга разнонаправленно, нефть продолжает дешеветь. Российский фондовый рынок завершил торги 04 июня разнонаправленным движением индексов: ММВБ вырос на 0,56% до 1638,07 пункта, а РТС упал на 2,6% до 922,63 пункта.
Российский рынок в четверг вновь вернулся в рамки двухмесячного «боковика» с границами 1635 и 1715 пунктов по ММВБ.
Основные покупки проходят в бумагах компаний-экспортеров, спрос на которые вырос на фоне ослабления российской валюты.
Курс доллара 04-го превысил отметку 56 RUB/USD, а евро поднялся выше 63 RUB/EUR впервые с начала апреля.
Давление на российский рынок акций и рубль в четверг оказывала нефть, которая дешевеет в преддверии заседания ОПЕК 5 июня.
Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2015 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,99% до $64,2 за баррель.
С технической точки зрения картина по российским индексам по-прежнему негативная.
Валютный индекс РТС уверенно закрепился ниже отметки 1000 пунктов и теперь открыта дорога к отметке 900 пунктов. С высокой вероятностью этим летом мы увидим отметку 800 пунктов по индексу РТС, а до конца года отметку 700 пунктов.
Лидерами роста по итогам торгов 04 июня на Московской бирже стали обыкновенные акции «ФосАгро» (+6,5%), привилегированные акции «Транснефти» (+4,3%) и акции «Уралкалия» (+3,8%), а лидерами падения - акции «Соллерса» (-3,4%), «Э.ОН Россия» (-2,8%) и привилегированные акции «Башнефти» (-2,5%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 04 июня, снизился на 4,39 пункта или на 1,24%, установившись на уровне 349,65 пунктов. Объем торгов за день составил 274 761 291,81 грн., акциями наторговали 762 996,71 грн., корпоративными облигациями 78 649 133,03 грн., гособлигациями - 195 322 509,34 грн., инвестиционными сертификатами 26 652,73 грн.
Как сообщалось, в среду, 03 июня, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 3,09 пункта или на 0,88%, установившись на уровне 354,04 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 37,27 пунктов или на 9,63% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 04 июня, сессия в ПФТС.
Во-первых, ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются преимущественно в «минусе», а индекс Shanghai Composite падает более чем на 3,7% на фоне корпоративных новостей.
По состоянию на 8.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 3,76% — до 4725,5 пункта. Гонконгский Hang Seng опускался на 1,02% — до 27375,91 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,07% — до 20459,61 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 1,25%, до 5513,40 пункта. Южнокорейский KOSPI, напротив, укреплялся на 0,49% — до 2073,55 пункта.
Как сообщает агентство MarketWatch, падение было спровоцировано новостями о том, что незарегистрированная на бирже компания Golden Sun Securities прекратила финансирование под залог маржи и продажу ценных бумаг без покрытия на площадке ChiNext — собственной китайской электронной системе, созданной по образцу американской NASDAQ на базе Шэньчжэньской фондовой биржи. SSE Composite (Shanghai Stock Exchange Composite Index) — основной индекс Шанхайской фондовой биржи, рассчитываемый по ежедневным значениям цен всех акций, торгующихся в котировальных листах А и В биржи.
Во-вторых, российские биржевые индексы в первой половине торгов на Московской бирже движутся без единой динамики: ММВБ подрос на 0,2% до 1632 пункта, а РТС опустился на 1,54% до 932,71 пункта (по состоянию на 12.00 Киева).
Данные технического анализа оставляют в силе возможность углубления коррекции вниз по индексу РТС. Внешний фон также содержит элементы неопределенности, включая динамику цен на нефть и вопрос о долговых проблемах Греции. Эти факторы оказывают давление и на курс рубля.
Снижение долларового индекса РТС происходит из-за ослабления рубля. Так, курс доллара в начале торгов 04 июня на Московской бирже поднялся выше 55 RUB/USD, а курс евро превысил 62 RUB/EUR.
Давление на рубль, в свою очередь, оказывает дешевеющая нефть. Стоимость фьючерсного контракта с поставкой в мае на нефть сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE упала на 0,88% до $63,23 за баррель.
В течение дня вероятно нахождение индекса ММВБ в районе 1610-1630 пунктов.
Следующее значимое событие - саммит ОПЕК, от которого, впрочем, также не стоит ожидать серьезных сюрпризов - текущая квота на 30 млн баррелей в сутки, вероятно, будет сохранена. А значит, и поводов для сильных колебаний в нефти - главном бенчмарке для российского рынка – нет.
В лидерах роста в начале торгов Московской биржи сегодня акции «ФосАгро» (+2,9%), «Уралкалия» (+2,2%) и группы ПИК (+2%).
В лидерах падения - акции «Северстали» (-3,9%), «Полюс Золота» (-2,6%) и «Э.ОН Россия» (-2,3%).
Отечественный рынок акций начал торги в четверг снижением биржевых индексов на фоне активизации боевых действий на востоке страны: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.30 упал на 1,18% - до 1007,85 пункта, индекс ПФТС - на 0,91%, до 350,81 пункта.
В «индексной корзине» УБ тройку лидеров снижения составили акции Крюковского вагоностроительного завода (-4,42%), Донбассэнерго (-4,4%) и ЕМЗ (-3,37%). С ростом рыночной стоимости торговались только акции Райффайзен Банка Аваль (+0,11%).
Среди индексных акций ПФТС с отрицательной динамикой лидировали бумаги Стахановского вагоностроительного завода (-9,13%), Днепрэнерго (-7,99%) и Северного ГОКа (-6,1%). Дорожали только акции концерна «Стирол» (+5%), Ясиновского КХЗ (+3,48%) и Азовстали (+0,01%).
После тревожных новостей из зоны АТО инвесторы вряд ли захотят принимать на себя непомерные риски и вкладываться в акции, поэтому в четверг, скорее всего, торги будут проходить в «красной зоне».
Кроме того, на настроения рынка также оказывают влияние планы Нацбанка Украины обнародовать отчет с прогнозами по украинской экономике на текущий год, где ключевые показатели могут быть ухудшены. В частности, по словам директора департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергея Николайчука, прогнозы центробанка могут оказаться близкими с прогнозами Международного валютного фонда, который ранее предполагал падение ВВП Украины на уровне 9% по итогам текущего года при 45% инфляции.
Отечественный рынок акций в четверг к концу сессии ускорил падение на фоне опасений среди участников усугубления военных столкновений в зоне АТО: индекс «Украинской биржи» (УБ) рухнул на 3,08% - до 988,52 пункта, индекс ПФТС - на 1,24%, до 349,65 пункта.
Объем торгов на УБ составил 20,8 млн. грн., в том числе акциями - почти 17 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 274,76 млн. грн, в том числе акциями - 0,763 млн. грн. Капитализация ценных бумаг на бирже снизилась на 1,48% - до 119,88 млрд. грн.
Все индексные акции УБ завершили сессию в «красной зоне».
Тройку лидеров снижения составили бумаги Крюковского вагоностроительного завода (-8,57%), Донбассэнерго (-7,15%) и ЕМЗ (-6,28%).
Среди индексных акций ПФТС худшую динамику показали бумаги Стахановского вагон завода (-9,36%), Днепрэнерго (-7,99%) и Северного ГОКа (-6,1%). В росте лидировали акции Ясиновского КХЗ (+12,43%), концерна «Стирол» (+5%) и Крюковского вагоностроительного завода (+4,31%).
Варшавская фондовая биржа в четверг была закрыта в связи с национальным праздником.
К полудню пятницы, 05 июня, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite в ходе торгов пятницы впервые с 2008 года превысил отметку в 5 тысяч пунктов, свидетельствуют данные биржи. По состоянию на 8.30 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,62% — до 4978,51 пункта. В ходе торгов индекс увеличивался почти на 1,6% — до 5023 пункта.
Ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в «минусе».
Гонконгский Hang Seng опускался на 0,62% — до 27376,28 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,22% — до 20443,56 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,47%, до 5427,30 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,3% — до 2066,75 пункта.
Индекс Shanghai Composite обновил максимум с января 2008 года в рамках коррекции после падения в этот же день на 5,35% на сообщениях о том, что компания Golden Sun Securities прекратила финансирование под залог маржи и продажу ценных бумаг без покрытия на площадке ChiNext. Кроме того, 28 мая индекс за одну торговую сессию потерял 6,5%.
«Волатильность еще может оставаться…. В настоящий момент мы наблюдаем на рынке перераспределение капитала, которое приводит к более резкому росту индексов», — заявил агентству MarketWatch аналитик China Minzu Securities Ли Лэй. SSE Composite (Shanghai Stock Exchange Composite Index) — основной индекс Шанхайской фондовой биржи, рассчитываемый по ежедневным значениям цен всех акций, торгующихся в котировальных листах А и В биржи.
Отечественные биржевые индексы в начале торгов в пятницу замедлили снижение на фоне оценки биржевыми участниками возможных вариантов развития ситуации на востоке страны: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.30 просел на 0,07% - до 987,82 пункта, индекс ПФТС - на 0,03%, до 349,56 пункта. В индексе УБ больше всех подешевели бумаги Авдеевского КХЗ (-5,48%), Донбассэнерго (-1,47%) и Азовстали (-0,38%). Дорожали только акции Райффайзен Банка Аваль (+0,92%).
Среди индексных акций ПФТС с отрицательной динамикой лидировали бумаги Ясиновского КХЗ (-9,98%), концерна «Стирол» (-7,66%) и Донбассэнерго (-3,87%). Тройку лидеров роста составили акции Днепрэнерго (+4,82%), Харцызского трубного завода (+4,69%) и Алчевского меткомбината (+2,86%).
Ряд наших профильных гуру считает, что инвесторы в пятницу, скорее всего, продолжат отыгрывать негативные новости с Донбасса, и вряд ли кто-либо будет входить в «длинные позиции» перед выходными.
Логика понятна.
Активизация боевых действий на востоке страны и вероятность возобновления полномасштабной войны заставляют инвесторов распродавать портфели. Если перемирие будет нарушено по всей линии фронта, то можно будет констатировать провал Минских договоренностей, что ускорит падение украинского фондового рынка. Если же ситуацию удастся вернуть в рамки переговорного процесса, появится надежда на мирное урегулирование ситуации. В этом случае падение биржевых индексов днем ранее будет довольно быстро отыграно участниками рынка.
Меж тем нелишне напомнить, что наш рынок акций в четверг просел ниже отметок, с которых начинал торговый год. Это является серьезным сигналом возможного дальнейшего движения рынка в ближайшие несколько торговых сессий.
Вместе с тем, автор не исключает, что падение биржевые индексов в четверг могло быть усилено отсутствием на рынке ликвидности ввиду наступления сезона отпусков, когда часть инвесторов выходит из рынка как минимум до середины августа. На этом фоне вполне вероятно, что в ближайшие несколько месяцев рынок проведет в «боковике» при почти полном отсутствии активности.
В этом контексте есть вероятность на пятничных торгах технического отскока биржевых индексов вверх. Но по итогам дня динамика, скорее всего, сохранится нейтральная.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
