Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США в пятницу закрылись в «минусе» на фоне опасений инвесторов за решение долгового вопроса Греции. Сбой в переговорах о финансировании между Грецией и кредиторами вызвал беспокойство по поводу того, сможет ли страна договориться о финансовой помощи.
Потери были повсеместными: на отрицательной территории закрылись все 30 компонентов DJIA и все сектора S&P 500. Сильнее всего в составе S&P 500 упали акции нефтегазовых компаний - на 1,2%. Далее следует сектор здравоохранения с падением на 1,1%.
Ниже чем в пятницу объем торгов в 2015 году был лишь однажды.
«После пары дней роста настал период беспокойных продаж, - говорит Сет Сетракян, соруководитель международного подразделения торговли акциями в First New York Securities. - Не знаю, кто сейчас готов проявить инициативу».
По словам трейдеров, снижение котировок в пятницу было обусловлено негативными новостями о переговорах по вопросу финансовой помощи Греции при скудности корпоративных новостей. Как сообщила WSJ, представители 19 стран еврозоны впервые совместно обсудили возможность дефолта Греции и ее выхода из еврозоны. МВФ в четверг заявил, что прекратил переговоры с Грецией ввиду отсутствия прогресса.
«Заголовки по Греции - это действительно единственное, на чем могут сфокусироваться инвесторы, поскольку других новостей нет», - прокомментировал Джонатан Корпина, старший управляющий менеджер Meridian Equity Partners.
Ранее в четверг команда переговорщиков Международного валютного фонда (МВФ) прервала переговоры с Грецией из-за серьезных разногласий и покинула Брюссель. Представитель МВФ Джерри Райс заявил, что стороны «далеки от соглашения», и что в последнее время прогресса в уменьшении разногласий не было. Греческая делегация, в свою очередь, также покинула переговоры.
Как заявил изданию The Wall Street Journal управляющий директор R.J. O'Brien Джон Брейди, неопределенность по греческому вопросу сильно давит на международные биржи.
Доходность 10-летних гособлигаций США составила 2,386% против 2,383% в четверг.
Опубликованные в пятницу экономические данные оказались позитивными, усилив ожидания того, что ФРС повысит процентные ставки позднее в этом году. Министерство труда сообщило, что индекс конечного спроса PPI за май вырос на 0,5% с апреля, что стало очередным признаком стабилизации инфляции. Основной индекс без учета продуктов питания и энергоносителей поднялся на 0,1%. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали роста общего индекса на 0,4%, а скорректированного показателя - на 0,1%.
Предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета за июнь вырос до 94,6 с окончательного майского уровня 90,7, превысив ожидания.
«Все эти данные выглядят достаточно сильными и соответствуют ожиданиям относительно продолжения экономического восстановления», - отмечает Колин Супран из Bingham, Osborn & Scarborough.
Фьючерсы на золото понизились на 0,1% до $1178,80 за унцию. Фьючерсы на нефть подешевели на 1,3% до $59,96 за баррель.
Акции Twitter Inc. выросли на 0,2% на новостях о предстоящей отставке Дика Костоло с поста гендиректора.
Акции некоторых авиакомпаний торговались вразрез с негативным трендом широкого рынка. Группу возглавила American Airlines, бумаги которой подорожали на 1,7%.
Первичное размещение сети закусочных Wingstop Inc. продолжило череду успешных IPO в секторе. Акции компании подорожали на 61% в первый день торгов.
Хотя мало кто ждет повышения процентных ставок в этот раз, председатель ФРС Джанет Йеллен, возможно, предоставит свежую информацию о том, когда может быть предпринят подобный шаг.
Dow Jones Industrial Average опустился на 140,53 пункта, или 0,78%, до 17898,84 пункта. S&P 500 понизился на 14,75 пункта, или 0,70%, до 2094,11 пункта, а Nasdaq Composite Index - на 31,41 пункта, или 0,62%, до 5051,10 пункта.
По итогам недели, пока инвесторы ждали новостей о Греции и заседания ФРС на предстоящей неделе, основные индексы слегка повысились. DJIA поднялся на 0,3%, а S&P 500 - на 0,1%. Nasdaq опустился на 0,3%.
Европа
Биржи Европы 12 июня закрылись в «минусе» на неопределенности по долгам Греции. Крупнейшие фондовые биржи Европы завершили торги пятницы в минусе на усугубившейся неопределенности по греческому долговому вопросу.
Ранее в четверг команда переговорщиков Международного валютного фонда (МВФ) прервала переговоры с Грецией из-за серьезных разногласий и покинула Брюссель. Представитель МВФ Джерри Райс заявил, что стороны «далеки от соглашения», и что в последнее время прогресса в уменьшении разногласий не было.
Греческая делегация, в свою очередь, также покинула переговоры. Это сообщение привело к снижению ведущих европейских индексов.
Однако позднее агентство Reuters со ссылкой на представителя греческого правительства сообщило, что делегация Греции планирует в субботу, 13 июня, встретиться в Брюсселе с международными кредиторами и представить им встречные предложения в ходе обсуждения долговой проблемы. Представитель правительства также заявил, что Афины «сейчас ближе к соглашению, чем когда-либо».
«Чтобы заключить сделку на встрече министров финансов Еврогруппы 18 июня, до истечения 30 июня текущего соглашения по спасению Греции, греческое правительство должно изменить свою позицию очень быстро. В настоящее время нет признаков того, что греческий премьер-министр Алексис Ципрас смягчится», — приводит агентство Reuters слова главного экономиста Berenberg Хольгера Шмидинга.
К концу торгов немецкий индекс DAX 30 опустился на 1,20% — до 11196,49 пункта, британский FTSE 100 — на 0,87%, до 6787 пунктов, французский CAC 40 — на 1,41%, до 4901,19 пункта. Композитный индекс Athex опустился на 5,92% по сравнению с предыдущим закрытием торгов и составил 774,46 пункта.
Азия
Торги в Токио в понедельник закрылись у нулевой отметки на фоне неопределенности по выплате Грецией долга. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылись 15 июня минимальным разнонаправленным движением на фоне отсутствия прогресса в ситуации с выплатой Грецией ее долга.
Неделя торгов в Токио началась со снижения, следуя тенденциям на мировых фондовых рынках. Однако после крупного утреннего падения котировки на ТФБ пошли вверх в преддверии заседания Банка Японии на этой неделе, а также на фоне оптимизма инвесторов вокруг восстановления японской экономики. Вместе с тем на настроение инвесторов влияет отсутствия прогресса по заключению соглашения между Грецией и международными кредиторами (ЕС, ЕЦБ и МВФ).
Последний раунд переговоров сторон, который состоялся 13-14 июня, завершился безрезультатно.
«Ситуация в Греции уже не первую неделю оказывает влияние на котировки в мире. Поэтому участники рынка предпочитают не проявлять активность, пока не поступит каких-либо ясных решений поэтому вопросу. Возможно, изменения последуют после встречи министров финансов стран еврозоны, намеченной на 18 июня», - считает сотрудник финансового отдела Nomura Securities Co. Сёитиро Ямаути.
По мнению аналитика Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи, другим фактором, который может повлиять на ситуацию на рынке, должно стать заседание ФРС США, начинающееся во вторник. Эксперт считает, что «по ее итогам не стоит ожидать резкого изменения курса доллара, японская валюта при этом должна остаться на уровне ¥123,5».
В ходе понедельничных торгов снизились акции нефтяной компании Inpex Corp. (-1,8%). Падение также затронуло Honda Motor (-0,3%). Бумаги страховых компаний Dai-ichi Life Insurance и Tokio Marine Holdings Inc., напротив, выросли на 3,18% и 1,5% соответственно.
На закрытии ТФБ японская валюта торгуется на уровне ¥123,50-123,52 за доллар.
По итогам торгов индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 0,09% и достиг отметки 20 387,79 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 0,03% до 1651,92 пункта.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 12 июня, снизился на 1,10 пункта или на 0,31%, установившись на уровне 351,89 пунктов. Объем торгов за день составил 152 854 257,93 грн., акциями наторговали 1 386 822,08 грн., корпоративными облигациями 79 209 324,69 грн., гособлигациями - 72 238 434,58 грн., инвестиционными сертификатами - 19 676,58 грн.
Как сообщалось, в четверг, 11 июня, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 2,70 пункта или на 0,77%, установившись на уровне 352,99 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 35,03 пунктов или на 9,05% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 11 июня, сессия в ПФТС. Во-первых, ведущие фондовые индексы Европы демонстрируют отрицательную динамику в пятницу на фоне новостей по греческому долговому вопросу.
По состоянию на 11.25 Киева британский индекс FTSE 100 опускался на 0,3%, до 6825,98 пункта, немецкий DAX 30 — на 0,46%, до 11280,35 пункта, а французский CAC 40 — на 0,23% — до 4960,12 пункта.
Делегация Международного валютного фонда (МВФ) в четверг прервала переговоры с Грецией из-за значительных разногласий в большей части ключевых сфер и покинула Брюссель. Греческая команда переговорщиков также покинула бельгийскую столицу.
Европейские акции этим утром торгуются в умеренном минусе после того, как вчерашнее ралли резко прекратилось на сообщениях о том, что МВФ приостановил переговоры с Грецией из-за отсутствия прогресса.
Кроме того, участники рынка ожидают публикации статистики по объему промышленного производства в зоне евро по итогам апреля. По прогнозам аналитиков, показатель вырос на 0,4% в месячном выражении и на 1,1% — в годовом. В марте промышленное производство снизилось на 0,3% в месячном выражении и выросло на 1,8% — в годовом. Статистика будет опубликована агентством Евростат в 12.00 Киева пятницы.
Закрытие недели работники фондового рынка Украины, отмечавшие 12-го свой профессиональный праздник, ознаменовали снижением биржевых индексов, желание инвесторов зафиксировать прибыли после нескольких дней роста одолело праздничный настрой: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 1,51% - до 1009,89 пункта, индекс ПФТС - 0,31%, до 351,89 пункта.
Объем торгов на УБ составил 14,75 млн. грн., в том числе акциями - 14,52 млн грн. Торговый оборот на ПФТС составил 152,85 млн. грн., в том числе акциями - 1,4 млн. грн. Капитализация ценных бумаг на бирже выросла на 2,42% - до 124,552 млрд. грн.
Лидерами падения в «индексной корзине» УБ были акции Крюковского вагоностроительного завода (-6,9%), Азовстали (-3,05%) и Укрнефти (-1,21%). Выросли в стоимости акции Авдеевского КХЗ (+3,38%), Райффайзен Банка Аваль (+0,76%) и Алчевского меткомбината (+0,7%).
Тройку лидеров снижения в индексе ПФТС составили акции Западэнерго (-16,15%), Северного ГОКа (-4,48%) и Авдеевского КХЗ (-1,43%). Лучший рост зафиксирован по бумагам Ясиновского КХЗ (+15,4%), Стахановского вагоностроительного завода (+2,66%) и Укртелекома (+2,29%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу повысился на 0,32% - до 312,42 пункта. Объем торгов к указанному времени составил 2,7 млн. злотых (15,4 млн. грн). Среди индексных акций дешевели бумаги KSG Agro (-4,62%), «Овостара» (-2,5%) и «Агротона» (-1%). С ростом стоимости торговались только акции «Кернела» (+1,7%).
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая, 08 – 12 июня рабочая неделя, констатировала сохранения присутствия вернувшихся в первую неделю июня на наш рынок «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 3,81 пункта или на 1,09% (индикатор повысился с уровня 348,08 к отметке 351,89 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 3,75 млн. грн.
Для справки, предыдущая, 02 – 05 июня укороченная рабочая неделя, констатировала возвращение покинувших на предпоследней неделе мая наш рынок «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 0,22 пункта или на 0,06% (индикатор повысился с уровня 347,86 к отметке 348,08 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 15,46 млн. грн.
К полудню понедельника, 15 июня, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, российские биржевые индексы в первой половине торгов 15 июня на Московской бирже снижаются: индекс ММВБ просел на 0,11% до 1650,58 пункта, а РТС опустился на 0,78% до 942,9 пункта.
Центральным событием для российского рынка станет заседание совета директоров Банка России, на котором будет принято решение об изменении размера ключевой ставки.
Сценарий резкого снижения ставки маловероятен, стабильность на валютном рынке является важным фактором для восстановления экономики.
При этом в начале понедельничных торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС под влиянием внешнего фона.
Опасения в отношении долговых проблем Греции усилились после неудачного раунда переговоров с кредиторами в прошедшее воскресенье. Дальнейшие переговоры пройдут на уровне Еврогруппы 18 июня.
15-го в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле снизилась на 0,03% до $63,85 за баррель.
Лидерами роста в первой половине торгов 15 июня на Московской бирже можно назвать привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+2,2%) и «Транснефти» (+2%), акции ДИКСИ (+1,7%), а лидерами падения – акции НЛМК (-3%), ЛУКОЙЛ (-1,7%) и обыкновенные акции «Башнефти» (-1,6%).
Во-вторых, европейские рынки акций снижаются вместе с курсом евро на торгах в понедельник после срыва в переговорах между Грецией и европейскими кредиторами в минувшие выходные.
Индекс Stoxx Europe 600 в начале торгов опустился на 0,8% под давлением падения немецкого DAX 30 на 1,3% и французского САС 40 на 1%. Британский FTSE 100 понизился на 0,5%.
Евро опустился на 0,2% в район $1,123, с начала года потеряв к американской валюте более 7%.
Европейские чиновники в выходные отклонили последние предложения греческого правительства, назвав их «расплывчатыми и повторяющимися», а еще в прошлый четверг Международный валютный фонд отказался от продолжения переговорах о финансовой помощи Греции, сославшись на отсутствие прогресса.
Как считает Иэн Уильямс, экономист и стратег-аналитик брокерской компании Peel Hunt, это означает, что европейские лидеры «теряют терпение с Грецией» и надежд на компромисс становится все меньше.
Внимание на этой неделе будет направлено на заседание Еврогруппы в четверг перед саммитом в Брюсселе 25 июня и предстоящими 30 июня крупными выплатами по греческому долгу.
На долговых рынках доходность 10-летних гособлигаций Германии уменьшилась на 0,04 процентного пункта примерно до 0,8% в начале торгов в понедельник. Доходность 10-летних гособлигаций Испании и Италии, на которой, по мнению некоторых аналитиков, дефолт Греции может сказаться сильнее всего, увеличилась по сравнению с предыдущей сессией примерно до 2,30% и 2,28% соответственно.
Фьючерсы на нефть Brent опустились на 0,1% в район $64,60 за баррель, а фьючерсы на золото повысились на 0,2% до $1181,20 за унцию.
Отечественные биржевые индексы в начале торгов в понедельник демонстрируют разнонаправленную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.40 снизился на 0,38% - до 1006,05 пункта, индекс ПФТС вырос 0,21% - до 352,62 пункта.
В индексе УБ утром больше всех подешевели акции Авдеевского КХЗ (-3,78%), Азовстали (-2,52%) и Алчевского меткомбината (-2,1%). В «зеленой зоне» находились акции Мотор Сичи (+0,27%), Крюковского вагоностроительного завода (+0,21%) и Укрнефти (+0,06%).
Среди индексных акций ПФТС в росте лидировали бумаги Западэнерго (+19,6%), Стахановского вагоностроительного завода (+9,51%) и Харцызского трубного завода (+4,55%). Тройку лидеров снижения составили акции Азовстали (-4,36%), Ясиновского КХЗ (-1,74%) и Крюковского вагоностроительного завода (-1,38%).
Напомним, что в понедельник на украинской бирже состоится экспирация фьючерсов на индекс УБ. Июньские фьючерсы торгуются последний день. Инвесторы уже начали потихоньку переходить на сентябрьские контракты. Довольно часто в день экспирации на рынке происходят сильные, труднообъяснимые движения.
В понедельник, учитывая день экспирации фьючерсных контрактов на индекс УБ и опционов на эти фьючерсы, сохраняется высокая вероятность повышенной волатильности без четко выраженной динамики.
Впрочем, настроенный оптимистично автор допускает, что украинские инвесторы в понедельник могут попытаться отыграть снижение индексов минувшей пятницы. Но ожидать серьезных покупок не приходится. За выходные в СМИ было много информации о крайне интенсивных обстрелах на востоке страны, поэтому новостной фон сейчас никак не способствует положительной динамике на локальных площадках.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
