Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США в пятницу снизились после роста накануне на фоне итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Накануне индексы выросли на 1-1,3% после того, как Комитет по открытым рынкам ФРС по итогам двухдневного заседания решил сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне — 0-0,25% годовых, а глава ФРС Джанет Йеллен заявила, что первое повышение ставки, скорее всего, произойдет «попизже в этом году». Она также подтвердила, что решение ФРС по-прежнему зависит от макроэкономических данных.
«У нас было ралли после заявлений ФРС, и я думаю, рынки просто отдыхают», — сказал агентству MarketWatch старший стратег по инвестициям Janney Montgomery Scott LLC Марк Лускини.
Инвесторы также осторожны в связи с провалом переговоров по вопросу долгов Греции. Еврогруппа в четверг так и не достигла соглашения с Грецией по программе реформ, сохранив в качестве крайнего срока для поиска компромисса 30 июня, и не исключила, что страна может покинуть еврозону. В этот день стране необходимо произвести очередной платеж по кредиту МВФ.
Индекс DJIA опустился на 0,56% — до 18014,28 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,31%, до 5117 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,54%, до 2109,75 пункта.
Европа
Рынки акций в Европе выросли на торгах в пятницу, вернув себе оптимизм относительно судьбы Эллады.
Центробанк Греции в необычно резком заявлении, противоречащем позиции правительства, предупредил в среду, что неспособность заключить сделку с зарубежными кредиторами о крайне необходимом финансировании может обернуться катастрофой для Греции.
На прошлой неделе переговоры между Грецией и ее европейскими кредиторами провалились, поскольку европейские чиновники отклонили очередные предложения греческого правительства.
Экономисты Barclays указали в заметке, что «прогресс в отношении соглашения (в четверг) маловероятен», тогда как стратеги Rabobank отметили, что ситуация вокруг Греции, похоже, развивается «от плохого к худшему».
Стратеги Citigroup отметили, тем не менее, что даже если сделка не будет заключена немедленно, «встреча, вероятно, будет использована для определения остающихся нерешенными вопросов с целью заключения промежуточного соглашения и разморозки переговоров, что откроет дорогу для потенциального соглашения на политическом уровне к концу этой недели».
На долговых рынках бонды Южной Европы, региона, который обычно наиболее чувствителен к проблемам Греции, были преимущественно стабильны в начале торгов.
Доходность 10-летних испанских облигаций составила 2,31%, итальянских - 2,30%.
Доходность 10-летних бондов Германии чуть понизилась, до 0,77%. Греческие 2-летние ключевые бонды торговались с доходностью выше 29%, 10-летние - с доходностью 12,8%.
Евро был в целом в нисходящем тренде к доллару - валютная пара торговалась по $1,1340. Доллар упал в среду после того, как ФРС США указала, что, вероятно, будет повышать процентные ставки медленными темпами. Фондовые индексы США в среду чуть повысились.
Нефть Brent подешевела на 0,5% до $63,58 за баррель. Золото подорожало на 0,9% до $1187,40 за унцию.
Stoxx Europe 600 вырос на 0,83% в начале торгов, в то время как немецкий DAX-30 прибавил 0,72%, а французский CAC-40 - 0,75%. Британский FTSE 100 был скромнее в росте, повысившись лишь на 0,11%.
Азия
Торги на Токийской фондовой бирже в понедельник завершились ростом на фоне оптимизма по Греции. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже 22 июня завершились ростом котировок на фоне стремления инвесторов скупить подешевевшие на прошлой неделе акции и надежд на благополучное разрешение кризиса вокруг Греции.
«Сегодня было заметно, как многие компании скупали свои собственные акции на средства, полученные на прошлой неделе за счет продажи других ценных бумаг, - отмечает аналитик Макото Сэнгоку из Tokai Tokyo Research Center. - На рынке в целом бросалось в глаза активное стремление инвесторов приобретать перспективные акции по понизившимся ценам».
«Накануне экстренного саммита Евросоюза усиливается оптимизм по поводу того, что на нем удастся найти компромисс и избежать дефолта Греции, - отмечает эксперт Маки Савада из Nomura Securities Co. - Греческие премьер Алексис Ципрас, как полагают, проявляет сейчас больше готовности к договоренности, чем прежде. Ослабление беспокойства в отношении Греции накладывается на оптимизм инвесторов по поводу перспектив японской экономики и ее фондового рынка».
Среди лидеров роста - компании страхового сектора, которые восполняли потери, понесенные на прошлой неделе. Акции MS & AD Insurance Group Holdings и Tokio Marine Holdings подорожали на 3%.
В числе лидеров снижения был заметен производитель кремниевых пластин Sumco Corp. - его акции подешевели на 2,2% после того, как Credit Suisse Group AG понизил свой прогноз по ценам на его бумаги.
На закрытии фондового рынка за один доллар давали ¥122,67-122,68 - примерно на ¥0,1 больше, чем в пятницу во второй половине дня в Нью-Йорке.
К завершению операций на 1,26% до отметки в 20 428,19 пункта поднялся ключевой для Японии индекс Nikkei, фиксирующий курсы акций 225 ведущих компаний страны.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 1,08% до 1648,61 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: биржевые индексы РФ завершили торги пятницы разнонаправленно, баррель Brent подешевел на 2,5%. Российский фондовый рынок завершил торги 19 июня разнонаправленным движением индексов: ММВБ вырос на 0,17% до 1663,03 пункта, а РТС упал на 1,52% до 966,9 пункта.
Отсутствие договоренностей между Грецией и кредиторами по-прежнему не дает покупателям ускорить подъем.
В частности, на встрече министров финансов ЕС в Люксембурге, посвященному в основном греческому вопросу, стороны вновь не пришли к консенсусу. Поэтому риски негативного развития ситуации значительно выросли.
Напомним, до 30 июня Греция должна заплатить МВФ €1,6 млрд. за обслуживание кредитов фонда. Этих денег у Афин нет, а неплатеж будет означать дефолт.
Котировки нефти вновь снижаются, оказывая значительное давление на российские фондовые активы и валюту. 19 июня стоимость фьючерсного контракта с поставкой в августе на нефть сорта Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,5% до $62,68 за баррель.
Нефть оказалась под давлением на фоне усиления позиций долара.
Курс доллара 19 июня превысил отметку 54 RUB/USD в ходе торгов на Московской бирже, а индекс доллара USDX к корзине основных валют вырос на 0,16% до 94,19 пункта.
Для падения РТС был и еще один важный повод.
Биржа российского основного торгового партнера, Китая, упала на 6% на опасениях начавшегося перехода брокеров к новой системе формирования резервов капитала по маржинальным торговым позициям. Теперь торговля на деньги, заимствованные у брокерской конторы, должна быть обеспечена её капиталом хотя бы на четверть.
Среди лидеров пятничного роста у россиян — акции «Сургутнефтегаза» (привилегированные акции поднялись на 3%, обыкновенные — на 1,76%). Акции «Роснефти» (2,04%) и НОВАТЭКа (1,31%) отреагировали ростом на фоне заключенных в рамках ПМЭФа договоров на поставку газа и нефти.
Рост акций ненефтяных экспортеров поддерживается ростом доллара к рублю.
Так, выросли акции «Русала» (РДР поднялись на 2,92%, обыкновенные акции — на 2,32%), НЛМК (1,73%), «Северстали» (0,58%), обыкновенные акции «Мечела» (0,7%).
Тот же фактор способствовал падению акций большинства энергетических компаний.
Среди лидеров снижения — акции «Русгидро» (-0,46%), акции «Россетей» (привилегированные упали на 3,28%, обыкновенные — на 6,06%), «Э.Он Россия» (-4,42%), «Мосэнерго» (-1,93%), ФСК «ЕЭС» (-0,17%), «Энел Россия» (-1,17%).
Почти все сектора на российском фондовом рынке в пятницу торговались в слабом «минусе», положительный результат показывают только металлурги и производители химических удобрений. В целом можно отметить больший спрос на акции экспортоориентированных, но не нефтяных, компаний на фоне укрепляющегося рубля. Очевидно, что если ситуация с Грецией не решится на следующей неделе или решится не в позитивном ключе, доллар и дальше будет слабеть к евро, что окажет поддержку валютной выручке российских экспортеров.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 19 июня, снизился на 1,55 пункта или на 0,44%, установившись на уровне 351,26 пунктов. Объем торгов за день составил 297 891 827,45 грн., акциями наторговали 5 603 801,76 грн., корпоративными облигациями 32 683 207,16 грн., гособлигациями - 259 591 464,53 грн., инвестиционными сертификатами - 13 354,00 грн.
Как сообщалось, в четверг, 18 июня, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 1,61 пункта или на 0,46%, установившись на уровне 352,81 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 35,66 пунктов или на 9,22% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 19 июня, сессия в ПФТС. [color=#008000] Во-первых, рынки акций в Европе выросли на открытии торгов в пятницу, вернув себе оптимизм относительно судьбы Эллады.
Stoxx Europe 600 вырос на 0,83% в начале торгов, в то время как немецкий DAX-30 прибавил 0,72%, а французский CAC-40 - 0,75%. Британский FTSE 100 был скромнее в росте, повысившись лишь на 0,11%.
Центробанк Греции в необычно резком заявлении, противоречащем позиции правительства, предупредил в среду, что неспособность заключить сделку с зарубежными кредиторами о крайне необходимом финансировании может обернуться катастрофой для Греции.
На прошлой неделе переговоры между Грецией и ее европейскими кредиторами провалились, поскольку европейские чиновники отклонили очередные предложения греческого правительства.
Экономисты Barclays указали в заметке, что «прогресс в отношении соглашения (в четверг) маловероятен», тогда как стратеги Rabobank отметили, что ситуация вокруг Греции, похоже, развивается «от плохого к худшему».
Стратеги Citigroup отметили, тем не менее, что даже если сделка не будет заключена немедленно, «встреча, вероятно, будет использована для определения остающихся нерешенными вопросов с целью заключения промежуточного соглашения и разморозки переговоров, что откроет дорогу для потенциального соглашения на политическом уровне к концу этой недели».
На долговых рынках бонды Южной Европы, региона, который обычно наиболее чувствителен к проблемам Греции, были преимущественно стабильны в начале торгов.
Доходность 10-летних испанских облигаций составила 2,31%, итальянских - 2,30%.
Доходность 10-летних бондов Германии чуть понизилась, до 0,77%. Греческие 2-летние ключевые бонды торговались с доходностью выше 29%, 10-летние - с доходностью 12,8%.
Евро был в целом в нисходящем тренде к доллару - валютная пара торговалась по $1,1340. Доллар упал в среду после того, как ФРС США указала, что, вероятно, будет повышать процентные ставки медленными темпами. Фондовые индексы США в среду чуть повысились.
Нефть Brent подешевела на 0,5% до $63,58 за баррель. Золото подорожало на 0,9% до $1187,40 за унцию. [/color]
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая, 15 – 19 июня рабочая неделя, констатировала возвращение покинувших нашу площадку в последнюю неделю мая «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 0,63 пункта или на 0,18% (индикатор снизился с уровня 351,89 к отметке 351,26 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 25,62 млн. грн.
Для справки, предыдущая, 08 – 12 июня рабочая неделя, констатировала сохранения присутствия вернувшихся в первую неделю июня на наш рынок «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 3,81 пункта или на 1,09% (индикатор повысился с уровня 348,08 к отметке 351,89 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 3,75 млн. грн.
К полудню понедельника, 22 июня, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, российские биржевые индексы в первой половине торгов на Московской бирже растут: индекс ММВБ поднялся на 0,56% до 1672,37 пункта, а РТС вырос на 1,64% до 982,72 пункта.
Пока положительное влияние на динамику ключевых индексов оказывает начало активной фазы дивидендного сезона, что стимулирует инвесторов удерживать бумаги, по крайней мере, до дивидендной отсечки. Отскок цен на нефть от внутридневных минимумов пятницы, а также наблюдаемый сегодня утром рост на азиатских площадках задают слабо положительный вектор динамике индекса ММВБ на старте торгов.
22-го в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 0,73% до $63,48 за баррель.
При этом рост российских фондовых индексов происходит несмотря на продление санкций ЕС против РФ еще на полгода. Так, совет ЕС на уровне глав МИД продлил срок действия экономических санкции в отношении России на 6 месяцев - до 31 января 2016 года.
В понедельник возможно некоторое повышение на фоне смягчения опасений в отношении долговых проблем Греции. В выходные греческий премьер-министр представил новый план бюджетной экономии, который может стать предметом обсуждения на сегодняшней встрече лидеров стран ЕС. Встреча, как ожидается, начнется в 21.00 Киева. Лидерами роста в первой половине нынешних торгов на Московской бирже можно назвать акции «Э.ОН Россия» (+2,6%), обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (+2,3%) и обыкновенные акции «Башнефти» (+2%), а лидерами падения - акции ТГК-1 (-4,2%), Polymetal (-2,3%) и ЛСР (-1,1%).
Во-вторых, ведущие фондовые индексы Европы растут в понедельник в преддверии экстренного заседания лидеров стран еврозоны по долговому вопросу Греции.
По состоянию на 11.35 Киева британский индекс FTSE 100 рос на 1,36%, до 6801,49 пункта, немецкий DAX 30 — на 2,70%, до 11337,94 пункта, французский CAC 40 — на 2,68%, до 4944,59 пункта.
В воскресенье премьер-министр Греции Алексис Ципрас провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Глава греческого кабмина представил трем лидерам новые предложения по взаимовыгодному соглашению. На этом фоне аналитики и инвесторы ожидают достижения соглашения в понедельник между властями Греции и ее кредиторами, пишет агентство Блумберг.
Председатель Евросовета Дональд Туск созвал на понедельник, 22 июня, экстренную встречу лидеров стран еврозоны. Он объяснил это необходимостью срочно обсудить ситуацию в Греции на высшем политическом уровне. До начала экстренной встречи Еврогруппы Ципрас проведет встречу с представителями Евросоюза, Европейского центрального банка и представителями Международного валютного фонда.
Согласно заявлению Еврогруппы, 30 июня остается дедлайном для Греции, когда может быть достигнуто соглашение с кредиторами. Затем программа поддержки перестанет действовать, и оставшиеся €7,2 миллиарда уже не смогут быть выданы Греции. В тот же день стране необходимо погасить очередную часть кредита МВФ. Если этого не произойдет, и если МВФ сообщит об этом Европейскому фонду финансовой стабильности (ЕФФС), который кредитует Грецию от имени Евросоюза, это будет означать и кросс-дефолт по обязательствам перед ЕФФС.
Дополнительную поддержку биржам Европы оказывает сообщение о том, что телекоммуникационная группа Altice (Люксембург) cделала предложение французскому конкуренту Bouygues Telecom о его поглощении за 11,4 миллиарда долларов. Согласно условиям предложения Altice, Bouygues будет объединен с французским подразделением американской компании Numericable-SFR. На этом фоне акции Altice, по состоянию на 11.35, росли на 13,68%, до €130,85 за бумагу, а Bouygues — 14,22%, до €38,40 за акцию.
Наши биржевые индексы в начале торгов в понедельник показывали слабую положительную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.40 Киева вырос на 0,05% - до 1007,57 пункта, индекс ПФТС вырос на 0,14% - до 351,75 пункта.
В индексе УБ утром в «зеленой зоне» находились только акции ЕМЗ (+1,03%).
Среди акций ПФТС в росте лидировали бумаги Ясиновского КХЗ (+9,62%), Западэнерго (+9,59%), концерна «Стирол» (+5,84%). Снижались бумаги Северного ГОКа (-1,89%).
Полагаю, основными влияющими факторами на динамику цен акций украинских эмитентов в понедельник будут оставаться новости из зоны АТО и результаты переговоров украинского правительства с внешними кредиторами.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
