Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США в пятницу прибавили 1,2-1,5% на оптимизме инвесторов относительно достижения договоренностей Греции с международными кредиторами.
В четверг вечером глава Еврогруппы Йерун Дейссельблум получил новый пакет предложений Греции по соглашению с кредиторами. Обсуждение новой программы реформ Греции запланировано на субботу. По словам еврокомиссара по экономическим и финансовым делам Пьера Московичи, окончательное соглашение должно быть выработано к воскресенью.
Кроме того, росту индексов способствовало ослабление тревог инвесторов в связи с падением фондовых рынков Китая. Пятничные торги на китайских площадках завершились в плюсе на фоне стимулирующих мер правительства. За последние два дня китайские биржи выросли на 10%.
Инвесторы также обратили внимание на слова председателя Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен о том, что она по прежнему ожидает повышения базовой ставки в этом году и постепенного дальнейшего повышения.
«Была небольшая распродажа после слов Йеллен, но благодаря настроению по Греции достигнуто равновесие», — сказал старший трейдер Williams Capital Group Стивен Карл.
Индекс DJIA вырос на 1,21% — до 17760,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,53%, до 4997,70 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,23%, до 2076,62 пункта.
Европа
Крупнейшие фондовые площадки Европы завершили торги пятницы в «плюсе» на ожидании, что Греция сумеет достичь соглашения с кредиторами.
В четверг вечером глава Еврогруппы Йерун Дейссельблум получил новый пакет предложений Греции по соглашению с кредиторами.
«Еврозона, похоже, так близка к соглашению, как не была в течение последних пяти месяцев, с подлинным и достоверным прогрессом», — приводит агентство Франс Пресс комментарий финансового аналитика торгового объединения Spreadex Коннора Кэмпбэлла.
Обсуждение новой программы реформ Греции запланировано на субботу. Окончательное соглашение между страной и ее кредиторами должно быть выработано к воскресенью.
Британский индекс FTSE 100 по итогам торгов вырос на 1,42% — до 6675,41 пункта, французский CAC 40 — на 3,29%, до 4913,87 пункта, немецкий DAX 30 — на 3,11%, до 11338,44 пункта. Греческая биржа закрыта вторую неделю подряд. Последние торги 26 июня греческий композитный индекс Athex закрыл на отметке 797,52 пункта.
Азия
Азиатские индексы 13 июля в основном повысились, принятые Пекином меры стали приносить плоды.
Основной индекс Китая в понедельник вырос, потянув за собой другие азиатские рынки. Меры, принятые Пекином для остановки масштабной распродажи, по-видимому, стали приносить плоды, хотя акции сотен компаний все еще не участвуют в торгах.
Shanghai Composite завершил сессию с повышением на 2,4% до 3971,14 пункта. С закрытия торгов в среду, давших начало трехдневному ралли, индекс набрал 13,2%, однако он все еще находится на 23,2% ниже максимума июня.
Меньший по величине индекс Shenzhen Composite поднялся на 4,2%, а индекс акций компаний с небольшой рыночной стоимостью ChiNext повысился на 5,8%. Оба индекса потеряли примерно треть по сравнению с пиками июня.
В Гонконге основной индекс вырос на 1,3%, в конце торгов получив импульс от новостей о том, что лидеры еврозоны пришли к единодушному решению по помощи Греции. Акции китайских компаний, котирующиеся в Гонконге, поднялись на 1,2%.
Несмотря на прирост, инвесторы, пережившие четыре недели волатильности, действуют осмотрительно. Инвесторы недовольны тем, что в торгах не участвует часть акций, что не дает им продать их за наличные средства. Согласно FactSet, в Шанхае приостановлены торги акциями 303 компаний, а в Шэньчжэне - бумагами 883 компаний, тогда как всего на двух биржах зарегистрировано 2873 компании. Хотя эта цифра снизилась по сравнению с прошлой неделей, в восстановлении рынка все равно участвует лишь половина акций.
Фрэнсис Чэун, глава CLSA по стратегиям в отношении китайских и гонконгских акций, отметил, что из-за приостановки торгов некоторыми акциями мировые инвесторы могут сократить число имеющихся у них бумаг с материковой части страны. Как он добавил, даже когда торги возобновятся, это может привести к «серьезным излишкам акций», поскольку на увеличившийся объем бумаг на рынке может сразу не найтись покупателей. В итоге цены могут снизиться еще больше, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.
Прямое и косвенное участие Пекина, которое наблюдается в последние дни, привлекло на рынок более триллиона юаней. Власти применяют различную тактику: от покупок акций до предупреждений полиции по поводу ставок на то, что цены упадут. В воскресенье регулятор Китая по ценным бумагам заявил, что обязал фондовые компании отслеживать растущее число нелегальных торговых счетов, которые открываются от лица «компаний и индивидуальных лиц», а в информации по счету указываются имена других людей.
Программа стимулирования торгов за счет ссуд также набирает обороты. Объем средств, выданных инвесторам китайскими брокерами, в пятницу достиг 1,44 трлн. юаней ($231,83 млрд.). Эта цифра повысилась впервые с 18 июня, когда сумма маржинального финансирования составила 2,27 трлн. юаней. Всего несколько недель назад, перед обвалом рынка, регуляторы обвинили этот подход в стимулировании слишком сильного ралли. В последние несколько недель инвесторы продавали акции для покрытия убытков, и закрытие маржинальных позиций усугубило снижение цен.
«Колебания прошлых недель выглядели пугающе и сбивали с толку, - отметил Николас Тео, рыночный аналитик из сингапурского подразделения CMC Markets. - Все китайские индексы вернулись к росту, но закрытие позиций все еще происходит. Один маржин-колл может спровоцировать резкую распродажу акций, что приведет лишь к предъявлению новых требований».
Недавние события поставили под сомнение благополучие экономики Китая, но, как считают некоторые эксперты, поскольку размеры фондового рынка страны относительно невелики, распродажа не оказала особого влияния на состояние экономики. Несмотря на недавние замедление темпов роста, экономика Китая остается в числе наиболее быстро развивающихся в мире. В понедельник Китай сообщил об улучшении состояния внешней торговли, опубликовав сведения накануне выхода данных по росту экономики за II квартал, что запланировано на конец недели. Экспорт страны в июне по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 2,8% в долларовом исчислении, тогда как в мае он снизился на 2,5%.
Японский Nikkei Stock Average вырос на 1,6% до 20089,77 пункта, завершив прошлую неделю с самыми сильными потерями с середины октября. В понедельник индекс показал наибольший прирост почти за три недели. Поиск выгодных вложений и покрытие коротких позиций в преддверии решения кредиторов о статусе Греции в еврозоне помогли Nikkei Stock Average вновь подняться выше отметки в 20000 пунктов.
Австралийский S&P ASX 200 снизился на 0,3%, а южнокорейский Kospi набрал 1,5%.
Торги в Токио в понедельник закрылись ростом на фоне ситуации вокруг Греции. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже закрылись 13-го ростом основным котировок на фоне позитивной динамики в переговорах по греческому госдолгу.
По мнению аналитиков, на поведение инвесторов повлияло появление позитивных новостей о ситуации с урегулированием проблемы греческого долга. «Мы не увидели полноценного соглашения на переговорах по Греции, однако они пошли не по худшему сценарию. Позитивно, что стороны рассматривают возможность третьей программы помощи», - считает эксперт Okasan Securities Co. Сёдзи Хиракава. «Но риски остаются, и никогда не знаешь, что произойдет», - признает при этом он. «Рынок на прошлой неделе сильно падал из-за опасений вокруг Китая и Греции, но сейчас мы чувствуем больше оптимизма. Цены акций отражают надежды, что удастся достичь соглашения по Греции», - уверен аналитик Resona Bank Ltd. Коити Куросэ.
13 июля саммит еврозоны завершился достижением договоренности о третьей программы помощи Греции. Компромиссное решение было выработано на встрече премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и председателя Европейского совета Дональда Туска.
По предварительной информации, финальное решение собственно о формировании самого третьего международного пакета макрофинансовой помощи Греции объемом до €90 млрд. и сроком на три года должно быть принято Еврогруппой 15 июля. Условием для этого станет утверждение парламентом Греции к среде всех законодательных актов по программе реформ, включая повышение НДС, пенсионную реформу, приватизацию госсобственности, новое законодательство о банкротстве предприятий, гарантии независимости национального статистического агентства.
На прошлой неделе японский фондовый рынок остро отреагировал на мощное падение котировок на финансовых площадках Китая. Тогда индекс Nikkei упал более чем на 3% и впервые с 18 июня опустился ниже отметки в 20 тыс пунктов, которую многие эксперты называют психологически важной.
По завершении торгов выросли в цене акции авиакомпании ANA Holdings Inc. (+4,12%) после того как Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co повысила рейтинг ее инвестиционной привлекательности.
На закрытии ТФБ национальная валюта торгуется на уровне ¥122,61-122,62 против ¥122,52-122,53 на открытии.
По итогам торгов индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 1,57% до 20 089,77 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 1,89% и достиг 1613,51 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: биржевые индексы РФ завершили пятницу ростом на фоне восстановления рынка акций КНР и цен на нефть.
Российский фондовый рынок завершил торги 10 июля ростом биржевых индексов: ММВБ - на 0,58% до 1623,99 пункта, а РТС - на 1,74% до 905,2 пункта.
Нефтяные котировки сорта Brent практически вернулись в район $60 за баррель на фоне возникших сомнений относительно отмены санкций для Ирана, а также благодаря стабилизации ситуации на фондовом рынке Китая.
Впрочем, темпы роста спроса на нефть в этом году ожидаются достаточно низкими при существенном потенциале увеличения предложения, что, вероятно, продолжит сдерживать подъем данного вида сырья в ближайшем будущем.
10-го в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе приближалась к отметке $60 за баррель.
Помимо растущей нефти российский рынок в пятницу поддерживал «отскок» стоимости акций в Китае. Фондовые рынки Китая отыгрывают недавний обвал котировок - за два дня рост бирж материкового КНР стал крупнейшим с 2008 года. Ранее индекс Shanghai Composite снизился более чем на 33% по сравнению с пиковыми показателями в 5178,19 пункта от 12 июня из-за опасений инвесторов по поводу «пузырей», связанных с переизбытком ликвидности.
При этом «греческая история» продолжает влиять на торги акциями по всему миру.
Динамика торгов в понедельник будет зависеть от решения по греческому долгу 12 июля. Если задолжавшее государство останется в зоне евро, это окажет позитивную реакцию на фондовый рынок в первые часы, но негативную впоследствии. Наоборот, реакция на прощание Афин с еврозоной будет первоначально негативная.
Лидерами роста по итогам пятничных торгов на Московской бирже стали акции «Э.ОН Россия» (+5,8%), рдр «Русала» (+5,7%) и акции ТМК (+3,5%), а лидерами падения - акции НМТП (-7,4%), ММК (-3,6%) и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-1,8%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 10 июля, вырос на 3,08 пункта или на 0,90%, установившись на уровне 345,37 пунктов. Объем торгов за день составил 47 491 082,01 грн., акциями наторговали 749 909,78 грн., корпоративными облигациями 17 828 556,55 грн., гособлигациями - 28 912 615,68 грн.
Как сообщалось, в четверг, 09 июля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 2,47 пункта или на 0,72%, установившись на уровне 342,29 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 41,55 пунктов или на 10,743% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 10 июля, сессия в ПФТС.
Во-первых, торги на китайской и гонконконгской фондовых биржах в пятницу утром открылись разнонаправленно на сообщениях из Греции и после предпринятых мер властей Китая по стабилизации рынка на материковой части страны.
Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 0,05% и составил 3 707,46 пункта. Тем временем Шэньчжэньский SZS прибавил 1,83% и составил 1 1991,06, гонконгский Hang Seng вырос на 0,72% — до 24 567,92 пункта.
Фондовый рынок Китая с середины июня обрушился более чем на 30% на фоне неопределенных перспектив экономики КНР. Регулятор фондового рынка Китая вечером в среду ввел шестимесячный мораторий на продажу для держателей более 5% акций одной компании. В четверг государственное информагентство Синьхуа сообщило также о том, что министерство общественной безопасности страны расследует возможные махинации, которые могли стать причиной падения рынка.
Для стабилизации ситуации китайский регулятор уже понизил процентные ставки, а также решил рассмотреть возможность приостановки проведения IPO. В четверг благодаря принятым мерам китайских властей шанхайский индекс вырос на 5,76%.
Во-вторых, ведущие фондовые индексы Европы в пятницу демонстрируют положительную динамику на сообщениях, что власти Греции сумели предоставить в срок своим кредиторам новые предложения по реформам.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 рос на 0,89%, до 6640,16 пункта, французский CAC 40 — на 2,4%, до 4871,4 пункта, немецкий DAX 30 — на 2,07%, до 11224,16 пункта.
Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что срок представления Грецией предложений по программе реформ, необходимых для получения финансовой помощи, истекает в пятницу в 9.30 мск. В четверг вечером глава Еврогруппы Йерун Дейссельблум получил новый пакет предложений страны.
«Предложения, по всей видимости, представляют собой дополнительные уступки со стороны Греции по ключевым вопросам, которые мешали переговорам в этом году», — говорит старший рыночный аналитик торговой группы Oanda Крейг Эрлам.
В субботу Еврогруппа, заседающая на уровне министров финансов стран еврозоны, планирует обсудить эту греческую программу реформ. По словам еврокомиссара по экономическим и финансовым делам Пьера Московичи, окончательное соглашение для разрешения греческой проблемы должно быть найдено к воскресенью.
Отечественный рынок акций начал торги в пятницу разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.35 Киева снизился на 0,32% - до 1001,81 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,07% - до 342,53 пункта.
Индекс УБ утром потянули вниз акции Азовстали, курс которых упал на 3,43%. Все остальные индексные акции находились в «зеленой зоне». Тройку лидеров при этом составили акции Авдеевского КХЗ (+1,8%), Донбассэнерго (+1,69%) и ЕМЗ (+1,29%).
Среди индексных акций ПФТС в росте лидировали акции Днепрэнерго (+1,83%), ЕМЗ (+1,38%) и Крюковского вагоностроительного завода (+1,13%). Дешевели акции Северного ГОКа (-1,89%) и концерна «Стирол» (-1,39%).
Как мы указали выше, в начале торгов наших площадок сложился положительный внешний фон: на мировых фондовых рынках превалирует оптимизм в отношении разрешения греческого долгового кризиса, рост сырьевых котировок и восстановление китайского фондового рынка вернули покупателей на глобальные площадки.
Кроме того, внутренний новостной фон также не может не радовать украинских инвесторов. Минфин Украины заявляет о возможном выделении в августе второго транша МВФ. Параллельно ведомство продолжает переговоры с кредиторами о реструктуризации внешнего долга страны. Не менее важными являются стремления правительства ускорить процесс приватизации Центрэнерго.
Атака «медведей» рынка акций Украины на акции Азовстали (-2,03%) и Крюковского вагоностроительного завода (-6,31%) вернула индекс «Украинской биржи» (УБ) в пятницу ниже 1000 пунктов: по итогам торгов индикатор просел на 0,65% - до 998,49 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,9% - до 345,37 пункта.
Объем торгов на УБ составил 30,9 млн. грн., в том числе акциями - 30,8 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 47,5 млн. грн., в том числе акциями - 0,75 млн. грн.
Капитализация ценных бумаг на бирже повысилась на 3,05% - до 111,082 млрд грн.
В индексе УБ тройку лидеров снижения замкнули акции ЕМЗ (-2,59%). Наиболее подорожали акции Центрэнерго (+0,72%), Укрнефти (+0,69%) и Мотор Сичи (+0,55%).
На ПФТС лучший рост показали акции Укрсоцбанка (+8,9%), Авдеевского КХЗ (+4,37%) и Укрнефти (+2,93%). Худшая динамика зафиксирована по бумагам Ясиновского КХЗ (-6,47%), Стахановского вагоностроительного завода (-2,1%) и Северного ГОКа (-1,89%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу вырос на 0,43% - до 324,58 пункта при объеме торгов 4,2 млн. злотых (24 млн. грн.). Все индексные акции завершили сессию в «зеленой зоне». В авангарде роста были бумаги агрохолдинга ИМК (+3,74%), «Милкиленда» (+2,72%) и KSG Agro (+1,69%).
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая, 06 – 10 июля рабочая неделя, констатировала сохранения присутствия вернувшихся на нашу площадку в прошлую неделю «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 4,98 пункта или на 1,42% (индикатор просел с уровня 350,35 к отметке 345,37 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 3,30 млн. грн.
Для справки, предыдущая, 30 июня – 03 июля укороченная рабочая неделя, констатировала возвращение покинувших нашу площадку в позапрошлую неделю «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 1,03 пункта или на 0,29% (индикатор просел с уровня 351,38 к отметке 350,35 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 3,20 млн. грн.
К полудню понедельника, 13 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж. Во-первых, торги на Токийской бирже начались с повышения котировок: один из основных индексов Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, поднялся на 230 пунктов, преодолев отметку 20000, сообщила телекомпания NHK. Сейчас индекс Nikkei колеблется у отметки 20012. Индекс Topix, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, представленных в престижной первой секции, поднялся на 19,8 пунктов до отметки 1603,3. Рост котировок аналитики связывают в первую очередь с ростом биржевых показателей в США и Европе в конце прошлой недели и стабилизацией ситуации на бирже в Китае. Курс иены по отношению к доллару и евро держится на низком уровне, что также положительно отражается на курсе акций японских компаний-производителей. Дешевая иена выгодна для японских экспортеров — автоконцернов, гигантов электроники и других компаний, что сказывается на росте курса их акций. Как считают аналитики, определенную роль сыграло смягчение риска выхода Греции из еврозоны и продолжение переговоров. Еврогруппа ранее в воскресенье предложила правительству Греции условия, выполнив которые страна может претендовать на новую программу финансирования в размере $84-86 миллиардов. Согласно документу, страна должна приватизировать активы на сумму до €50 миллиардов, которые пойдут на сокращение госдолга. Для этого в качестве одного из обсуждаемых вариантов рассматривается передача греческих активов на указанную сумму под управление в уже существующий внешний и независимый фонд. Торги на китайских фондовых биржах в понедельник утром открылись в плюсе на ожиданиях по статистике о торговле и принятых правительством стимулирующих мерах. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index вырос на 1,06% — до 3918,99 пункта, Шэньчжэньский Shenzhen Composite Index прибавил 2,54% и составил 2087,02.
Во-вторых, индекс ММВБ в начале торгов Московской биржи в понедельник растет на 0,31% до 1629,06 пункта, РТС - на 0,18% до 906,73 пункта.
При этом на открытии нынешних торгов индекс ММВБ снижался на 0,12% до 1622 пункта, РТС - на 0,4% до 901,77 пункта под давлением со стороны падающей нефти. Так, по состоянию на 10.25 Киева в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе упала на 1,87% до $57,63 за баррель. Тем не менее, нефть также сократила падение, поскольку к моменту открытия торгов Московской биржи цена Brent падала на 2,6 проц. Рубль все еще находится под давлением дешевеющей нефти. Так, курс доллара в начале торгов на Московской бирже вырос на 13 копеек до 56,56 рубля, курс евро прибавил 20 копеек до 63,04 рубля.
В-третьих, биржевые индексы ЕС подскочили на 2-3% на открытии торгов из-за достижения компромисса по Греции на саммите еврозоны.
Так, общеконтинентальный индекс Stoxx Europe 600, объединяющий 600 крупных, средних и малых компаний из 18 индустриально развитых стран «старой Европы», в ходе торгов понедельника подскочил на 2,08% до 389 пунктов. При этом главный индекс Лондонской биржи FTSE100 вырос на 1,39%, Франкфуртской DAX - на 2,9%, Парижской CAC 40 - на 3,06%.
13-го саммит еврозоны завершился достижением договоренности о третьей программы помощи Греции. Компромиссное решение было выработано на встрече премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и председателя Европейского совета Дональда Туска. По предварительной информации, финальное решение собственно о формировании самого третьего международного пакета макрофинансовой помощи Греции объемом до 90 млрд евро и сроком на три года должно быть принято Еврогруппой 15 июля. Условием для этого станет утверждение парламентом Греции к среде всех законодательных актов по программе реформ, включая повышение НДС, пенсионную реформу, приватизацию госсобственности, новое законодательство о банкротстве предприятий, гарантии независимости национального статистического агентства.
Отечественный рынок акций начал торги в понедельник умеренным ростом: положительный тренд задали новости о переходе переговоров по Греции в конструктивное русло: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.35 повысился на 0,61% - до 1004,58 пункта, индекс ПФТС - на 0,16%, до 345,93 пункта. Тройку лидеров роста среди индексных акций УБ утром составили бумаги Крюковского вагоностроительного завода (+4,67%), Авдеевского КХЗ (+2,88%) и Донбассэнерго (+1,37%). Снижались в стоимости только акции Мотор Сичи (-0,04%).
В индексе ПФТС больше всех подорожали акции Северного ГОКа (+6,42%), Западэнерго (+4,55%) и Ясиновского КХЗ (+2,44%). В «красной зоне» находились акции "Укрнефти (-1,31%) и концерна «Стирол» (-0,45%).
Греческий кризис перешел в конструктивное русло, это будет оказывать позитивное влияние, как на внешний, так и внутренний рынок акций. Но нестабильная ситуация на востоке Украины будет сдерживать инвесторов от интенсивных покупок.
В самом деле, новый этап переговоров по Греции вселяет надежду, что вопрос скоро решится и с наименьшими потерями для всех сторон переговорного процесса.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
