Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США в четверг продемонстрировали положительную динамику на корпоративных отчетах и снижении опасений по поводу Греции.
Глава ФРС Йеллен в выступлении перед банковским комитетом конгресса заявила, что она не хочет, чтобы инфляция оставалась ниже 2% и что риски есть как в ужесточении денежной политики слишком рано, как и слишком поздно. В среду Йеллен сказала, что ФРС намеревается повысить процентную ставку в этом году, так как состояние экономики США улучшилось, а временные факторы замедления исчезают.
Вышедшие в четверг экономические данные поддержали точку зрения на повышение ставок в этом году.
Положительно повлияла на ход торгов статистика Минтруда США, согласно которой число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 11 июля, снизилось на 15 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели - до 281 тысячи. Аналитики ожидали снижения количества заявок до 285 тысяч с показателя предыдущей недели в 297 тысяч, который был пересмотрен в сторону уменьшения - до 296 тысяч.
Индекс рынка жилья от Национальной ассоциации застройщиков в июле вышел лучше ожиданий — 60, этот уровень стал максимальным за 10 лет. Промышленный индекс от ФРБ Филадельфии, однако, снизился до 5,7, что ниже прогноза. Это может показывать, что производители испытывают давление из-за укрепления доллара.
Положительным фактором стало заявление президента Марио Драги после заседания ЕЦБ, он сказал что лимит средств экстренной поддержки греческих банков будет увеличен. Драги также выразил уверенность в выплате Грецией платежа ЕЦБ 20 июля.
В четверг министры финансов стран еврозоны согласились предоставить Греции трехлетнюю программу поддержки, после того как греческий парламент одобрил меры экономии, связанные с программой поддержки.
В ночь на четверг парламент Греции поддержал законопроект о срочных мерах для проведения переговоров и заключения соглашения с Европейским механизмом поддержки (ESM). Принятие этого закона является условием возобновления предоставления ликвидности греческим банкам и начала новой программы помощи для спасения экономики страны.
Чистая прибыль одной из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup по итогам второго квартала выросла почти в 27 раз и составила $4,846 миллиарда, или $1,51 на акцию против $0,03 годом ранее. Эксперты ожидали показателя на уровне $1,34. Квартальная выручка увеличилась на 0,23% - до $19,47 миллиарда.
Чистая прибыль крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay во втором квартале, наоборот, сократилась в 8 раз, до $83 миллионов, или $0,07 против $0,54 за отчетный период 2014 года, тогда как аналитики ожидали показатель на уровне $0,73.
Потоковый видеосервис Netflix Inc сообщил о росте подписчиков за второй квартал более чем на три миллиона человек, что оказалось гораздо лучше прогнозов экспертов. Акции компании подскочили в четверг на 17,9%.
«Этот сезон подтверждает, что мы находимся в условиях скромного роста и инфляции», - считает Скотт Врен, старший стратег по рынку ценных бумаг Fargo Advisors LLC, слова которого приводит агентство Reuters.
Nasdaq вырос на 64,24 пункта, или на 1,3%, до 5163,18, показав свой первый рекордный уровень закрытия с 23 июня. За месяц индекс прибавил 3,5%.
Поток позитивных отчетов по прибыли от компаний технологического сектора способствовал росту Nasdaq, который набрал обороты к закрытию сессии. Акции Netflix Inc. повысились на 18%, а котировки бумаг eBay Inc. - на 3,4%. Обе компании сообщили о квартальной прибыли сверх ожиданий.
Рост Nasdaq наблюдался на фоне общего ралли акций, получивших поддержку от новостей о том, что парламент Греции одобрил меры строгой экономии, необходимые для получения финансовой помощи.
Ралли последних дней продвинуло основные индексы до уровней, близких к рекордным максимумам. S&P 500 находится на 0,3% ниже рекордного максимума 2130,82, достигнутого 21 мая. DJIA находится на 1% ниже рекордного максимума 18312,39, достигнутого 19 мая.
Инвесторы готовятся к слабому сезону отчетности вследствие таких факторов, как сильный доллар, низкие цены на нефть и признаки неравномерного экономического роста. По данным FactSet, аналитики ожидают, что прибыль компаний из индекса S&P 500 за II квартал снизилась на 3,6%.
Доходность 10-летних гособлигаций США поднялась до 2,352% с 2,348% в среду.
Фьючерсы на нефть упали в цене на 1%, до $50,91 за баррель, а фьючерсы на золото подешевели на 0,3%, до $1143,80 за баррель.
Индекс DJIA вырос на 0,39% - до 18120,25 пункта. Более низкий рост индекса объясняется вышедшим хуже ожиданий отчетом Goldman Sachs (-0,02%).
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,26%, до 5163,18 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,8%, до 2124,29 пункта.
Европа
Крупнейшие фондовые площадки Европы завершили торги четверга в плюсе на фоне голосования в греческом парламенте по законопроекту, регулирующему взаимоотношения с иностранными кредиторами страны.
В четверг большинство депутатов парламента Греции поддержало законопроект «Срочные меры для проведения переговоров и заключения соглашения с Европейским механизмом стабильности (ESM)». Принятие этого закона является условием возобновления предоставления ликвидности греческим банкам и начала новой программы помощи для спасения экономики страны.
Среди мер — повышение налогов и взносов в фонды социального страхования, объединение страховых фондов в единый, повышение пенсионного возраста для получения полной пенсии, повышение собираемости налогов. Кроме того, госимущество на €50 миллиардов предполагается передать в специальный фонд под опекой кредиторов.
Во время голосования профсоюзные и левые организации Греции проводили митинг возле парламента страны. Из-за акции протеста были закрыты центральные проспекты. К парламенту были подтянуты многочисленные силы полиции.
«Парламент Греции прошлой ночью вновь сделал шаг навстречу кредиторам, проголосовав согласно достигнутой на прошлой неделе сделке, несмотря на протесты СИРИЗА и беспорядки в Афинах», — приводит агентство Франс Пресс комментарий финансового аналитика торгового объединения Spreadex Коннора Кэмпбэлла. Британский индекс FTSE 100 по итогам торгов вырос на 0,63% — до 6796,45 пункта, французский CAC 40 — на 1,47%, до 5121,5 пункта, немецкий DAX 30 — на 1,53%, до 11716,76 пункта.
Греческая биржа закрыта третью неделю подряд. Последние торги 26 июня греческий композитный индекс Athex завершил на отметке 797,52 пункта.
Азия
Биржевые торги в Китае закрылись рекордным ростом на фоне информации о новых мерах поддержки рынка.
Опасения по поводу ликвидности в Китае стали ослабевать, и рынок завершил эту неделю двухдневным ралли. При этом основной индекс Гонконга показал прирост по итогам первой из последних четырех недель.
Shanghai Composite повысился на 3,5% до 3957,35 пункта. За неделю, завершившуюся для индекса приростом впервые с июньской распродажи, он набрал 2%. Меньший по масштабам Shenzhen Composite вырос на 5% до 2190,42 пункта, прибавив на этой неделе 7,6%.
Гонконгский Hang Seng в пятницу поднялся на 1%, показав за неделю прирост в размере 2,1%, тогда как предыдущие четыре недели он завершал в минусе. Акции компаний с материкового Китая, котирующиеся в Гонконге, поднялись на 0,9%.
Судя по всему, предпринятые на прошедших неделях меры - от стимулирования покупок акций брокерами до упрощения процедуры инвестиций с использованием займов - стали приносить плоды. Shanghai Composite отыграл 12,8% с недавнего минимума от 8 июня, когда индекс достиг 3507,19 пункта. Основной фондовый индекс Китая находится на уровне, который примерно на четверть ниже пика июня.
В пятницу индексы выросли в свете смягчения опасений по поводу ликвидности. На неделе возобновились торги акциями многих компаний, и в прессе появились сообщения о том, что у китайского регулятора по ценным бумагам появилось больше средств для поддержки рынка.
Как сообщается, China Securities Finance Corp., государственная компания, содействующая маржинальной торговле, получила от коммерческих банков кредит на сумму 2,1 трлн. юаней ($338,08 млрд.). На прошлой неделе комиссия по ценным бумагам сообщила, что компания выдала 21 фирме кредит на покупку акций в размере 260 млрд юаней.
Эти меры способствовали росту котировок строительных и высокотехнологичных компаний.
Второй день подряд лидером роста остается строительная компания Tengda construction, (+10,08%). 17-го к ней добавились также высокотехнологичные компании Ancai Gaoke (+10,08%) и Yunwei (+10,07%).
На фоне продолжающего расследования комитета по контролю над ценными бумагами КНР на предмет манипулирования рынком со стороны участников торгов, заинтересованных в падении стоимости акций, в «красной зоне» оказались акции электроэнергетической компании Wedge (-10,03%), специализирующейся на экологическом инжиниринге Yuntoushengtai (-10,01%) и софтверная Ysstech Software (-10,00%).
«На фоне возвращения ликвидности в норму, у компаний, финансируемых государством, практически нет стимула к поддержке рынка. - отмечает аналитик China Minzu Securities Ли Лэй. - Но пока еще рано говорить о полной стабилизации рынка».
Есть признаки, что игроки теряют уверенность. Иностранные инвесторы за последние две недели на протяжении 9 дней подряд выводили наличные средства с рынка материкового Китая. Хотя в пятницу, по-видимому, на рынок стали вновь поступать средства, объем торгов был в разы меньше, чем несколько недель назад.
Согласно информационной компании Wind Information Co., в торгах все еще не участвуют акции около 631 компании, то есть 23% рынка. Это половина от объема бумаг, которые были временно изъяты из торгов на пике процесса. Приостановка торгов акциями части компаний стала настоящей головной болью для инвесторов, оказавшихся не в состоянии продать бумаги за наличные и испытывавших проблемы с оценкой их стоимости. По данным Wind, обычно временное изъятие из торгов касается менее 20% рынка.
В пятницу также истек срок некоторых из ключевых фьючерсных контрактов. Некоторые аналитики опасались, что это может вызвать ошибочную оценку стоимости бумаг, и это могло привести к волатильности.
В других частях Азии прирост индексов был минимален. Рынки размышляли над значением голосования, на котором парламент Греции одобрил снижение затрат и повышение налогов, что должно стать важным шагом к получению новой помощи и сохранению страны в составе еврозоны.
Японский Nikkei Stock Average вырос на 0,3%, австралийский ASX 200 остался без изменений, а южнокорейский Kospi потерял 0,5%. На этой недели Nikkei набрал 4,4%, и это его лучший результат с октября, когда Банк Японии начал программу смягчения.
Рост произошел на фоне ослабления страхов по поводу Греции и Китая, а также в свете понижения иены. Японская валюта в пятницу в какой-то момент достигла трехнедельного минимума к доллару, а на 14.00 Киева торговалась по ¥123,98.
В Южной Корее акции Samsung Heavy Industries понизились на 12,4%, показав худший результат в этом году. Это произошло на фоне прогнозов о том, что кораблестроительная компания понесла во II квартале серьезные убытки. Утром в пятницу акционеры Samsung Electronics Co. одобрили сделку по поглощению Samsung C&T Corp. де-факто холдинговой компанией Samsung - Cheil Industries Inc. - за $8 млрд.
На товарно-сырьевых рынках, нефть марки Brent подорожала на 0,3% до $57,11 за баррель. Золото не изменилось в цене, оставшись на уровне $1143,90 за унцию.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: биржевые индексы РФ завершили четверг ростом, цена нефти Brent поднялась на 1,2%.
Российский фондовый рынок завершил торги 16 июля ростом биржевых индексов: ММВБ - на 0,69% до 1652,59 пункта, а РТС - на 1,14% до 919,81 пункта.
В четверг в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе поднялась на 1,23% до $57,75 за баррель.
Если рост цен на нефть продолжится, в течение суток возможно возвращение индекса ММВБ к 1657 пунктам и индекса РТС к 924 пунктам, надеются профильные
Дальнейший рост цен на нефть отнюдь не гарантирован в случае обострения полемики между Грецией и Германии и внутри страны-должника. Но поскольку полемика протекает в европейских часовых поясах, то вполне можно будет своевременно выйти из длинных позиций по фьючерсам на российский индекс.
Кроме того, позитивный внешний фон также поддерживал российский рынок акций.
16-го Евроцентробанк сохранил базовую ставку на уровне 0,05% годовых. В ходе пресс-конференции президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что реализация программы выкупа активов проходит успешно, программа будет продолжена до сентября 2016 года или до устойчивого улучшения инфляции.
Слова Марио Драги были благодушно восприняты инвесторами.
Биржевые индексы США Dow Jones и S&P-500 выросли на 0,2-0,7% к моменту закрытия торгов на рынке акций Московской биржи.
Лидерами роста по итогам торгов четверга на Московской бирже стали обыкновенные и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+4,2% и +3,7% соответственно), обыкновенные акции «Мечела» (+3,4%) и акции «АФК Система» (+3,2%), а лидерами падения - обыкновенные и привилегированные акции «Башнефти» (-3,1% и -4,8% соответственно), обыкновенные акции «Э.ОН Россия» (-2,2%) и акции ТМК (-1,6%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 16 июля, снизился на 1,17 пункта или на 0,34%, установившись на уровне 346,77 пунктов. Объем торгов за день составил 177 397 416,68 грн., акциями наторговали 426 789,99 грн., корпоративными облигациями 2 010 826,69 грн., гособлигациями - 174 959 574,96 грн., инвестиционными сертификатами - 225,04 грн.
Как сообщалось, в среду, 15 июля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 4,55 пункта или на 1,33%, установившись на уровне 347,94 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 42,15 пунктов или на 10,89% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 16 июля, сессия в ПФТС.
Отечественные биржевые индексы в четверг в первой половине дня продолжают топтаться на месте, сообщение о продвижении долговой операции страны пока остается без внимания: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.30 Киева просел на 0,01% - до 996,1 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,3% - до 348,98 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались только бумаги Центрэнерго (+0,86%).
В индексе ПФТС в росте лидировали акции Западэнерго (+3,27%), Укрнефти (+1,9%) и Северного ГОКа (+1,14%). В «красной зоне» находились акции концерна «Стирол» (-2,54%), Ясиновского КХЗ (-1,58%) и Мотор Сичи (-0,66%).
Как сообщили непосредственный участники сессии, в начале торгов в Украине сложился нейтральный внешний фон: американские фьючерсы на основные индексы утром торгуются чуть ниже нулевых отметок, нефть марки Brent прибавляет до одного процента. Не исключено, что украинские трейдеры в четверг попытаются возобновить рост и достигнуть отметки 1015 пунктов по индексу УБ.
Добавим, что есть вероятность повышенной волатильности котировок акций Укрнефти в связи со сбором в этот день реестра акционеров компании перед годовым собранием, запланированным на 22 июля.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в четверг изменились разнонаправленно, совместное сообщение Министерства финансов страны и кредиторов о прогрессе в переговорах относительно реструктуризации госдолга прошло «мимо рынка»: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,19% - до 998,09 пункта, индекс ПФТС просел на 0,34% - до 346,77 пункта.
Объем торгов на УБ составил 10,7 млн. грн., в том числе акциями – 8,3 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 177,4 млн. грн., в том числе акциями – 0,43 млн. грн. Капитализация ценных бумаг на бирже снизилась на 0,34% - до 130,936 млрд. грн.
Тройку лидеров роста на УБ составили акции Азовстали (+3,53%), ЕМЗ (+3,31%) и Алчевского меткомбината (+2,29%). Больше всех упали в цене только акции Донбассэнерго (-2,25%), Авдеевского КХЗ (-0,99%) и Центрэнерго (-0,94%).
На ПФТС худшую динамику показали акции Харцызского трубного завода (-6,39%), Днепрэнерго (-6,25%) и Донбассэнерго (-3,55%). Больше всех подорожали акции Авдеевского КХЗ (+4,84%), Западэнерго (-3,27%) и Укрнефти (+1,9%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг вырос на 2,06% - до 349,8 пункта при объеме торгов 14,16 млн. злотых (83,5 млн. грн.).
В «индексной корзине» подорожали акции «Астарты» (+3,39%), «Милкиленда» (+2,7%) и «Кернела» (+2,31%). Подешевели только акции «Овостара» (-1,87%).
Разумеется, прогресс в переговорах украинского правительства с внешними кредиторами, безусловно, является положительным фактором. То, что эта новость осталась без реакции со стороны биржевых участников, может быть обусловлено общей инертностью рынка в последнее время. В то же время эксперт будем оптимистами в отношении дальнейшей динамики рынка. Определенную поддержку покупательским настроениям должны также оказать заявления главы Нацбанка Украины мадам Гонтаревой об отмене некоторых валютных ограничений после успешного завершения переговоров по «долговой операции».
К полудню пятницы, 17 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, европейские фондовые индексы в пятницу несколько повысились, продолжив ралли, длящееся уже семь дней. Рост был в основном вызван надеждой на то, что Греция сможет избежать выхода из еврозоны.
В начале торгов Stoxx Europe 600 поднялся на 0,1%, то есть его прирост за эту неделю уже превысил 4%.
К концу торгов в четверг ралли индекса достигло рекорда по длительности за период с конца января. Причиной этому было, в первую очередь, одобрение парламентом Греции мер экономии, с принятием которых, как было оговорено в понедельник, страна сможет получить финансовую помощь.
В пятницу утром глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что МВФ будет участвовать в программе помощи Греции при условии, что будет проведена реструктуризация долга вместе с радикальными реформами.
Министры финансов еврозоны уже в четверг «в принципе» обязались выделить средства на помощь стране из фонда ЕС.
В отдельном заявлении ЕЦБ в четверг отметил, что увеличил объем экстренного кредитования для греческих банков, продлив спасительную помощь для кредитных организаций, закрытых уже три недели.
«Риск выхода Греции существенно снизился по сравнению с тем, что было ранее», - заметил Питер Чатуэлл, стратег по ставкам в лондонском отделении Mizuho.
Когда нижняя палата немецкого парламента будет голосовать по программе помощи Греции сегодня вечером, консервативные партии Ангелы Меркель, судя по всему, проголосуют в пользу программы.
Однако многие считают, что впереди еще немало проблем.
«Хотя соглашение с Грецией заметно снизило риск нерегулируемого выхода страны из еврозоны, впереди стороны, видимо, ждет непростой путь, поскольку пункты предварительной программы тяжело выполнимы», - отметили в записке для клиентов экономисты Barclays.
Евро в начале торгов стабилизировался к доллару на уровне $1,088.
Доходность 10-летних гособлигаций Германии составляла около 0,75%, то есть понизилась примерно на 0,03 процентного пункта. Доходность 10-летних облигаций Италии и Испании тоже немного снизилась и была на уровне 1,97% и 1,96% соответственно.
На товарно-сырьевых рынках нефть марки Brent подорожала на 0,4% до $57,14 за баррель. Золото почти не изменилось в цене и торгуется на уровне $1143,20.
Отечественные биржевые индексы в начале торгов в пятницу продолжают топтаться вокруг достигнутых днем ранее отметок: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.30 просел на 0,17% - до 996,4 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,08% - до 347,03 пункта.
В «индексной корзине» УБ сделки прошли с акциями Алчевского меткомбината (-7,41%), Донбассэнерго (-6,58%) и ЕМЗ (+1,42%).
Среди индексных акций ПФТС больше всех подорожали бумаги Западэнерго (+0,86%), Азовстали (+0,78%) и Стахановского вагоностроительного завода (+0,6%). В «красной зоне» находились акции концерна «Стирол» (-1,84%), Ясиновского КХЗ (-1,27%) и Северного ГОКа (-0,44%).
По словам наших аналитиков, важной новостью, которая может повлиять на украинский фондовый рынок, является принятие Верховной Радой изменений в Конституцию Украины в части децентрализации власти. Если указанные изменения вступят в силу, это, безусловно, позитивно отразится на стоимости акций ряда предприятий, расположенных в зоне АТО, поскольку эти изменения могут послужить отправной точкой для нормализации экономических и юридических отношений с востоком.
Тем не менее, до восстановления полноценного интереса инвесторов к активам на временно оккупированной территории, еще далеко.
Автор указывает на один неприятный факт: украинский рынок акций в последнее время остается крайне безразличным как к внешним, так и внутренним новостям.
Наметившийся прогресс в переговорах украинского правительства с зарубежными кредиторами не нашел никакого отражения в стоимости активов украинских предприятий на внутреннем фондовом рынке. На этом фоне и в преддверии выходных, ожидать какого-либо существенного прироста в активности не приходится.
Более того, влияние на торговую динамику в Украине в пятницу может оказать «пятничный синдром»: ближе к закрытию торговой сессии возможно снижение биржевых индексов на фоне фиксации инвесторами «длинных» позиций в преддверии выходных и выхода в кэш.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
