Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы по итогам торгов понедельника снизились на фоне ожидания инвесторами заседания FOMC ФРС США. Фондовый рынок в США в понедельник снизился, после того как рост на предыдущий неделе стал самым сильным с июля.
В среду стартует двухдневное сентябрьское заседание ФРС США, на котором должно быть принято решение по процентной ставке, которая держится на уровне 0-0,25% с декабря 2008 года. Мнения аналитиков относительно решения регулятора разделились перед заседанием примерно поровну.
Не порадовали инвесторов и опубликованные в начале недели новости по промпроизводству в Китае. Объем промышленного производства в стране в августе увеличился всего на 6,1% в годовом выражении, хотя эксперты ждали повышения показателя на 6,5%. Согласно протоколам июльского заседания ФРС, замедление китайской экономики является тревожным признаком для экономики Штатов.
«Я бы сказал, что сегодня все находятся "в режиме ожидания" перед заседанием ФРС, итога которого подведут в четверг», — сказал Брайан Фенске из ITG агентству MarketWatch.
Объем торговли на биржах США составил 5,4 млрд. акций, что на 25% ниже трехмесячной средней, что может быть связано с еврейским новым годом.
Индекс волатильности VIX в прошлом месяцев вырос на 135% на фоне первой за четыре года коррекции рынка в США на 10%. На прошлой неделе VIX снизился на 17%, в понедельник вырос на 4,5% до 24,25.
В целом рынок остается в режиме ожидания, и без сильных внешних факторов вроде резкого изменения курса доллара или цены на сырье, резкого изменения на китайском рынке, вероятно он останется около текущего уровня до четверга.
Фондовый рынок в США в понедельник снизился, после того как рост на предыдущий неделе стал самым сильным с июля.
Девять из десяти основных секторов S&P 500 в понедельник снизились. Наиболее сильное снижение — у энергетики и сырьевых компаний. Энергетический и сырьевой сектора снижались вслед за снижением цен на сырьевые товары. Сектор розничной торговли в S&P 500 снизился на 0,9% после роста на 0,7% в пятницу.
Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,41% — до 1953,03 пункта, индекс DJIA — на 0,38%, до 16370,96 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,34%, до 4805,76 пункта.
Европа
Основные фондовые индексы Европы закрыли торги понедельника в основном снижением на неопределенности перед заседанием FOMC Федрезерва США по ставке и опасениях за экономику Китая.
Очередное заседание FOMC ФРС США по денежно-кредитной политике состоится 16-17 сентября. Рекордно низкая ставка ФРС держится на уровне 0-0,25% с декабря 2008 года на фоне медленного восстановления экономики страны после кризиса. Мнения аналитиков относительно решения регулятора по ставке разделились перед заседанием примерно поровну.
«Это будет очень интересная неделя на финансовых рынках… ФРС предстоит принять одно из самых трудных политических решений за много лет», — прокомментировал ситуацию аналитик торговой группы Oanda Крейг Эрлам.
Перед заседанием ФРС участники рынка сократили активность. На рынке есть нервозность в отношении момента первого повышения ставки, так как многие организации предупредили о возможном негативном эффекте повышения ставок, в частности Банк международных расчётов отметил, что повышение ставки может негативно сказаться на финансовой системе из-за высокого уровня частного и государственного долга в мире.
Большинство экономистов ожидает, что ФРС оставит процентную ставку без изменений на заседании, которое состоится на этой неделе.
Горнодобывающий сектор смотрелся лучше рынка в целом из-за повышения рейтинга сектора J.P. Morgan. Jefferies, в тоже время, повысила оценку акций BHP Billiton с «держать» до «покупать», указав на дивидендную доходность 7,7% и активы с низкими издержками в качестве причин для повышения рекомендации.
Экономические данные в Китае в воскресенье вышли хуже ожиданий — по объёму выпуска в промышленности и по капитальным вложениям в августе. Это подтвердило опасения в отношении возможности достичь цели по экономическому росту на текущий год 7%.
В начале дня рынки выросли после выхода данных по росту объема промышленного производства в июле в еврозоне на 0,6%, что выше ожидавшегося роста на 0,3%.
Инвесторы также обратили внимание на статистику из Китая. По данным Национального бюро статистики КНР, объем промышленного производства в стране в августе увеличился всего на 6,1% в годовом выражении, тогда как эксперты ожидали роста на 6,5%.
В то же время приятным сюрпризом стали данные по розничным продажам в Китае за август, которые выросли в годовом исчислении на 10,8% при прогнозе роста на 10,5%.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,59%, после роста ранее на 0,9%.
По их итогам британский индекс FTSE 100 опустился на 0,54% — до 6084,59 пункта, немецкий DAX 30 вырос на 0,08% — до 10131,74 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,67% — до 4518,15 пункта.
Азия
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись преимущественным снижением на фоне сохранения опасений относительно перспектив экономики Китая после слабой статистики, вышедшей в минувшие выходные. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 3,52%, составив 3005,17 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite — на 4,97%, достигнув 1580,26 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,49%, до 21455,23 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,53%, до 5018,44 пункта.
Японский Nikkei 225 повысился на 0,34% — до 18026,48 пункта, корейский KOSPI — на 0,32%, достигнув 1937,56 пункта.
Участники торгов во вторник продолжили отыгрывать слабую статистику из Китая, обнародованную в минувшие выходные. В частности, разочарование инвесторам принесли данные о том, что объем промышленного производства в стране в августе увеличился всего на 6,1% в годовом выражении, хотя эксперты ждали повышения показателя на 6,5%.
В то же время ограничить негативные настроения на рынке помогло решение ЦБ Японии, который по итогам очередного заседания подтвердил намерение сохранить курс на увеличение денежной базы в пределах ¥80 триллионов ежегодно (примерно $664 миллиарда). Решение было принято большинством членов комитета по монетарной политике, что полностью совпало с ожиданиями аналитиков.
«Возможно, Банк Японии решил подождать и посмотреть, что сделает на этой неделе ФРС США, перед тем, как предпринимать собственные шаги», — приводит свое мнение стратег Sumitomo Mitsui Trust Bank в Токио Аяко Сера.
Начало текущей недели характеризуется также ожиданиями рынков очередного заседания ФРС США, которое состоится 16-17 сентября. Мнения аналитиков относительно решения регулятора разделились: сейчас вероятность повышения ставки уже в текущем месяце оценивается в 28%. При этом возможность данного шага в декабре оценивается выше — в 59%.
Торги в Токио закрылись разнонаправленно на решениях Банка Японии и в преддверии заседания ФРС США. Торги на ТФБ 15 сентября закрылись разнонаправленным движением основных показателей.
После уверенного утреннего роста котировки в Токио скатились вниз на фоне итогов заседания Банка Японии, которое завершилось принятием решения о продолжении стимулирования конъюнктуры за счет насыщения экономики ликвидностью. Путем массированных закупок ценных бумаг банк ежегодно увеличивает денежную базу в стране примерно на ¥80 трлн. (около $665,3 млрд.).
Японский центробанк также понизил оценку мировой экономики, отметив замедление темпов роста в Китае и других новых экономиках.
Кроме того, на настроение инвесторов в Токио повлияло продолжающееся снижение на материковых биржах Китая, где основные индексы в течение сегодняшних торгов теряли более 3%.
«Решение Банка Японии стало ожидаемым. Как и все инвесторы, он будет ждать в первую очередь шагов от ФРС США. Для этого необходимо дождаться результатов заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке», - отмечает аналитик Nomura Securities Co’s Маки Савада.
«Среди участников рынка все чаще можно услышать мнение, что японский центробанк может пойти на увеличение стимулирования уже в октябре этого года. Однако, скорее всего, это будет зависеть от действия ФРС», - считает эксперт.
Сотрудник инвестиционного отдела Barclays Bank Синъитиро Кадота отмечает, что в преддверии заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США активность на ТФБ снизилась практически до нуля. «Объемы сделок на Токийской фондовой бирже в значительной степени снизились. Скорее всего, восстановления активности на этой неделе ждать уже не стоит. Не самым хорошим знаком стало укрепление курса иены, что не выгодно компаниям-экспортерам», - полагает аналитик.
После заявлений премьер-министра Японии Синдзо Абэ о необходимости снизить тарифы на сотовую связь, второй день подряд продолжают падать акции японских мобильных операторов и телекоммуникационных корпораций.
Бумаги NTT Docomo Inc. опустились на 3,72% до ¥2120, KDDI Corp. - на 5,69% до 2603 иен, SoftBank Group Corp. - на 2,21% до ¥6018. За последние два дня рыночная стоимость акций этих компаний упала на $25 млрд.
Акции компании Toshiba Corp., которая переживает последствия крупного финансового скандала, снизились на 1,81% до ¥203,8 после публикации корпоративной отчетности за первый квартал 2015 финансового года (начался в апреле). Чистый убыток корпорации за этот период составил $102 млн. Бумаги холдинговой Nisshin Seifun Group выросли на 4,62% до ¥1628 иен на фоне сообщений о том, что прибыль компании с апреля по сентябрь превысит прогнозы и составит около $83,5 млн.
На закрытии торгов японская валюта укрепилась и торгуется на уровне ¥119,79-119,80 за доллар.
По итогам торгов индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,34% до 18026,48 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 0,01% и достиг 1462,24 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: биржевые индексы РФ по итогам 14 сентября выросли, несмотря на резкое падение цен нефти на 3,5%. Биржевые индексы РФ завершили понедельничные торги ростом котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов в понедельник на Московской бирже поднялся на 0,68% до 1729,75 пункта, а РТС - на 1,19% до 808,61 пункта.
С технической точки зрения российский рублевый индекс ММВБ пытается преодолеть сильный диапазон сопротивления 1700-1730 пунктов. Закрытие двух дней подряд над ним - это будет хороший знак для инвесторов. Далее все решится в четверг на вечерней сессии. В случае прихода позитивных новостей из США рублевый индекс получит шанс заново приблизиться к максимальным отметкам текущего года вблизи отметки 1850 пунктов.
Заседание FOMC ФРС США по монетарной политике пройдет 16-17 сентября. Воспринимаемая инвесторами вероятность повышения ставок ФРС в сентябре упала до 25%, в октябре до 41%, и в декабре - до 59%. В течение суток возможен технический откат от сопротивления на данных уровнях. Во вторник возможны диапазоны 1710-1740 по ММВБ и 795-820 по РТС.
Несмотря на понедельничный рост акций российских эмитентов, фактором давления на российский рынок остается нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в октябре упала на 3,45% до $46,48 за баррель.
Нефть вполне логично в последние дни давят вниз крупные игроки, им выгодно на экспирации получить большую прибыль по ранее открытым страховкам.
14 сентября дополнительным давлением на нефть стали новые прогнозы ОПЕК.
Так, эксперты организации понизили прогноз на 2016 год по мировому спросу на нефть на 50 тыс баррелей в сутки. Мировой спрос на нефть в 2016 году, по прогнозу ОПЕК, окажется выше уровня 2015 года на 1,29 млн. баррелей в сутки и составит примерно 94,08 млн баррелей в сутки. Снижение прогноза по спросу в 2016 году ОПЕК поясняет ожиданиями ухудшения экономических показателей в Латинской Америки и Китае.
Лидерами роста по итогам понедельничных торгов на Московской бирже стали акции «Яндекса» (+6,4%), обыкновенные и привилегированные акции «Ростелекома» (+6,3% и +3,8% соответственно) и акции «ФосАгро» (+2,7%). В лидерах падения - обыкновенные акции «Мечела» (-3,9%), «Мостотреста» (-3,2%) и акции группы ЛСР (-2,4%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 14 сентября, снизился на 1,12 пункта или на 0,33%, установившись на уровне 337,16 пунктов. Объем торгов за день составил 60 801 443,39 грн., акциями наторговали 443 895,89 грн., корпоративными облигациями 18 007,50 грн., гособлигациями - 60 339 540,00 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 11 сентября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 2,38 пункта или на 0,71%, установившись на уровне 338,28 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 49,76 пунктов или на 12,86% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 14 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют преимущественную отрицательную динамику после того, как не оправдавшие прогнозы новые макроэкономические данные из Китая усилили опасения относительно перспектив экономики страны.
По состоянию на 07.25 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 3,2% — до 3097,71 пункта.
Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite терял 4,53%, до 1700,64 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,1%, до 21482,22 пункта.
Японский Nikkei 225 снижался на 1,52% — до 17989,85 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,07%, до 5074,7 пункта.
В воскресенье стало известно, что объем инвестиций в основные средства в Китае за первые 8 месяцев текущего года выросли на 10,9%, что оказалось хуже прогнозов аналитиков, ожидавших роста на 11,2%. Кроме того, объем промышленного производства в стране в августе увеличился всего на 6,1% в годовом выражении, хотя эксперты ждали повышения показателя на 6,5%. Однако приятным сюрпризом стали данные по розничным продажам за август, которые выросли в годовом исчислении на 10,8% при прогнозе роста на 10,5%.
«Эти цифры отвечают нашему мнению о том, что Китаю придется увеличить объем стимулирующих мер экономики», — считает аналитик UBS Фумио Накакубо. В то же время участники торгов обратили внимание на сообщения местных СМИ о том, что в минувшие выходные власти КНР опубликовали предполагаемые направления реформирования государственных предприятий страны, которое включает их частичную приватизацию с целью повышения эффективности корпоративного управления.
Во-вторых, европейские биржевые индексы начали торги в понедельник с повышением, несмотря на падение китайского фондового рынка после публикации очередной серии разочаровывающих макроданных.
Панъевропейский Stoxx 600 повысился на 0,7%. Европейские рынки абстрагировались от падения китайских индексов после выхода двух экономических отчетов, показавших, что промышленное производство и инвестиции в основные фонды страны не оправдали ожиданий. Это усилило опасения насчет трудностей Китая с достижением годового целевого уровня роста экономики в 7%.
Shanghai Composite по итогам торгов упал на 2,7%.
Такое расхождение в динамике китайских и европейских рынков произошло в преддверии ключевого заседания ФРС США по денежно-кредитной политике, которое пройдет 16-17 сентября.
«Это решающая неделя, и заседание FOMC станет ключевым событием для большинства рынков, - указал Роберт Сэвидж, генеральный директор консалтинговой фирмы Track. – Однако после этого решения не произойдет конец света. Рыночные колебания и финансовая обстановка дают основания предполагать, что инвесторы уже учитывают повышение ставок ФРС».
Мировые рынки в последнее время характеризуются повышенной волатильности из-за неопределенности насчет сроков повышения ставок в США и перспектив китайской экономики.
Сэвидж и другие аналитики ожидают сохранения высокой волатильности до заявления ФРС по поводу денежно-кредитной политики позднее на этой неделе.
Евро укрепился к доллару на 0,3% до $1,1298.
Отечественный фондовый рынок начал торговую неделю умеренным снижением: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.35 просел на 0,13% - до 987,32 пункта, индекс ПФТС - на 0,01%, до 338,25 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги Алчевского меткомбината (-1,39%), Авдеевского КХЗ (-1,12%), Азовстали (-0,87%), Мотор Сичи (-0,07%) и Укрнафты (+0,22%).
В индексе ПФТС в росте лидировали акции концерна «Стирол» (+7,79%), Ясиновского КХЗ (+5,33%) и Алчевского меткомбината (+3,6%).
Худшая динамика зафиксирована по бумагам Укрсоцбанка (-2,23%), Северного ГОКа (-1,56%) и Стахановского вагоностроительного завода (-1,35%).
Рискнем предположить в понедельник боковую динамику нашего рынка акций, ограниченную осторожностью инвесторов в преддверии экспирации во вторник фьючерсов на индекс УБ.
Собственно, это уже стало традицией: отечественные биржевые индексы перешли к привычному, боковому, движению в отсутствие внутренних идей и корпоративных новостей. Впрочем, реальных предпосылок для вхождения рынка в отрицательный тренд пока нет.
Отечественный рынок акций завершил торги в понедельник умеренным снижением, попытки роста оказались безуспешными ввиду скудного новостного фона: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,45% - до 984,18 пункта, индекс ПФТС - на 0,33%, до 337,16 пункта.
Объем торгов на УБ составил почти 11 млн. грн., в том числе акциями - 10,4 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 60,8 млн. грн., в том числе акциями - 0,44 млн. грн.
В индексе УБ тройку лидеров снижения составили акции Азовстали (-2,23%), Алчевского меткомбината (-1,39%) и Центрэнерго (-1,23%). Наиболее заметно подорожали акции Крюковского вагоностроительного завода (+4,38%), ЕМЗ (+0,46%) и Авдеевского КХЗ (+0,34%).
На ПФТС худшая динамика зафиксирована по бумагам Северного ГОКа (-2,32%), Центрэнерго (-2,13%) и Днепрэнерго (-1,8%). В росте лидировали акции концерна «Стирол» (+7,79%), Алчевского меткомбината (+2,16%) и Стахановского вагоностроительного завода (+1,59%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник снизился на 0,27% - до 331,36 пункта при объеме торгов 6,9 млн. злотых (40 млн. грн.).
В «индексной корзине» подешевели акции «Астарты» (-3,26%) и «Милкиленда» (-1%); подорожали бумаги «Кернела» (+2,03%), «Агротона» (+0,94%) и «Овостара» (+0,18%).
Как сообщили очевидцы, наш рынок акций в понедельник провел торги в «боковике» ввиду отсутствия значимых новостей, способных повлиять на настрой украинских инвесторов. Кроме того, активность торгов умеряла предстоящая во вторник экспирация фьючерса на индекс УБ.
К полудню вторника, 15 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме биржи Японии, во вторник демонстрируют негативную динамику на фоне решения Банка Японии по дальнейшей кредитно-денежной политике, а также на новостях из Китая, которые не добавляют оптимизма инвесторам.
По состоянию на 07.30 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 2,53% — до 3036,15 пункта.
Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite терял 3,01%, до 1612,92 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,29%, до 21500,39 пункта.
Японский Nikkei 225 рос на 0,98% — до 18141,52 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 терял 1,28%, до 5074,7 пункта.
Во вторник Банк Японии по итогам очередного заседания подтвердил намерение сохранить курс на увеличение денежной базы в пределах ¥80 триллионов ежегодно (примерно $664 миллиарда). Решение было принято большинством членов комитета по монетарной политике — 8 «за» и 1 «против», что полностью совпало с ожиданиями аналитиков.
В то же время инвесторов опечалили сообщения о том, что Народный банк Китая ограничил вливание ликвидности на финансовые рынки путем операций семидневного обратного РЕПО: во вторник объем таких операций составил всего 50 миллиардов юаней ($7,9 миллиарда) в то время, как неделю назад показатель находился на отметке в 150 миллиардов юаней. «Понижение нормы резервирования с 6 сентября и проведение операций обратного РЕПО смогли ограничить вывод ликвидности с рынка», — считает аналитик China Guangfa Bank Co Янь.
Во-вторых, основные фондовые индексы Европы открылись незначительным изменением индексов в ожидании внутренних макроэкономических данных, которые прояснят состояние экономики региона.
По состоянию на 10.35 Киева британский индекс FTSE 100 повышался на 0,01% — до 6087,61 пункта, немецкий DAX 30 — на 0,3%, до 10160,43 пункта, французский CAC 40 — на 0,3%, до 4532,41 пункта.
Во вторник в центре внимания инвесторов окажется целый ряд статистических данных. Так, в первые часы торгов Бюро национальной статистики (Office for National Statistics, ONS) Великобритании сообщит данные по инфляции в стране за август. Эксперты полагают, что инфляция в Великобритании в отчетном месяце в годовом выражении оказалась нулевой по сравнению с июльским показателем в 0,1%. В месячном выражении потребительские цены, согласно прогнозу, выросли на 0,2%.
Евростат во вторник обнародует статистику по состоянию торгового баланса. По прогнозам аналитиков, профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июле упал на 1,5% — до €26 миллиардов c июньского показателя в €26,4 миллиарда.
Кроме того, участники торгов также будут ждать публикации доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). По мнению аналитиков, индекс доверия инвесторов к экономике Германии в сентябре опустился до 18,3 пункта с 25 пунктов в августе.
Отечественные биржевые индексы во вторник утром сохраняют умеренную отрицательную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.35 снизился на 0,25% - до 981,69 пункта, индекс ПФТС - на 0,22%, до 336,43 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги Крюковского вагоностроительного завода (-4,23%), Мотор Сичи (-0,51%), Донбассэнерго (+0,5%) и Укрнафты (+0,15%).
В «индексной корзине» ПФТС с отрицательной динамикой лидировали акции Днепрэнерго (-4,07%), Харцызского трубного завода (-2,72%) и Донбассэнерго (-0,86%). Дорожали акции Ясиновского КХЗ (+4,03%), Алчевского меткомбината (+2,86%) и Стахановского вагонзавода (+1,39%).
Наши гуру эксперты напоминают о возможной высокой волатильности котировок акций во вторник в преддверии экспирации фьючерсов на индекс УБ и рекомендуют участникам сократить в этот день торговую активность.
В связи с экспирацией, на рынке могут наблюдаться сильные труднообъяснимые движения как по акциям, так и по фьючерсам. Поэтому лучше позакрывать все позиции в сентябрьских фьючерсных контрактах, а новые открывать уже в декабрьских. В этот день до окончания экспирации инвесторам лучше воздержаться от активных торгов как на спот, так и на срочном рынке УБ.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
