Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы в понедельник выросли после снижения в пятницу на фоне сохранения базовой ставки ФРС США. Американские фондовые индексы закончили торги с ростом в понедельник. «Ястребиные» комментарии Денниса Локхарта относительно вероятности повышения ставок в этом году скромно сказались на рынке. Локхарт, который является голосующим членом ФРС в этом году, сказал, что он уверен, что будет увеличение ставки в этом году.
ФРС США в четверг приняла решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. На этом фоне американские индексы в пятницу снизились на 1,4-1,7%.
В понедельник глава Федерального резервного банка Атланты Дэннис Локхарт заявил, что по-прежнему ожидает от регулятора повышения процентной ставки в 2015 году благодаря хорошим перспективам американской экономики.
«Это странно, что ястребиные комментарии от члена ФРС стимулировали покупки», - сказал Колин Чежински, главный рыночный стратег-аналитик в CMC Markets.
Ранее ралли на Уолл-стрит зашло в тупик после того, как кандидат от Демократической партии в президенты США Хиллари Клинтон заявила в твиттере, что она предложит план, чтобы предотвратить манипулирование ценами производителями лекарств. Это вызвало распродажу биотехнологических и медицинских акций. «Инвесторы пугливы и использовали комментарии Хиллари Клинтон в качестве предлога, чтобы продать», - сказал Чежински, добавив, что размер распродажи является чрезмерным.
Индекс S&P500 прибавил 8,94 пункта, или 0,5%, до 1 966,97 пунктов. Финансовые и технологические акции были в лидерах роста.
Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 125,61 пунктов, или на 0,8%, до 16 510,19 пунктов, 25 из 30 его компонентов закрылись с ростом. Акции Merck & Co. и Pfizer Inc. были в лидерах снижения, потеряв 2,2% и 1,3% соответственно.
Индекс Nasdaq Composite по итогам дня вырос на 1,73 пункта, менее чем на 0,1%, до 4,828,95, отягощенный продажами биотехнологических акций.
Реакция рынка на более слабые, чем ожидалось, данные по продажам на вторичном рынке жилья была приглушенной. Инвесторы ожидают выступления главы ФРС Йеллен в четверг.
Инвесторы обратили внимание на статистику по рынку жилья страны. По данным Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR) США, число сделок по продаже жилья на вторичном рынке страны в августе упало на 4,8% по сравнению с июлем — до 5,31 миллиона. В годовом выражении объем продаж вторичного жилья увеличился на 6,2%.
«Это типичный нервный рынок, на который влияет любая, даже, казалось бы, незначительная новость», — приводит агентство MarketWatch слова главного рыночного экономиста Rockwell Global Capital в Нью-Йорке Питера Кардильо. Индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,46% — до 1966,97 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,04%, до 4828,95 пункта, индекс DJIA — на 0,77%, до 16510,19 пункта.
Европа
Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника в «плюсе» после снижения в пятницу, вызванного решением Федеральной резервной системы (ФРС) США сохранить ставку на рекордно низком уровне 0-0,25% годовых.
В пятницу основные европейские фондовые индексы закрылись снижением в диапазоне 1,3-3%. Федрезерв по итогам двухдневного заседания 17 сентября сохранил базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых. Регулятор обосновал свое решение слабым состоянием мировой экономики, волатильностью финансового рынка, а также низкой инфляцией в США.
В Европе фондовые индексы преимущественно выросли на фоне громкой победой Алексиса Ципраса на воскресных выборах в Греции. Переизбрание Ципраса после согласования программы финансовой помощи может способствовать смягчению напряженности в отношениях страны с европейскими кредиторами, которая этим летом стала причиной нестабильности рынков.
«Во власти осталось то же правительство, что подписало соглашение о финансовой помощи. Позитивный момент заключается в том, что партии, критикующие ЕС, не набрали значительного веса», - прокомментировал Томас Вакер, глава кредитных исследований в UBS Wealth Management.
Акции немецкого автопроизводителя Volkswagen не поддержали позитивной динамики на европейских биржах.
В ходе торгов понедельника бумаги компании демонстрировали падение на 23%, до €125,4 за одну ценную бумагу. По итогам торгов снижение стоимости акций составило 17,14% — до €133,7 за бумагу.
В пятницу стало известно, что управление охраны окружающей среды США (EPA) может оштрафовать немецкий автоконцерн на $18,075 миллиарда из-за отключения на автомобилях компании программы по защите окружающей среды. При этом оно поручило Volkswagen отозвать 500 тысяч машин из-за угрозы для окружающей среды.
Stoxx Europe 600 закрылся с повышением на 0,9% после того, как на предыдущей сессии упал на 1,8%.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,08% — до 6108,71 пункта, немецкий DAX 30 вырос на 0,33% — до 9948,51 пункта, французский CAC 40 — на 1,09%, до 4585,5 пункта.
Азия
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги вторника в «зеленой» зоне» на заявлениях представителей американского Федрезерва о возможном повышении процентной ставки в стране «попизже» в текущем году.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,92%, составив 3185,62 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite вырос на 0,71%, достигнув 1750,91 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,18%, до 21796,58 пункта.
Биржи Японии закрыты с понедельника по среду в связи с национальным праздником. По итогам торгов пятницы японский Nikkei 225 упал на 1,96% — до 18070,21 пункта.
Комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам очередного заседания в минувший четверг принял решение сохранить базовую процентную ставку, находящуюся на уровне 0-0,25% годовых с декабря 2008 года. При этом 13 из 17 членов комитета выразили мнение, что 2015 год является подходящим временем для нормализации кредитно-денежной политики.
Заявления главы ФРБ Атланты Дэнниса Локхарта, считающего возможным повышение процентной ставки в 2015 году, поддержали азиатские индексы. Россия
Биржевые индексы РФ по итогам понедельника упали, индекс ММВБ закрылся ниже 1700 пунктов. Биржевые индексы РФ завершили 21 сентября снижением. Так, индекс ММВБ по итогам понедельничных торгов на Московской бирже упал на 0,65% до 1699,72 пункта, а РТС - на 0,95% до 808,78 пункта.
При этом стоимость фьючерсного контракта с поставкой в ноябре на нефть сорта Brent в понедельник на торгах лондонской биржи ICE выросла на 2,13% до $48,48 за баррель.
На отрицательную территорию индекс ММВБ потащил нефтегазовый сектор на новостях о том, что Минфин РФ предлагает усилить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль, чтобы помочь бюджету на следующий год.
Суть новации минфина: использование в расчетах ценового коэффициента для НДПИ непрогнозного курса доллара. Если в прогнозах Минфина ожидаемый курс доллара находится в границах 63,5-66 RUB/USD, то для формулы НДПИ предлагается курс 43,8-50 RUB/USD. Аналогичный пересчет будет проведен и для предельных порогов экспортной пошлины на нефть. Этот подход позволит получить дополнительные доходы в 2016 году в размере 609 млрд рублей, в 2017 году - 525 млрд. рублей, в 2018 году - 476 млрд. рублей, суммарно за три года эта цифра составит 1,6 трлн. рублей.
По мнению гуру РФ, если произойдет корректировка формулы НДПИ, то такие российские компании, как ЛУКОЙЛ и «Роснефть», растеряют всю девальвационную премию и станут менее привлекательными для инвестиций. С технической точки зрения индекс ММВБ так и не смог преодолеть сильный уровень сопротивления 1700-1730 пунктов, поэтому шансы на скорую коррекцию вновь начинают расти. Если мы увидим хоть одно закрытие дня ниже отметки 1680 пунктов, то лучше частично или полностью ликвидировать все длинные позиции, так как откроется дорога для дальнейшего снижения вплоть до отметки 1600 пунктов.
В течение суток индекс ММВБ может упасть до 1688 пунктов, и индекс РТС - до 790 пунктов. Курс доллара, вероятно, направится в сторону 65,5 RUB/USD, в то время как евро/рубль проверит на прочность локальные минимумы около 73,3 RUB/EUR под воздействием повышения мирового спроса на нефть из-за позитивных прогнозов со стороны ОПЕК.
Лидерами роста по итогам понедельничных торгов на Московской бирже стали акции ФСК ЕЭС (+4,7%), акции «Россети» (+3,3%) и акции «МосЭнерго» (+3,5%).
В лидерах падения - акции «Соллерс» (-4,7%), «Э.ОН Россия» (-3,5%) и привилегированные акции «Башнефти» (-4%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 21 сентября, снизился на 2,48 пункта или на 0,76%, установившись на уровне 323,68 пунктов. Объем торгов за день составил 89 987 344,60 грн., акциями наторговали 588 532,45 грн., корпоративными облигациями 182 875,00 грн., гособлигациями - 89 215 937,15 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 18 сентября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 1,19 пункта или на 0,37%, установившись на уровне 326,16 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 63,24 пунктов или на 16,34% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 21 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Китая, в понедельник демонстрируют отрицательную динамику на фоне того, что Федеральная резервная система (ФРС) США оставила открытой возможность для повышения базовой ставки в текущем году. По состоянию на 07.20 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,67% — до 3118,81 пункта. Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite прибавлял 1,91%, до 1711,22 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 1,3%, до 21635,13 пункта.
Корейский KOSPI падал на 1,67%, достигая 1963,09 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 терял 2,71%, до 5030,6 пунктов. Биржи Японии закрыты в понедельник в связи с национальным праздником. По итогам торгов пятницы японский Nikkei 225 упал на 1,96% — до 18070,21 пункта. По итогам сентябрьского заседания ФРС 13 из 17 членов комитета выразили мнение, что 2015 год является подходящим временем для нормализации кредитно-денежной политики. Семь человек считают подходящим среднее значение ставки на уровне 0,375% в 2015 году, еще 5 придерживаются мнения, что приемлемый показатель составляет 0,625%. «Мы ожидаем сохранения пессимизма. Похоже, что на ФРС может обрушиться критика со всех сторон, а учитывая негативную динамику рынков после заседания, мы считаем, что объективность регулятора сейчас открыто подвергается сомнению», — сказал инвестиционный директор RMG Wealth Management LLP Стюарт Ричардсон. В то же время поддержку биржам Китая оказывают укрепившиеся надежды на новые меры властей страны по поддержке экономики на фоне ее продолжающегося замедления и слабой статистики, опубликованной в последнее время.
Во-вторых, основные фондовые индексы Европы открылись отрицательной динамикой индексов, отреагировав на снижение на биржах США и Азии.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 снижался на 0,2% — до 6084,47 пункта, немецкий DAX 30 — на 0,7%, до 9848,12 пункта, французский CAC 40 — на 0,2%, до 4526,77 пункта.
Американские фондовые индексы в пятницу снизились на фоне итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое оставило открытым возможность повышения базовой ставки в текущем году. Также в минусе торгуются и основные фондовые биржи Азии.
Участники торгов обратили внимание на сообщение о том, что управление охраны окружающей среды США (EPA) может оштрафовать немецкий автоконцерн Volkswagen на $18,075 миллиарда из-за отключения на автомобилях компании программы по защите окружающей среды. На этом фоне в первые минуты торгов акции Volkswagen упали в цене на 13% до €140 за акцию.
Кроме того, в понедельник на настроения участников торгов могут повлиять результаты досрочных парламентских выборов в Греции.
По данным 95% протоколов, СИРИЗА набирает 35,47% (145 кресел), правоцентристская «Новая демократия» — 28,07% голосов (75 мандатов). На третьем месте остается ультраправая «Золотая заря», которая получила 6,98% голосов и 18 мест. «Независимые греки» (АНЭЛ) проходят в парламент с 3,69% голосов, у партии 10 мест. Алексис Ципрас заявил о намерении создать коалиционное правительство с «Независимыми греками» — вместе они могут рассчитывать на 155 мест, для формирования кабинета достаточно 151 мандата.
Отечественный рынок акций начал торговую неделю боковым движением: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 Киева просел на 0,01% - до 948,98 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,12% - до 326,56 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались только бумаги Центрэнерго (+0,48%).
В индексе ПФТС дорожали акции Северного ГОКа (+3,05%), Днепрэнерго (+1,27%) и Донбассэнерго (+0,78%), дешевели - концерна «Стирол» (-5,51%), Райффайзен Банка Аваль (-0,46%) и «Азовстали» (-0,04%).
Думается, если «медведями» в понедельник удастся удержать индекс УБ ниже отметки 950 пунктов, в дальнейшем можно ожидать усиление распродаж на украинском фондовом рынке. Следующим уровнем сопротивления будет отметка 925 пунктов.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в понедельник снизились: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,53% - до 945 пунктов, индекс ПФТС – на 0,76%, до 323,68 пункта.
Объем торгов на УБ составил 9,5 млн. грн., в том числе акциями – 9,16 млн. грн. Объем торгов на ПФТС составил 90 млн. грн., в том числе акциями – 0,59 млн. грн.
В «индексной корзине» УБ наиболее подешевели акции Укрнафты (-2,46%), Райффайзен Банка Аваль (-1,88%) и Центрэнерго (-0,7%). Тройку лидеров роста составили акции Алчевского меткомбината (+2,24%), Крюковского вагоностроительного завода (+2,23%) и Донбассэнерго (+1,8%).
На ПФТС худшая динамика зафиксирована по акциям Укрнафты (-2,86%), концерна «Стирол» (-2,83%) и Укртелекома (-2,6%).
С ростом лидировали акции Северного ГОКа (+2,41%), Западэнерго (+1,96%) и Стахановского вагоностроительного завода (+1,69%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник вырос на 1,02% - до 338,01 пункта при объеме торгов 2,25 млн. злотых (13,23 млн. грн.).
Среди индексных акций больше всех подорожали бумаги «Астарты» (+2,38%), «Милкиленда» (+1,96%) и «Кернела» (+0,86%). Снизились в цене только акции агрохолдинга ИМК (-1,96%).
К полудню вторника, 22 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник демонстрируют положительную динамику на фоне ожиданий данных по срокам повышения базовой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в текущем году.
По состоянию на 07.05 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,65% — до 3177,02 пункта.
Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite прибавлял 0,14%, до 1741,16 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,60%, до 21890,10 пункта. Корейский KOSPI увеличивался на 0,45%, достигая 1973,63 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 — на 0,47%, до 5090,1 пункта.
Биржи Японии закрыты с понедельника по среду включительно в связи с национальным праздником. По итогам торгов пятницы японский Nikkei 225 упал на 1,96% — до 18070,21 пункта.
По итогам сентябрьского заседания ФРС 13 из 17 членов комитета выразили мнение, что 2015 год является подходящим временем для нормализации кредитно-денежной политики. Семь человек считают подходящим среднее значение ставки на уровне 0,375% в 2015 году, еще 5 придерживаются мнения, что приемлемый показатель составляет 0,625%.
«Волатильность пока контролируема и, вероятно, будет сохраняться, по крайней мере, до заседания ФРС в октябре», — заявил рыночный аналитик фирмы OptionsXpress Бен Ле Бран.
Поддержку биржам Китая также оказывают надежды на новые меры властей страны по поддержке экономики на фоне ее продолжающегося замедления и слабых данных статистик, опубликованных в последнее время.
Во-вторых, основные фондовые индексы Европы открылись отрицательной динамикой индексов на сообщениях об обвинениях против концерна Volkswagen.
Согласно данным торгов, по состоянию на 1108 Киева британский индекс FTSE 100 снижался на 0,26% — до 6082,88 пункта, немецкий DAX 30 — на 0,12%, до 9936,60 пункта, французский CAC 40 — на 0,41%, до 4566,50 пункта.
В пятницу стало известно, что управление охраны окружающей среды США (EPA) обязало Volkswagen отозвать с рынка 500 тысяч машин из-за угрозы экологии. По мнению EPA, соответствующее защитное программное обеспечение на машинах работает только во время испытаний, но не в повседневной жизни. В результате автомобили загрязняют окружающую среду.
Позднее представитель EPA сообщила, что автоконцерну может грозить штраф в $18,075 миллиарда из-за отключения на автомобилях компании программы по защите окружающей среды.
Во вторник агентство также Рёнхап сообщило, что правительство Кореи намерено провести собственное расследование в связи с отзывом в США крупной партии автомобилей Volkswagen. Сеульская газета «Тона ильбо» со ссылкой на источник в корейском правительстве сообщила, что «если, как и в США, появится разоблачение Volkswagen, то могут последовать такие же меры, как отзыв автомобилей» и в Корее.
На этом фоне в первые минуты торгов акции Volkswagen упали в цене на 3,63%, до €129,62 за акцию.
Отечественный рынок акций начал торги во вторник разнонаправленной динамикой фондовых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) отскочил вверх к уровню поддержки на 0,52% - до 949,94 пункта, индекс ПФТС просел на 0,2% - до 323,04 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги Центрэнерго (+3,05%) и Авдеевского КХЗ (+0,5%).
В индексе ПФТС дешевели акции Райффайзен Банка Аваль (-1,3%), Центрэнерго (-1,13%) и концерна «Стирол» (-0,81%); дорожали Северного ГОКа (+2,04%) и Азовстали (+0,25%).
Не исключено, что поддержку нашему фондовому рынку во вторник могут оказать перспективы получения Украиной очередной финансовой помощи в рамках общего пакета, рассчитанного на четыре года.
Европейский инвестиционный банк рассматривает вопрос предоставления Международному банку реконструкции и развития гарантий на €460 млн. для кредитования Украины по пяти проектам. Кроме того, Киевские власти рассчитывают в октябре получить очередной транш Международного валютного фонда в размере $1,7 млрд.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
